UNIVERSIDAD CATÓLICA

BOLIVIANA

“SAN PABLO”

LA PAZ - BOLIVIA

Carrera de Ingeniería Comercial

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN

APOYADAS EN PROSPECTIVA QUE PERMITEN A LA

EMPRESA MIXTA YLB – ACI REDUCIR LA

INCERTIDUMBRE DE COMERCIALIZAR

BATERÍAS EN EL CONTINENTE EUROPEO

DURANTE LOS PERIODOS 2022 – 2040

MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS DE GRADO

NOMBRE DEL POSTULANTE: HERRERA LAURA, DENIS MAURICIO

TUTOR: ING. BARRERO ARGOTE, MARCO ANTONIO

PANELISTA: LIC. VILLEGAS PAEZ, FRANCY MARIA DEL PILAR

RELATOR: LIC. ALVAREZ CARRANZA, HECTOR ALEJANDRO

LA PAZ - BOLIVIA

2019
 UNIVERSIDAD CATÓLICA

BOLIVIANA

“SAN PABLO”

LA PAZ - BOLIVIA

Carrera de Ingenieria Comercial

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN

APOYADAS EN PROSPECTIVA QUE PERMITEN A LA

EMPRESA MIXTA YLB – ACI REDUCIR LA

INCERTIDUMBRE DE COMERCIALIZAR

BATERÍAS EN EL CONTINENTE EUROPEO

DURANTE LOS PERIODOS 2022 – 2040

MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS DE GRADO

NOMBRE DEL POSTULANTE: HERRERA LAURA, DENIS MAURICIO

LA PAZ - BOLIVIA

2019
 Contenido

Agradecimientos ...................................................................................................... I

Dedicatoria ............................................................................................................ IV

Resumen ..................................................................................................................V

Capítulo 1: Generalidades ....................................................................................... 1

1.1. Introducción ................................................................................................... 1

1.2. Planteamiento del Problema ........................................................................... 2

1.2.1. Situación proyectada. .............................................................................. 3

1.2.2. Formulación del problema. ..................................................................... 3

1.3. Justificación .................................................................................................... 3

1.3.1. Justificación teórica. ............................................................................... 3

1.3.2. Justificación práctica. .............................................................................. 3

1.3.3. Justificación social. ................................................................................. 4

1.3.4. Justificación personal. ............................................................................. 4

1.4. Delimitaciones ................................................................................................ 4

1.4.1. Delimitación temática. ............................................................................ 4

1.4.2. Delimitación espacial .............................................................................. 4

1.4.3. Delimitación temporal. ........................................................................... 4

1.5. Objetivos ........................................................................................................ 5

1.5.1. Objetivo General. .................................................................................... 5

1.5.2. Objetivos Específicos. ............................................................................ 5

 Capítulo 2: Marco Teórico ...................................................................................... 6

2.1. Estudio Prospectivo. .......................................................................................... 6

2.1.3. Matriz de Impactos Cruzados y Multiplicación Aplicada a una

Clasificación (MICMAC) o Análisis Estructural. ..................................................... 7

2.1.4. Matriz de Actores (MACTOR) o Análisis del juego de Actores .......... 10

2.1.5. Exploración de los futuros posibles o Análisis Morfológico de

interfuturos (MORPHOL). ...................................................................................... 12

2.1.6. Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados (SMIC). ........................... 14

2.1.7. Análisis Multicriterio (MULTIPOL) .................................................... 15

2.1.8. Base analítica – histórica ...................................................................... 16

2.2. Modelo de Fred. R David ............................................................................. 30

2.3. Minería de datos ........................................................................................... 31

2.4. Hipótesis de investigación............................................................................... 31

2.5. Operacionalización de variables ..................................................................... 31

Capítulo 3: Diseño Metodológico ......................................................................... 34

3.1. Tipo y diseño de la investigación .................................................................... 34

3.1.2. Por el tiempo............................................................................................. 34

3.1.4. Según su propósito. .................................................................................. 34

3.1.5. Según el medio utilizado. ......................................................................... 34

3.1.6. Según el resultado alcanzado.................................................................... 34

3.1.7. Diseño de investigación. ........................................................................... 35

3.2. Métodos de investigación ................................................................................ 35

 3.2.1. Métodos de la investigación teórica. ........................................................ 35

3.3. Técnicas de recojo de información ................................................................. 35

Capítulo 4: Análisis E Interpretación De Resultados ............................................ 36

4.1. MICMAC ........................................................................................................ 36

4.1.1. Clasificación de variables e identificación de variables clave ................. 36

4.2. MACTOR ........................................................................................................ 46

4.3. MORPHOL ..................................................................................................... 52

4.4. MULTIPOL..................................................................................................... 53

4.5. SMIC ............................................................................................................... 54

4.6. Minería de Datos ............................................................................................. 59

4.6.1. Mercado de vehículos BEV ...................................................................... 60

4.6.2. Mercado de vehículos PHEV ................................................................... 61

Capítulo 5: Propuesta ............................................................................................ 62

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 66

6.1. Conclusiones ................................................................................................... 66

6.2. Recomendaciones ......................................................................................... 67

Bibliografía ........................................................................................................... 69

ANEXOS .............................................................................................................. 73

Presentación ........................................................................................................ 85

Sección 1 ................................................................................................................ 85

Ejemplo .............................................................................................................. 86
Sección 2 ................................................................................................................ 92

2.1. Evaluación de Productos .......................................................................... 92

2.2. Evaluación de Políticas ............................................................................. 93

Sección 3 ................................................................................................................ 95

3.1. Voluntad de Actores con respecto a objetivos......................................... 96

3.2. Ponderación de influencia de actores con respecto a objetivos ............ 96

3.3. Influencia de actores sobre actores .......................................................... 97

Ficha técnica ....................................................................................................... 110

Ficha técnica ....................................................................................................... 120

Ficha técnica ....................................................................................................... 131

Contenido de Tablas

Tabla 1. Análisis morfológico de interfuturos ...................................................... 12

Tabla 2. Escenarios posibles ................................................................................. 13

Tabla 3. Producción de carbonato de litio ........................................................... 18

Tabla 4. Proyección de demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial ........... 25

Tabla 5. Escenarios ............................................................................................... 52

Tabla 6. Probabilidades netas corregidas ........................................................... 54

Tabla 7. Probabilidades de escenarios ................................................................. 55

Tabla 8. Clasificación de probabilidades simples corregidas .............................. 56

Tabla 9. Matriz de elasticidades de probabilidades ............................................. 56

Tabla 10. Mercado de vehículos BEV ................................................................... 60

Tabla 11. Mercado de vehículos PHEV ................................................................ 61

 I

Agradecimientos

Acebey, Lency C gran persona que eres, pero me

Gracias, por enseñarme que la alegra que sea así.

vida siempre puede ser mejor, como Barbery, lucia

producto de una buena actitud. Gracias por ser parte de este lado

Acebey, Marco A. del mundo que no se ve todos los

Gracias, es un hecho que los días, especialmente hoy.

amigos de primer semestre no duran Barrera, Natalia A.

para siempre, pero creo que somos la Gracias, por estar en lo inestable y

excepción. enseñarme que siempre hay días

Alpire, Nohelia mejores, hoy es uno de esos días,

Gracias, por enseñarme que las gracias por todo.

mujeres de corazón puro existen y Camacho, Milenka

que pueden estar dónde menos Gracias, por estar para mí en todo

esperas. momento, aun cuando tenías

Arias, Hans M. millones de cosas por hacer.

Gracias, por enseñarme que las Castro, Camila

mejores peleas se las vive en el Gracias, por enseñare que no se

silencio y las victorias se las eterniza necesitan razones para sonreír todos

en el aire con sonrisas. los días, sólo tiempo.

Arteaga, Carla Dorigo, Camila A.

Gracias, sé que este libro se queda Gracias, por ser la razón de que en

pequeño al ser comparado con la otra vida también quiera escribir tu

nombre.
 II

Escobar, Sergio A. Pérez, Adriana

Gracias, por mostrarme que las Gracias, por estar en cada

amistades verdaderas existen y que momento del que necesitaba de

no existe razón para no ser amable en alguien.

todo momento. Pérez, Daniela

Gonzales, Katherynne V. Gracias, por ser la razón de que

Gracias, por enseñarme desde el los cuentos bíblicos sean más que

principio que siempre es buen historias, sean la explicación de Dios

momento para ser feliz. de porqué alguien como yo merecía

Guzmán, Álvaro alguien como tú.

Gracias, por estar siempre ahí, Pérez, David J.

incluso cuando ya no estabas, aquí tu Gracias, por ser incondicional en

nombre vivirá por siempre. todo momento, por cuidarme y

Jeung Pablo A. aconsejarme como un hermano.

Gracias, por tener la paciencia de Poclava, Cristhian M.

enseñarme todo y estar de principio a Gracias, por integrarme desde el

fin en esta historia. primer momento a tu mundo, nada

López, Alejandro fue igual después de ese día.

Gracias, por enseñarme que el Quino, Jonatan

mundo puede cambiar con tan sólo Gracias, por enseñarme que las

un poco de corazón. personas que viven con Dios en su

Loza, Natalia K. corazón son lo mejor que puede tener

Gracias, por quedarte despierta este mundo.

sólo para abrir mis ojos cada que los Quispe, Fernando M.

cerraba, siempre lo necesitaré.

 III

Gracias, por ser mi amigo desde el Gracias, por tener confianza en

primer momento y simplemente mí, aun cuando yo la había perdido,

espero sea así siempre. espero nos veamos en la cima algún

Rojas, Mariana día.

Gracias, por enseñarme que el Sepúlveda, Fernando

caos es necesario para ser feliz. Gracias, siempre fue y será un

Saavedra, Kathleen D. honor tener alguien incondicional

Gracias, por hacer de cada como tú en esta historia.

momento una razón más para bailar Terrazas, Andrea V.

sin música Gracias, por ser la causa y

Sangueza, Fabrizio resultado de todo.

Familia Almaraz Gracias por ser la primera familia

Gracias, por enseñarme que no se que me acogió, el trato siempre

necesitan de muchas personas para afectuoso, nunca lo olvidaré.

ser feliz, siempre estarán en mi Familia Saavedra – Ayarde

corazón. Gracias por el trato siempre

Familia Dorigo – Tellería afectuoso y lleno de respeto, a cada

Gracias por tratarme en todo una de ustedes muchas gracias.

momento como parte de su familia, Familia Gonzales – Padilla

no existen palabras para expresar ese Gracias por siempre estar para mí

sentimiento, simplemente “Gracias”. de una manera incondicional y por el

Familia López – Alcalá cariño de cada tarde de té.

 IV

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado a mis tutores por el apoyo, personal y profesional que

me brindaron en el proceso de creación del documento, realmente es invaluable.

A mis 2 mamás, Mary y Goya, que son y siempre han sido la razón de que

termine lo que comienzo, de que escriba con sueño y sonría en los peores momentos.

A mi hermano, Marcelo, por ser mi apoyo, día tras día, durante toda mi vida. Sé

que algún día serás la persona más exitosa del mundo.

 V

Resumen

La presente investigación nace del reconocimiento de un conjunto de problemas en el

desarrollo de baterías en Bolivia que van desde el bajo desarrollo científico de baterías

de litio a nivel Latinoamérica, un historial de errores de planeación estratégica en la

minería boliviana y un alto nivel de incertidumbre en lo que corresponde al mercado de

litio en todas sus etapas de la cadena de valor a nivel mundial pero la investigación se

reduce al mercado europeo dado que el acuerdo que existe entre la empresa YLB – ACI

afirma que la empresa alemana ACI Systems asegura un mercado para las baterías

bolivianas en Europa, haciendo énfasis en Alemania. Por esta razón la presente

investigación analiza el comportamiento del mercado de baterías en el continente

europeo bajo un enfoque de “prospectiva” para el periodo 2022 – 2040 con el fin de

identificar variables clave, actores clave, formular hipótesis, asignar probabilidades a

estas y clasificarlas en escenarios según su grado de verosimilitud con el fin de poder

desarrollar una estrategia genérica de diferenciación que permita como resultado final a

la empresa mixta YLB – ACI reducir la incertidumbre de comercializar baterías en el

continente europeo.

Algunos aspectos que se dejaron de lado en la investigación fueron variables

macroeconómicas como ser las exportaciones, importaciones y aranceles por la

necesidad de verificar la condición Marshall – Lerner por país, el tipo de cambio por su

impredecible fluctuación en el periodo 2022 – 2040 y los factores que afectan a la

autonomía de las baterías como ser la temperatura del país y el tipo de carretera por la

cantidad de información que requería. Por último, la investigación se enfoca en baterías

para vehículos dado que los dispositivos móviles utilizaran las mismas baterías sólo que

de diferente tamaño.
 1

Capítulo 1: Generalidades

1.1. Introducción

Bolivia, a pesar de ser el país con mayor cantidad de recursos de litio certificado a

nivel mundial con aproximadamente 9 millones de toneladas métricas -Según

informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)- no hizo uso de estos

sino hasta el 3 de enero de 2013, fecha en que se inició las operaciones de las plantas

piloto de cloruro de potasio para fertilizantes y carbonato de litio para baterías de

litio en el “Salar de Uyuni”; sin embargo, la falta de conocimiento y tecnología

necesario para la producción a nivel de industrial de baterías de litio incentivaron a la

empresa estatal “Yacimientos de Litio de Bolivia” o YLB a aliarse con la empresa

alemana ACI Systems. La empresa alemana además se comprometió a abrirle

mercado a la empresa YLB principalmente en Alemania, pero podría entrar a otros

mercados en Europa.

El proyecto de construcción de la planta de baterías de litio a nivel industrial está

previsto para el año 2022 y este tendrá una capacidad máxima de 8 GWh o lo que es

equivalente a 100.000 o 150.000 baterías de litio de entre 80 y 53 KWh,

respectivamente.

La presente investigación se enfoca en desarrollar estrategias de diferenciación

apoyadas en prospectiva que permitan a la empresa YLB – ACI reducir la

incertidumbre de comercializar baterías de litio en el continente europeo durante el

periodo 2022 – 2040 porque existes dos maneras de ser líderes en costos, la primera

manera es mediante el desarrollo de baterías más eficientes en el uso de materiales y

 2

la segunda es mediante la reutilización de baterías pero en el análisis estructural se

puede observar que el reciclaje es todavía un variable potencial o poco relevante en

el sistema

1.2. Planteamiento del Problema

Comportamiento del
mercado de las baterías

Tecnología de las
Mercado de las baterías Minerías
baterías

Baterías poco Barreras de entrada altas

Baja rentabilidad
competitivas por tecnología

Incrementar eficiencia
Proceso de producción
Son costosas del uso de materiales en Poco valor agregado
inapropiado
las baterías

Ineficiente uso de los Minimizar el costo de las No coherente con las Alta concentración de
materiales baterías condiciones climáticas magnesio

Falta de conocimiento
Masificar los vehículos Problemas de
de producción de
eléctricos planificación estratégica
baterías

Falta de desarrollo Reducir la emisión de

científico CO2

Figura I. Diagrama de Ishikawa.

Fuente: Elaboración propia

Europa es el continente con mayor desarrollo científico de baterías a nivel global;

sin embargo, sus patentes de desarrollo han sido comercializadas en China y Estados

Unidos por su bajo desarrollo tecnológico; es por eso que, en octubre de 2017 la

Unión Europea, mediante la comisión Europea inició el proyecto “Alianza Europea

sobre Baterías” (EBA) en apoyo con el Banco Europeo de inversiones (BEI), dicho

proyecto está enfocado en invertir en asegurar el suministro de materia prima de

fuentes externas a la UE, reutilización de la misma y apoyar el desarrollo tecnológico

de baterías, lo que reduce el costo de las baterías, el costo de los vehículos eléctricos

y da lugar a un mercado potencialmente más grande y competitivo en el futuro, tanto

en costos como desarrollo tecnológico.

 3

El problema del desarrollo tecnológico en fabricación de baterías de litio pudo

solucionarse en el triángulo de litio (Chile, Bolivia, Argentina) por medio de alianzas

con empresas extranjeras con conocimiento del mercado.

 SQM (Chile) con Samsung (Corea del sur)

 Jujuy Litio S.A. (Argentina) con CERI (Italia)

 YLB (Bolivia) con ACI Systems (Alemania)

La minería de litio es poco rentable por su posición en la cadena de valor y sus

condiciones naturales pero un apropiado proceso de producción puede incrementar

su rentabilidad.

En conclusión, el desarrollo científico y tecnológico no son los problemas raíz

porque se pueden obtener por medio de alianzas o compra de patentes; sin embargo,

la correcta planeación estratégica puede crear ventajas competitivas que permitan a

una empresa nueva ser más rentable

1.2.1. Situación proyectada. Al finalizar la investigación se establecerán

estrategias, apoyados en instrumentos de investigación validados, que permitan –

Mediante la mejor toma de decisiones- reducir el grado de incertidumbre de

comercializar de baterías en el continente europeo

1.2.2. Formulación del problema.

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación teórica. Aportar con conocimiento al diseño de estrategias

prospectivas que reduzcan el nivel de incertidumbre de comercializar baterías de litio en

el continente europeo en el periodo 2022- 2040

1.3.2. Justificación práctica. Aportar con instrumentos de análisis prospectivo

al diseño de estrategias diferenciación que permitan a la empresa de estudio poder

expandirse en el continente europeo de forma rentable y sostenible

 4

1.3.3. Justificación social. La presente investigación tiene como objetivo

principal lograr con los aportes mencionados y de forma indirecta generar empleo y

recursos al estado para el posterior beneficio de la sociedad

1.3.4. Justificación personal. Mi objetivo, como investigador, es poder

explicar cómo funciona el mercado de litio mediante el uso de herramientas de análisis

de gran cantidad de datos para posteriormente diseñar una estrategia de diferenciación,

que en mi consideración es la más adecuada para entrar al mercado de baterías en el

mundo.

1.4. Delimitaciones

1.4.1. Delimitación temática. El tema a investigar corresponde al campo de

estudio de “Ingeniería Comercial”, está enfocado al área de “Globalización y

estrategia”, y a la línea de investigación de “Crecimiento equitativo, desarrollo

inclusivo, emprendimiento y productividad”

1.4.2. Delimitación espacial. El trabajo de gabinete se realizará en la ciudad de

La Paz

El trabajo de campo se realizará en:

 La empresa estatal de Yacimientos de litio de Bolivia, ubicado en la Av.

Mariscal Santa Cruz s/n, Edif. HANSA Piso 19, La Paz – Bolivia

1.4.3. Delimitación temporal. Esta investigación tiene un rango temporal de

estudio de 18 años, desde enero de 2022, año en el que iniciaran las operaciones de la

planta industrial de baterías de litio de la empresa mixta YLB –ACI Systems, hasta

diciembre de 2040, horizonte de planeación de demanda de vehículos eléctricos por

parte de los gobiernos en Europa y planeación de producción de celdas de baterías por

parte de las empresas del rubro.

 5

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General. Proponer estrategias de diferenciación apoyadas en

prospectiva que permitan a la empresa mixta YLB – ACI reducir la incertidumbre de

comercializar baterías en el mercado europeo durante el periodo 2022 – 2040

1.5.2. Objetivos Específicos. Para alcanzar el objetivo general es necesario:

 Identificar cuáles son las variables clave del mercado de baterías

 Determinar los actores clave, sus estrategias, objetivos y relaciones con otros

actores

 Representar en forma de escenarios las hipótesis formuladas a partir de las

variables y actores clave

 Formular políticas de lanzamiento de productos con base a criterio de expertos

 6

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1. Estudio Prospectivo.

Es un estudio de naturaleza metodológica mixta que nace de los vacíos

cualitativos que deja los sofisticados modelos económicos de pronostico cuantitativo.

Está basado en el método de los escenarios porque trata de explicar el futuro

mediante la elaboración de hipótesis y escenarios.

El estudio prospectivo tiene como meta de investigación describir, comprender e

interpretar los fenómenos ocurridos en el pasado; y mediante estos, describir,

explicar y/o predecir los fenómenos que pueden tener lugar en el futuro mediante el

consenso de expertos y uso de las herramientas MICMAC, MACTOR, SMIC,

MORPHOL, MULTIPOL, validadas por el libro de Michel Godet, titular de la

cátedra de “Prospectiva estratégica” en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios

de FranciaEl método de escenarios consiste en la división del periodo de estudio,

entre el presente y el horizonte elegido, en imágenes intermedias y la descripción

coherente y detallada de la trayectoria hacia estas, a estas divisiones de las denomina:

2.1.1. Fase diacrónica de un periodo. Es la descripción de la trayectoria de una

situación actual a un sub – periodo, de esta fase pueden identificarse:

 Invariantes

 Tendencias fuertes

 Agentes que juegan un papel clave

2.1.2. Fase sincrónica de una imagen intermedia. Concluida la fase diacrónica,

es útil reconstituir la base con la retroalimentación de elementos descritos

detalladamente de la fase diacrónica.

 7

2.1.3. Matriz de Impactos Cruzados y Multiplicación Aplicada a una

Clasificación (MICMAC) o Análisis Estructural. Desde un punto de vista

sistemático, una variable existe por la relación que tiene con otras variables; por lo

tanto, la herramienta validada MICMAC por medio de la multiplicación de matrices

permite identificar las variables de mayor dependencia o control e influencia o

importancia, al final se define como variables clave a las variables de mayor

dependencia e influencia en el sistema.

Motricidad

Variables clave
Variables

determinantes

Variables
Variables
Variables de reguladoras
objetivo
entorno

Variables de
Variables de
resultado
Variables palanca

autónomas secundaria

Dependencia

Figura II. Mapa de influencia – dependencia de variables.

El objetivo de esta figura es identificar el nivel de influencia y el poder que

tenemos sobre ciertas variables y mediante esas, como podemos alcanzar a las

variables clave. (Vladimir Cortez, 2011)

 8

Variables de entorno: No se puede decir nada a priori de estas variables.

Variables reguladoras: Determinan el buen funcionamiento del sistema en

condiciones normales e influyen en la evolución de las variables clave.

Variables de palanca secundaria: Son variables que influyen en la evolución de

las variables reguladoras.

Variables objetivo: Son variables de las que se puede tener mucho control y

tienen importancia media.

Variables clave: Son variables inestables que sólo pueden ser controladas por

variables de menor dependencia e influencia media – alta.

Variables resultado: Son variables Son indicadores descriptivos del Sistema que

se pueden controlar mediante variables de menor dependencia o variables de los

cuadrantes superiores.

Variables autónomas: No constituyen parte importante del sistema, pueden ser

excluidas.

Variables determinantes: Son las que en el largo plazo sirven de propulsoras o

inhibidoras del sistema.

Otra manera de observar a las variables clave es mediante sus relaciones con otras

variables, como se representa en el grafico siguiente:

 9

Variable

“A”
Variable

“C”

Variable

“B”

Figura III. Mapa de relación directa e indirecta entre variables.

La variable “C” influye de forma directa en la variable “A” , La variable

“B” influye de forma directa en la variable “C” , La variable “B” influye de

forma indirecta en la variable “A” , La variable “C” es una variable de

enlace o variable clave. (Vladimir Cortez, 2011)

Al igual, que en la figura 2 cuadro la variable clave es la que tiene mayor

dependencia e influencia o motricidad

Objetivos. Los objetivos del análisis estructural son:

 Clasificar las variables dependientes y motrices en un plano dependencia-motricidad

 Agrupar variables según su nivel de dependencia-motricidad

 Identificar las variables clave

Resultados. Se podrán reconocer las variables:

 Invariante: Fenómeno que se supone permanece hasta el horizonte estudiado

 Tendencia fuerte: Fenómeno de larga duración

 10

 Germen: Factor poco perceptible, pero de tendencia dominante en el futuro

Las variables clave identificadas serán posteriormente utilizadas para reducir el

espacio morfológico útil.

2.1.4. Matriz de Actores (MACTOR) o Análisis del juego de Actores.

MACTOR, es una herramienta de prospectiva validada utilizada para el

reconocimiento de actores clave, sus objetivos convergentes, divergentes y permite

analizar la posibilidad de alianzas.

Actores: Las personas o entidades que juegan un papel importante en el sistema

por medio de las variables que controlan.

Motricidad

Actor de Actor de

Poder enlace

Actor Actor

Aislado dominado

Dependencia

Figura IV. Mapa de influencia – dependencia de actores.

Actor de Poder: Es el actor clave del sistema, lo mejor aliarse con este actor

para alcanzar objetivos en común, Actor de enlace: Actor por el cual se puede

llegar a los actores de poder, Actor dominado: Actor de que tiene mayor nivel de

dependencia, Actor aislado: Actor que no es relevante en el sistema. (Vladimir

Cortez, 2011)
 11

Actor

“A”

Actor Actor

“D” “C”

Actor

“B”

Figura V. Mapa de relación directa e indirecta entre actores.

Actor “A”: Es el actor con menor poder en el sistema, Actor “B”: Es el actor

con mayor poder en el sistema, Actor “C”: Es un actor que depende de las fuerzas

de otros actores, Actor “D”: No tiene influencia en el sistema, es irrelevante.

(Vladimir Cortez, 2011)

Objetivos. Los objetivos del análisis de juego de actores son:

 Identificar los retos estratégicos y objetivos asociados del sistema

 Identificar los objetivos en común (Convergentes) y en contra (Divergentes) que

tienen los actores

 Identificar la fuerza de las relaciones de los actores

Resultados. Se podrá reconocer:

 12

 Las Estrategias y tácticas: Es el arte de prever todas las posibles reacciones

adversas que son consecuencia de las decisiones planeadas y tratar de frenarlas con

tácticas

 Los Conflictos: Confrontación de estrategias antagónicas, la solución de esta

muestra la evolución de las relaciones de fuerza entre actores

Al finalizar, se podrá reconocer los actores con mayor influencia y dependencia

del sistema para la posterior creación de hipótesis en el espacio morfológico.

2.1.5. Exploración de los futuros posibles o Análisis Morfológico de

interfuturos (MORPHOL). MORPHOL, es una herramienta de prospectiva

validada utilizada para la formulación de hipótesis con base en las variables y/o

actores clave (Dimensiones) identificadas con las herramientas anteriores. El

conjunto de hipótesis de distintas dimensiones permite la creación de escenarios

posibles.

Tabla 1. Análisis morfológico de interfuturos

ANALISIS MORFOLÓGICO DE
INTERFUTUROS
Dimensiones Configuraciones o hipótesis
Dimensión 1 A B C
Dimensión 2 D E
Dimensión 3 F G H

El conjunto de variables clave conforman las dimensiones y las

hipótesis son formuladas en el análisis morfológico. Recuperado de

“De la anticipación a la acción”, Godet, M., 1993, p. 51.

Espacio morfológico. El espacio morfológico se puede calcular de la siguiente

manera
 13

Ecuación 1 - Ejemplo
Espacio morfológico
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑛) = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶)𝑥 (𝐷 + 𝐸) 𝑥 (𝐹 + 𝐺 + 𝐻)

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑛) = 18

Tabla 2. Escenarios posibles

ESCENARIOS POSIBLES

(A, D, F) (B, D, F) (C, D, F)

(A, D, G) (B, D, G) (C, D, G)

(A, D, H) (B, D, H) (C, D, H)

(A, E, F) (B, E, F) (C, E, F)

(A, E, G) (B, E, G) (C, E, G)

(A, E, H) (B, E, H) (C, E, H)

Una forma de verificar la cantidad de

escenarios posibles es representándolos por
separado. Recuperado de “De la
anticipación a la acción”, Godet, M., 1993,
p. 51.

Elección de las imágenes finales. Cada hipótesis (A, B, …, H) está sujeto a la

posibilidad de cumplirse o no cumplirse; obteniendo, un total de:

Ecuación 2 - Ejemplo
Imágenes posibles
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 2𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 218

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 262144

Estas imágenes posibles son clasificadas con el “Método SMIC” por

probabilidades decrecientes definidas por expertos, desde el “Escenario más

probable” hasta el “Escenario más contrastado”.

 14

Sub-espacio morfológico útil. Para delimitarlo se pueden usar condiciones de

factibilidad técnica, económica, táctica etc. y de coherencia del conjunto de

configuraciones.

Ecuación 3.
Factor de reducción
𝑆𝑢𝑏 − 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

Objetivos. Los objetivos del método morfológico

 Formular hipótesis del futuro

 Identificar todos los posibles escenarios

 Definir el Sub – Espacio morfológico útil

Resultados. El sub – espacio morfológico útil representa los escenarios más

importantes, dado que estos contienen las variables y los actores clave identificados

con las herramientas MICMAC y MACTOR. Los escenarios del sub – espacio

morfológico útil son probabilizados con el uso de la herramienta SMIC Prob –

Expert.

2.1.6. Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados (SMIC). Es la asignación

de probabilidades a escenarios para su posterior clasificación (Tendencial, deseable,

referencial, contrastado, etc.)

Objetivos. Los objetivos de la herramienta MICMAC son:

 Obtener probabilidades subjetivas mediante encuesta a expertos.

 Corregir mediante el software SMIC – Prob – Expert las probabilidades

subjetivas y se cumplan condiciones1 de la probabilidad clásica.

1
1. 0 < 𝑃 < 1; 2. 𝑃(𝐸𝑖 |𝐸𝑗 )𝑥 𝑃(𝐸𝑗 ) = 𝑃(𝐸𝑗 |𝐸𝑖 )𝑥 𝑃(𝐸𝑖 ) = 𝑃(𝐸𝑖 𝑥 𝐸𝑗 ); 3. 𝑃(𝐸𝑖 |𝐸𝑗 )𝑥 𝑃(𝐸𝑗 ) + 𝑃(𝐸𝑖 |𝑁𝐸𝑗 )𝑥 𝑃(𝑁𝐸𝑗 ) =

𝑃(𝐸𝑖 ) donde 𝐸𝑖 es el evento ocurre y 𝑁𝐸 el evento no ocurre

 15

 Reducir el nivel de incertidumbre de los escenarios.

 Clasificar los escenarios según su nivel de probabilidad.

Resultados. Se elabora un modelo dinámico de escenarios con mayor nivel de

verosimilitud

Se podrá reconocer las(os):

Probabilidades subjetivas: Probabilidad basada en la experiencia propia

Escenarios posibles: Escenarios sujetos a probabilidades de ocurrencia

Escenarios realizables: Escenarios que son posibles dadas restricciones

Escenarios deseables: Escenarios posibles, pero no necesariamente realizables

Escenarios tendenciales: Escenarios creados por la extrapolación de tendencias

Escenario Referencial: Escenario más probable (Tendencial o no)

Escenario Contrastado: Escenario menos probable

2.1.7. Análisis Multicriterio (MULTIPOL). Es una herramienta de

prospectiva validada utilizada para la ponderación de políticas y productos con

respecto a valoración de criterios por parte de expertos.

Objetivos. La herramienta MULTIPOL tiene como objetivos:

 Formular criterios que permitan la valoración de los productos y políticas

 Formular políticas que influyan directamente en el producto

 Identificar el producto que mejor se adecue a los objetivos de cada política

Resultados. Formulación de políticas que permitan conocer que productos se

deben de lanzar.
 16

2.1.8. Base analítica – histórica. En la base analítica se planea identificar

mediante un análisis exhaustivo las variables del sistema y subsistema, y sus

respectivas evoluciones.

Sistema. Es el espacio de variables que existen en el entorno, en este caso en

Europa y el mundo

Estructura de los Mercados. Para identificar la estructura de los mercados de

minería, baterías y vehículos eléctricos de forma cuantificable se utilizará el índice

Herfindahl – Hirschman (HHI).

El índice HHI está definido por la siguiente fórmula:

Ecuación 4.
Índice Herfindahl – Hischman
𝑁

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖2
𝑖=1

Dónde “S” es la cuota de mercado medido en números enteros (100%=100) y

según el departamento de justicia de los Estados Unidos citado en (Larrosa, 2017) un

mercado con un HHI:

 Menor a 1.500 tiende a ser un mercado competitivo,

 Entre 1.500 a 2.500 tiende a ser un mercado moderadamente concentrado

 Mayor a 2.500 tiende a ser un mercado altamente concentrado.

 10.000 es un monopolio

Como regla general, las fusiones que aumentan el HHI en más de 200 puntos en

mercados altamente concentrados plantean preocupaciones antimonopolio

 17

Minería de litio a nivel mundial. Las primeras extracciones de litio se realizaron en

1984 por la empresa Albermarle, ex Rockwood Lithium y ha tomado mayor

importancia por la transición a los vehículos de emisión cero de CO2, planteados tras la

COP 21 de Paris de cambio climático

Recursos y Reservas de litio. Existen 6 tipos de fuentes de recursos de litio en el

mundo (Véase ANEXO 1) 56.25 millones de toneladas métricas de litio, en forma de

“Recurso” en el mundo; de los cuales, sólo el 29%, 16.11 millones de toneladas

métricas (16.110.000 Kg) o 85.705.200 Kg de carbonato de litio (LCE) son recursos

identificados como rentables pero para el filtrado de datos se pudo observar que

países como México, Austria y República Checa fueron categorizados como “otros”

en el informe de la USGS por el bajo volumen de reservas que presentaban sumadas,

aproximadamente 169 mil toneladas (1%) de las reservas a nivel mundial; por lo que,

se desconoce del volumen exacto de sus reservas y para el filtrado de datos se

procedió a distribuir de forma equitativa esta proporción entre los 3 países.

Bolivia, a pesar de ser el país con mayor concentración de litio a nivel mundial

en forma de “Recurso” su certificación de reservas de litio se realizará en enero del

2019

Chile es el tercer país con mayor concentración de recursos de litio en el mundo,

pero por la impureza del litio producida por la concentración de Magnesio en las

zonas de extracción de los demás países de estudio este se posiciona como el país

con mayores reservas de litio a nivel mundial (46.62%), seguido por China (19.89%),

Argentina (12.43%) y Australia (9.95%); teniendo así, un total de 88.89% de

concentración de reservas en estos 5 países de un total de 16 millones de toneladas de

reservas certificadas.
 18

Actualmente (2018), Brasil es el décimo país con mayores reservas certificadas

en el mundo con apenas una cuota de extracción de 0.36 % (58 mil toneladas

métricas) pero tras realizar un mapeo en coordinación con el Servicio geológico de

Brasil (CPRM) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se identificaron

en minas Gerais 17 mil kilómetros cuadrados de litio y según informes eso elevaría

su cuota de 0.36 a 8% de las reservas mundiales – equivalente a 1,3 millones de

toneladas métricas aproximadamente–; y de ser totalmente certificadas Brasil pasaría

a ser el quinto país con mayor concentración de reservas en el mundo, si estas

mantienen un alto nivel de pureza.

Tabla 3. Producción de carbonato de litio

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Argenitna 8 8 30 8 1000 200 200 200 200 960 1970 1980
Australia 1700 1800 1800 2800 2800 2200 2000 2000 2000 3450 3930 3770
Brasil 32 32 32 32 30 32 30 220 220 240 242 242
Canadá 630 650 660 1600 1600 710 710 700 700 710 707 707
Chile 2000 2100 2100 4100 4500 5300 5500 6800 6800 6580 7990 8270
China 320 320 320 2900 2900 2300 2000 2400 2400 2500 2630 2820
Namibia 40 40 50 40 40 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 180 180 160 180 160 140 140 200 200 190 320 320
Rusia 800 800 800 2000 2000 2000 1800 2000 2000 0 2200 2200
Zimbabwe 380 350 500 700 500 700 700 700 560 480 440 260
Total 6090 6280 6452 14360 15530 13582 13080 15220 15080 15110 20429 20569

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argenitna 2900 3000 3170 2220 2950 2950 2700 870 3200 3600 5800 5500
Australia 5500 6910 6280 6280 9260 12500 12800 2500 13300 14100 14000 18700
Brasil 242 180 160 160 160 320 150 400 160 200 200 200
Canadá 707 707 690 310 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 8200 11100 10600 5620 10510 12900 13200 11200 11500 10500 14300 14100
China 2820 3010 3290 3760 3950 4140 4500 4700 2300 2000 2300 3000
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 320 570 700 0 800 820 560 570 300 200 400 400
Rusia 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 600 300 500 400 470 470 1060 1000 900 900 1000 1000
Total 23489 25777 25390 18750 28100 34100 34970 21240 31660 31500 38000 42900

Chile es mayor productor de carbonato de litio a nivel mundial por sus reservas de litio en forma de salmuera

y buenas condiciones para su proceso de extracción, Australia es el mayor productor de litio en forma de

pegmatita, el cual conlleva un costo de producción más alto que el proceso de producción de salmuera

Recuperado de (USGS, 2018)

 19

Distribución de Mercado de Minería de

litio
Albemarle
3%
3% SQM
2% 5%
Tianqi
25%
4% FMC
5%
Gangfeng
Orocobre
9%
Shandong Ruifu

19% China Brine

9%
General Lithium
16% Zhonghe
Otro

Fuente: Elaboración con base a información de (Bohlsen, 2016)

Figura VI. Distribución de mercado de minería de litio

El nivel de concentración de la industria de minería de litio – Medido en HHI – es 1492; lo que, significaría

un mercado competitivo; sin embargo, las fuertes barreras de entrada y salida del mercado creadas por la cantidad

que capital que se necesita para instalarse y operar muestran que es un oligopolio con concentración moderada
 20

Platino
Paladio Otros metales industriales, años
que quedan si la producción se
Hierro queda estática
Níquel
Cobre Otros metales industriales, años
que quedan si la producción crece
Plata
a las tasas actuales
Oro
RESERVA

Zinc Materiales usados en soluciones de

energía renovable, años que
Indio
quedan si la producción se queda
Tierras extrañas estática
Plomo Materiales usados en soluciones de
Antimonio energía renovable, años que
quedan si la producción crece a las
Uranio tasas actuales
Gas Energía, años que quedan si la
Carbon producción se queda estática

1950 2000 2050 2100 2150

AÑO

Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de energía y

Minería de Argentina (Argentina, 2016) y (Desjardins, 2014)

Figura VII. Agotamiento de Reservas de litio

Efectos a nivel mundial

 El agotamiento de Zinc en 2035 reduce la probabilidad del desarrollo de las

baterías de Zinc –Aire

 El agotamiento del Plomo en 2030 desincentiva la producción de baterías de

plomo-ácido e incentiva el uso de baterías de litio

 El agotamiento del Níquel reduce las posibilidades de mantener las baterías

NMC 811 de primeras y segunda generación o elno más allá del 2050

 El agotamiento del Carbono presiona a los países a obtener electricidad de otras

fuentes de energía primaria de producción más sostenibles

 21

 El agotamiento del Cobre podría afectar a las baterías de estado sólido que están

en desarrollo y planean reemplazar el cobalto con cobre

 Según (Argentina, 2016) el litio podría no agotarse hasta dentro de unos 400

años, asumiendo el nivel de producción de 2016; el cual, es menor que el actual, lo

que se puede ocasionar que se acabe en un tiempo menor al esperado.

 Tierras raras, según (Desjardins, 2014) podrían no agotarse hasta el año 2856 de

no incrementar su nivel de explotación, de ser así podrían agotarse el 2055

Efectos en Bolivia

 Bolivia, según (Espinoza Morales, 2010) este país explota Plomo, Estaño, Zinc,

Hierro, Oro, plata, Gas y Petróleo por lo que, la reducción de reservas puede tener un

gran impacto en la economía del país y en la empresa estatal de litio YLB si esta no

se vuelve autosustentable.

 Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, 2016), en 2016 las

exportaciones en Bolivia presentaron la siguiente composición:

o 27%: Gas de petróleo

o 13%: Mineral de Zinc

o 13%: Mineral de plomo

o 10%: Oro

o 4.6%: Estaño

o 8.2%: Minerales metálicos preciosos

o 8.8%: Harina de Soja

o 2.6%: Cocos, nueces y anacardos

o 4.2%: Aceite de Soja

o 8.6%: Otros
 22

En 2030 puede desaparecer el Zinc y el plomo, afectando al 26% de las

exportaciones bolivianas; asumiendo que, la explotación de estos minerales no

incrementa con respecto al año 2016 y su participación de estos en el nivel de

exportaciones no incrementa.

Baterías a nivel mundial. La empresa mixta YLB – ACI produce las siguientes

baterías:

NMC 111: 24 KWh y 190 Km de autonomía (Actual – Bolivia)

LFP: 21 KWh y 130 Km (Actual – Bolivia)

LMO: 24 KWh y 140 Km (Actual – Bolivia)

NMC 622: 60 KWh y 383 Km (En desarrollo - Bolivia) y (Actual – Mundo)

NMC 811: 41 KWh y 500 Km (En desarrollo – Mundo)

NCA: 75 a 100 KWh y 490 a 630 Km (En desarrollo – Mundo)

Se espera que para el 2030 ya se inicie con el desarrollo de las baterías Litio –

Aire. de 700 Km (Anexo 2)

Cadena de Sales de litio Litio metálico

Baterías de Vehículos
valor litio eléctricos

Litio en Electrolito Cátodo Ánodo

baterías

Electrolito Carbonato de litio e hidróxido de litio

actual

Electrolito
en Variable
desarrollo

Ánodo Carbono Carbono - Silicio

actual

Ánodo en Anodo de litio

desarrollo

Cátodo LCO LTO LMO LFP NMC 111 NMC 532

actual

Cátodo en NMC
NMC 811
NMC 811 NCA Litio -
Litio - Aire
desarrollo 622 Avanzado Avanzado Azufre

Fuente: Elaboración propia con base a información primaria

El hidróxido de litio, ya sea como sal o metal es más rentable que el carbonato de litio por su nivel de

reactividad, este se usará para las baterías NMC 811 hasta las de Litio Aire

Figura VIII. Evolución del uso de materiales en las baterías

 PLOMO / ACIDO 50
NÍQUEL CADMIO 80
LTO 89
NMC 111 89
LMO 109
CLORURO DE NÍQUEL SODIO 120
NMC 532 130
NÍQUEL METAL HIDRURO 130
LFP 131
NMC 622 185
ALUMINIO – GRAFENO 200
NCA 236
AZUFRE SODIO 240
NMC 811 241
NCA AVANZADO 260
NMC 811 AVANZADO 270
LNO 440
PILA DE HIDRÓGENO 450
LITIO – AZUFRE 500

(Energy, s.f.) (Carrasco, s.f.) e información secundaria

SODIO ION 520
FLUJO DE BROMATO DE LITIO 750
HIERRO – AIRE 1200
ZINC – AIRE 1300
FLUJO DE CLORATO DE LITIO 1400
CALCIO - AIRE 4600
MAGNESIO – AIRE 6800
ALUMINIO – AIRE 8100

baterías sólo necesitan 3000 Wh/Kg para ser más eficientes que cualquier motor de combustión interna.
LITIO – AIRE 11400
GAS NATURAL 11800
Elaboración propia con base a información de (Scientific, 2017) (IDAE, 2010)

Dado que la eficiencia de los motores de combustión es de sólo el 20% y de los motores de litio del 80% las

GASOLINA 12900
Figura IV. Evolución de las baterías y combustibles según su energía específica de las baterías (Wh/Kg)
23

GAS LICUADO 12900

LITIO – METAL 13000
DIÉSEL 13300
 24

Distribución del mercado de baterías

de ion litio
Panasonic
Samsung SDI
17%
20% Lg Chem
2%
2% CATL
3% Sony

4% Lishen
4% 19% Coslight

7% BYD
Maxwell
7%
15% BAK
Otros

Fuente: Elaboración propia con base a información de SNE Research citado en

(Agnihotri, n.d.)

Figura X. Distribución de mercado de baterías de ion litio

La concentración de la industria medido en HHI es de 1439; por lo que, se puede asumir que es un mercado

competitivo para el cual se necesita de un alto nivel de conocimiento y tecnología para competir en producción a

nivel industrial. Una característica de esta industria es que no existe evidencia de integraciones horizontales sólo

integraciones hacia adelante o hacía atrás

Vehículos Eléctricos a nivel mundial. Los vehículos eléctricos, en general, están

conformados por un motor eléctrico que puede ser cargado por la generación de

electricidad proveniente de los frenos regenerativos; también llamados, capacitores o

condensadores y/o a través de una fuente de energía externa; ya sea esta, primaria o

secundaria.

Los vehículos eléctricos son diferenciables por el tamaño de sus componentes y

sus emisiones de CO2, como es el caso de los vehículos híbridos (HEV) de baja

capacidad energética2 que puede sub dividirse en niveles de hibridación Micro, Mild

y Full, a diferencia de los Vehículos Eléctricos Enchufables (PHEV) y Vehículos de

2
Es la energía máxima que puede ser almacenada en una batería, esta se mide en Kilovatios/hora
(KWh) o Joules, 1 KWh = 3.600.000 J
 25

Batería Eléctrica (BEV) que son de capacidad energética media y alta,

respectivamente.

EV
HEV PHEV BEV
•Motor a combustión •Motor a combustion •Motor eléctrico
•Motor eléctrico •Motor eléctrico •Batería
•Batería •Batería •Recarga por frenos regenerativos
•Recarga en Gasolineras •Recarga en gasolineras •Recarga por corriente eléctrica
•Recarga por frenos regenerativos •Recarga por frenos regenerativos
•Recarga por corriente eléctrica

Figura XI. Tipos de vehículos eléctricos.

La clasificación presentada es a nivel genérico, los HEV se pueden dividir en mild hybrid (MHEV) y micro

hybrid (MMEV) en los que sólo reduce la batería de litio a entre 7 KWh y 4 KWh, respectivamente. Elaboración

propia con base en información de (Danielo, 2009)

Tabla 4. Proyección de demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial

Demanda de vehículos a nivel mundial por tipo de fuente de energía

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gasolina 76% 76% 76% 78% 78% 78% 78% 70% 67% 64% 61% 57% 53% 47%
Diesel 19% 19% 19% 14% 14% 14% 14% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 5%
MHEV 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 8% 8% 10% 11% 12% 13% 15%
HEV 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
PHEV 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6%
BEV 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 6% 7% 8% 10% 12% 14%

Los vehículos BEV son los de mayor crecimiento en el mercado por su emisión cero de gases de efecto

invernadero y por ende el mercado de mayor incentivo por parte de los gobiernos. Elaboración propia con base en

información de (BCG, 2018)

 26

Distribución de Mercados de
Vehículos Eléctricos en Europa

Nissan
4%
9%
Renault
22%
BMW
12%
Volkswagen
Tesla
12% 21% Bolloré
Smart
12%
8%
Autres

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Ayre, 2015)

Figura XII. Distribución de mercados de vehículos eléctricos en Europa

Este mercado presenta una concentración HHI de 1535; por lo que, se lo puede observar que es un mercado

levemente concentrado.

Estados unidos es un mercado de mayor concentración por el posicionamiento de

Tesla con su gama de vehículos de distintos precios y de alto rendimiento

Distribución de Mercado de
Vehículos Eléctricos en Estados
Unidos
2% 2% Tesla
2%
6% Geely
4%
Nissan
8% 45% Fiat
Volkswagen
15%
Ford
16% BMW
Kia

Fuente: Elaboración propia con base a información de (Moody's, 2017)

Figura XIII. Distribución de mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos

Este mercado tiene un HHI de 2634, es un mercado altamente concentrado, esto debido a la Alianza de Tesla

con Panasonic que le permitió poder desarrollar baterías de tipo NCA y por el posicionamiento de Panasonic en el

mercado de baterías poder producir baterías a bajo costo

 27

Infraestructura. La inversión en infraestructura por parte del gobierno y/o

empresas privadas es un factor importante en la masificación de vehículos eléctricos

mientras el desarrollo de baterías no permita largos recorridos sin la necesidad de

carga.

Para la siguiente regresión se consideró como datos atípicos a Alemania, Noruega

y Reino Unido por el sesgo que produce el nivel de incentivos que ofrecen en el

número de vehículos eléctricos; lo que, produce que se pierda la relación causal entre

el número de estaciones de carga y el número de vehículos eléctricos.

El usar una regresión con intercepto Y = 756.74 + 4.4036X permitía un

R2=0.9648; sin embargo, el uso de intercepto no permite poder analizar a los países

con demanda de vehículos menor a 760

Relación entre EV e Infraestructura

140000 y = 4,4499x
R² = 0,9641
NÚMERO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

120000

100000

80000

60000 EV

40000 Lineal (EV)

20000

0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
NÚMERO DE ESTACIONES DE CARGA

Fuente: Elaboración propia con base a información de (RVO, 2017)

Figura XIV. Relación causal entre infraestructura y vehículos eléctricos

Subsistema. Es la división del sistema de estudio en el fenómeno estudiado, en

este subsistema las variables son de mayor control.

Modelo de industrialización en Bolivia. Planteado por Juan Carlos Montenegro, Gerente

Ejecutivo de YLB consta de la producción de plantas en 3 etapas

 28

Fase 1: Investigación y plantas piloto. Etapa de investigación está orientada a:

 Desarrollar el proceso químico metalúrgico que será utilizado

 Simulación, diseño y dimensionamiento de los equipos a escala piloto

 Producción de 30 mil toneladas anuales de cloruro de potasio (KCl)

 Producción de 1 tonelada diaria de carbonato de litio

 Identificación y corrección de errores en el diagrama de flujo del proceso

 Identificación y propuesto de alternativas a posibles impactos ambientales

 Minimizar riesgo técnico, operacional, ambiental, comercial y financiero

 Capacitar al personal para su mejor desempeño la fase industrial

Fase 2: Producción industrial. Esta etapa está orientada a:

 Generación de infraestructura y condiciones para iniciar la producción a nivel

industrial

 15000 toneladas anuales de carbonato de litio

 40000 toneladas anuales de hidróxido de litio

 350000 toneladas anuales de cloruro de potasio

 Definir que las fuentes de financiamiento serán de préstamos del Banco Central

de Bolivia y del Tesoro General de la Nación

Fase 3: Producción de baterías de ion litio. Esta etapa está basada en la

asociación con una empresa estratégica que cumpla las siguientes condiciones:

 Tener un 49% de participación

 Debe tener tecnología probada y de punta

 Debe garantizar mercado para los productos producidos

 Debe tener la disposición de residuos

En abril de 2018 se escogió a la empresa ACI Systems, la planta de baterías será

iniciará operaciones el año 2022 con una capacidad de 8 GWh de energía,

 29

inicialmente los productos serán destinados a la ejecución de planes de desarrollo de

la electromovilidad alemana

Inicialmente, la empresa mixta YLB – ACI planeaba producir baterías de 20 KWh

de capacidad y aproximadamente 150 Km de autonomía por carga para 400 mil

vehículos eléctricos; sin embargo, mediante un anuncio oficial realizado el 31 de

octubre de 2018 la empresa YLB afirmó que el año 2022 produciría entre 100 mil y

150 mil baterías de 53 y 80 KWh de capacidad con autonomía de 300 a 500 Km,

respectivamente las baterías de litio/cobalto, tendiendo a parecerse a las baterías de

litio/fosfato de hierro.

2.1.8. Estrategias genéricas Michael Porter en su libro: “Five forces model”, escrito en

1979 explica que sólo existen 3 o 4 tipos de estrategias para crear una o más ventajas

competitivas, las estrategias mencionadas en su libro son:

Diferenciación :“Si se dirige a clientes en la mayoría o todos los segmentos

basados en atributos distintos al precio (p. ej., a través de un producto superior

calidad o servicio) para obtener un precio mayor, está persiguiendo una estrategia de

diferenciación”. (Porter M. E., Porter´s generic strategies, 1979)

Liderazgo en costos: “Si una empresa apunta a clientes en la mayoría o en todos

los segmentos de una industria basada en ofrecer el precio más bajo, está siguiendo

una estrategia de liderazgo de costos”. (Porter M. E., Porter´s generic strategies,

1979)

Enfocada: “Si se está enfocando en uno o unos pocos segmentos, está siguiendo

una estrategia de enfoque. Una empresa puede estar intentando ofrecer un menor

costo (Enfoque de costos) o diferenciarse a sí mismo (Enfoque de diferenciación) en

un alcance definido”. (Porter M. E., Porter´s generic strategies, 1979)

 30

2.2. Modelo de Fred. R David

Fred R. David, profesor de planeación estratégica en La Universidad de Carolina

del Sur, en su libro:”Strategic management concepts and cases” justifica su modelo

de “Gerencia estratégica” como una solución sistemática al gradual incremento de

complejidad e incertidumbre del entorno empresarial en los últimos años, de la

siguiente manera:. dicho “Modelo de gerencia estratégica”, se divide en las

siguientes 3 etapas:

Formulación

 Diagnostico interno y externo

 Objetivos a largo plazo

 Análisis

(David F. R., Strategi Management: Concepts and Cases, 2013)

Implementación

Definir como estará organizada la empresa a partir del objetivo de largo plazo de

la compañía se define los objetivos de corto plazo o anuales de divisiones y

subdivisiones (Departamentos funcionales)

 Establecimiento de políticas

 Asignación de recursos

(David F. R., Strategic Management: Concepts and cases, 2013)

Evaluación

La evaluación de estrategias cada vez toma mayor importancia en el modelo de

gerencia estratégica; ya que, en la actualidad las organizaciones de distintos rubros

enfrentan entornos cada vez más dinámicos, por el alto desarrollo tecnológico y

competitividad no sólo a nivel doméstico sino también global; a tal punto que, este
 31

ambiente tan agresivo puede hacer que hasta los mejores planes estratégicos

fracasen.

2.3. Minería de datos

La minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar

grandes bases de datos con el objetivo de encontrar patrones que nos puedan aportar

información valiosa en la toma de futuras decisiones.

2.4. Hipótesis de investigación

El diseño de estrategias de diferenciación apoyadas en prospectiva reducirá el

nivel de incertidumbre en la toma de decisiones de comercialización de baterías de

litio en el continente europeo entre los periodos 2022- 2040

Variable independiente: Diseño de estrategias

Variable dependiente: Reducción de incertidumbre

2.5. Operacionalización de variables

 32

Herramienta
Variable
Conceptualización Dimensión Conceptualización Herramienta Resultado de Recolección
nominal
de datos
Herramienta
matemática que LIPSOR
Determinar las
sirve para analizar EPITA Encuesta,
MICMAC variables clave
gran cantidad de MICMAC ANEXO 4
del sistema
variables y sus Software
relaciones
Herramienta
Es el diseño de matemática que
acciones sirve para analizar LIPSOR
Determinar los
Diseño de estructuradas que gran cantidad de EPITA Encuesta,
MACTOR actores clave
estrategia permitan alcanzar actores, sus MACTOR ANEXO 6
del sistema
una meta u objetivos Software
objetivo convergentes y
divergentes
Herramienta
matemática de LIPSOR
Determinar el
creación y EPITA Encuesta,
MULTIPOL mejor producto
evaluación de MULTIPOL ANEXO 5
por política
políticas mediante Software
criterios
Herramienta
Es delimitar el
matemática de LIPSOR Conocer todos
campo de los
estructuración y EPITA los escenarios
Reducir la eventos posibles MORPHOL ANEXO 7
selección de MORPHOL posibles y
incertidumbre mediante la
escenarios Software factibles
asignación de
posibles.
probabilidades
SMIC Herramienta LIPSOR Clasificación y ANEXO 8, 9 y
 33

matemática que EPITA selección de 10

sirve para la SMIC Prob escenarios de
selección y Expert mayor
clasificación de Software relevancia
escenarios
Es un herramienta
informática que
WEKA GUI Encontrar cual
permite encontrar
Minería de Chooser es el ANEXO 11 y
comportamiento al
datos Versión comportamiento 12
analizar una gran
3.8.1. del mercado
cantidad de
variables
 34

Capítulo 3: Diseño Metodológico

3.1. Tipo y diseño de la investigación

3.1.1. Según la investigación que se emplea. Exploratorio: Buscan encontrar las

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos sin la necesidad de demostrar una

hipótesis de investigación.

3.1.2. Según el tiempo. Diacrónico: Se estudian fenómenos de largo plazo con el

objeto de verificar los cambios que se pueden producir

3.1.3. Según sus fuentes. Bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema para

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización,

valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un

valor, ya que evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de

un problema.

3.1.4. Según su propósito. Aplicado: Es la utilización de los conocimientos en la

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.

3.1.5. Según el medio utilizado. De campo: Aplicada para comprender y resolver

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador

trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la

recolección de datos experimentales dirigidos a descubrir relaciones e interacciones

entre variables.

3.1.6. Según el resultado alcanzado. Propositiva: Elabora el diagnóstico y en

base a él desarrolla una propuesta tentativa de solución al problema de investigación.

 35

3.1.7. Diseño de investigación. Diseño no experimental: Se efectúa sin la

intención de la manipulación de variables y se realiza la observación del fenómeno

en un ambiente natural, es decir, se observa lo que ya existe.

3.2. Métodos de investigación

3.2.1. Métodos de la investigación teórica. Análisis: Para analizar se distinguen

los elementos de un fenómeno y se revisa ordenadamente cada uno de ellos por

separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de

estudiarlas y examinarlas por separado.

En la prospectiva se separa sistema el sistema en variables clave y actores con el

fin de poder analizar de forma independiente, con el fin de volver a mezclar sus

resultados en el proceso de reducción de incertidumbre

3.3. Técnicas de recojo de información

La presente investigación es de base epistemológica mixta – secuencial con

preponderancia cualitativa (CUAL – CUAN).

El estudio prospectivo para el uso de su software está basado en la “Encuesta a

expertos” al igual que le método Delphi sólo que a diferencia del método Delphi este

no requiere más de una ronda.

 36

Capítulo 4: Análisis E Interpretación De Resultados

La delimitación de la muestra se realizó bajo la metodología de muestra no

probabilístico intencional presentado por (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2003: 84)

citado en (Catarina). Este tipo de muestreo no permite la generalización de resultados

a la población, en este caso no se puede generalizar a la población lo cual limita el

valor de esta a los grupos específicos seleccionados, aspecto que no contradice los

objetivos de este estudio de reducir la incertidumbre de comercializar baterías en el

continente europeo desde una óptica metodológica “Exploratoria”.

Para el presente estudio se consultó con el Msc. Juan Carlos Zuleta, consultor

internacional - Experto externo en litio; Lic. Patricia Morales Morales, jefe del

departamento de comercialización de YLB con diplomado en Energía y Lic. Giovana

Díaz Ávila, Responsable en electroquímica en la planta de YLB con especialidad en

síntesis y caracterización de materiales base litio.

4.1. MICMAC

4.1.1. Clasificación de variables e identificación de variables clave. Esta

sección está enfocada en la categorización de variables según su nivel de

dependencia e influencia en el sistema, con el fin de reconocer a las variables de

mayor influencia y dependencia (Variables clave), dicha clasificación se realizó con

encuestas a expertos, especificadas en el subtítulo de “Operacionalización de

variables”.
 37

Figura XV. Matriz de influencia directa.

Prod Ind: Productividad industrial, Conc EV: Concentración de vehículos eléctricos Precio EV: Precio de

vehículos eléctricos, Conc bater: Concentración de baterías, Desarrollo: Desarrollo de baterías avanzadas de

litio, P baterías Precio de baterías, Disp Mater: Disponibilidad de materia prima, Disp bater: Disponibilidad de

baterías, Diver prod: Diversificación de productos Conc Miner: Concentración de minería, Diver segm:

Diversificación de segmento, Est comerc: Estrategia de comercialización, Disp Energ: Disponibilidad de

energía, Infraes EV: Infraestructura para vehículos eléctricos, Explor lit: Exploración de reservas de litio,

Explor Alt: Exploración de reservas alternativas, Movilidad: Desarrollo de movilidad compartida Sindicatos:

Papel y actuación de los sindicatos, Reciclaje: Desarrollo de sistemas de reciclaje de baterías Calidad:

Desarrollo de baterías de misma generación pero de alto rendimiento. Elaboracion propia con la herramienta

LIPSOR EPITA MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Variables determinantes: Son las que en el largo plazo sirven de propulsoras o

inhibidoras del sistema

 Concentración de vehículos eléctricos. calidad y la productividad industrial

Variables de entorno: No se puede decir nada a priori de estas variables

 38

 No hay variables de entorno

Variables reguladoras: Determinan el buen funcionamiento del sistema en

condiciones normales e influyen en la evolución de las variables clave

 Concentración de fabricantes de baterías y diversidad de productos

Variables de palanca secundaria: Son variables que influyen en la evolución de

las variables reguladoras

 Concentración de la minería, diversificación del segmento estratégico,

disponibilidad de energía eléctrica, reciclaje

Variables objetivo: Son variables de las que se busca tener control y tienen

importancia media

 Disponibilidad de materia prima, disponibilidad de baterías, precio de las

baterías

Variables clave: Son variables inestables que sólo pueden ser controladas por

variables de menor dependencia e influencia media – alta.

 Desarrollo de baterías y precio de los vehículos eléctricos

Variables autónomas: Son variables potenciales o de baja influencia en el

sistema

 Movilidad compartida es una variable potencial y la exploración de reservas de

litio, otras reservas o sindicatos no son relevantes en el sistema.

 39

Figura XVI1. Mapa de influencia directa entre variables

La relación entre variables en el sistema es fuerte, lo que significa que son tan dependientes como influyentes

unas de otras, haciendo del sistemamuy inestable. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA

MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

La combinación de calidad o desarrollo tecnológico y productividad industrial en

el mercado de litio puede permitir una mayor diversificación de productos y por

ende de mercados

 La calidad (Rendimiento) presiona a la concentración del mercado de vehículos

eléctricos
 40

 El desarrollo tecnológico desincentiva las estrategias de comercialización de

baterías (Alquiler de baterías, baterías a crédito, etc.)

 La disponibilidad de materia prima influye directamente en el precio de las

baterias e indirectamene en el precio de los vehiculos electricos

 Subsidios pueden influir en el precio de los vehículos eléctricos de forma directa

e indirecta en el precio de las baterías

Figura XVII. Matriz de influencia – dependencia indirecta entre variables

El cuadro permite identificar las variables clave, que son los de mayor dependencia e influencia y las

variables relevantes que pueden ser controlables o de dependencia baja y alta influencia. Elaboracion propia con

la herramienta LIPSOR EPITA MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet
 41

Variables determinantes: Son las que en el largo plazo sirven de propulsoras o

inhibidoras del sistema

 No existen variables, el sistema es muy dinámico

Variables de entorno: No se puede decir nada a priori de estas variables

 No existen, no influye en el análisis

Variables reguladoras: Determinan el buen funcionamiento del sistema en

condiciones normales e influyen en la evolución de las variables clave

 Diversificación de productos y concentración de fabricantes de baterías

Variables de palanca secundaria: Son variables que influyen en la evolución de

las variables reguladoras

 Concentración de minería, disponibilidad de energía eléctrica, reciclaje

Variables objetivo: Son variables sobre las que se busca tener control y tienen

importancia media

 Disponibilidad de materiales, disponibilidad de baterías, precio de las baterías y

diversificación del segmento

Variables clave: Son variables inestables que sólo pueden ser controladas por

variables de menor dependencia e influencia media – alta.

 Desarrollo de baterías

Variables resultado: Son indicadores descriptivos del Sistema que se pueden

controlar mediante variables de menor dependencia o variables de los cuadrantes

superiores.

 Estrategia de comercialización e infraestructura para carga de vehículos

eléctricos

Variables autónomas: Son variables potenciales o de baja influencia en el

sistema
 42

 Movilidad compartida es una variable potencial y la exploración de reservas de

litio, otras reservas o sindicatos no son relevantes en el sistema.

Figura XVIII2. Mapa de desplazamiento de variables

Las variables presentadas en el Mapa de desplazamiento no presentan movimientos relevantes en el nivel de

influencia y dependencia, porque no cambian de cuadrante pero sí de grupo. Elaboracion propia con la

herramienta LIPSOR EPITA MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet
 43

Figura XIX. Mapa de influencia indirecta

Las flechas de azul claro y oscuro representan las relaciones de influencia moderas y relativamente fuertes,

respectivamente. Las flechas rojas representan las relaciones de influencia más fuertes. Elaboracion propia con la

herramienta LIPSOR EPITA MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

 La calidad (Rendimiento) influye en el precio de las baterías y en la

diversificación de segmento

 La concentración de baterías y vehículos eléctricos influye en el precio de las

baerías

 La productividad industrial y el precio de los vehículos eléctricos puede influir

en la diversificación del segmento y/o diversificación del producto

 Los subsidios pueden influir en el precio de los vehículos eléctricos

 44

Figura XX. Lista de variables ordenadas de forma descendente según su nivel de influencia

La lista fue elaborada en 2 iteraciones y sólo las variables de Precio de la materia prima y concentracion de

las mineras cambiaron de posicion en la segunda iteracion. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR

EPITA MICMAC Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Las variables controlables por la empresa YLB – ACI ordenadas de forma

descendente según su nivel de influencia, son:

1. Productividad industrial

2. Calidad

3. Desarrollo tecnológico

4. Diversificación de productos

5. Diversificación de segmento

6. Reciclaje
 45

Figura XXI. Lista de variables ordenadas de forma descendente según su nivel de dependencia
El numero de columnas esta dado por el numero de iteraciones que se realiza con el total de variables en el

sistema y subsistema. Fuente: Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA MICMAC Software,

Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Variables controlables por la empresa YLB –ACI, ordenadas de forma

descendente según su nivel de dependencia, son:

1. Desarrollo tecnológico

2. Diversificación del segmento

3. Diversificación del producto

4. Productividad industrial

5. Calidad

6. Reciclaje

Para entrar a un solo mercado o a varios mercados con una estrategia de

diferenciación la empresa mixta YLB – ACI debe tener productos de calidad (Alto

rendimiento) y productividad industrial, variables que puede controlar, el desarrollo

de baterías de litio depende de condiciones del mercado de cada país como son el

precio de los baterías reflejado en el precio de los vehículos eléctricos, la

 46

concentración de baterías que pueden producir barreras de entrada más fuertes y la

concentración de vehículos eléctricos que puede causar la salida de empresas de

baterías.

Variables Clave

 Desarrollo tecnológico

 Precio de baterías

 Concentración de fabricantes de baterías

 Concentración de fabricantes de vehículos eléctricos

No se considera las variables de calidad y productividad industrial porque no

existe incertidumbre en su desarrollo pero mediante esas variables se puede alcanzar

las variables clave

4.2. MACTOR

Figura XXII. Mapa de influencias y dependencias entre actores

 47

Baterías: Fabricantes de baterías, EV: Fabricantes de vehículos eléctricos, Mov SocAmb: Movimientos

Socio Ambientales, Minerías: Empresas de minería de litio, Gobierno: Gobierno Central. Elaboracion propia

con la herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Actor de Poder: Es el actor clave del sistema, lo mejor aliarse con este actor para

alcanzar objetivos en común

 No hay un actor de poder en el sistema

Actor de enlace: Actor por el cual se puede llegar a los actores de poder

 Gobierno porque mediante los subsidios incentiva a que los demás actores

puedan alcanzar sus objetivos

Actor dominado: Actor de que tiene mayor nivel de dependencia

 Los fabricantes de baterías son los que tienen la mayor dependencia por estar

sujeto a tantas variables porque influye en la minería y los vehículos eléctricos pero a

la vez depende de ellos, los movimientos sociales y el gobierno.

 Los vehículos eléctricos y las minerías también son actores dominados por los

fabricantes de baterías

Actor aislado: Actor que no es relevante en el sistema

 Movimientos ambientales: Porque influe en todos los actores pero no en gran

medida con respecto a los objetivos

 48

Figura XXIII. Mapa de convergencias entre actores

Baterías: Fabricantes de baterías, EV: Fabricantes de vehículos eléctricos, Mov SocAmb: Movimientos

Socio Ambientales, Minerías: Empresas de minería de litio, Gobierno: Gobierno Central.

Convergencias son objetivos en común, divergencias son objetivos en contra, no existen divergencias entre

los actores porque al influir todos en la misma cadena de valor, estos comparten intereses. Elaboracion propia con

la herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Los actores de baterías, vehículos eléctricos y movimientos sociales tienen

objetivos convergentes por el reto de reducir las emisiones de CO2 que implicaba el

uso de magnesio para evitar la formación de lodo tóxico, el uso de energía solar en

estaciones de carga en lugar del carbón que emitía CO2 y reutilizar baterías que

minimiza el costo de las baterías y el impacto ambiental.

 49

Figura XXIV. Mapa de convergencias ponderadas entre actores

El gobierno y los Movimientos Socio Ambientales son los actores con mayor numero de objetivos

convergentes pero de menor influenca sobre las acciones de los demas actores. Elaboracion propia con la

herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

La relación más fuerte es entre fabricantes de baterías y fabricantes de vehículos

eléctricos por su interés en masificar la movilidad eléctrica, el gobierno sólo crea

condiciones para el desarrollo del mercado, tienen el mayor nivel de co influencia y

co dependencia porque uno influye y al mismo tiempo depende de las acciones del

otro para alcanzar sus objetivos estrtaegicos.

 50

Figura XXV. Mapa de distancia neta entre actores

CargaSolar: Construccion de estaciones de carga eléctrica con energía solar, Transp Pub: Transporte

público, desarrollo de movilidad compartida, Est Carga: Construcción de estaciones de carga de distintas

fuentes, Cobalto: Reducción de uso de cobalto para baterías de siguiente generación, Economías de escala:

Alcanzar el nivel de producción que minimiza el costo de producción, Subsidios: Transferencias directas

utilizadas por los gobiernos para incentivar el consumo, Residuos: Utilización de residuos contaminantes en

productos secundarios con el fin de reducir la contaminación como usar magnesio en baterias o aleaciones para

evitar la formación de lodo toxico. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software,

Herramienta validada por el libro de Michel Godet

 Se otorgan subsidios para desarrollar baterías libres de cobalto y reducir el costo

de las baterías
 51

 Se realizan alianzas para alcanzar economías de escala e incentivar el desarrollo

de baterías libres de cobalto

 La relación más fuerte está dada por las estaciones de carga y la integración de

los vehículos eléctricos al transporte público porque se ha podido evidenciar en

artículos que la falta de infraestructura de carga ha frenado la masificación de

vehículos eléctricos en sistemas de transporte compartido.

Figura XXVI. Mapa de relaciones entre objetivos y actores

Los cuadros azules representan los objetivos mientras que los amarillos los actores. Elaboracion propia con la

herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Las minerías y gobierno son actores alejados de los actores de baterías,

movimientos sociales y vehículos eléctricos por sus pocos objetivos en común.

 52

Al igual que como se pudo observar en las variables clave, el sistema está

definido por la concentración y el nivel de precios de los fabricantes de baterías y

fabricantes de vehículos por su co-dependencia y co influencia en otras variables.

Actores Clave

 Fabricantes de baterías

 Fabricantes de vehículos eléctricos

4.3. MORPHOL

Por medio de las variables y actores clave se pudo identificar, las dimensiones e

hipótesis clave para explicar el sistema.

Tabla 5. Escenarios

Mercado de baterías
Concentración 3
1 – 2500 2501 – 5000
Desarrollo de Baterías
Litio Metal Litio Aire
de litio
Precio
Menos de 50 Más de 50
(USD/ KWh)
Mercado de EV
Concentración 1 – 2500 2501 – 5000

La tabla fue elaborada con base a los actores y variables clave del sistema y subsistema. Elaboracion propia

con la herramienta LIPSOR EPITA MORPHOL Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Para la concentración se usó el parámetro de 2500 porque una concentración

menor a este implica un mercado competitivo que no altera el análisis, pero una

concentración mayor a 2500 ya es considerado como mercado de concentración alta

y eso puede afectar el comportamiento del mercado.

3
El grado de concentración se mide con el Índice de Herfindahl- Hirschman (HHI), El cual es la
suma de los cuadrados de las cuotas de mercado y tiene un rango entre 0 y 10000 siendo 10000 un
monopolio
 53

La evolución de muchas variables se puede reflejar en el comportamiento del

precio de las baterías; por lo que, la reducción de incertidumbre sobre el

comportamiento de esta es significativo para el estudio

El desarrollo de baterías de litio ya sea por la empresa mixta YLB – ACI o

empresas de la competencia puede significar crear una mayor competencia o

concentración en el mercado de baterías.

4.4. MULTIPOL

La encuesta inició con los criterios:

Riesgo de aprovisionamiento de materia prima

 Costo de fabricación

 Eficiencia de consumo (Wh/Km)

 Uso de materiales reciclables

 Beneficio que genera

 Seguridad de batería

 Ciclo de vida de batería

Pero como el valor de los criterios mostraba indiferencia en los resultados se

decidió extraer los criterios de:

 Volumen de ventas: Porque el nivel de automatización de la empresa requiere

que se venda en grandes cantidades todos los productos sin excepción.

 Uso de materiales reciclables: Todos los productos producidos por YLB – ACI

tienen una factibilidad económica alta por lo que la producción de productos

reciclables no depende del tipo de política que se utilice.

 54

Figura XXVII3. Mapa de perfiles

El presente mapa representa sólo los productos relacionados con baterías de litio que tiene en el mercado la

empresa mixta YLB-ACI, separado por la política de Reciclaje: Permite reutilizar la batería y minimizar costos,

La política de Rentabilidad: Es la que debe usarse en las operaciones de la empresa YLB – ACI y La política de

Seguridad: Es la acción de destinar recursos para incrementar la seguridad de las baterías, dado que el litio es un

mineral muy peligroso por su fácil reactividad. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA

MULTIPOL Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Dentro de los productos actuales de la empresa YLB – ACI la batería NMC 622

en desarrollo, es la mejor opción de comercialización

La política de seguridad muestra que, de ser necesario, se puede incrementar la

seguridad de las demás baterías con el fin de poder obtener confianza de los clientes

porque en los vehículos autónomos (Sin conductor) la seguridad que debe de ofrecer

las baterías debe ser la más alta.

4.5. SMIC

Tabla 6. Probabilidades netas corregidas

 55

PrecioBat: Precio de las baterias cuesta menos de 50 $/KWh el 2040, ConcentBat: Concetracion de los

fabricantes de baterias es mayor 2500, Concent EV: Concentracion de los vehiculos electricos es mayor a 2500

en Europa, LiAvanzado: Desarrolla de baterias de litio con energia especifica eficiente mayor a 2580 Wh/Kg.

Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA SMIC-Prob-Expert Software, Herramienta validada por el

libro de Michel Godet

Tabla 7. Probabilidades de escenarios

1000: Se cumple sólo la hipótesis 1 presentada en la tabla 6, 0100: Se cumple sólo la hipótesis 2 presentada

en la tabla 6, 0010: Se cumple sólo la hipótesis 3 presentada en la tabla 6, 0001: Se cumple sólo la hipótesis 4

presentada en la tabla 6. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA SMIC-Prob-Expert Software,

Herramienta validada por el libro de Michel Godet.

 56

Tabla 8. Clasificación de probabilidades simples corregidas

Probabilidad
Evento Clasificación de probabilidades corregidas
Corregida

Moderada (70< P < 80)

Muy débil (50<P<60)

Improbable (P<50)
Muy fuerte (P>90)

Fuerte (80<P<90)

Débil ( 60<P<70)

Duda (50)
Hipotesis P*

PrecioBat 0.588 X
ConcetBat 0.707 X
ConcentEV 0.62 X
LiAvanzado 0.567 X

Tabla elaborada con base a la tabla 6. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA SMIC-Prob -

Expert Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Tabla 9. Matriz de elasticidades de probabilidades

Los datos presentados en la presente tabla estan representados por unidades decimales no porcentuales. La

columna azul de la derecha representa en nivel de influencia en la probabilidad de ocurrencia de otras variables

mientras que la fila azul muesta el nivel de dependencia de la probabilidad de ocurrencia de una variable con

respecto a la probabilidad de ocurrencia de otras. Elaboracion propia con la herramienta LIPSOR EPITA SMIC-

Prob-Expert Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

 57

Figura XXVIII. Mapa de acercamiento entre expertos y escenarios

La presente figura muestra cual es el escenario que creen más probables los grupos de expertos, las líneas

punteadas, la distancia del mismo escenario en una segunda iteración. Elaboracion propia con la herramienta

LIPSOR EPITA SMIC-Prob-Expert Software, Herramienta validada por el libro de Michel Godet

Los expertos externos creen que (Probabilidad):

 0010: La concentración del mercado de EV a más de un HHI de 2500 no

tenga efectos en otros mercados. (0.034)

 1010: La reducción del precio de las baterías a menos de 50 $/KWh por el

desarrollo tecnológico pueda ejercer mayor competitividad y

concentración en el mercado de EV. (0.048)

 0101: El desarrollo de baterías avanzadas de litio pueda generar mayor

competitividad y concentración en el mercado de baterías de litio. (0.019)

 58

 1101: El desarrollo de baterías avanzadas de litio pueda generar mayor

competitividad y concentración en el mercado de baterías de litio, además

de una reducción del precio de las baterías a menos de 50 $/KWh. (0.174)

Los expertos de YLB creen que (Probabilidad):

 0111: El desarrollo de baterías avanzadas de litio podría presionar a una

concentración del mercado de baterías y posterior concentración del

mercado de EV. (0.16)

 1011: El desarrollo de baterías avanzadas de litio produciría una

reducción del precio de baterías de litio a menos de 50 $/KWh, este

podría presionar a una concentración del mercado de EV. (0.073)

 0110: La concentración del mercado de baterías por variables no

observables puede presionar a la concentración del mercado de EV.

(0.012)

 0100: La concentración del mercado de baterías por variables no

observables no tiene efectos en el mercado de vehículos eléctricos.

(0.048)

 1110: La reducción del precio de baterías de litio a menos de 50 $/KWh

podría presionar a una concentración del mercado baterías y de EV.

(0.196)

 0001: El desarrollo de baterías avanzadas de litio no tiene efectos en el

precio de baterías ni otros mercados. (0.044)

 1111: El desarrollo de baterías avanzadas de litio reduce el precio de las

baterías a menos de 50$/KWh y concentra los mercados de baterías y

vehículos eléctricos. (0.098)

Escenario en el que coinciden ambos grupos de expertos (Probabilidad):

 59

 0000: El futuro es mantiene en un status quo (0.095)

Escenarios menos probables según ambos expertos (Probabilidad):

 0011: El desarrollo de baterías avanzadas de litio concentra sólo el

mercado de vehículos eléctricos. (0)

 1001: El desarrollo de baterías avanzadas de litio influye en el precio

delas baterías, pero este no influye en los mercados de baterías y EV. (0)

 El precio de las baterías presiona a la concentración del mercado de

baterías de litio, pero este no tiene efecto en la concentración del mercado

de EV ni desarrollo de baterías avanzadas de litio. (0)

 1000: El precio de las baterías de litio no tiene efecto en la concentración

de mercados ni en el desarrollo de baterías avanzadas de litio. (0)

4.6. Minería de Datos

La base de datos utilizada puede ser utilizada mediante la copia del texto de los

anexos 11 y 12 en un bloc de notas con extensión de formato. arff por ANEXO.

La empresa YLB – ACI producirá baterías entre 53 y 80 KWh, con autonomía

entre 300 y 500 Km en el mejor de los casos, actualmente podría entrar a cualquiera

de los mercados, pero los PHEV no esperan tener un mayor crecimiento en los

próximos, los BEV son el mercado principal.

 60

4.6.1. Mercado de vehículos BEV

Tabla 10. Mercado de vehículos BEV

Antigüeda
Autonomi d del
Capacida Precio Participaci
Cluster Modelo a modelo
d (KWh) (USD) on (%)
(Km) (Años al
2018)
Alemania,
I3 33.2 29570 139.22 6.59 3
BMW
Alemania,
Leaf 40 22790 171.1 16.4 0
Nissan
Alemania,
Ioniq 30.5 24995 141.8 3.74 2
Hyundai
Alemania,
Zoe 41.24 24020 171.93 7.47 0
Renault
Alemania,
Forfour 17.6 16915 62.73 2.36 0
Smart
Alemania,
Soul 33 25995 130.7 2.23 1
Kia
Dinamarca, e-
24 24407 82.79 1.59 0
Nissan NV200
Liechtenstei Amper
60 33500 266.23 4.5 2
n, Opel a-E
Bulgaria,
I-MiEV 35 30500 299.42 1.5 7
Mitsubishi
Croacia,
Leaf 40 22790 171.1 61.95 0
Nissan
Finlandia,
I-Pace 90 58995 283.06 1.16 0
Jaguar
Eslovenia,
IOn 16 15595 63.37 1.9 2
Peugeot
Francia,
C-Zero 16 15595 63.37 1.55 2
Citroen
Fuente: Elaboración propia con uso del programa WEKA de Minería de Datos
 61

4.6.2. Mercado de vehículos PHEV

Tabla 11. Mercado de vehículos PHEV

Autonom Antigüedad
Capacida Precio Participaci
Cluster Modelo ia del modelo
d (KWh) (USD) on (%)
(Km) (Años al 2018)
Austria,
XC90 10.4 62750 52.31 3.5 4
Volvo
Austria,
XC60 10.4 51370 56.74 4.23 0
Volvo
Alemania,
A3 8.8 33965 62.94 2.19 2
Audi
Austria,
Cayenne 14.1 61551 67.53 1.35 0
Porsche
Alemania,
Niro 8.9 27995 38.71 5.7 1
Kia
Alemania,
Volkswag Golf 8.7 31985 62.23 2.93 1
en
Alemania,
Merecedes E350e 6.2 45565 41.57 2.3 2
-Benz
Alemania,
Rex 33.2 32720 248.51 2.59 1
BMW
Alemania,
Volkswag Passat 9.9 26530 62.48 4.71 3
en
Fuente: Elaboración propia con uso de software weka

Bolivia con sus baterías LFP y LMO de 20 KWh que no tienen capacidad mayor

de 130 Km puede ingresar al mercado de híbridos eléctricos, aunque puede que este

mercado desaparezca hasta el 2030

Las baterías NMC 622 en desarrollo de 60 KWh y 300 Km de autonomía

Liechtenstein, Bulgaria y Finlandia, por su nivel de discriminación de precios y

autonomía equivalente, pero depende del desarrollo tecnológico que adquieran hasta

el año 2022.
 62

Capítulo 5: Propuesta

Basado en el modelo de gerencia estratégica de Fred. R. David, la propuesta de

Estrategia de diferenciación estará dividido en las 4 siguientes dimensiones:

Formulación

 Diagnostico interno

 La empresa mixta YLB –ACI dispone de los recursos del Banco Central de

Bolivia y del Tesoro General de la Nación para realizar inversiones.

 La alianza con la empresa mixta YLB – ACI le permite tener tecnología,

conocimiento y apertura al mercado europeo

 Dispone de patentes de desarrollo de baterías, producción de carbonato de litio y

producción de carbonato de litio mediante gas otorgada por el inventor PhD Saúl

Escalera.

 El Salar de Uyuni tiene una alta concentración de magnesio, lo que hace más

costosa la extracción de litio

 El salar de Uyuni tiene un alto nivel de precipitaciones por la altura a la que se

encuentra lo que hace poco eficiente el proceso extracción de carbonato de litio e

hidróxido de litio mediante piscinas de evaporación.

 Diagnostico externo

 Europa es el continente con más patentes de desarrollo de batería de última

generación.

 Europa no tiene reservas de materia prima, lo que lo sujeta riesgos de

aprovisionamiento

 La Alianza Europea de batería mediante el Banco Europeo de Inversión

incentivan el desarrollo tecnológico de baterías y el reciclaje de materia prima por su

falta de materia prima.

 63

 Los UE incentiva la demanda de vehículos eléctricos hasta el 2035 mediante la

prohibición de venta de vehículos a combustión interna.

 Los países desarrollados y contaminados son los principales demandantes de

vehículos eléctricos.

 La concentración de vehículos eléctricos y fabricantes de baterías es baja en

comparación con Estados Unidos, lo que lo hace un mercado competitivo.

 Los gobiernos otorgan subsidios y beneficios sociales a los consumidores de

vehículos eléctricos, especialmente a los de emisión cero. (BEV)

 Los fabricantes de vehículos eléctricos son los que invierten en el desarrollo de

baterías

 Objetivos a largo plazo

 Desarrollar baterías de litio competitivas

 Integración de sistemas de recuperación de baterías

 Obtener reconocimiento en el mercado europeo

 Crear más fábricas de baterías de menor capacidad

 Entrar al mercado chino mediante alianzas con empresas chinas

 Integrarse al sistema de vehículos autónomos con baterías competitivas de alta

duración y seguridad.

 Análisis

 La concentración del mercado de baterías depende del nivel de desarrollo

tecnológico de las baterías, sólo se quedarán en el mercado las de mayor autonomía y

menor costo.

 Un incremento de la concentración de fabricantes de vehículos puede presionar a

una concentración de fabricantes de baterías y un incremento en el precio de las

baterías
 64

 Un reducción de subsidios causaría un incremento del precio, reducción de la

demanda, desincentivo de desarrollo de baterías y pérdida de competitividad.

 El reciclaje puede reducir los costos de producción de vehiculos electricos

aunque sus efectos aun no son observables en el estudio.

 No existe la posibilidad de desarrollo de baterías distintas del litio. Porque el

litio es el material más ligero, reactivo y de mayor inversión a la fecha.

Implementación

 Establecimiento de políticas

o Política de integración: La empresa mixta YLB – ACI Systems deben

integrarse a Universidades de Bolivia y Alemania para desarrollar de forma conjunta

baterías de alto rendimiento, como actualmente lo hacen en Europa.

o Política de posicionamiento de marca: Bolivia, actualmente usa energía

geotérmica renovable de la Reserva Colorada, ubicada en Potosí, La promoción del

uso de energía limpia para generar electricidad puede posicionar a las baterías como

“Energía verde”, otorgándole un valor agregado al producto.

o Política de desarrollo de procesos: El desarrollo de mejores procesos de

producción de hidróxido de litio puede generar una minimización de costos y mayor

rendimiento en las baterías de siguiente generación.

o Política de lanzamiento de nuevo producto: Si se desarrolla la

infraestructura de repostaje de electrolito en Europa, Bolivia podría crear baterías de

flujo de clorato de litio, aprovechando la planta de cloruro de potasio y la de

Carbonato de litio, que son de mayor rendimiento que las actuales baterías de ion

litio.

 Asignación de recursos
 65

o La empresa mediante sus recursos debe invertir en investigación y

desarrollo.

o Capacitación de personal en planta y laboratorios

o Invertir en el desarrollo científico de Proyectos y Estudio en las

Universidades

o El gobierno de generar las condiciones para incentivar el desarrollo

científico mediante la industrialización, las empresas deben invertir en el desarrollo

tecnológico y las Universidades destinar un 20% de sus recursos en proyectos y

estudio de investigación y desarrollo (Escalera, 2014).

 Evaluación

o El avance en investigación y desarrollo debe ser controlada con base a las

señales del mercado sobre desarrollo de nuevas baterías

o El uso de recurso debe ser estrictamente controlada para demandar más

de los necesarios como en el caso COMIBOL

o Se debe realizar seguimiento a la planificación estratégica y en lo posible

no alterarla, las malas señales al mercado pueden crear un ambiente de incertidumbre

con respecto a la marca

o La evaluación de estrategias cada vez toma mayor importancia en el

modelo de gerencia estratégica; ya que, en la actualidad las organizaciones de

distintos rubros enfrentan entornos cada vez más dinámicos, por el alto desarrollo

tecnológico y competitividad no sólo a nivel doméstico sino también global; a tal

punto que, este ambiente tan agresivo puede hacer que hasta los mejores planes

estratégicos fracasen.
 66

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

 Las variables clave, como se puede observar en las figuras II, XVIII y XIX,

recuperadas de la encuesta realizada en consenso con el Msc. Juan Carlos Zuleta,

experto en litio, y procesada en la herramienta LIPSOR EPITA MICMAC Software

se pudo evidenciar que efectivamente el desarrollo de baterías avanzadas de litio

tiene un alto nivel de dependencia e influencia indirecta con el nivel de precios de las

baterías para vehículos eléctricos por la competitividad en costos que ofrece la cada

vez mayor eficiencia de uso de materiales y la interacción de estas variables puede

tener efectos en la concentración de los mercados de baterías y de vehículos

eléctricos, como se expresa en la nota de la figura XXVIII.

 Los actores clave, como se puede observar en las figuras XXIV y XXVI,

recuperadas de la encuesta realizada en consenso con el Msc. Juan Carlos Zuleta,

experto en litio, y procesada en la herramienta LIPSOR EPITA MACTOR Software

se pudo identificar que los actores clave del sistema son los fabricantes de vehículos

eléctricos y baterías, por ser actores intermediarios entre de los demás actores en el

sistema (Gobierno, Movimientos Socio-Ambientales y Minería); además de, ser los

actores con mayor co-dependencia por tener varios objetivos convergentes en favor

de la masificación de vehículos eléctricos como ser la creación de cada vez más y

mejor infraestructura y desarrollo de baterías que proporcionan mayor autonomía que

los vehículos a combustión

 Los escenarios representativos presentados en la tabla 7 y figura XXVIII,

recuperadas de la encuesta realizada al Msc. Juan Carlos Zuleta, consultor

internacional - Experto externo en litio; Lic. Patricia Morales Morales, jefe del

departamento de comercialización de YLB con diplomado en Energía y Lic. Giovana

 67

Diaz Ávila, Responsable en electroquímica en la planta de YLB con especialidad en

síntesis y caracterización de materiales base litio, y procesados en la herramienta

LIPSOR EPITA SMIC Prob - Expert Software con el uso de los actores y variables

clave reconocidos previamente, la verosimilitud de estos escenarios diverge entre

expertos externos y la empresa mixta YLB-ACI, como apoyo en el alcance de este

objetivo de reducir la incertidumbre se utilizó el software de minería de datos

WEKA GUI Chooser Versión 3.8.1. para identificar los principales atributos del

mercado de baterías y vehículos eléctricos en el continente europeo para vehículos de

tipo BEV y PHEV.

 Las Políticas, como se puede observar en la figura XXVI recuperadas de la

encuesta realizada en consenso con el Msc. Juan Carlos Zuleta, experto en litio, y

procesada en la herramienta LIPSOR EPITA MULTIPOL Software muestra que ante

una situación de preferencia por reciclaje como ser la creación de una planta de

reutilización de baterías lo mejor es producir baterías NMC 111 y LFP por ser las

baterías de mayor factibilidad económica de ser reciclable, ante una situación de

preferencia seguridad como ser el desarrollo de vehículos autónomos las baterías

deben cumplir con altos estándares de calidad y ante una situación de preferencia por

rentabilidad debería producir baterías NMC 111 o NMC 622 que todavía está en

desarrollo e hidróxido de litio por el nivel de reactividad que tiene el hidrógeno.

6.2. Recomendaciones

 La empresa mixta YLB – ACI debe integrarse con instituciones de

investigación para desarrollar baterías competitivas, el desarrollo de baterías de

nueva generación permite utilizar las anteriores para diversificar los productos y

poder adentrarse en otros mercados internacionales menos concentrados, reduce

 68

costos de producción por la mayor eficiencia de uso de los materiales y diferencia a

el producto de la competencia, además de tener valor agregado por la fuente de

energía no carbónica con la que se fabrica.

 Integrar un sistema de reciclaje a la producción permite alcanzar

economías de escala sin la necesidad de desarrollar baterías más eficientes, como

ya se mencionó esta estrategia es más usado en Europa por su falta de recursos

naturales como ser el litio y cobalto.

 Utilizar residuos de las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio

para crear clorato de litio, aprovechando las estaciones de repostaje de electrolito

que crean la Alianza Nissan, Toyota y Honda y así reducir las pérdidas por

acumulación de inventario, además que estas son baterías de segunda generación no

como las NMC 622 que son de primera.

 Desarrollar baterías de electrolito NMC 811 de electrolito sólido para

poder entrar al mercado de vehículos Start/Stop que permiten la conducción por

inercia y que se encienden con presionar el acelerador o freno, pero no funcionan

con baterías de electrolito sólido.

 69

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 73

ANEXOS
 74

ANEXO

1
 75

Recur Reserv
sos en as en
Fuentes Actuales y Potenciales millones Recur millones Reserv
de Litio de sos (%) de as (%)
toneladas toneladas
País métricas métricas

Carburife

geotérmic
Zeolita
Arcilla
Pegma
Salmu

Salmu

ra Salmu
tita
era

era

era

a
s
13,33
Chile x 7,5 7,5 46,62%
%
12,44
China x x 7 3,2 19,89%
%
16,00
Argentina x x 9 2 12,43%
%
Australia x 2 3,56% 1,6 9,95%
12,27
USA x x x X 6,9 0,038 0,24%
%
16,00
Bolivia x x x X x 9 0 0,00%
%
Canadá x 2 3,56% 0,18 1,12%
México x x 0,18 0,32% 0,056 0,35%
Brasil x 0,18 0,32% 0,058 0,36%
Austria x 0,05 0,09% 0,056 0,35%
Portugal x 0,1 0,18% 0,059 0,37%
Serbia x 1 1,78% 0,42 2,61%
República
x 0,84 1,49% 0,056 0,35%
Checa
 76

14,22
Finlandia x 8 0,02 0,12%
%
Congo x 1 1,78% 0,45 2,80%
Rusia x 1 1,78% 0,39 2,42%
Zimbabue x 0,5 0,89% 0,025 0,16%
Total 56,25 100% 16,11 100%
 77

ANEXO

2
 78

Batería Ánodo Cátodo Electrolito Energía Autonomía

específica teórica
NMC 811 Níquel Manganeso, Cobalto Litio 241 500
NCA Avanzado Níquel Cobalto, Aluminio Litio 260 630
Litio – Azufre Litio Azufre Litio 500 500
Litio – Metal Litio Grafeno Oxigeno 13000 700
Litio – Aire Litio Oxigeno Litio 1000 700
NMC 811 Avanzado Litio Cobre Litio 270 800
LNO Litio Óxido de Níquel Litio 440 500
Flujo de clorato de litio Clorat Grafeno Hidróxido 1400 1000
o de litio bromo
Flujo de bromato de litio Broma Grafeno Hidróxido 750 1000
to de litio de bromo
 79

ANEXO

3
 80

Movimien
Empresas de Fabricantes de Fabricantes
Gobierno tos Socio
Minería celdas de batería de EV
ambientales
Realizar
Meta: Desarrollar Mantener la demanda Regular el nivel de Generar
contratos de
mejores procesos de de Cobalto competencia entre las propuestas
precio fijo o de
producción para alcanzar Realizar contratos de empresas mineras del que permitan
precio ajustable
A1: economías de escala y el precio fijo o de precio mercado obtener una
para asegurar el
Empresas de máximo nivel de pureza. ajustable para asegurar Mantener los recursos rentabilidad
nivel de ventas y
Minería Problema: Nuevos el nivel de ventas y como propiedad del por
discriminar
competidores y menor discriminar precios, estado aprovechar
precios, según la
uso de materiales en según la calidad del Invertir en la los residuos
calidad del
baterías insumo exploración de reservas contaminantes
insumo
Meta: Desarrollar
Cooperar en
baterías de alta densidad
la creación de Incentivar la
energética y eficiencia
fábrica de producción de y
de consumo, usando de
batería cerca de consumo de productos Generar
Exigir un alto nivel de forma eficiente los
A2: la manufactura domésticos propuestas
pureza materiales para reducir
Fabricantes porque no es Permitir la que permitan
Integrarse costos.
de celdas de seguro ni construcción de plantas la rentabilidad
verticalmente para Problema:
batería económicamente en el extranjero de reciclar
asegurar suministros Desarrollar baterías
factible Obtener apoyo baterías
toma de 5 a 10 años y
transportar financiero para
tiene un alto costo en
baterías de ion factibilidad de proyectos
investigación y
litio
desarrollo
Realizar contratos de Exigir baterías con Meta: Subsidios de compra Incentivar
A3:
precio fijo o de precio mayor eficiencia de Generar valor Beneficios al el consumo de
Fabricantes
ajustable para asegurar el consumo y mayor agregado por propietario vehículos
de EV
nivel de Suministro pero densidad energética medio de Desarrollo de ZEV
 81

presionando a obtener el Menor uso de cobalto servicios, negocios o apoyo en (Vehículos de

precio más bajo. Presionar al cumplir integración infraestructura Emisión
con estándares horizontal y Incentivos locales Cero)
medioambientales alianzas Libertad tarifaria
estratégicas
Problema:
Depende del
desarrollo de
baterías y apoyo
del gobierno
Meta: Reducir las
emisiones de CO2
Incrementar la Incentivar el Incrementar el nivel
Regular la explotación Incentivar
autonomía de los nivel de de producción nacional
de recursos el consumo de
vehículos producción Incrementar el nivel
Los recursos sean vehículos
A4: Incrementar el nivel nacional de empleo
explotados de forma ZEV
Gobierno de empleo de residentes Incrementar Problema: La
eficiente (Vehículos de
Presionar el el nivel de importación de EV
Incrementar el nivel Emisión
incremento de densidad empleo de incrementa la
de empleo de residentes Cero)
energética residentes recaudación tributaria
pero desincentiva la
producción nacional
Prever la Meta:
Crear participación de los Presionar a la
A5: Evitar la formación de Reciclar las baterías estaciones de pueblos originarios en el producción y
Movimientos lodo tóxico con residuos de ion litio para obtener carga privadas proyecto consumo de
Socio de magnesio. óxido de litio y óxido de que utilicen No dañar las zonas energías no
ambientales cobalto almacenamiento de turismo contaminantes
de energía solar Asegurar el nivel de Problema:
agua potable en la zona Baja
 82

Capacitar a influencia
bolivianos en la toma de sobre Actores
decisiones estratégica
 83

Retos estratégicos Objetivos asociados

O1: Aprovechar residuos de
magnesio
E1: Reducir de emisiones de CO2 O2: Reciclar baterías
O3: Usar energía solar en
estaciones de carga
O4: Reducir de uso cobalto
E2: Minimizar Costo de las
O5: Integrarse verticalmente
baterías
O6:Integrarse horizontalmente
O7: Importar vehículos eléctricos
E3: Masificar el consumo de O8: Exportar vehículos eléctricos
vehículos eléctricos O9: Subsidios y beneficios
O10: Construir estaciones de carga
 84

ANEXO

4
 85

Presentación

La presente encuesta tiene como fin apoyar con información cuantitativa al “Diseño de

estrategias para incrementar la rentabilidad de comercializar baterías de litio en el

mercado europeo entre los años 2022-2040”. Mediante la identificación de actores y

variables dependientes y motrices, formulación de escenarios con base a hipótesis y

políticas basadas en la valoración de criterios por parte de expertos en el tema

Sección 1
Esta sección tiene como objetivo identificar las variables clave para el estudio según su

nivel de dependencia y motricidad.

El llenado de las siguientes tablas debe realizarse bajo las siguientes consideraciones:

 Sólo deben de llenarse los cuadros blancos si y sólo si las variables de las filas
tienen influencia estrictamente directa en las variables de las columnas, en
caso de no tener influencia debe dejarse el cuadro en blanco (Se realizará de la
misma manera la influencia de las variables de las columnas en las variables de
las filas en otro cuadro)
 Los cuadros deben de llenarse de la siguiente forma:
o Poner 1 si la Influencia es débil
o Poner 2 si la Influencia es media
o Poner 3 si la Influencia es fuerte
o Poner P si la Influencia es potencial (No existe influencia actualmente,
pero podría tener en el futuro)
 Se puede marcar más de un cuadro por fila como también se puede dejar la fila
vacía.
 Ejemplo

Desarrollo de baterías de litio

Sistema / Sistema

3
2 Precio de baterías de litio

Infraestructura para carga de EV

1

Disponibilidad de energía eléctrica

P

Disponibilidad de baterías alternativas

Disponibilidad de materia prima

86
 87

Disponibilidad de baterías alternativas

Disponibilidad de energía eléctrica
Desarrollo de baterías alternativas

Disponibilidad de baterías de litio

Infraestructura para carga de EV

Disponibilidad de materia prima

Desarrollo de baterías de litio
Sistema /

Precio de baterías de litio

Precio de materia prima

Movilidad Compartida
Sistema

Reciclaje de baterías

Precio de los EV
Desarrollo de 3 3 P 3 1 3 2 p
baterías de litio
Desarrollo de
baterías
alternativas
Disponibilidad de P 3 P 3 3 2 3 P
baterías de litio
Precio de baterías 3 3 P 3 2
Reciclaje de 3
baterías
Precio de los EV 3 3 3 3 3 3 3 P

Infraestructura para 1 1 3 1 3
carga de EV
Disponibilidad de 1 1 3
energía eléctrica
Disponibilidad de
baterías
alternativas
Disponibilidad de 3 3 3 3 3
materia prima
Precio de materia 3 2 2 3
prima
Movilidad P P P P 3 3 P
Compartida
 88

Concentración de los fabricantes de baterías

Estrategias de comercialización de baterías4

Detección de reservas de nuevas materias

Diversificación del segmento estratégico
Concentración de fabricantes de EV

Actuación y papel de los sindicatos

Concentración de minerías de litio

Detección de reservas de litio

Sistema /

Diversificación de productos
Subsistema

Productividad industrial

Calidad del producto

primas
Desarrollo de 3 3 3 3 3 3 P
baterías de litio
Desarrollo de
baterías
alternativas
Disponibilidad de 3 3 3 3 1 3
baterías de litio
Precio de baterías 3 3 3 3 2 2 3 3 3
de litio
Reciclaje de 1 1
baterías
Precio de los EV 3 3 3 3 3 3 3

Infraestructura para 1
carga de EV
Disponibilidad de 2
energía eléctrica
Disponibilidad de
baterías
alternativas
Disponibilidad de 3 1 3 3
materia prima
Precio de materia 3 1 3 3
prima
Movilidad 3 3 P P P
Compartida

4
Estrategias de comercialización: Son las estrategias para vender baterías, ya sea a crédito, alquiler o
ventas directas que usan los fabricantes de EV para reducir el impacto del Precio de las baterías
 89

Detección de reservas de nuevas materias

Diversificación del segmento estratégico
Concentración de fabricantes de EV
Concentración de los fabricantes de

Actuación y papel de los sindicatos

Estrategias de comercialización de

Concentración de minerías de litio

Subsistem

Detección de reservas de litio

Diversificación de productos
a/

Productividad industrial

Calidad del producto

Subsistem
a
baterías

baterías

primas
Concentración de 2 P P P 3 1
los fabricantes de
baterías
Estrategias de 1 1 1
comercialización
Concentración de 3 1 1 1 2 2
fabricantes de EV
Concentración de
minerías de litio
Diversificación 3 3 3
del segmento
estratégico
Diversificación 3 3 3
de productos
Productividad 3 3 3 3 3 3 3 1
industrial
Calidad del 3 3 3 2 3 3
producto
Actuación y papel 1
de los sindicatos
Detección de 3 3 P
reservas de litio
Detección de
reservas de
nuevas materias
primas
 90

Disponibilidad de energía eléctrica

Desarrollo de baterías alternativas

Disponibilidad de baterías de litio

Infraestructura para carga de EV

Disponibilidad de materia prima

Desarrollo de baterías de litio

Precio de baterías de litio

Precio de materia prima

Subsistema /

Movilidad Compartida
Reciclaje de baterías
Sistema

Precio de los EV
1 3 3 3 3 2 1 3 3 P
Concentración de los
fabricantes de baterías

Estrategias de 3 3 2 2
comercialización de
baterías
Concentración de 3 3 3 P 3 3 3 3 3 3
fabricantes de EV
Concentración de 3 3 2 2 3 3
minerías de litio
2 2 2 1
Diversificación del
segmento estratégico

Diversificación de 2 2 3 1 1 1 1
productos
Productividad 3 3 3 3 3 3 3 3 3
industrial
3 3 3 3 3 3 3
Calidad del producto

Actuación y papel de 2 P P 2 2
los sindicatos
Detección de reservas P P P
de litio
Detección de reservas 3 P
de nuevas materias
primas
 91

ANEXO

5
 92

Sección 2
2.1. Evaluación de Productos

Este segmento tiene como objetivo evaluar los productos de la empresa mixta YLB-ACI

mediante el uso de múltiples criterios.

El llenado de las siguientes tablas debe realizarse bajo las siguientes consideraciones:

 Los cuadros deben de llenarse con valores entre 0 y 5, siendo 0: criterio sin
relevancia para la comercialización del producto y 5: Criterio muy importante
para la comercialización del producto
Eficiencia de consumo (Wh/Km)

Volumen de ventas en unidades

Uso de materiales reciclables

Riesgo de aprovisionamiento

Beneficio que genera

Costo de fabricación

Ciclo de vida
Seguridad
Producto / Criterio

NMC 5 5 5 5 5 5 5

LFP 1 2 2 5 2 5 2

LMO 1 1 1 5 1 3 1

Carbonato de litio 3 3 3

Hidróxido de litio 5 5 5
 93

2.2. Evaluación de Políticas

Este segmento tiene como objetivo identificar cuáles son los criterios más importantes

para cada política

 El siguiente cuadro debe llenarse con valores del 0 al 5, siendo 0: Criterio sin
relevancia para política y 5: Criterio muy relevante para la política

Eficiencia de consumo (Wh/Km)

Volumen de ventas en unidades

Uso de materiales reciclables

Riesgo de aprovisionamiento

Ciclo de vida de la batería

Seguridad de batería
Beneficio que genera
Costo de fabricación
Política / Criterio

Mixta de corto plazo 1 5 5 5 5 5

Mixta de largo plazo 5 5 5 5 5 5

Desarrollo de nuevas baterías 5 5 5 5 5 5

Reutilización de baterías 4 5 3 3 5 2

Rentabilidad 1 5 5 5 5 5

Seguridad de aprovisionamiento 5 5 3 5 4 4
 94

ANEXO

6
 95

Sección 3
Esta sección tiene como objetivo identificar las variables clave para el estudio según su

nivel de dependencia y motricidad. Antes de presentar los cuadros a llenar es necesario

revisar los objetivos y actores presentados a continuación:

Retos estratégicos Objetivos asociados

O1: Aprovechar residuos de magnesio

E1: Reducir de
O2: Reutilizar baterías
emisiones de CO2
O3: Usar energía solar en estaciones de carga

O4: Reducir uso de cobalto

O5: Integración para reducir discriminación de

E2: Minimizar el
precios en suministro y/o compartir recursos
costo de las baterías
O7: Desarrollar baterías objetivo para dejar de

invertir en I & D

O8: Integración de la movilidad eléctrica al

E3: Masificar el transporte público

consumo de O9: Otorgar subsidios y beneficios a los

vehículos eléctricos consumidores de EV

O10: Construir estaciones de carga

Actores

A1: Empresas de Minería

A2: Fabricantes de celdas de batería

A3: Fabricantes de EV

A4: Gobierno

A5: Movimientos Socio ambientales

 96

3.1. Voluntad de Actores con respecto a objetivos

Este segmento tiene como objetivo evaluar las acciones de los actores con respecto a los

objetivos asociados presentados en el cuadro anterior

El siguiente cuadro debe de llenarse de la siguiente forma:

o Poner -1 si el actor está en contra del objetivo

o Poner 0 si el actor es indiferente al objetivo
o Poner +1 si el actor está a favor del objetivo
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
A1 +1 0 0 +1 +1
A2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
A3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
A4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
A5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

3.2. Ponderación de influencia de actores con respecto a objetivos

 El siguiente cuadro debe de llenarse con valores entre 0 y 3, siendo 0: El actor
no es relevante en el cumplimiento del objetivo y 3: El actor es indispensable en
el cumplimiento del objetivo
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
A1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
A2 0 3 3 3 3 3 3 0 3
A3 0 3 3 3 3 3 3 0 3
A4 0 0 0 0 0 0 3 3 1
A5 1 2 3 3 3 3 3 1 1
 97

3.3. Influencia de actores sobre actores

 El siguiente cuadro debe de llenarse de la siguiente forma:
o Poner 0 si el actor de la fila tiene influencia nula en el actor de la
columna
o Poner 1 si el actor de la fila tiene influencia débil en el actor de la
columna
o Poner 2 si el actor de la fila tiene influencia media en el actor de la
columna
o Poner 3 si el actor de la fila tiene influencia fuerte en el actor de la
columna
A1 A2 A3 A4 A5
A1 3 2 3 0
A2 3 3 0 0
A3 3 3 2 0
A4 3 3 3 0
A5 2 1 1 3
 98

ANEXO

7
 99

Mercado de baterías
Concentración5 1 – 2500 2501 – 5000 5001 – 7500
Litio Flujo
Baterías de litio NMC 811 Litio Metal Litio Aire NCA LNO
Azufre de Litio
Baterías Aluminio – Sodio – Aluminio - Zinc - Súper
FCEV Níquel 63
Alternativas Grafeno ion Aire Aire condensadores
Disponibilidad Disponible Escaso No disponible
Costo Barato Caro No disponible
% Reciclaje por
21 – 40% 41 – 60% 61 – 80% 81 – 100%
batería
Tipo de comercialización Alquiler Venta
Mercado de EV
Costo Barato Caro No disponible
Concentración 1 – 2500 2501 – 5000 5001 – 7500
Estación de
Estación de Carreteras Estación de
Infraestructura repostaje de Sin estación de recarga
carga eléctrica inteligentes hidrógeno
electrolitos
Estancamiento por
CarSharing Apoyado en EV Apoyado en EV autónomos
infraestructura
Mercado de energía eléctrica
Disponibilidad Disponible Escaso No disponible
Costo Barato Caro No disponible
Mercado de minería
Concentración 1 – 2500 2501 – 5000 5001 – 7500
Material
Cloro o
principal en Cobalto Níquel Azufre Oxigeno Grafeno Litio Aluminio Zinc Sodio
Bromo
baterías

5
El grado de concentración se mide con el Índice de Herfindahl- Hirschman (HHI), El cual es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado y tiene un rango entre
0 y 10000 siendo 10000 un monopolio
 100

Disponibilidad Disponible Escaso No disponible

Costo Barato Caro No disponible

Método MORPHOL – Análisis morfológico

La combinatoria para cualquier número de configuraciones se puede ver representada de la siguiente manera:
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑛) = 3 𝑥 7𝑥 7 𝑥 3 𝑥 3 𝑥 4 𝑥 2 𝑥 3 𝑥 3 𝑥 5 𝑥 3 𝑥 3 𝑥 3 𝑥 3 𝑥 10 𝑥 3
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑛) = 1.157.360.400
La elección de las imágenes finales:
Cada hipótesis (A, B,.., H) está sujeto a la posibilidad de cumplirse (H1) o no cumplirse (H2); obteniendo, un total de:
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 2𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 217
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 131.072.
 101

ANEXO

8
 102

Método SMIC – Método de Experto

Probabilidades Simples
¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9 X
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1 X
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los

E3 fabricantes de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es
1535
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3 X
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9 X
probable
Probable 0.7
 103

Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra
 104

Probabilidades condicionales positivas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
El precio de las baterías probable .9
E1
cuesta menos de 50 dólares por 0
Probable X
KWh .7
 105

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda X
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
La concentración de X
probable .9
E2 fabricantes de baterías sea más
0
de 2500 Probable
.7
 106

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
La concentración de los Muy 0
E4
fabricantes de vehículos probable .9
 107

eléctricos sea más de 2500 0

Probable X
.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Probabilidad condicionales negativas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1
menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si NO ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
 108

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
El precio de las baterías 0
Duda
E1 cuesta menos de 50 dólares por .5
KWh Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
X
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
E1 El precio de las baterías es de probable .9
menos de 50 dólares por KWh Probable 0
 109

.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
X
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
E2 La concentración de Muy 0
 110

fabricantes de baterías es más probable .9

de 2500 0
Probable X
.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E4 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Ficha técnica

Nombre del encuestado:

Juan Carlos Zuleta Calderón

Cédula de identidad:

1316276 - Potosí

Nivel Académico (Ej. Postgrado, Especialidad en…):

Lic. Economía

Maestría en economía agrícola y aplicada

Cargo u ocupación:

Consultor Internacional

Experiencia laboral:

Analista de la economía del litio desde 1992

 111

ANEXO

9
 112

Método SMIC – Método de Experto

Probabilidades Simples
¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7
Duda 0.5 X
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7 X
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los

E3 fabricantes de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es
1535
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9 X
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
 113

Probable 0.7
Duda 0.5 X
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra
 114

Probabilidades condicionales positivas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda X
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
El precio de las baterías probable .9
E1
cuesta menos de 50 dólares por 0
Probable X
KWh .7
 115

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
X
improbable .1
Otra
Muy 0
La concentración de
probable .9
E2 fabricantes de baterías sea más
0
de 2500 Probable X
.7
 116

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda X
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
La concentración de los Muy 0
E4
fabricantes de vehículos probable .9
 117

eléctricos sea más de 2500 0

Probable
.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Probabilidad condicionales negativas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1
menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si NO ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda X
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
 118

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
El precio de las baterías 0
Duda
E1 cuesta menos de 50 dólares por .5
KWh Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
X
E1 El precio de las baterías es de probable .9
menos de 50 dólares por KWh Probable 0
 119

.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda X
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
E2 La concentración de Muy 0
 120

fabricantes de baterías es más probable .9

de 2500 0
Probable
.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
X
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E4 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Ficha técnica

Nombre del encuestado:

Patricia Morales Morales

Cédula de identidad:

4868285 – La Paz

Nivel Académico (Ej. Postgrado, Especialidad en…):

Lic. Ingeniería Industrial

Diplomado en Energía

Cargo u ocupación:

Jefe del departamento de comercialización

Experiencia laboral:

Ingeniera Asistente – GNRE

 121

Técnico en control de calidad y supervisor en producción en la microempresa de

alimentos “La Paceñita S.RL.”

 122

ANEXO

10
 123

Método SMIC – Método de Experto

Probabilidades Simples
¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7
Duda 0.5 X
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9 X
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los

E3 fabricantes de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es
1535
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9 X
probable
Probable 0.7
Duda 0.5
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la probabilidad de ocurrencia
Muy
0.9
probable
Probable 0.7
 124

Duda 0.5 X
Improbabl
0.3
e
Muy
0.1
improbable
Otra
 125

Probabilidades condicionales positivas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1 menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda X
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
El precio de las baterías probable .9
E1
cuesta menos de 50 dólares por 0
Probable X
KWh .7
 126

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
X
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
La concentración de X
probable .9
E2 fabricantes de baterías sea más
0
de 2500 Probable
.7
 127

0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
X
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
La concentración de los Muy 0
E4 X
fabricantes de vehículos probable .9
 128

eléctricos sea más de 2500 0

Probable
.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Probabilidad condicionales negativas

¿Qué tan probable es que para el 2040 el precio de las baterías alcance
E1
menos de 50 dólares por KWh? Actualmente son 500 dólares por KWh
Marque con una “x” la
Si NO ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de 0
Duda X
E2 fabricantes de baterías sea más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda X
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
 129

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de fabricantes de

E2
baterías sea de más de 2500? Actualmente es 1439
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
El precio de las baterías 0
Duda
E1 cuesta menos de 50 dólares por .5
KWh Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de los 0
Duda
E3 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 la concentración de los fabricantes

E3
de vehículos eléctricos sea de más de 2500? Actualmente es 1535
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
E1 El precio de las baterías es de probable .9
menos de 50 dólares por KWh Probable 0
 130

.7
0
Duda
.5
Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
La concentración de 0
Duda
E2 fabricantes de baterías es más .5
de 2500 Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
Se desarrollen baterías de 0
Duda X
E4 litio con eficiencia mayor a la .5
del combustible Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

¿Qué tan probable es que para el 2040 se desarrollen baterías de litio con
E4
eficiencia mayor a la del combustible?
Marque con una “x” la
Si ocurre
probabilidad de ocurrencia
Muy 0
probable .9
0
Probable X
.7
0
El precio de las baterías es de Duda
E1 .5
menos de 50 dólares por KWh
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
E2 La concentración de Muy 0
 131

fabricantes de baterías es más probable .9

de 2500 0
Probable
.7
0
Duda X
.5
Improbabl 0
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra
Muy 0
probable .9
0
Probable
.7
La concentración de los 0
Duda
E4 fabricantes de vehículos .5
eléctricos sea más de 2500 Improbabl 0
X
e .3
Muy 0
improbable .1
Otra

Ficha técnica

Nombre del encuestado:

Giovana Díaz Ávila

Cédula de identidad:

2706179 – La Paz

Nivel Académico (Ej. Postgrado, Especialidad en…):

Lic. Ingeniería Química

Diplomado en síntesis y caracterización de materiales Base litio

Cargo u ocupación:

Jefe del departamento de electroquímica

Experiencia laboral:

Investigador de GNRE

Jefe de planta piloto de baterías

 132

ANEXO

11
 133

Austria,Volkswagen,e- Dinamarca,Hyundai,Ioniq,30.5,24
Up!,20,21140,75.04,0.80,2 995,141.80,4.00,2
@Relation PreferenciasBEV
Bélgica,Tesla,ModelS,75,67950,26 Dinamarca,Renault,Zoe,41,24020,
7.34,3.70,2 171.93,2.20,0
@Attribute
Bélgica,Volkswagen,Golf,35.8,278 Dinamarca,Tesla,ModelS,75,6795
'País'{Alemania,Austria,Bélgica,B
70,150.13,3.60,1 0,267.34,1.20,2
ulgaria,Croacia,Chipre,Dinamarc
Bélgica,Nissan,Leaf,40,22790,171. Dinamarca,Tesla,ModelX,100,913
a,Eslovaquia,Eslovenia,España,Es
10,3.40,0 50,297.04,1.00,1
tonia,Finlandia,Francia,Grecia,H
Bélgica,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Dinamarca,BMW,i3,33.2,29570,13
ungría,Irlanda,Islandia,Italia,Lat
2,3.00,3 9.22,0.90,3
via,Lituania,Liechtenstein,Luxem
Bélgica,Tesla,ModelX,100,91350,2 Dinamarca,Volkswagen,Golf,35.8,
burgo,Malta,Noruega,PaísesBajos
97.04,2.50,1 27870,150.13,0.80,1
,Polonia,Portugal,ReinoUnido,Re
Bélgica,Renault,Zoe,41,24020,171. Dinamarca,Volkswagen,e-
públicaCheca,Rumania,Suecia,Sui
93,1.70,0 Up!,20,21140,75.04,0.50,2
za,Turquía}
Bélgica,Smart,Fortwo,17.6,18650, Dinamarca,Nissan,e-
@Attribute 'Fabricante'
62.73,1.10,0 NV200,24,24407,82.79,0.40,0
{Renault,Volkswagen, Smart,
Bélgica,Hyundai,Ioniq,30.5,24995, Dinamarca,Kia,SoulEV,33,25995,
Kia,BMW, Nissan, Tesla,
141.80,0.50,2 130.70,0,1
Hyundai, Mitsubishi, Mercedes,
Bélgica,Smart,Forfour,17.6,16915, Eslovaquia,Nissan,Leaf,40,22790,
Jaguar, Peugeot, Chevrolet,
62.73,0.40,0 171.10,23.40,0
Citroen, Opel}
Bulgaria,Volkswagen,e- Eslovaquia,BMW,i3,33.2,29570,13
@Attribute 'Modelo'
Up!,20,21140,75.04,21.40,2 9.22,5.10,3
{Zoe,Golf,Fortwo,Forfour,SoulEV
Bulgaria,BMW,i3,33.2,29570,139. Eslovaquia,Smart,Fortwo,17.6,18
,i3,Leaf,ModelS,Ioniq,e-
22,11.00,3 650,62.73,4.30,0
Up!,ModelX,I-Miev,e-
Bulgaria,Hyundai,Ioniq,30.5,2499 Eslovaquia,Volkswagen,Golf,35.8,
NV200,B250e,iOn,i-Pace,C-
5,141.80,4.60,2 27870,150.13,4.30,1
Zero,Bolt,e-Berlingo,Ampera-e}
Bulgaria,Nissan,Leaf,40,22790,17 Eslovaquia,Hyundai,Ioniq,30.5,24
@Attribute 'Capacidad' Numeric
1.10,3.50,0 995,141.80,3.40,2
@Attribute 'Precio' Numeric
Bulgaria,Renault,Zoe,41,24020,17 Eslovaquia,Kia,SoulEV,33,25995,
@Attribute 'Autonomia' Numeric
1.93,3.50,0 130.70,2.70,1
@Attribute 'Participación de
Bulgaria,Tesla,ModelS,75,67950,2 Eslovaquia,Renault,Zoe,41,24020,
Mercado' Numeric
67.34,1.70,2 171.93,2.40,0
@Attribute 'Antiguedad' Numeric
Bulgaria,Volkswagen,Golf,35.8,27 Eslovaquia,Volkswagen,e-
870,150.13,1.70,1 Up!,20,21140,75.04,1.70,2
@Data
Bulgaria,Kia,SoulEV,33,25995,13 Eslovaquia,Mercedes,B250e,28,48
Alemania,Renault,Zoe,41,24020,1
0.70,0.60,1 000,104.69,1.00,2
71.93,7.70,0
Bulgaria,Tesla,ModelX,100,91350, Eslovaquia,Smart,Forfour,17.6,16
Alemania,Volkswagen,Golf,35.8,2
297.04,0.60,1 915,62.73,1.00,0
7870,150.13,7.40,0
Bulgaria,Mitsubishi,I- Eslovenia,Renault,Zoe,41,24020,1
Alemania,Smart,Fortwo,17.6,1865
Miev,35,30500,299.42,0,7 71.93,16.90,0
0,62.73,7.00,0
Croacia,Nissan,Leaf,40,22790,171. Eslovenia,BMW,i3,33.2,29570,139
Alemania,Kia,SoulEV,33,25995,13
10,62.10,0 .22,14.00,3
0.70,6.30,1
Croacia,Tesla,ModelS,75,67950,26 Eslovenia,Nissan,Leaf,40,22790,17
Alemania,BMW,i3,33.2,29570,139
7.34,6.90,2 1.10,9.10,0
.22,5.30,3
Croacia,Tesla,ModelX,100,91350, Eslovenia,Volkswagen,Golf,35.8,2
Alemania,Smart,Forfour,17.6,169
297.04,6.90,1 7870,150.13,6.20,1
15,62.73,4.30,0
Croacia,Volkswagen,Golf,35.8,278 Eslovenia,Smart,Fortwo,17.6,1865
Alemania,Nissan,Leaf,40,22790,17
70,150.13,6.90,1 0,62.73,5.10,0
1.10,2.70,0
Croacia,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Eslovenia,Hyundai,Ioniq,30.5,249
Alemania,Tesla,ModelS,75,67950,
2,3.40,3 95,141.80,4.90,2
267.34,2.30,2
Croacia,Volkswagen,e- Eslovenia,Kia,SoulEV,33,25995,13
Alemania,Hyundai,Ioniq,30.5,249
Up!,20,21140,75.04,3.40,2 0.70,2.20,1
95,141.80,2.00,2
Chipre,Nissan,Leaf,40,22790,171. Eslovenia,Peugeot,iOn,16,15995,6
Alemania,Volkswagen,e-
10,46.10,0 3.37,1.80,2
Up!,20,21140,75.04,1.40,2
Chipre,Mitsubishi,I- Eslovenia,Tesla,ModelS,75,67950,
Austria,Volkswagen,Golf,35.8,278
Miev,35,30500,299.42,4.50,7 267.34,1.80,2
70,150.13,21.10,1
Chipre,Tesla,ModelS,75,67950,26 Eslovenia,Smart,Forfour,17.6,169
Austria,Renault,Zoe,41,24020,171
7.34,4.50,2 15,62.73,1.10,0
.93,14.30,0
Chipre,Smart,Fortwo,17.6,18650, España,Renault,Zoe,41,24020,171.
Austria,BMW,i3,33.2,29570,139.2
62.73,2.20,0 93,12.30,0
2,10.70,3
Chipre,BMW,i3,33.2,29570,139.22 España,Nissan,Leaf,40,22790,171.
Austria,Nissan,Leaf,40,22790,171.
,1.10,3 10,9.00,0
10,7.80,0
Chipre,Tesla,ModelX,100,91350,2 España,Smart,Fortwo,17.6,18650,
Austria,Hyundai,Ioniq,30.5,24995
97.04,1.10,1 62.73,5.70,0
,141.80,6.30,2
Chipre,Hyundai,Ioniq,30.5,24995, España,BMW,i3,33.2,29570,139.2
Austria,Tesla,ModelS,75,67950,26
141.80,0,2 2,4.50,3
7.34,3.80,2
Chipre,Renault,Zoe,41,24020,171. España,Smart,Forfour,17.6,16915
Austria,Tesla,ModelX,100,91350,2
93,0,0 ,62.73,3.60,0
97.04,2.40,1
Chipre,Volkswagen,e- España,Tesla,ModelS,75,67950,26
Austria,Kia,SoulEV,33,25995,130.
Up!,20,21140,75.04,0,2 7.34,1.80,2
70,1.40,1
Dinamarca,Nissan,Leaf,40,22790, España,Tesla,ModelX,100,91350,2
Austria,Smart,Fortwo,17.6,18650,
171.10,10.60,0 97.04,1.70,1
62.73,1.30,0
 134

España,Volkswagen,Golf,35.8,278 Hungría,Smart,Fortwo,17.6,18650 Latvia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995,

70,150.13,1.60,1 ,62.73,5.10,0 141.80,6.40,2
España,Hyundai,Ioniq,30.5,24995, Hungría,Volkswagen,e- Latvia,Tesla,ModelS,75,67950,267
141.80,1.50,2 Up!,20,21140,75.04,4.50,2 .34,6.40,2
España,Kia,SoulEV,33,25995,130. Hungría,BMW,i3,33.2,29570,139. Latvia,Volkswagen,Golf,35.8,2787
70,1.10,1 22,3.20,3 0,150.13,6.40,1
Estonia,Nissan,Leaf,40,22790,171. Hungría,Smart,Forfour,17.6,1691 Latvia,Volkswagen,e-
10,61.80,0 5,62.73,2.70,0 Up!,20,21140,75.04,5.30,2
Estonia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995 Hungría,Hyundai,Ioniq,30.5,2499 Latvia,Kia,SoulEV,33,25995,130.7
,141.80,11.20,2 5,141.80,2.20,2 0,2.10,1
Estonia,Tesla,ModelX,100,91350,2 Hungría,Renault,Zoe,41,24020,17 Latvia,Tesla,ModelX,100,91350,2
97.04,4.50,1 1.93,1.30,0 97.04,1.10,1
Estonia,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Hungría,Kia,SoulEV,33,25995,130 Latvia,Nissan,e-
2,2.20,3 .70,1.20,1 NV200,24,24407,82.79,0,0
Estonia,Nissan,e- Hungría,Tesla,ModelS,75,67950,2 Liechtenstein,Nissan,Leaf,40,2279
NV200,24,24407,82.79,2.20,0 67.34,0.90,2 0,171.10,23.30,0
Estonia,Tesla,ModelS,75,67950,26 Irlanda,Nissan,Leaf,40,22790,171. Liechtenstein,Renault,Zoe,41,240
7.34,2.20,2 10,38.40,0 20,171.93,23.30,0
Estonia,Renault,Zoe,41,24020,171 Irlanda,Hyundai,Ioniq,30.5,24995 Liechtenstein,Tesla,ModelX,100,9
.93,0,0 ,141.80,6.10,2 1350,297.04,16.70,1
Estonia,Volkswagen,Golf,35.8,278 Irlanda,Tesla,ModelS,75,67950,26 Liechtenstein,Opel,Ampera-
70,150.13,0,1 7.34,4.80,2 e,60,33500,266.23,13.30,2
Finlandia,Nissan,Leaf,40,22790,17 Irlanda,Renault,Zoe,41,24020,171 Liechtenstein,Tesla,ModelS,75,67
1.10,3.80,0 .93,4.20,0 950,267.34,13.30,2
Finlandia,Tesla,ModelS,75,67950, Irlanda,Volkswagen,Golf,35.8,278 Liechtenstein,BMW,i3,33.2,29570,
267.34,1.90,2 70,150.13,2.20,1 139.22,10.00,3
Finlandia,Volkswagen,Golf,35.8,2 Irlanda,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Liechtenstein,Citroen,C-
7870,150.13,1.50,1 2,2.00,3 Zero,16,15995,63.37,0,2
Finlandia,Tesla,ModelX,100,9135 Irlanda,Tesla,ModelX,100,91350,2 Liechtenstein,Mitsubishi,I-
0,297.04,1.20,1 97.04,0.10,1 Miev,35,30500,299.42,0,7
Finlandia,Hyundai,Ioniq,30.5,249 Irlanda,Nissan,e- Lituania,Nissan,Leaf,40,22790,171
95,141.80,1.00,2 NV200,24,24407,82.79,8.50,0 .10,40.50,0
Finlandia,Renault,Zoe,41,24020,1 Islandia,Nissan,Leaf,40,22790,171 Lituania,Volkswagen,e-
71.93,0.80,0 .10,5.00,0 Up!,20,21140,75.04,16.20,2
Finlandia,BMW,i3,33.2,29570,139 Islandia,Volkswagen,Golf,35.8,27 Lituania,Kia,SoulEV,33,25995,13
.22,0.30,3 870,150.13,1.60,1 0.70,6.30,1
Finlandia,Kia,SoulEV,33,25995,13 Islandia,Renault,Zoe,41,24020,171 Lituania,Tesla,ModelX,100,91350,
0.70,0.10,1 .93,1.50,0 297.04,4.50,1
Finlandia,Smart,Fortwo,17.6,1865 Islandia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995 Lituania,Volkswagen,Golf,35.8,27
0,62.73,0.10,0 ,141.80,1.00,2 870,150.13,3.60,1
Finlandia,Jaguar,i- Islandia,Kia,SoulEV,33,25995,130 Lituania,Hyundai,Ioniq,30.5,2499
Pace,90,58995,283.06,0.10,0 .70,0.60,1 5,141.80,2.70,2
Francia,Renault,Zoe,41,24020,171 Islandia,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Lituania,BMW,i3,33.2,29570,139.
.93,36.50,0 2,0.20,3 22,0.90,3
Francia,Nissan,Leaf,40,22790,171. Islandia,Nissan,e- Lituania,Nissan,e-
10,11.50,0 NV200,24,24407,82.79,0.20,0 NV200,24,24407,82.79,0.90,0
Francia,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Islandia,Tesla,ModelS,75,67950,2 Lituania,Tesla,ModelS,75,67950,2
2,3.10,3 67.34,0.20,2 67.34,0.90,2
Francia,Smart,Fortwo,17.6,18650, Islandia,Volkswagen,e- Lituania,Renault,Zoe,41,24020,17
62.73,2.20,0 Up!,20,21140,75.04,0.00,2 1.93,0,0
Francia,Peugeot,iOn,16,15995,63. Islandia,Chevrolet,Bolt,60,37495,2 Luxemburgo,Nissan,Leaf,40,2279
37,2.00,2 51.61,0.00,0 0,171.10,34.60,0
Francia,Tesla,ModelS,75,67950,26 Italia,Nissan,Leaf,40,22790,171.10 Luxemburgo,BMW,i3,33.2,29570,
7.34,1.80,2 ,14.80,0 139.22,26.90,3
Francia,Kia,SoulEV,33,25995,130. Italia,Smart,Fortwo,17.6,18650,62 Luxemburgo,Hyundai,Ioniq,30.5,
70,1.70,1 .73,12.30,0 24995,141.80,11.50,2
Francia,Citroen,C- Italia,Renault,Zoe,41,24020,171.9 Luxemburgo,Kia,SoulEV,33,2599
Zero,16,15995,63.37,1.40,2 3,8.60,0 5,130.70,7.70,1
Francia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995 Italia,Tesla,ModelS,75,67950,267. Luxemburgo,Renault,Zoe,41,2402
,141.80,1.20,2 34,1.90,2 0,171.93,7.70,0
Grecia,BMW,i3,33.2,29570,139.22 Italia,Tesla,ModelX,100,91350,29 Luxemburgo,Tesla,ModelX,100,9
,12.40,3 7.04,1.90,1 1350,297.04,7.70,1
Grecia,Volkswagen,Golf,35.8,2787 Italia,Smart,Forfour,17.6,16915,6 Luxemburgo,Tesla,ModelS,75,679
0,150.13,7.20,1 2.73,1.60,0 50,267.34,34.60,2
Grecia,Nissan,Leaf,40,22790,171.1 Italia,BMW,i3,33.2,29570,139.22,1 Malta,Nissan,Leaf,40,22790,171.1
0,3.10,0 .20,3 0,26.90,0
Grecia,Tesla,ModelX,100,91350,2 Italia,Citroen,C- Malta,BMW,i3,33.2,29570,139.22,
97.04,2.10,1 Zero,16,15995,63.37,1.20,2 11.50,3
Grecia,Volkswagen,e- Italia,Citroen,e- Malta,Hyundai,Ioniq,30.5,24995,1
Up!,20,21140,75.04,2.10,2 Berlingo,22.5,23900,84.42,0.90,0 41.80,7.70,2
Grecia,Tesla,ModelS,75,67950,267 Italia,Jaguar,i- Malta,Kia,SoulEV,33,25995,130.7
.34,0,2 Pace,90,58995,283.06,3.20,0 0,7.70,1
Hungría,Nissan,Leaf,40,22790,171 Latvia,Nissan,Leaf,40,22790,171.1 Malta,Renault,Zoe,41,24020,171.9
.10,37.20,0 0,45.70,0 3,7.70,0
Hungría,Volkswagen,Golf,35.8,27 Latvia,BMW,i3,33.2,29570,139.22, Malta,Tesla,ModelX,100,91350,29
870,150.13,11.00,1 6.40,3 7.04,0,1
 135

Malta,Tesla,ModelS,75,67950,267. Portugal,Kia,SoulEV,33,25995,13 Suecia,Volkswagen,Golf,35.8,2787

34,17.10,2 0.70,0.90,1 0,150.13,1.60,1
Noruega,Nissan,Leaf,40,22790,171 Portugal,Hyundai,Ioniq,30.5,2499 Suecia,Tesla,ModelX,100,91350,2
.10,9.10,0 5,141.80,0.90,2 97.04,1.10,1
Noruega,Volkswagen,Golf,35.8,27 Portugal,Tesla,ModelX,100,91350, Suecia,Nissan,e-
870,150.13,7.80,1 297.04,1.10,1 NV200,24,24407,82.79,0.60,0
Noruega,BMW,i3,33.2,29570,139. ReinoUnido,Nissan,Leaf,40,22790, Suecia,Kia,SoulEV,33,25995,130.7
22,5.70,3 171.10,11.00,0 0,0.50,1
Noruega,Tesla,ModelX,100,91350, ReinoUnido,Tesla,ModelS,75,6795 Suecia,Volkswagen,e-
297.04,4.80,1 0,267.34,3.00,2 Up!,20,21140,75.04,0.30,2
Noruega,Tesla,ModelS,75,67950,2 ReinoUnido,Renault,Zoe,41,24020 Suiza,Tesla,ModelS,75,67950,267.
67.34,3.60,2 ,171.93,2.60,0 34,10.00,2
Noruega,Renault,Zoe,41,24020,17 ReinoUnido,Tesla,ModelX,100,91 Suiza,Renault,Zoe,41,24020,171.9
1.93,3.10,0 350,297.04,2.00,1 3,8.80,0
Noruega,Hyundai,Ioniq,30.5,2499 ReinoUnido,Hyundai,Ioniq,30.5,2 Suiza,BMW,i3,33.2,29570,139.22,
5,141.80,1.70,2 4995,141.80,1.70,2 7.30,3
Noruega,Kia,SoulEV,33,25995,13 ReinoUnido,BMW,i3,33.2,29570,1 Suiza,Volkswagen,Golf,35.8,27870
0.70,1.20,1 39.22,1.30,3 ,150.13,6.30,1
Noruega,Opel,Ampera- ReinoUnido,Volkswagen,Golf,35.8 Suiza,Tesla,ModelX,100,91350,29
e,60,33500,266.23,0.60,2 ,27870,150.13,1.20,1 7.04,6.30,1
Noruega,Volkswagen,e- ReinoUnido,Kia,SoulEV,33,25995, Suiza,Smart,Fortwo,17.6,18650,62
Up!,20,21140,75.04,18.40,2 130.70,0.60,1 .73,4.10,0
PaísesBajos,Tesla,ModelS,75,6795 ReinoUnido,Jaguar,i- Suiza,Opel,Ampera-
0,267.34,14.10,2 Pace,90,58995,283.06,0.40,0 e,60,33500,266.23,3.50,2
PaísesBajos,Nissan,Leaf,40,22790, ReinoUnido,Smart,Fortwo,17.6,18 Suiza,Nissan,Leaf,40,22790,171.10
171.10,13.00,0 650,62.73,0.30,0 ,2.90,0
PaísesBajos,Volkswagen,Golf,35.8 RepúblicaCheca,Volkswagen,Golf Suiza,Smart,Forfour,17.6,16915,6
,27870,150.13,10.70,1 ,35.8,27870,150.13,25.20,1 2.73,2.20,0
PaísesBajos,Tesla,ModelX,100,91 RepúblicaCheca,Nissan,Leaf,40,2 Suiza,Hyundai,Ioniq,30.5,24995,1
350,297.04,8.60,1 2790,171.10,11.40,0 41.80,2.20,2
PaísesBajos,Hyundai,Ioniq,30.5,2 RepúblicaCheca,BMW,i3,33.2,295 Turquía,Renault,Zoe,41,24020,17
4995,141.80,7.20,2 70,139.22,11.10,3 1.93,49.00,0
PaísesBajos,BMW,i3,33.2,29570,1 RepúblicaCheca,Tesla,ModelS,75, Turquía,BMW,i3,33.2,29570,139.2
39.22,6.10,3 67950,267.34,6.20,2 2,19.00,3
PaísesBajos,Renault,Zoe,41,24020 RepúblicaCheca,Hyundai,Ioniq,3 Turquía,Tesla,ModelS,75,67950,2
,171.93,5.60,0 0.5,24995,141.80,3.60,2 67.34,12.40,2
PaísesBajos,Opel,Ampera- RepúblicaCheca,Tesla,ModelX,10 Turquía,Tesla,ModelX,100,91350,
e,60,33500,266.23,0.60,2 0,91350,297.04,3.50,1 297.04,5.90,1
PaísesBajos,Smart,Forfour,17.6,1 RepúblicaCheca,Volkswagen,e-
6915,62.73,0.30,0 Up!,20,21140,75.04,3.30,2
PaísesBajos,Jaguar,i- RepúblicaCheca,Kia,SoulEV,33,2
Pace,90,58995,283.06,1.60,0 5995,130.70,1.60,1
Polonia,Nissan,Leaf,40,22790,171. RepúblicaCheca,Nissan,e-
10,21.90,0 NV200,24,24407,82.79,1.00,0
Polonia,Renault,Zoe,41,24020,171 RepúblicaCheca,Renault,Zoe,41,2
.93,4.00,0 4020,171.93,0.50,0
Polonia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995 Rumania,Renault,Zoe,41,24020,17
,141.80,3.30,2 1.93,19.80,0
Polonia,BMW,i3,33.2,29570,139.2 Rumania,BMW,i3,33.2,29570,139.
2,2.70,3 22,18.40,3
Polonia,Tesla,ModelX,100,91350,2 Rumania,Smart,Forfour,17.6,169
97.04,2.60,1 15,62.73,8.80,0
Polonia,Tesla,ModelS,75,67950,26 Rumania,Smart,Fortwo,17.6,1865
7.34,1.60,2 0,62.73,7.80,0
Polonia,Volkswagen,Golf,35.8,278 Rumania,Hyundai,Ioniq,30.5,2499
70,150.13,1.00,1 5,141.80,3.90,2
Polonia,Jaguar,i- Rumania,Volkswagen,Golf,35.8,2
Pace,90,58995,283.06,0.50,0 7870,150.13,2.50,1
Polonia,Nissan,e- Rumania,Nissan,Leaf,40,22790,17
NV200,24,24407,82.79,0.50,0 1.10,0.90,0
Polonia,Volkswagen,e- Rumania,Tesla,ModelX,100,91350
Up!,20,21140,75.04,0.10,2 ,297.04,0.90,1
Portugal,Nissan,Leaf,40,22790,17 Rumania,Volkswagen,e-
1.10,17.70,0 Up!,20,21140,75.04,0.50,2
Portugal,Renault,Zoe,41,24020,17 Rumania,Kia,SoulEV,33,25995,13
1.93,16.20,0 0.70,0.20,1
Portugal,BMW,i3,33.2,29570,139. Suecia,Nissan,Leaf,40,22790,171.1
22,4.60,3 0,3.70,0
Portugal,Citroen,C- Suecia,Renault,Zoe,41,24020,171.
Zero,16,15995,63.37,3.60,2 93,3.30,0
Portugal,Smart,Fortwo,17.6,1865 Suecia,Tesla,ModelS,75,67950,267
0,62.73,2.00,0 .34,2.60,2
Portugal,Smart,Forfour,17.6,1691 Suecia,BMW,i3,33.2,29570,139.22,
5,62.73,1.20,0 2.00,3
Portugal,Tesla,ModelS,75,67950,2 Suecia,Hyundai,Ioniq,30.5,24995,
67.34,1.00,2 141.80,1.90,2
 136

ANEXO

12
 137

@Relation Preferences Austria,Volvo,XC90 Chipre,BMW,i8,11.6,124000,55.06

,10.4,62750,52.30355,1.40,4 886136,6.70,1
@Attribute'País'{Alemania,Austr Austria,Audi,A3,8.8,33965,62.943 Chipre,Mercedes,C350e,6.2,47900
ia,Bélgica,Bulgaria,Croacia,Chipr 07556,1.40,2 ,30.98729193,4.50,0
e,Dinamarca,Eslovaquia,Esloveni Austria,BMW,530e,9.2,42265,58.0 Chipre,Porsche,Cayenne
a,España,Estonia,Finlandia,Franc 6246275,1.10,1 ,14.1,61551,67.53480357,3.40,0
ia,Grecia,Hungría,Irlanda,Islandi Bélgica,Mercedes,GLC350e,8.7,49 Chipre,Mitsubishi,Outlander
a,Italia,Latvia,Lituania,Luxembu 990,34.06632117,8.40,0 ,13.8,34255,56.94587692,2.20,0
rgo,Malta,Noruega,PaísesBajos,P Bélgica,Porsche,Panamera Chipre,Volvo,XC90
olonia,Portugal,ReinoUnido,Repú ,14.1,81141,65.77302609,7.40,2 ,10.4,62750,52.30355,2.20,4
blicaCheca,Rumania,Suecia,Suiza Bélgica,BMW,530e,9.2,42265,58.0 Chipre,Mercedes,S500e,13.3,2158
,Turquía} 6246275,6.80,1 17,32.98031125,1.10,1
@Attribute'Fabricante'{BMW,X Bélgica,Volvo,XC60 Chipre,Audi,A3,8.8,33965,62.9430
C90,Volkswagen,Audi,Porsche,Ki ,10.4,51370,56.73605424,6.70,0 7556,0,2
a,Mercedes,Mitsubishi,Mini,Volv Bélgica,BMW,X5,9,63750,32.1868, Chipre,BMW,Rex,33.2,32720,248.
o,Hyundai,Toyota} 5.90,1 5120372,0,1
@Attribute Bélgica,Mini,Countryman Dinamarca,Kia,Niro
'Modelo'{ActiveTourer,Optima,X ,7.6,29375,49.92238367,5.70,1 ,8.9,27995,38.71115135,26.90,1
C90,Golf,Passat,E350e,A3,Panam Bélgica,Volvo,XC90 Dinamarca,Volkswagen,Golf
era,Niro,GLC350e,Rex,X5,Outlan ,10.4,62750,52.30355,4.80,4 ,8.7,31985,62.22781333,22.90,1
der ,Countryman ,XC60 ,xc90 Bélgica,Audi,Q7,17.4,76430,56.34 Dinamarca,Kia,Optima
,Cayenne 309054,4.70,2 ,11.3,32645,77.38528511,8.40,1
,530e,Q7,330e,GLE500e,Ioniq Bélgica,BMW,330e,7.6,33120,50.9 Dinamarca,Volvo,XC60
,i8,740e,S500e, 6243333,3.30,3 ,10.4,51370,56.73605424,5.30,0
S/V90,Prius,C350e,V60} Bélgica,BMW,ActiveTourer,7.6,3 Dinamarca,Hyundai,Ioniq
@Attribute 'Capacidad' Numeric 1985,56.88829767,3.10,0 ,8.9,24995,79.57292222,5.00,1
@Attribute 'Precio' Numeric Bulgaria,Volvo,XC60 Dinamarca,Volkswagen,Passat
@Attribute 'Autonomia' Numeric ,10.4,51370,56.73605424,9.20,0 ,9.9,26530,62.48025882,4.70,3
@Attribute 'Participación de Bulgaria,BMW,ActiveTourer,7.6, Dinamarca,BMW,ActiveTourer,7.
Mercado' Numeric 31985,56.88829767,7.50,0 6,31985,56.88829767,0.80,0
@Attribute 'Antiguedad' Numeric Bulgaria,Mercedes,C350e,6.2,479 Dinamarca,Volvo,S/V90
@Data 00,30.98729193,4.60,0 ,10.4,56805,61.98939259,0.70,0
Alemania,BMW,ActiveTourer,7.6 Bulgaria,Volvo,XC90 Dinamarca,Audi,Q7,17.4,76430,56
,31985,56.88829767,5.30,0 ,10.4,62750,52.30355,4.60,4 .34309054,0.40,2
Alemania,Volkswagen,Golf,8.7,31 Bulgaria,Mercedes,GLE500e,8.8,6 Dinamarca,Porsche,Panamera
985,62.22781333,4.50,1 7675,36.78491429,4.00,3 ,14.1,81141,65.77302609,0.40,2
Alemania,Volkswagen,Passat,9.9, Bulgaria,BMW,X5,9,63750,32.186 Eslovaquia,Audi,Q7,17.4,76430,56
26530,62.48025882,4.30,3 8,3.50,1 .34309054,7.00,2
Alemania,Mercedes,E350e,6.2,455 Bulgaria,Hyundai,Ioniq Eslovaquia,Audi,A3,8.8,33965,62.
65,41.57461667,3.90,2 ,8.9,24995,79.57292222,3.50,1 94307556,6.70,2
Alemania,Audi,A3,8.8,33965,62.94 Bulgaria,BMW,530e,9.2,42265,58. Eslovaquia,Kia,Niro
307556,3.20,2 06246275,2.90,1 ,8.9,27995,38.71115135,5.30,1
Alemania,Porsche,Panamera Bulgaria,BMW,330e,7.6,33120,50. Eslovaquia,Mercedes,GLC350e,8.
,14.1,81141,65.77302609,2.90,2 96243333,2.30,3 7,49990,34.06632117,4.60,0
Alemania,Kia,Niro Bulgaria,BMW,i8,11.6,124000,55. Eslovaquia,Volkswagen,Golf
,8.9,27995,38.71115135,2.70,1 06886136,1.70,1 ,8.7,31985,62.22781333,4.10,1
Alemania,Mercedes,GLC350e,8.7, Croacia,Audi,Q7,17.4,76430,56.34 Eslovaquia,Mini,Countryman
49990,34.06632117,2.50,0 309054,3.40,2 ,7.6,29375,49.92238367,2.90,1
Alemania,BMW,530e,9.2,42265,58 Croacia,Mercedes,C350e,6.2,4790 Eslovaquia,Volvo,XC60
.06246275,2.10,1 0,30.98729193,3.40,0 ,10.4,51370,56.73605424,2.70,0
Alemania,BMW,Rex,33.2,32720,2 Croacia,Volvo,XC90 Eslovaquia,Hyundai,Ioniq
48.5120372,2.10,1 ,10.4,62750,52.30355,3.40,4 ,8.9,24995,79.57292222,2.40,1
Austria,Porsche,Panamera Croacia,BMW,740e,9.2,70140,60.4 Eslovaquia,BMW,530e,9.2,42265,
,14.1,81141,65.77302609,3.40,2 3235918,0,2 58.06246275,1.70,1
Austria,Mercedes,GLC350e,8.7,49 Croacia,Mercedes,GLC350e,8.7,4 Eslovaquia,Mercedes,C350e,6.2,4
990,34.06632117,2.60,0 9990,34.06632117,0,0 7900,30.98729193,1.70,0
Austria,BMW,X5,8.7,49990,34.06 Croacia,Mitsubishi,Outlander Eslovenia,BMW,ActiveTourer,7.6
632117,2.60,1 ,13.8,34255,56.94587692,0,0 ,31985,56.88829767,8.90,0
Austria,Mitsubishi,Outlander Croacia,Porsche,Panamera Eslovenia,BMW,530e,9.2,42265,58
,13.8,34255,56.94587692,1.80,0 ,14.1,81141,65.77302609,0,2 .06246275,5.30,1
Austria,Mini,Countryman Croacia,Volkswagen,Golf Eslovenia,BMW,X5,9,63750,32.18
,7.6,29375,49.92238367,1.70,1 ,8.7,31985,62.22781333,0,1 68,4.20,1
Austria,Volvo,XC60 Chipre,Kia,Niro Eslovenia,Hyundai,Ioniq
,10.4,51370,56.73605424,1.70,0 ,8.9,27995,38.71115135,11.20,1 ,8.9,24995,79.57292222,4.00,1
Austria,Porsche,Cayenne Chipre,Porsche,Panamera Eslovenia,Toyota,Prius
,14.1,61551,67.53480357,1.40,0 ,14.1,81141,65.77302609,9.00,2 ,8.8,29195,50.57925714,3.60,1
 138

Eslovenia,Porsche,Panamera Francia,Mini,Countryman Islandia,Volvo,XC90

,14.1,81141,65.77302609,2.20,2 ,7.6,29375,49.92238367,2.30,1 ,10.4,62750,52.30355,10.00,4
Eslovenia,Volkswagen,Golf Francia,Volvo,XC90 Islandia,Volvo,XC60
,8.7,31985,62.22781333,1.60,1 ,10.4,62750,52.30355,2.20,4 ,10.4,51370,56.73605424,6.60,0
Eslovenia,Volvo,XC60 Francia,Porsche,Panamera Islandia,Volkswagen,Golf
,10.4,51370,56.73605424,1.30,0 ,14.1,81141,65.77302609,1.80,2 ,8.7,31985,62.22781333,5.00,1
Eslovenia,Kia,Niro Francia,Volkswagen,Passat Islandia,Volkswagen,Passat
,8.9,27995,38.71115135,0.70,1 ,9.9,26530,62.48025882,1.80,3 ,9.9,26530,62.48025882,4.40,3
Eslovenia,Mercedes,E350e,6.2,455 Francia,BMW,ActiveTourer,7.6,3 Islandia,Kia,Optima
65,41.57461667,0.70,2 1985,56.88829767,1.70,0 ,11.3,32645,77.38528511,4.00,1
España,Kia,Niro Francia,Volkswagen,Golf Islandia,Kia,Niro
,8.9,27995,38.71115135,14.90,1 ,8.7,31985,62.22781333,1.50,1 ,8.9,27995,38.71115135,2.80,1
España,Mitsubishi,Outlander Francia,BMW,X5,9,63750,32.1868 Islandia,Audi,A3,8.8,33965,62.943
,13.8,34255,56.94587692,8.60,0 ,1.50,1 07556,2.30,2
España,Mini,Countryman Grecia,BMW,ActiveTourer,7.6,31 Islandia,Mercedes,GLC350e,8.7,4
,7.6,29375,49.92238367,6.90,1 985,56.88829767,21.60,0 9990,34.06632117,2.30,0
España,Porsche,Panamera Grecia,Volkswagen,Passat Islandia,BMW,X5,9,63750,32.186
,14.1,81141,65.77302609,2.70,2 ,9.9,26530,62.48025882,13.40,3 8,2.20,1
España,Volkswagen,Golf Grecia,BMW,530e,9.2,42265,58.06 Italia,Mini,Countryman
,8.7,31985,62.22781333,2.50,1 246275,10.30,1 ,7.6,29375,49.92238367,7.60,1
España,Hyundai,Ioniq Grecia,BMW,X5,9,63750,32.1868, Italia,Mercedes,GLC350e,8.7,499
,8.9,24995,79.57292222,2.40,1 10.30,1 90,34.06632117,6.60,0
España,BMW,ActiveTourer,7.6,3 Grecia,BMW,330e,7.6,33120,50.96 Italia,BMW,ActiveTourer,7.6,319
1985,56.88829767,2.10,0 243333,6.20,3 85,56.88829767,4.80,0
España,Mercedes,GLC350e,8.7,49 Grecia,BMW,740e,9.2,70140,60.43 Italia,Porsche,Panamera
990,34.06632117,1.80,0 235918,2.10,2 ,14.1,81141,65.77302609,4.80,2
España,Volkswagen,Passat Grecia,BMW,i8,11.6,124000,55.06 Italia,Volkswagen,Golf
,9.9,26530,62.48025882,1.80,3 886136,2.10,1 ,8.7,31985,62.22781333,2.50,1
España,BMW,Rex,33.2,32720,248. Grecia,Mitsubishi,Outlander Italia,Hyundai,Ioniq
5120372,1.70,1 ,13.8,34255,56.94587692,2.10,0 ,8.9,24995,79.57292222,2.40,1
Estonia,Porsche,Panamera Grecia,Porsche,Panamera Italia,Mitsubishi,Outlander
,14.1,81141,65.77302609,9.00,2 ,14.1,81141,65.77302609,2.10,2 ,13.8,34255,56.94587692,1.90,0
Estonia,Hyundai,Ioniq Grecia,Volkswagen,Golf Italia,Audi,A3,8.8,33965,62.94307
,8.9,24995,79.57292222,4.50,1 ,8.7,31985,62.22781333,2.10,1 556,1.90,2
Estonia,Audi,Q7,17.4,76430,56.34 Hungría,Kia,Niro Italia,BMW,Rex,33.2,32720,248.5
309054,1.10,2 ,8.9,27995,38.71115135,4.80,1 120372,1.80,1
Estonia,Toyota,Prius Hungría,Volkswagen,Passat Italia,BMW,530e,9.2,42265,58.062
,8.8,29195,50.57925714,1.10,1 ,9.9,26530,62.48025882,4.30,3 46275,1.70,1
Estonia,Audi,A3,8.8,33965,62.943 Hungría,Hyundai,Ioniq Latvia,Hyundai,Ioniq
07556,0,2 ,8.9,24995,79.57292222,3.30,1 ,8.9,24995,79.57292222,6.40,1
Estonia,BMW,530e,9.2,42265,58.0 Hungría,BMW,ActiveTourer,7.6, Latvia,Volkswagen,Passat
6246275,0,1 31985,56.88829767,2.90,0 ,9.9,26530,62.48025882,4.30,3
Estonia,BMW,X5,9,63750,32.1868 Hungría,BMW,530e,9.2,42265,58. Latvia,Mini,Countryman
,0,1 06246275,2.60,1 ,7.6,29375,49.92238367,2.10,1
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.5120372,0,1 ,10.4,51370,56.73605424,2.20,0 ,13.8,34255,56.94587692,2.10,0
Estonia,BMW,i8,11.6,124000,55.0 Hungría,BMW,X5,9,63750,32.186 Latvia,Porsche,Panamera
6886136,0,1 8,2.00,1 ,14.1,81141,65.77302609,2.10,2
Estonia,Kia,Optima Hungría,Volkswagen,Golf Latvia,BMW,Rex,33.2,32720,248.
,11.3,32645,77.38528511,0,1 ,8.7,31985,62.22781333,1.90,1 5120372,1.10,1
Finlandia,Volvo,XC60 Hungría,Porsche,Panamera Latvia,Toyota,Prius
,10.4,51370,56.73605424,17.70,0 ,14.1,81141,65.77302609,1.40,2 ,8.8,29195,50.57925714,1.10,1
Finlandia,Mercedes,GLC350e,8.7, Hungría,Volvo,XC90 Latvia,Volvo,XC90
49990,34.06632117,15.40,0 ,10.4,62750,52.30355,1.20,4 ,10.4,62750,52.30355,1.10,4
Finlandia,Volvo,S/V90 Irlanda,Kia,Niro Latvia,BMW,ActiveTourer,7.6,31
,10.4,56805,61.98939259,9.00,0 ,8.9,27995,38.71115135,8.00,1 985,56.88829767,0,0
Finlandia,Volvo,XC90 Irlanda,BMW,530e,9.2,42265,58.0 Latvia,BMW,330e,7.6,33120,50.96
,10.4,62750,52.30355,6.70,4 6246275,7.40,1 243333,0,3
Finlandia,BMW,530e,9.2,42265,58 Irlanda,BMW,330e,7.6,33120,50.9 Lituania,Porsche,Panamera
.06246275,5.00,1 6243333,5.20,3 ,14.1,81141,65.77302609,6.30,2
Finlandia,Volkswagen,Passat Irlanda,Volvo,XC90 Lituania,Mercedes,GLC350e,8.7,4
,9.9,26530,62.48025882,4.80,3 ,10.4,62750,52.30355,4.00,4 9990,34.06632117,3.60,0
Finlandia,Hyundai,Ioniq Irlanda,Mini,Countryman Lituania,Toyota,Prius
,8.9,24995,79.57292222,3.90,1 ,7.6,29375,49.92238367,2.20,1 ,8.8,29195,50.57925714,3.60,1
Finlandia,Porsche,Panamera Irlanda,Porsche,Panamera Lituania,BMW,Rex,33.2,32720,24
,14.1,81141,65.77302609,2.90,2 ,14.1,81141,65.77302609,1.60,2 8.5120372,1.80,1
Finlandia,BMW,ActiveTourer,7.6 Irlanda,Hyundai,Ioniq Lituania,Hyundai,Ioniq
,31985,56.88829767,2.80,0 ,8.9,24995,79.57292222,1.60,1 ,8.9,24995,79.57292222,1.80,1
Finlandia,BMW,X5,9,63750,32.18 Irlanda,Volvo,XC60 Lituania,Mini,Countryman
68,2.60,1 ,10.4,51370,56.73605424,1.30,0 ,7.6,29375,49.92238367,1.80,1
Francia,Volvo,XC60 Irlanda,Toyota,Prius Lituania,Volkswagen,Passat
,10.4,51370,56.73605424,3.30,0 ,8.8,29195,50.57925714,1.10,1 ,9.9,26530,62.48025882,1.80,3
Francia,Mercedes,GLC350e,8.7,4 Irlanda,Volkswagen,Golf Lituania,Volvo,XC60
9990,34.06632117,3.00,0 ,8.7,31985,62.22781333,1.10,1 ,10.4,51370,56.73605424,1.80,0
Francia,BMW,Rex,33.2,32720,248 Islandia,Mitsubishi,Outlander Lituania,Volvo,XC90
.5120372,2.90,1 ,13.8,34255,56.94587692,29.40,0 ,10.4,62750,52.30355,0.90,4
 139

Lituania,Audi,Q7,17.4,76430,56.3 Polonia,BMW,ActiveTourer,7.6,3 Rumania,BMW,530e,9.2,42265,58

4309054,0,2 1985,56.88829767,5.50,0 .06246275,4.10,1
Luxemburgo,Mercedes,GLC350e, Polonia,Mercedes,GLC350e,8.7,49 Rumania,BMW,Rex,33.2,32720,2
8.7,49990,34.06632117,7.60,0 990,34.06632117,3.80,0 48.5120372,4.10,1
Luxemburgo,Mini,Countryman Polonia,Volkswagen,Golf Rumania,BMW,X5,9,63750,32.18
,7.6,29375,49.92238367,7.20,1 ,8.7,31985,62.22781333,3.80,1 68,3.00,1
Luxemburgo,Volvo,XC90 Polonia,BMW,X5,9,63750,32.1868 Rumania,Mini,Countryman
,10.4,62750,52.30355,7.00,4 ,2.50,1 ,7.6,29375,49.92238367,2.50,1
Luxemburgo,Volvo,XC60 Polonia,Volvo,XC90 Rumania,Volvo,XC90
,10.4,51370,56.73605424,5.90,0 ,10.4,62750,52.30355,2.30,4 ,10.4,62750,52.30355,2.50,4
Luxemburgo,BMW,530e,9.2,4226 Polonia,Volvo,S/V90 Rumania,Mercedes,GLC350e,8.7,
5,58.06246275,4.00,1 ,10.4,56805,61.98939259,2.20,0 49990,34.06632117,1.80,0
Luxemburgo,Volkswagen,Golf Portugal,BMW,530e,9.2,42265,58. Rumania,Porsche,Panamera
,8.7,31985,62.22781333,3.60,1 06246275,8.80,1 ,14.1,81141,65.77302609,1.40,2
Luxemburgo,BMW,330e,7.6,3312 Portugal,BMW,330e,7.6,33120,50. Rumania,Kia,Niro
0,50.96243333,3.40,3 96243333,6.50,3 ,8.9,27995,38.71115135,1.20,1
Luxemburgo,Porsche,Panamera Portugal,Mini,Countryman Suecia,Volkswagen,Passat
,14.1,81141,65.77302609,3.40,2 ,7.6,29375,49.92238367,4.30,1 ,9.9,26530,62.48025882,16.30,3
Luxemburgo,Volkswagen,Passat Portugal,BMW,ActiveTourer,7.6, Suecia,Mitsubishi,Outlander
,9.9,26530,62.48025882,3.20,3 31985,56.88829767,3.20,0 ,13.8,34255,56.94587692,9.50,0
Luxemburgo,BMW,ActiveTourer, Portugal,Mitsubishi,Outlander Suecia,Kia,Optima
7.6,31985,56.88829767,2.90,0 ,13.8,34255,56.94587692,3.20,0 ,11.3,32645,77.38528511,9.40,1
Malta,Porsche,Panamera Portugal,Volvo,XC60 Suecia,Volvo,XC60
,14.1,81141,65.77302609,3.80,2 ,10.4,51370,56.73605424,2.90,0 ,10.4,51370,56.73605424,8.80,0
Malta,BMW,i8,11.6,124000,55.068 Portugal,Mercedes,GLC350e,8.7,4 Suecia,Kia,Niro
86136,0,1 9990,34.06632117,2.90,0 ,8.9,27995,38.71115135,8.50,1
Malta,Porsche,Cayenne Portugal,Volkswagen,Passat Suecia,Volvo,V60
,14.1,61551,67.53480357,0,0 ,9.9,26530,62.48025882,2.20,3 ,10.4,31810,45.11357412,6.80,0
Noruega,Mitsubishi,Outlander Portugal,Volvo,V60 Suecia,Volvo,S/V90
,13.8,34255,56.94587692,5.50,0 ,10.4,31810,45.11357412,2.00,0 ,10.4,56805,61.98939259,4.60,0
Noruega,Mercedes,GLC350e,8.7,4 Portugal,Mercedes,C350e,6.2,479 Suecia,BMW,530e,9.2,42265,58.06
9990,34.06632117,4.30,0 00,30.98729193,1.60,0 246275,3.10,1
Noruega,Volvo,XC60 ReinoUnido,Mitsubishi,Outlander Suecia,BMW,330e,7.6,33120,50.96
,10.4,51370,56.73605424,4.20,0 ,13.8,34255,56.94587692,12.20,0 243333,2.50,3
Noruega,Volvo,S/V90 ReinoUnido,BMW,330e,7.6,33120, Suecia,Mini,Countryman
,10.4,56805,61.98939259,4.10,0 50.96243333,10.00,3 ,7.6,29375,49.92238367,2.00,1
Noruega,Volkswagen,Passat ReinoUnido,Volkswagen,Golf Suiza,BMW,Rex,33.2,32720,248.5
,9.9,26530,62.48025882,3.20,3 ,8.7,31985,62.22781333,7.80,1 120372,5.90,1
Noruega,BMW,ActiveTourer,7.6, ReinoUnido,BMW,530e,9.2,42265, Suiza,Volvo,XC60
31985,56.88829767,2.60,0 58.06246275,7.00,1 ,10.4,51370,56.73605424,4.80,0
Noruega,BMW,X5,9,63750,32.186 ReinoUnido,Mercedes,C350e,6.2,4 Suiza,Porsche,Panamera
8,2.30,1 7900,30.98729193,4.60,0 ,14.1,81141,65.77302609,3.80,2
Noruega,Volvo,XC90 ReinoUnido,Volkswagen,Passat Suiza,Mini,Countryman
,10.4,62750,52.30355,2.00,4 ,9.9,26530,62.48025882,4.10,3 ,7.6,29375,49.92238367,2.90,1
Noruega,Audi,A3,8.8,33965,62.94 ReinoUnido,Mini,Countryman Suiza,BMW,ActiveTourer,7.6,319
307556,2.00,2 ,7.6,29375,49.92238367,3.10,1 85,56.88829767,2.70,0
Noruega,Kia,Niro ReinoUnido,BMW,Rex,33.2,32720 Suiza,BMW,530e,9.2,42265,58.062
,8.9,27995,38.71115135,2.00,1 ,248.5120372,2.80,1 46275,2.70,1
PaísesBajos,Porsche,Panamera ReinoUnido,Kia,Niro Suiza,Volkswagen,Golf
,14.1,81141,65.77302609,2.40,2 ,8.9,27995,38.71115135,2.40,1 ,8.7,31985,62.22781333,1.90,1
PaísesBajos,Volvo,XC60 ReinoUnido,Volvo,XC90 Suiza,Volkswagen,Passat
,10.4,51370,56.73605424,1.60,0 ,10.4,62750,52.30355,2.10,4 ,9.9,26530,62.48025882,1.80,3
PaísesBajos,Mitsubishi,Outlander RepúblicaCheca,Volkswagen,Pass Suiza,Audi,Q7,17.4,76430,56.3430
,13.8,34255,56.94587692,1.30,0 at ,9.9,26530,62.48025882,3.60,3 9054,1.60,2
PaísesBajos,BMW,530e,9.2,42265, RepúblicaCheca,BMW,X5,9,6375 Suiza,BMW,X5,9,63750,32.1868,1.
58.06246275,1.20,1 0,32.1868,3.10,1 60,1
PaísesBajos,Hyundai,Ioniq RepúblicaCheca,Porsche,Paname Turquía,Volvo,XC90
,8.9,24995,79.57292222,1.20,1 ra ,14.1,81141,65.77302609,3.10,2 ,10.4,62750,52.30355,5.20,4
PaísesBajos,BMW,330e,7.6,33120, RepúblicaCheca,BMW,530e,9.2,4 Turquía,BMW,740e,9.2,70140,60.
50.96243333,0.80,3 2265,58.06246275,2.90,1 43235918,3.30,2
PaísesBajos,Mini,Countryman RepúblicaCheca,Volvo,XC90 Turquía,BMW,i8,11.6,124000,55.0
,7.6,29375,49.92238367,0.80,1 ,10.4,62750,52.30355,2.80,4 6886136,2.00,1
PaísesBajos,Porsche,Cayenne RepúblicaCheca,BMW,Rex,33.2,3 Turquía,BMW,330e,7.6,33120,50.
,14.1,61551,67.53480357,0.60,0 2720,248.5120372,2.60,1 96243333,1.30,3
PaísesBajos,Toyota,Prius RepúblicaCheca,BMW,i8,11.6,124 Turquía,Porsche,Panamera
,8.8,29195,50.57925714,0.50,1 000,55.06886136,2.10,1 ,14.1,81141,65.77302609,1.30,2
PaísesBajos,BMW,i8,11.6,124000, RepúblicaCheca,Hyundai,Ioniq Turquía,BMW,X5,9,63750,32.186
55.06886136,0.40,1 ,8.9,24995,79.57292222,1.90,1 8,0.70,1
Polonia,Kia,Niro RepúblicaCheca,Volvo,XC60 Turquía,Toyota,Prius
,8.9,27995,38.71115135,9.60,1 ,10.4,51370,56.73605424,1.70,0 ,8.8,29195,50.57925714,0,1
Polonia,Volvo,XC60 RepúblicaCheca,BMW,ActiveTou
,10.4,51370,56.73605424,7.30,0 rer,7.6,31985,56.88829767,1.60,0
Polonia,BMW,Rex,33.2,32720,248 Rumania,Volvo,XC60
.5120372,6.90,1 ,10.4,51370,56.73605424,5.10,0
Polonia,Hyundai,Ioniq Rumania,BMW,ActiveTourer,7.6,
,8.9,24995,79.57292222,6.40,1 31985,56.88829767,4.80,0