Indicadores

y Tendencias
Colombia 2022
Sectores económicos
Indice
Contexto e Indicadores en Colombia 2022 2

01 Sector Industrial 3

02 Sector Financiero 4

03 Sector Minero 5

04 Sector Telecomunicaciones 5

05 Sector Retail 7

06 Sector Transporte 8

07 Sector Construcción 9

¿Cómo mitigamos los riesgos 11

de los sectores económicos con
nuestras unidades de negocio?

Consultoría en seguridad y riesgos 12

Protección de instalaciones y personas 13

Seguridad electrónica 14

Referencias 16
Contexto e Indicadores
en Colombia 2022

Según la publicación del diario digital Portafolio, Colombia será una

de las economías de América Latina que lideraría el crecimiento de la
región en 2022, de acuerdo con un informe del Fondo Monetario
Internacional (FMI). De acuerdo con el reporte, Colombia crecerá 5,8
%, un pronóstico superior al 3,8 % previamente asignado en octubre
del año 2021. Así, el país se ubicará como una de las economías de
mayor crecimiento en América Latina, región que también
aumentaría su PIB hasta el 2,5 % para finales del 2022.

Según el documento del FMI, Colombia continuaría en la senda del

crecimiento hasta el 2027, y luego se irá ralentizando. Por esta razón,
hemos realizado un compendio del contexto macroeconómico de
los sectores y algunas cifras de interés, que nos llenan de esperanza
y positivismo, para seguir cuidando los negocios y empresas de los
colombianos.

2
01
Sector Industrial
Contexto
El sector industrial colombiano contribuyó al repunte en el empleo más
notable en ocho meses y a un incremento más rápido de las compras de
insumos.

En abril la producción industrial creció por décimo mes consecutivo y el ritmo

de expansión se aceleró hasta su nivel más alto desde el pasado septiembre.

El importante aumento de los precios de los insumos fue el factor clave que
obligó a las empresas a subir sus tarifas. Varios encuestados indicaron que las
alteraciones en la cadena de suministro, la escasez de materias primas y la
guerra entre Rusia y Ucrania intensificaron en gran medida las presiones sobre
los costos.

Los plazos de entrega de los insumos también se vieron afectados por los
cuellos de botella ocasionados en las empresas de logística globales y por la
escasez de materias primas.

Los intentos de mitigar los retrasos de los proveedores, combinados con las
sólidas condiciones de la demanda, propiciaron un nuevo incremento de las
compras de insumos por parte de los industriales.

Las tendencias de los inventarios fueron dispares en abril y, mientras que las
existencias de insumos se estabilizaron, las existencias de productos finales
siguieron reduciéndose. Este retroceso se vinculó con el sólido crecimiento de
las ventas y el despacho de los productos a los clientes.

Cifras

La producción manufacturera aumentó en enero 15,1 %. Por su parte, el

personal ocupado aumentó 4,8 % y las ventas reales subieron 16,2 %. Esto
frente a enero del 2021.

En el primer mes del 2022, de las 14 actividades industriales, en 12 se

presentaron variaciones positivas. Sobresalen actividades de impresión y la
fabricación de productos farmacéuticos, con crecimientos del 40 % y el 36,3
%, respectivamente.

En febrero de 2022 frente a febrero de 2021, los cuatro sectores industriales

presentaron variaciones positivas. Industria manufacturera presentó una
variación 10,7%; Suministro de electricidad y gas de 4,7%; Captación,
tratamiento y distribución de agua de 2,6% y Explotación de minas y canteras
de 0,1%

3
02
Sector Financiero
Contexto
Las entidades bancarias reportaron utilidades por $13,9 billones; más de 70%
de estos resultados son del Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda.

Fuerte repunte económico respalda condiciones operativas y de negocio de

los bancos colombianos.

Sin embargo, la eliminación de medidas de estímulo y la incertidumbre en

torno a elecciones legislativas y presidenciales de este año limitarán el
consumo y mantendrán la inversión moderada en 2022. Por lo tanto,
esperamos que la demanda de crédito se modere respecto al año pasado.

La alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la lenta recuperación del

mercado laboral afectarán la calidad de activos y la rentabilidad de los bancos
este año.

Cifras

La economía de Colombia está volviendo a los niveles de crecimiento previos

a la pandemia. Esperamos que el PIB crezca un 3.5% en 2022 y 3.0% en
2023, después de una contracción de 6.8% en 2020. El desempleo ha
retrasado la recuperación económica, pero está mejorando.

Expansión a Centroamérica proporciona diversificación, pero presiona

capitalización. Un tercio de los balances de los tres bancos más grandes de
Colombia están expuestos a Centroamérica. Esto impulsa la diversificación,
pero el crédito mercantil de adquisiciones y mayor riesgo económico presiona
capital.

La regulación se fortalece y se alinea con estándares internacionales.

Colombia comenzó a adoptar reglas de capitalización de Basilea III en 2021 y
este año los bancos deben cumplir con el índice de fondeo estable al 100%
(neto). El regulador está fortaleciendo la supervisión e impulsando la
proactividad y transparencia para evitar un potencial impacto en los
fundamentos crediticios de los bancos.

Mejores expectativas de rentabilidad tras golpe en 2020. En 2020, los bancos

aprovisionaron grandes cantidades para adelantarse a un posible deterioro en
la calidad de activos, afectando significativamente la rentabilidad. Similar a
2021. Se esperan requerimientos de reservas más bajos para respaldar los
resultados netos. Por lo tanto, estimamos un retorno a activos en torno a
1.75% en 2022-2023.

4
03
Sector Minero
Contexto
La industria minera del país proyecta un crecimiento del 10% en su operación
para el 2022 se fundamentará en seis frentes: una mayor demanda de carbón
a nivel mundial por cuenta de la reactivación económica y los altos precios del
gas; el fortalecimiento de la industria del coque a raíz del crecimiento del
mercado del acero; y el creciente mercado de minerales metálicos jalonado
por el desarrollo de fuentes renovables de energía. También, por el impulso a
los minerales industriales debido al desarrollo de la infraestructura del país; el
aumento en el consumo de bienes de lujo por el crecimiento económico; y por
la demanda sostenida del oro por la incertidumbre mundial en el desarrollo
geopolítico, la evolución de la pandemia, la alta inflación y las tasas de interés
negativas.

El sector resalta que para 2022, la mayor parte de la operación se centrará

cinco grandes proyectos que representarán a la nación inversiones por
US$5.000 millones. Las iniciativas son: Minesa con US$1.200 millones,
Quebradona con US$1.100 millones, Gramalote con US$1.000 millones,
Marmato con US$300 millones, y Minerales Córdoba con US$700 millones.

04
Sector Telecomunicaciones
Hubo un sector que fue contra la corriente y registró una caída de precios de
casi 12 por ciento (11,7 por ciento). Se trata de información y comunicaciones,
una división que está compuesta por equipos de telefonía móvil, similares y
reparación, y servicios de provisión fija y móvil y provisión a internet. El primer
grupo tuvo una caída en los precios de 7,73 por ciento, mientras en el
segundo fue de 12,01 por ciento. Es decir, las dos subclases presentaron
variaciones anuales negativas, que se traducen en bajas en los precios.

Colombia, el tercer mercado de telecomunicaciones más grande de la región,

cerró septiembre con 8,25 millones de clientes de internet fija, 560.000 más en
un año, pero sin mayor variación respecto de fines de agosto, según datos del
regulador CRC.

La inflación y el alto desempleo impedirán que los proveedores de servicios de

telecomunicaciones aumenten los precios en América Latina. Seguirán
beneficiándose de las eficiencias en su mayoría permanentes obtenidas
durante la pandemia, especialmente la digitalización enfocada en los servicios
al cliente. La pandemia aumentó la competitividad del mercado de las
telecomunicaciones, y los operadores ahora se centran en los ingresos por
servicios y la desinversión de activos secundarios, que ayudarán a la
rentabilidad, pero no compensarán por completo las presiones inflacionarias
de los costos.

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Cifras

Los ingresos por la prestación de los servicios de telecomunicaciones en

Colombia pasarán de 6,8 billones de dólares en 2020 a 8,3 billones en 2025,
con un crecimiento promedio anual de 4%, siendo los servicios de internet fijo
y móvil los de mayor aumento con 9,2% y 7,3%, respectivamente.

Se pronostica que el número de accesos a internet fijo para el año 2025

alcanzaría los 14 millones, esto es, un crecimiento de 70,5% con respecto a la
cifra de 4T de 2020 . Un comportamiento que se encuentra acorde con la
evidencia de que el confinamiento incrementó la demanda por este servicio
debido a la necesidad de desempeñar las labores de trabajo y educación
desde casa.

Se pronostica que el tráfico de telefonía fija caería de manera rápida hacia su

tendencia de largo plazo.

Con relación a la cantidad de suscriptores de telefonía móvil se proyecta un

crecimiento paulatino hasta llegar a un nivel cercano a los 72 millones de
suscriptores (una tasa de penetración cercana al 140%) para 2025. Lo cual
representa un crecimiento de 9,9% con respecto al nivel alcanzado en 4T de
2020.

Las proyecciones de usuarios del servicio de internet móvil en los tres

escenarios convergen a 38 millones para el año 2025, lo que equivaldría a un
índice de penetración cercano al 71,4% para ese año. Si bien el COVID-19
afectó la demanda de este servicio en 2T de 2020, en un periodo corto
recuperaría los niveles pre-COVID-19.

En cuanto al servicio de internet fijo, se pronostica una tendencia creciente en

los ingresos de la mayoría de los operadores por ese concepto.

Proyecciones 2025 de Telefonía móvil.

Se proyectan
72 millones
de suscriptores para 2025.

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05
Sector Retail
Contexto · Tendencias
Aumenta la apuesta por el e-commerce y los canales digitales. La evolución
en los hábitos de compra ha propiciado que el canal digital sea el medio
preferido para conectar con los consumidores. Según las estadísticas el
marketing digital (83%), las redes sociales (73%) y el e-commerce (63%) se
posicionan como los medios más relevantes para los profesionales de
marketing en Latinoamérica. El protagonismo que gana el comercio
electrónico en la región es evidente, 7 puntos más arriba que el registrado a
nivel internacional.

¡Larga vida al social shopping! Con 64% de la población mundial realizando

compras a través de las redes sociales 1, los profesionales del marketing
tienen claro dónde destinarán su inversión publicitaria. De acuerdo con el
estudio de Tiendeo, en los próximos 12 meses el 58% de los directivos del
sector minorista aumentarán su inversión publicitaria en redes sociales.

La experiencia de cliente por encima de todo. El principal desafío al que se

enfrentan actualmente los retailers es poder identificar cuál es el momento y
los canales adecuados para establecer contacto tanto con sus clientes
potenciales como frecuentes para así poder ofrecerles una experiencia de
compra fluida y sin fricciones.

Tiendas más disruptivas. Maniquíes digitales que conocen tus prendas

favoritas y te guían por los pasillos, tiendas de auto pago sin cajeros,
estanterías inteligentes que verifican la disponibilidad de los productos o
sesiones virtuales de prueba, sí, estas son las tiendas del futuro.

Privilegiar la economía circular. La preocupación de los consumidores por el

medio ambiente ha llevado al sector a replantear sus estrategias de forma más
responsable para encontrar un equilibrio entre su crecimiento económico y la
sustentabilidad.

¡Larga vida al shopping!

64% de la
población mundial
realiza compras online

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06
Sector Transporte
Contexto · Cifras
De acuerdo con el balance hecho por el Registro Nacional de Carga del
Ministerio de Transporte, durante el primer trimestre del 2022 se movilizaron
32.917.152 de toneladas, lo que se traduce en un aumento del 9,3 % si se
compara con las movilizadas en el mismo período de 2021, en las que se
presentó un registro de 30.099.849 de toneladas.

En el 2022 se han movilizado 1.168.031.720 de galones y se realizaron un total

de 2.449.735 viajes, esto es un crecimiento de un 8,5 % más que los del 2021,
cuando apenas se realizaron algo más de 2.2 millones de viajes en todo el
país.

Se destacan que, entre los principales orígenes y destinos en cuanto a número

de viajes, estos se encuentran en los centros logísticos y de producción
relacionados con ciudades capitales, destacándose, por ejemplo, municipios
como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, Yumbo,
Medellín, y Cali.

En el mes de marzo con 821.237 viajes se movilizaron 11.854.919 toneladas,

comparado con el mismo mes del 2021 el movimiento de carga tuvo un
incremento del 8,9 por ciento. En enero la carga movilizada alcanzó las
10.616.273 toneladas en 737.080 viajes, mientras que en febrero se logró
movilizar en 744.015 viajes 10.411926 toneladas.

Así mismo resaltaron que este crecimiento ha sido posible en gran medida,
gracias al desarrollo de carreteras que han traído las olas viales 4G y 5G, las
cuales ha interconectado al centro del país con las principales áreas costeras,
así como a las regiones más apartadas.

Movilización en el primer trimestre del 2022.

32.917.152 de toneladas
+ 9,3% crecimiento vs 2021

8
07
Sector Construcción
Contexto
Para este año las proyecciones son positivas. De acuerdo con Camacol, se
espera que al cierre de 2022 la comercialización de vivienda en Colombia
ascienda a unas 267.000 unidades nuevas, de las cuales 186.000 serían
viviendas de interés social (VIS). Esto representaría un crecimiento anual total
para el mercado del 7%, y en el caso VIS, del 10%.

La inflación y el alto desempleo impedirán que los proveedores de servicios de

telecomunicaciones aumenten los precios en América Latina. Seguirán
beneficiándose de las eficiencias en su mayoría permanentes obtenidas
durante la pandemia, especialmente la digitalización enfocada en los servicios
al cliente. La pandemia aumentó la competitividad del mercado de las
telecomunicaciones, y los operadores ahora se centran en los ingresos por
servicios y la desinversión de activos secundarios, que ayudarán a la
rentabilidad, pero no compensarán por completo las presiones inflacionarias
de los costos.

Con el excelente desempeño comercial del último año y medio, se proyecta un

crecimiento de 17,7% en el PIB del sector edificador para 2022, cifra que
significa crecer 3,5 veces más que la economía en su conjunto y será la
actividad productiva de mayor dinamismo el próximo año.

Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2022 se

proyecta como el mejor año en la historia de la vivienda en Colombia, logrando
cifras récord por cuarto año consecutivo. Se espera que las iniciaciones de
VIS crezcan 12%, llegando a 125.000 unidades. Y en el total del mercado, se
llegará a 181.000 unidades iniciadas, un 8% más que en 2021.

Según un informe de Camacol, el Índice de costos de construcción de

vivienda (ICCV) ha presentado incrementos importantes en los últimos dos
años, impulsados en su mayoría por el componente de materiales. Para marzo
de 2021, la variación de índice total se ubicó en 4,9% y 6,6% para materiales.
Por su parte, los otros dos componentes que integran el índice total y que son
mano de obra y maquinaria y equipo han seguido sendas a la baja y tienen
unas variaciones actuales de 2,2% y 0,8%, respectivamente. Es tal el
panorama, que la variación anual del ICCV ha superado el nivel general de
precios al consumidor.

9
Tendencias
El presente es brillante para el sector, pero el futuro lo es aún más. Según un
estudio encargado por Camacol, en los dos próximos años, la
comercialización de vivienda nueva superará el número de 500.000. Las cifras
no son solo jugosas para las constructoras, sino que otros sectores derivados
(materiales de construcción, tecnología, carpintería…) que podrán sumarse a
la ola.

Por lo tanto, 2022 y los años venideros van a ser importantes para la
construcción en Colombia, pero las oportunidades no van a aparecer solo en
el ladrillo. El sector no para de evolucionar y se está abriendo cada vez más a
otras tendencias como:

Sostenibilidad
Eficiencia energética
Internet de las cosas
Rehabilitación
Diseño y estética

Como han podido observar todos los sectores tienen una tendencia muy
positiva hacia el crecimiento pero así mismo conlleva a una gran
responsabilidad: minimizar los riesgos y alcanzar una mayor rentabilidad.

A continuación queremos presentarte una matriz de posibles riesgos que

pueden presentarse en diversos sectores, y cómo nuestras herramientas de
Grupo Atlas de Seguridad Integral pueden mitigarlos.

Un sector que no para de evolucionar.

La compra de
vivienda nueva
superará las
500.000
en el 2023 y 2024.

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¿Cómo mitigamos los riesgos
de los sectores económicos con nuestras
unidades de negocio?
Buscando la diferenciación a través de la participación y generación de valor
en la cadena productiva de nuestros clientes, es importante identificar los
riesgos a los que se encuentran expuestos, que se pueden prevenir y mitigar
con el portafolio de nuestras Unidades de Negocios

Por medio del análisis del comportamiento de los sectores económicos y

los riesgos asociados a estos , desarrollamos:

Soluciones
Integrales
a la medida
de cada cliente.

Excelencia
operacional.

Experiencia
Memorable
del Servicio.

Experiencia
Memorable
del Servicio.

Nuestro negocio: Prevenir y Gestionar Riesgos en Seguridad.

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Consultoría en
seguridad y riesgos
A continuación se encuentran los Riesgos que nuestro portafolio pude mitigar
de acuerdo con los sectores económicos definidos dentro de la estrategia
para esta unidad de negocio:

Servicios
• Fraude y/o soborno.
• Sabotaje en los procesos Administrativos, BD de la información
• Riesgo reputacional por no cumplir las expectativas de los clientes.

Industrial
• Carencia de planes de continuidad de negocio
• Corrupción y fraude por parte del personal en los procesos
• Falta de implementación de planes de emergencia.

Financiero
• Lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Fraude, vandalismo, espionaje, sabotaje y robos de información.
• Perdidas económicas por la inadecuada administración de los riesgos y controles.

Minero
• Lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Inadecuada manejo en la evaluación y administración de los riesgos
• Elevado nivel de informalidad en la contratación y relación laboral con el personal.

Telecomunicaciones
• Falta de implementación de planes de emergencia.
• Carencia de planes de continuidad de negocio
• Riesgo reputacional por no cumplir las expectativas de los clientes.

Comercio
• Responsabilidad solidaria
• Afectación reputacional
• Ausencia de mecanismos de control en la rotación de inventarios.

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Protección de
instalaciones y personas
A continuación se encuentran los Riesgos que nuestro portafolio pude mitigar
de acuerdo con los sectores económicos definidos dentro de la estrategia
para esta unidad de negocio:

Logística y transporte
• Seguridad de accesos físicos inteligentes y seguridad de las personas mediante
apoyo a implementaciones tecnológicas.
• Ausencia de tecnologías asociadas a la protección de instalaciones físicas
• Ausencia de planes de protección en el transporte de mercancías.

Industrial
• Inadecuado sistemas de protección a instalaciones.
• Espionaje industrial (Revelación de información).
• Corrupción y fraude por parte del personal en los procesos.

Comercio
• Taquillazos
• Ausencia de medidas básicas de seguridad y protección.
• Incendio
• Fraude

Financiero
• Ausencia de sistemas de protección a instalaciones
• Fraude, vandalismo, espionaje, sabotaje y robos de información.
• Ausencia de sistemas de protección a personas.

Minero
• Robo de minerales (oro, plata y joyas) que se realizan al interior de la operación.
• Ausencia de sistemas de protección a instalaciones.
• Falta de tecnología asociada a la operación del negocio y/o flotas.

Telecomunicaciones
• Pérdida en inventarios de accesorios de fibra óptica.
• Hurto de vehículos de mantenimiento
• Secuestro de funcionarios de mantenimiento.

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 Construcción
• Perdida de materias primas.
• Ausencia de esquemas de seguridad.
• Automatización de procesos con tecnología IOT.

Retail
• Ausencia de esquemas de seguridad.
• Robo de carga crítica.
• Inadecuado sistemas de protección a instalaciones.

Seguridad electrónica
A continuación se encuentran los Riesgos que nuestro portafolio pude mitigar
de acuerdo con los sectores económicos definidos dentro de la estrategia
para esta unidad de negocio:

Construcción
• Perdida de materias primas.
• Ausencia de esquemas de seguridad
• Automatización de procesos con tecnología IOT.

Retail
• Ausencia de esquemas de seguridad.
• Falta de automatización de procesos.
• Falta de herramientas tecnológicas para la generación de datos.
• Fraudes informáticos
• Contaminación de productos terminados.
• Ausencia de controles de trazabilidad de inventarios.
• Inadecuado sistemas de protección a instalaciones.

AgroIndustrial
• Ausencia de tecnologías en la cadena de producción.
• Ausencia de integración de sistemas
• Perdida de inventarios.
•Automatización de procesos con tecnología IOT.
• Ausencia de sistemas de protección de información.
• Obsolescencia tecnológica para trazabilidad de inventarios.

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 Logística y transporte
• Seguridad de accesos físicos inteligentes y seguridad de las personas mediante
apoyo a implementaciones tecnológicas.
• Ausencia de tecnologías asociadas a la protección de instalaciones físicas
• Ausencia de planes de protección en el transporte de mercancías.
• Relación con proveedores Tic y usos herramientas de tracking.

Comercio
• Ausencia de medidas básicas de seguridad y protección.
• Ausencia de mecanismos de control en la rotación de inventarios.
• Incendio

Minero
• Malas prácticas en el almacenamiento de material explosivo en operaciones
a cielo abierto.
• Ausencia de sistemas de protección a instalaciones.
• Falta de tecnología asociada a la operación del negocio y/o flotas.

Telecomunicaciones
• Pérdida en inventarios de accesorios de fibra óptica.
• Hurto de vehículos de mantenimiento.
• Ausencia de sistemas de protección de información.
• Ausencia de integración de sistemas.

Financiero
• Fuga de información sensible.
• Falta de tecnología asociado a la operación.
• Fraude, vandalismo, espionaje, sabotaje y robos de información.
• Ausencia de sistemas de protección a personas.

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Referencias
https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-034-observatorio-de
-inversi%C3%B3n-en-telecomunicaciones

https://www.portafolio.co/economia/sector-minero-proyecta-un-crecimiento-
de-10-en-el-ano-561380

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacional
es/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la
s-comunicaciones-tic

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/revolucion-en-linea-la
-contrabalanza-del-sector-de-las-telecomunicaciones/202200/

https://www.bnamericas.com/es/reportajes/un-vistazo-al-mercado-de-teleco
municaciones-de-colombia

https://www.america-retail.com/estudios/tres-factores-esenciales-para-com
prender-el-rumbo-del-sector-retail-en-2022/

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pe/pdf/cr-tendencias-2022-en-ameri
ca-del-sur.pdf

https://noticias.frecuenciaonline.com/2022/01/12/5-tendencias-clave-para-el
-sector-retail-este-2022/

https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/retos-y-tendencias-pa
ra-el-retail-en-2022/

https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/movilizacion-de-carg
a-en-colombia-aumento-en-el-primer-trimestre-del-ano/202251/

https://www.rcnradio.com/economia/transporte-de-carga-en-colombia-aume
nto-93-en-lo-corrido-de-2022

https://www.larepublica.co/especiales/vivienda-a-la-mano/la-proyeccion-par
a-2022-es-la-comercializacion-de-256-000-viviendas-nuevas-3304584

https://www.elcolombiano.com/negocios/construccion-le-pone-acelerador-a
-la-demanda-de-los-materiales-AC17158923

https://panelesach.com/latam/co/blog/tendencias-construccion-colombia-20
22/

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