Extracción de Conocimientos de Bases de Datos | Presentación y Visualización

Manual de Operatividad Power BI

 . Presentación y Visualización

Introducción
El almacenar miles de datos no sirve de nada si no son tratados de una forma adecuada y enfocados a un análisis
que ayude alcanzar nuestros objetivos e incluso que sea posible la predicción de tendencias futuras. Una
herramienta de Gran Potencial es Power BI dicha aplicación de la gran empresa Microsoft nos permite realizar
una manipulación de datos para obtener informes interactivos que simplifiquen la tarea de analizar y predecir el
comportamiento de estos.

Power BI Desktop nos ofrece dos aplicaciones enfocadas a diferentes campos. La primera Power BI para Excel
dicha herramienta está centrada en la obtención y transformación de datos, mientras que la aplicación Power BI
está más enfocada a la parte visual y del trabajo colectivo, aunque ambas vertientes funcionan de forma
independiente sin ningún tipo de problema.

El flujo de trabajo de Power BI Desktop está definido de la siguiente manera. Empezamos con la obtención de
datos o carga mediante Power Query donde se configura su almacenamiento u origen de datos además de la
forma de procesarlos Power Pivot y por último se trabaja con Power View utilizando todas las visualizaciones
disponibles.

Power Query en síntesis es el creador de consultas y es capaz de obtener datos desde multitud de documentos
o distintos orígenes de datos, Libros de Excel, Archivos CSV, Bases de datos e incluso servicios almacenados
en la nube tales como Azure, Facebook, Google Analytics entre otros.

Es posible transformar los datos de acuerdo con nuestras necesidades y tendencias conjuntamente discriminara
los datos y quedarnos solo con los que realmente necesitamos e incluso unir distintos orígenes de datos mediante
relaciones. Esto abre posibilidades de trabajar con múltiples fuentes de orígenes diferentes como si se tratara de
una inmensa colección de datos relacionados.

Power BI brinda la posibilidad de trabajar con el lenguaje dax, un potente lenguaje con la capacidad de usar
funciones operadores y constantes, que ayudan a obtener como resultado uno o varios valores, relaciones e
incluso tablas nuevas, con esto hablamos de Power Pivot que es el data Waterhouse donde almacena datos
Power BI.

Las distintas formas de visualizar los datos utilizando Power BI nos permiten generar reportes, informes dinámicos
y publicarlos dentro del sitio web de la herramienta, además de ser posible compartir tus creaciones como
cualquier otro archivo. Además de los gráficos que ofrece la aplicación de escritorio es posible obtener catálogos
online donde es posible encontrar mapas, distintos gráficos, tablas lo que nos permita crear cinetos de formas de
visualizar los datos adaptándose a las necesidades, objetivos podemos decir que la herramienta mantiene integra
la identidad corporativa de nuestra empresa.

La visualización interactiva de datos permite modificar la forma de presentación de los datos, esto simplemente
con la elección de un gráfico esto sin necesidad de modificar todo el informe una vez que se ha creado.

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¿Cómo obtener Power BI Desktop?

Para realizar la descarga de la herramienta de análisis visual, accedemos al siguiente enlace
https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/ y seleccionamos Opciones avanzadas de descargas, vea la
ilustración 1 cómo referencia.

Ilustración 1 | Sitio de la descarga.

Acto seguido la página nos redirecciona, ahora solo resta elegir el idioma para la descarga de la herramienta y
dar clic Descargar, vea la ilustración 1 cómo referencia.

Ilustración 2 | Selección de idioma para descargar el software.

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En esta etapa elegimos el tipo de descarga, seleccionamos el archivo ejecutable de 64 bits o según la arquitectura
del ordenador donde se requiera instalar le herramienta. Damos clic en Next y se inicia la descarga.

Ilustración 3 | Tipo de descarga.

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Instalación Power BI Desktop

Una vez descargada la herramienta Power BI, procedemos con la instalación al igual que muchas aplicaciones,
la configuración de instalación es sólo presionar el botón siguiente y aceptamos los términos.

Ilustración 4 | Pantalla inicial del asisten de configuración, términos de uso y licencia.

Elegimos la ubicación de destino, en este caso no la modificamos y dejamos la prestablecida del programa. Vea
representación grafica de lo descrito en la ilustración 5.

Ilustración 5 | Ruta de la carpeta de destino.

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Posteriormente el asisten de instalación nos notifica si deseamos crear un acceso directo en el escritorio, en
nuestro caso desmarcamos la opción y damos clic en Instalar.

Ilustración 6 | Asistente de instalación crear acceso directo.

Ahora solo resta esperar que concluya el proceso de instalación para poder utilizar la herramienta Power BI
Desktop.

Ilustración 7 | Barra de progreso de la instalación.

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Operatividad Power BI Desktop

Introducción al entorno de Power BI Desktop
La primera vez que se inicia la herramienta, se muestra una pantalla de bienvenida. En la pantalla de bienvenida,
es posible obtener los datos de algún origen, igualmente puedes explorar las fuentes de datos utilizadas
recientemente, abrir informes recientes o seleccionar otros vínculos.

Ilustración 8 | Pantalla de bienvenida.

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En la parte izquierda de la pantalla principal del Power BI Desktop podemos visualizar los iconos de los tres tipos
de vistas de la herramienta.

1. Informe
2. Datos
3. Relaciones (Tablas)

La vista actual se distingue por la barra amarrilla situada a la izquierda de la barra lateral o abajo si se navega
entre las pestañas. También podemos distinguir tres paneles.

4. Filtros
5. Visualización (Gráficos)
6. Campos

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1

Ilustración 9 | Pantalla principal.

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Carga de datos
Ya instalado Power BI Desktop, estamos listos para conectar o cargar los datos desde distintos tipos de orígenes.
Para abrir y visualizar la amplia gama de formatos acetados por la herramienta, nos dirigimos a la pestaña de
Inicio y seleccionamos Obtener datos, aquí podemos apreciar la lista de orígenes de datos.

Ilustración 10 | Orígenes de datos aceptados en Power BI Desktop.

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En este caso vamos a analizar los datos de un archivo CSV separado por comas con el nombre EmpresaUSA,
abrimos la ubicación del archivo y damos clic en Cargar. Aunque también tenemos la opción de Transformar datos
ahí podemos añadir algunos filtros personalizados que van desde cambiar el orden de presentación de
ascendente y descendente, filtrar por tipos de datos, en síntesis, modificar la tabla de datos a placer antes de ser
cargada.

Ilustración 11 | Navegador de datos.

Al seleccionar Transformación de datos, se inician las opciones de Power BI Query, con una vista representativa
de la tabla. Podemos ubicar el panel de configuración del lado derecho, o bien encontrarlo si seleccionamos la
pestaña vista y damos clic en configuración de la consulta.

Ilustración 12 | Editor Power Query.

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Dar forma a los datos

Ya cuando hemos seleccionado un origen de datos, puedes ajustar los datos según sea más conveniente para
su análisis. Para dar forma a los datos ese necesario brindar la configuración consulta en el editor de Power
Query con la finalidad de ajustar los datos mientras los carga y presenta.

Es necesario hacer hincapié que dar forma a los datos, no afecta al origen de datos original, ya que es solo vista
y presentación concreta de los datos.

La trasformación de datos puede partir desde cambiar el nombre de las columnas o tablas, descartar filas o
cambiar los tipos de datos. Al hacer clic derecho sobre el encabezado de una columna, seleccionamos un nuevo
tipo de dato en el menú, o bien la misma accione es posible ejecutarla desde la lista desplegable puede
reconocerse con la etiqueta Tipos de datos en la pestaña de Inicio.

Ilustración 13 | Cambiar tipos de datos desde el editor.

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El editor lista los pasos aplicados y es posible visualizarlos en el panel o bien eliminarlos hasta conseguir la
presentación de datos deseada. También podemos administrar las columnas y filas para descargar los datos que
no son de nuestro interés. En este caso se descartan las filas superiores, en el cuadro de diálogo podemos escribir
el número de filas y después, seleccione Aceptar.

Ilustración 14 | Opciones de administración de columnas y filas.

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Combinar datos
La combinación de datos a partir de distintos orígenes resulta interesante y útil para crear otras consultas que
ayuden al análisis de los datos. Pero hay un problema: la mayoría de los datos usa abreviaturas de dos letras
para los códigos de estado, no el nombre completo de los estados. Para usar esos datos, se necesita una manera
de asociar las abreviaturas con los nombres de los estados.

Otro origen de datos público hace justamente eso, pero los datos necesitarán una importante cantidad de
modelado antes de poder combinarlos con la tabla de gafas de sol.

Para importar los datos de las abreviaturas de estados en el Editor de Power Query, seleccione Nuevo origen >
Seleccionamos el tipo de origen.

Ilustración 15 | Combinación de orígenes de datos.

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Al dar clic sobre la flecha desplegable situada junto a la columna, podemos elegir los filtros Es igual a. Dentro del
cuadro de diálogo podemos condicionar las filas.

Ilustración 16 | Filtros por columna.

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Elaborar informes
En la vista Informe de Power BI Desktop, es posible crear visualizaciones e informes. La vista de Informes tiene
seis áreas principales.

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3 5

Ilustración 17 | Vista de Informes.

1. La cinta en la parte superior, en la que se muestran las tareas comunes asociadas con los informes y las
visualizaciones.
2. El área de lienzo en el centro, donde se crean y se organizan las visualizaciones.
3. El área de pestañas de página en la parte inferior, que permite seleccionar o agregar páginas del informe.
4. El panel Filtros, donde puede filtrar las visualizaciones de datos.
5. El panel Visualizaciones, donde puede agregar, cambiar o personalizar visualizaciones, y aplicar la
obtención de detalles.
6. El panel Campos, donde se muestran los campos disponibles en las consultas. Puede arrastrar estos
campos al lienzo o a los paneles Filtros o Visualizaciones para crear o modificar visualizaciones.

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Para crear una visualización simple, seleccione cualquier campo de la lista de campos, o bien arrástrelo desde la
lista Campos hasta el lienzo. Por ejemplo, seleccione los campos Producto y Precio además seleccione tipo de
visualización y vea lo que sucede conjuntamente puedes agregar filtros que condicionen la búsqueda.

Ilustración 18 | Grafico de barras agrupadas precio por producto.

Ilustración 19 | Gráfico circular precio por producto.

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Compartir Informes o trabajos

Después de crear un informe de Power BI Desktop, puedes compartirlo con otros usuarios, dentro de la
herramienta existen varias maneras de compartir tu trabajo.

Puede distribuir los archivos con la extensión .pbix como cualquier otro archivo o bien cargar el archivo desde el
servicio de Power BI, lo que sería equivalente a publicarlo en un servidor de la herramienta. Es esencial tener un
cuanta en el servidor Power BI para poder publicar en el servidor.

Ilustración 20 | Icono de publicar.

Es posible que requiera el inicio de sesión en Power BI o que seleccione un destino de guardado.

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Ejercicio Dashboard Power BI

Con base a la actividad uno y dos crearemos un tablero interactivo, utilizando la hoja de Excel EmpresaUSA.
Como primer paso la carga de datos se realiza siguiendo el orden de la numeración vista y listada a continuación.

Ilustración 21 | Proceso de selección de tipo de origen.

1. Dar clic en Obtener datos, despliega una lista de Orígenes de datos comunes.
2. Seleccionamos Libro de Excel.

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Se abre una ventana para elegir el archivo.

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Ilustración 22 | Selección origen de datos.

3. Buscamos el origen de datos y lo seleccionamos.

4. Dar clic en abrir.

Posterior a ello emerge la una pantalla de navegación.

Ilustración 23 | Carga de datos.

5. Aquí simplemente damos clic en Cargar.

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Surge un cuadro de dialogo mientras esperamos a que concluya la carga.

Ilustración 24 | Cuadro de dialogo cargando.

Ahora desplegado el panel de campos, listamos el contenido de la Tabla 1 y elegimos los campos para
representarlos en los gráficos según sea nuestra elección.

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Ilustración 25 | Panel de campos.

6. Listamos los campos de la Tabla 1.

7. Elegimos los campos para el reporte.
8. Agregamos una columna, ve la ilustración 26.

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Para agregar una nueva columna damos clic en más opciones y seleccionamos Nueva columna.

Ilustración 26 | Agregando una nueva columna.

9. Agregamos la columna PAÍS.

10. Agregamos la Columna ESTADO PAÍS, que es el resultado de concatenar la columna ESTADO y PAIS,
para poder localizarlos en el mapa.

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Ilustración 27 | Configuración de las columnas agregadas previamente.

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Ahora bien, para visualizar los datos debemos seleccionar lo que queremos ver y elegir la herramienta grafica
para la proyección.

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Ilustración 28 | Agregando gráficos.

11. Ubicados en las vistas informes.

12. Añadimos tres páginas (Principal, Control de ventas y Tabla) dando clic en el signo más.
13. Elegimos los campos para proyectar las ventas por región.
14. Seleccionamos el tipo de gráfico.
15. Y vemos el resultado.

El proceso para añadir gráficos es similar en varios casos eso depende de cómo pretendamos visualizar los
datos, además de agregar funciones y operadores que condicionen la consulta.

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Ahora bien, vamos a añadir alguno botones para brindar navegación entre las tres páginas que recién
creamos.

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Ilustración 29 | Agregando navegabilidad.

16. Ubicados en la pestaña Insertar.

17. Buscamos la sección de elementos y damos clic en botones.

Acto seguido de las acciones anteriores se muestra una lista desplegable con distintas opciones de botones,
elegimos botón En blanco.

Ilustración 30 | selección de tipo de botón.

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Para que los botones cumplan su función debemos agregar la acción que ejecutara. Seleccionamos el botón
y nos ubicamos la etiqueta Acción, posterior a ello elegimos el Tipo, elegiremos en este caso Navegación de
páginas. Es necesario también añadir el destino, es decir la vista a donde nos redireccionara.

Ilustración 31 | Configuración del botón.

El diseño y estilo depende de creatividad y gustos de cada usuario, es por ello que cada elemento es
personalizable debido a que existen una extensa cantidad de configuraciones posibles.

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