La acción petitoria de herencia

La acción petitoria de herencia está regulada en el art. 664.

Es una acción posesoria, porque la persona que acciona debe ser un heredero
desposeído, excluído de los bienes hereditarios. Este demanda para que le den
acceso a la posesión.
 CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO COMO ACTO JURÍDICO

La petición de herencia debe ser imprescriptible (y lo es) (664°)

¿Acción reinvindicartoria de Bienes Se trata de la misma acción de Reivindicación de los Derechos reales, pero
Hereditarios? aplicada a los bienes hereditarios.

No procede la acción reivindicatoria contra 3ros adquirientes de buena fe y a

título oneros, y tampoco contra3ros usucapientes.

Usualmente se identifica a la sucesión testamentaria con la existencia y

vigencia de un testamento válido otorgado en vida por el causante. Es así en la
generalidad de los casos, pero en puridad o en esencia debe quedar en laro que
no es tanto el testamente lo que determina a la sucesión testamentaria, sino
antes bien su contenido patrimonial.

¿Qué determina que una sucesión Lo que hace en esencia que una sucesión sea testamentaria, es el contenido
sea testamentaria? patrimonial del testamento (es cuando el testador dispone de sus bienes y su
patrimonio para después de su muerte).

¿Podría haber un testamento sin Sí, es por ejemplo aquél que tiene las siguientes clausulas: 1) revoca un
contenido patrimonial? testamento anterior, 2) deshereda a un hijo, 3) nombra albacea y, 4) reconoce
un hijo. Ninguna clausula tiene efectos patrimoniales sucesorios.
Características del testamento como acto jurídico:
1) Acto sui generis, porque está sujeto a una conditio iuris o condicion
jurídica que hace que el testamento noproduca efectos en forma inmediata
sino que después o a partir de la muerte de su otorgante. Y esto está
claramente señalado en el art. 686 del C.C. ("para después de su muerte").
Negar el ocio jurídico.
2) Acto indelegable y personalísimo (intuitu personae). No se puede dar
poder para testar. No se puede testar mediante apoderado o representante. Lo
tiene que otorgar el mismo testador.
3) Acto revocable por naturaleza o por esencia. En cualquier momento puede
ser modificado o dejado sin efectoalguno por su otorgante. Incluso se tiene
por no puesta o por inválida cualquier cláusula o disposición en contrario. Es
irrenunciable el derecho de revocar el testamento.
4) Acto formalísimo. La formalidad testamentaria es ad solemnitatem o ad
substantiam.

Requisitos comunes a todo testamento:

1) Forma escrita: todos los testamentos son escritos, no hay testamento
verbal u oral (mediante testigos)
2) Fecha del acto testamentario o fecha del testamento: A) la fecha nos indica
si el testador se encontraba hábil o apto para el testar, B) en caso de haber
dos o más testamentos otorgados por el estador sabremos cuál es el último, o
sea, el que debe prevalecer por encima de los anteriores;
3) el nombre del testador: se tiene que identificar al testador por así
sabremos de quién es el patrimonio objeto de transmisión y a favor de
quienes habrá que reprtirlo.
4) La firma: la firma no solo nos identifica, sino que además nos da
pertenencia, pues vincula el documento con su autor.
Clasificación de los testamentos:
1) Testamentos ordinarios:
a)testamento en escritura pública: también se conoce como testamento
abierto o testamento público dado que otras personas toman conocimiento
integro de su contenido (notario público y los testigos testamentrios): se
otorga entregando personalmente el testador un proyecto, borrador o minut
detestamento al notario, o en su caso, dictando personalmente al notario el
testamento. Luego de ello el notario redacta (antes la redacción era a mano
con lapicero y ahora la redacción puede ser hecha con impresora o a
máquina de escribir) el testamento en su registro o protocolo de escrituras
públicas, y finalizada la redacción se procede a leer el testamento en voz alta
y durante la lectura final de cada cláusula se interroga o se le pregunta al
testador si está conforme con lo que se le ha leído, para según ello y de ser el
caso hacer las enmiendas necesarias. Finalizada la lectura se firma el
testamento por todos los intervinientes en cada página (no en cada hoja).
Los intervinientes son: el testador, el notario público y los dos (02) testigos
testamentrios que el mismo testador ha llevado. Luego se retira el testador
con los testigos y el notario remite un primer juego de partes notariales a la
SUNARP (Registros Públicos)

y 2) Testamentos especiales: a) Testamento militar, b) testamento marítio, y

c) testamento aéreo.
 Clase 22 de octubre

b) Testamento cerrado
Testamento Cerrado, o testamento secreto, porque solo el testador tiene
conocimiento del contenido pese a que se otorga ante notario y en presencia
de 2 testigos testamentario: el testador en presencia de los 2testigos entrega
personlamente al notario un sobre cerrado o un pliego doblado y le indica
que ese sobre o ese pliego contiene su testamento. El notario levante un acta
(redacta un acta) donde deja constancia de dicho del testador y d elos
nombres de los intervinientes (testador y los 2 testigos) así como de la fecha
del acto. El acta original es firmada por todos los participantes (testador, 2
testigos y el notrio) y dicho original queda pegado o adherido al sobre
cerrado o al pliego doblado, como una forma de protección para que el sobre
cerrado o el pliego doblado no sean abiertos sin que se vulnere el acta. El
sobre cerrado / pliego doblado con el acta original adherida, queda en
custodia del Notario y el testador se lleva una copia certificada de dicha acta.
Finalmente, el notario remite un primer juego de partes notariales a la
SUNARP para que se abra la ficha o partida registral del testamento en el
Registro Público de testamentos.

Cuando se produce el deceso de alguien luego del velorio, la inhumación y

del duelo, se sacan de SUNARP los certificados negativos de sucesión
intestada y de testamentos a nombre del causante como figura en el acta de
defunción.
Como hay testamento, el certificado negativo de testamentos saldrá
POSITIVO, con ello hay que ir al encargado del Reg. Púb. de Testamentos
con la partida de defunción y el resultado POSITIVO para que nos brinde la
información de la notaría y de la fecha del testamento.

Con esos datos nos acercamos a la notaría con la partida de defunción y el

resultado POSITIVO para indagar por el testamento. El notario público nos
va a confirmar que tiene el testamento en custodia porque es CERRADO y
nos dirá que demos inicio al proceso NO CONTENCIOSO (judicial o
notarial) de "apertura de testamento cerrado", para que en su momento el
NOTARIO remita el testamento al juez quien en una audiencia únuca abrirá
y leerá el testamento con presencia de los presuntos herederos.
Audiencia el juez exhibe el testamento, si está incolumne/intacto y lo abre y
lee, luego pregunta si están conformes con la letra y la firma del testador (si
está manuscrito -puño y letra del testador- basta con lo que firme al final) y si
está a maquina o impresora o a la letra de un tercero, el estador firma cada
pagina.
 Clase 22 de octubre

Si hay objeciones se ordena un peritaje grafográfico (grafotécnico)

haciendo cotejo con otros documentos del testador que las partes deben
proporcionar de preferencia coetáneos a la fecha del testamento cerrado.
El Repej (Registro de Peritos Judiciales).

Antiguamente se decía peritaje Grafológico y peritos grafólogos (pero la

grafología tiene que ver con la metafísica/ destino o futuro de las personas
en base a su letra). Luego se cambió y se denominó Pericia Grafotécnica
(pero la grafotécnica tiene que ver con la disciplina de apoyo o ayuda a la
psicología/ psiquiatría, pues la letra de las personas determina su carácter
o temperamento. El nombre correcto es Pericia Grafográfica y los peritos
son peritos grafográficos.

Superado el tema de la letra y firma se procede a disponer la

protocolización del testamento CERRADO (mandar que un notario
convierte en escritura pública el testamento cerrado). Entonces, una vez
protocolizado, el testamento CERRADO viene la AMPLIACIÓN DEL
TESTAMENTO MEDIANTE EL ENVÍO de un SEGUNDO juego de
partes notariales a la SUNARP (Reg. Púb. de Testamentos) con la
información completa del testamento, a fin de que extienda un segundo
asiento de inscripción con los nombres de los herederos, legatarios,
albacea, etc.

c) Testamento hológrafo
Su etimología significa "totalmente escrito" y en realidad todos los
testamentos son totalmente escritos, pues no eiste el testamento verbal u
oral que es con testigos. Por eso a este testamento se le conoce también
como testamento privado o testamento autógrafo ya que no interviene
notario ni ningún testigo.
Lo característico de este testamento es que tiene que ser hecho totalmente
con la letra del testador (contenido, fecha y firma de puño y letra del
testador), y debe ser, para su plena validez, protocolizado previa
comprobación judicial de la letra y firma, dentro del plazo máximo de un
año contado desde la muerte del testador (rt. 707 del Código Civil).
Lo otorga en la intimidad de su hogar, de su oficina o trabajo sin presencia
de nadie en principio. Pero no se deja de ser frágil, pues se puede perder o
destruir. Tiene que ser sometido a un proceos no contencioso (judicial no
notarial) de comprobación de letra y firma, y protocolización. Simpre
habrá peritaje grafográfico. Si nadie objeta el peritaje porque fue favorable,
el juez ordena que se protocolice el testamento ológrafo, y luego de la
protocolización se debe remitir un juego de partes notariales a la SUNARP
para que se inscriba el testamento ológrafo en el Reg. Pub. de Testamentos.
La protocolización es necesario porque se convierte en escritura pública, y
de ahí se envían los partes.
 27 de octubre

2) Testamentos especiales:
a) Testamento marítimo:
Se otorga durante la travesía acuática (marítima, fluvial y lacustre). Se
otorga por escrito ante el capitán del Barco o del Buque y en presencia de 2
testigos. (Buques factoría, Buques en la Marina Mercante, Barcos de
expediciones cientifícas).
Este testamento, por ser especial (otorgado en circunstancias de la
navegación) caduca a los tres meses desde que el testador desembarca en
algún puerto peruano o en algún puerto del extranjero en donde existe
Cónsul Peruano. A partir de ahí corre el plazo de 3 meses para que caduque.

b) Testamento militar: Se otorga en caso de guerra (incluída la guerra

interna o guerra civil). Se hace por escrito ante una autoridad y en presencia
de 2 testigos. Caduca a los 3 meses desde que el testador es autorizado a
dejar la zona en conflicto (pueden hacer testamento militar, los militares,
los policías y los civiles que siguen a las fuerzas beligerantes: médicos,
enfermeros, sacerdotes, psicólogos, artistas y corresponsales de guerra o
periodistas).

c) Testamento aéreo o Testamento aeronáutico: No está regulado en el

Código Civil sino que en la Ley General de Aeronáutica Civil y su
Reglamento. El comandante de la Aeronave durante el vuelo tiene la
función de un notario público. Entonces se trata de un testamento ordinario
porque ante un Notario Público solo se puede otorgar testamento ordinario,
esto es, en escritura pública y el testamento cerrado.
La Legítima y Porción de Libre Disposición
27 de octubre

La legítima tiene su antecedente en el antiguo Derecho Romano siendo

Justiniano el que la impone.
Nace la legítima como una reserva en el patrimonio de toda persona humn
que debe respetar y no afectar (al momento de hacer el testamento) porque
está destinada en forma exclusiva a las personas más cercanas (familia y
parientes) al enterno del testador.

La legítima como reserva en favor de la familia del testador tiene un doble

fundamento, a saber:
1) Fundamento jurídico que se funda en la protección de la familia, dada su
evidente importancia en el buen desarrollo de la sociedad y del Estado. La
familia es la célula básica de la sociedad y del Estado. La protección a la
Familia y la influencia del Derecho de Familia en las demás ramas del
Derecho.
2) Fundamento económico: Basado en el principio de que "nadie crea riqueza
solo" y en la premisa de la reciprocidad.

A) La legítima de los descendientes y del cónyuge es de 2/3 o el 66.66% con

lo cual el resto o la diferencia de 1/3 o el 33.33% es la Porción de Libre
Disposición.
B) La legítima de los ascendientes es 1/2 o el 50% con lo cual el resto o
diferencia de 1/2 o el otro 50% es la Porción de Libre Disposición.

La PLD (Porción de libre disposición) es libre, o sea si se quiere se usa o no se

usa, y si se usa se puede usar en todo o en parte.
Si hay herederos forzosos y se va a usar la PLD solo se usa para dejar
LEGADOS.
miercoles 3 de noviembre
 Institución y Sustitución de herederos y legatarios
10 de noviembre

Es el nombramiento/designación en el testamento por el testados ya que a los

herederos se les declara y no se les instituye en la sucesión intestada o
declaratoria (declaración) de herederos.

1) Debe recaer el nombramiento en persona cierta (persona cierta es la que

existe). Si es persona natural existe cuando está viva y si es persona jurídica
existe cuando está inscrita en los Registros Públicos (SUNARP).

2) Designada en forma indubitable: identificar a la persona con su nombre y su

documento de identidad y la vinculación con el testador. No significa escribir
todas las generales de ley (nombre, documento, domicilio, nacionalidad,
estado civil, ocupación o profesión o los rasgos personales).

Sustitución es la potestad o derecho del testador de nombrar suplentes o

reemplazantes para los nombrados inicialmente como los sucesores(vienen a
ser los titulares en el nombramiento. Se aplica la sustitución a todos los
sucesores.

¿Qué es el derecho a Para comenzar debemos decir que es supletorio, esto es, opera o funciona
Acrecer o acreciendi? cuando no se da de por medio la representación sucesoria en cualquiera de sus
dos modalidades o cuando no se da la sustitución. Supletorio significa que
funciona a falta de "___".
Consiste en incrementar la cuota sucesoria (herencia o legado) de los demás
cosucesores cuando uno de ellos no quiere (renuncia) o no puede recibir su
cuota (premoriencia/exclusión por indignidad sucesoria/desheredación). Con
lo cual esa parte de la herencia o del legado (cuota sucesoria no recibida) pasa
a favor de los demás herederos en partes iguales para cada uno de ellos.

¿Cómo funciona el Derecho de Acrecer en la herencia?

1) Cuando los herederos heradan partes iguales o porcentajes iguales porque
así lo dispuso el testeador en su testamento. O si es que el testador
simplemente los instituyó sin asignar partes, cantidades o porcentajes.
2) Cuando los herederos son declarados en una sucesion intestada por el juez
de paz o notario público. En ambos casos ni el juez ni el notario determina ni
asigna partes, cantidades o porcentajes.
 10 de noviembre

¿Cómo funciona el Derecho de Acrecer en los Legados?

Funciona en un único supuesto, esto es, cuando un mismo bien o varios bienes
son dejados en copropiedad a dos o más colegatarios SIN ASIGNAR PARTES,
CANTIDADES O PORCENTAJES.
En cuyo caso si un colegatario (copropietario) renuncia o no puede recibir su
legado esta parte acrece a los demás colegatarios.

Desheredación: Es una figura excepcional y especial porque implica ir contra la

corriente puesto que se atenta contra una norma imperativa de orden público,
que garantiza la intangibilidad de la legitima y la igualdad de la cuota
hereditaria de los hereeros forzosos. Por medio de la desheredación un
heredero forzoso es privado de su derecho a la legítima y apartado de la
herencia. Lo que también se puede entender como un derecho especial o
excepcional del testador.

La desheredación se hace solo en testamento sin importar el tipo de

testamento, y exige algunos requisitos, a saber:
1) Debe ser expresa, no hay desheredación tácita, implícita o presunta.
2) Debe ser motivada, es decir, la razón o el motivo. Esto permite que el
desheredado que no está de acuerdo con la desheredación la contradiga
(impugne) judicialmente una vez abierta la sucesión. La importancia de la
motivación es que permite que el desheredado contraste con las causales
válidas de desheredación.
3) Debe estar sustentada en causales de desheredación: la desheredación no
puede ser arbitraria o antojadiza o caprichosa. Causales que se encuentran
tipificadas en el Código Civil en función a cada tipo o clase de heredero
forzoso.

Causales de Desheredación del cónyuge. Art. 746 del Código Civil: Son
causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333 incisos 1
a 6.:
1) Adulterio, el acto sexual con persona del sexo opuesto que no es el cónyuge,
2) Violencia física o psicológica
3) Atentado contra la vida del cónyuge (homicidio doloso)
4) La injuria grave que haga insoportable la vida en común. La injuria requiere
dos elementos para que se configure (elemento subjetivo: el animus iniurandi
o dolo en el agente o sujeto activo, y elemento objetivo: la ofensa que puede ser
verbal, por escrito o con gestos, conductas, hechos o comportamientos.
5) El abandono injustificado de la casa conyugal
6) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.x
 LEGADOS
17 DE NOVIEMBRE

¿Qué es el legado? Es un acto de liberalidad que solo se otorga por testamento y con cargo o
dentro de la porción de libre disposición. Y sus efectos son post mortem
o mortis causa, esto es, se producen recién con la muerte del testador (un
acto de liberalidad implica un desprendimiento patrimonial definitivo y
gratuito).

Legados especiales:
1.- Legado de condonación de deuda que consiste en dejar como
liberalidad el perdón de la deuda o la remisión de la obligación a favor
del deudor. En tal virtud, a la muerte del testador sus herederos ya no
podrán cobrar esa deuda puesto que ha sido condonada.
2.- Legado de crédito, que consiste en dejar como legado una acreencia
por cobrar a un tercero. A la muerte del testador los herederos
testamentarios no podrán cobrar esa deuda sino unicamente la podrá
cobrar el legatario a quien se le dejó como legado ese crédito impago.
3.- Legado de bienes genéricos o inciertos (que en esta parte del libro de
sucesiones por error se le denomina bienes "indeterminados"). Los bienes
inciertos no perecen "genus nunquan perit". El género no perece. El bien
genérico o incierto típico es el dinero. Si no lo hay en la herencia pues se
adquieren.
4. Legados de bienes ciertos: estos son los bienes únicos. El típico bien
cierto por naturaleza son los inmuebles, pues no hay dos inmuebles
iguales. Para que el Legado de un bien cierto tenga valor debe estar por lo
menos en el patrimonio del testador a la fecha desu muerte.
5.- Legado remuneratorio: Es un legado que se deja como compensación,
agradecimiento o retribución a una persona que ha sido benefactora del
testador, es decir, que le ha prestado servicios gratuitos o le ha dado
ayuda o favores. En caso los legados excedan la porción de libre
disposición, estos tienen que reducirse, pero en el caso del legado
remuneratorio solo se reduce aquell parte que constituye la liberalidad
propiamente dicha y se deja intacta y no se compromete o reduce esa otra
parte que equivale aproximadamente al valor o la cuantía del favor o
servicio o beneficio que recibió el testador.
REDUCCIÓN DEL LEGADO & CUARTA FALCIDIA & CADUCIDAD DEL LEGADO

La reducción del legado:

Está prevista en el art. 770 del Código Civil. Si el valor de los legados -en
conjunto- excede la porción de libre disposición, éstos se reducen a prorrata
(todos a la vez en forma proporcional), salvo que el testador haya establecido
el orden o preferencia en que deben ser pagados.
Todos los legados se reducen a la vez (aprorrata) salvo que el testador
establezca en su testamento un orden para ser pagados. (Se entiende que este
orden para ser pagados implica una importancia o jerarquía dispuesta por el
testador, en cuyo caso el primer legado en pagarse es el que más le interesa al
testador, será pues el último legado en reducirse, y elúltimo legado en pagarse
que es el que menos importa o interesa al testador, será el primer legado en
verse afectado por la reducción

La cuarta falcidia, proviene de la Lex Falcidia del antiguo Derecho Romano.

Se crea para evitar el "repudio" de la herencia (hoy se llama renuncia de la
herencia).
Se evita la renuncia (repudio) de la herencia dejando a los herederos una
cantidad mínima que les sea apetecible o interesante, y para ello se establece
una reserva que no es legítima en el patrimonio del testador que no tiene
herederos forzosos, cuando en su testamento decide instituir (nombrar o
designar) herederos y legatarios (todos juntos). Esta reserva es la cuarta parte
de la herencia. (Cuarta falcidia)

Caducidad del legado:

Regulada enel art. 772 del Código Civil: El legado caduca 1) Si el legatario
muerte antes (premuere) que el testador, salvo que exista un sustituto
desginado.
2) Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su
culpa.
3) Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero,
salvo que se trate de bienes inciertos, igual hay que pagarlos aun cuando no
existan en la herencia pues se compran o adquieren.