13 - Manual Usuario - Gestión IRPF

Manual usuario –
Gestión IRPF
VERSIÓN: BUSINESS CENTRAL
Manual usuario – Gestión IRPF
Control de versiones
Versión Descripción Usuario Fecha

V1.0 Versión inicial del documento DynamizaTIC 09/01/2018
V1.1 Actualización a BC Diego Juan 13/02/2020
@2020 DynamizaTIC, S.L.
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o indirectamente por este documento.
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Contenido
1. Gestión IRPF .......................................................................................................................................... 3
1.1 Configuración .............................................................................................................................. 3
1.1.1 bloque general: .................................................................................................................. 3
1.1.2 Bloque modelo 190 .......................................................................................................... 3
1.2 Registro con IRPF ....................................................................................................................... 5
1.3 Informes IRPF ............................................................................................................................... 8
1.3.1 Informe exportar modelo 190 ...................................................................................... 8
1.3.2 Declaración IRPF para modelo 111/115 ................................................................... 9
1.3.3 Lista de retención cliente/proveedor ...................................................................... 10
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1. Gestión IRPF
1.1 Configuración
Para empezar a utilizar el módulo de IRPF primero hay que configurar los grupos de
IRPF que se necesiten. Para ello vamos a buscador de Business Central e introducimos
Grupos IRPF.
Buscador de BC para Grupos IRPF.
En la página que se nos abre, pasaremos a configurar los nuevos grupos del IRPF. Para
introducir la nueva configuración tendremos que pulsar en Nuevo.
Página grupos IRPF.
Al hacer esto Business Central nos abrirá una nueva ventana con un formulario para
rellenar. Los campos que tendremos que cumplimentar son los siguientes:
1.1.1 bloque general:
Bloque general páginas grupo IRPF.
1.1.2 Bloque modelo 190
Bloque modelo 190 páginas grupo IRPF.
Una vez configurados los grupos IRP, se deberán configurar en los clientes y/o
proveedores que se requiera. Si vamos a la ficha de cliente desde el buscador de
Business Central.
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Buscador de BC para clientes.
Desde dentro de la ficha del cliente en el bloque IRPF podremos configurar el grupo
IRPF del cliente.
Página clinente.
También podemos ver este campo en la ficha de los proveedores. Si en el buscador de

Business Central introducimos proveedores.
Buscador de BC para proveedores.
Abrimos la ficha de uno de los proveedores y en el bloque IRPF, podremos configurar el

IRPF para este proveedor.
Página proveedores.
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1.2 Registro con IRPF

El registro con IRPF no conlleva ninguna acción adicional de la que llevaría registrar
cualquier pedido, factura…
Por ejemplo: vamos a registrar un pedido de ventas.
En el buscador de Business Central introducimos pedido venta.
Buscador de BC para pedidos de venta.
Y lo crearemos sobre el cliente al que le hemos configurado anteriormente el campo

IRPF. De esta forma cuando seleccionemos el cliente en el pedido venta se nos rellenara
automáticamente el campo Grupo IRPF, porque ya lo teníamos configurado en la ficha
del cliente.
Página pedidos de venta.
Este campo es editable, por lo que se podrá cambiar el grupo IRPF u omitir, pero por
defecto nos aparecerá el que tenga configurado el cliente o el proveedor.
Para terminar el pedido añadimos las líneas. En este caso crearemos dos líneas con dos
productos diferentes. El valor del campo grupo IRPF lo podremos modificar en cada
línea en este caso se han seleccionado dos diferentes.
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Líneas página pedido de venta.
Y lo registramos, desde el menú superior en Registrar >> Registrar.
y para este caso seleccionaremos
Cuadro informativo.
Para poder ver la factura que acabamos de generar, iremos al buscador de Business
Central e introduciremos Hist facturas venta.
Buscador de BC para histórico facturas de venta.
Seleccionamos la factura que acabamos de generar y vamos a Navegar >> Navegar.
Barra de menús histórico facturas de venta.
Desde aquí, podremos ver todos los movimientos que se han generado al registrar esta
factura. Y podemos comprobar que se ha generado un movimiento de IRPF.
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Página navegar.
Para poder ver más detalles del movimiento pulsamos en el nº de movimientos del
IRPF, y se nos abrirá una página nueva donde obtendremos información más detallada
de los movimientos que se han realizado.
Página movimientos IRPF.
Además, si accedemos a los movimientos de contabilidad.
Página navegar movimientos de contabilidad
Veremos que de los 5 movimientos que se han generado, tendremos movimientos

vinculados al IRPF.
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Página movimientos de contabilidad.
1.3 Informes IRPF

Para poder acceder a los informes sobre IRPF tendremos que ir al buscador de Business
Central e introducir IRPF y nos aparecerán todos los informes disponibles sobre el IRPF.
Buscador de BC para IRPF.
Los informes que podemos generar son:
• Exportar modelo 190.
• Declaración IRPF para mod. 111/115.
• Lista de retención cliente/proveedor.
1.3.1 Informe exportar modelo 190

Para generar el informe exportar modelo 190 lo seleccionaremos de la lista que nos
aparece en el buscador de Business Central.
Buscador de BC para exportar modelo 190.
Los campos que tenemos que rellenar en el bloque Options son los siguientes:
• Ejercicio: Indicaremos el año del ejercicio fiscal.
• Nombre contacto: Indicaremos el nombre de la persona de contacto.
• Número de teléfono: Indicaremos el teléfono de la persona de contacto.
• Nº modelo: Dejaremos por defecto el que nos da el programa 1900000000000.
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• Nº declaración anterior: Indicaremos el número de la declaración anterior que

hemos generado.
Los campos para rellenar del bloque Filtro: Mov. IRPF son:
• Grupo IRPF: Tendremos que indicar el grupo de IRPF sobre el que queremos
hacer la exportación de datos.
Página exportar modelo 190.
Nota: Los registros que se exportan son únicamente los de los pedidos de compra que
se han generado. Y en la página de los grupos IRPF el campo Modelo 190 tiene que estar
activado, sino no se realiza la exportación a txt.
Página alquiler.
1.3.2 Declaración IRPF para modelo 111/115

Para generar el informe de declaración IRPF para mod. 111/115 lo seleccionaremos
en el buscador de Business Central.
Buscador de BC para declaración IRPF mod. 111/115.
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Los campos que tendremos que rellenar son los siguientes:
• Grupo IRPF: Indicamos el grupo sobre el que vamos a generar el informe.
• Fecha registro: Indicaremos la fecha en la que queremos que se registre el

documento.
• Nº Proveedor / Cliente: Indicaremos el código del proveedor o del cliente sobre

el que queremos obtener el informe.
Página declaración IRPF para modelo 111/115.
Al pulsar sobre imprimir enviaremos el documento a la impresora o lo generaremos con

un fichero PDF, que tendrá la siguiente estructura:
Informe declaración IRPF para modelo 111/115.
1.3.3 Lista de retención cliente/proveedor

Para generar el informe de lista de retención cliente/proveedor lo seleccionaremos
desde el buscador de Business Central.
Buscador de BC para IRPF.
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Los campos que tendremos que rellenar son los siguientes:
• Nº Proveedor / Cliente: Indicaremos el código del proveedor o del cliente sobre

el que queremos obtener el informe.
• Fecha registro: Indicaremos la fecha en la que queremos que se registre el

documento.
• Grupo IRPF: Indicamos el grupo sobre el que vamos a generar el informe.
Página lista de retención cliente/proveedor.
Cuando generemos el informe el resultado será similar al siguiente:
Informe lista de retención cliente/proveedor.
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@2020 DynamizaTIC, S.L.

Buscador de BC para Grupos IRPF.

Página grupos IRPF.

1.1.1 bloque general:

Bloque general páginas grupo IRPF.

1.1.2 Bloque modelo 190

Bloque modelo 190 páginas grupo IRPF.

Buscador de BC para clientes.

También podemos ver este campo en la ficha de los proveedores. Si en el buscador de

Buscador de BC para proveedores.

Abrimos la ficha de uno de los proveedores y en el bloque IRPF, podremos configurar el

1.2 Registro con IRPF

Buscador de BC para pedidos de venta.

Y lo crearemos sobre el cliente al que le hemos configurado anteriormente el campo

Página pedidos de venta.

Líneas página pedido de venta.

Y lo registramos, desde el menú superior en Registrar >> Registrar.

y para este caso seleccionaremos

Buscador de BC para histórico facturas de venta.

Seleccionamos la factura que acabamos de generar y vamos a Navegar >> Navegar.

Barra de menús histórico facturas de venta.

Página movimientos IRPF.

Además, si accedemos a los movimientos de contabilidad.

Página navegar movimientos de contabilidad

Veremos que de los 5 movimientos que se han generado, tendremos movimientos

Página movimientos de contabilidad.

1.3 Informes IRPF

Buscador de BC para IRPF.

Los informes que podemos generar son:

• Exportar modelo 190.

• Declaración IRPF para mod. 111/115.

• Lista de retención cliente/proveedor.

1.3.1 Informe exportar modelo 190

Buscador de BC para exportar modelo 190.

• Ejercicio: Indicaremos el año del ejercicio fiscal.

• Nombre contacto: Indicaremos el nombre de la persona de contacto.

• Número de teléfono: Indicaremos el teléfono de la persona de contacto.

• Nº modelo: Dejaremos por defecto el que nos da el programa 1900000000000.

• Nº declaración anterior: Indicaremos el número de la declaración anterior que

Página exportar modelo 190.

1.3.2 Declaración IRPF para modelo 111/115

Buscador de BC para declaración IRPF mod. 111/115.

Los campos que tendremos que rellenar son los siguientes:

• Grupo IRPF: Indicamos el grupo sobre el que vamos a generar el informe.

• Fecha registro: Indicaremos la fecha en la que queremos que se registre el

• Nº Proveedor / Cliente: Indicaremos el código del proveedor o del cliente sobre

Página declaración IRPF para modelo 111/115.

Al pulsar sobre imprimir enviaremos el documento a la impresora o lo generaremos con

Informe declaración IRPF para modelo 111/115.

1.3.3 Lista de retención cliente/proveedor

Buscador de BC para IRPF.

Los campos que tendremos que rellenar son los siguientes:

• Nº Proveedor / Cliente: Indicaremos el código del proveedor o del cliente sobre

• Fecha registro: Indicaremos la fecha en la que queremos que se registre el

• Grupo IRPF: Indicamos el grupo sobre el que vamos a generar el informe.

Página lista de retención cliente/proveedor.