Informe Impacto Covid Ib La CA VF

Estudio
“Impacto económico de la
pandemia COVID-19 en las
MIPYMES de Centroamérica,
Iberoamérica y Latinoamérica”
Consejo Directivo de CENPROMYPE
Créditos
CENPROMYPE
Observatorio regional de competitividad e innovación Forma recomendada de citar:
productiva y sostenible de la MIPYME. El Salvador, Observatorio regional de competitividad e innovación
2021 productiva y sostenible de la MIPYME. (2021). Impacto
económico de la pandemia COVID-19 en las MIPYMES
Equipo de investigación CENPROMYPE: de Centroamérica, Iberoamérica y Latinoamérica. San
Cabrera Reloba, David (Dir. general); Cañas Medina, Salvador: CENPROMYPE/SICA.
Stefany Abigail (Dir. técnico); Sandoval Fiallos, Victor
Wilfredo. El Observatorio regional de competitividad e
innovación productiva y sostenible de la MIPYME es
Equipo diseño y comunicación estratégica una iniciativa impulsada por la UE
CENPROMYPE:
Pacas Ruano, Félix Roberto; Linares Mendoza, Evelyn
Carolina.
Equipos colaboradores: - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Fundación para el Análisis Estratégico y (PUCRS)
Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME) ₋ Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
₋ Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Argentina: ₋ Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
₋ Universidad Nacional de Córdoba ₋ Universidade Paulista (UNIP)
₋ Universidad Nacional de la Plata ₋ Fundação Getúlio Vargas (FGV)
₋ Universidad Nacional del Sur ₋ Escola de Administração de São Paulo (EAESP)
₋ Universidad Nacional de Mar del Plata ₋ Universidade Presbiteriana Mackenzie
₋ Universidad Nacional de Entre Ríos ₋ Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
₋ Universidad Nacional de Nordeste Campinas)
₋ Universidad Nacional del Comahue ₋ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
₋ Universidad Nacional de Villa María (PUCMG)
₋ Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Chile: ₋ Universidade da Amazônia (UNAMA)
- Universidad de la Frontera ₋ Núcleo de Economia da Produção (NECOP) – DEPROT
- Universidad Central de Chile – EE – UFRGS
₋ Centro de Estudos e Pesquisas em Admnistração
Brasil: (CEPA) – EA – UFRGS
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Colombia: ₋ Cámara de Comercio del Casanare
₋ Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia
₋ Corporación Universitaria Antonio José de Sucre Costa Rica:
₋ Universidad Autónoma de Occidente ₋ Instituto Tecnológico de Costa Rica
₋ Universidad Pontificia Bolivariana ₋ Universidad Estatal a Distancia
₋ Universidad de los Llanos
₋ Universidad Santiago de Cali España:
₋ Universidad del Vall ₋ Universidad de Cantabria
₋ Universidad de Manizales ₋ Universidad de Castilla-La Mancha
₋ Universidad Católica de Manizales ₋ Universidad Complutense de Madrid
₋ Universidad ICESI ₋ Universidad de Alcalá
₋ IU Escuela Nacional del Deporte ₋ Universidad de Granada
₋ Universidad Externado de Colombia ₋ Universidad de Extremadura
₋ Universidad Santo Tomás ₋ Universidad de Málaga
₋ Universidad del Tolima ₋ Universidad Miguel Hernández
₋ Fundación Universitaria del Área Andina ₋ Universidad de Murcia
₋ Universidad Piloto de Colombia ₋ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
₋ Universidad Libre ₋ Universidad Politécnica de Cartagena
₋ Asociación colombiana de las micro, pequeñas y ₋ Universidad de Salamanca
medianas empresas (Acopi) ₋ Universidad de Sevilla
₋ Acopi Seccional Caldas: Cámara de Comercio de ₋ Cámara de Comercio de España
Villavicencio
₋ Universidad Internacional de la Rioja ₋ Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
₋ Universidad Politécnica de Valencia ₋ Universidad Politécnica de Victoria
₋ Universidad Autónoma de Yucatán
México:
₋ Universidad Autónoma de Baja California Panamá:
₋ Universidad Autónoma de Coahuila ₋ Centro Nacional de Competitividad
₋ Universidad de Guanajuato (Campus Celaya- ₋ Universidad Tecnológica de Panamá
Salvatierra)
₋ Universidad Politécnica de Guanajuato Paraguay:
₋ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ₋ Universidad Nacional de Asunción
(Escuela Superior Tepeji del Rio) ₋ Ministerio de Industria y Comercio - Viceministerio
₋ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de Mipymes
₋ Universidad Autónoma de Nuevo León
₋ Universidad Popular Autónoma del Estado de Uruguay:
Puebla ₋ Universidad de la República
₋ Universidad de Quintana Roo ₋ Universidad Católica del Uruguay
₋ Universidad Estatal de Sonora (Unidad Académica
Hermosillo
₋ Instituto Tecnológico de Sonora
₋ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
El informe “Impacto económico de la pandemia El observatorio es una estrategia de la Alianza
COVID-19 en las MIPYMES de Centroamérica, Interredes para la cooperación académica
Iberoamérica y Latinoamérica” es el resultado de universitaria como Red Universitaria de
una iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Emprendimiento REUNE de la Asociación
la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), Colombiana de Universidades ASCUN, la
cuyo objeto principal es suministrar información Fundación para el análisis estratégico y desarrollo
continuada de las estrategias y expectativas de las de la Pyme (FAEDPYME), la Red Latinoamericana
empresas para facilitar y apoyar la toma de de innovación y Emprendimiento (RLIE), del
decisiones, principalmente en el ámbito Consejo Latinoamericano de Escuelas de
económico y estratégico. Administración (CLADEA) y la Red Universitaria
Iberoamericana sobre Creación de Empresas y
En este proyecto todos los informes realizados en Emprendimiento (RED MOTIVA) y del Centro
los diferentes países siguen los mismos patrones Regional de Promoción de la MIPYME
de formato, estructura y metodología, con el (CENPROMYPE).
objetivo de homogeneizar los resultados y permitir
la comparabilidad, como es el caso del presente
estudio comparativo.
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS 6. ACTIVIDAD INNOVADORA
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7. ACCESO AL FINANCIAMIENTO

7.1 Solicitud y acceso al financiamiento
3. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS 7.2 Evolución en las condiciones de financiamiento
4. IMPACTO ECONÓMICO 8. INDICADORES DE RENDIMIENTO

4.1 Empleo 8.1 Rendimiento frente a sus competidores
4.2 Ventas
4.3 Indicadores económicos y financiero
4.4 Internacionalización
5. IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA

EMPRESA
5.1 Actividades con clientes y proveedores
5.2 Actividades operativas
5.3 Actividades estratégicas
1. OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME
Estimar el impacto que ha generado la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en
1 variables como el empleo, las ventas y en diferentes indicadores económicos y

financieros, con el propósito de identificar las principales dificultades que atraviesan las
MIPYMES de las regiones Iberoamérica, Latinoamérica y Centroamérica.
Determinar el impacto de la crisis económica generada por el COVID-19 en la

2 organización de las MIPYMES de las regiones Iberoamérica, Latinoamérica y
Centroamérica.
Profundizar en el estudio y análisis de la actividad innovadora de las MIPYMES

3 de las regiones Iberoamérica, Latinoamérica y Centroamérica, así como su
acceso a financiamiento.
2. METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTREO:
Muestreo estratificado.
CRITERIOS USADOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN:

Sector, tamaño de la empresa y países.
Muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato.
Para el número de empresas según tamaño se ha respetado la clasificación utilizada en cada

país y para la clasificación de sectores se hizo uso de la clasificación según código NACE para
garantizar una clasificación uniforme para cada país.
NÚMERO DE EMPRESAS ENCUESTADAS
SEGÚN PAÍS
Iberoamérica Latinoamérica Centroamérica
Argentina 553 7.0% Argentina 553 8.7% Costa Rica 419 31.0%
Brasil 786 9.9% Brasil 786 12.3% El Salvador 266 19.7%
Chile 303 3.8% Chile 303 4.7% Guatemala 48 3.6%
Colombia 1342 16.9% Colombia 1342 21.0% Honduras 194 14.4%
Ecuador 1111 14.0% Ecuador 1111 17.4% Panamá 424 31.4%
México 1704 21.5% México 1704 26.7% TOTAL 1351 100%
Paraguay 367 4.6% Paraguay 367 5.7%
Uruguay 222 2.8% Uruguay 222

Muestra total:
3.5%
9289
España 1550 19.5% TOTAL 6388 100%
TOTAL 7938 100%

NÚMERO DE EMPRESAS ENCUESTADAS
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Iberoamérica Latinoamérica Centroamérica
SECTOR PRIMARIO 857 10.8% 326 5.1% 82 6.1%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 2651 33.4% 1616 25.3% 350 25.9%
CONSTRUCCIÓN 310 3.9% 307 4.8% 78 5.8%
COMERCIO 960 12.1% 965 15.1% 185 13.7%
SERVICIOS 2469 31.1% 2479 38.8% 509 37.7%

OTRAS ACTIVIDADES NO
683 8.6% 690 10.8% 147 10.9%
CONTEMPLADAS
TOTAL 7938 100% 6388 100% 1351 100.0%
FACTORES UTILIZADOS PARA
EL CRUCE DE VARIABLES
1. Tamaño 2. Edad
Microempresa Pequeña Mediana Jóvenes Maduras
3. Género del director/a 4. Sector
Primario Industria
Femenino Masculino Servicios
Comercio Otros
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS
Test para evaluación de significación estadística
Análisis de tablas de contingencia aplicando el test de

distribución de X2 de Pearson:
con el fin de valorar si dos variables se encuentran
relacionadas. Al analizar dos variables categóricas.
Análisis de la varianza (ANOVA):

en el caso de variables cuantitativas para las que se analice la
diferencia de medias según un criterio de clasificación. Al
analizar una variable categórica con otra medida a través de
una escala Likert
SIGNIFICANCIAS ESTADÍSTICAS
Test ANOVA y Chi-cuadrado
Resultado Significancia Nivel de confianza Representación
0.010 a 0.000 Muy significativo 99% ***
0.050 a 0.011 Significativo 95% **
0.100 a 0.051 Casi significativo 90% *
Mayor a 0.100 No significativo - -

3. DATOS GENERALES
DE LAS EMPRESAS
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Micro Pequeña Mediana
IB LA CA IB LA CA IB LA CA
54% 54% 64% 29% 29% 27% 17% 17% 9%
Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS
EMPRESAS
IB LA CA
69% 67% 75% Están regidas en un entorno familiar

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Directores/as disponen de
estudios universitarios: Femenino Masculino
67% 71% 76% 32% 34% 48% 69% 67% 52%

EDAD DE LA EMPRESA
IB LA CA
La edad media de las
empresas es de 17 14 9 Años

MODALIDAD DE TRABAJO
IB LA CA IB LA CA
18% 20% 19% 29% 33% 42%
Realiza actividades en Prevé continuar con
modalidad teletrabajo esta modalidad cuando
finalice la pandemia

GÉNERO DEL DIRECTOR/A GENERAL
IB LA CA IB LA CA
31% 34% 53% 69% 66% 47%
femenino masculino

4. IMPACTO
ECONÓMICO
4.1 EMPLEO
Tamaño de la
Evolución del empleo empresa
entre 2019 y 2020
Edad de la
empresa
EMPLEO Género del

director/a
general de la
empresa
Tendencia de empleo
para 2021 Sector de la
empresa
Evolución de los empleados ¿Cree que la tendencia para 2021 es aumentar,
durante los años 2019 y 2020 mantener o disminuir el número de empleados?
IB IB
LA LA
CA CA
Empleo 2020 Expectativas 2021

IB LA CA IB LA CA
Aumento 19.5% 20.5% 19.2% 24.6% 27.3% 37.4%
Estabilidad 43.0% 39.0% 35.9% 62.6% 59.6% 53.8%
Disminución 37.5% 40.6% 45.0% 12.8% 13.1% 8.9%
Impacto de la crisis sobre el empleo Mic
Peq
Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Tamaño de la empresa Med
80%
70%
IB
60%
60.3%
50% 47.2% 54.1% Mic

44.4%
47.5% 40.5% Peq
40% 44.3% Med
38.8% 41.6%
30%
36.5%
38.3% 38.3%
32.1% 31.2%
35.1% 38.9%
33.0% LA
26.1% 25.3% 19.8%
20% 23.5%
21.2% 19.8%
16.3% 17.3%
10% 13.7% 14.6%
Mic
Peq
0%
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Med
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
CA
Aumento 16.3% 17.3% 13.7% 21.2% 23.5% 14.6% 26.1% 25.3% 19.8%
Estabilidad 47.2% 44.4% 38.8% 40.5% 32.1% 31.2% 35.1% 33.0% 19.8%
Disminución 36.5% 38.3% 47.5% 38.3% 44.3% 54.1% 38.9% 41.6% 60.3%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)
Impacto de la crisis sobre el empleo Mic
Peq
Expectativas de empleo para 2021 / Tamaño de la empresa Med
80%
70%
IB
64.0% 62.7%
61.7%
59.9%
57.3% 58.3% 57.2%
60% 55.2%
52.1%
50% Mic
Peq
40% Med
30%
31.6% 31.6%
LA
29.7%
27.4% 27.7%
25.9% 24.8%
20% 23.6%
21.3%
18.8%
15.3% 16.2%
10% 13.2% 13.0% 14.3%
12.4% 12.3% 12.5% Mic
Peq
0%
CA
Aumento 23.6% 25.9% 31.6% 24.8% 29.7% 21.3% 27.4% 27.7% 31.6%
Estabilidad 64.0% 61.7% 55.2% 62.7% 57.3% 59.9% 58.3% 57.2% 52.1%
Disminución 12.4% 12.3% 13.2% 12.5% 13.0% 18.8% 14.3% 15.3% 16.2%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA) y al 95% para Iberoamérica
Impacto de la crisis sobre el empleo Jov
Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Edad de la empresa Mad

80%
70%
IB
60%
55.3%
50% 46.1% Jov
40.0% 47.8%
39.1% Mad
40% 43.8%
39.0%
36.5%
30%
37.4% 38.1% 37.3%
32.3% LA
20% 22.6% 22.9%
15.8% 16.6% 17.2%

10% 12.4%
Jov
0% Mad
IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Maduras
Jóvenes Maduras
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 22.6% 22.9% 15.8% 16.6% 17.2% 12.4%
Estabilidad 40.0% 39.1% 36.5% 46.1% 39.0% 32.3%
Disminución 37.4% 38.1% 47.8% 37.3% 43.8% 55.3%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica (LA) y al 95% paraCentroamérica (CA)
Impacto de la crisis sobre el empleo Jov
Expectativas de empleo para 2021 / Edad de la empresa Mad

80%
70%
68.4%
IB
64.3% 64.5%
60% 56.9% 56.5%

51.7%
50%
Jov
Mad
40%
30%
31.4% 32.1%
34.9% LA
20%
20.7%
18.0% 18.1% 17.5%
10% 13.5% 13.6% 15.0%
11.8% 11.4% Jov
0% Mad
IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Maduras
Jóvenes Maduras
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 31.4% 32.1% 34.9% 18.0% 20.7% 18.1%
Estabilidad 56.9% 56.5% 51.7% 68.4% 64.3% 64.5%
Disminución 11.8% 11.4% 13.5% 13.6% 15.0% 17.5%
Impacto de la crisis sobre el empleo Fem
Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Género del director/a general de la empresa Mas
80%
70%
IB
60%
50%
45.1% 51.9% Fem
43.3% 49.1% 42.1%
Mas
40%
37.8% 41.6%
36.8%
30%
37.4% 38.5% 37.6%
32.4% LA
20%
20.3% 21.5%
17.5% 18.2%
15.8%
10% 13.1%
Fem
0% Mas
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Femenino Masculino
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 17.5% 18.2% 13.1% 20.3% 21.5% 15.8%
Estabilidad 45.1% 43.3% 37.8% 42.1% 36.8% 32.4%
Disminución 37.4% 38.5% 49.1% 37.6% 41.6% 51.9%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y al 90% para Centroamérica (CA)
Impacto de la crisis sobre el empleo Fem
Expectativas de empleo para 2021 / Género del director/a general de la empresa Mas
80%
70%
IB
62.6% 62.6%
60.6% 59.1%
60% 55.9% 56.4%
50%
Fem
Mas
40%
30%
LA
29.8%
27.8% 27.9%
26.2% 24.7%
20% 24.4%
14.3% 15.7%
10% 13.1% 13.2% 12.7% 13.0%
Fem
0% Mas
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Femenino Masculino
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 24.4% 26.2% 29.8% 24.7% 27.8% 27.9%
Estabilidad 62.6% 60.6% 55.9% 62.6% 59.1% 56.4%
Disminución 13.1% 13.2% 14.3% 12.7% 13.0% 15.7%
Impacto de la crisis sobre el empleo Prim
Man
Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Sector de la empresa Con
80%
70%
79.5%
IB
60%
50.2%
50% 45.8% Prim
43.6% Man
48.7% 48.3% 48.3%
39.2% 44.9%
40% Con
41.0%
36.3%
30% 32.2%
36.2% 35.9%
35.8%
29.4% 29.4%
LA
20% 24.6%
22.3% 22.3%
18.2% 19.3%
17.6%
15.4% 15.0% 9.0%
10%
11.5% Prim
Man
0%
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Con
Sector primario Industrias manufactureras Construcción
CA
Aumento 17.6% 24.6% 15.4% 18.2% 19.3% 15.0% 22.3% 22.3% 11.5%
Estabilidad 50.2% 39.2% 43.6% 45.8% 35.8% 36.3% 29.4% 29.4% 9.0%
Disminución 32.2% 36.2% 41.0% 35.9% 44.9% 48.7% 48.3% 48.3% 79.5%
Impacto de la crisis sobre el empleo Com
Serv
Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Sector de la empresa Otr
80%
70%
IB
60%
50.0%
50% 53.5% Com
44.3% 44.3%
49.4% 42.6% 42.6% Serv
39.1% 39.1%
40% Otr
40.9% 40.9%
36.1%
30%
37.2% 37.2%
32.3%
32.9% 32.9%
34.6% LA
20% 24.5% 24.5%
18.5% 18.5% 19.9% 19.9%
14.4% 14.2% 15.4%
10%
Com
Serv
0%
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Otr
Comercio Servicios Otros
CA
Aumento 18.5% 18.5% 14.4% 19.9% 19.9% 14.2% 24.5% 24.5% 15.4%
Estabilidad 44.3% 44.3% 36.1% 39.1% 39.1% 32.3% 42.6% 42.6% 50.0%
Disminución 37.2% 37.2% 49.4% 40.9% 40.9% 53.5% 32.9% 32.9% 34.6%
Impacto de la crisis sobre el empleo Prim
Man
Expectativas de empleo para 2021 / Sector de la empresa Con
80%
70%
69.7% IB
64.9%
59.7% 58.8%
60% 56.1% 56.8%
53.8%
49.8% 49.8%
50% Prim
Man
40% Con
30%
30.9%
34.3%
32.2% 32.2%
LA
30.5%
28.8%
20% 23.3% 24.4%
21.8%
18.5% 17.9% 17.9%
10% 13.4% 12.4%
11.8% 11.8% Prim
9.4% 8.9%
Man
0%
CA
Aumento 18.5% 30.9% 30.5% 23.3% 28.8% 34.3% 32.2% 32.2% 21.8%
Estabilidad 69.7% 59.7% 56.1% 64.9% 58.8% 56.8% 49.8% 49.8% 53.8%
Disminución 11.8% 9.4% 13.4% 11.8% 12.4% 8.9% 17.9% 17.9% 24.4%
Impacto de la crisis sobre el empleo Com
Serv
Expectativas de empleo para 2021 / Sector de la empresa Otr
80%
70%
IB
64.0% 64.0%
60.0% 61.2% 61.2%
59.5% 59.5%
60% 56.6%
49.3%
50% Com
Serv
40% Otr
30%
35.5% LA
25.3% 25.3% 26.1% 26.1% 25.7% 26.4% 26.4%
20% 23.8%
16.2% 17.7%
14.3% 14.3% 15.2%
10% 12.4%
10.7% 10.7% 12.1% Com
Serv
0%
CA
Aumento 25.3% 25.3% 23.8% 26.1% 26.1% 25.7% 26.4% 26.4% 35.5%
Estabilidad 64.0% 64.0% 60.0% 59.5% 59.5% 56.6% 61.2% 61.2% 49.3%
Disminución 10.7% 10.7% 16.2% 14.3% 14.3% 17.7% 12.4% 12.1% 15.2%
4.2 VENTAS
Evolución de las ventas
Tamaño de la
entre 2019 y 2020 empresa
Edad de la
empresa
Expectativas de ventas
VENTAS primer semestre 2021
Género del
director/a
general de la
empresa
Expectativas de ventas Sector de la

segundo semestre 2021 empresa
Comparando sus ventas en 2020 ¿Cuáles son las expectativas de ventas de su empresa
con relación a 2019 éstas han… para el año 2021? (por semestre)
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA
Ventas 2020 Expectativas 1er semestre 2021 Expectativas 2do semestre 2021
Aumento 19.1% 19.2% 16.0% 38.9% 43.4% 52.4% 61.9% 69.3% 79.6%
Estabilidad 21.9% 20.6% 19.3% 48.0% 45.9% 39.5% 30.1% 24.6% 17.9%
Disminución 59.0% 60.2% 64.7% 13.1% 10.7% 8.1% 8.0% 6.1% 2.5%
% variación de ventas -16.1% -16.6% -37.8%
Impacto de la crisis sobre las ventas Mic
Peq
Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Tamaño de la empresa Med
90%
80%
IB
70% 74.3% 74.0%
70.1%
60% 62.6%
62.3%
58.9% Mic
56.6%
50% 53.0% 54.0% Peq
Med
40%
LA
30%
23.7% 23.7%
23.0% 19.9%
20% 20.7% 20.1% 23.3%
21.1% 22.3%
20.4% 16.4%
17.0% 17.3% 14.4% 17.9%
10%
12.0%
11.4% Mic
9.6%
Peq
0%
CA
Aumento 17.0% 17.3% 11.4% 20.4% 21.1% 9.6% 23.3% 22.3% 17.9%
Estabilidad 20.7% 20.1% 14.4% 23.0% 19.9% 16.4% 23.7% 23.7% 12.0%
Disminución 62.3% 62.6% 74.3% 56.6% 58.9% 74.0% 53.0% 54.0% 70.1%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica (LA)
Mic
Peq
Impacto de la crisis sobre las ventas
Med Expectativas de ventas para el primer semestre de 2021 / Tamaño de la empresa
90%
IB 80%
70%
60%
Mic 49.7% 49.5% 48.3%

50% 46.4% 45.8% 44.6% 45.3%
Peq 42.0%
49.0%
Med 40% 44.5% 46.0%
42.1% 39.3% 43.3% 41.9%
40.3%
LA 30%
38.7% 37.2%
20%
17.7%
10% 14.9% 13.1%
12.0% 11.7% 10.9% 12.8%
7.2% 5.6%
Mic 0%
Peq IB LA CA IB LA CA IB LA CA
Med Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
CA IB
Microempresa
LA CA IB
Pequeña empresa
LA CA IB
Mediana empresa
LA CA
Aumento 38.7% 42.1% 49.0% 37.2% 44.5% 40.3% 43.3% 46.0% 41.9%
Estabilidad 46.4% 45.8% 39.3% 49.7% 44.6% 42.0% 49.5% 48.3% 45.3%
Disminución 14.9% 12.0% 11.7% 13.1% 10.9% 17.7% 7.2% 5.6% 12.8%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica (LA) y al 95% para Centroamérica (CA)
Impacto de la crisis sobre las ventas Mic
Peq
Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Tamaño de la empresa Med
90%
80%
IB
70%
72.3% 70.8%
68.9% 69.3%
65.9% 66.2% 67.2%
60% 63.7%
57.3% Mic
50%
Peq
40% Med
30%
27.8%
34.5%
28.2%
25.9%
LA
24.7% 24.3% 25.2% 25.0%
22.6%
20%
8.5% 8.2% 8.9%

10% 6.4% 5.2% 6.4% 5.6% 6.9%
4.2%
0% Mic
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Peq
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Med
IB
Microempresa
LA CA IB
Pequeña empresa
LA CA IB
Mediana empresa
LA CA
CA
Aumento 63.7% 68.9% 72.3% 57.3% 69.3% 65.9% 66.2% 70.8% 67.2%
Estabilidad 27.8% 24.7% 22.6% 34.5% 24.3% 25.2% 28.2% 25.0% 25.9%
Disminución 8.5% 6.4% 5.2% 8.2% 6.4% 8.9% 5.6% 4.2% 6.9%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y al 90% para Centroamérica (CA)
Impacto de la crisis sobre las ventas Jov
Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Edad de la empresa Mad

90%
80%
IB
76.0%
70% 72.5%
60%
62.1%
58.3% 58.5% 59.4% Jov
50%
Mad
40%
LA
30%
21.5% 21.1%
22.4%
20% 19.9%
20.2% 20.3%
14.9% 18.2% 18.0% 14.4%
10% 12.6%
9.7% Jov
0% Mad
IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Maduras
Jóvenes Maduras
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 20.2% 20.3% 12.6% 18.2% 18.0% 9.7%
Estabilidad 21.5% 21.1% 14.9% 22.4% 19.9% 14.4%
Disminución 58.3% 58.5% 72.5% 59.4% 62.1% 76.0%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y al 90% para Latinoamérica (LA)
Jov Impacto de la crisis sobre las ventas
Mad Expectativas de ventas para el primer semestre de 2021 / Edad de la empresa
90%
IB 80%
70%
60%
51.7%
Jov 48.8% 47.5%
50%
51.9%
Mad 44.0% 46.8% 43.7%
40% 45.4%
36.4%
LA 30% 32.7%
38.9%
36.2%
20%
15.5% 16.3%
10%
10.5% 11.7% 12.3%
9.5%
Jov 0%
IB LA CA IB LA CA
Mad Jóvenes Maduras
CA IB
Jóvenes
LA CA IB
Maduras
LA CA
Aumento 45.4% 46.8% 51.9% 32.7% 38.9% 36.2%
Estabilidad 44.0% 43.7% 36.4% 51.7% 48.8% 47.5%
Disminución 10.5% 9.5% 11.7% 15.5% 12.3% 16.3%
Impacto de la crisis sobre las ventas Jov
Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Edad de la empresa Mad

90%
80%
IB
70% 75.4%
73.1%
71.1%
60% 64.2%
60.6%
50%
Jov
53.1%
Mad
40%
37.3%
30% 28.9%
31.5% LA
22.6% 21.4%
20% 19.1%
9.6% 7.9%
10% 6.3% 5.5% 5.5% 6.9%
0% Jov
IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Jóvenes Mad
IB
Jóvenes
LA CA IB
Maduras
LA CA
CA
Aumento 71.1% 73.1% 75.4% 53.1% 64.2% 60.6%
Estabilidad 22.6% 21.4% 19.1% 37.3% 28.9% 31.5%
Disminución 6.3% 5.5% 5.5% 9.6% 6.9% 7.9%
Impacto de la crisis sobre las ventas Fem
Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Género del director/a general de la empresa Mas
90%
80%
IB
70% 74.7%
72.9%
60% 62.6% 63.1%

57.4% 58.6% Fem
50%
Mas
40%
LA
30%
21.2%
19.3% 22.7%
20% 20.1%
19.8% 20.1% 15.2%
17.4% 17.7% 14.2%
10%
11.1% 11.8% Fem
0% Mas
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Femenino Masculino
CA
IB LA CA IB LA CA
Aumento 17.4% 17.7% 11.1% 19.8% 20.1% 11.8%
Estabilidad 20.1% 19.3% 14.2% 22.7% 21.2% 15.2%
Disminución 62.6% 63.1% 74.7% 57.4% 58.6% 72.9%
Fem Impacto de la crisis sobre las ventas
Mas Expectativas de ventas para el primer semestre de 2021 / Género del director/a general de la empresa
90%
IB 80%
70%
60%
Fem 49.0%
50% 45.7% 46.7%
44.6%
Mas 48.8%
40% 44.6% 41.6% 43.7%
41.9% 42.7% 39.6%
LA 30%
37.6%
20%
16.7%
10% 13.4%
12.4% 10.8% 10.6%
9.6%
Fem 0%
IB LA CA IB LA CA
Mas Femenino Masculino
CA IB
Femenino
LA CA IB
Masculino
LA CA
Aumento 41.9% 44.6% 48.8% 37.6% 42.7% 43.7%
Estabilidad 45.7% 44.6% 41.6% 49.0% 46.7% 39.6%
Disminución 12.4% 10.8% 9.6% 13.4% 10.6% 16.7%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Centroamérica (CA)

Impacto de la crisis sobre las ventas Fem
Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Género del director/a general de la empresa Mas
90%
80%
IB
70% 74.1%
70.2% 68.7%
66.3% 66.7%
60%
60.0%
50% Fem
Mas
40%
30%
26.9%
31.6% LA
24.0% 25.0% 24.7%
20%
22.2%
6.9% 8.4% 8.6%

10% 5.8% 6.2%
3.7%
0% Fem
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino Mas
IB
Femenino
LA CA IB
Masculino
LA CA
CA
Aumento 66.3% 70.2% 74.1% 60.0% 68.7% 66.7%
Estabilidad 26.9% 24.0% 22.2% 31.6% 25.0% 24.7%
Disminución 6.9% 5.8% 3.7% 8.4% 6.2% 8.6%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Centroamérica (CA)

Impacto de la crisis sobre las ventas Prim
Man
Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Sector de la empresa Con
90%
80%
85.9% IB
70%
69.7%
60%
61.7% 60.6% 60.9% 60.9% Prim
56.9% Man
50% 53.5%
Con
40%
34.4%
42.6%
LA
30%
27.1% 25.9%
22.9% 18.4% 21.4% 21.4%
20% 23.0%
19.5% 20.2% 21.0% 17.6%
17.7% 17.7% 9.0%
10% 12.7% Prim
12.3% 5.1%
Man
0%
CA
Aumento 19.5% 23.0% 12.3% 20.2% 21.0% 12.7% 17.7% 17.7% 5.1%
Estabilidad 27.1% 34.4% 25.9% 22.9% 18.4% 17.6% 21.4% 21.4% 9.0%
Disminución 53.5% 42.6% 61.7% 56.9% 60.6% 69.7% 60.9% 60.9% 85.9%
Impacto de la crisis sobre las ventas Com
Serv
Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Sector de la empresa Otr
90%
80%
IB
75.5% 77.2%
70%
70.3%
60% 63.2% 63.2%
Com
58.0% 58.0% 58.7% 58.7%
50% Serv
Otr
40%
LA
30%
19.9% 19.9% 21.1% 21.1%

20% 20.5% 20.5% 18.8%
22.2% 22.2%
12.4% 20.2% 20.2%
14.7% 9.8% 16.4% 16.4%
10% Com
10.4% 10.9%
Serv
0%
CA
Aumento 22.2% 22.2% 14.7% 16.4% 16.4% 10.4% 20.2% 20.2% 10.9%
Estabilidad 19.9% 19.9% 9.8% 20.5% 20.5% 12.4% 21.1% 21.1% 18.8%
Disminución 58.0% 58.0% 75.5% 63.2% 63.2% 77.2% 58.7% 58.7% 70.3%
Prim
Man
Con Expectativas de ventas para el primer semestre de 2021 / Sector de la empresa
90%
IB 80%
70%
60%
Prim 50.7% 50.6%
50% 46.2%
Man 43.9%
50.2%
Con 43.2% 47.8% 42.9%
40% 44.3% 45.0% 40.4% 45.0% 40.4% 36.4%
42.7%
LA 30%
31.1%
35.1% 35.1%
28.6%
20%
18.2%
10% 13.4% 14.4% 14.6% 14.6%
6.6% 9.5% 9.2%
Prim 0%
Man IB LA CA IB LA CA IB LA CA
Con Sector primario Industrias manufactureras Construcción
CA IB
Sector primario
LA CA
Industrias manufactureras
IB LA CA IB
Construcción
LA CA
Aumento 31.1% 50.2% 42.7% 35.1% 44.3% 47.8% 45.0% 45.0% 28.6%
Estabilidad 50.7% 43.2% 43.9% 50.6% 46.2% 42.9% 40.4% 40.4% 36.4%
Disminución 18.2% 6.6% 13.4% 14.4% 9.5% 9.2% 14.6% 14.6% 35.1%
Com
Serv
Otr Expectativas de ventas para el primer semestre de 2021 / Sector de la empresa
90%
IB 80%
70%
60%
Com 47.9% 47.9% 57.7%
50% 46.4% 46.4%
Serv 44.4% 44.4%
Otr 46.7% 41.3%
40% 43.6% 43.6% 44.2% 40.2% 45.6% 45.6%
41.0% 41.0% 35.8%
LA 30%
20%
10% 15.6%
12.0% 12.5% 12.5%
8.5% 8.5% 10.0% 10.0%
Com 6.6%
0%
Serv IB LA CA IB LA CA IB LA CA
Otr Comercio Servicios Otros
CA IB
Comercio
LA CA IB
Servicios
LA CA IB
Otros
LA CA
Aumento 43.6% 43.6% 46.7% 41.0% 41.0% 44.2% 45.6% 45.6% 57.7%
Estabilidad 47.9% 47.9% 41.3% 46.4% 46.4% 40.2% 44.4% 44.4% 35.8%
Disminución 8.5% 8.5% 12.0% 12.5% 12.5% 15.6% 10.0% 10.0% 6.6%
Impacto de la crisis sobre las ventas Prim
Man
Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Sector de la empresa Con
90%
80%
IB
70%
71.3% 71.6%
67.9%
60% 65.8%
58.2% 58.2% Prim
50% 55.8%
50.7% Man
43.6% Con
40% 44.3%
36.0%
30% 29.4%
25.9%
34.9% 34.4% 34.4%
LA
23.3% 23.8%
20%
12.1% 13.3%
9.3% 7.5% 7.5%
10%
4.8% 6.2% 5.4% 4.7%
0% Prim
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Man
Sector primario Industrias manufactureras Construcción Con
IB
Sector primario
LA CA
Industrias manufactureras
IB LA CA IB
Construcción
LA CA
CA
Aumento 44.3% 65.8% 67.9% 55.8% 71.3% 71.6% 58.2% 58.2% 50.7%
Estabilidad 43.6% 29.4% 25.9% 34.9% 23.3% 23.8% 34.4% 34.4% 36.0%
Disminución 12.1% 4.8% 6.2% 9.3% 5.4% 4.7% 7.5% 7.5% 13.3%
Impacto de la crisis sobre las ventas Com
Serv
Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Sector de la empresa Otr
90%
80%
IB
78.8%
70%
72.4% 72.4% 70.5% 70.7% 70.7%
68.1% 68.1% 69.9%
60%
Com
50%
Serv
40%
Otr
30% LA
23.4% 23.4% 24.0% 24.4% 24.4% 22.7% 23.7% 23.7%
20%
16.8%
10% 7.5% 7.5% 7.4% 5.6% 5.6%
4.2% 4.2% 5.5% 4.4%
0% Com
IB LA CA IB LA CA IB LA CA Serv
Comercio Servicios Otros Otr
IB
Comercio
LA CA IB
Servicios
LA CA IB
Otros
LA CA
CA
Aumento 72.4% 72.4% 70.5% 68.1% 68.1% 69.9% 70.7% 70.7% 78.8%
Estabilidad 23.4% 23.4% 24.0% 24.4% 24.4% 22.7% 23.7% 23.7% 16.8%
Disminución 4.2% 4.2% 5.5% 7.5% 7.5% 7.4% 5.6% 5.6% 4.4%
4.3 INDICADORES
ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
Nivel de facturación
Tamaño de la
empresa
Rentabilidad
Edad de la
Productividad empresa
Indicadores
económicos y
Género del
financieros director/a
Realización de inversiones general de la
empresa
Sector de la
Nivel de deuda empresa
Nivel de liquidez
Chi-cuadrado
% de empresas
4.3.1 NIVEL DE
FACTURACIÓN
Impacto de la crisis sobre indicadores económicos y financieros
Nivel de facturación
IB Grado de
Grado de
impacto negativo impacto positivo
LA
CA
IB 3.50 IB 2.82
LA 3.27 LA 2.84
IB LA CA CA 3.51 CA 2.97
No afectó 11.9% 10.3% 6.2%
Afectó negativamente 66.1% 65.9% 72.3%
Afectó positivamente 22.0% 23.8% 21.5% En una escala de 1 = Muy Bajo 5 = Muy Alto
Nivel de facturación / Tamaño de la empresa
Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si, positivamente 21.0% 22.4% 15.2% 21.3% 24.6% 12.6% 27.3% 27.1% 17.4%
No impactó 11.4% 10.8% 5.7% 13.3% 9.5% 8.2% 10.7% 10.2% 9.6%
Si, negativamente 67.6% 66.8% 79.1% 65.4% 65.9% 79.1% 62.1% 62.7% 73.0%
Nivel de facturación / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si, positivamente 23.8% 24.3% 15.7% 20.4% 23.0% 12.8%
No impactó 11.2% 10.9% 6.5% 12.7% 9.6% 7.0%
Si, negativamente 65.0% 64.7% 77.8% 66.9% 67.4% 80.2%
Nivel de facturación / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 11.9% 11.3% 5.9% 11.9% 9.8% 7.5%
Nivel de facturación / Sector de la empresa
Sector primario Ind. Manufactureras Construcción
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA
Sector primario Ind. manufactureras Construcción

No impactó 19.0% 23.7% 6.3% 13.1% 8.9% 5.5% 9.3% 9.3% 11.5%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica y al 95% para Centroamérica (CA)
Nivel de facturación / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 11.1% 11.1% 7.1% 9.2% 9.2% 6.1% 10.4% 10.4% 9.4%
4.3.2
RENTABILIDAD
Rentabilidad
IB Grado de
Grado de
LA
CA
IB 3.23 IB 2.73
LA 3.50 LA 2.74
No afectó 11.7% 10.3% 5.9%
Rentabilidad / Tamaño de la empresa
20.6% 21.4% 27.3%
IB 69.1% IB 65.3% IB 60.4%
10.3% 13.3% 12.3%
22.0% 24.8% 27.2%

LA 68.8% LA 66.2% LA 61.2%
9.3% 9.0% 11.6%
17.0% 14.5% 18.3%

CA 78.0% CA 74.9% CA 75.7%
5.0% 10.6% 6.1%
No impactó 10.3% 9.3% 5.0% 13.3% 9.0% 10.6% 12.3% 11.6% 6.1%
Rentabilidad / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
23.6% 20.2%
IB 66.5% IB 66.3%
9.9% 13.5%
24.2% 22.9%
LA 66.2% LA 67.4%
9.6% 9.7%
17.6% 14.5%
CA 76.4% CA 78.0%
6.0% 7.5%
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 9.9% 9.6% 6.0% 13.5% 9.7% 7.5%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB)

Rentabilidad / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
21.6% 21.9%
IB 68.1% IB 65.9%
10.3% 12.2%
22.8% 24.0%
LA 68.0% LA 66.2%
9.2% 9.8%
16.5% 16.3%
CA 77.2% CA 76.7%
6.3% 7.0%
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 10.3% 9.2% 6.3% 12.2% 9.8% 7.0%

Rentabilidad / Sector de la empresa
18.1% 20.7% 15.9%
IB 62.8% IB 65.6% IB 74.6%
19.1% 13.7% 9.5%
25.5% 24.3% 15.9%

LA 51.9% LA 67.2% LA 74.6%
22.6% 8.5% 9.5%
15.2% 20.4% 9.0%

CA 73.4% CA 73.5% CA 79.5%
11.4% 6.1% 11.5%
No impactó 19.1% 22.6% 11.4% 13.7% 8.5% 6.1% 9.5% 9.5% 11.5%
Rentabilidad / Sector de la empresa
25.3% 22.1% 28.0%
IB 63.8% IB 69.6% IB 63.0%
10.9% 8.3% 9.0%
25.3% 22.1% 28.0%

LA 63.8% LA 69.6% LA 63.0%
10.9% 8.3% 9.0%
22.8% 13.3% 14.9%

CA 72.8% CA 80.4% CA 78.4%
4.4% 6.3% 6.7%
No impactó 10.9% 10.9% 4.4% 8.3% 8.3% 6.3% 9.0% 9.0% 6.7%
4.3.3
PRODUCTIVIDAD
Productividad
IB Grado de
Grado de
LA
CA
IB 3.17 IB 3.00
LA 3.19 LA 3.03
No afectó 12.5% 9.6% 4.9%
Productividad / Tamaño de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 11.2% 9.7% 6.2% 15.3% 10.9% 10.8% 11.2% 10.2% 7.0%
Productividad / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 10.0% 9.5% 6.4% 15.0% 10.9% 9.1%

Productividad / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 10.1% 9.0% 6.2% 13.6% 10.6% 8.7%
Productividad / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 20.2% 21.8% 12.5% 14.3% 7.7% 6.4% 10.0% 10.0% 9.0%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica

Productividad / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 13.0% 13.0% 4.4% 9.1% 9.1% 8.3% 9.8% 9.8% 7.3%

4.3.4 REALIZACIÓN
DE INVERSIONES
La realización de inversiones
IB Grado de
Grado de
LA
CA
IB 3.32 IB 2.68
LA 3.33 LA 2.71
No afectó 21.7% 10.1% 13.8%
Realización de inversiones / Tamaño de la empresa
17.7% 17.7% 24.3%
IB 61.5% IB 57.7% IB 57.4%
20.8% 24.6% 18.3%
18.9% 20.6% 24.6%

LA 62.1% LA 60.4% LA 58.9%
19.0% 18.9% 16.5%
15.7% 14.2% 15.7%

CA 72.2% CA 70.8% CA 74.8%
12.1% 15.0% 9.6%
No impactó 20.8% 19.0% 12.1% 24.6% 18.9% 15.0% 18.3% 16.5% 9.6%

Realización de inversiones / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
20.7% 16.6%
IB 61.4% IB 57.8%
17.9% 25.6%
21.4% 18.7%
LA 61.3% LA 60.8%
17.4% 20.5%
15.9% 14.5%
CA 73.2% CA 70.1%
11.0% 15.4%
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 17.9% 17.4% 11.0% 25.6% 20.5% 15.4%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Latinoamérica (LA) y la 90% para Centroamérica (CA)
Realización de inversiones / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
18.2% 18.8%
IB 61.6% IB 58.9%
20.2% 22.3%
19.3% 20.8%
LA 62.6% LA 60.5%
18.1% 18.8%
15.1% 15.3%
CA 72.7% CA 71.8%
12.2% 13.0%
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 20.2% 18.1% 12.2% 22.3% 18.8% 13.0%

Realización de inversiones / Sector de la empresa
15.1% 18.0% 12.1%
IB 55.9% IB 57.5% IB 71.1%
28.9% 24.4% 16.8%
21.2% 21.8% 12.1%

LA 52.9% LA 61.6% LA 71.1%
26.0% 16.5% 16.8%
16.3% 17.5% 10.3%

CA 70.0% CA 71.1% CA 71.8%
13.8% 11.4% 17.9%
No impactó 28.9% 26.0% 13.8% 24.4% 16.5% 11.4% 16.8% 16.8% 17.9%

Realización de inversiones / Sector de la empresa
19.3% 19.4% 25.5%
IB 61.6% IB 62.4% IB 54.4%
19.1% 18.2% 20.1%
19.3% 19.4% 25.5%

LA 61.6% LA 62.4% LA 54.4%
19.1% 18.2% 20.1%
17.2% 14.3% 14.2%

CA 71.7% CA 71.3% CA 77.6%
11.1% 14.3% 8.2%
No impactó 19.1% 19.1% 11.1% 18.2% 18.2% 14.3% 20.1% 20.1% 8.2%

4.3.5 NIVEL DE
DEUDA
Nivel de deuda
IB Grado de
Grado de
LA
CA
IB 3.24 IB 2.74
LA 3.28 LA 2.81
No afectó 27.0% 18.5% 24.0%
Nivel de deuda / Tamaño de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 25.0% 22.9% 18.9% 30.7% 23.1% 19.3% 25.6% 22.7% 20.9%
Nivel de deuda / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 23.8% 23.1% 17.6% 30.4% 23.1% 21.9%
Resultados estadísticamente significativos al 95% para Iberoamérica (IB) y la 95% para Centroamérica (CA)
Nivel de deuda / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 24.9% 22.8% 18.8% 27.9% 23.0% 19.5%

Nivel de deuda / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 36.6% 32.7% 20.3% 30.6% 20.8% 19.5% 19.2% 19.2% 14.1%

Nivel de deuda / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 25.2% 25.2% 16.1% 22.6% 22.6% 20.0% 22.9% 22.9% 19.1%

4.3.6 NIVEL DE
LIQUIDEZ
Nivel de liquidez
IB Grado de
Grado de
LA
CA
IB 3.17 IB 2.78
LA 3.21 LA 2.80
No afectó 19.1% 22.9% 10.4%
Nivel de liquidez / Tamaño de la empresa
17.7% 16.8% 23.9%
IB 66.5% IB 58.8% IB 57.6%
15.8% 24.4% 18.5%
18.8% 19.8% 24.7%

LA 67.8% LA 64.5% LA 59.9%
13.4% 15.7% 15.4%
15.9% 14.3% 16.4%

CA 76.7% CA 74.4% CA 74.1%
7.4% 11.3% 9.5%
No impactó 15.8% 13.4% 7.4% 24.4% 15.7% 11.3% 18.5% 15.4% 9.5%

Nivel de liquidez / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
18.9% 17.6%
IB 65.9% IB 59.3%
15.2% 23.1%
19.5% 20.7%
LA 66.1% LA 64.7%
14.4% 14.6%
16.4% 14.0%
CA 75.0% CA 77.7%
8.7% 8.2%
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 15.2% 14.4% 8.7% 23.1% 14.6% 8.2%

Nivel de liquidez / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
18.3% 18.3%
IB 65.0% IB 61.5%
16.7% 20.2%
19.2% 20.3%
LA 66.4% LA 65.2%
14.4% 14.5%
15.6% 15.5%
CA 75.1% CA 76.5%
9.4% 8.0%
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 16.7% 14.4% 9.4% 20.2% 14.5% 8.0%

Nivel de liquidez / Sector de la empresa
13.4% 17.2% 13.2%
IB 55.6% IB 58.9% IB 73.3%
30.9% 23.9% 13.5%
18.3% 20.6% 13.2%

LA 56.6% LA 66.2% LA 73.3%
25.1% 13.2% 13.5%
13.8% 19.5% 7.7%

CA 77.5% CA 72.4% CA 79.5%
8.8% 8.1% 12.8%
No impactó 30.9% 25.1% 8.8% 23.9% 13.2% 8.1% 13.5% 13.5% 12.8%

Nivel de liquidez / Sector de la empresa
21.1% 19.1% 24.6%
IB 62.8% IB 57.4% IB 61.4%
16.1% 13.5% 14.0%
21.1% 19.1% 24.6%

LA 62.8% LA 67.4% LA 61.4%
16.1% 13.5% 14.0%
15.5% 14.1% 15.3%

CA 79.0% CA 76.8% CA 74.5%
5.5% 9.1% 10.2%
No impactó 16.1% 16.1% 5.5% 13.5% 13.5% 9.1% 14.0% 14.0% 10.2%

4.4 INTERNACIONALIZACIÓN
Tamaño de la
Impacto en su nivel de empresa
facturación al exterior
Edad de la
empresa
INTERNACIONALIZACIÓN Género del

director/a
general de la
empresa
Impacto en el número
de países destino
Sector de la
empresa
Porcentaje de empresas exportadoras Impacto de la crisis en la internacionalización
Para aquellas empresas que exportan: Del total
de sus ventas en 2020, ¿qué porcentaje ha
destinado a mercados internacionales? Grado de Grado de
Nivel de
IB facturación a IB 3.02 IB 2.66
LA mercados
internacionales
CA LA 2.93 LA 2.70
CA 3.09 CA 2.87
Número de
países destino IB 2.95 IB 2.46
IB LA CA LA 2.86 LA 2.47
No realiza ventas internacionales 84.2% 86.1% 84.9%
Realiza ventas internacionales 15.8% 13.9% 15.1%
CA 3.39 CA 1.87
Promedio sobre el total de ventas
internacionales 35.3% 36.6% 31.5%
Promedio sobre el total de ventas no
internacionales 64.7% 63.4% 68.5% En una escala de 1 = Muy Bajo 5 = Muy Alto
Internacionalización e impacto de la crisis
Impacto en su nivel de facturación al exterior / Tamaño de la empresa
60%
59.8% 60.0%
50%
54.1% 53.6% 54.1%
51.6% 52.3%
47.4% 48.2%
40%
37.0%
32.2% 32.3%
30% 30.6% 29.8%
27.2% 22.8%
20.0%
20% 23.9% 23.1%
19.6% 20.5% 20.0%
16.2%
15.3% 16.6% 15.6% 16.1%
10%
0%
No impactó 30.6% 29.8% 16.2% 37.0% 32.2% 32.3% 27.2% 22.8% 20.0%
Resultados estadísticamente significativos para Iberoamérica (IB) al 95% y Latinoamérica (LA) al 90%
Impacto en el número de países destino / Tamaño de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 42.5% 41.1% 23.7% 49.1% 40.0% 30.0% 36.2% 30.4% 37.1%
Resultados estadísticamente significativos para Iberoamérica (IB) al 99% y

Latinoamérica (LA) al 95%
Impacto en su nivel de facturación al exterior / Edad de la empresa
80%
70%
60%
59.8%
50%
55.7%
52.5% 51.8% 52.6%
49.9%
40%
33.8%
30% 29.0% 29.1%
26.7%
23.9%
20% 24.6% 19.7%
19.1% 20.8%
18.4%
16.2% 16.3%
10%
0%
IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Maduras
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 29.0% 29.1% 19.7% 33.8% 26.7% 23.9%
Impacto en el número de países destino / Edad de la empresa
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
No impactó 38.0% 38.1% 27.5% 46.5% 36.0% 28.1%
Resultados estadísticamente significativos para Iberoamérica (IB) al 95%

Impacto en su nivel de facturación al exterior / Género del director/a general de la empresa
80%
70%
60%
59.3%
50% 54.2% 52.5%
50.9% 52.3% 51.3%
40%
30% 32.2% 31.6%

30.1%
27.0%
20% 23.6% 22.2% 21.4%
20.5% 19.3%
17.0% 17.6% 17.1%
10%
0%
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 32.2% 30.1% 22.2% 31.6% 27.0% 21.4%
Impacto en el número de países destino / Género del director/a general de la empresa
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
No impactó 41.5% 38.6% 25.7% 43.3% 36.5% 29.2%
Impacto en su nivel de facturación al exterior / Sector de la empresa
80% 84.2%
70%
71.4%
60.7% 60.7%
60%
58.1%
50%
51.6%
49.8%
47.2%
40% 39.6%
35.9% 40.6%
33.0% 35.7% 35.7%
30%
27.8%
20% 23.4% 23.0%

20.6% 18.9%
17.2% 14.3%
10% 13.2% 10.5% 14.3%
3.6% 3.6%
5.3%
0%
No impactó 39.6% 35.9% 10.5% 33.0% 27.8% 18.9% 60.7% 60.7% 14.3%

Impacto en su nivel de facturación al exterior / Sector de la empresa
80%
70%
60%
60.0%
56.8% 56.8%
50% 55.0% 55.0%
52.5%
46.7% 46.7% 45.5%
40% 40.0% 40.0%
30%
27.3% 26.3% 26.3% 26.3% 30.0%
27.3%
20% 21.7% 21.7%
21.4% 21.4% 21.3%
18.8% 18.8%
10% 13.3% 13.3% 10.0%
0%
No impactó 40.0% 40.0% 27.3% 21.7% 21.7% 26.3% 26.3% 26.3% 10.0%

Impacto en el número de países destino / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 53.5% 47.5% 16.7% 46.1% 38.3% 21.9% 64.0% 64.0% 28.6%

Impacto en el número de países destino / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No impactó 50.7% 50.7% 38.1% 28.7% 28.7% 29.5% 41.3% 41.3% 40.0%

5. IMPACTO SOBRE LA
ORGANIZACIÓN DE LA
EMPRESA
5.1 ACTIVIDADES
CON CLIENTES Y
PROVEEDORES
Se ha visto afectada la cadena de
proveedores
Tamaño de la
empresa
Proveedores han endurecido su plazo

de pago
Edad de la
Actividades empresa
Las condiciones de pago de los clientes
con clientes y se han vuelto más largas Género del
proveedores director/a
general de la
empresa
La cancelación de pedidos de clientes ha
aumentado significativamente
Sector de la
empresa
Pérdidas por impago de clientes han
aumentado
ANOVA
Escala Likert de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Actividades con clientes y proveedores
Se ha visto afectada la cadena de Nuestros proveedores han endurecido Las condiciones de pago de nuestros
proveedores su plazo de pago clientes se han vuelto más largas
3.18 3.21 3.26 3.14
2.98 2.97 3.07
2.84 2.93
La cancelación de pedidos de clientes Nuestras pérdidas por impago de

ha aumentado significativamente clientes han aumentado
3.03
2.83 2.90
2.66 2.70
2.53
IB LA CA IB LA CA
En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo

Tamaño de la empresa
Se ha visto afectada la cadena de proveedores
IB***, LA*** y CA*** 3.83
3.39 3.27 3.35
3.20 3.21 3.22 3.10
3.06
Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa
Nuestros proveedores han endurecido su plazo de pago
IB** y LA**
3.31
3.11 3.06 3.05
2.87 2.95 2.85 2.96
2.78
(***), (**) y (* ) Simbolizan resultados estadísticamente significativos al 99%, 95% y 90% respectivamente
Las condiciones de pago de nuestros La cancelación de pedidos de clientes Nuestras pérdidas por impago de
clientes se han vuelto más largas ha aumentado significativamente clientes han aumentado
IB***, LA* y CA* IB*** y LA*** IB*** y CA*
IB 3.02 IB 2.95 IB 2.57

Micro
Micro
Micro
LA 3.04 LA 2.98 LA 2.62
CA 2.85 CA 2.85 CA 2.85
IB 2.85 IB 2.68 IB 2.43

Pequeña
Pequeña
Pequeña
LA 3.05 LA 2.79 LA 2.69
CA 2.87 CA 2.87 CA 2.87
IB 3.05 IB 2.76 IB 2.59

Mediana
Mediana
Mediana
LA 3.17 LA 2.83 LA 2.70
CA 3.21 CA 3.21 CA 3.21

Edad de la empresa
IB***, LA*** y CA***
3.39 3.46
3.18 3.19 3.18 3.24
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB***, LA*** y CA***
3.11 3.05 3.10
2.91 2.93
2.76
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Edad de la empresa
IB***, LA*** y CA*** IB***, LA*** y CA*** IB***, LA*** y CA***
IB 3.03 IB 2.93 IB 2.45

Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
LA 3.04 LA 2.93 LA 2.70
CA 3.23 CA 3.15 CA 2.89
IB 2.90 IB 2.73 IB 2.59

Maduras
Maduras
Maduras
LA 3.10 LA 2.86 LA 2.61
CA 3.35 CA 3.23 CA 2.88

Género del director/a general de la empresa
IB***, LA*** y CA***
3.41 3.43
3.26 3.26 3.15 3.18
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB***, LA*** y CA***
3.07 3.14
2.92 3.01
2.86 2.83
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB 2.90 IB 2.91 IB 2.51

Femenino
Femenino
Femenino
LA 2.94 LA 2.93 LA 2.67
CA 3.21 CA 3.23 CA 2.91
IB 2.99 IB 2.79 IB 2.57

Masculino
Masculino
Masculino
LA 3.13 LA 2.88 LA 2.63
CA 3.33 CA 3.14 CA 2.85

Sector de actividad de la empresa
Se ha visto afectada la cadena de proveedores 4.14 3.80
IB***, LA*** y CA*** 3.63 3.63
3.36 3.44 3.35 3.35 3.44
3.11 3.11 3.12 3.23 3.18 3.11 3.11
3.06 3.06
IB LA CA IB LA CA IB LA CA IB LA CA IB LA CA IB LA CA
Sector Primario Ind. Manufactureras Construcción Comercio Servicios Otros
Nuestros proveedores han endurecido su plazo de pago 3.73
IB***, LA*** y CA*** 3.49 3.49
3.13 3.16 3.25
3.05 3.01 3.01 2.96 3.00
2.89 2.78 2.87 2.87 2.87 2.87
2.46
Las condiciones de pago de nuestros Ha aumentado cancelación Nuestras pérdidas por impago
clientes se han vuelto más largas de pedidos de clientes de clientes han aumentado
Primario
Primario
Primario
IB 2.71 IB 2.48 IB 2.20

LA 2.84 LA 2.46 LA 2.51
CA 3.14 CA 2.92 CA 2.61
IB 2.90 IB 2.79 IB 2.42
Manuf.
Manuf.
Manuf.
LA 3.15 LA 2.94 LA 2.69
CA 3.29 CA 3.19 CA 2.87
IB 3.64 IB 3.09 IB 3.03
Constr.
Constr.
Constr.
LA 3.64 LA 3.09 LA 3.03
CA 4.01 CA 3.63 CA 3.50
Servicios Comercio
Servicios Comercio
Servicios Comercio
IB 2.98 IB 2.71 IB 2.50
LA 2.98 LA 2.71 LA 2.50
CA 3.06 CA 3.03 CA 2.67
IB 3.06 IB 3.02 IB 2.70

LA 3.06 LA 3.02 LA 2.70
CA 3.29 CA 3.24 CA 2.97
IB 2.87 IB 2.80 IB 2.56
Otros
Otros
Otros
LA 2.87 LA 2.80 LA 2.56

CA 3.15 CA 3.04 CA 2.72
5.2 ACTIVIDADES
OPERATIVAS
Se han realizado cambios específicos a nivel
operativo dentro de la empresa
Tamaño de la
empresa
Se ha aumentado la subcontratación de las

Edad de la
operaciones empresa
Actividades
operativas Género del
director/a
general de la
Se ha modificado la oferta de empresa
productos/servicios para abordar nuevos
clientes
Sector de la
empresa
Han tenido que bajar los precios
ANOVA
Actividades operativas
Se han realizado cambios específicos a Hemos aumentado la subcontratación
nivel operativo dentro de la empresa de nuestras operaciones
3.26 3.36
3.13
2.13 2.16
2.02
IB LA CA IB LA CA
Se ha modificado la oferta de productos

/ servicios para abordar nuevos clientes Hemos tenido que bajar los precios
3.72
3.38
3.20
2.89 2.80
2.76
IB LA CA IB LA CA

Se han realizado cambios específicos a
nivel operativo dentro de la empresa
IB*** y LA*** 3.66
3.39 3.32 3.40 3.31 3.39
3.11 3.19 3.08
Hemos aumentado la subcontratación
de nuestras operaciones
IB***, LA*** y CA*
2.24 2.33
2.07 2.08 2.15 2.18
2.00 1.94 1.89
Se ha modificado la oferta de productos /
servicios para abordar nuevos clientes
IB***, LA* y CA**
3.76 3.72
3.52 3.48
3.26 3.37 3.36 3.33
3.05
Hemos tenido que bajar los precios
IB*** y LA***
3.14 3.17 3.09
2.87 2.94 2.89
2.64 2.64 2.72
Edad de la empresa
IB***, LA*** y CA*** 3.39 3.49
3.24 3.27 3.25
3.02
IB LA CA IB LA CA
Empresas Jóvenes Empresas Maduras
IB***, LA*** y CA***
2.13 2.16 2.05 2.09

1.90 2.02
IB LA CA IB LA CA
Edad de la empresa
servicios para abordar nuevos clientes 3.78
IB***, LA*** y CA*** 3.44 3.56
3.40 3.32
3.01
IB LA CA IB LA CA
IB***, LA*** y CA***
3.14 3.16
2.89 2.91 2.86
2.63
IB LA CA IB LA CA
IB***, LA*** y CA*** 3.42 3.41
3.17 3.23 3.28
3.11
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
Hemos aumentado la subcontratación 3.82
de nuestras operaciones 3.45 3.58
3.36
IB***, LA*** y CA*** 3.35
3.14
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB***, LA*** y CA***
2.08 2.04 2.16

2.02 2.02 2.03
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB***, LA*** y CA***
3.15 3.14
2.87 2.93 2.87
2.71
IB LA CA IB LA CA
Femenino Masculino
IB***, LA*** y CA*** 3.59 3.52
3.35 3.45 3.37 3.37
3.30 3.21 3.21 3.22 3.22 3.23
3.15 3.04 3.11 3.11
2.86
2.65
IB***, LA*** y CA***
2.59
2.42 2.42
2.22 2.13 2.17 2.17
2.09 2.03 1.97 2.02 2.02
1.96 1.96 1.94 1.94
1.72 1.83
IB***, LA*** y CA*** 3.96
3.80
3.67 3.70
3.48 3.44 3.42 3.42 3.46 3.46
3.19 3.19 3.23 3.24 3.24
3.03 3.06
2.66
Hemos tenido que bajar los precios 3.60

IB***, LA*** y CA*** 3.30
3.27
3.14 3.14
2.90 2.96 2.96 3.01
2.79 2.87 2.84 2.84 2.75 2.75
2.74 2.62
2.41
5.3 ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS
Se han cancelado inversiones previstas Tamaño de la
empresa
Edad de la
empresa
Actividades Se dispone de un plan específico de gestión
de riesgos
estratégicas
Género del
director/a
general de la
empresa
Se han adoptado medidas para gestionar la Sector de la

liquidez de la empresa empresa
ANOVA
Actividades estratégicas
Hemos cancelado inversiones Disponemos de un plan específico de Se han adoptado medidas para
previstas gestión de riesgos gestionar la liquidez de la empresa
IB 2.97 IB 2.68 IB 3.03
LA 3.08 LA 2.61 LA 3.06
CA 3.28 CA 2.30 CA 2.93

IB*** IB***, LA*** y CA*** IB***, LA*** y CA***
IB 3.06 IB 2.43 IB 2.93

Micro
Micro
Micro
LA 3.11 LA 2.40 LA 2.93
CA 3.37 CA 2.29 CA 3.02
IB 2.84 IB 2.81 IB 3.05

Pequeña
Pequeña
Pequeña
LA 3.07 LA 2.68 LA 3.13
CA 3.32 CA 2.61 CA 3.30
IB 2.94 IB 3.21 IB 3.31

Mediana
Mediana
Mediana
LA 3.03 LA 3.16 LA 3.38
CA 3.59 CA 2.94 CA 3.51

Edad de la empresa
IB 3.10 IB 2.59 IB 3.01

Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
LA 3.11 LA 2.58 LA 3.01
CA 3.33 CA 2.38 CA 3.07
IB 2.84 IB 2.77 IB 3.05

Maduras
Maduras
Maduras
LA 3.05 LA 2.63 LA 3.14
CA 3.45 CA 2.52 CA 3.28

IB 2.98 IB 2.56 IB 2.96

Femenino
Femenino
Femenino
LA 3.04 LA 2.51 LA 2.95
CA 3.34 CA 2.33 CA 3.04
IB 2.96 IB 2.73 IB 3.06

Masculino
Masculino
Masculino
LA 3.11 LA 2.65 LA 3.12
CA 3.40 CA 2.52 CA 3.23

Sector de actividad de la empresa Se han adoptado medidas para gestionar
Hemos cancelado inversiones previstas Disponemos de un plan de gestión de riesgos la liquidez de la empresa
Primario
Primario
Primario
IB 2.69 IB 2.83 IB 2.89
LA 2.82 LA 2.54 LA 2.81
CA 2.84 CA 2.58 CA 3.10
IB 2.83 IB 2.75 IB 3.00

Manuf.
Manuf.
Manuf.
LA 3.10 LA 2.60 LA 3.08
CA 3.38 CA 2.44 CA 3.01
IB 3.26 IB 2.69 IB 3.09

Constr.
Constr.
Constr.
LA 3.26 LA 2.69 LA 3.09
CA 3.81 CA 2.56 CA 3.12
Servicios Comercio
Servicios Comercio
Servicios Comercio
IB 3.08 IB 2.53 IB 3.08
LA 3.08 LA 2.53 LA 3.08
CA 3.67 CA 2.48 CA 3.47
IB 3.17 IB 2.68 IB 3.15

LA 3.17 LA 2.68 LA 3.15
CA 3.35 CA 2.40 CA 3.22
IB 2.85 IB 2.48 IB 2.83

Otros
Otros
Otros
LA 2.85 LA 2.48 LA 2.83
CA 3.10 CA 2.30 CA 2.81
6. Actividad
Innovadora
Cambios o mejoras en
Innovación en productos/servicios
productos y Tamaño de la
servicios Comercialización nuevos empresa
productos/servicios
Cambios o mejoras en los Edad de la

empresa
Realización e procesos de producción
Innovación en
importancia de procesos
la innovación Adquisición de nuevos Género del
director/a
bienes de equipo
general de la
empresa
Organización y gestión
Compras y Sector de la
Innovación en empresa
aprovisionamientos
gestión
Comercial/ventas
Chi-cuadrado
% de empresas
ANOVA
6.1 Realización e Importancia
de innovación en productos y
servicios
Realización e Importancia de innovación en productos y servicios
% Grado de importancia
Muy
importante
71.0% IB 3.56 31.1%
Cambios o mejoras
en 76.6% LA 3.61 33.3%
productos/servicios
83.2% CA 4.05 50.5%
66.4% IB 3.57 33.3%
Comercialización
nuevos 72.1% LA 3.61 35.5%
productos/servicios
81.5% CA 4.05 50.7%
1 2 3 4 5
Poco importante Muy importante
En una escala de 1 = Poco importante a 5 = Muy importante
Realización de innovación en productos y servicios
Cambios o mejoras en productos / servicios
IB*** y LA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si realizó cambios o mejoras en productos / servicios 71.9% 75.8% 80.1% 66.2% 75.8% 80.4% 78.4% 80.9% 81.9%
No realizó cambios o mejoras en productos / servicios 28.1% 24.2% 19.9% 33.8% 24.2% 19.6% 21.6% 19.1% 18.1%
Comercialización nuevos productos / servicios
IB***, LA*** y CA**
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 68.0% 72.2% 78.6% 61.0% 70.2% 71.5% 73.6% 76.5% 79.3%
No innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 32.0% 27.8% 21.4% 39.0% 29.8% 28.5% 26.4% 23.5% 20.7%
Importancia de la innovación en productos y servicios
Cambios o mejoras en productos / servicios Comercialización nuevos productos / servicios
CA** CA*
IB 3.57 IB 3.59
Micro
Micro
LA 3.61 LA 3.62
CA 3.95 CA 3.94
IB 3.54 IB 3.51
Pequeña
Pequeña
LA 3.60 LA 3.56
CA 3.69 CA 3.74
IB 3.60 IB 3.61
Mediana
Mediana
LA 3.62 LA 3.65
CA 3.86 CA 3.75

Edad de la empresa
IB*** y CA**
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si realizó cambios o mejoras en productos / servicios 75.9% 77.1% 82.0% 66.2% 76.0% 77.5%
No realizó cambios o mejoras en productos / servicios 24.1% 22.9% 18.0% 33.8% 24.0% 22.5%
Edad de la empresa
IB***, LA*** y CA***
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 73.8% 75.2% 80.1% 59.5% 68.4% 71.0%
No innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 26.2% 24.8% 19.9% 40.5% 31.6% 29.0%
Edad de la empresa
IB*** LA*** y CA*** IB***, LA*** y CA***
IB 3.66 IB 3.67
Jóvenes
Jóvenes
LA 3.67 LA 3.68
CA 3.95 CA 3.97
IB 3.46 IB 3.46
Maduras
Maduras
LA 3.52 LA 3.51
CA 3.74 CA 3.71

IB*** y CA*
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si realizó cambios o mejoras en productos / servicios 73.3% 75.8% 82.0% 69.9% 77.0% 78.9%
No realizó cambios o mejoras en productos / servicios 26.7% 24.2% 18.0% 30.1% 23.0% 21.1%
IB***, LA** y CA**
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 71.1% 74.0% 79.3% 64.4% 71.5% 74.6%
No innovó en la comercialización de nuevos productos/servicios 28.9% 26.0% 20.7% 35.6% 28.5% 25.4%
IB***, LA** y CA*** IB***, LA** y CA***
IB 3.64 IB 3.65
Femenino
Femenino
LA 3.67 LA 3.68
CA 4.05 CA 4.03
IB 3.53 IB 3.53
Masculino
Masculino
LA 3.58 LA 3.57
CA 3.72 CA 3.72

Sector de la empresa
IB***, LA*** y CA**
Sector Primario Ind. Manufactureras Construcción
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA**
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA** IB***, LA*** y CA***
Primario
IB 3.28
Primario
IB 3.25
LA 3.38 LA 3.30
CA 3.73 CA 3.79
IB 3.56 IB 3.59
Manuf.
Manuf.
LA 3.64 LA 3.67
CA 4.10 CA 4.13
IB 3.32 IB 3.26
Constr.
Constr.
LA 3.32 LA 3.26
CA 3.10 CA 2.92
Servicios Comercio
Servicios Comercio
IB 3.51 IB 3.67
LA 3.51 LA 3.67
CA 3.70 CA 3.76
IB 3.69 IB 3.61
LA 3.69 LA 3.61
CA 3.88 CA 3.83
IB 3.58 IB 3.64
Otros
Otros
LA 3.58 LA 3.64
CA 3.94 CA 3.85
de innovación en procesos
Realización e Importancia de innovación en procesos
%
Muy
Grado de importancia
importante
72.8% IB 3.45 26.5%
Cambios o mejoras en
los procesos de 78.9% LA 3.48 28.0%
producción
78.5% CA 3.89 41.9%
62.2% IB 3.26 25.4%
Adquisición de nuevos
64.0% LA 3.27 26.6%
bienes de equipo
63.6% CA 3.43 32.1%
1 2 3 4 5
Realización de innovación en procesos
Cambios o mejoras en procesos de producción
IB*** y LA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si realizó cambios o mejoras en procesos de producción 72.9% 77.5% 78.5% 68.5% 78.2% 78.3% 83.7% 87.0% 85.3%
No realizó cambios o mejoras en procesos de producción 27.1% 22.5% 21.5% 31.5% 21.8% 21.7% 16.3% 13.0% 14.7%
Adquisición de nuevos bienes de equipo
IB*** y LA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si adquirió nuevos bienes de equipo 59.5% 61.5% 62.2% 61.6% 64.1% 57.1% 72.6% 72.8% 65.5%
No adquirió nuevos bienes de equipo 40.5% 38.5% 37.8% 38.4% 35.9% 42.9% 27.4% 27.2% 34.5%
Importancia de la innovación en procesos
Cambios o mejoras en procesos de producción Adquisición de nuevos bienes de equipo
IB* IB*** y LA***
IB 3.43 IB 3.24
Micro
Micro
LA 3.45 LA 3.26
CA 3.81 CA 3.47
IB 3.43 IB 3.21
Pequeña
Pequeña
LA 3.47 LA 3.20
CA 3.77 CA 3.36
IB 3.53 IB 3.43
Mediana
Mediana
LA 3.56 LA 3.43
CA 3.70 CA 3.36

Edad de la empresa
IB***, LA*** y CA*
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si realizó cambios o mejoras en procesos de producción 79.5% 81.0% 80.3% 67.0% 77.1% 77.0%
No realizó cambios o mejoras en procesos de producción 20.5% 19.0% 19.7% 33.0% 22.9% 23.0%
Edad de la empresa
IB***, LA** y CA*
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si adquirió nuevos bienes de equipo 64.6% 64.9% 62.7% 59.9% 62.8% 58.7%
No adquirió nuevos bienes de equipo 35.4% 35.1% 37.3% 40.1% 37.2% 41.3%
Edad de la empresa
IB***, LA** y CA*** IB***, LA*** y CA***
IB 3.51 IB 3.33
Jóvenes
Jóvenes
LA 3.52 LA 3.33
CA 3.90 CA 3.57
IB 3.38 IB 3.20
Maduras
Maduras
LA 3.42 LA 3.20
CA 3.59 CA 3.18

IB*** y LA*
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si realizó cambios o mejoras en procesos de producción 75.2% 78.1% 80.6% 72.1% 79.8% 77.8%
No realizó cambios o mejoras en procesos de producción 24.8% 21.9% 19.4% 27.9% 20.2% 22.2%
IB** y LA***
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si adquirió nuevos bienes de equipo 60.4% 61.4% 60.6% 63.0% 65.4% 61.5%
No adquirió nuevos bienes de equipo 39.6% 38.6% 39.4% 37.0% 34.6% 38.5%
IB**, LA* y CA*** CA**
IB 3.51 IB 3.22
Femenino
Femenino
LA 3.53 LA 3.25
CA 3.91 CA 3.56
IB 3.42 IB 3.28
Masculino
Masculino
LA 3.45 LA 3.29
CA 3.67 CA 3.33

IB***, LA*** y CA**
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA**
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Importancia de la innovación en Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción Adquisición de nuevos bienes de equipo
IB***, LA*** y CA** IB** y CA*
3.23
Primario
IB 3.09
Primario
IB
LA 3.25 LA 3.12
CA 3.84 CA 3.37
IB 3.47 IB 3.31
Manuf.
Manuf.
LA 3.54 LA 3.31
CA 3.90 CA 3.51
IB 3.32 IB 3.16
Constr.
Constr.
LA 3.32 LA 3.16
CA 3.12 CA 2.76
Servicios Comercio
Servicios Comercio
IB 3.31 IB 3.27
LA 3.31 LA 3.27
CA 3.81 CA 3.59
IB 3.55 IB 3.26
LA 3.55 LA 3.26
CA 3.74 CA 3.35
IB 3.47 IB 3.35
Otros
Otros
LA 3.47 LA 3.35
CA 3.95 CA 3.63
de innovación en sistemas de
gestión
Realización e Importancia de innovación en sistemas de gestión
%
Muy
Grado de importancia importante
76.0% IB 3.47 27.2%

Organización y
81.3% LA 3.49 29.0%
gestión
82.6% CA 3.66 38.3%
68.8% IB 3.28 22.3%

Compras y
74.2% LA 3.32 23.8%
aprovisionamientos
74.0% CA 3.57 34.2%
73.6% IB 3.45 27.3%
Comercial / ventas 80.3% LA 3.50 29.3%
82.3% CA 3.74 38.1%
1 2 3 4 5
Realización de innovación en gestión
IB*** y LA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si innovó en la organización y gestión 75.0% 78.6% 77.6% 73.2% 82.0% 79.3% 86.5% 89.7% 83.8%
No innovó en la organización y gestión 25.0% 21.4% 22.4% 26.8% 18.0% 20.7% 13.5% 10.3% 16.2%
Compras y aprovisionamientos
IB***, LA*** y CA*
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si innovó en compras y aprovisionamientos 68.7% 72.5% 72.7% 64.6% 73.8% 70.4% 79.5% 82.3% 81.0%
No innovó en compras y aprovisionamientos 31.3% 27.5% 27.3% 35.4% 26.2% 29.6% 20.5% 17.7% 19.0%
Comercial / ventas
IB*** y LA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si innovó en comercial / ventas 74.9% 79.7% 78.0% 68.1% 79.5% 78.1% 82.5% 85.6% 82.6%
No innovó en comercial / ventas 25.1% 20.3% 22.0% 31.9% 20.5% 21.9% 17.5% 14.4% 17.4%
Importancia de la innovación en gestión
Organización y gestión Compras y aprovisionamientos Comercial / ventas
IB***, LA*** y CA* IB** IB** y LA**
IB 3.41 IB 3.26 IB 3.42

Micro
Micro
Micro
LA 3.43 LA 3.29 LA 3.46
CA 3.68 CA 3.47 CA 3.67
IB 3.47 IB 3.27 IB 3.46

Pequeña
Pequeña
Pequeña
LA 3.51 LA 3.32 LA 3.53
CA 3.50 CA 3.38 CA 3.55
IB 3.62 IB 3.38 IB 3.55

Mediana
Mediana
Mediana
LA 3.64 LA 3.40 LA 3.50
CA 3.82 CA 3.64 CA 3.71

Edad de la empresa
IB***
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en la organización y gestión 80.8% 81.9% 78.0% 71.7% 80.8% 79.7%
No innovó en la organización y gestión 19.2% 18.1% 22.0% 28.3% 19.2% 20.3%
Edad de la empresa
IB***
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en compras y aprovisionamientos 73.6% 74.7% 73.1% 64.4% 73.9% 72.3%
No innovó en compras y aprovisionamientos 26.4% 25.3% 26.9% 35.6% 26.1% 27.7%
Edad de la empresa
Comercial / ventas
IB*** y LA***
Jóvenes Maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en comercial / ventas 80.5% 81.9% 78.9% 67.3% 78.8% 77.6%
No innovó en comercial / ventas 19.5% 18.1% 21.1% 32.7% 21.2% 22.4%
Edad de la empresa
IB***, LA* y CA** IB***, LA** y CA* IB***, LA*** y CA*
IB 3.52 IB 3.36 IB 3.56

Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
LA 3.52 LA 3.36 LA 3.56
CA 3.72 CA 3.53 CA 3.69
IB 3.42 IB 3.21 IB 3.35

Maduras
Maduras
Maduras
LA 3.46 LA 3.27 LA 3.42
CA 3.52 CA 3.36 CA 3.55

LA***
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en la organización y gestión 77.0% 79.2% 80.0% 75.7% 82.5% 77.5%
No innovó en la organización y gestión 23.0% 20.8% 20.0% 24.3% 17.5% 22.5%
IB*** y CA*
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en compras y aprovisionamientos 71.6% 74.2% 74.7% 67.7% 74.5% 71.2%
No innovó en compras y aprovisionamientos 28.4% 25.8% 25.3% 32.3% 25.5% 28.8%
Comercial / ventas
IB***
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si innovó en comercial / ventas 76.4% 79.6% 79.5% 72.6% 81.0% 77.6%
No innovó en comercial / ventas 23.6% 20.4% 20.5% 27.4% 19.0% 22.4%
CA* CA***
IB 3.49 IB 3.32 IB 3.46

Femenino
Femenino
Femenino
LA 3.51 LA 3.36 LA 3.49
CA 3.71 CA 3.55 CA 3.78
IB 3.46 IB 3.27 IB 3.45

Masculino
Masculino
Masculino
LA 3.48 LA 3.30 LA 3.51
CA 3.58 CA 3.39 CA 3.51

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Comercial / ventas
IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Comercial / ventas
IB***, LA*** y CA***
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

IB*** y LA*** IB*** y CA*** IB***, LA** y CA***
3.15 3.06 3.17
Primario
Primario
Primario
IB IB IB
LA 3.17 LA 3.25 LA 3.36
CA 3.65 CA 3.50 CA 3.69
IB 3.46 IB 3.28 IB 3.42

Manuf.
Manuf.
Manuf.
LA 3.48 LA 3.34 LA 3.51
CA 3.64 CA 3.55 CA 3.71
IB 3.30 IB 3.25 IB 3.35
Constr.
Constr.
Constr.
LA 3.30 LA 3.25 LA 3.35
CA 3.31 CA 2.81 CA 2.93
Servicios Comercio
Servicios Comercio
Servicios Comercio
IB 3.50 IB 3.35 IB 3.61
LA 3.50 LA 3.35 LA 3.61
CA 3.66 CA 3.55 CA 3.67
IB 3.55 IB 3.31 IB 3.50

LA 3.55 LA 3.31 LA 3.50
CA 3.69 CA 3.40 CA 3.61
IB 3.52 IB 3.35 IB 3.46

Otros
Otros
Otros
LA 3.52 LA 3.35 LA 3.46
CA 3.65 CA 3.68 CA 3.79

7. ACCESO AL
FINANCIAMIENTO
7.1 SOLICITUD Y ACCESO
AL FINANCIAMIENTO
Sí, la empresa ha solicitado financiación
No, porque la empresa no está invirtiendo y no la necesita

Solicitud de Tamaño de
financiación la empresa
No, porque la empresa se está autofinanciando y no la
necesita
No, porque pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla Edad de la

Solicitud y acceso empresa
al financiamiento Se le han concedido con las mismas condiciones que en años

anteriores
Género del
director/a
Se le han concedido, aunque las condiciones se han
endurecido general de
la empresa
Acceso a
No han querido concederles la financiación
financiación
Sector de la
Se le han concedido pero la empresa no la ha aceptado porque empresa
las condiciones se han endurecido
Está en trámite
Chi-cuadrado
% de empresas
¿Su empresa ha intentado acceder a líneas
de financiamiento de entidades de crédito
en la actualidad? En caso de haberlo solicitado
IB
IB
LA
LA
CA
CA
IB LA CA IB LA CA
Si ha solicitado 31% 31% 29% Mismas condiciones 37% 37% 23%
No la necesita 25% 25% 18% Peores condiciones 22% 22% 17%
Se está autofinanciando 20% 69% 20% 69% 15% 71% Otras 31% 31% 47%
Teme no obtenerla 24% 24% 38% Está en trámite 10% 10% 13%
“Otras” incluye: “no se le ha concedido” y “no lo ha aceptado”
Solicitud de financiamiento / Tamaño de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

Si ha solicitado financiamiento 30.0% 26.7% 32.0% 42.7% 35.9% 33.9% 40.3% 37.6% 37.5%
La empresa no está invirtiendo y no la necesita 24.5% 26.1% 15.0% 18.2% 24.3% 18.4% 20.5% 23.2% 19.6%
No ha solicitado
La empresa se está autofinanciando y no la necesita 19.9% 18.1% 12.5% 24.4% 18.4% 14.1% 29.8% 28.4% 25.9%
financiamiento
Pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla 25.5% 29.0% 40.5% 14.7% 21.3% 33.6% 9.4% 10.9% 17.0%
69.9% 73.2% 68.0% 57.3% 64.0% 66.1% 59.7% 62.5% 62.5%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB), Latinoamérica y Centroamérica (CA)
Acceso al financiamiento / Tamaño de la empresa
Aceptada con las IB 40.7% IB 57.2% IB 56.8%
mismas condiciones 19.9% CA 14.0% CA 33.3% CA
que en años anteriores LA 30.2% LA 37.4% LA 50.3%
IB 19.2% IB 20.7% IB 21.1%

Las condiciones se han
10.5% CA 16.7% CA 26.2% CA
endurecido
LA 19.6% LA 25.6% LA 22.4%
IB 25.7% IB 13.5% IB 9.6%

No le han concedido la
51.6% CA 47.4% CA 21.4% CA
financiación
LA 32.8% LA 23.1% LA 12.2%
Se lo han concedido
IB 5.1% IB 3.1% IB 3.7%
pero no lo ha aceptado
4.3% CA 5.3% CA 4.8% CA
porque las condiciones LA
LA 5.2% LA 4.7%
se han endurecido 10.9%
IB 9.2% IB 5.4% IB 8.9%

Está en trámite 13.7% CA 16.7% CA 14.3% CA
LA 10.9% LA 8.8% LA 10.5%
Solicitud de financiamiento / Edad de la empresa
Empresas jóvenes Empresas maduras
IB IB
LA LA
CA CA
Jóvenes Maduras
IB LA CA IB LA CA
Si ha solicitado financiamiento 29.7% 28.2% 33.9% 41.6% 34.9% 31.6%
La empresa no está invirtiendo y no la necesita 23.1% 23.5% 14.3% 20.6% 27.5% 20.1%
No ha solicitado
La empresa se está autofinanciando y no la necesita 19.7% 19.5% 11.6% 26.1% 20.5% 18.6%
financiamiento
Pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla 27.5% 28.7% 40.3% 11.7% 17.1% 29.7%
70.3% 71.7% 66.2% 58.4% 65.1% 68.4%
Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB), Latinoamérica y Centroamérica (CA)
Acceso al financiamiento / Edad de la empresa
Aceptada con las IB 34.8% IB 60.4%
mismas condiciones 15.7% CA 26.9% CA
que en años anteriores LA 30.5% LA 43.1%
Las condiciones se han IB 20.8% IB 19.7%

13.9% CA 13.8% CA
endurecido
LA 21.8% LA 22.7%
No le han concedido la IB 28.3% IB 11.2%

50.6% CA 41.4% CA
financiación
LA 30.8% LA 19.7%
Se lo han concedido
IB 5.6% IB 3.0%
4.5% CA 4.8% CA
porque las condiciones
LA 5.8% LA 5.5%
se han endurecido
IB 10.5% IB 5.7%
Está en trámite 15.4% CA 13.1% CA
LA 11.1% LA 9.0%
Solicitud de financiamiento / Género del director/a general de la empresa
Empresas lideradas por personas del género
Femenino Masculino
IB IB
LA LA
CA CA
Femenino Masculino
IB LA CA IB LA CA
Si ha solicitado financiamiento 30.3% 27.3% 33.2% 38.3% 33.1% 33.0%
La empresa no está invirtiendo y no la necesita 25.0% 26.7% 15.7% 20.4% 24.4% 16.6%
No ha solicitado
La empresa se está autofinanciando y no la necesita 19.0% 17.8% 11.4% 24.6% 21.0% 16.5%
financiamiento
Pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla 25.7% 28.3% 39.7% 16.7% 21.5% 33.9%
69.7% 72.8% 66.8% 61.7% 66.9% 67.0%
Acceso al financiamiento / Género del director/a general de la empresa
Empresas lideradas por personas del género
Femenino Masculino
Aceptada con las IB 43.2% IB 52.5%
mismas condiciones 20.4% CA 19.0% CA
que en años anteriores LA 33.4% LA 37.8%
Las condiciones se han IB 19.2% IB 20.4%

13.8% CA 13.9% CA
endurecido
LA 20.2% LA 23.0%
No le han concedido la IB 23.9% IB 16.2%

46.9% CA 47.7% CA
financiación
LA 30.1% LA 23.8%
Se lo han concedido
IB 4.0% IB 4.1%
6.1% CA 3.2% CA
LA 5.0% LA 5.9%
se han endurecido
IB 9.7% IB 6.8%
Está en trámite 12.8% CA 16.2 CA
LA 11.3% LA 9.5%
Solicitud de financiamiento / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No ha solicitado
financiamiento
51.9% 65.4% 65.3% 57.2% 64.4% 61.7% 63.4% 63.4% 59.2%

Solicitud de financiamiento / Sector de la empresa
IB IB IB
LA LA LA
CA CA CA

No ha solicitado
financiamiento
69.9% 69.9% 65.3% 71.8% 71.8% 71.6% 71.8% 71.8% 69.8%

Acceso al financiamiento / Sector de la empresa
Las condiciones se han IB 18.0% IB 19.1% IB 13.6%

23.1% CA 14.0% CA 23.3% CA
endurecido
LA 15.3% LA 24.7% LA 13.6%
IB 8.0% IB 13.3% IB 26.2%

26.9% CA 48.8% CA 56.7% CA
financiación
LA 26.5% LA 25.4% LA 26.2%
Se lo han concedido
IB 2.6% IB 3.4% IB 3.9%
3.8% CA 4.1% CA 0.0% CA
LA 8.2% LA 6.5% LA 3.9%
se han endurecido
IB 4.4% IB 6.9% IB 13.6%

Está en trámite 11.5% CA LA 12.4% CA
LA
6.7% CA
LA 13.6%
12.2% 11.6%

Acceso al financiamiento / Sector de la empresa
IB 21.1% IB 22.2% IB 25.3%

Las condiciones se han
8.3% 13.3% CA 10.0% CA
endurecido
LA 21.1% LA 22.2% LA 25.3%
IB 19.9% IB 28.5% IB 21.8%

40.0% CA 50.4% CA 50.0% CA
financiación
LA 19.9% LA 28.5% LA 21.8%
Se lo han concedido
IB 3.0% IB 6.3% IB 5.3%
5.0% CA 5.2% CA 7.5% CA
LA 3.0% LA 6.3% LA 5.3%
se han endurecido
IB 9.0% IB 7.7% IB 13.5%

Está en trámite 20.0% CA 16.3% CA 15.0% CA
LA 9.0% LA 7.7% LA 13.5%

7.2 EVOLUCIÓN EN LAS
CONDICIONES DE
FINANCIAMIENTO
Volumen de la financiación
ofrecida
Tamaño de la
empresa
Los gastos y comisiones
exigidos
Garantías y avales Edad de la

empresa
Evolución en las necesarios
condiciones de
Género del
financiamiento director/a
El coste de la financiación general de la
empresa
El tiempo de resolución de Sector de la

la solicitud empresa
El plazo exigido de la
devolución
ANOVA
A lo largo del 2020 ¿cómo cree que han evolucionado
las siguientes variables?
Volumen de la financiación ofrecida Los gastos y comisiones exigidos Garantías y avales necesarios
2.50
2.35 2.37 2.41
2.27 2.30
2.13 2.13 2.07
El coste de la financiación El tiempo de resolución de la solicitud El plazo exigido de la devolución

2.52 2.54
2.44 2.39 2.42
2.32
2.11 2.15 2.13
En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable

Evolución en las condiciones de financiamiento
Volumen de la financiación ofrecida 2.78 2.72
IB***, LA*** y CA*** 2.64
2.55
2.33 2.39
2.23
2.05 2.11
Los gastos y comisiones exigidos
IB***, LA*** y CA* 2.61 2.57
2.45
2.36
2.24 2.28
2.18 2.12 2.07
Garantías y avales necesarios
IB*** y LA*** 2.64 2.59
2.52
2.27 2.32 2.26
2.20
2.04 2.03
El coste de la financiación 2.66
IB***, LA*** y CA*** 2.61
2.53 2.48
2.31 2.33
2.23
2.08 2.08
El tiempo de resolución de la solicitud 2.72
IB***, LA*** y CA*** 2.61 2.67
2.49
2.40 2.39
2.31
2.07 2.05
El plazo exigido de la devolución 2.66 2.73 2.67
IB***, LA*** y CA** 2.59
2.40 2.47
2.31
2.23 2.22
Edad de la empresa
IB*** y LA*** IB*** IB*** y LA**
IB 2.33 IB 2.27 IB 2.29

Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
LA 2.30 LA 2.25 LA 2.27
CA 2.07 CA 2.10 CA 2.04
IB 2.67 IB 2.46 IB 2.53

Maduras
Maduras
Maduras
LA 2.43 LA 2.29 LA 2.34
CA 2.18 CA 2.19 CA 2.09

Edad de la empresa
IB*** y CA* IB*** y LA** IB***, LA** y CA*
IB 2.34 IB 2.39 IB 2.41

Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
LA 2.32 LA 2.36 LA 2.39
CA 2.07 CA 2.11 CA 2.21
IB 2.52 IB 2.64 IB 2.66

Maduras
Maduras
Maduras
LA 2.32 LA 2.43 LA 2.46
CA 2.19 CA 2.09 CA 2.34

IB*** y LA* IB*** y LA*** IB*** y LA**
IB 2.40 IB 2.26 IB 2.31

Femenino
Femenino
Femenino
LA 2.31 LA 2.20 LA 2.25
CA 2.14 CA 2.11 CA 2.06
IB 2.55 IB 2.41 IB 2.46

Masculino
Masculino
Masculino
LA 2.37 LA 2.31 LA 2.32
CA 2.09 CA 2.15 CA 2.07

IB*** y LA** IB*** y LA*** IB*** y LA***
IB 2.33 IB 2.39 IB 2.40

Femenino
Femenino
Femenino
LA 2.27 LA 2.32 LA 2.34
CA 2.10 CA 2.06 CA 2.24
IB 2.48 IB 2.58 IB 2.59

Masculino
Masculino
Masculino
LA 2.35 LA 2.43 LA 2.46
CA 2.13 CA 2.14 CA 2.28

2.78 Volumen de la financiación ofrecida
2.65 IB***
2.42 2.42 2.36 2.36
2.34 2.33 2.33 2.33 2.31 2.31
2.15 2.16 2.15 2.12
2.00
1.87
Los gastos y comisiones exigidos
2.54 2.47 IB***
2.30 2.27 2.27 2.27 2.26 2.26 2.25 2.28 2.28 2.24 2.24
2.10 2.16 2.14
2.06
1.87
Garantías y avales necesarios
2.62 IB***
2.52
2.38 2.38 2.31 2.31 2.31 2.31
2.24 2.27 2.29 2.30 2.30
2.11 2.07 2.04
2.01
1.87
2.65
El coste de la financiación
2.54 IB***
2.33 2.33 2.32 2.32 2.39 2.39
2.29 2.29 2.31 2.31 2.25
2.11 2.14
2.05
1.96 1.97
2.75 El tiempo de resolución de la solicitud
2.65 IB*** y CA*
2.38 2.45 2.45 2.40 2.40
2.36 2.34 2.34 2.34 2.34
2.25
2.17 2.16 2.09
1.94
1.76
2.76 El plazo exigido de la devolución
2.66 IB*** y CA*
2.44 2.40 2.43 2.43 2.45 2.45 2.43 2.43
2.32 2.34 2.37 2.35 2.35
2.25
2.10
1.95
8. INDICADORES DE
RENDIMIENTO
Calidad de sus productos
Tamaño de la
Eficiencia de los procesos productivos empresa
Satisfacción de clientes
Edad de la
empresa
Rapidez de adaptación a los cambios en el
Indicadores de
mercado
rendimiento Género del
frente a Rapidez de crecimiento de las ventas director/a
general de la
competidores empresa
Rentabilidad
Sector de la
Satisfacción de los empleados empresa
Grado de absentismo laboral

ANOVA
Rendimiento de las MIPYMES frente a sus competidores
Ofrece productos de mayor calidad Dispone de procesos internos más
eficientes
3.68 3.69 3.76
3.96 3.52 3.51
IB LA CA IB LA CA
Cuenta con clientes más satisfechos Se adapta antes a los cambios en el

mercado
4.14
3.58 3.55
3.88 3.87 3.83
IB LA CA IB LA CA
En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor

Está creciendo más Es más rentable
3.07 3.04 2.99

2.93 2.96 2.96
IB LA CA IB LA CA
Tiene empleados más satisfechos /

motivados Tiene un menor absentismo laboral
3.45 3.55
3.41
3.15 3.04 2.93
IB LA CA IB LA CA
En una escala de 1 = Mucho peor a 5 = Mucho mejor

Ofrece productos de mayor calidad
IB**
3.81 3.90
3.66 3.68 3.69 3.66 3.74 3.75 3.74
Dispone de procesos internos más eficientes
IB*** y LA***
3.67 3.77
3.53 3.50 3.61 3.62 3.61
3.48 3.49
Cuenta con clientes más satisfechos
LA** y CA**
4.08
3.88 3.90 3.89 3.85 3.93 3.83 3.81 3.93
Se adapta antes a los cambios en el mercado
IB***, LA*** y CA*
3.95
3.74 3.62 3.65 3.70 3.67
3.52 3.51 3.54
Está creciendo más
IB***, LA*** y CA**
3.33 3.30
3.17 3.10 3.06
2.93 2.93 2.85
2.71
Es más rentable
IB*** y LA***
3.08 3.18 3.16 3.07

3.02
2.87 2.87 2.85 2.80
Tiene empleados más satisfechos / motivados
IB***
3.41 3.40 3.46 3.52 3.45 3.44 3.41 3.43

3.29
Tiene un menor absentismo laboral

IB*** y LA***
3.27 3.23 3.20

3.06 2.98 3.06 3.06 3.08
2.91
Edad de la empresa
Ofrece productos de mayor calidad Cuenta con clientes más satisfechos
CA*** IB***, LA*** y CA***
4.11
3.87 3.91 3.92 3.85 3.80 3.87
3.70 3.71 3.67 3.66 3.69
IB LA CA IB LA CA IB LA CA IB LA CA
Jóvenes Maduras Jóvenes Maduras
Dispone de procesos internos más eficientes Se adapta antes a los cambios en el mercado
IB* IB** y CA***
3.68 3.80
3.54 3.53 3.65 3.55 3.54 3.61 3.55 3.63
3.50 3.50
Edad de la empresa
Está creciendo más Tiene empleados más satisfechos / motivados
IB*** y CA*** LA*** y CA***
3.46 3.45 3.50 3.44 3.36 3.28

3.03 3.03 3.11 3.04
2.92
2.68
Es más rentable Tiene un menor absentismo laboral

IB** y CA*** IB***
3.25
2.96 2.97 3.01 2.95 3.06 3.04 3.04 3.04
2.93 2.93
2.74
Ofrece productos de mayor calidad Cuenta con clientes más satisfechos
CA*** IB**, LA** y CA***
4.18
3.89 3.91 3.92 3.86 3.85 3.89
3.68 3.68 3.68 3.69 3.72
Femenino Masculino Femenino Masculino
Dispone de procesos internos más eficientes Se adapta antes a los cambios en el mercado
CA** IB**, LA* y CA**
3.73 3.82
3.60 3.60 3.56 3.66
3.51 3.51 3.52 3.51 3.53 3.51
Está creciendo más Tiene empleados más satisfechos / motivados
IB*** y LA*** CA**
3.46 3.43 3.49 3.45 3.40 3.34

3.11 3.08
2.98 2.96 2.84 2.81
Es más rentable Tiene un menor absentismo laboral

IB*** y LA*** IB*** y LA**
3.19
3.02 2.99 3.06 3.00 2.94 3.06 2.99
2.91 2.90 2.88 2.83
Ofrece productos de mayor calidad
IB***, LA*** y CA*
3.74 3.79 3.86 3.85 3.86

3.63 3.72 3.65 3.65 3.64 3.68 3.68 3.64 3.64
3.56 3.58 3.58 3.59
Dispone de procesos internos más eficientes
IB*** y LA***
3.67 3.61 3.72 3.69
3.47 3.53 3.54 3.53 3.49 3.49 3.56 3.56 3.47 3.47
3.39 3.4 3.42 3.42
Cuenta con clientes más satisfechos
IB***, LA*** y CA**
4.21
3.93 3.93 4.06 3.92 3.98 4.03
3.79 3.75 3.75 3.89 3.89 3.87 3.87 3.84 3.84
3.66 3.7
Se adapta antes a los cambios en el mercado
IB** y LA**
3.78 3.75 3.74 3.78
3.55 3.58 3.61 3.52 3.56 3.57 3.57 3.59 3.59 3.54 3.54
3.41 3.44 3.44
Está creciendo más
IB*** y LA*
3.09 3.09 3.13 3.05 3.1 3.1 3.08 3.08

2.99 2.92 2.92 3.00 3.00
2.74 2.81 2.80 2.77
2.64
Es más rentable
IB***, LA* y CA*
3.04 3.08 3.03 2.97 2.99 2.97 2.97 3.03 3.03

2.86 2.87 2.87 2.86 2.93 2.93 2.92
2.79
2.56
Tiene empleados más satisfechos / motivados
IB***
3.46 3.50 3.42 3.45 3.47 3.47 3.40 3.40 3.40 3.42 3.42 3.42 3.48
3.33 3.23 3.34 3.34 3.24
Tiene un menor absentismo laboral

IB*** y LA**
3.30 3.30
3.07 3.11 3.11 3.08 3.05 3.05 3.05
2.90 2.90 2.95 2.95 2.95 2.95 2.96
2.83
2.70
Gracias
Estudio
“Impacto económico de la
pandemia COVID-19 en las
MIPYMES de Centroamérica,
Iberoamérica y Latinoamérica”

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Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7. ACCESO AL FINANCIAMIENTO

4. IMPACTO ECONÓMICO 8. INDICADORES DE RENDIMIENTO

5. IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA

Estimar el impacto que ha generado la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en

1 variables como el empleo, las ventas y en diferentes indicadores económicos y

Determinar el impacto de la crisis económica generada por el COVID-19 en la

Profundizar en el estudio y análisis de la actividad innovadora de las MIPYMES

CRITERIOS USADOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN:

Para el número de empresas según tamaño se ha respetado la clasificación utilizada en cada

Brasil 786 9.9% Brasil 786 12.3% El Salvador 266 19.7%

Chile 303 3.8% Chile 303 4.7% Guatemala 48 3.6%

Colombia 1342 16.9% Colombia 1342 21.0% Honduras 194 14.4%

Ecuador 1111 14.0% Ecuador 1111 17.4% Panamá 424 31.4%

México 1704 21.5% México 1704 26.7% TOTAL 1351 100%

Paraguay 367 4.6% Paraguay 367 5.7%

Uruguay 222 2.8% Uruguay 222

TOTAL 7938 100%

SECTOR PRIMARIO 857 10.8% 326 5.1% 82 6.1%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2651 33.4% 1616 25.3% 350 25.9%

CONSTRUCCIÓN 310 3.9% 307 4.8% 78 5.8%

COMERCIO 960 12.1% 965 15.1% 185 13.7%

SERVICIOS 2469 31.1% 2479 38.8% 509 37.7%

Microempresa Pequeña Mediana Jóvenes Maduras

3. Género del director/a 4. Sector

Femenino Masculino Servicios

Test para evaluación de significación estadística

Análisis de tablas de contingencia aplicando el test de

Análisis de la varianza (ANOVA):

Resultado Significancia Nivel de confianza Representación

0.010 a 0.000 Muy significativo 99% ***

0.050 a 0.011 Significativo 95% **

0.100 a 0.051 Casi significativo 90% *

Mayor a 0.100 No significativo - -

Micro Pequeña Mediana

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

Iberoamérica (IB), Latinoamérica (LA) y Centroamérica (CA)

EMPLEO Género del

Empleo 2020 Expectativas 2021

50% 47.2% 54.1% Mic

Evolución del empleo entre 2019 - 2020 / Edad de la empresa Mad

15.8% 16.6% 17.2%

Expectativas de empleo para 2021 / Edad de la empresa Mad

60% 56.9% 56.5%

Expectativas de ventas Sector de la

Mic 49.7% 49.5% 48.3%

8.5% 8.2% 8.9%

Evolución de las ventas entre 2019 - 2020 / Edad de la empresa Mad

Expectativas de ventas para el segundo semestre de 2021 / Edad de la empresa Mad

60% 62.6% 63.1%

Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Centroamérica (CA)

6.9% 8.4% 8.6%

Resultados estadísticamente significativos al 99% para Iberoamérica (IB) y Centroamérica (CA)

19.9% 19.9% 21.1% 21.1%

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa