Estudio Del Sector IDU-CMA-SGDU-015-2020
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SECTOR DE LA CONSULTORÍA
CONSULTORÍA
VIGENCIA 2020
ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
I. INTRODUCCIÓN
Para alcanzar este propósito, se formulan estrategias que fortalecen la capacidad creadora
y transformadora de la ciudadanía y la coloquen al servicio del bienestar colectivo, el
mejoramiento de la experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad - región,
teniendo un sistema de transporte masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje
estructurador es la red de metro regional, el cual define los proyectos prioritarios que se
deben adelantar en la vigencia del mismo; y se desarrolla el presente documento, que
soportará la contratación de los proyectos de infraestructura que se financiarán durante la
vigencia 2020 y en el cual se analizará el contexto general del mercado de la construcción,
su comportamiento a nivel nacional y local, su participación en el Producto Interno Bruto y
demás aspectos desde el punto de vista económico, técnico, legal e Internacional.
1
DNP. Decreto Número 1082 de 2015.
Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulo1
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y
a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión
en obra civil y en consultoría para obra civil se hace imprescindible para consolidar la
competitividad frente a otras economías, es por eso por lo que en todo el país y
especialmente en Bogotá se han realizado importantes inversiones en la construcción y
mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vías por las
cuales transita este).
Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno los subsistemas que lo
componen, ya que todos son interdependientes entre sí (subsistema vial, de transporte y
del espacio público); para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura vial y su
conservación, además de la manutención del mobiliario público con que cuenta la ciudad,
esto no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino acceder a los
demás bienes y servicios que ofrece la ciudad como salud, educación y recreación, entre
otros.
Por otra parte, de acuerdo con lo expresado por la Cámara Colombiana de la Construcción
CAMACOL, el virus SARS-Cov-2 ha puesto al mundo contemporáneo en una compleja
situación social y económica nunca vista. La aparición del llamado COVID-19 aceleró la
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Congreso de Colombia. Ley 80 de 1993. Artículo 32 “De los contratos estatales”.
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posibilidad de una recesión mundial. Marzo y abril de 2020 fueron meses difíciles para los
mercados de Colombia y el mundo. Es así como, a partir del momento en que se declaró el
Estado de Emergencia Sanitaria en el país, se implementaron medidas con el propósito de
mitigar la fase de propagación del virus Covid-19, entre ellas la cuarentena, que afecta de
manera directa el sector productivo en razón a que reduce los niveles de producción, en
especial en aquellos sectores en los que la presencia física de los trabajadores es
indispensable, tales como la minería, la construcción y la manufactura. En consecuencia,
en Colombia, el crecimiento económico se proyecta a la baja teniendo en cuenta los efectos
de la propagación del Covid-19, el menor desempeño será debido a una ralentización de la
economía que tendrá un efecto desfavorable sobre la demanda agregada.3
Así las cosas, el sector se ha visto afectado porque el flujo de caja se reduce y a su vez las
inversiones que tienen programadas se deben cancelar o posponer, lo que ha originado
que las empresas asuman diferentes enfoques en tiempos de crisis, implementando
estrategias dinámicas que buscan garantizar el empleo, y a su vez, implementando los
ajustes en las reformas fiscales que ha desarrollado el Gobierno Nacional en procura de
ayudar en las inversiones en capital que permitan ajustarse al momento de crisis y repuntar
nuevamente en la producción de bienes y servicios.
Es así como, en el primer trimestre del año en curso, los pagos a obras civiles aumentaron
en un 8,8% frente al mismo periodo de 2019. Para la CCI, este indicador, revelado por el
Dane, es una señal clara del jalonazo que la infraestructura le está dando a la economía en
la compleja emergencia sanitaria y económica4, razón por la que, con el objeto de minimizar
los riesgos durante el proceso de licitación, así como en su etapa de ejecución, y a fin de
evitar que el proyecto de construcción sufra retrasos debido a la implementación de las
medidas de seguridad tales como la cuarentena e incluso el de distanciamiento social, es
indispensable la implementación de medidas de bioseguridad, de manera especial e
irrestricta en la fase de ejecución del proyecto.
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Contexto Nacional
Las perspectivas económicas del país para el presente año presentan un panorama
desalentador, principalmente por bajos niveles del precio internacional del petróleo, fuerte
devaluación del peso respecto al dólar, así como la irrupción en el panorama mundial de
una pandemia, por la propagación del virus COVID-19, decretada por la Organización
Mundial de la Salud en marzo de 2020.
Frente a la tasa de desempleo, para enero de 2019 la tasa de desempleo nacional fue de
12,8%, mientras que, para enero de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del
13,0%.
Respecto al desempleo, para el mes de junio de 2020, la tasa de desempleo del total
nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 10,4 puntos porcentuales frente al
mismo mes del año anterior (9,4%). La tasa global de participación se ubicó en 57,4%, lo
que representó una reducción de 6,1 puntos porcentuales frente a junio del 2019 (63,5%).
Finalmente, la tasa de ocupación fue 46,1%, presentando una disminución de 11,4 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5%).
Fuente: DANE.
5
Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_20.pdf
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DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_20.pdf
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La información anual que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual
del Producto Interno Bruto – en el segundo trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto,
en su serie original, decrece 15,7% respecto al mismo periodo de 2019pr
Fuente: DANE
6
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales
Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:
Durante el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento 7,4%. Esta variación se explica
principalmente por:
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Fuente: DANE.
7 Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
7
DANE. Boletín electrónico PIB Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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Fuente: DANE
Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_20.pdf
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Contexto Local
El mayor crecimiento del PIB de la ciudad de Bogotá D.C. evidenciado durante el 2019, en
relación al reportado en 2018, se explica principalmente por el incremento en actividades
Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida
(5.5%), la segunda rama económica en crecimiento durante el 2019 la constituyen las
Actividades financieras y de seguros (4.8%) y en tercer lugar, las Actividades profesionales,
científicas y técnicas (4.1%); por el contrario, las actividades económicas que presentaron
menor crecimiento en la ciudad durante el 2019, fueron la Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (1.2%), Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
9
PMI. Análisis del Sector de Infraestructura en Colombia. Pág 5. Recuperado de: http://www.pmicolombia.org/wp-
content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia.pdf
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La inversión del POAI 2020 asciende a $12,4 billones distribuidos en los Programas del
plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. En términos de la estructura del Plan, los
pilares de Igualdad de Calidad de Vida y Democracia Urbana concentran el 86% de los
recursos de inversión programados para 2020 con $7.5 billones (60.5%) y $3.2 billones
(25.6%), respectivamente. Por su parte, el monto asignado al pilar Construcción de
Comunidad y Cultura Ciudadana asciende a $518 mil millones (4.2%).
11DANE, Alcaldía de Bogotá. Anexo producción a precios constantes. Producto Interno Bruto de Bogotá, enfoque de la
producción a precios constantes. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales/cuentas-nacionales-departamentales-pib-trimestral-bogota-d-c
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En febrero de 2018, se aprobó el cupo de endeudamiento para la ciudad hasta por 10,8
billones de pesos, previstos para cubrir los compromisos de la licitación y el desarrollo del
proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá12. La materialización de los proyectos que
están incluidos en el cupo de endeudamiento está destinado a obras específicas que tienen
como finalidad reducir la congestión vehicular y dotar a la ciudad con una red vial
jerarquizada e integrada, planes que se verán reflejados en la eficiencia de medidas de
ordenamiento, regulación y control del tránsito.
Según información provista por la Oficina Asesora de Planeación OAP - IDU el Plan
Operativo Anual de Inversiones previsto para 2020 contempla una partida presupuestal de
2,035 billones de pesos para el rubro de movilidad a cargo del Instituto de Desarrollo
Urbano.
1. Sistema de Movilidad.
2. Sistema de Espacio Público Construido.
3. Sistemas de Servicios Públicos.
4. Sistema de Equipamientos.
Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona
urbana de expansión y en el área rural del Distrito Capital, al igual que conectar la ciudad
con la red de ciudades de la región con el resto del país y el exterior.
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i. Plazas y Plazoletas
ii. Alamedas
iii. Andenes y pasos peatonales
iv. Vías peatonales, incluye rampas y escalinatas
v. Enlaces peatonales a desnivel
vi. Áreas de control ambiental.
vii. Galerías y pasajes comerciales cubiertos de carácter público
• Sistema de Espacio Público Construido Rural: Está compuesto por los siguientes
elementos:
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Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la
malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de
1999, Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT,
las cuales se resumen en la siguiente tabla:
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
• REALIZAR ACCIONES DE MOVILIDAD ESPECIAL DE Decreto 064 de 2015 "Por el cual se
SOBRE MALLA VIAL ARTERIAL E REHABILITACIÓN Y adoptan medidas para ejecutar
INTERMEDIA- MANTENIMIENTO VIAL. acciones de movilidad en la malla vial
FONDOS DE DESARROLLO del Distrito Capital y se dictan otras
LOCAL. disposiciones"
Fuente: IDU
16 Elaboración propia Dirección Técnica de Diseños (DTP)
B. Cambios tecnológicos
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Fuente: IDU
17 Elaboración propia DTP
13 Tomado del Libro Manual La consultoría de Empresas-Guía para la profesión _ OIT, Cap. 4
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El desarrollo que propicia un sistema de cable aéreo no sólo tiene que ver con transporte,
su función trasciende la simple actividad de llevar personas de un lado a otro, descargarlas
y recogerlas. Su propósito no sólo se limita a descongestionar las vías, optimizar el tiempo
o conectar sectores. El objetivo primordial es darle a la gente otra forma de vida, una que
transcurra y se pueda apreciar alrededor de cada una de las estaciones que componen el
sistema. Este criterio es un axioma en el planteamiento general de los corredores
propuestos.
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Todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano tienen un impacto
social, no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino que de forma general el
proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general; sin embargo,
dada la puntualidad de la intervención, las densidades poblacionales y residenciales dentro
del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona
Suroriental de Bogotá, especialmente a la población de la Localidad de San Cristóbal.
La localidad de San Cristóbal está ubicada al suroriente de la ciudad, limita al norte con la
localidad de Santa Fe; al sur con la localidad de Usme; al oriente con los municipios de
Ubaque y Choachí, y al occidente con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio
Nariño. San Cristóbal tiene una extensión total de 4.816,32 ha.
Ahora bien, durante el desarrollo del proyecto, tanto el consultor como la interventoría y los
profesionales sociales del IDU, tiene un contacto permanente con la comunidad con el
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A. ESTUDIO DE LA OFERTA
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15
Fuente: https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
15
Cámara Colombiana de Infraestructura CCI. Tomado de
http://www.infraestructura.org.co/2017/20180223_RESULTADOS_ENCUESTA_PERCEPCION_SECTORIAL_2017.pdf
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Ahora bien, una vez analizada la oferta respecto de las empresas de construcción,
consultoría, concesionarias, proveedores de bienes y servicios del sector y operadores de
infraestructura, resulta necesario evaluar la oferta especifica que con relación al objeto
contractual de estudios y diseños y/o construcción de transporte de pasajeros por cable
aéreo se ha desarrollado en Colombia y a nivel mundial.
En Colombia, los proyectos de cable aéreo para el transporte de pasajeros han sido
ejecutados por las empresas que se enuncian a continuación. Frente a lo cual es de indicar
que estas empresas se establecieron de acuerdo con el resultado del análisis de ejecución
de los contratos que estas desarrollaron y en los que se pudo determinar que ejecutaron el
componente de estudios y diseños, de acuerdo con su objeto social:
16 http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/construccion/impacto-de-la-construccion-del-cable-aereo-en-
ciudad-bolivar. Impacto de la construcción del cable aéreo en Ciudad Bolívar. 2015
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CIUDAD CONTRATISTA
Medellín Poma
Manizales Leitner
Chicamocha Poma
Bucaramanga Doppelmayr
Venezuela Doppelmayr
Bolivia Doppelmayr
Perú Poma
Brasil Poma
A nivel mundial, se tiene que las empresas que desarrollan proyectos de transporte de
pasajeros por cable aéreo son:
OBJETO CONTRATISTA
Toulouse (Francia), 2017/2020
Build & Design & Build Contract para un sistema de transporte SYSTRA
de cable de transporte urbano “3S”
Orléans (Francia), 2017/2020
Contrato de diseño, construcción y mantenimiento del teleférico de SYSTRA-VINCI
Orleans
Brussel (Belgium), 2016/2017
Estudio de viabilidad para el transporte en teleférico entre la SYSTRA-DCSA- NEO SCRL
estación de metro Heyelf y el estacionamiento C
Guayaquil (Equador), 2015/2016 SYSTRA
Estudio de factibilidad para un sistema de transporte de cable
Georgia, 2015 SYSTRA-DCSA EL | SPECTRUM
Plan maestro de transporte por cable en Georgia
Chiatura (Georgia), 2015
Evaluación, planificación y estudios de viabilidad para 4 líneas SYSTRA POMA
de transporte por cable en Chiatura
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OBJETO CONTRATISTA
Kathmandu (Nepal), 2015 SYSTRA-MDP
Implementación de una estrategia marco para el transporte por CONSULTING.
cable en Katmandú
Paris, linking Gare de Lyon to Gare d’ Austerlitz (Francia),
2014 / 2015
Estimación de pasajeros potenciales y tarifas aplicables para el SYSTRA-ALYCESOFRECO
transporte por cable que une las estaciones de Lyon y
Austerlitz en París
St-Denis de la Réunion (French overseas department), 2014 /
2015
Asistir a la Agencia Franciasa de Desarrollo (AFD) y al Territorio SYSTRA
del Norte de Reunión (CINOR), con los aspectos técnicos y
financieros del transporte por cable, para conectar el distrito de
La Montagne con el corazón de Saint-Denis.
Le Havre (Francia), 2014
Estudio de viabilidad para el transporte por cable en la SYSTRA
conurbación de Havre.
Nantes (Francia), 2014
Estudiar la demanda potencial de un cruce de cable entre el SYSTRA
centro de la ciudad y los suburbios del oeste, basado en el
modelo de transporte de metropolis de Nantes.
Besançon (Francia), 2014
Estudios de viabilidad para una conexión vertical para acceder a SYSTRA
la ciudadela, en nombre del ayuntamiento de Besanzón
Limeil-Brévannes (Francia), 2012 / 2013
Viabilidad del proyecto de teleférico urbano «Téléval» entre SYSTRA
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-
Georges
Cable San Rafael (Colombia), 2018/2020
Contrato de estructuración técnica incluindo los estudios y diseños
para la construcción, montaje, puesta en marcha, operación y SYSTRA
mantenimiento del Cable Aereo entre Bogotá y el Parque Ecológico
San Rafael en la Calera.
San Diego, California, Estados Unidos, 2018
CABLE AÉREO AEROPUERTO AL WSP
CENTRO DE SAN DIEGO, USA.
Estudio de Factibilidad
San Diego, California, Estados Unidos, 2015
CABLE AÉREO DE LA BAHÍA DE
SAN DIEGO A PARQUE BALBOA, WSP
USA.
Estudio de Factibilidad
San Diego, California, Estados Unidos, 2017
CABLE AÉREO PARA EL VALLE DE WSP
SORRENTO, USA.
Estudio de Factibilidad
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OBJETO CONTRATISTA
Honduras
Consultoría para Estudio de factibilidad de una red de transporte por ARDANUY
cable aéreo para el Municipio del Distrito
España
Asistencia Técnica para la redacción del Estudio del PR Trazado y de la ARDANUY
superestructura de vía del Funicular de Sant Joan de FGC.
Colombia
Interventoría técnica, administrativa, financiera, PR ambiental, social y
legal para los estudios, diseño, construcción, montaje y puesta a punto
de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo ARDANUY
telecabinas monocable desenganchable, para ser instalado en el
municipio de Pereira - sistema parque Olaya- terminal de transportes -
u.t.p y la comuna villa santana.
Colombia
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable PR y legal, para
la finalización de la construcción de la obra civil, suministro
electromecánico, montaje, puesta a punto, pruebas, capacitación, ARDANUY
recepción final de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo
- cable línea M además de actividades complementarias para el sistema
corredor verde Ayacucho.
Colombia
Interventoría a la estructuración técnica del proyecto que CYV incluye los
estudios y diseños para la construcción, montaje, puesta en marcha, ARDANUY
operación y mantenimiento del Cable Aéreo entre Bogotá y el Parque
Ecológico San Rafael en La Calera.
Bolivia
Supervisión de proyecto: Construcción Teleférico PR Turístico Santuario ARDANUY
Virgen del Socavón Oruro
Peru
Consultoría para la elaboración del Estudio de Pre ES Inversión a nivel
de perfil y factibilidad del Proyecto denominado: "Creación del servicio de ARDANUY
accesibilidad y movilidad por cable para la población colindante al Cerro
Santa Apolonia, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca"
Bolivia
Contratación directa de Supervisión del Proyecto: CYV "Diseño,
construcción y puesta en marcha del Sistema de Transporte por Cable ARDANUY
(Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto. Segunda Fase.
Contratación Directa-Llave en mano"
Peru
Servicio de consultoría para elaborar el estudio de perfil ES y factibilidad
para la instalación de la infraestructura de accesibilidad por cable que ARDANUY
conecte los Distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho,
Provincia de Lima
Peru
Asistencia Técnica en el area Electromecánica del Proyecto de ESP ARDANUY
accesibilidad por Cable (Telecabinas) en los cerros de El Agustino, Lima
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OBJETO CONTRATISTA
Bolivia
Supervisión del Diseño, Construcción y Puesta en CYV Marcha de Tres ARDANUY
Líneas del Sistema de Transporte por Cable - Teleférico en las Ciudades
de La Paz y El Alto (Bolivia).
España ARDANUY
Estudio de factibilidad de la instalación de un Teleférico ES en A Coruña
Teleférico Tung Chung, Lantau, Hong Kong ARUP
Portland Oregon Aerial Tram ARUP
Acuerdo de rendimiento de planificación de teleféricos de Cheddar, ARUP
Reino Unido
España
Estudio de viabilidad de un teleférico en el castillo de Santa Bárbara IDOM
(Alicante)
Mexico
Due diligence de un sistema de teleféricos en el municipio de IDOM
EcatepecMEXITELEFÉRICOS, S. A. DE C. V.
Mexico
Sistema de Transporte por cable “MEXICABLE” en el municipio de CAL Y MAYOR
Ecatepec, Estructuración, supervisión del diseño y de la construcción.
Bolivia
9 líneas de teleférico en las Ciudad de El Alto y La Paz, Bolivia CAL Y MAYOR
Supervisión del diseño, construcción y puesta en marcha
Guatemala
Primera línea de teleférico en la Ciudad de Villanueva, Guatemala CAL Y MAYOR
Estudio de viabilidad.
Peru
Líneas de teleférico en los Cerros de El Agustino y Catalina Huancá en CAL Y MAYOR
Lima, Perú. Estudio de accesibilidad por cable.
Mexico
Sistema de transporte tipo teleférico en la Delegación Magdalena
CAL Y MAYOR
Contreras.
Estudios de pre-inversión.
Mexico
Teleféricos en el Estado de México: Ecatepec, Naucalpan, Ixtapaluca y CAL Y MAYOR
Tultitlán
Estudios de factibilidad y estructuración técnica, jurídica y financiera
Peru
Teleférico San Juan de Lurigancho – Independencia, Perú
Estructuración técnica, legal y financiera. Estudios de pre inversión de CAL Y MAYOR
perfil y factibilidad, instalación de la infraestructura de accesibilidad por
cable.
Colombia
Sistema de Transporte Teleférico en Bucaramanga, Colombia. Primer CAL Y MAYOR
línea en Latinoamérica Gerencia de licitación para la construcción
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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El análisis de los estados financieros para el sector de consultoría se realizó a partir del
análisis de datos de la vigencia 2018 aportados por el Portal de Información Empresarial -
PIE, adscrito a la Superintendencia de Sociedades. El universo de empresas del estudio lo
constituyen la totalidad de empresas catalogadas bajo los códigos M7110 y M7120 de
acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU 4AC. En total las
empresas de estos sectores a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 325 en todo el país.
que fueron clasificadas de acuerdo con su tamaño según las definiciones del artículo 2 de
la Ley 905 de 2004, en las que el mayor porcentaje corresponde a la mediana empresa17.
TAMAÑO EMPRESARIAL
MICROEMPRESA 3 0,9%
17Para efectos del análisis, se toman en cuenta los literales b. de cada una de los numerales que definen el tamaño de las empresas (Ley 905 de 2004)
en base al valor de sus activos en salarios mínimos mensuales legales vigentes; el cuál, para la vigencia 2018, ascendió a SETECIENTOS
OCHENTAIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTAIDÓS PESOS M/C ($781.242,oo) – Decreto 2269 de diciembre de 2017.
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
El análisis de los resultados obtenidos de esta primera aproximación infiere que en general,
las empresas del sector gozan de una sana y adecuada situación financiera, que se
evidencia, sobre todo, en las mejores condiciones en las empresas de mediano y pequeño
tamaño. Las empresas catalogadas como de gran tamaño, por su parte, presentan en
promedio el mayor nivel de endeudamiento del sector, así como la menor razón de
cobertura de intereses, sin que estos valores no se encuentren dentro de los rangos o
parámetros definidos como aceptables.
Ahora bien, respecto a las empresas extranjeras que han desarrollado los proyectos en
Colombia, y una vez consultado el RUES, se evidencia que DOPPELMAYR y POMA tienen
sucursal o filiales en Colombia denominadas DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH
SUCURSAL COLOMBIA y POMA COLOMBIA SAS, y que verificado el listado de empresas
que figuran en la Superintendencia de Sociedades, se encuentra en el mismo, razón por la
que se encuentran inmersas en el estudio financiero arriba citado.
Del mismo modo, verificado el RUES, se tiene que ambas empresas cumplen con los
indicadores financieros de índice de liquidez, de endeudamiento y cobertura de intereses,
de acuerdo con los indicadores exigidos por el IDU.
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
Por otra parte, respecto, de las empresas extranjeras que han desarrollado la mayoría de
los proyectos de cable aéreo de pasajeros, se tiene que:
De lo anterior, se puede concluir que aquellas empresas extranjeras que han constituido
empresas en Colombia, respecto de las cuales mantienen situación de control, frente a sus
subordinadas, se tiene que la gran mayoría cumple con todos los índices de capacidad
financiera que requiere el IDU, para este tipo de procesos de selección.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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El Instituto de Desarrollo Urbano, para la vigencia 2020, adopta los siguientes indicadores
de selección, los cuales componen la Matriz 2 (INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES) del proceso de selección.
Indicador Valor
Índice de
≤ 70%
Endeudamiento
Razón de Cobertura
≥ 1,5
de Intereses
Definido en los
Capital de Trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad de
≥0
Patrimonio
Rentabilidad del
≥0
Activo
Es así como, desde el análisis de datos de la vigencia 2018 aportados por el P.I.E., el
Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, estableció los siguientes requisitos habilitantes en
materia de capacidad financiera, los cuales permiten cuantificar la fortaleza financiera de
los proponentes para procesos de contratación de consultoría:
Índice de Liquidez:
Este índice mide la capacidad de los activos de la empresa para ser convertidos en dinero
en efectivo o liquidez. Al tomar los datos de la muestra de 325 empresas del sector
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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Nivel de Endeudamiento:
Este indicador, como su nombre lo indica, mide la proporción de los activos de una
empresa soportados por su deuda (mientras que la proporción los activos no soportados
por su deuda lo hacen por intermedio de su patrimonio). A este indicador se le conoce
también como nivel de apalancamiento financiero.
El análisis de los indicadores de las empresas del sector de consultoría e interventoría para
infraestructura vial permite concluir que en general se presentó un decrecimiento en el
número de empresas que cumplirían con un nivel de 70%, específicamente el sector más
afectado lo constituye el de micro y pequeñas empresas, como se evidencia en la gráfica a
continuación.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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Durante la vigencia 2018, el 69% de las empresas catalogadas como de gran tamaño
según el valor de sus activos (en total 54 compañías), cumplen con el requisito habilitante
de un nivel de endeudamiento menor o igual al 70%; 81% de las medianas empresas y
67% de las micro y pequeñas empresas cumplen este mismo requisito.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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Capital de Trabajo
En ese sentido, la forma de pago del contrato de consultoría será la dispuesta en los
estudios previos y en el pliego de condiciones respectivos y en todo caso, corresponderá al
30% del presupuesto oficial estimado POE.
El estudio del cumplimiento, por parte de las empresas del sector de Consultoría
/Interventoría, y de Ensayos y Análisis Técnicos a nivel nacional, del requerimiento
habilitante contenido en los pliegos de condiciones para el Capital de Trabajo, se realizó a
través del análisis de cuatro diversos escenarios aleatorios, de procesos selectivos con
presupuestos oficiales –POE de: 5.000, 10.000, 30.000 y 100.000 millones de pesos m/c.
El análisis de los resultados obtenidos evidencia, como se podría esperar, que a mayor
presupuesto oficial del proceso selectivo (de consultoría, interventoría y/o ensayos y
análisis técnicos) a contratar, menor será la cantidad de proponentes habilitados, según las
condiciones establecidas.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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como el 80,6% de las compañías de mediano tamaño y el 33,3% de las empresas de micro
y pequeño tamaño; bajo estas condiciones 235 empresas a nivel nacional (72,3%) del total
del universo del sector, estarían habilitadas para participar de este proceso.
Es de indicar que la información aquí contenida, corresponde a 2018, ya que una vez
revisada la información que figura en la Superintendencia de Sociedades, se evidencia que
la información financiera reportada por las empresas se encuentra a 31 de diciembre de
2018.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
rangos ostentan cumplimientos de los indicadores superiores al 93%; en la otra mano, tan
solo el 85,5% de las micro y pequeñas empresas. Del total del universo compuesto por 325
empresas del sector, 299 de estas, es decir el 92% presentaron durante la vigencia
anterior, el nivel de utilidades operacionales demandado para el cumplimiento de estos
requisitos habilitantes.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
Es así como en la anterior tabla, se evidencian los contratos que se han suscrito por parte
de las entidades públicas, y se toma como muestra 3 contratos para realizar el análisis de
demanda, cuya información se encuentra en el portal de Contratación SECOP I.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
Ahora bien, aun cuando la experiencia exigida no fue específicamente respecto a estudios
y diseños de cable aéreo, el IDU, estableció la posibilidad de acreditar la experiencia
exigida de la siguiente manera:
En conclusión, del proceso de selección del proyecto Cable Ciudad Bolívar se evidencia
que teniendo en cuenta que la experiencia requerida fue respecto de estudios y diseños de
construcción de obra civil de cables aéreos, mas no específicamente de estudios y diseños
de cable aéreo, se dio la posibilidad de presentar la experiencia de la matriz para acreditar
los requisitos, que podría pensarse obedeció a la intención de que se presentaran una
pluralidad de posibles oferentes mayor a las empresas nacionales que tradicionalmente se
han presentado a este tipo de procesos de selección.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, mediante proceso LICITACIÓN PÚBLICA MC-
5.8.5.01.10 en el año 2010, se contrató el DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION,
OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, PARA LA COMUNA 20
DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN MANO.
“3.8 EXPERIENCIA
Se entenderá por experiencia exitosa, aquella en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo
de sanción por incumplimiento al contratista, ni se hizo efectivo, con posterioridad a la
terminación de los trabajos, ninguno de los amparos de la Garantía de Cumplimiento.
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ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
18 Documento. Pliego de Condiciones. Proceso LICITACIÓN PÚBLICA MC-5.8.5.01.10. Metro Cali S.A. Mayo
2010. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-53582
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
Nota. Los aspectos relacionados con la experiencia, solo serán tenidos en cuenta si
cumplen con la condición de ser iguales o similares en su manejo al contrato que se va a
ejecutar, entendiéndose por similar la experiencia en el manejo de contratos que involucren
los siguientes aspectos: Experiencia en proyectos de transporte urbano por cable en alguna
de las siguientes etapas: Factibilidad, diseño de línea de equipos electromecánicos,
gerenciamiento de proyectos, supervisión de diseños – fabricación – montaje - puesta en
marcha de Equipos Electromecánicos, y/o diagnóstico de sistemas de transporte por cable
aéreo urbano 19.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-175845
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.”
“El Proponente y/o los miembros de una Estructura Plural podrá presentar los
Requisitos Habilitantes de sociedades controladas o de su matriz, o de
sociedades controladas por su matriz. Para estos efectos habrá control o se
considerará matriz cuando se verifique que el Proponente y/o los miembros de
una Estructura Plural o su matriz, según sea el caso, respecto de la sociedad
cuyos Requisitos Habilitantes acredita o que la sociedad cuyos Requisitos
Habilitantes se acredita respecto del Proponente y/o los miembros de una
Estructura Plural (i) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital, o (ii)
tiene la capacidad de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima
decisoria en la junta de socios o junta directiva o en la asamblea de accionistas
o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros
de la junta directiva si la hubiere, o (iii) ejerce, en razón a un acto o negocio
con la sociedad controlada, influencia dominante en las decisiones de los
órganos de administración de la sociedad. Todo lo anterior, en los términos
previstos en el Código de Comercio colombiano”.21
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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VIII.CONCLUSIONES
Los indicadores financieros habilitantes, contenidos en los pliegos de condiciones del IDU,
favorecen la pluralidad de oferentes de los distintos pliegos de condiciones para el sector
de consultoría /interventoría, ensayos y análisis técnicos.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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Al fijar el nivel de endeudamiento en 70% y el índice de liquidez en 1,2, el IDU permite una
mayor oferta de proponentes para los procesos, se acerca a los requerimientos de estos
indicadores de otras entidades con procesos y complejidad de obra similar (INVIAS y ANI)
sin poner en riesgo la estabilidad financiera del contrato ni del contratista.
Por lo anterior, se tiene que con el propósito de ampliar el número de posibles oferentes
que cumplan con los requisitos exigidos de experiencia, es viable permitir que las empresas
que fungen como subordinadas y/o filiales, acrediten la experiencia requerida a través de
su casa matriz, de acuerdo con las reglas técnicas y jurídicas que para el efecto se
establezcan en el proceso.
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“Actualización, Ajustes y Complementación de Factibilidad y
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CONTRATISTA CONTRATISTA
CONSORCIO LA SIRENA 2014, CONFORMADO POR: CONSORCIO API CAPITAL
- CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. (PI LIMITADA 50%
- PROMOTORA EL CAMPIN S.A. INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS - INESAS
- SERGIO TORRES REATIGA 30% CONSTRUCTORA A&C S.A. 20%)
CONSORCIO IDU VIAS 2015
UNIÓN TEMPORAL TECNO-POSSO-025 BALLEN BY CIA SAS (50%)
INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL SAS (50%)
CIVILE LTDA GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.
G1:CONSORCIO MALLA VIAL 017 G2: CONSORCIO
RUTAS 2014G3: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES G1: DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZG2: ETA
LTDA. CON & CON LTDA.G4: CONSORCIO MALLA VIAL S.AG3: CAYCO SASG4: CONSORCIO INCOPG5:
SITP 2014G5: CONSORCIO ELIGORG6: UNIÓN CONSORCIO NORTEG6: CONSORCIO URBANO 021G7:
TEMPORAL VIC G&C CONSORCIO VIAL T&P 10G8: MSC INGENIERIA S.A.SG9:
G7: CONSORCIO ZD SITP CONSORCIO GRUPO GAB
G8: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL BOGOTÁ G10: VLADIMIR POLO PAZ
G9: CO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE 183
CONSORCIO CICLOADMP
(INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. 50%;
MIGUEL ÁVILA REYES INGENIEROS S.A.S. 50%;
CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA
CONTRATISTAS LTDA. 25%
LTDA. 50%
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 25%)
GRUPO1:CONSORCIO MALLA VIAL 2015 (ARREDONDO
MADRID INGENIEROS CIVILES (AIM) LIMITADA 50%,
UNIÓN TEMPORAL AV. EL RINCÓN PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES 30% y
(EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA 10% - CASS GESTIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTOS SAS 20%)
CONSULTORES 50% GRUPO2:CONSORCIO ALIANZA (TECNUMEC S.A.S
ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 40%) (50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))
GRUPO3: CONSORCIO ALIANZA (TECNUMEC S.A.S
(50%) y PRODEINCOL S.A.S (50%))
CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CGR-DIN, integrado por
CONSORCIO MAB CGR SAS N.I.T 830076603-9 50% y DESARROLLO EN
(MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., MAB SERVICIOS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA N.I.T 800214601-8
S.A.S.) 50%
CONSORCIO VIAL TECPRO conformado por PRODEINCOL
SEGURIDAD ELÉCTRICA SAS-SEGELECTRICA SAS” N.I.T 900578931-8 50% y “TECNUMEC SAS" y N.I.T
830018821-0 50%
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CONTRATISTA CONTRATISTA
GRUPO A: CONSORCIO PUENTES 045 (GRUPO POSSO
S.A.S70%-HUGO ALFREDO POSSO PRADO)
CONSORCIO INGE
GRUPO B: CONSORCIO PC 045-2014 (PROYECTOS Y
ING INGENIERÍA S.A. 50% NIT. 890405995-1
ESTRUCTURAS ESPCIALES S.A.S. 50% - COMPAÑÍA DE
GEVIAL S.A.S. 50% NIT 830504592-3
PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 50%)
GRUPOC: CONSORCIO PUENTES 045
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLER 2015
CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES
(RB DE COLOMBIA S.A NIT 860004030-1
(GERMAN ANTONIO BALLESTAS -GAB INGENIERIA SAS
YAMILL MONTENEGRO CALDERON CC 79512143
- INTERSA S.A.)
INFRAESTRUCTURA NACIONAL NIT 900005521-7 )
GRUPO 1:INCGROUP S.A.S.
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
GRUPO 2: CONSORCIO CN-IDU-BICICARRILES 2015
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CONTRATISTA CONTRATISTA
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y
UNIPLES S.A
PRODUCTIVOS SAS
SEGURIDAD Y VIGILANCIA ÉXITO DE COLOMBIA LTDA GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A
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CONTRATISTA CONTRATISTA
ADA S.A JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E.U
CONSORCIO ECG-PROES
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
(ECG COLOMBIA S.A.S; PROES COLOMBIA S.A.S)
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CONTRATISTA CONTRATISTA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009
CONSORCIO ALIANZA PORTAL AMÉRICAS (ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA; YAMILL
ALONSO MONTENEGRO CALDERON)
CONSORCIO INTERVIAL URBANO
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A
IAR PROYECTOS SAS; BATEMAN INGENIERÍA SA)
Elaborado por:
Nombre: Diana M. Serrano
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19. Tomado del Libro Manual La consultoría de Empresas-Guía para la profesión _ OIT,
Cap. 4
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2009.https://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/29260/404//proyecto_de_pliegos_de_c
ondiciones.pdf
61