Ensayo Herencia y Legítima

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Herencia y Legítima

Karla Margot Albán Ruiz


Universidad Privada Antenor Orrego
Introducción
En el Perú, encontramos una vasta jurisprudencia respecto al testamento y sucesión
intestada de la casuística, tomando como referencia la Casación N° 4922-2015 – Cusco; la
misma que merecen un estudio exhaustivo, al tratarse de temas de gran envergadura
aplicables al derecho sucesorio, los mismos están desarrollados a nivel doctrinario y
normativo; estas instituciones jurídicas las encontramos recogidas en el libro IV Derecho de
Sucesiones de nuestro código civil de 1984. Al analizar el contenido de la herencia, se
establece que está constituido por los bienes, derechos y obligaciones; y, la legítima
constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando
tiene herederos forzosos. En ese sentido, se aprecia claramente que si bien son instituciones
que guardan relación, resultan diferentes, pues el concepto de herencia es más amplio que
el de la legítima.
Desarrollo
La materia jurídica en debate en la presente causa, se centra en determinar si corresponde
declarar la nulidad de la cláusula cuarta del testamento por escritura pública otorgado por
quien en vida fuera Juan Ccolqque Huañec. De la revisión del recurso se valora, que la
recurrente a través de la infracción denunciada considera que la sala de mérito confunde los
conceptos de herencia y legítima, lo cual no resulta correcto; pues, de la revisión de la
sentencia de vista, se aprecia que el Colegiado Superior al efectuar el análisis respecto a la
nulidad del testamento, en el punto 3.3. de la sentencia, analiza las normas que regulan la
legítima y su libre disposición, lo que lleva a concluir que el testador y progenitor de los
sujetos procesales sólo podía disponer libremente del tercio de sus bienes, debiendo
respetar la legítima restante; argumento que resulta congruente con lo establecido en las
normas del Código Civil.
Dentro del concepto de la legítima se comprende al valor de todo el activo transmitido,
menos el valor de todo el pasivo transmitido y cargas de la herencia, más el valor de las
donaciones; sin embargo, a lo largo del proceso no se evidencia ningún medio probatorio
que demuestre la disposición de sus bienes que puedan considerarse anticipo de herencia
efectuada por el causante ya sea en vida o mediante otras disposiciones testamentarias.
En relación a la nulidad de la cuarta cláusula testamentaria contenida en el testamento por
escritura pública otorgado por quien en vida fuera Juan Ccolqque Huañec de fecha trece de
noviembre de dos mil siete; conforme lo han dejado establecido las instancias de mérito, el
testador-en la cláusula tercera- declara que los quince bienes inmuebles fueron adquiridos
por su persona y su difunta esposa; sin embargo, en la cláusula cuarta, dispone de la
totalidad de los mismos, cuando solo le correspondía disponer del cincuenta por ciento
(50%) más la novena parte; y es, por ello, que al haber dispuesto de todos los bienes se
incurre en la causal contenida en el numeral 3 del artículo 219 del Código Civil; por cuanto
el objeto del testamento resulta jurídicamente imposible. Y, si bien, se señala que ello
habría transgredido la legítima, ello debe entenderse en la medida que se han comprendido
en esta, bienes que no pertenecían al testador y que por el contrario, a partir de la muerte la
cónyuge Ceferina Huacac ya habían sido transmitidos en el porcentaje que la ley establece
a sus herederos. Que si bien el artículo 807 del Código Civil contempla una posibilidad
para la reducción de las disposiciones Testamentarias; sin embargo, dicha norma solo
resulta aplicable para la reducción de las disposiciones excesivas, las que, se entienden
deben haber sido válidamente otorgadas, no como en el presente caso, donde el testador ha
dejado como herencia bienes que solo en un cincuenta y cinco punto cincuenta y seis por
ciento le pertenecían; pues lo contrario, generaría otorgar validez a actos jurídicos que se
encuentran incursos en causales de nulidad.
Conclusiones
 Se con concluye que la herencia legítima, constituye la parte de la herencia de la
que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, ello
acorde a lo establecido en el artículo 723º del Código Civil; además comprende al
valor de todo el activo transmitido, menos el valor de todo el pasivo transmitido y
cargas de la herencia, más el valor de las donaciones.
 Al disponer de la totalidad de los bienes de la herencia se incurre en la causal
contenida en el numeral 3 del artículo 219º del Código Civil; por cuanto el objeto
del testamento resulta jurídicamente imposible.

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