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EVALUACIÓN EXTERNA
1.1. Análisis competitivo del País (Diamante de Porter)
De acuerdo al Ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF);
el Perú se ubica en el puesto 65 de 141 países en el año 2019. Este índice ha
empeorado en 2 puntos, con respecto al año 2018. Pero de ello, se rescatan tres
aspectos de mucha importancia y en los cuales el Perú presenta una buena
ubicación:
 Estabilidad macroeconómica: En este aspecto el Perú se encuentra en
el primer puesto, al igual que otros 33 países. Esto se debe mayormente a
la poca inflación que nuestro País ha presentado en los últimos años. Por
lo tanto, es algo muy rescatable y atractivo para las inversiones mineras.
 Salud: A pesar de que no se tienen los mejores equipos para la atención
en el sector salud, el Perú resalta, ubicándose en el puesto 4.
 Tamaño de mercado: Este aspecto es muy fundamental para que el
Perú pueda internacionalizarse. El Perú se ubica en el puesto 49. Aún
faltaría mejorar para subir en la escala, pero es rescatable lo que hasta el
momento se tiene

Otro punto importante encontrado en el ranking WEF y aunque todavía no

es el ideal, es el aspecto de la tecnología; en donde el Perú presenta un
aumento en su uso. Este aspecto es muy importante, pues sabemos que hoy
en día y por temas de globalización, la tecnología ayuda mucho en diferentes
ámbitos y el sector minería no es ajeno a esto.

La metodología del ranking del WEF involucra utilizar las opiniones de los
líderes empresariales del país para identificar las fortalezas y debilidades que
influencian en la 27 competitividad nacional. En el caso del Perú, los
factores que los líderes empresariales identificaron como los más
problemáticos para hacer negocios en el Perú, en orden de importancia, son
la ineficiente burocracia gubernamental, la corrupción y regulaciones
laborales restrictivas [ CITATION Mes14 \l 10250 ]
 De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia
competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición
defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las
fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según
Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una
industria es la ventaja competitiva sostenible”. [ CITATION Mic09 \l 10250 ]

El modelo del diamante de la competitividad de Porter, permite mirar de

adentro hacia afuera para analizar cuatro aspectos determinantes: (a)
condiciones de los factores, (b) condiciones de la demanda, (c) la estrategia,
estructura y rivalidad de las empresas y (d) sectores relacionados y de apoyo
(D’Alessio, 2013)

1.1.1. Condiciones de los factores

El Perú, se encuentra situado al medio de América del Sur, frente al
océano Pacífico. Está conformado por un territorio de una superficie
continental de 1.285.216,60 km²[ CITATION Pro20 \l 10250 ]. El territorio
del Perú se divide tradicionalmente en tres regiones regiones naturales
diferenciadas por su clima y vegetación, que en orden de oeste a este
partiendo desde el océano Pacífico son la Costa, la Sierra y
la Selva[ CITATION Col20 \l 10250 ] . Esta variedad de regiones y climas le
permite al Perú ofrecer gran variedad de recurso naturales y minerales.
Esto le permite al Perú atraer la inversión extranjera en el sector minería.
La última encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020” del
U.S.Geological Survey (USGS), el Servicio Geológico de los Estados
Unidos en español, revela que durante el 2019 el Perú se mantuvo como
el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc; además de ubicarse
en el tercer puesto en la producción de plomo, y cuarto en estaño y
molibdeno.
Durante el 2019 nuestro país produjo 2, 455,440 TMF (toneladas
métricas finas) de cobre, lo que representó el 12% de la producción
mundial; mientras que la plata sumó 3,800 TMF, monto que equivale al
14% de la producción argentífera global. De acuerdo a esta importante
publicación U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, de
febrero de 2020, a nivel de Latinoamérica nuestro país lidera el ranking
de producción en diversos metales. Nuestro país también mantiene la
segunda posición en el mundo con las mayores reservas de cobre y
molibdeno [ CITATION Rum20 \l 10250 ]

Fuente: Anuario Minero 2019

Perú es el tercer país con mayores reservas de cobre a nivel mundial
(81,2 millones de TMF), siendo Moquegua, Arequipa y Tacna las que
poseen las mayores reservas del país (63 por ciento del total), seguidos
por Junín, Ancash y Cusco. La cartera de proyectos estimados del
Ministerio de Energía y Minas registra nueve proyectos de cobre en
marcha que podrían iniciar operación hasta 2019, de los cuales tres se
encuentran en los departamentos con mayores reservas. [ CITATION
Águ17 \l 10250 ]

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la

producción nacional en julio de 2020 registró una disminución de
11,71%, mostrando por quinto mes consecutivo una tendencia
descendente, pero a un menor ritmo desde abril, mes que registró su peor
resultado. Este comportamiento expresa el desempeño negativo de la
mayoría de sectores productivos, incidiendo principalmente alojamiento
y restaurantes, transporte, comercio, servicios prestados a empresas,
manufactura, minería e hidrocarburos. Sin embargo, registraron
variación positiva los sectores pesca, telecomunicaciones y financiero y
seguros.
La producción nacional en el periodo enero-julio de 2020 disminuyó en
16,53% y durante los últimos doce meses, agosto 2019-julio 2020,
presentó una caída de 8,53%. [CITATION Bon20 \l 10250 ]

En cuanto al Índice de la Producción Minera y de Hidrocarburos en julio

2020 registró una disminución de 6,22%, ante el retroceso de la
actividad minera metálica en -6,41%, por la caída en la producción de
oro, plata, cobre, plomo y hierro; y la baja del subsector de
hidrocarburos en -5, 11%, por el menor nivel de explotación de petróleo
crudo. La minería metálica (-6,41%) registró una variación menos
negativa que en los cuatro meses previos, debido a la recuperación
gradual en los volúmenes producidos por las empresas luego de la
reanudación de operaciones en mayo 2020 y que son percibidos desde
junio 2020. [ CITATION INE20 \l 10250 ]
El Perú tiene una población de 30’475.144 habitantes con una tasa
promedio de crecimiento anual de 1.6%, donde 64.8% de la población
 tiene una edad entre quince y sesenta y cuatro años. La población
económicamente activa (PEA) ha tenido una disminución en el sector
primario (agricultura, pesca y minería) pasando de 27.8% en el año 2009
a 26%. [ CITATION Mes14 \l 10250 ]
La minería tiene el atributo de emplear el menor número de trabajadores
informales por actividad económica, pero albergando el 1% de PEA
ocupada debido a que es una actividad intensiva en la capital. La
evolución del empleo directo generado por la actividad minera ha tenido
un crecimiento promedio de 8% anual. El número de puestos de trabajo
se quintuplicaron en los últimos 24 años, pasando de 40.534 empleos en
1995 a 201.547 empleos. [ CITATION Lac19 \l 10250 ]
1.1.2. Condiciones de la demanda
Según Porter (1990) la existencia de mercados domésticos sofisticados y
exigentes es lo que en definitiva genera incentivos a la innovación. En el
caso del Perú, el crecimiento económico sostenido viene acompañado de
una demanda con gustos y preferencias de los consumidores cada vez
más exigentes.[ CITATION Mes14 \l 10250 ]
Para el sector minero, la demanda Internacional es elevada. La Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó que
las exportaciones de cobre ascendieron a 13, 488 millones de dólares.
Los principales mercados de destino fueron China (65%), Japón
(9%) y Corea del Sur (6%). [ CITATION Tie191 \l 10250 ]
En el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) de marzo del
2020, se manifiesta lo siguiente: La desaceleración global reduciría la
demanda por minerales, lo que afectaría al principal sector exportador
peruano. En particular, el mayor impacto se dará por el detenimiento de
la actividad económica en China, destino de cerca de 45% de las
exportaciones mineras peruanas y de cerca de 70% de exportaciones de
cobre. En ese sentido, el desempeño de la producción y las exportaciones
mineras durante el año dependerá en gran medida del grado de
recuperación de la demanda china. Sin embargo, de acuerdo con fuentes
en el sector, este impacto será parcialmente mitigado por los contratos a
futuro realizados con importadores chinos. La demanda pactada con
anticipación es una práctica que blinda, en parte, a las empresas mineras
de los vaivenes del ciclo económico. [ CITATION Ins20 \l 10250 ]

Pero ya para el mes de agosto, la perspectiva es diferente. El precio

internacional del cobre superó la barrera de los tres dólares la libra, por
primera vez en dos años, lo que generó un fuerte entusiasmo en el sector
minero peruano y en el mercado internacional.  
Solo, entre el 12 y el 19 del mes de agosto, la cotización del cobre
aumentó 4.1% al llegar a 3.04 dólares por libra en la Bolsa de Metales de
Londres (LME), según el Banco Central de Reserva (BCR).
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su último boletín
mensual, explica que el alza del precio del metal rojo se debe a tres
sucesos internacionales: el aumento de demanda china, la caída de
inventarios y la incertidumbre en la oferta del cobre.
El Minem detalla que el incremento de la demanda china de cobre es por
el mayor consumo de los sectores de infraestructura y construcción del
país asiático, así como por el aumento en la venta de vehículos en China
continental, que se incrementó 11.7% en junio de este año.
Mucho comenta que el 65% de la producción nacional de cobre se
exporta a China, al considerar que las mineras Las Bambas (Apurímac) y
Toromocho (Junín) concentran el 24% de la extracción cuprífera del
Perú.
“China, que es el mayor comprador de cobre peruano, mostró una
recuperación rápida de la pandemia y es posible que sea el único país
que termine en azul este año”, comenta. [ CITATION Chr20 \l 10250 ]
De acuerdo con el Índice de Atracción de Inversión Minera 2018,
elaborado por el Instituto Fraser, el Perú se ubica en la posición 14°
entre 83 países. Para aspirar estar entre los diez primeros debe ofrecer un
ambiente favorable a los aspectos antes señalados. [ CITATION Lac19 \l
10250 ]

Por último, La cartera estimada de inversión minera, actualizada al mes

de mayo, esta valorizada en US$ 53,229. Esta cartera está compuesta
por 48 principales proyectos, en los que se incluyen proyectos de
 exploración y ampliación. Entre los países que invertirán más en estos
proyectos se encuentran China, Estados Unidos y Canadá, con una
participación en la cartera de inversión de 20.1%, 16.8% y 15.8%
respectivamente. Asimismo, el mineral que concentra las inversiones
dentro de la cartera es el cobre, con una participación de 68.0% del total
de inversión. [CITATION Ins201 \l 10250 ]

1.1.3. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

La producción del metal rojo en el Perú alcanzará los 2.5 millones de
toneladas métricas al cierre de 2019, proyectó el Ministerio de Energía
y Minas (Minem) en la Cumbre Minera del Perumin 34, y este será el
mejor resultado en el quinquenio en cuanto a la generación nacional del
metal industrial. “La producción de cobre llegará a los 2.5 millones de
toneladas métricas finas este año. Es el mejor resultado de los últimos
cinco años”, dijo Francisco Ísmodes en la convención minera que se
desarrolla en Arequipa. “El Perú sigue siendo el segundo mayor
productor mundial del metal rojo y el tercero a nivel de reservas
cupríferas”.[ CITATION Rev19 \l 10250 ]
Las regiones de Arequipa y Ancash concentraron el 38.5% de la
producción nacional de cobre que ascendió a un total de 2.45 millones
de toneladas métricas al cierre del año 2019, indicó hoy la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). La primera región
productora de cobre en el Perú –dijo- es Arequipa con 478,000
toneladas métricas (TM) al acumular el 19.5% del total nacional;
mientras que en la segunda posición se ubicó Ancash con una
producción de 466,000 TM (19%) en el período de enero a diciembre
2019.En la tercera posición se situó la región Apurímac con una
producción de 382,000 toneladas; en la cuarta ubicación Cusco con
311,000 TM y Tacna con 255,000 TM en quinto lugar. [ CITATION
And20 \l 10250 ].
Debido a los acontecimientos negativos que trajo consigo el año 2020,
la producción de algunos metales como cobre, zinc, plata, plomo, estaño
y molibdeno, mostraron una recuperación en mayo con relación a lo
reportado en abril de 2020. No obstante, al mes de mayo de 2020, la
producción minera metálica a nivel nacional continuó mostrando una
disminución en comparación al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Boletín estadístico minero Minan N° 5 -2020

Rivalidad entre la Minera Las Bambas y otras mineras formales:

En el mes de mayo, la producción cuprífera nacional reportó una
reducción interanual de 41.2%, esto debido a que algunas empresas
como Compañía Minera Antamina S.A., que el 28 de mayo lanzaron sus
nuevos protocolos de reinicio, se encontraron en un periodo de
adecuación para la reactivaciones de sus operaciones durante el mes;
asimismo, las empresas que no encontraron habilitados en el marco del
D.S. N° 080-2020-PCM continuaron desarrollando solo actividades
críticas según lo establecido en los dispositivos legales mencionados.
Este resultado; sumado a la producción obtenida en los meses
anteriores, conllevó a que la producción cuprífera acumulada al mes de
mayo registre una disminución de 22.6%, con respecto al mismo
periodo del año anterior.
A nivel de empresas, Southern Perú Copper Corporation se ubicó en
primer lugar con una participación del 22.7%. De manera similar, en
segundo y tercer lugar se posicionó Sociedad Minera Cerro Verde
S.A.A. y Compañía Minera Antamina S.A. con el 19.0% y 16.5%,
respectivamente. A nivel regional, Arequipa ocupó el primer lugar en la
producción cuprífera, con una participación del 19.3%. En segunda
posición, se encuentra Áncash con una participación del 16.7%.
Mientras, que en tercer lugar se ubicó Apurímac con una participación
del 14.0%.[CITATION min20 \l 10250 ]

Fuente: Boletín estadístico minero Minan N° 5 -2020

Rivalidad entre la Minera Las Bambas y otras mineras informales:

El proceso de formalización es difícil; los mineros informales no
cumplen con estudios de impactos ambientales, no cuidan su salud ni la
del ecosistema. Es un proceso confuso en el que intervienen mafias,
corrupción y otros factores. Por otro lado, el procedimiento de
formalización demora, por lo menos, 1200 días de trámite y solo para
que sea reconocido por el Estado. Después, el proceso restante podría
duplicar o triplicar este tiempo. De hecho, la minería informal afecta
tanto a la economía que, de formalizarse, podría hacerla crecer hasta en
un 10 % al año. El trámite para la formalización incluye dos partes. La
primera es el derecho a titularidad (de un área minera). La segunda es la
certificación de la propia actividad minera. Cada una requiere de
concesiones por parte del Estado, inscripción de títulos, autorización
para el uso del terreno superficial, entre otros aspectos a cumplir.
[ CITATION Con19 \l 10250 ]
El Perú, como país de antigua tradición minera, basa gran parte de su
economía en esta actividad. Es por ello que los ejecutivos que laboren
en este rubro deben atender y generar cambios positivos en todo tipo de
extracción, desde la legal, ilegal e informal. Solo así se podrá llegar a un
fortalecimiento de esta industria que favorezca tanto a las empresas
privadas como al sector público.
Una mirada a esta actividad desde Arequipa, una de las regiones en
donde los informales superan los 60 mil. La formalización debe concluir
en abril del próximo año y persisten las piedras en el camino. Cada
media hora sale un minibús. Los vehículos se estacionan en el centro de
Camaná, uno de los balnearios de Arequipa, y recogen por lo menos 25
pasajeros que viajan a Secocha. En este pequeño centro minero viven
diez mil mineros informales con sus respectivas familias. El
campamento es legendario, sin embargo, su crecimiento casi
cancerígeno estalló hace una década, cuando los precios del oro
comenzaron a escalar. La informalidad minera en el país se ha
 acentuado en Piura, Arequipa, Ayacucho, Ica, Madre de Dios, Puno y la
sierra de Lima.

1.1.4. Sectores relacionados y de apoyo

El sector minero es importante en la economía peruana, sobre todo en términos
de exportaciones, de inversión, en la producción total del país, y en la
generación de empleo (directo e indirecto).
La minería es un sector que genera insumos para las empresas
industriales nacionales y de ese modo también requieren de otros
insumos para poder seguir operando.
En el 2007, el Sector Minería utilizó un total de S/. 16,989 millones en
insumos nacionales. El sector transporte, almacenamiento, correo y
mensajería proveyó 16.7% de los insumos para el Sector Minería,
seguido por el sector de petróleo refinado con 15%, productos minerales
y servicios conexos con 13.2% y sustancias químicas básicas y abonos
con 9.1%, entre otros. Asimismo, en el 2007, 10% del PBI
manufacturero nacional provino de ventas al Sector Minería (IPE, 2012).
[ CITATION Dal08 \l 3082 ]
El sector minero es una de las actividades más importantes en el Perú, como
generadora de empleo, fuente de inversión pública y privada, de ese modo
trayendo al país un crecimiento económico mejorando calidad de vida en
algunos lugares y de ese modo apoyando al desarrollo de empresas
industriales.

El sector de la minería tiene una relación estrecha con otros sectores

industriales, hasta el punto que beneficia al desarrollo de otros sectores a
causa de la actividad minera porque para que ellos lleven acabo su actividad
requieren de otros insumos para poder operar.
Debido al crecimiento de la minería otros sectores han aumentado su producción
para poder ayudar a este crecimiento. Según el IPE (2012), un incremento de
US$ 1,000 millones en exportaciones mineras generaría más de 75,000 puestos
de empleos directos e indirectos. Solamente 10.1% de los empleos generados
por la exportación de minerales se dan en el sector de extracción de minerales y
servicios 33 conexos, el resto de empleos generados se da en otros sectores. Esto
se debe a que el proceso de extracción en sí, no requiere de una mano de obra
intensiva.[ CITATION Dal08 \l 3082 ]