UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, CONTABLES Y SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

MONOGRAFIA

DERECHO DE SUCESIONES EN EL DERECHO ROMANO

DOCENTE:

PRESENTADO POR:

Flores Cuaresma Jared

ABANCAY, 2019
INTRODUCCION

En su sentido gramatical, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la voz

sucesión indica la “entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra. En
la persona, el fenómeno sucesorio se manifiesta en el orden artístico, moral etc.; se
sucede en la supremacía de una tendencia artística, y así frecuentemente se dice, X
ha sucedido a Z en la manera de pintar, en el estilo literario; se sucede asimismo en
la jefatura de los partidos políticos y en la preponderancia mercantil. Pero estos
conceptos son ajenos al derecho, para el cual el termino sucesión es sinónimo de
transmisión.

“Sucesión es el hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de
unas personas a otras. Aquellas a quienes se les transmite estos conceptos suceden
a los anteriores titulares.” (Demolombe, 1879)

Como lo indica Demolombe suceder significa venir después de otro y tomar su lugar,
incluyendo derechos y obligaciones.

El derecho de sucesiones o derecho hereditario regula las consecuencias que se

producen con la muerte; entre otras, la designación de herederos, la transmisión del
patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse, en el derecho romano, fue un
hecho jurídico mediante el cual una persona llamada heredero, pasa a ocupar un
conjunto de relaciones patrimoniales de todos los derechos transferibles y
transmisibles no extinguibles en lugar de otra persona a la cual se denominó causante.

En un sentido más amplio esto significa el traspaso de derechos durante el cual, la

adquisición de bienes; más aún no se transmiten los derechos políticos, ni aquellos
derivados del derecho de familia, como los que provienen del matrimonio, la patria
potestad o la tutela; en cambio, casi todos los derechos patrimoniales son
transmisibles por herencia.

En Roma se podían transmitir los derechos reales salvo los de usufructo, uso y
habitación y casi todos los derechos personales o de crédito, con excepción de los
que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad y locatio conductio
operarum, así como las obligaciones derivadas de delito.

Asi pues en el presente analizaremos el derecho de sucesiones dentro del derecho

romano, teniendo objeto de un análisis de la evolución del mismo, así también las
características de este derecho, los sujetos que intervienen en el mismo, así como las
vías que se usaron en el momento para poder desarrollar el derecho hereditario.
DERECHO DE SUCESIONES

En su sentido amplio significa traspaso de derechos es la adquisición por una persona

de los bienes enajenados o abandonados por otra; aquella adquirente sucede a este.

La palabra sucesión, que proviene del latín successio, se usa precisamente para
designar la transmisión que tiene lugar a la muerte de una persona. Conforme al
derecho hereditario romano, la sucesión universal mortis causa se puede definir como
la transmisión a uno o varios herederos, de un patrimonio perteneciente a un difunto.

Entonces hay sucesión por causa de muerte, cuando la transmisión del patrimonio o
de algunos de los bienes que lo componen se produce por el deceso del jefe o titular
de ese patrimonio. Teniendo a lugar un título universal en el caso de herencia, por lo
contrario tienen lugar a título particular cuando una o varias personas recogen sus
elemento activos y pasivos; pero sin la participación de las deudas dejadas por el
causante. (Pietro, 1987)

Entonces el derecho sucesorio viene a ser la Regulación del patrimonio de una

persona después de su muerte. Particularmente en el derecho romano, la sucesión
podía ser intervivos o por mortis causa. Se dice que los primeros indicios de la
sucesión romana, se encuentran en la necesidad de garantizar la continuidad de la
gens originaria, mediante la cual el hijo del pater fallecido o el descendiente
consanguíneo más cercano, ocupa su lugar al faltar este.

Pedro Bonfante sostenía “considerando la naturaleza de la familia romana como grupo

análogo al Estado, y teniendo en cuenta que, según nuestros indicios, del primitivo
grupo familiar y de la evolución del dominio de la res mancipi, se deduce que en los
primeros tiempo romanos y pre - romanos el grupo agnaticio o la gens que estaban
sometidas a la potestad del paterfamilias no se dividían a la muerte de éste en otros
grupos o familias, sometidas cada una a un paterfamilias, sino que se conservaban
unidos. El heredero era precisamente el sucesor en la potestad soberana sobre el
grupo agnaticio o sobre la gens, y, en consecuencia, también en los bienes, o sea,
que la herencia originaria servía como medio de traspaso de la soberanía, en lugar
del traspaso patrimonial” (Bonfante, 1852)
En tal caso el derecho romano facultaba la necesidad de preservar y proteger los
derechos hereditarios, el heredero civil contaba con una acción real llamada
hereditatis petitio, para pedir que se le reconociera como heredero o se le entregara
la herencia.

CAPACIDADES EN EL DERECHO SUCESORIO

Dentro del derecho romano se podía identificar a tres sujetos de la sucesión, estos a
su vez debían de gozar de capacidades que debían competir y que el derecho romano
reconocía como necesarios para que se cumplan los criterios de derecho sucesorio
estas capacidades eran:

Capacidad para heredar

Es la capacidad de tener herederos, para eso la herencia testamentaria se entiende

como la capacidad de hacer testamento. Tienen la capacidad de nombrar herederos
y disponer de sus bienes mediante testamento, el ciudadano romano sui iuris y que
tenía la capacidad de obrar.

Por ende, eran incapaces de hacer válidamente un testamento romano: los

extranjeros, los filius familias, los impúberes sui iuris, los dementes (excepto durante
los intervalos de lucidez) y los pródigos.

Para que el testamento otorgado por el ius civile fuera válido se requería que el
testador tuviera la capacidad en el momento de la confección del testamento y que
durara ininterrumpidamente hasta la muerte del mismo.

Para el caso de la herencia testamentaria se entiende como la capacidad de hacer

testamento. Tienen la capacidad de nombrar herederos y disponer de sus bienes
mediante testamento, el ciudadano romano sui iuris y que tenía la capacidad de obrar.
Por ende, eran incapaces de hacer válidamente un testamento romano los
extranjeros, los filius familias, los impúberes sui iuris, los dementes y los pródigos.
Para que el testamento otorgado por el ius civile fuera válido se requería que el
testador tuviera la capacidad en el momento de la confección del testamento y que
durara ininterrumpidamente hasta la muerte del mismo.

El ius honorarium concedió la bonorum possessio a los herederos testamentarios a

condición de que el testador hubiera tenido la testamentio facti en el momento de la
confección del testamento y en el momento de la muerte, con independencia de
haberlo perdido en el intervalo. Justiniano permitió que se perdiera la capacidad
siempre que se hubiera adquirido otra vez la testamentio facti en el momento de
realizar el testamento. (Pocaterra, 2017)

Justiniano permitió que se perdiera la capacidad siempre que se hubiera adquirido

otra vez la testamentio facti en el momento de realizar el testamento.

Capacidad para ser nombrado heredero

Es la capacidad de un ciudadano romano de ser nombrado heredero. En la herencia

testamentaria es la capacidad de ser nombrado heredero en un testamento. Para la
herencia legítima es la capacidad de ser llamados como herederos, o como bonorum
possessor, de los bienes del causante. Solo determinadas personas que gozan de
ciertos vínculos podrá ser nombrado heredero por sucesión legítima.

Protección jurídica del heredero

Para reclamar sus derechos, el heredero gozaba de las siguientes medidas

procesales:

Actio Petitio Hereditatis.- Acción que podía interponer contra aquel que niegue la
calidad de heredero a fin de que sea declarado heredero y le sea atribuida la herencia.
La acción la puede iniciar el heredero testamentario o ab intestato, debiendo probar
su calidad. En caso de varios herederos, el pretor otorga la fórmula solo por parte de
su herencia

Interdictum Quorum Bonorum.- Concedido por el pretor para proteger la bonorum

possessio. Podía pedir restituir las cosas heredadas que le correspondían y que
detentaban otros o por quienes habían intentado poseer de forma dolosa a excepción
de las cosas que ya habían sido usucapidas.

Acción de partición de la herencia.- En caso de existir varios herederos, en principio

la herencia permanecerá indivisa hasta que no se ejerza judicialmente la partición por
medio de la actio familiae erciscundae a través de la cual, el juez determinaría la parte
que le correspondía a cada heredero.

Actio Reivindicatio: Obtener la posesión de los bienes cuando el de cuius hubiere

tenido la propiedad quiritaria de los bienes

Actio Publiciana: Obtener los objetos de los cuales el de cuius hubiere tenido la
propiedad bonita

LOS SUJETOS DEL DERECHO SUCESORIO

Dentro del derecho romano podemos identificar a tres sujetos quienes eran
primordiales dentro de la sucesión, estos son:

EL CAUSANTE

Conocido entre los romanos como defuntus o mortus. Es esta la persona que transmite
los derechos sucesorios al heredero.

La persona del causante para poder disponer de un patrimonio debía estar en el pleno
ejercicio de sus derechos, siendo en principio solamente permitido testar a los
ciudadanos, privándose de esta facultad a los peregrinos; a los latinos junianos y los
dediticios; a las mujeres ingenuas (sui iuris); a los hijos de familia y las mujeres (in
manu).

Para el pueblo romano, el fallecimiento ocasionaba no solamente la transmisión de

bienes patrimoniales, sino que llevaba consigo un interés social y religioso, por lo que
fue regulado tanto por el derecho civil como por el derecho pretoriano.
El causante debía tener derecho a dejar una sucesión testamentaria, esto es que no
era suficiente el tener el commercium, sino que debía poseer el derecho a testar y el
poder de ejercerlo.

No tenían ejercicio del derecho de testar:

1- Los impúberes sui iuris, porque carecen de juicio necesario.

2- Los locos, estos sólo pueden testar válidamente en un intervalo lúcido.

3- Los pródigos interdictos, porque ya no tienen el commercium.

4- Los sordos y los mudos, es decir, aquellos que no entiendan, ni hablan de una
manera absoluta., pero si su enfermedad es accidental y han hecho el testamento
antes de estar atacados, éste produce todos sus efectos.

LOS HEREDEROS

Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea por disposición legal, o disposición
testamentaria una persona que ocupe el puesto, esta persona que recibe los bienes
del difunto recibe el nombre de heredero adquiriente, sucesor o causahabiente.

Para adquirir la calidad de heredero se debían cumplir los criterios de:

1. La muerte de un sujeto.

2. La capacidad de un difunto para tener heredero.

3. La capacidad de suceder.

4. Que se diera la delación o llamamiento a la herencia.

5. La aceptación del heredero.

Para tener capacidad de suceder, el llamado a suceder no podía ser un sujeto

sometido a la capitis diminutio, o peregrino, debía ser un ciudadano romano.
Tipos de herederos

Los tipos de herederos se pueden clasificar de distintas maneras; necesarias o

voluntarias y testamentarias o forzosas.

Voluntarias

No se convierten en herederos automáticamente sino que se les ofrece la posibilidad

de aceptarlo o repudiar la herencia, cosa que en las necesarias no se podía hacer,
era obligatorio aceptarla.

Dentro de las necesarias se pueden identificar dos tipos:

Heredas Sui.- son las personas que estaban bajo la potestad del causante en el
momento de su muerte y que se van a convertir en Sui Iuris por el hecho de esa
muerte. Ejemplo: hijos, hijas, mujer si estaba bajo la manus del marido, también los
hijos o hijas adoptados y los nietos o nietas de un hijo pre-muerto (sin padre) o
emancipado y nacido antes de la emancipación.

Los esclavos.- ya que se pueden instituir tanto al esclavo propio, libertándolo en el

testamento, con lo que se convierte en heredero necesario; como el esclavo ajeno, y
en este supuesto la testamenti factio pasiva deben existir en el amo que adquiere
definitivamente.

Testamentarias

Aparecen en el testamento por la voluntad del testador. Ley privada sobre lo que el
testador quiere hacer con sus bienes.

Dentro de esta se encuentran:

Legítima o Ad Intestato: son los que se establece la ley, designados por la ley. Se
da cuando no hay testamento. Ausencia de testamento válido y eficaz.

Legitimarios o forzosos: son los herederos que pueden impugnar un testamento que
les perjudica.
EL PATRIMONIO

Estaba compuesto por todos los bienes, el caudal activo y pasivo que conformaban el
caudal hereditario, el cual era llamado por los romanos, con lo que le daban
configuración monetaria que lo asemejaba a la moneda romana.

Dentro del derecho romano, como dentro del derecho civil y el derecho pretorio, se
tomaron medidas a fin de poder garantizar el pago de las obligaciones del difunto, así
de esta manera el heredero debía recibir tanto el activo como el pasivo de los bienes
hereditarios, garantizando con esto el pago de las deudas y los bienes de los
acreedores.

El pretor, para evitar que la herencia estuviera demasiado tiempo yacente, es decir,
sin aceptación, podía dar al heredero un plazo de 100 días para aceptar, pasado el
cual se entendía repudiada la herencia, o bien podía hacer al heredero una interrogatio
in iure sobre an heres sit, de tal forma que, si el heredero no aceptaba, se llamaba a
los siguientes del orden pretorio.

De todos modos, la forma más común de aceptar la herencia un heredero voluntario

era la pro herede gestio, es decir, la realización de algún acto respecto a los bienes
hereditarios. También podía ocurrir que el heredero hubiese sido obligado por el
testador a la aceptación de la herencia en forma solemne, que debía tener lugar en el
plazo de 100 días, de modo que una declaración de aceptar sin esta forma solemne
no producía la adquisición de la herencia La exigencia de forma para la aceptación
desapareció ya en época posclásica. (Paulsen, 1984)

Situación del heredero después de adquirida la herencia

Una vez aceptada la herencia, el heredero sustituye al causante, generando las

siguientes consecuencias:

- Los créditos pasan a favor del heredero y se convierten en un solo patrimonio,

extinguiéndose algunos derechos personales (mandato, sociedad) o derechos reales
(usufructo, uso, habitación).
- Las deudas de la herencia son adquiridos por el heredero y responde aún con sus
propios bienes en caso de varios herederos, la obligación por deudas corresponde a
todos. Para evitar esta situación, el heredero podía recurrir al beneficium abstinendi.
En caso de no existir bonorum possessor que pida la herencia, los acreedores debían
solicitar la venditio bonorum contra los bienes hereditarios.

- Los esclavos libres por testamento podían solicitar la separatio bonorum de los
bienes heredados respecto de los propios.

- Los herederos extraños para evitar las deudas podían repudiar la herencia o limitar
la responsabilidad.

- Una vez aceptada la herencia, el acto era irrevocable. Al formarse un solo

patrimonio, podían suceder dos cosas. Que el heredero contara con un patrimonio
cargado de deudas o que la herencia tuviera más deudas que créditos (haereditas
damnosa), para lo cual se establecieron dos beneficios:

• Beneficio de separación de patrimonio (beneficium separationis bonorum).- El

pretor concedió a los acreedores del de cuius separar la herencia adquirida, del
patrimonio del heredero, pudiendo ejecutar sus créditos con el excedente de la
herencia. Tenían cinco años para ejercer este beneficio siempre que no se hubieran
confundido los patrimonios

• Beneficio de inventario (beneficium inventarii).-Justiniano otorgó este beneficio a

todos los herederos a través del cual, en caso de existir una herencia dañosa, el
heredero no quedaba obligado a pagar a los acreedores del de cuius más allá del
monto de los bienes heredados, lo que conllevaba el principio de hasta el monto de
los bienes hereditarios. El heredero gozaba de 30 días para realizar el inventario ante
un escribano; el inventario debía realizarse dentro del término de 60 días pudiendo
excederse a un año, si los bienes estuvieran en lugares diversos. El inventario debía
realizarse en presencia de los acreedores, legatarios y fideicomisarios y debía firmar
declarando que no había tomado bienes alguno de la herencia; en caso contrario,
debía pagar el duplo de lo debido. Posteriormente tenía que vender los bienes para
pagar a los acreedores hipotecarios primero y después a los quirografarios y a los
legatarios, el sobrante era para el heredero. Podía suceder que el heredero no hiciera
inventario, la herencia quedaba en la situación anterior y el heredero debía cubrir las
deudas con su propio patrimonio.

FASES DE LA SUCESION

Las fases de la sucesion se da por dos tipos, estos se dan por:

Delatio

Es la llamada a heredar (delatio) y puede ser de dos formas, según por quién y cómo
se haga la designación del heredero:

- Testamentaria: La hace el causante en el negocio jurídico unilateral, que es el

testamento, el cual inicia sus efectos jurídicos en el momento en que acontece la
muerte del testador; si la institución está sometida a condición, en el momento en que
ésta se cumple.

- En la sucesión intestada, la delación se verifica en el momento de la muerte de

quien va a ser heredado; si la sucesión intestada tiene lugar, en cambio, porque el
testamento es ineficaz, la delación se actualiza en el momento en que se comprueba
la ineficacia del testamento.

Aditio

Consiste en la manifestación de voluntad del designado de adquirir la herencia. Los

herederos necesarios adquieren la herencia ipso iure, mientras que los herederos
extraños, requieren que se produzca la adición de la herencia.

Para aceptar la herencia se deben cumplir ciertos requisitos:

 Debe ser un acto personal del heredero

 No pueden aceptar la herencia los infans y los furios
 La aceptación debe ser total de las cuotas asignadas
 La aceptación de la herencia debe ser irrevocable
  La decisión de aceptar la herencia no se sucede a sus herederos

Justiniano reconoce la posibilidad que todo heredero pueda aceptar la herencia con
el beneficio de inventario, en donde las deudas hereditarias solo se atendían hasta
donde alcanzara la herencia excluyendo los bienes propios del heredero

VIAS SUCESORIAS

La delación de la herencia o llamamiento a los herederos se podía efectuar de

diferentes maneras, siguiendo la voluntad del causante conforme a lo que hubiera
dispuesto en su testamento o en defecto de éste, la ley suplía la voluntad del de cuius,
estableciendo quiénes eran los herederos y cómo debía repartirse la herencia.

Entonces tenemos que la sucesión en el derecho romano se daba de dos formas la

primera si hablamos de sucesión o vía testamentaria, y el segundo de sucesión o vía
legítima o ah intestato. Ambas no podían aplicarse al mismo tiempo, principio que se
expresó con la frase: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest,
que en un sigificado literal dice que "nadie puede morir en parte testado y en parte
intestado” (AMUNÁTEGUI PERELLÓ, 2005)

Por otra parte, si el causante en su testamento al instituir heredero o herederos sólo

lo hiciera para una parte de sus bienes, no se abriría la sucesión legítima para el resto,
sino que los herederos testamentarios verían acrecentadas sus cuotas en la misma
proporción en que hubieran sido instituidos.

En lo tocante a las vías sucesorias encontramos que junto a la reglamentación del ius
civile apareció, complementándola, la reglamentación del ius honorarium que fue muy
importante en esta materia. De esta manera, junto a la hereditas del derecho civil
tenemos la bonorum possessio, o sea la sucesión del derecho honorario creada por
el pretor, y junto al heres del ius ciuile, al bonorum possessor del ius honor (IDUARTE
& GONZALEZ, 2000)
SUCESIÓN LEGÍTIMA o AB INTESTATO

La sucesión por vía legitima tenía lugar cuando no había testamento y si lo hubise
este no fuera válido, o el heredero testamentario no quisiera o no pudiera aceptar la
herencia, como en el caso de que hubiera muerto antes que el testador.

La sucesión legítima quedó consagrada en el Derecho romano antiguo en la

legislación de las XII Tablas; fue corregida más tarde por el pretor y también por el
derecho imperial, para terminar con la reglamentación que de ella hizo Justiniano.

Para los casos en que tal institución por voluntad expresa del de cuius no se realizó y
aun existiendo testamento este careciera de eficacia, la ley dispone a las personas
que adquirirán la herencia. En este caso, la sucesión se denomina legítima o ab
intestato

Para el Derecho romano, los casos en los que opera la sucesión legítima son:

 Cuando el de cuius no había hecho testamento.

 Cuando el testamento era nulo.
 Cuando se había invalidado con posterioridad a su confección.
 Cuando el heredero testamentario no había podido aceptar la herencia o no
había querido aceptarla.

Se establecieron cuatro órdenes de herederos:

 En primer lugar, los descendientes.

 En su defecto, se llamaba al padre, a la madre, a los demás ascendientes o a
los hermanos carnales.
 En tercer lugar, suceden los medios hermanos y, por último los demás
colaterales.
 A falta de familiares heredaban la viuda o el viudo siempre que no hubiera
divorcio.
  Los hijos naturales y la concubina se le concedía la sexta parte de la herencia,
a condición de que no hubiera viuda ni descendientes legítimos, en cuyo caso,
sólo tenían derecho a la pensión alimenticia.

Para esto tuvieron que pasar cambios a lo largo del derecho romano:

Sucesión legítima en el derecho antiguo

Las XII Tablas disponían que si el causante moría intestado se llamara a los siguientes
herederos:

La Ley de las XII Tablas establece que “si muere intestado quien no tiene un heredero
suyo, tenga la herencia el agnado más próximo. Si no hay agnado, tenga la herencia
los gentiles”

Se establecen tres categorías de herederos ab intestato, con esta preferencia:

Heredes sui

Son los hijos que estaban en potestad del difunto o todos aquellos que están en lugar
de hijos. Eran aquellos parientes que al morir el de cuius se convertían en sui iuris.
Están incluidos en esta categoría.

• Concebidos y no nacidos.

• Hijos no emancipados.

• Hijas no casadas cum manu.

• Hijos adoptivos no emancipados.

• Descendientes de sus filius familias cuando éstos habían sido emancipados o

premuertos.

En este primer grupo, la sucesión puede ser por cabeza o por estirpe:
-Por cabeza la herencia se reparte en cuotas alícuotas entre los sui heredes y heredan
por derecho propio.

-La herencia se reparte por estirpe cuando varios sui heredes reciben en conjunto la
porción correspondiente a otro suus heres, descendiente y más próximo en grado de
parentesco al de cuius.

Cuando alguien no podía heredar por haber sido emancipado o por causa de
premoriencia; estos heredan por derecho de representación.

Agnados más próximos

La determinación del heres se efectuaba en base al grado de parentesco existente

con el de cuius, sin distinción de sexo. El llamamiento se hace únicamente a los
agnados más próximos y heredan por cabeza, por lo que ya no son llamados a heredar
los agnados de grado ulterior.

El llamamiento es único, en caso de repudiación de la herencia, no heredan los

agnados de grado ulterior. Si varios agnados tenían el mismo grado de parentesco
con el de cuius todos eran llamados conjuntamente a la herencia como coherederos.

Gens

A falta de agnados o en el caso que los agnados llamados no quisieran o no pudieran

adir la herencia, eran llamados los gentiles, es decir, aquellos que pertenecen a la
misma gens del de cuius.

Derecho honorario

El sistema sucesorio contemplado en la Ley de las XII tablas fue un reflejo de la

sociedad romana de época pasada, por lo que muy pronto quedó visible que no
respondía a las nuevas exigencias de la vida económica y a la conciencia de los
romanos. Era necesario por lo tanto establecer un sistema de sucesión legítima
tomando en cuenta el parentesco cognaticio y el matrimonio sine manu, sin embargo,
el heredero civil predominaría frente a la sucesión concedida por el pretor. (Derecho,
2005)

Este precepto cambio por lo tanto, haciendo que el pretor diera derecho de heredar
mediante el bonorum possessio, al conjunto de bienes corporales e incorporales
pertenecientes al cuius, de modo que los poseedores de la herencia pasarán a ser
titulares de los derechos del de cuius.

La bonorum possessio debía ser solicitada por los interesados en un plazo de cien
días desde el momento de la muerte del causante, solo los ascendientes y
descendientes podían solicitar al pretor la concesión de la posesión en el plazo de un
año.

Los cuatro llamamientos son entre sí sucesivos, subsidiarios y sustitutivos, de manera

que no se pasa al siguiente orden sin haber agotado todos los grados internos del
precedente.

Unde liberi: Incluye todos los descendientestanto los alieni iuris como los
emancipados, aún los póstumos de acuerdo al siguiente llamamiento:

1. Hijos no emancipados.
2. Hijas no casadas cum manu.
3. Hijos adoptivos no emancipados.
4. Descendientes de sus filius familias cuando éstos habían sido emancipados o
muertos antes que él.
5. Hijos dados en adopción que fueron emancipados por el padre adoptivo.
6. Hijos póstumos

Unde legitimi: Incluye a los parientes por consanguineidad en línea recta masculina
hasta el 7º grado.

Unde Cognati: Parientes por consanguineidad en línea colateral masculina o

femenina hasta el 6º grado pudiéndose computar también el 7º grado para los hijos
de los nietos del tío.
Unde vir et uxor (viudo-a): En caso de matrimonio se concedía al cónyuge.

Derecho imperial

En el Derecho clásico y posclásico se introdujeron reformas a la sucesión intestada

del Derecho civil con el fin de adecuarlo no solo a los principios del Derecho honorario,
sino sobre todo, a fin de llenar lagunas muy graves, entre ellas, la insuficiencia de
valoración de la cognación en cuanto fundamento del fenómeno sucesorio ab
intestato. (O, 2017)

En esta etapa se reconoce ya el derecho que tienen los emancipados, pero estos
debían confundir su patrimonio con la herencia. También reconoce el derecho a
heredar de los cognados, hasta una tercera posición, es decir, después de la gens
tenían derechos a heredar.

En el año 178 d.C. se expide el Senadoconsulto Orfiniano, siendo cónsules Orfito y

Rufo, por iniciativa de Marco Aurelio y Cómodo, estableciendo que la herencia de la
madre casada sine manu correspondía a sus hijos, excluyendo a los parientes
consanguíneos y a los otros agnados. Ambas normas debían aplicarse tanto en la
sucesión legítima civil como en la bonorum possessio. (García del Corral, 1897)

Derecho justinianeo

Para Justiniano el único fundamento de la sucesión intestada fue la cognación. La

reforma total, necesaria desde el desuso de la agnación, se lleva a cabo con la
expedición de dos Constituciones imperiales recogidas en las Novelas 118 y 127 que
colocan como fundamento único de la sucesión intestada el parentesco natural.

No existe ya discriminación sexual y rige plenamente la sucesión entre órdenes y

grados, bajo el principio que “el amor primero desciende, después asciende y por
último se extiende”, principio que se desarrolló en el siguiente llamamiento sucesorio:

 Descendientes por derecho propio o por derecho de representación.

 Hijos emancipados o no.
 Hijas.
  Los descendientes de éstos.
 La herencia se reparte por estirpes y dentro de cada grado por cabeza
 Ascendientes y hermanos de doble vínculo

Los ascendientes más cercanos excluyen al más lejano, por tanto, la madre del de
cuius excluye a los abuelos paternos. Los hijos de un hermano muerto del causante
reciben juntos la porción de su padre.

Hermanos de vínculo sencillo

Se reconoce el derecho de representación a favor de los hijos de hermanos. Los

hermanos de la madre son uterini y los del padre consanguinei

Parientes colaterales

Se rigen bajo el principio de la proximidad de grado. El límite de parentesco es hasta

el sexto grado o el séptimo grado si el causante y el que puede heredar tienen el
mismo bisabuelo.

Faltando herederos

Según el Derecho imperial pueden ser llamadas ciertas corporaciones para obtener la
herencia ab intestato, entre ellas:

- La curia en la sucesión de los decuriones

- La legión y el cuerpo de caballería

- Las Iglesias en la sucesión de los clérigos que estaban en ella

- A falta de herederos la sucesión legítima pasaba a manos del fisco

SUCESIÓN TESTAMENTARIA.

Según la historiografía romanística, la sucesión testamentaria surgió posteriormente

a la legítima. Tiene prevalencia sobre la legítima y para el Derecho romano es
incompatible con la testamentaria bajo el principio que nadie puede estar en parte
testada y en parte intestada (nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere
potest), siendo la única excepción a este principio el testamento militar. (IDUARTE &
GONZALEZ, DERECHO ROMANO, 2000)

Etimológicamente testamentum se deriva de los vocablos testare que significa

declaración oral o escrita que prueba, demuestra o testimonia algo y testatio mentis
que sinifica testimonio de la voluntad de alguien.

Gayo menciona que la institución de heredero (heredis institutionem) es la cabeza y

fundamento de todo testamento (caput et fundamentum testamenti). En este sentido,
Ulpiano señala que el que testa debe comenzar ordinariamente el testamento con la
institución del heredero y más adelante establece que se podrá testar con tres
palabras: sea heredero Lucio (Lucius heres esto)

Además de la institución del heredero, el testamento puede contener otras

disposiciones de última voluntad como manumisiones, daciones en pago, legados,
fideicomisos, nombramientos de tutor o curador, emancipaciones.

Para el Derecho romano rigen dos principios en materia de testamentos:

- Libertad de testar: en un principio el testador podía heredar con plena libertad, con
el tiempo fue necesario limitar esta libertad. La expedición de la Lex Fufia Caninia
limitó las manumisiones por testamento estableciendo cupos máximos de esclavos a
quienes se les podía otorgar la libertad.

- Favor testamenti: se debe de intentar salvaguardar la validez del testamento para

evitar la apertura de la sucesión legítima, toda vez que para los romanos tenía un
significado religioso y moral, era una afrenta pública morir sin testamento.

Características del testamento

 Negocio jurídico: se trata de un hecho humano voluntario encaminado a crear,

transferir, modificar o extinguir derechos patrimoniales después de la muerte del
de cuius.
 Solemne: la voluntad se debe manifestar de acuerdo con las formas previstas por
la ley. Si bien las formalidades que se debían cubrir cambiaron en cada época,
era necesario que el testamento se realizara según la ley.
 Declaración unilateral de voluntad: basta la voluntad de una sola persona, el
testador, para que sea válido el testamento. No podían varias personas otorgar
conjuntamente un testamento.
 Revocable: el testador puede variar su voluntad y por ende el contenido del
testamento hasta el último momento de su vida. El principio romano es que un
testamento válido posterior revoca a los anteriores.
 Personalísimo: El testador no puede emitir su voluntad por intermediario, ni
representante alguno. vi. Instituir a un heredero: Es indispensable para la
existencia del testamento el nombramiento de al menos un heredero. Sin
embargo, la validez del testamento no está condicionado a la aceptación por parte
del heredero.
 De contenido patrimonial: En el Derecho clásico la sucesión había dejado de
ser la continuación de la eterna personalidad del de cuius, se separaron los
elementos extra patrimoniales de los patrimoniales, a partir de entonces fue lo
único que integró la hereditas, objeto exclusivo de la sucesión.
 Mortis causa: La eficacia del testamento está sujeto a la muerte del testador.

Clases de testamentos

Según el derecho preclásico

Celebrado por un ciudadano romano ante los comicios curias presididos por un
pontifex. Se realizaba en forma oral dos veces al año los días 24 de marzo y 24 de
mayo.

Varias fueron las razones por las que este testamento cayó pronto en desuso, entre
ellas, por ser público, celebrarse solo dos veces al año y por la decadencia de los
comicios por curias. Con el tiempo esta forma originaria fue desapareciendo y los
comicios fueron sustituidos por treinta lictores que representaban a las curias.
Es un testamento que celebran los militares en vista de una inminente batalla. Se
pronunciaba en forma oral ante los compañeros de armas para que ellos los
transmitieran en caso de muerte del testado.

Derecho honorario

El pretor otorga la bonorum possessio a quien aparezca como heredero en un

testamento cuyas tablas mantuvieran los sellos de siete testigos que fueran abiertas
ante él, haciendo por lo tanto, una simplificación del testamento per aes et libram. Si
no se presenta ningún heredero legítimo; hermano nacido del mismo padre, un tío
paterno o el hijo de un hermano; los herederos inscritos podían conservar la bonorum
possessio. Lo mismo sucede si el testamento no es válido por cualquier otra causa.

Según el derecho posclásico

Teodosio II y Valentiniano III en el 439 d.C. ordenaron la forma en que se debía realizar
un testamento civil. Establecieron que el testador tenía que presentar las tablas del
testamento abiertas haciendo conocer su contenido a los testigos o cerradas con un
hilo o una cinta, ante siete testigos púberes, quienes debían sellar las tablas y
firmarlas; el testador debía firmar en la parte restante de las tablillas. Todo ello debía
suceder en un mismo y único acto. (Naujoël, 2019)

En época de Justiniano este testamento fue conocido como testamentum tripertitum,

ya que en él se reunían tres requisitos

1) Del derecho civil respecto de la unidad del acto en el que el testador presenta el
testamento a los testigos;

2) Del derecho honorario en cuanto al número de los siete testigos y sus sellos; y,

3) Del derecho imperial en lo relativo a las firmas de los testigos y del propio testador.

Además, consta de tres partes:

- Texto: Prescripción de última voluntad.

- Subscriptio: Declaración expresa de los 7 testigos

- Obsignatio: Sellos de los testigos en la parte exterior del documento

Señala Ulpiano que desde épocas de Julio César se permitió a los soldados la libre
facultad de hacer testamento sin cumplir estrictamente con las formalidades
establecidas en la legislación con el fin de estimular a las milicia… posteriormente
Trajano permite que los soldados hagan sus testamentos del modo que quieran o de
la manera que pudieran, baste para hacer la división de sus bienes la nuda voluntad
del testador. (Esequiel & Acuña, 2011)

Se permitió testar ante un compañero de armas, escribiendo con sangre su escudo o

escribiendo con la punta de su lanza en la arena. Sin embargo el testador debía dejar
en términos claros y precisos la institución del heredero.

Según el derecho justinianeo

En el campo se requiere la presencia de cinco testigos y permitió que en lugar de los

analfabetos, firmasen otros testigos letrados.

En caso de los ciegos se requiere además de los siete testigos, un tabulario que
redactara por escrito la manifestación del testador o bien un octavo testigo.

En época de peste era válido aun y cuando la presencia de los siete testigos no fuera
simultánea

Del padre en favor de los hijos podía ser oral siempre y cuando lo atestiguaran dos
personas o por escrito, siempre que el testador de puño y letra escribiera el nombre
de los herederos y la fecha.

A favor de la Iglesia era válida cualquiera que fuera la forma en que se redactara.

En la parte militar Justiniano restringió la libertad de testar con las características

iniciales del testamento militar, limitándola a aquellos militares que no estuvieran en
su residencia sedentaria habitual, sino in expeditionibus ocupati.
LEGADOS

El legado es una disposición de última voluntad contenida en un testamento o codicilo,

a través de la cual, el testador concede a título particular ciertos bienes en favor de
una persona denominada legatario.

El legatario es aquella persona beneficiada por el testador con un bien a título

particular y nunca responde de las deudas de la herencia. El heredero es el encargado
de cumplir con la obligación, por ende, la validez del legado depende de la institución
del heredero testamentario. Es posible que el heredero sea también legatario respecto
de un bien en específico excluido de la masa hereditaria

Entre los principios que rigen en materia de legados se encuentran:

 Únicamente el heredero testamentario puede ser gravado con un legado;

 La suma de un legado y demás disposiciones testamentarias no podría ser
mayor a la porción de la herencia.
 El legado debe ser posible física o jurídicamente;
 El legatario debe contar con la testamenti factio passiva y es posible nombrar
a un sustituto del legatario

Clases

Per vindicationem

El testador otorga a título particular la transmisión de la propiedad o un derecho real

sobre un objeto en favor del legatario. Cuenta con la actio reivindicatio o la que
corresponda al derecho real contra el heredero o cualquier tercero que posea la cosa

Per damnationem

Es aquel en que el testador impone al heredero una obligación que deberá cumplir en
beneficio del legatario. El legatario cuenta con la actio ex testamento contra el
heredero para exigir el cumplimiento de la obligación.
Sinendi modo

Grava al heredero con la obligación de permitir que el legatario mantuviera

determinada situación de hecho y que tomara bajo permiso del heredero cosas del
testador o del patrimonio del propio heredero para que realice una cosa determinada.

Per praeceptionem

El testador concedía la propiedad de una cosa a uno de los herederos. Para los
sabinianos si este legado no se concedía a uno de los herederos, el legado era nulo.
El legatario contaba con la actio familiae erciscundae a fin de que el juez dividiera la
herencia entre los coherederos y adjudicaba al coheredero, quien fuera al mismo
tiempo legatario, la cosa legada.

FIDEICOMISOS

Disposición de última voluntad por la cual el testador ruega al heredero o legatario que
cumpliese después de su muerte con una determinada liberalidad a favor de otra
persona.

La base del fideicomiso es la buena fe del heredero, quien debía cumplir con esta
carga después de la muerte del testador, por ello en un principio el fideicomiso solo
generaba un deber moral.

Los sujetos que intervenían en los fideicomisos eran:

El fideicomitente.- quien creaba el fideicomiso, generalmente el testador

El fiduciario.- era aquel a quien se encarga el cumplimiento del fideicomiso a cambio

de recibir o no una ventaja sobre el fideicomiso

Fideicomisario.- el beneficiario del fideicomiso.

En el Derecho posclásico, el fideicomiso se confundía con el legado, por lo que

Justiniano decidió equiparar ambas instituciones.
Tipos

Sustitución fideicomisaria.-podría ser el nombramiento de un fideicomisario como

sustituto del primer fideicomisario. Se utilizaba también para nombrar varios
fideicomisarios sucesivos, que adquieren los bienes sucesivamente al morir el anterior
fideicomisario, en realidad se trata de una herencia sucesiva.

Fideicomiso de familia.- el testador encarga al heredero conservar el patrimonio

hereditario y que a su muerte lo transmitiera a otras personas en su calidad de
fideicomisarios. Con este tipo de fideicomiso, el patrimonio quedaba vinculado a una
familia por varias generaciones. Justiniano lo limitó hasta la cuarta generación.

Fideicomiso de residuo.-tiene por objeto repartir todo lo que quedara de la herencia.

Se permite al fiduciario disponer de los bienes fideicomitidos y sustituirlos por otros,
siempre que actúe de buena fe. Contra los abusos de los fiduciarios, Justiniano
estableció que los fideicomisarios debían recibir al menos una cuarta parte de los
bienes residuales de la herencia.

Fideicomiso de libertad.-el fideicomitente solicitaba al fiduciario que manumitiera a

un esclavo propio o ajeno. El esclavo podía pedir extra ordinem el cumplimiento del
fideicomiso, quedando como liberto del heredero, no del testador.

Fideicomiso de herencia.-utilizado para transmitir una herencia o parte alícuota de

ella. El fiduciario debía transmitir todos los bienes al fideicomisario. Se realizaba a
través de una venditio hereditatis. Como el fideicomisario nunca adquiría la condición
de heredero, por lo que no era el responsable de los pasivos hereditarios, sucedía en
varias ocasiones que los fiduciarios herederos repudiaran la herencia.

APERTURA DEL TESTAMENTO

Conforme al principio de libertad de testar, el de cuius podía libremente disponer de

sus bienes para después de su muerte. Sin embargo, para que un testamento fuera
válido era necesario heredar o desheredar a los sui heres descendientes que estaban
in potestate del pater en el momento de su deceso. La desheredación solo aplicaba a
los heres suus, por lo que tampoco podían heredar por vía legítima. La preterición es
la falta de mención de los suus heres en el testamento, ya sea para heredarlos o para
desheredarlos. Si se trataba de hijos varones y no se mencionasen, el testamento era
declarado nulo. En el caso de sui heredes mujeres o nietos era necesario ratificar el
testamento a fin de incluir a estos herederos.

ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

Durante el derecho preclásico era común que el testado confiara el documento a un

amigo o lo depositara en el templo. A partir del año 6 a.C. con la publicación de la Lex
Iulia Vicesimaria de Augusto se estableció un impuesto general a las herencias del
5%, convirtiéndose la apertura de un testamento en un acto público, sin formalidades,
sino que, por necesidades de la inspección necesaria para la percepción del impuesto,
se regularon sus requisitos.

La apertura se realizaba en la oficina de recaudación de impuestos ante la mayoría

de los testigos que intervinieron en el otorgamiento y en un plazo no mayor de tres a
cinco días de fallecido el testador. Reconocidos por los testigos sus sellos y
suscripciones, se leía el testamento y quedaba archivado, levantándose acta de la
ceremonia y se realizaba una copia del mismo.

Si se trataba de testamentos otorgados en colonias o municipios debían leerse en el

foro o en la basílica, en presencia de los testigos o de hombres honorables.

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

La invalidez del testamento debido a una revocación resulta de un cambio de voluntad

del testador, el cual puede mudar de parecer cuantas veces quiera. Señala Ulpiano
“variable es la voluntad del difunto hasta el último momento de su vida” (Corral, 1898)

La revocación del testamento fue regulada de distinta manera por el derecho civil, el
derecho honorario y el derecho imperial. De acuerdo con el Derecho preclásico, un
testamento solo podía revocarse por otro posterior, revocando ineludiblemente el
testamento anterior. Aún en el caso que en el nuevo testamento no se modificara la
institución del heredero, quedando quizá algunas disposiciones en pie, era necesario
otorgar un nuevo testamento. Si el nuevo testamento resultaba invalido, el heredero
no podía aceptar la herencia y debía atenerse a las reglas de la sucesión ab intestato.

Con Justiniano aparecen dos formas de revocación. La primera denominada apud

acta, la cual se podía realizar transcurridos diez años desde su otorgamiento, previa
declaración ante autoridad pública y tres testigos. Honorio y Valentiniano II declararon
nulos todos los testamentos que a los diez años de su fecha de expedición no se
hubiera realizado, disposición no acogida por Justiniano. Era posible revocar algunas
disposiciones testamentarias a través de codicilos y de la creación de fideicomisos.
(González & Valdés, 2006)
CONCLUSION
BIBLIOGRAFÍA

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