CUADRO DE MANDO INTEGRAL

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Financiera

Tablero de Control Clientes

Tablero de Control

Proceso Interno

Formación y Crecimiento
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PREMIUM
 DATOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen
administrado en fondos de
administrado por los fondos
inversión

Maximizar la rentabilidad el el Indice de rentabilidad

proceso de asesoría y venta Índice de productividad

PERSPECTIVA DEL CLIENTES

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008
Índice de satisfacción de clientes
Mezcla de productos
Accesibilidad
Capacidad de respuesta
Competencia profesional
Ofrecer servicios y productos Comunicación
de alto valor agregado Cortesía
Proactividad
Aspectos operativos
Diferenciación
Calidad de Asesoramiento
Servicio
Índice de seguridad y confiabilidad
Incrementar el reconocimiento
de imagen
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar
Mejorar el proceso de ventas Efectividad en la adquisición de nuevos
clientes (#de clientes visitados/# de
aperturas de cuentas efectuadas)

Mantener adecuados procesos

Cumplimiento eficaz en la documentación
en el tema de Legitimación de
de las aperturas de cuenta (Aperturas de
Capitales y política conozca a
cuenta completas/aperturas presentadas)
su cliente

Contar con procesos

% de NC generadas por las áreas

operativos apropiados y
operativas

oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAKE Y CRECIMIENTO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

# de quejas de clientes relacionadas con

el tema de comunicación y atención.
Proporcionar una plataforma
tecnológica con estándares de Eficacia en la implementación de
alta calidad requerimientos (Soluciones
implementadas/soluciones requeridas
aceptadas)

Contar con personal altamente

Horas capacitación/empleados
capacitado y con las
habilidades y competencias
requeridas Efectividad de las capacitaciones

OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008

Proporcionar al personal las

Índice de satisfacción del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Proporcionar al personal las
Índice de satisfacción del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
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Gráficos

Gráficos
Gráficos

Gráficos
 PERSPECTIVA FINANCIERA

Incremento Ingresos Rentabilidad

12
1
0.9
10
0.8
0.7 8
0.6
0.5 6
0.4
4
0.3
0.2 2
0.1
0 0% 0% 0% 0
Ene Feb Mar Ene Feb

Productividad

Mar

Feb

Ene

0 4 8 2 6 2 4 8 2 6 4 4 8 2 6 6 4 8 2 6 8 4 8 2 6 10
0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9.
 Volver al menú
CIERA
Datos

Rentabilidad

Ene Feb Mar

ad

6 6 4 8 2 6 8 4 8 2 6 10
5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9.
 PERSPECTIVA DEL CLIENTES

Satisfacción de Clientes

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008

Mezcla de Productos Accecibilidad

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Capacidad de Respuesta Competencia Profesiona

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Comunicación Calidad de Asesoramien

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4
 Comunicación Calidad de Asesoramien
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

2006 2007 2008 2006 2007

Cortesía Proactividad

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Aspectos Operativos Diferenciación

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

2006 2007 2008 2006 2007

Servicio
12

10

2006 2007 2008

 Seguridad y Confiabilidad

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008
 Volver al menú
Datos

Accecibilidad

2007 2008

ompetencia Profesional

2007 2008

alidad de Asesoramiento
alidad de Asesoramiento

2007 2008

Proactividad

2007 2008

Diferenciación

2007 2008
008
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

Efectividad en la Adquisición de Clientes NC generadas

10
9 Mar

8
7
6
Feb
5
4
3
2
Ene
1
0
Ene Feb Mar 0 1 2 3 4

Cumplimiento en la Documentación de Aperturas de Cuenta Cumplimiento en la Docum

10

10 9

9 8

8 7

7 6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1
1 0
0 Ene Feb

Ene Feb Mar

 Volver al menú
RNO
Datos

NC generadas Procesos Operativos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cumplimiento en la Documentación de Aperturas de Cuenta

Cuentas Entregas
Cuentas Completas
Ene Feb Mar
 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Quejas de Clientes por Comunicación y Atención Implementac

12

10
10
9 8
8
7
6
6
5
4 4
3
2 2
1
0 0
Ene Feb Ene

Horas Capacitación Efectividad

10
9 10
9
8
8
7
7
6
6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Ene Feb Mar Ene

Indice de Clima Organizacional

12

10

0
8

0
2006 2007 2008
 Volver al menú
Y CRECIMIENTO
Datos

Implementación requerimientos T.I

Ene Feb Mar

Efectividad de las Capacitaciones

Ene Feb Mar

nizacional
2008
 TABLERO DE CONTROL

PERSPECTIVA FINANCIERA

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen
administrado en fondos de
administrado por los fondos
0% 20% 10%<I<20%
inversión
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

0% 0% 21%<I<34%
Maximizar la rentailidad en Rentabilidad 0% 23% 15%<I<23%
el proceso de asesoria y Índice de productividad
venta 0% 50% 30%<I<50%

PERSPECTIVA CLIENTES

2007
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
0% 0% 82%<I<89%
Índice de satisfacción de clientes 0% 96% 96%<I<91%
Mezcla de productos 0% 93% 93%<I<85%
Accesibilidad 0% 96% 96%<I<89%
Capacidad de respuesta 0% 97% 97%<I<92%
Competencia profesional 0% 97% 97%<I<92%
Ofrecer servicios y
productos de alto valor Comunicación 0% 97% 97%<I<90%
agregado Cortesía 0% 99% 99%<I<94%
Proactividad 0% 75% 75%<I<65%
Aspectos operativos 0% 97% 97%<I<91%
Diferenciación 0% 50% 50%<I<32%
Calidad de Asesoramiento 0% 95% 95%<I<87%
Servicio 0% 97% 97%<I<92%
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
 Incrementar el Índice de seguridad y confiabilidad
0% 98% 98%<I<90%
reconocimiento de imagen

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Mejorar el proceso de Efectividad en la adquisición de nuevos

0% 20% 20%<I<10%
ventas clientes
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
Mantener adecuados

procesos en el tema de
Cumplimiento eficaz en la documentación
de las aperturas de cuenta
0% 100% 98%<I<90%
Legitimación de Capitales y

política conozca a su cliente

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Contar con procesos

% de NC generadas por las áreas
operativos apropiados y
operativas
0% 50% 50%<I<75%
oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

# de quejas de clientes relacionadas con

0 20 20<I<40
Proporcionar una el tema de comunicación y atención.
plataforma tecnológica con
estándares de alta calidad Eficacia en la implementación de
requerimientos
0% 80% 80%<I<40%

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Contar con personal Horas capacitación/empleados 0 60 60<I<20

altamente capacitado y con
las habilidades y
competencias requeridas Efectividad de las capacitaciones 0% 95% 95%<I<70%

2007
 Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Proporcionar al personal las

Índice de satisfacción del personal de
condiciones necesarias
para lograr un excelente
acuerdo a la encuesta de clima 0% 87% 87%<I<70%
organizacional
ambiente de trabajo
 Volver al menú
Datos

ENERO
gos de Alerta
Ponderación

10% -

gos de Alerta
Ponderación

0% 0
15% VER PLANTILLAS
VER PLANTILLAS
PREMIUM
30%
PREMIUM

2007
gos de Alerta
Ponderación
0% 0
91%
85%
89%
92%
92%
90%
94%
65%
91%
32%
87%
92%
gos de Alerta
Ponderación
 90% -

ENERO
gos de Alerta
Ponderación

10% -

gos de Alerta
Ponderación

70% -

gos de Alerta
Ponderación

75% -

ENERO
gos de Alerta
Ponderación

40 -

40% -

gos de Alerta
Ponderación

20 -

70% -

2007
gos de Alerta
Ponderación

70% -