Informe de Auditoria - Cineplanet

Ao de la constitucin del mar de Grau
UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
DOCENTE: Fernando Salazar Gonzales

ALUMNOS: Dvila Linares, Anthony
Huamn Mercado, Angie
Moreno Solano, ngela
Chacn Narro, Thala
Campos Aquino, Vanitty
CICLO: VIII.
CHIMBOTE 2016
CINEPLEX
Cmo se inicia?
Se inici a mediados de 1998, con una idea originada por tres jvenes peruanos, quienes, luego de
terminar su postgrado en Wharton University, decidieron regresar al Per para identificar
oportunidades de inversin y desarrollar nuevos proyectos.
Es as que establecieron Nexus Group (empresa del Grupo Interbank), que identific una fuerte
necesidad en el rubro entretenimiento, en Lima y las principales ciudades del Per. La industria del
cine fue seleccionada como una industria con elevado potencial de crecimiento.
Por eso en 1999 Nexus Group adquiere la cadena de cines Cineplex, empresa que operaba hasta
la fecha tres complejos de cine ubicados en los distritos de San Miguel, Centro de Lima (Cine Adn
y Eva) y Miraflores(Cine Alczar). A partir de esta adquisicin, el grupo decide reclutar un staff
gerencial, experto en el rubro de servicios, con el objetivo de crear una empresa orientada al cliente
y sus colaboradores, desarrollando una cultura basada en valores.
Cineplex S.A. (Cineplex) opera la cadena de cines Cineplanet, que cuenta con 31 complejos de
exhibicin en Per y 8 en Chile (a travs de su subsidiara Cines e Inversiones Cineplex Ltda.), y se
ha constituido en lder en el sector cinematogrfico en el Per en cuanto a salas de cine (224 salas
a nivel nacional), lo cual le permite ubicarse en la primera posicin en cuanto a espectadores y a
recaudacin de taquilla, con participaciones de 41.0% y 42.6% del mercado peruano,
respectivamente.
Cineplex pertenece a Nexus Film Corporation, empresa que mantiene una relacin comercial y
estratgica con el Grupo Intercorp, lo cual le permite aprovechar su relacin con empresas del
grupo para el desarrollo conjunto con los negocios de comercio retail, principalmente, los Centros
Comerciales Real Plaza, la cadena de supermercados Plaza Vea y Vivanda, y la cadena de
farmacias Inkafarma.
ANALISIS Y EVALUACIN DE INFORMACIN

1. OPERACIONES
Cineplanet opera 31 complejos ubicados en las provincias de: Lima (16), Arequipa (2), Piura
(2), Chiclayo, Trujillo (2), Huancayo, Juliaca, Tacna, Puno, Hunuco, Cajamarca, Cusco y
Pucallpa.
2. PARTICIPACIN EN EL MERCADO
Cineplanet, como se mencion, se mantiene como el lder del mercado desde el 2001. Tiene
una participacin de 43% del mercado y posee 224 pantallas (dic14). Entre las principales
razones que explican el liderazgo de la empresa se encuentran la diversificacin geogrfica
de sus complejos que le permite mantener diferentes precios y promociones dirigidas. As,
su ticket promedio y su nivel de ocupacin son mayores al resto de la industria.
Cabe sealar, que entre los aos 2005-2010 la participacin respecto al total de la
recaudacin de Cineplanet se encontraba alrededor de 46%, sin embargo, se redujo a 39%
a dic.13 por la mayor apertura de salas en la industria por parte de Cinemark, Cinestar, la
entrada de Cinepolis (desde mediados de 2010), as como un mayor ajuste que reflejaron
en sus tarifas. No obstante, el plan de expansin emprendido por Cineplanet contempla la
apertura de un total de 125 salas adicionales en Per (74 ya inauguradas entre 2013 y
2014) con el objetivo de mantener su liderazgo.
As entre 2013 y 2014 Cineplanet inaugur diez complejos de cine, cinco ubicados en y
cinco en Lima,. Adems culmin la ampliacin del Cineplanet San Miguel con 6 salas
adicionales, el cual pas a convertirse en el complejo ms grande de cine a nivel nacional
con un total de 20 salas y 3,146 butacas, superando al Cinemark de Jockey Plaza que se
mantena como el complejo ms amplio (12 salas y 2,583 butacas).
As, a diciembre 2014, Cineplanet logr incrementar su participacin de mercado a un
42.7% principalmente por la apertura de nuevos complejos y la mayor ocupacin promedio

de sus salas. Esto ltimo fue resultado de la maduracin de complejos inaugurados en el
2013, el xito de campaas promocionales con aliados estratgicos (PLAZA VEA e
Inkafarma) y los mejores servicios ofrecidos al usuario. (Ver cuadro 2.1)
CUADRO 2.1
3. DESEMPEO FINANCIERO
Cineplanet ha mostrado un crecimiento sostenido en su nivel de ventas. Entre los aos
2008-2014, stas pasaron de S/. 91.8 millones a S/. 244.5 millones, ms que duplicndose
y creciendo en promedio 17.7% por ao (CAGR).
Los factores que explican este crecimiento son:
a. La apertura de nuevos complejos: en promedio Cineplanet ha abierto ms de 15
salas por ao, pasando de 115 a 224 entre 2008 y 2014.
b. Los mayores niveles de ocupacin: durante este periodo no solo se ha
4
incrementado el nmero de salas, sino tambin el nmero de espectadores que

asisten a las mismas.
c. El mayor ticket promedio: el precio promedio de las entradas, as como el gasto
por espectador en dulcera es mayor.
En el 2013 las ventas totales ascendieron a S/.194.5 millones, siendo 14.3% mayores a las
registradas a fines del 2012 producto de la apertura de ms salas y un mejor ticket
promedio
Durante el 2014, las ventas de la compaa ascendieron a S/.244.5 millones, 25.7% por
encima del 2013
En el ltimo ao mvil a marzo 2015 las ventas ascendieron a S/. 266.5 millones, 9.0% por
encima de lo registrado a fines del 2014 y la tarifas promedio de taquilla y dulcera se
ajustaron al alza, incrementndose a S/.8.7 y S/. 5.8, respectivamente.
En trminos de composicin, un 56% de los ingresos est compuesto por la taquilla, 38%
por los ingresos de dulcera y el 6% por otros ingresos correspondientes a la distribucin de
pelculas e ingresos adicionales por publicidad y otros. (Ver cuadro 3.1)
CUADRO 3.1
4. POSICION COMPETITIVA
La industria de exhibicin de pelculas en el Per est dominada por cuatro cadenas de
multicines. Durante el 2014 esta industria factur S/. 324.0 millones, 12.7% por encima
de lo registrado a diciembre 2013. Cineplanet, se posiciona como lder del sector con una
participacin del 43% de la recaudacin total del mercado.
a. Cinemark: es la segunda cadena en el Per con 76 pantallas y mantiene una
participacin de 23% del mercado. Es filial de Cinemark Holding, la tercera cadena
de exhibicin de pelculas de los Estados Unidos. Se caracteriza por mantener
altos estndares de calidad que su filial peruana tambin debe cumplir.
b. Cinestar: posee el 13% del mercado y 104 pantallas. Esta empresa fundada en
1990 ha incursionado principalmente en zonas de ingresos medios/bajos con salas
de bajos costos y menor tarifa promedio. Para el 2015 tendra dos complejos por
inaugurar.
c. Multicines UVK: posee el 8% del mercado y 53 pantallas. Es una empresa de
capitales peruanos que posee locales con ubicaciones estratgicas. Hasta el 2002
era el segundo principal participante en el mercado, pero el mayor crecimiento de
Cinemark y Cinestar lo han desplazado al cuarto lugar junto con Cinepolis, cadena
mexicana que opera en Per desde el ao 2010.
El negocio de distribucin de pelculas, no solo es una fuente adicional de ingresos sino que
le da un mayor conocimiento y exposicin en la industria, como tambin mayor informacin
respecto a sus competidores.
5. ESTRATEGIA
Cineplanet busca mantener su posicin como la primera cadena del mercado de exhibicin
de pelculas del pas a travs de un agresivo plan de crecimiento con el cual planea tomar
ventaja, frente a sus competidores, de la baja penetracin del mercado y de las perspectivas
favorables que mantiene la economa del pas.

As, la compaa tiene contemplado invertir en la apertura de 16 nuevos complejos, sobre
todo en zonas desatendidas de Lima y provincias.
Cabe sealar que, en lnea con sus objetivos ha trabajado en unificar la identidad
corporativa en sus operaciones tanto en Per como en Chile, y ya cuenta con un formato
Prime el cual viene dando resultados positivos. Adems, la empresa ha llevado a cabo
inversiones para la digitalizacin de equipos en todas sus salas de cine en lnea con las
nuevas tecnologas empleadas en la industria cinematogrfica a nivel mundial.
6. ANLISIS DE MERCADO
6.1. FORTALEZAS
Slida Posicin de Mercado y Expertise del Negocio. Cineplanet

se mantiene como el lder del mercado de exhibicin de pelculas
con una participacin de 43% de la taquilla total en la industria y
posee 224 pantallas (dic14). Su liderazgo se sustenta en el
acompaamiento en el plan de crecimiento del negocio retail del
Grupo Intercorp, la ubicacin estratgica de sus locaciones, as
como su diversificacin geogrfica que le permite mantener
diferentes precios y promociones dirigidas.
Potencial de Crecimiento. En el periodo 2004-2013 el nmero de

pantallas se increment de 204 a 463 en total (9.5% promedio por
ao), este te nmero se ha incrementado de forma importante en
los ltimos aos pero se mantiene an por debajo de otros pases
en Amrica Latina.
Desempeo Financiero. Cineplanet ha mostrado un crecimiento

sostenido de sus ventas y su nivel de EBITDA, producto de la
apertura de nuevos complejos y el bajo nivel de costos fijos.
Alianza Estratgica con el Grupo Intercorp. La compaa cuenta

con una alianza comercial y estratgica de largo plazo con el Grupo
Intercorp a travs de la cual tiene la primera opcin de asegurar
locaciones para sus complejos de cine (72% se encuentran en
locaciones del Grupo), optimizar estrategias comerciales (por
ejemplo, campaas cruzadas), lograr un mejor y poder de
negociacin (a travs de mejores condiciones con proveedores en
comn).
Cabe sealar que Cineplex S.A., a travs de su Alianza con

Intercorp tiene la primera opcin de asegurar locaciones para sus
complejos de cine en los proyectos inmobiliarios del grupo.
El 72% de sus complejos (23) existentes, se encuentran en

locaciones del Grupo, principalmente en centro comerciales
altamente concurridos. Cabe mencionar que su fuerte posicin en el
mercado le ha permitido entrar en alianza con otros centros
comerciales no vinculados a Intercorp, como son el Grupo Wong y
el Grupo Breca.
La empresa cuenta con un sistema de fidelizacin propio llamado

Planet Premium, el cual le permite recabar informacin de
alrededor de 678,000 clientes activos, acerca de su frecuencia de
asistencia al cine, gustos y distribucin geogrfica. Esta informacin
le da la posibilidad de preparar ofertas y promociones diferenciadas
por tipo de consumidores, locales y pelculas.
La competencia de la industria de exhibicin abarca varios tipos de

servicio de entretenimiento como son el teatro, eventos deportivos,
conciertos, etc.; sin embargo, el cine se mantiene como forma de
entretenimiento ms popular y asequible.
6.2. OPORTUNIDADES
El crecimiento de la economa y la mejora permanente en los ingresos

de las personas han impulsado el crecimiento del sector, coyuntura en la
cual Cineplanet ha venido ejecutando su plan de crecimiento.
El desempeo de la industria cinematogrfica, est influenciado por la

industria de produccin de pelculas: En ese sentido hay aspectos como
la calidad, la cantidad y el timing de pelculas que estn fuera de su
control y pueden determinan el xito de un mes o del ao.
La creacin de nuevos centros comerciales, ya que eso le permitira

expandirse a nivel nacional.
6.3. DEBILIDADES
Alquiler de pelculas. Cineplanet no cuenta con un contrato formal con los

distribuidores y las condiciones pueden variar dependiendo del tipo de pelcula y la
semana de exhibicin en que se encuentre. Normalmente, un Blockbuster en la
primera semana tiene un costo de 60% mientras que una pelcula medianamente
taquillera cuesta 50%. En la segunda semana estos porcentajes bajan a 50 y 40%,
respectivamente. Sin embargo, tambin se puede negociar posterior a su estreno,
basado en los resultados obtenidos. Este costo representa el 38% del costo de
ventas total.
Gasto por Alquileres y Usufructo de locales. ste representa el 14% del costo de
ventas total (dic.14). La compaa no opera en locales propios, as el 100% de sus
complejos son alquilados y los contratos de alquiler o usufructo varan entre 10 y 30
aos. El costo de alquiler por lo general se basa en una estructura de una renta
mnima fija o un porcentaje de las ventas
6.4. AMENAZAS
Riesgos propios de la Industria. En el 2003, considerado un ao de malas

pelculas, el nmero de espectadores por pantalla y
el ticket promedio, se
redujeron. Asimismo, en el ltimo trimestre del 2013, el nmero de espectadores por

pantalla de la industria se redujo por el retraso en el estreno de pelculas, las cuales
se difirieron para el primer trimestre del 2014.
En general, la industria del cine se caracteriza por ser sensible respecto a la

evolucin del desarrollo econmico y respecto a la variacin de ingresos de la
poblacin. En tiempos de crisis puede ser reemplazado por bienes y servicios
primarios como alimentos, salud, educacin.
Adems tiene otros sustitutos como son la piratera y el entretenimiento multimedia

en casa. Respecto a este ltimo aspecto, el crecimiento de otros canales de
distribucin (VOD, Internet y DVD).
Mayor competencia. Entre el 2005 y 2010 la participacin de Cineplanet se redujo

por: la mayor apertura de salas en la industria por parte de Cinemark, Cinestar y la
entrada de Cinepolis, as como el mayor ajuste en sus tarifas.
Conforme aumente el nivel de penetracin en la industria, se espera que los altos

niveles de ocupacin que se mantienen a la fecha, reflejados en el nmero de
espectadores, tiendan a reducirse ajustando de esa manera los niveles de
rentabilidad actuales.
10
7. RECOMENDACIONES
Promover un plan estratgico para lograr una expansin a nivel nacional en su

totalidad de modo que Cineplanet est en los departamentos ms importantes del
pas.
No dejar de preocuparse, por su imagen, ni por todo lo que ha logrado. Se

recomienda seguir trabajando para mantenerse en ese estatus que los caracteriza y
diferencia de otras cadenas cinematogrficas.
Realizar convenios de Ventas Corporativas, de manera que se le brinde mayor

facilidad a las empresas proveedoras generando as alianzas estratgicas para
disminuir costos en el rea de dulcera entre otras reas.
Equipar sistemas de pago POS.

Facilitar la difusin de la informacin mediante Publicidad Virtual (promociones y
descuentos) evitando gastos innecesarios.
Implementar un almacn de datos para identificar los productos de mayor rotacin

(Clasificacin ABC) estableciendo de acuerdo a los datos histricos- precios
razonables segn la cantidad demandada.
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12

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42.7% principalmente por la apertura de nuevos complejos y la mayor ocupacin promedio

incrementado el nmero de salas, sino tambin el nmero de espectadores que

favorables que mantiene la economa del pas.

Slida Posicin de Mercado y Expertise del Negocio. Cineplanet

Potencial de Crecimiento. En el periodo 2004-2013 el nmero de

Desempeo Financiero. Cineplanet ha mostrado un crecimiento

Alianza Estratgica con el Grupo Intercorp. La compaa cuenta

Cabe sealar que Cineplex S.A., a travs de su Alianza con

El 72% de sus complejos (23) existentes, se encuentran en

La empresa cuenta con un sistema de fidelizacin propio llamado

La competencia de la industria de exhibicin abarca varios tipos de

El crecimiento de la economa y la mejora permanente en los ingresos

El desempeo de la industria cinematogrfica, est influenciado por la

La creacin de nuevos centros comerciales, ya que eso le permitira

Alquiler de pelculas. Cineplanet no cuenta con un contrato formal con los

Riesgos propios de la Industria. En el 2003, considerado un ao de malas

redujeron. Asimismo, en el ltimo trimestre del 2013, el nmero de espectadores por

En general, la industria del cine se caracteriza por ser sensible respecto a la

Adems tiene otros sustitutos como son la piratera y el entretenimiento multimedia

Mayor competencia. Entre el 2005 y 2010 la participacin de Cineplanet se redujo

Conforme aumente el nivel de penetracin en la industria, se espera que los altos

Promover un plan estratgico para lograr una expansin a nivel nacional en su

No dejar de preocuparse, por su imagen, ni por todo lo que ha logrado. Se

Realizar convenios de Ventas Corporativas, de manera que se le brinde mayor

Equipar sistemas de pago POS.

Implementar un almacn de datos para identificar los productos de mayor rotacin

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