Estadísticas Digitales Ecuador Ene/20

Ecuador Estado Digital Ene/20 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners FUENTES: Sobre la edición 2020 La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en términos de consumo, compra y manejo de medios digitales. El informe Estado Digital - Edición Enero 2020" presenta las estadísticas y cifras más actuales para su análisis, que esperamos sirva de apoyo para toma de decisiones empresariales e institucionales. Ecuador, pese a contar con más del 80% de usuarios con acceso a Internet, entendiendo al acceso como posibilidad de conectarse en lugares públicos junto a suscripciones particulares, empresariales, educativas y familiares, se encuentra en un proceso en desarrollo de reducción de brecha digital principalmente en aspectos de consumo y creación de contenido e información ya que el uso de Internet se concentra principalmente en redes sociales y videos antes que en noticias e información como se manifiesta en mayor grado en países en desarrollo. Entre 2018 y 2019 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%, demostrando el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales eficientes. Siendo importante aclarar que una transacción digital no es una compra en línea, es una operación realizada a través de terminales digiles. El 33% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% del total son mayores de 24 años que registran el 92% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles. Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA Gerente General Grupo Formageren Mentinno – Formación Gerencial – New Media Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria en medios tradicionales y en Internet a la par del análisis de venta directa de publicidad Facebook, Instagram, Twitter y otros de parte de representantes locales que dan servicio directo a grandes anunciantes y agencias publicitarias. De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, gamers, servicios de streaming y televisión pagada, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país durante 2019 y complementamos el informe con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android. El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información disponible más actualizada. Se mantienen cifras relevantes de años anteriores en casos en los que no ha existido actualización. Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación de profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador. 01 REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR Población Ecuador Usuarios con Acceso a Internet Líneas Celulares 17,46 Millones 13,8 Millones* 15,6 Millones Usuarios Redes Sociales Usuarios 100% Móviles de Redes Sociales Líneas Móviles Prepago 9,1 Millones 11,5 Millones (70% ) (74% ) 13,8 Millones de usuarios conectados. 13 Millones • • Cantidad de usuarios basada en el crecimiento promedio de usuarios proyectado entre 2016 – 2017 – 2018 - 2019(1,5%) en base a http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/ y http://www.ecuadorencifras.gob.ec/…/Tics%202017_270718.pdf que pese a que registran un promedio de 9 millones de conexiones “móviles” y 2 millones de conexiones tradicionales, no considera múltiples usuarios en una misma conexión, por lo que junto a las cifras de fuentes oficiales de redes sociales. Población: World Bank, datos móviles y líneas: Gsma Intelligence Q4 2019. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR El usuario digital en Ecuador continúa evolucionando en el tipo de consumo que produce y consume, dejando de ser solo USUARIOS 24/7 DIFERENCIACIÓN Usuarios buscan transparencia, inclusividad, respeto al medio ambiente, diferenciación y humanización de marcas. Consumo de contenidos las 24 horas los 7 días de la semana accediendo a velocidades máximas promedio de conexión de 3,8 Megabytes por segundo. oyente sino también participando en conversaciones y creando contenido original principalmente en redes sociales. Debido a una cada vez mayor saturación de contenidos reales, falsos o incompletos, la audiencia continúa siendo susceptible ante contenido 63 92,3 SON MAYORES DE 24 AÑOS. ACCESO MÓVIL A REDES SOCIALES no verificado en altos niveles. Principales categorías y actividades: 5 1.Entretenimiento | Centrado en contenido social, consumo de videos y fotos. 2.Comunicación | Correo electrónico y mensajería. 3.Investigación | Búsqueda y consultas. 4.Compras | Basadas principalmente en portales tipo “clasificados” con alto crecimiento de transacciones en línea. 5.Servicios Públicos | Gestión de consultas y trámites en línea. ATENCIÓN REDUCIDA Tiempo promedio de atención de 8 segundos en humanos según Microsoft. INTEGRACIÓN Comunicación integrada en medios on y off y generación de experiencias y conveniencia toman más relevancia y genera más seguridad y confianza para el usuario. Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador Enero 2020 AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR Ciudades usuarios Facebook Ecuador Enero 2020 19% Usuarios por ciudades. 14% Usuarios en ciudades con menos del 120.000 personas conectadas a redes. Crecimiento del 30% en la cantidad de usuarios en ciudades con menos de 120.000 usuarios. Fragmentación de ubicación de usuarios muestra al 48 % de ellos fuera de ciudades principales, dando relevancia a ciudades “satélite” y a la gestión de micro audiencias para gestión de contenidos y publicidad. Guayaquil 4% Quito 3% 2% Santo Domingo 2% Otros (< 1%) 48% Cuenca Ambato Manta 2% Machala 2% Riobamba 2% Loja 2% Portoviejo Fuente: Facebook Audience Insights. 10 de enero de 2020 Ciudad Guayaquil Quito Cuenca Ambato Santo Domingo Manta Machala Riobamba Loja Portoviejo Otros (< 1%) Total % 19% 14% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 48% 100% ENE 2020 ECUADOR + 13,8 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET Audiencia Redes Sociales Facebook Instagram Linkedin Usuarios (Ene 2020) Usuarios (Ene 2020) Usuarios (Ene 2020) 12,04 M Total 6,3 M (Stories) 3,4 M (Marketplace) 4,02 Millones Total 3,1 Millones en Stories. 2,58 Millones TikTok 3’610.000 Pinterest Usuarios (Ene 2020) Usuarios (Ene 2020) 1,4 Millones 0,9 Millones (Twitter Ads) Spotify Usuarios (Ene 2020) Twitter Usuarios (Ene 2020) 880.000 Snapchat Usuarios móviles promedio: 92 % Usuarios (Ene 2020) 285.000 Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads Twitter Ads, SemRush, Linkedin Ads, Snapchat Ads, Statista, InternetWorldStats & CIA Worldfact book. Información Twittery Spotify según últimas estadísticas disponibles. Cifras Spotify y Pinterest calculadas en base a promedio de audiencia disponible de 13 años y más según herramienta Facebook Ads (No existen estadísticas oficiales publicadas). Slideshare cuenta con 200.000 usuarios identificados con la marca en Facebook Ads. ENE 2020 ECUADOR Mensajería Instantánea Messenger Whatsapp Usuarios (Ene 2020) Usuarios (Ene 2020) 7’700.000 8’100.000 Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads 19 de enero de 2020. ENE 2020 FACEBOOK: ALCANCE , PÁGINAS Y PUBLICACIONES CRECIMIENTO PROMEDIO EN LIKES / “ME GUSTA” DE PÁGINAS. ALCANCE PROMEDIO ORGÁNICO Y PAGADO. ADMINISTRADORES DE PÁGINAS FB ALCANCE PROMEDIO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS ALCANCE ORGÁNICO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS” 1,9 M 6.2% 4.4% ENE 2020 ENE 2018 ENE 2018 En base a última información disponible. FUENTE: FACEBOOK ADS ENERO 2020. LOCOWISE, JANUARY 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE THE NUMBER OF TIMES THAT A POST WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME THAT THE POST WAS PUBLISHED. ENE 2020 1 Facebook 2 Youtube 3 Instagram 4 Twitter Ecuador Enero 2020 5 Whatsapp Mayor cantidad de visitas representa mayor interacción independientemente del número de usuarios registrados o a los cuales se puede dirigir publicidad. 6 Pinterest 7 Linkedin Principales Redes Sociales y Mensajería Vía Web por número de visitas Fuente: SemRush Top 500 páginas Ecuador consultado el 20 de enero de 2020. Por número de visitas promedio desde Google a versiones web. ENE 2020 Perfil Usuarios Facebook Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 Edades Usuarios Facebook Ecuador Enero 2020 25 a 34 años 18 a 24 años 45 a 54 años 35 a 44 años 18 a 24 años 25 a 34 años 13 a 17 años 35 a 44 años 49% 51% Total: 13 Millones 17% 30% 29% 9% 13 a 17 años 45 a 54 años 55 años y más 55 y más años N/A 8% 7% Fuente: Facebook Ads. 20 de enero de 2020 Edades 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+ Total Usuarios 990 3500 3600 2000 1100 850 12040 Usuarios en miles. Porcentaje 8% 29% 30% 17% 9% 7% 100% Perfil Usuarios Instagram Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 Distribución Edades Usuarios Instagram Ecuador 13 a 17 7% 18 a 24 39% 25 a 34 34% 35 a 44 15% 45 a 54 6% 55+ 4% No Identificados Fuente: Facebook Ads. 10 de enero de 2020 55% 45% Total: 4,02 Millones Edades 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+ Total Usuarios 270 1500 1300 570 230 150 4020 Porcentaje 7% 39% 34% 15% 6% 4% 106% Usuarios en miles. Perfil Usuarios Linkedin Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 Edades Usuarios Linkedin Ecuador Enero 2020 18 a 24 28% 25 a 34 62% 35 a 54 10% Usuarios: 2’580.000 45% 55+ Fuente: Linkedin Ads. 20 de enero de 2020 55% ENE 2020 Perfil Usuarios Twitter Por Edades Ecuador – Enero 2020 Edades Usuarios Twitter Ecuador Enero 2020 Usuarios: 1’100.000 13 a 18 15% 18 a 34 47% 35 a 49 27% 50 y más 11% Fuente: Twitter Ads. 20 de enero de 2020 46% 54% Perfil Usuarios Spotify Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 Edades Usarios Spotify - Ecuador Enero 2020 Usuarios: 3’610.000 < 17 10% 18 - 24 36% 25 - 34 28% 35 - 44 14% 45+ 12% Fuente: Facebook Ads Ecuador Enero de 2020. Muestran interés en Spotify 46% 54% ENE 2020 Perfil Usuarios TikTok Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 47 % 53 % Usuarios: 1’440.000 Fuente: Snapchat Ads.20 de enero de 2020 Edades 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-50 51 y + Total Usuarios (Miles) 150 410 300 210 140 120 110 1440 % 10% 28% 21% 15% 10% 8% 8% 100% ENE 2020 Perfil Usuarios Snapchat Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 85 % 61 % Usuarios: 285.000 39 % 13 a 17 años: 21% 18 a 25 años: 60% 25 años y más: 19% Fuente: Snapchat Ads.20 de enero de 2020 De usuarios en Pichincha y Guayas ENE 2020 Usuarios Twitch Ecuador Enero 2020 Usuarios Twitch: 190.000 Gamers Ecuador: 2’000.000 Fuente: Facebook Ads 20 de enero de 2020 02 SITIOS WEB Y APLICACIONES MÓVILES ENE 2020 Principales Búsquedas en Google Ecuador: Enero – diciembre 2019 # BÚSQUEDA ÍNDICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECUADOR FACEBOOK TRADUCTOR YOUTUBE HOTMAIL GOOGLE PICHINCHA VIDEOS WHATSAPP IESS 100 87 56 50 36 33 24 23 23 23 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 2 de 2020 ENE 2020 # Principales Búsquedas en YOUTUBE Ecuador: Enero – diciembre 2019 BÚSQUEDA ÍNDICE 1 MUSICA 100 2 ROSA DE GUADALUPE 53 3 PELICULAS 4 # MÚSICA 23 12 PELICULAS COMPLETAS EN ESPAÑOL 23 52 13 REGGAETON 22 SALSA 48 14 RAP 22 5 CANCIONES 47 15 CALMA 21 6 LA ROSA DE GUADALUPE 46 16 KAROL G 20 7 ANUEL 40 17 PAULO LONDRA 19 8 FREE FIRE 37 18 KARAOKE 19 9 BADABUN 35 19 BAD BUNNY 18 10 VACA LOLA 24 20 BARCELONA 18 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 1 de 2020 11 BÚSQUEDA ÍNDICE FEB 2020 Top 20 Sitios web más visitados Ecuador – Febrero 2020 FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SIMILARWEB RANKING ECUADOR 24 DE FEBRERO DE 2020. NOTAS: CONSIDERA VISITAS ORGANICAS Y PAGADAS EN GOOGLE ADS SEARCH CON CIFRAS PROMEDIO DE ÚLTIMOS 30 DÍAS. CADA HERRAMIIENTA DE MEDICIÓN MUESTRA DIFERENTES POSICIONES DE SITIOS MÁS VISITADOS EN ECUADOR POR METODOLOGIAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE PLATAFORMA. FEB 2020 Tiempo Diario en Sitios Web Enero 2020 Google Youtube 12:17 minutos por día 12:07 minutos por día. 14,58páginas por visita. 6,87 videos por visita. MercadoLibre Facebook 5:55 minutos por día 5,07 páginas por visita. 17:26 minutos por día 7,83 páginas por visita. FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 21 de enero de 2020. Se toman como referencia los sitios principales en cantidad de visitas y categoría adicional “Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios. ENE 2020 Aplicaciones iOS Más Descargadas Ecuador enero 2020 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 8 de 2020 ENE 2020 Aplicaciones Android Más Descargadas Ecuador enero 2020 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 8 de 2020 03 PUBLICIDAD DIGITAL ENE 2020 INVERSIÓN PUBLICITARIA DIGITAL ECUADOR (ESCRITORIO) INVERSIÓN NO INCLUYE INVERSIÓN EN PLATAFORMAS Y APLICACIONES MÓVILES. 22,19 MILLONES USD ENE - DIC 2019 (9.194 Anunciantes) 50% FUENTE: ADCUALITY, REPORTE INVERSIÓN ECUADOR 2019 EXCLUSIVA EN PLATAFORMAS DE ESCRITORIO Y NO EN MÓVILES Y DENTRO DE APLICACIONES. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE INVERSIÓN ADICIONAL REALIZADA POR MENTINNO EN BASE A PARTICIPACIÓN MÓVIL EN ECUADOR. 2,88 USD Costo por mil impresiones promedio en escritorio en Ecuador Estimación adicional de inversión en móviles y aplicaciones. RANKING INVERSIÓN DIGITAL ECUADOR 2019 (ESCRITORIO) ENE 2020 RANKING ORDENADO EN BASE A INVERSIÓN EN ESCRITORIO REGISTRADA POR ANUNCIANTE, NO INCLUYE INVERSIÓN EN PLATAFORMAS Y APLICACIONES MÓVILES. IMPRESIONES VARÍAN DE ACUERDO A EFECTIVIDAD DE CADA ANUNCIANTE. Ranking Anunciante Impresiones Ranking Anunciante Impresiones 1 2 KAYAK KIA Motors 280’881.852 119’314.972 11 12 Coca Cola Hyundai 147’500.230 131’019.199 3 AFT Oficina Moviles para tu Empresa 152’677.745 13 UOC - Universitat Oberta de Catalunya 61’374.659 4 Claro 137’586.724 14 Netlife 72’549.887 5 Iforex 64’510.185 15 Diners Club International 44’946.105 6 Directv 62’504.918 16 Spotify 82’297.496 7 Chevrolet 115’259.051 17 Movimiento Creando Oportunidades (CREO) 79’565.219 8 Banco del Pacifico 57’155.915 18 Banco Pichincha 59’533.819 9 Uber 118’629.056 19 monday 46’018.874 10 Grupo TV Cable 41’002.092 20 Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 20’168.128 FUENTE: ADCUALITY, REPORTE INVERSIÓN ECUADOR 2019 EXCLUSIVA EN PLATAFORMAS DE ESCRITORIO Y NO EN MÓVILES Y DENTRO DE APLICACIONES. ENE 2020 PUBLICIDAD FACEBOOK INVERSIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL FACEBOOK – INSTAGRAM EN ECUADOR PARA ATENCIÓN A GRANDES ANUNCIANTES LOCALES. 12,11 INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO DE CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR 2018 - 2017 5,03 MILLONES MILLONES USD USD ENE - DIC 2018 ENE - DIC 2017 Crecimiento 2017 – 2018 141% FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ECUADOR. VALOR DE INGRESOS REFLEJADO TOTAL DE LA COMPANIA CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR. CIFRAS 2019 SE PUBLICARÁN A PARTIR DE MAYO 2020. ENE 2020 EVOLUCIÓN COSTO PROMEDIO POR MIL IMPRESIONES GLOBAL COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO GLOBAL EN REDES SOCIALES 2017 - 2019 REDUCCIÓN 2019 3,25% COMPARADA Q3 2019 CON Q3 2018 FUENTE: STATISTA. SOCIAL MEDIA ADVERTISING COST-PER-MILLE (CPM) WORLDWIDE FROM 2ND QUARTER 2018 TO 3RD QUARTER 2019. CIFRAS PROPORCIONADAS POR KENSHOO ADVERTISING. ENE 2020 COSTO PROMEDIO POR MIL IMPRESIONES COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO MAR 2018 Referencia 2020: COSTO POR MIL IMPRESIONES PROMEDIO EN ECUADOR Promedio 2018 0,55USD CPM Mínimo encontrado: 0,05 USD CPM Máximo encontrado: 2,40 USD En base a última información disponible. FUENTE: REFERENCIA 2020 CALCULADA EN BASE A SEGMENTACIÓN ABIERTA AL TOTAL DE USUARIOS COMPARADA CON SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA A 200.000 USUARIOS. SEGMENTACIONES A MENOR CANTIDAD DE USUARIOS ARROJAN COSTOS DE CPM SUPERIORES. CUADRO REFERENCIA 2018 DE STATISTA, FACEBOOK ADVERTISING AVERAGE COST-PER-MILLE (CPM) IN SELECTED COUNTRIES WORLDWIDE AS OF MARCH 2018 (IN U.S. DOLLARS) ENE 2018 PUBLICIDAD FACEBOOK PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD Y SU ALCANCE EN 2018 (NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 2019) PORCENTAJE DE PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD DIGITAL En base a última información disponible. PORCENTAJE DE ALCANCE PAGADO VS ALCANCE TOTAL 58.3% 21.1% ENE 2018 ENE 2018 FUENTE: LOCOWISE, ENERO 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE THE NUMBER OF TIMES THAT A POST WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME THAT THE POST WAS PUBLISHED. JUN 2019 PUBLICIDAD Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat, EA, Twitch. INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA DE MEDIOS GESTIONADOS DESDE ECUADOR POR IMS. INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA MEDIOS IMS EN ECUADOR 2018 2,8 Millones de USD FA C T U R A C I Ó N ANUAL 2018 Crecimiento 2017 – 2018 21,7 % FUENTE: Información Superintendencia de Compañías. Diferencia de 700.000 USD en base a datos reportados por IMS en Enero 2019 – 3.5 Millones de facturación 2018. CONSIDERA INCREMENTO REFERENCIAL DE FACTURACION DE UN 21,7% EN RELACION A 2017. INFORMACION REFLEJA PROMEDIO DE INVERSIÓN EN TOTALIDAD DE MEDIOS MANEJADOS POR IMS EN ECUADOR (IMS-INTERNET MEDIA SERVICES ECUADOR S.A.). NO INCLUYE PAUTA DIRECTA EN PLATAFORMAS O MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE ANUNCIANTES LOCALES O INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES FUERA DE IMS ECUADOR. 04 MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES ENE 2020 INVERSIÓN EN MEDIOS 2019 -2021 VARIACIÓN Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN MEDIOS EN ECUADOR 2019 - 2021 MEDIO / AÑO TV Crecimiento Share Radio Crecimiento Share Diarios Crecimiento Share Revistas Crecimiento Share Exterior + Cine Crecimiento Share Internet Crecimiento Share Otros Total Crecimiento $ $ $ $ $ $ $ $ 2019 137,80 -5,20% 49,4% 32,00 -8,5% 11,5% 46,70 -20,8% 16,7% 7,70 -19,4% 2,8% 24,00 -6,9% 8,6% 10,80 -2,10% 3,9% 20,00 279,00 -2,10% $ $ $ $ $ $ $ 2020 140,60 2,0% 51,2% 36,20 13,1% 13,2% 50,80 8,8% 18,5% 7,70 0,0% 2,8% 26,10 8,8% 9,5% 13,20 22,2% 4,8% $ $ $ $ $ $ 274,60 $ -2% 2021 141,10 0,4% 51,9% 37,00 2,2% 13,6% 47,80 -5,9% 17,6% 5,70 -26,0% 2,1% 24,70 -5,4% 9,1% 15,50 17,4% 5,7% 271,80 -1% FUENTE: GROUPM. NEXTYEAR MEDIA FORECASTS. REFERENCIA: https://www.groupm.com/news/year-next-year-global-media-forecasts. SE INCLUYE AJUSTE “OTROS” EN AÑO 2019 DEBIDO A VARIACIONES EN INFORMACIÓN DE CUADRO. 22,2% C R E C I M I E N TO E N I N V E R S I Ó N D I G I TA L PA R A 2 0 2 0 MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES EN ECUADOR DIC 2019 MEDIOS CON MAYOR CANTIDAD DE VISITAS Y FUENTE DE VISITAS A LOS MISMOS EN WEB SITIOS WEB MÁS VISITADOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR JUNIO 2019 Visitas directas Referidos Búsqueda 10.9M Redes Sociales Email Display eluniverso.com 7.2M 1,26% 3 metroecuador.com.ec 3.7M 4 ecuavisa.com 3.2M 5 lahora.com.ec 1.8M 6 teleamazonas.com 1.7M 7 eltelegrafo.com.ec 1.7M 8 expreso.ec 1M 9 ecuagol.com 641.1K 10 studiofutbol.com.ec 390.1K Posición Medio Visitas Mes 1 elcomercio.com 2 0,04% 23,11% 23,58% 0,95% 51,07% VARIACIÓN PROMEDIO JUNIO 2019 Y DICIEMBRE 2019 - 15% FUENTE: SIMILAR WEB Y ALEXA.COM CONSULTADOS EN JUNIO 2019 Y ENERO DE 2020 ENE 2020 CAÍDA DE AUDIENCIA Y TIRAJE EN MEDIOS TRADICIONALES VARIACIÓN DE AUDIENCIA PRENTA Y TELEVISIÓN 2010 - 2020 VARIACIÓN AUDIENCIA TELEVISIÓN Y PRENSA EN ECUADOR 2010 - 2020 900000 800000 774885 50% 700000 600000 500000 413272 400000 300000 200000 200000 90000 100000 0 TELEVISIÓN PRENSA 2010 -40 % 2020 VARIACIÓN INVERSIÓN PUBLICITARIA TELEVISIÓN Y PRENSA 2010 – 2020 FUENTE: Cifras de Kantar IBOPE Media Ecuador. Comparación promedio 2010 – Enero 2020 con muestra de audiencias en ciudad de Quito para televisión. Cifras tiraje medios impresos toman como referencia a día domingo según información presentada por Pichincha Universal el 23 de enero de 2020. Reportaje: http://www.pichinchauniversal.com.ec/sintonia-en-medios-de-comunicacion-cayo-en-un-50-debido-a-subaja-credibilidad/ REDUCCIÓN PROMEDIO DE AUDIENCIAS EN TELEVISIÓN Y PRENSA 05 SOCIALES, TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS ENE 2020 Televisión Pagada y StreamingEcuador USUARIOS, SUSCRIPCIONES Y COMBINACIONES Market Share Televisión Pagada Ecuador 2020 56% NO TIENE ACCESO A TELEVISIÓN PA G A D A Directv 20% 33% 3% 5% CNT Tv Tv Cable América Móvil Univisa 14% 25% Otros 10% ESTÁ S U S C R I TO A U N S E RV I C I O D E STREAMING (Suscripciones individuales y múltiples) FUENTE: MERCADO DE TELEVISIÓN PAGADA Y MULTIPLATAFORMAS 2020. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS 2020 ENE 2020 Usuarios Netflixen Ecuador. PERSONAS RELACIONADAS A NETFLIX COMO INTERÉS EN REDES SOCIALES 5,6 Millones AUDIENCIA NETFLIX (Suscriptores + Usuarios + Interesados) 48% 52% FUENTE: Facebook Ads Tool. Consultada el 8 de enero de 2020. Usuarios en Ecuador de 13 años en adelante interesaos en Netflix. Bloomberg estima que 1/3 de usuarios de banda ancha cuentan con suscripción Netflix individual o múltiple sin considerar usuarios 100% móviles. (Ref: https://variety.com/2020/tv/global/changing-pay-tv-landscape-heralds-ott-growth-latin-america-1203477176/) ENE 2020 VELOCIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET EN ECUADOR DICIEMBRE 2019. 21,86 % menos que el líder de la región (CHILE). FUENTE: NETFLIX ISP SPEED INDEX, ENERO 2020. CHILE CUENTA CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 4,9 MB/SEGUNDO Y ECUADOR UNA MÁXIMA DE 4,85 MB/SEGUNDO A ENERO DE 2020 2017 2018 INDICADORES BANCARIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REPORTA TENER O UTILIZAR CADA PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO. PORCENTAJE DE PERSONAS CON CUENTA BANCARIA PORCENTAJE DE PERSONAS CON TARJETA DE CRÉDITO TIENE TARJETA DE DÉBITO REALIZÓ COMPRAS O PAGOS DE FACTURAS VÍA ONLINE 50,9% 8,7% 28,4% 22% CAPACIDAD DE INNOVACIÓ N DINAMISMO DE NEGOCIOS TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PORCENTAJE QUE REALIZAN PAGOS ONLINE 33% 46% 28% En base a última información disponible. FUENTES: WORLD BANK GLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA (2017) FINDEX. NOTA: CIFRAS REFLEJAN POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE. NO EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PARA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. 15% ( H o m b r e s ) 5% ( M u j e r e s ) México 64.9 Panamá 61,6 Venezuela 41.8 Colombia 62,7 Ecuador 55.7 Bolivia 51.8 Brasil 60.9 Peru 61.7 Paraguay 53.6 Chile 70.5 Uruguay 63.5 Argentina 57.2 FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM. GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 /10 Requiere crear bases sólidas con realidades integradas que permitan la difusión, uso eficiente y asimilación de tecnologías. Deberá promover emprendimiento e innovación interno y externo de oportunidad y no de instinto. En base a última información disponible. http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOP_2018_Profile_Ecuador.pdf OCT 2019 Ranking Estudiantes Universitarios en Linkedin Ecuador Octubre 2019 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIVERSIDAD CENTRAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO UNIVERSIDAD CASA GRANDE IDE BUSINESS SCHOOL TOTAL USUARIOS 76.840 64.466 27.477 26.936 26.171 23.655 18.539 16.994 16.047 13.536 7.269 7.196 3.717 3.082 331.925 % 23% 19% 8% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 100% Elaborado por Mentinno - Formación Gerencial. Linkedin Sales Navigator. Consultado el 18 de octubre de 2019. Variables consideradas: Ecuador + Universidades. Nota: Aparecen Universidades indexadas en Linkedin a las cuales están vinculados perfiles de usuarios en reportes de Sales Navigator. Total de usuarios Linkedin en Ecuador al 18 de octubre de 2019: 1.732.996. 06 OPORTUNIDADES Y SERVICIOS PARA MARCAS SOCIO ESTRATÉGICO CLIENTES E INNOVACIÓN. Oportunidades para incrementar eficiencia en gestión de marketing, estrategias comerciales, centrado en resultados y control de proveedores con planificación y soporte a equipos directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value. Servicios Análisis, estudios e informes de audiencias digitales, intención de compra y competencia para marcas e industrias. Conferencias directivas de alineación y tendencias especializadas en industrias. Gestión editorial de rankings y análisis de transformación y tendencias para publicaciones y estudios. Consultoría para proyectos de estrategia de marca digitales. Manejo de medios digitales y campañas publicitarias en América Latina. Manejo de procesos de compra y alineación de proveedores de marketing, comunicación y publicidad digital. Avenida Gaspar de Villarroel E10-26 y Calle El Sol. Quito - Ecuador [email protected] facebook.com/FormacionGerencial +593 987545519 formaciongerencial.com Ecuador Estado Digital Ene/20 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners