PEDIDO DE COMPRAS AUTOPEÇAS

Apresentação

As rotinas de Pedido de Compra do WinThor são utilizadas pelas empresas com objetivo de realizar:
o pedido de compra baseado, ou não, em uma sugestão de compra, a cotação de compra entre
fornecedores, a análise e simulação de precificação entre outros processos, que auxiliam em uma
melhor administração das atividades que envolvem o processo de compra de mercadorias.
O módulo 45 – Autopeças – foi desenvolvido com a finalidade de atender as empresas que atuam
no segmento de autopeças. E este tutorial descreve o processo da rotina 4501 – Digitar Pedido de
Compra que disponibiliza ao comprador, durante o pedido de compra, algumas formas de analises do
pedido, como por exemplo: analises estatísticas, avaliações de períodos de vendas, analise do desvio
padrão entre outras. Estas análises possibilitam uma compra mais assertiva e mais lucrativa para
empresa.

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar a rotina 4501 é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 – Parâmetros da
Presidência e as permissões das rotinas: 131 – Permitir Acesso a Dados e 530 – Permitir Acesso à
Rotina.
Rotinas envolvidas no processo de pedido de compra:

132 – Parâmetros da Presidência

202 – Cadastrar Fornecedor
203 – Cadastrar Produto
212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
297 – Cadastrar Produtos Similares
4501 – Digitar Pedido de Compra

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2. Cadastros

a. Cadastrar fornecedor

1) Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, clique na opção Novo registro ou

Manutenção de registro da tela inicial e inicie o cadastro de fornecedor ou a manutenção
do cadastro como de costume.

Quando se tratar de fornecedor do segmento de autopeças, cadastre também os campos

abaixo:
2) Periodicidade de compra, a Quantidade dias avaliação venda e o Período utilizado no
calculo da sugestão de compra. As informações dos campos Data da próxima compra e
Data da última compra serão geradas automaticamente pelo sistema após a inclusão do
primeiro pedido de compra. Estas informações serão carregadas na aba 5 – Avaliação de
venda da rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra.

3) Ao finalizar o cadastro ou a manutenção de um registro, clique no botão Salvar.

b. Cadastrar produto

1) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto, clique na opção Novo registro ou Manutenção
de registro da tela inicial e faça o cadastro do produto ou a manutenção do cadastro como
de costume;

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Quando se tratar de produto do segmento de autopeças, cadastre também os campos abaixo:

2) Para que as fotos sejam apresentadas no campo da imagem da rotina 4501 – Digitar Pedido
de Compra, cadastre-as no campo Diretório para foto do produto da aba 7 – Informações
adicionais para vincular apenas uma imagem ou no campo Diretório das Imagens da aba
8 – E-Commerce para vincular várias imagens ao produto.

3) Selecione a aba 10 – Autopeças e cadastre os campos: Quantidade mínima de compra

embalagem do fornecedor, Código interno e Múltiplo compras.

4) Ao finalizar o cadastro ou a manutenção de um registro, clique no botão Salvar.

5) Feito o cadastro, clique na opção Manutenção de registro para registrar as informações

adicionais do produto;

6) Informe os filtros que achar necessários e clique no botão Pesquisar.

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7) Na tela seguinte clique no botão Ações e selecione a ação Informações Adicionais do

Produto para que abra a tela Informações adicionais;

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8) Clique na primeira linha para adicionar a informação nas colunas Ordem, Descrição e Tipo
sendo que esta última apresenta as opções Aplicações, Número original, Número
Original Anterior, Observações e Sinônimos. Para gravar pressione a tecla Enter ou as
teclas setas para cima e para baixo ou ainda clique no botão de confirmação da planilha. Em
seguida clique no botão Fechar.

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Observação: as informações adicionais do produto, cadastradas na rotina 203, serão utilizadas

na rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra.

c. Cadastrar tributação

1) O cadastro da tributação dos produtos na rotina 212 – Cadastrar Tributação de Entrada de

Mercadoria é feita de acordo com a política adotada pela empresa nas opções: por produto,
por Estado, por NCM/figura tributária e por produto/figura tributária.
2) Acesse a rotina 212, selecione a opção desejada e clique no botão Avançar. Em seguida,
faça o cadastro de acordo com a necessidade da empresa.

Observação: a forma de tributação utilizada deve ser definida na rotina 132 – Parâmetros da
Presidência, através do parâmetro 1533 – Tipo de tributação de entrada, selecionando uma das
opções: NCM / Figura tributária (F), Produto (N), Produto / Figura Tributária (P) (P) e
Produto/Estado (UF) (S).

d. Cadastrar produtos similares

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1) Acesse a rotina 297 – Cadastrar produtos similares, clique no botão Pesquisar e selecione
com o duplo clique o produto ao qual será feito a similaridade.

2) Clique no botão Pesquisar da aba Pesquisar e selecione, com o duplo clique, um produto da
planilha.

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3) Ao abrir a tela Tipo de Produto/Tipo troca, selecione uma das opções, Similar ou
Alternativo, da caixa Tipo de Produto e clique no botão Fechar.

4) A aba Produtos apresenta os itens que foram cadastrados na tela anterior e permite que as
informações das colunas: Embalagem, Tipo produto e Tipo troca, sejam editadas. Após
finalizar, clique no botão Fechar. Em seguida feche a rotina.

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Observação: as informações cadastradas, nesta rotina, serão apresentadas na planilha

Equivalência da rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra, após a pesquisa que o sistema faz
na aba 1 – Pesquisa.

3. Digitar Pedido de Compra

1) Acesse a rotina 4501 – Digitar Pedido de Compra, clique no botão Incluir.

2) Informe o fornecedor, a filial/filiais, o tipo de entrada o tipo de pedido e informe os

parâmetros desejados na aba Parâmetros.

Observação:
Ao clicar sobre o componente abaixo, a rotina oculta/apresenta informações para melhor
visualização da tela. Também, pode-se clicar e arrastar para definir o tamanho desejado.

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3) Em seguida, selecione a aba Itens e clique no botão Analisar Itens para abrir a tela de
analise e iniciar o pedido de compra.

4) Na aba 1 – Pesquisa informe os filtros, se houver, e clique no botão Pesquisar.

Observação: a visualização das informações definidas no filtro Pesquisar por serão de acordo
com os dados inseridos nos campos Deve conter na pesquisa e Não deve conter na
pesquisa.

5) A aba 2 – Pesquisa possui alguns filtros adicionais caso queira restringir ou ampliar a
pesquisa de itens cadastrados.
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6) A aba 3 – Período possui filtros de pesquisa por datas.

7) Aba 4 – Cálculo estoque, nesta aba o sistema permite alterar as informações do estoque
ideal para que a sugestão de compra seja sobre as informações digitadas e não sobre o
cadastro do produto.

8) A aba 5 – Avaliação de venda é composta pelas caixas Período de avaliação de venda e

Período utilizado no cálculo. Quando o comprador informar o fornecedor e selecionar a
aba o sistema carrega as informações do intervalo e do período que foram cadastrados para
o fornecedor na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor.

Importante: Quando o comprador alterar a quantidade de dias da análise ou uma das datas do
filtro Período, de forma que o número de dias do intervalo analisado fique diferente do período
parametrizado no cadastro do fornecedor, então, quando o pedido for gravado e a política
comercial atualizada, o campo Qtd. dias avaliação venda, da rotina 202 – Cadastrar
Fornecedor, também será atualizado.

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9) Para continuar o pedido selecione a aba 1 – Pesquisa e clique no botão Pesquisar.

10) Feita a pesquisa, a rotina carrega a planilha da aba Itens da Pesquisa.

O comprador pode montar o pedido de compra de duas formas ou item a item através da caixa
Dados do Pedido ou utilizando a sugestão através do botão Usar sugestão da aba 1 –
Pesquisa, conforme explicações a seguir.

Observação: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um dos produtos apresentados na
planilha das abas Itens da Pesquisa ou Itens do Pedido, a rotina apresenta uma tela de atalhos
que auxiliam a análise do produto durante o pedido de compra.

Pedido de compra item a item

Ao navegar pelos itens, a rotina vai carregando a caixa Detalhes do Item para que seja feita a
analise do produto.
11) O campo da imagem apresenta a foto, o código e a descrição do produto em analise e
possibilita a navegação e o zoom entre as imagens cadastradas para o item. Para navegar
utilize as setas e para o zoom dê um duplo clique na foto. As fotos devem ser cadastradas
na rotina 203 – Cadastrar Produto (Veja o tópico b. Cadastrar produto).
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As informações da caixa Dados do Pedido auxiliam na análise do item antes de incluí-lo no

pedido.
12) Informe no campo Qtde. Pedida a quantidade que será pedida do produto. Este valor pode
ser informado digitando ou clicando nos botões setas do campo. Lembrando que o valor
informado só será aceito pelo sistema se obedecer ao cadastro do produto quanto à
quantidade mínima para compra, à quantidade múltipla e à quantidade máster.
13) No campo Comentário do produto no pedido digite as informações a respeito do item
relevantes para o pedido. O campo Sugestão de Compra é um campo de leitura que
apresenta a quantidade sugerida de compra para o item em análise.

14) A planilha Equivalência apresenta os itens que foram cadastrados na rotina 297 – Cadastrar
produtos similares (veja o tópico d. Cadastrar produtos similares) como similares ou
alternativos ao produto em analise. Com isso o comprador verifica se o item equivalente é
mais vantajoso ou lucrativo que o item em analise, bastando, para essa verificação, um
duplo clique sobre o produto desejado para a rotina carregar as informações do mesmo. Já a
planilha Aplicações apresenta as informações adicionais cadastradas no produto.

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15) Feita as analises necessárias, clique no botão Incluir para adicionar o item ao pedido. Com
isso o produto será registrado na aba Itens do Pedido.

Pedido de compra utilizando a sugestão de compra

10) Para utilizar a sugestão de compra clique no botão Usar sugestão da aba 1 – Pesquisa.

11) A rotina pede a confirmação da utilização da quantidade sugerida como quantidade pedida.

12) Ao confirmar, o sistema inclui na coluna Qtde. Compra da aba Itens da Pesquisa os
produtos que tiverem a quantidade sugerida maior que zero.

13) Selecione a opção Incluir item(ns) do botão Usar sugestão. Com isso o sistema inclui na
aba Itens do Pedido todos os produtos que possuam a Qtde. Compra e o Pr. Compra
maior que zero e que estejam com a coluna Selecionado marcadas.

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14) O comprador pode analisar os itens incluídos na aba Itens do Pedido, sendo que a rotina
permite que as informações da planilha da aba sejam alteradas.

Opções para analise dos itens

A parte de baixo da tela de analise do pedido apresenta as abas: Totalizadores, Estatísticas,

Últimas Entradas, Avaliação de Venda 3 Períodos, Preço Concorrente, Quantidade meses
de venda e Informações Complementares. Estas abas permitem uma analise mais profunda
do item e do pedido possibilitando maior lucratividade para a empresa.

15) A aba Totalizadores apresenta os totalizadores do pedido.

16) A aba Estatísticas apresenta as informações sobre o giro, o estoque, a última entrada, o
custo, a margem, o preço de venda e a cobertura do estoque do produto em analise.

17) A aba Últimas Entradas apresenta as informações sobre as últimas entradas do produto em
analise.
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18) A aba Avaliação de venda 3 Períodos apresenta a avaliação das vendas do produto em
analise referente ao período informado na aba 5 – Avaliação de venda e com um duplo
clique a rotina apresenta as informações das vendas realizadas no período.

19) A aba Preço Concorrente apresenta o preço praticado pelo concorrente para o produto em
analise. O sistema busca essa informação das rotinas: 283 – Cadastrar cotação de
concorrente, 2063 – Relatórios p/ Pesquisa de Concorrente, 2064 – Digitação Pesquisa de
Concorrente.

20) A aba Quantidade meses de venda apresenta as informações mensais consolidadas das
vendas e o estoque por filial.

21) A Aba Informações Complementares apresenta entre outros filtros, o de pesquisa do

desvio padrão através da opção Produtos com desvio padrão na média venda de e o de
analise do preço de compra através da opção % Variação de preço desejada, que
possuem um campo para informar os percentuais desejados para a análise. Estes campos
só ficarão habilitados quando a opção estiver marcada.

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Observações:
Ao selecionar a opção Produtos com desvio padrão na média venda de e definir
o percentual, a rotina filtra, nas planilhas das abas Itens da Pesquisa e Itens do
Pedido, somente os produtos em que o percentual de divergência, entre a média e o
desvio padrão, tenha um valor positivo maior e negativo menor que o valor do desvio
definido pelo comprador. As informações desta análise serão disponibilizadas nas
abas através da coluna principal Período de avaliação que é composta pelas
colunas: 1° Período, 2° Período, 3° Período e Média.

Quando a opção % Variação de preço desejada estiver marcada e o percentual for

informado, a rotina apresenta nas planilhas das abas Itens da Pesquisa e Itens do
Pedido somente os produtos com os percentuais de diferença, entre o preço de
compra e o preço de compra futuro, positivos maiores e negativos menores que o
percentual informado. Sendo que os valores positivos representam os itens com
probabilidade de lucro e os valores negativos os que não compensam a compra
porque darão prejuízos à empresa.

A caixa Complementos de pesquisa possui três opções de filtros: Exibir

quantidades meses de venda, Exibir dados da última cotação e Exibir últimas
entradas. Se elas estiverem desmarcadas então as abas Últimas Entradas e
Quantidade meses de venda não serão apresentadas na rotina.

Finalizar o pedido de compra

22) Feitas as analises e incluídos os itens no pedido, clique no botão Fechar da tela de analisar
itens para continuar o processo de pedido de compra.

23) A planilha da aba Itens será apresentada com os itens incluídos ao pedido. Na parte inferior
da aba estão disponibilizadas as abas: Totalizadores, Preço concorrentes, Avaliação de

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venda 3 meses, Quantidade meses de venda, Outras Informações e Estatísticas. Estas

abas são apenas informativas.
A aba Totalizadores apresenta os totalizadores do pedido.

A aba Preço concorrente apresenta informações sobre o preço praticado pelo

concorrente caso haja alguma pesquisa de preço registrada no sistema para os itens do
pedido.

A aba Avaliação de venda 3 meses apresenta a avaliação das vendas do item

selecionado na planilha da aba Itens, caso haja registros no sistema para o período
informado. Para verificar a quantidade vendida diariamente, basta um duplo clique no
item apresentado na planilha de avaliação de venda. Caso queira mudar o período de
analise, basta informa a data desejada e clicar no botão Atualizar.

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A aba Quantidade meses de venda apresenta a quantidade vendida, mês a mês, do

item selecionado na planilha conforme o período informado. Caso queira mudar o
período de analise, basta informa o mês desejado e clicar no botão Atualizar.

A aba Outras Informações apresenta informações adicionais sobre o item selecionado

na planilha e permite a simulação simplificada do custo, do preço de venda e da
margem através dos botões Simular.

A aba Estatísticas apresenta as estatísticas do giro, do estoque, da última entrada, do

custo, da margem, do preço de venda e da cobertura do estoque do item selecionado
na planilha.

24) Selecione a aba Parcelas para informar a forma de pagamento. Selecione o Tipo do
vencimento, informe os dias do faturamento, do embarque e da entrega na caixa Datas,
informe a forma de parcelamento no campo Parcelamento e clique no botão Calcular. Em
seguida, o sistema calcula o valor das parcelas e lança na planilha de lançamentos.

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25) A aba Verbas geradas apresenta os registros de verbas quando houver.

26) A aba Complementos é para informações e observações complementares ao pedido.

27) Na aba Tributação / Totalizadores serão apresentadas as informações das tributações e

das despesas registradas para o pedido.

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28) Antes de gravar o pedido de compra o comprador pode utilizar as opções: Salvar, Montar
cotação, Entrega, Bonificar/Indenizar ou Aplicar.
Salvar: Permite que o pedido seja salvo e possa ser editado novamente antes da
gravação final.
Montar cotação: Monta uma cotação de compra que será usada na rotina 245 –
Gerenciar cotação de compra.
Entregas: Permite que sejam definidas entregas parciais por pedido, gerando novos
pedidos automaticamente.
Bonifc./Indeniz.: Permite que se vincule produtos que serão bonificados/indenizados
aos produtos comprados, gerando o pedido bonificado automaticamente.
Aplicar: Permite alterar informações nos itens incluídos no pedido de compra.

29) Para finalizar o pedido de compra clique no botão Gravar.

30) Caso a rotina verifique alguma restrição, então, após clicar no botão Gravar, será
apresentada uma caixa de alerta, na parte inferior da tela, para que o comprador faça as
análises e/ou correções necessárias antes de gravar o pedido.

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31) Escolha uma das opções da caixa Escolha para o pedido ser gravado.

Observação: A tributação de entrada por NCM não possui atualização automática da tributação,
pois produtos com tributação diferente podem ter o mesmo NCM.

32) Após clicar em uma das opções da caixa anterior, a rotina apresenta a caixa Informação
com a mensagem: Pedido gravado com sucesso!

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