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    A Votorantim Cimentos realizou uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários em duas séries lastreadas em debêntures da própria Votorantim Cimentos e de sua controlada Votorantim Cimentos N/NE, totalizando R$793,3 milhões, com vencimentos entre 2033 e 2035 e taxas de remuneração de 11,5148% a.a. e IPCA + 6,3% a.a. respectivamente.

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    A Votorantim Cimentos realizou uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários em duas séries lastreadas em debêntures da própria Votorantim Cimentos e de sua controlada Votorantim Cimentos N/NE, totalizando R$793,3 milhões, com vencimentos entre 2033 e 2035 e taxas de remuneração de 11,5148% a.a. e IPCA + 6,3% a.a. respectivamente.

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    A Votorantim Cimentos realizou uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários em duas séries lastreadas em debêntures da própria Votorantim Cimentos e de sua controlada Votorantim Cimentos N/NE, totalizando R$793,3 milhões, com vencimentos entre 2033 e 2035 e taxas de remuneração de 11,5148% a.a. e IPCA + 6,3% a.a. respectivamente.

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    VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

    Companhia Aberta
    Código CVM: 2718-9
    CNPJ/MF n.º 01.637.895/0001-32
    NIRE 35.300.370.554

    COMUNICADO AO MERCADO
    A Votorantim Cimentos S.A. ("Companhia" ou "VCSA"), em cumprimento com o disposto no
    artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/1976 e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
    ("CVM") n.º 44/2021, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 15 de novembro de
    2023, comunica ao mercado em geral que, na presente data, ocorreu o encerramento da oferta pública
    de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, em 2 (duas) séries, da 190ª (centésima
    nonagésima) emissão da Opea Securitizadora S.A. ("CRI"), lastreados em créditos imobiliários
    decorrentes das (i) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 15ª
    (décima quinta) emissão da Companhia ("Debêntures VCSA"); e (ii) debêntures simples, não
    conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Companhia, da
    4ª (quarta) emissão da Votorantim Cimentos N/NE S.A., controlada pela Companhia ("Debêntures
    VCNNE" e, em conjunto com as Debêntures VCSA, "Debêntures"), realizada segundo o rito de registro
    automático, nos termos do artigo 26, inciso VIII, alínea (b), da Resolução da CVM n.º 160/2022, sendo
    que as características das Debêntures seguem abaixo:

    • Valor total da emissão:


    o Debêntures VCSA: R$ 523.564.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões, quinhentos e
    sessenta e quatro mil reais); e
    o Debêntures VCNNE: R$ 269.716.000,00 (duzentos e sessenta e nove milhões,
    setecentos e dezesseis mil reais).
    • Data da emissão: 15 de dezembro de 2023, para ambas as séries.
    • Prazo de vencimento:
    o até 13 de dezembro de 2033 para as Debêntures 1ª (primeira) série; e
    o até 13 de dezembro de 2035 para as Debêntures da 2ª (segunda) série.
    • Remuneração:
    o 11,5148% ao ano para as Debêntures da 1ª (primeira) série; e
    o IPCA + 6,3000% ao ano para as Debêntures da 2ª (segunda) série.
    • Atualização monetária das Debêntures:
    o Valor nominal não será atualizado monetariamente para as Debêntures da 1ª (primeira)
    série; e
    o Valor nominal será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA para
    as Debêntures da 2ª (segunda) série.
    A Companhia reforça, por meio da divulgação das informações constantes neste Comunicado ao
    Mercado, seu compromisso com a transparência perante seus investidores e o mercado em geral.

    São Paulo, 18 de dezembro de 2023.


    VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
    Bianca Nasser Patrocínio
    Diretora Vice-Presidente, Financeira e de Relações com Investidores

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