Manual

Getting Started
Índice
1. Introdução ....................................................................................................................................... 3
2. Subscrição ........................................................................................................................................ 3
2.1 Renovar subscrição ................................................................................................................ 4
2.2 Alterar subscrição .................................................................................................................. 5
3. Getting Started ............................................................................................................................... 5
3.1 Primeiros Passos ..................................................................................................................... 5
3.1.1 Criar uma empresa .......................................................................................................... 6
3.1.2 Adicionar clientes ............................................................................................................ 7
3.1.3 Criar fornecedores........................................................................................................... 7
3.1.4 Criar artigos ...................................................................................................................... 8
3.1.5 Criar conta financeira .................................................................................................... 9
3.1.6 Criar um orçamento ..................................................................................................... 10
3.1.7 Registar uma despesa................................................................................................... 12
3.1.8 Demonstração de Resultados .................................................................................... 12
3.2 Pré-Configurações ............................................................................................................... 13
4. Componentes de interface......................................................................................................... 13
4.1 Área pessoal ............................................................................................................................ 14
4.2 Área de pesquisa.................................................................................................................... 15
4.3 Menu de navegação .............................................................................................................. 16
4.4 Área de rascunhos ................................................................................................................ 17
4.5 Operações mais frequentes................................................................................................ 18
4.6 Área de display de informação......................................................................................... 19
4.7 Área de botões de ação ........................................................................................................ 23
4.7.1 Outros botões e comandos .......................................................................................... 24
4.8 Tipos de ecrãs ......................................................................................................................... 26
5. Acessos e funcionalidades........................................................................................................ 29
5.1 Seleção de empresa na criação de registos................................................................... 29
5.2 Aceder a registos ................................................................................................................... 29
5.3 Ações sobre grelha detalhes de um registo................................................................... 31
5.4 Conceito de Extensão ........................................................................................................... 33
5.5 Conceito de Listas.................................................................................................................. 35
5.6 Inserção de registos.............................................................................................................. 38
5.7 Criação de registos durante criação/edição de um outro ....................................... 40
5.8 Impressão de documentos.................................................................................................. 41
5.9 Envio eletrónico de documentos e modelos de email................................................ 44
5.10 Mecanismos de ajuda ........................................................................................................ 46
5.11 Configuração de modelos de impressão ....................................................................... 49
1.Introdução
O Jasmin é um software de faturação simples e intuitivo que fornece todas as
ferramentas de apoio à gestão que necessita para o seu negócio. Além de gerir as
compras, encomendas e fornecedores, controla as entradas e saídas de stock, assim
como fornece os mecanismos necessários para que o seu negócio cumpra as
obrigações fiscais.
Este manual apresenta todas as informações e configurações necessárias para iniciar
o Jasmin e começar a usufruir de todos os recursos de negócio disponíveis.
Pode criar o seu orçamento a partir do dashboard, permitindo acompanhar os
resultados e controlar os custos da sua empresa.
Além das configurações, pode conhecer todos os componentes da interface, bem
como consultar os acessos e funcionalidades existentes no Jasmin.
Getting Started?

2. Subscrição
Para atender a diferentes necessidades, o Jasmin disponibiliza três modalidades de
subscrição:

• Jasmin Express;
• Jasmin Standard;
• Jasmin Premium.

Para subscrever o Jasmin:

1. Aceda ao site do Jasmin, selecione o plano pretendido e clique em

Subscrever;
2. Crie uma conta de utilizador com os seus dados e uma password. Depois
deve confirmá-la e clicar em Registar. Irá receber um email personalizado na
sua caixa de correio que deverá Confirmar;
3. Ative a conta: volte a inserir o email e a password nos campos
correspondentes e clique em Confirmar;
4. Formalize a subscrição: selecione o plano de preços pretendido, escolha a
duração da subscrição (1 ou 2 anos), preencha os dados de faturação como,
por exemplo o Nome e o NIF, e selecione o meio de pagamento.
Após efetuar estes passos, receberá um email de confirmação com os dados de
pagamento. Concluída a subscrição, será remetido para o ecrã de login do
Jasmin no qual deverá aceder com as credenciais inseridas anteriormente.
 Depois de aceder, deverá confirmar ou retificar (se aplicável) os dados de
faturação.
De referir que o Jasmin cria automaticamente a empresa.

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo4

Registar conta de
utilizador Formalizaa subscrição
Comprar
Aceder ao email (Plano de preços,
Subscrever o plano Ativar a conta duração, dados de
pretendido Confirmar faturação, pagamento)

2.1 Renovar subscrição

Todas as subscrições Jasmin tem uma validade de utilização, sendo necessário
efetuar a renovação antes da subscrição expirar. Caso contrário, a sua conta ficará
suspensa.

Caso não consiga aceder à sua área de cliente, não efetue uma nova subscrição.
Dispõe de 30 dias para contactar o suporte via chat a solicitar a renovação da
subscrição expirada.

Para renovar a subscrição, siga os seguintes passos:

1. Aceda à sua área de cliente (no canto superior direito) e escolha a opção
Subscrição;
2. Selecione a opção Renovar Subscrição;
3. No plano da subscrição selecione Renovar;
4. Na janela de pagamento selecione a forma de pagamento pretendida;
5. Efetue o pagamento.
Nota: A renovação só ficará efetiva, após a conclusão do processo de
pagamento.

De referir que as subscrições Standard ou Premium podem ser reativadas até 6

meses depois da sua expiração. Já as subscrições Express podem ser reativadas
apenas se forem alteradas para Standard ou Premium até 6 meses depois da sua
expiração.
2.2 Alterar subscrição
Se pretender alterar a subscrição escolhida, pode efetuá-lo no Jasmin.

Para alterar a subscrição, siga os seguintes passos:

1. Aceda à sua área de cliente (no canto superior direito) e escolha a opção
Subscrição;
2. Selecione a opção Alterar Subscrição;
3. Escolha o plano e duração da subscrição que pretende adquirir e clique em
Ver mais;
4. Selecione a opção Subscrever;
5. Na janela de pagamento selecione a forma de pagamento pretendida;
6. Efetue o pagamento.

A alteração só ficará efetiva após a conclusão do processo de pagamento. Caso

altere a sua subscrição antes do prazo de expiração, o valor correspondente ao
restante período será reembolsado.

3. Getting Started
Para tirar o máximo partido de todas as ferramentas de negócio, aconselha-se a
seguir os cinco passos Getting Started. Através destes passos pode configurar os
dados da sua empresa de forma eficaz, garantindo uma gestão de clientes e
fornecedores, bem como o controlo das suas contas financeiras.
Após estes primeiros passos, deve validar um conjunto de pré-configurações de
forma adaptá-las às suas necessidades.

3.1 Primeiros Passos

Agora que o Jasmin é o seu aliado na gestão de negócio, só precisa de seguir 5
passos para começar a faturar.

Passo 1: Configurar a empresa

Valide todos os dados preenchidos automaticamente e acrescente a informação em
falta em Configuração | Geral | Empresas. Saiba mais sobre como criar uma
empresa.

Passo 2: Adicionar Clientes e Fornecedores

Para criar faturas e fazer encomendas adicione os seus clientes em Vendas |

Clientes e os seus fornecedores em Compras | Fornecedores. Se preferir pode
importar os dados de outro software a partir do dashboard.
Passo 3: Criar artigos

Crie os seus artigos para começar a faturar em Vendas | Artigos.

Passo 4: Definir as contas e saldos iniciais

Determine quais são as suas contas e o respetivo saldo inicial para gerir
corretamente o seu dinheiro em Contas Correntes | Configuração | Contas de
Caixa e Bancos. Saiba mais sobre como criar uma conta financeira.

Passo 5: Preencher a Demonstração de resultados

Crie o seu orçamento a partir do dashboard e insira os rendimentos e os gastos

para controlar a saúde financeira da sua empresa. Ao preencher a demonstração de
resultados, ficam disponíveis no dashboard os gráficos e previsões que refletem o
estado do seu negócio.

3.1.1 Criar uma empresa

Para uma boa gestão da sua atividade empresarial, no Jasmin é possível associar
mais que uma empresa na mesma subscrição (ver condições de multiempresa).

Quando acede ao Jasmin pela primeira vez, é automaticamente enviada uma

mensagem para configurar a sua empresa. No entanto, pode configurá-la
posteriormente.

Para criar uma empresa, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Geral | Empresas;

2. Clique em Criar;
3. No formulário Criar Empresa valide os dados preenchidos e efetue as
alterações necessárias;
4. No campo Abreviatura identifique a sua empresa através de uma abreviação
sem espaços;
Nota: Os únicos caracteres especiais válidos são a linha baixa (_) e o
travessão (-). Estes são especialmente úteis caso tenha mais do que uma
empresa associada à mesma subscrição;
5. Preencha os campos obrigatórios;
6. Importe o logótipo da empresa para personalizar os documentos impressos;
7. Insira o endereço de email para receber uma cópia de todos os emails
enviados pelo Jasmin;
8. Por fim, clique em Guardar.
As configurações da sua empresa são preenchidas automaticamente utilizando os
dados fornecidos durante o pagamento da sua subscrição, bem como através de
uma pesquisa à base de dados europeia VIES.

3.1.2 Adicionar clientes

No Jasmin criar um cliente é simples, basta inserir os dados correspondentes e
preencher os campos referentes às condições de pagamento.

Para criar um cliente, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Clientes;

2. Clique em Criar;
3. No separador Geral, insira no campo Entidade um código identificador sem
espaços nem caracteres especiais;
Nota: Os únicos caracteres especiais válidos são a linha baixa (_) e o
travessão (-);
4. Indique o NIF. Caso o cliente não seja português, antes de inserir o NIF, deve
alterar o campo País;
5. Se estiver registado na plataforma VIES, ao inserir o NIF os
campos Nome e Morada são preenchidos automaticamente. Caso não esteja,
deve inserir manualmente;
6. No separador Cliente defina os campos Grupos de Clientes, Método de
Pagamento, Condição de Pagamento e Regime de IVA;
7. Valide os restantes campos;
8. Por fim, clique em Guardar e Novo.

3.1.3 Criar fornecedores

Para criar um fornecedor no Jasmin basta inserir as informações do fornecedor e
confirmar os dados relativos ao pagamento.

Deve verificar se os campos preenchidos automaticamente estão corretos (Método

de Pagamento, Condição de Pagamento, Condição de Envio e Regime de IVA).

Criar fornecedor

Para criar um fornecedor, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Compras | Fornecedores;

2. Selecione Criar;
3. No separador Geral indique o nome do fornecedor no respetivo campo;
4. Preencha os restantes campos;
5. No separador Fornecedor verifique se os campos estão devidamente
preenchidos;
 6. Por fim, clique em Guardar.

Eliminar fornecedor

Para eliminar um fornecedor, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Compras | Fornecedores;

2. Selecione na lista o fornecedor que pretende eliminar;
3. Clique no botão Eliminar presente no canto inferior esquerdo.
4. Por fim, confirme a mensagem.

Também é possível eliminar um fornecedor a partir da respetiva ficha.

Nota: Pode eliminar um fornecedor caso este não tenha sido usado em transações.
No entanto, pode bloqueá-lo para que fique oculto.

3.1.4 Criar artigos

No Jasmin pode criar vários artigos de vendas de acordo com as suas
necessidades, mantendo a informação atualizada e disponível para toda a
organização.

Para criar um artigo de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Artigos de Vendas;

2. Clique em Criar;
3. No separador Geral, insira no campo Artigo um código identificador sem
espaços nem caracteres especiais;
Nota: Os únicos caracteres especiais válidos são a linha baixa (_) e o
travessão (-);
4. Preencha o campo Descrição com a informação pretendida;
5. No campo Unidade Base pode definir a natureza do artigo (Hora,
Quilograma, Metro, Segundo, Unidade);
6. No campo Tipo de artigo escolher a opção que pretende (tipo artigo ou
serviço);
7. No separador Vendas insira a mesma Unidade base definida no separador
Geral;
8. No campo Tipo de IVA selecione o tipo de imposto aplicável;
9. Indique a Retenção pretendida, caso exista;
10. Na tabela “Preços” pode definir o PVP, o preço e a natureza para o artigo ou
serviço criado;
Nota: De referir que, ao selecionar o preço de venda, as opções PVP1, PVP2
e PVP3 não têm imposto incluído no preço, enquanto que nas opções PVP4
e PVP5 este já está incluído;
11. Por fim, clique em Gravar.
3.1.5 Criar conta financeira
O Jasmin disponibiliza a funcionalidade de Caixa e Bancos que permite controlar as
movimentações internas da sua empresa.

Através de uma conta financeira, quer de caixa ou bancária, pode registar todas as
operações efetuadas com os recursos financeiros da empresa.

Esta funcionalidade contribui para uma gestão mais ágil de negócio, pois permite
acompanhar os fluxos financeiros, interligando as entradas e saídas de dinheiro da
empresa.

Criar uma Conta de Caixa

Para criar uma conta financeira de Caixa, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Configuração | Contas de Caixa e Bancos;

2. Clique em Criar;
3. Indique a conta que pretende no campo Conta;
4. Selecione a opção Caixa no campo Tipo de Conta de Caixa e Bancos;
5. Preencha os restantes campos;
6. Na área Caixa indique o Responsável pela conta;
7. Por fim, clique em Guardar e Novo.

Criar uma Conta Bancária

Para criar uma conta bancária, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Configuração | Contas de Caixa e Bancos;

2. Clique em Criar;
3. Indique a conta que pretende no campo Conta;
4. Selecione a opção Conta Bancária no campo Tipo de Conta de Caixa e
Bancos;
5. Na área Conta Bancária insira o Número de Conta no respetivo campo;
6. Selecione a opção Tem Saldo de Abertura e indique a Data de Abertura e
o Montante de Abertura com que pretende iniciar na sua conta;
Nota: É possível colocar um valor de saldo negativo;
7. Preencha os restantes campos;
8. Por fim, clique em Guardar e Novo.

Nota: No extrato de saldo da conta bancária apenas serão incluídos os movimentos

posteriores à data de abertura indicada.
3.1.6 Criar um orçamento
Quando gere um negócio é importante saber as fontes de receita e de despesa,
assim como analisar os investimentos da sua empresa.

Ao criar um orçamento, deve indicar na demonstração de resultados todos os

rendimentos, receitas e possíveis gastos. Com estes dados, os resultados líquidos e
os gastos brutos da sua empresa são automaticamente gerados, fornecendo desta
forma a informação necessária para acompanhar a saúde financeira do seu
negócio.

Figura 1

No Jasmin apenas é possível criar o orçamento a partir do dashboard, assim

como consultar a visão global da organização. Além destas funcionalidades, criar
um orçamento também permite que no dashboard os gráficos e previsões reflitam
corretamente o estado do seu negócio

Figura 2

Criar um orçamento

Para criar um orçamento, siga os seguintes passos:

1. No dashboard do Jasmin selecione Criar Orçamento;

2. Clique em Criar;
3. Indique o período ao qual se refere o orçamento no campo Intervalo de
Datas;
Nota: Pode criar um orçamento para o ano em curso ou para o ano seguinte.
 Ao selecionar Ano Corrente ou Próximo Ano, o Jasmin atualiza
automaticamente as respetivas datas iniciais e finais;
4. No campo Ver Colunas selecione se pretende visualizar o orçamento
por Apenas Total ou por Meses;
5. No campo Comparar com selecione se pretende comparar
por Orçamento ou por Período Homólogo;
6. Pode optar por Mostrar Todas as Rubricas ou Mostrar apenas as
editáveis para visualizar rubricas do orçamento;
7. Selecione Aplicar.

Na mesma janela, deve preencher diretamente o orçamento na tabela

de Demonstração de Resultados.

Preencher a Demonstração de Resultados

Para preencher a tabela de Demonstração de Resultados, siga os seguintes

passos:

1. No campo Rendimentos, indique o valor dos rendimentos que estima atingir

em Prestações de Serviços;
2. Caso preveja atingir outros rendimentos, indique-os no campo Outros
Rendimentos;
3. No campo Rendimentos Brutos indique o valor que tenciona gastar
em Gastos com Mercadorias;
4. Se pretender o valor que estima gastar em Gastos Gerais;
Nota: Ao registar as despesas, estas transitam para o campo Gastos
Gerais se devidamente classificadas;
5. No campo Gastos com Pessoal pode indicar uma previsão do valor gasto
anualmente em remunerações;
6. No campo Outros Gastos indique o valor gasto em Amortizações e
Impostos;
7. Por fim, selecione Guardar.

Após guardar o orçamento, deve ter em atenção que:

• Os Gastos Brutos e Lucros Líquidos são atualizados automaticamente no

orçamento;
• Pode editar o orçamento a qualquer momento, selecionando a opção Editar;
• Depois de criar o orçamento, esta opção deixa de estar disponível no
dashboard, já que será apresentado os Indicadores de Desempenho
(KPI) que permitem comparar a evolução real da empresa com o que foi
orçamentado.
3.1.7 Registar uma despesa

Para garantir a saúde financeira do seu negócio, deve controlar os movimentos

financeiros não só ao nível das receitas, mas também dos gastos mensais.

Neste sentido, o registo das despesas é fundamental para garantir uma análise
precisa dos gastos e uma demonstração de resultados eficaz e correta.

Para registar uma despesa, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Despesas | Despesas;

2. Selecione Criar;
3. Será remetido para o formulário Criar Despesa;
4. No formulário preencha o campo Fornecedor através da lista, selecionando
o fornecedor pretendido;
Nota: Os dados associados ao fornecedor como, por exemplo, o método e as
condições de pagamento são automaticamente preenchidos;
5. Preencha o campo Contas com as rubricas às quais pretende associar a
despesa. Para tal, selecione a opção Lista e escolha a rubrica pretendida. Os
campos correspondentes serão atualizados automaticamente;
Nota: O preenchimento deste campo terá impacto na Demonstração de
Resultados;
6. No campo Valor insira o valor pretendido;
7. Se pretende inserir outra despesa, clique no botão +;
8. Preencha o campo Fluxo de Caixa através da opção Lista;
9. Preencha o campo Conta Financeira selecionando a opção Lista. Na janela
apresentada, preencha os campos obrigatórios e clique em Guardar e
Voltar;
Nota: Os totais líquidos e os Impostos são apresentados no fim do formulário;
10. Por fim, clique em Guardar e Imprimir;
Nota: Caso não pretenda imprimir, clique na seta e selecione Guardar.

3.1.8 Demonstração de Resultados

Na atividade empresarial é fundamental acompanhar os resultados, bem como
conhecer os investimentos de forma a perceber como aumentar a receita e a
controlar os custos.

Quando cria um orçamento, deve indicar os rendimentos e os gastos previstos, de

forma a conhecer os gastos brutos e os resultados líquidos que prevê alcançar. A
demonstração de resultados permite-lhe conhecer ao detalhe os rendimentos e os
gastos, controlando desta forma a saúde financeira da sua empresa.

Pode aceder à demonstração de resultados em Resultados | Demonstração de

Resultados.

No quadro de Demonstração de Resultados pode verificar que:

 • É possível uma visão completa/global entre as datas do total acumulado ou
as datas mensais;
• Existe uma emissão direta de rubricas não movimentadas por documentos
como, por exemplo, Despesas com pessoal – Gastos com Pessoal;
• Existem campos que são automaticamente preenchidos a partir de
informação proveniente de Vendas (faturação), Compras e Registo de
Despesas (que foram associadas a rubricas);
• Existem campos editáveis – Despesas com Remunerações, Outras
Despesas, Indemnizações, Amortizações, Impostos Juros e Encargos.

3.2 Pré-Configurações
No Jasmin existem um conjunto de pré-configurações que permitem utilizar de
imediato o produto. No entanto, pode adaptá-las às suas necessidades,
personalizando a sua marca e os produtos.

Para não se esquecer de nenhuma configuração, assinale a seguinte checklist:

• Validar o tipo de comunicação dos documentos;

Deve configurar os documentos financeiros e de transporte por Webservice,
assim como os documentos financeiros e de transporte por SAF-T. Caso opte
por comunicar manualmente, deve também configurar o respetivo
documento.
• Criar as séries para os vários tipos de documento em Configuração | Geral |
Série.
• Após criar as séries, deve associá-las aos vários tipos de documento.
Nota: Pode criar séries para os seguintes tipos de documentos: orçamentos,
faturas, documentos de vendas e de transporte, encomendas, notas de
crédito ou débito, recibos e pagamentos.
• Customizar o modelo de email e de impressão para personalizar os seus
documentos;
• Consultar a lista de preços em Vendas | Configuração | Lista de Preços
para verificar se os preços dos artigos estão devidamente indicados;
• Determinar o imposto aplicável;
• Predefinir o n.º de vias ou cópias nos recibos e nas faturas;
• Configurar os pagamentos online para acelerar o processo de pagamento.

4. Componentes de interface
Quando acede ao Jasmin pela primeira vez será apresentado um assistente de
ajuda online. Através deste assistente será orientado na navegação, indicando-lhe
as configurações iniciais a efetuar como, por exemplo, criar a empresa, os clientes e
artigos.
A partir do dashboard poderá aceder a várias áreas:

• Área pessoal;
• Área de pesquisa;
• Menu de navegação;
• Área de rascunhos;
• Criar operações rápidas;
• Área de display de informação;
• Área de botões de ação.

4.1 Área pessoal

Localizada no canto superior direito, a área pessoal permite aceder às seguintes
opções:

• Perfil;
• Utilizadores;
• Subscrição;
• Pedido de Suporte;
• Alterar tema;
• HelpCenter;
• Guia Rápido;
• Atalhos de teclado;
• Feedback;
• Logoout.
 Figura 3

Além destas funcionalidades, pode também efetuar um conjunto de configurações

pessoais:

• Editar o seu perfil de utilizador;

• Adicionar a sua foto;
• Alterar a sua password;
• Convidar utilizadores;
• Remover utilizadores;
• Ver detalhes da subscrição;
• Comprar uma subscrição;
• Criar um pedido de suporte;
• Selecionar um novo tema para a aplicação (branco ou preto);
Nota: É aconselhável o preto para uso noturno ou para poupar bateria.

4.2 Área de pesquisa

O Jasmin disponibiliza uma área de pesquisa. Basta inserir o nome total ou parcial
da área que pretende pesquisar e os resultados serão apresentados
automaticamente.
 Figura 4

4.3 Menu de navegação

O menu de navegação principal está disponível no canto superior esquerdo da
aplicação, onde poderá consultar as várias áreas do seu negócio.
Neste menu encontra as seguintes áreas:
• Vendas;
• Compras;
• Despesas;
• Contas Correntes;
• Inventário;
• Impostos;
• Resultados;
• Configuração.

Dependendo do tipo de subscrição que selecionou, poderá não visualizar todas as

áreas referidas. Por exemplo, só os utilizados da versão Premium terão acesso à
configuração da Loja Online.
Para facilitar a identificação da etapa do processo em curso, o menu está
organizado por cores.

Figura 5
 4.4 Área de rascunhos
O Jasmin guarda no servidor todo o trabalho em curso até que termine ou dê como
concluída a tarefa. Nesta lógica, encontra-se disponível uma Área de Rascunhos
no canto superior esquerdo da aplicação, a partir da qual poderá retomar o trabalho.
Deste modo, se interromper uma tarefa, sair da sessão ou se existir uma quebra de
rede, pode sempre recuperar o seu trabalho acedendo ao respetivo rascunho.

Figura 6

Os rascunhos encontram-se organizados por grupos temporais: Hoje, Ontem,

Última Semana, Mês Passado, etc. É também indicado o n.º total de rascunhos
existente em cada grupo.

Nesta área apenas são apresentados os rascunhos existentes para o utilizador com
sessão iniciada:

Figura 7

Nota: Apenas são criados rascunhos para os registos configurados com essa
funcionalidade de sistema (por exemplo, faturas, encomendas, etc.).
Eliminação de rascunhos
Os rascunhos de um grupo podem ser eliminados individualmente clicando no
respetivo ícone ou em simultâneo através do botão Remover Todos. Este botão
permite eliminar todos os rascunhos contidos no grupo, no entanto não é possível
eliminar um rascunho que o utilizador tenha aberto nesse momento.

Figura 8

4.5 Operações mais frequentes

O botão + funciona como um atalho para as operações mais frequentes.
Ao clicar neste botão é apresentado um menu constituído pelas ações mais
frequentes, nomeadamente, a criação de clientes, artigos, documentos de transporte,
faturas, despesas e recibos.
 Figura 9

De acordo com a tarefa selecionada será remetido para o ecrã correspondente. Neste
ecrã basta preencher os dados obrigatórios e gravar a informação registada.

4.6 Área de display de informação

A área de display de informação apresenta por predefinição uma visão global da
organização – Dashboard.
No Dashboard é possível visualizar um widget relacionado com o importador de
ficheiros SAF-T(PT), que remete para a área intitulada Importação de Ficheiros.
Este widget apenas aparece em novas subscrições, mas a lista de importações está
disponível em Configurações | Geral | Importação de ficheiros.

De destacar que ao importar o ficheiro SAF-T(PT) para o Jasmin são

automaticamente criados os clientes, artigos e movimentos de contas correntes
desse ficheiro.

Figura 10

É com base na criação do orçamento, faturação de vendas, registo de despesas e

demonstração de resultados que são alimentados os Indicadores de Desempenho
(KPI) da organização.
Pode também visualizar os pendentes de clientes e de fornecedores, uma
demonstração de resultados, bem como os pagamentos e recebimentos pendentes.

Figura 11

Figura 12

Figura 131
No Dashboard também se encontra disponível um conjunto de fichas que permitem
ao utilizador organizar o trabalho a realizar. Para cada um dos elementos da lista
poderá clicar no menu correspondente, isto é, o menu disponibiliza atalhos para
realizar tarefas como, por exemplo, criar uma encomenda ou uma fatura.

Figura 14

Os atalhos disponibilizados no menu variam consoante a ficha onde se encontram.

Por exemplo, a ficha Pagamentos e Recebimentos Pendentes, relacionada com
Contas Correntes permite criar rapidamente um recibo e/ou pagamento.

Figura 25

De referir que ao colocar o rato sobre os gráficos disponibilizados na Tesouraria

Provisional, poderá visualizar informação de apoio à interpretação do gráfico.
 Figura 36

Além do Dashboard inicial, existem ainda Dashboards laterais que permitem aceder
a informação de contexto sobre as entidades para as quais está a lançar
documentos. Poderá encontrá-los nas Entidades e Artigos quando está a criar
Encomendas e Faturas.

Para visualizar um Dashboard lateral basta clicar no ícone correspondente .

Nota: Poderá ver os detalhes do artigo ao clicar nessa opção.

Para fechar o separador clique em .

Figura 17
4.7 Área de botões de ação
No rodapé o Jasmin disponibiliza os seguintes botões de ação:

Permite anexar um ficheiro.

Configurações (permite configurar a lista ou aceder às

definições de impressão).

Permite criar um novo registo.

Permite ver informação detalhada sobre um registo.

Permite guardar a informação e criar um novo registo.

Permite enviar o registo e/ou documento via email.

Permite guardar um registo e/ou documento.

Permite guardar e criar um registo novo.

Permite guardar o registo.

Permite guardar e imprimir o registo.

Permite guardar e enviar o documento via email.

Permite editar o registo e/ou documento.

Permite imprimir o documento.

Permite atualizar a informação.

Permite processar uma encomenda de vendas ou uma
encomenda de devolução.
Permite criar um novo documento copiando a informação de
um documento existente.
Permite configurar o que vai ser impresso.

Permite copiar a informação que consta num documento para

outro.

Permite enviar o documento.

Permite eliminar o registo.

Permite aceder ao menu a partir do qual pode exportar a
página ou a lista para formato CSV e imprimir a página ou a
lista.
4.7.1 Outros botões e comandos
Existem também outros ícones, comandos e botões de ação em outras áreas da
aplicação, nomeadamente:

Ajuda aplicacional

Permite ver a foto do utilizador e aceder à Área pessoal.

Pesquisa
Menu
Draft

Criar (operações rápidas)

Adicionar

(menu lateral ou outras) Opções

Permite criar uma encomenda.

Permite criar uma fatura.
Permite criar um recibo.
Permite criar uma nota de pagamento.

Permite criar um orçamento.

Permite aplicar o(s) filtro(s) selecionado(s).

Fotografia (do artigo)

Imagem

Permite adicionar linha acima.

Permite eliminar a linha.

Permite copiar a linha para o fim da lista.

Permite ver os Impostos calculados na linha selecionada.

Permite ver os campos associados ao registo (à linha) que se
encontram ocultos na tabela.
Permite aceder à lista de opções possíveis para aquele campo.
Permite criar um novo registo.
Permite aceder ao registo.
Permite arquivar.
Permite fechar.
Dashboard
Drill.down
Duplicar

Editar

Email

A enviar email

Energia

Inserir

Fechar

Exportar

Importar

Carregar

Recarregar

Ajuda

Informação

Guardar

Imprimir

Repor configurações personalizadas

Zoom in

Zoom out

Aviso

Calendário

Data
4.8 Tipos de ecrãs
Estão disponíveis 3 tipos de ecrãs no Jasmin:

• Listas;
• Formulários de Entidade;
• Processamento.

Listas
Neste tipo de ecrã é possível visualizar todos os registos existentes, assim como
criar novos registos.

Figura 18

Formulários de Entidade
Através das Listas, é possível aceder aos Formulários de Entidade. Este tipo de
formulário permite consultar informações detalhadas sobre um determinado registo
ou sobre a empresa, assim como efetuar determinadas configurações.

Exemplos:

• Encomendas;
• Faturas.
 Figura 19

De referir que os Documentos são um tipo de formulário específico. Neste tipo de

ecrã é possível consultar e/ou editar os documentos, sendo possível aceder a partir
o menu.
Nota: Os dados de cada documento dependem da empresa em que está a operar.

Processamento
Este tipo de ecrã tem como objetivo possibilitar o processamento em lote de vários
registos, como por exemplo, classificar artigos, emitir faturas, recibos ou
encomendas.
 Figura 20

Em algumas situações, para dar continuidade a um processo apenas é necessário

editar o passo anterior e copiar para o documento que se quer criar.
O Jasmin disponibiliza a funcionalidade Copiar para permitindo criar um novo
registo com base no documento que lhe precede em termos de fluxo de trabalho.
É possível, por exemplo, criar uma nota de crédito/débito a partir da fatura que lhe
dá origem. Assim, o utilizador não necessita de preencher a informação para a
criação da respetiva nota, visto que a mesma já consta na fatura.
Além disto, os documentos (fatura e nota) ficam relacionados uma vez que no
documento destino (nota) é referenciado o documento que lhe deu origem (fatura).
De salientar que este cenário também se aplica ao fluxo de orçamento >
encomenda.
 Figura 21

5. Acessos e funcionalidades

5.1 Seleção de empresa na criação de

registos
Se numa subscrição existir várias empresas, terá que definir em que empresa
determinada operação vai ser efetuada.
Por predefinição, ao criar um registo company dependent (registos que necessitam
de uma empresa associada) o Jasmin utiliza a última empresa utilizada. Se apenas
existir uma empresa, o registo será automaticamente associado à empresa
existente.
Caso não exista nenhuma empresa, deve criá-la para gravar o registo.

5.2 Aceder a registos

O acesso a um registo referenciado noutro contexto pode ser efetuado a partir de:
• Hiperligação que consta no registo − Esta opção está disponível quando o
utilizador se encontra em modo de visualização ou quando o campo referente ao
registo pretendido se encontra preenchido e desabilitado;

Figura 23

• Opção de contexto Registo − Quando um campo está preenchido e não está

desabilitado, ou seja, quando ainda é possível alterar o seu conteúdo, poderá
aceder ao seu registo através do menu de contexto do campo, clicando na opção
Registo.

Figura 24

De referir que o ícone do menu de contexto está visível sempre é possível editar
o respetivo campo.
• Hiperligação que consta na descrição do registo − Se um determinado
campo tem uma descrição associada, também é possível aceder ao registo
clicando na hiperligação correspondente.

Figura 25

Esta funcionalidade encontra-se disponível apenas para os registos configurados de

sistema como passíveis de acesso noutro contexto − drill-down.

Figura 26
5.3 Ações sobre grelha detalhes de um
registo
Para simplificar a criação de um registo com grelhas de detalhe estão disponíveis
um conjunto de operações:
• Operações disponibilizadas na grelha de detalhes de uma encomenda em
cenário de criação:

Figura 27

• Operações disponibilizadas na grelha de detalhes de uma encomenda em

cenário de visualização:

Figura 28

• Operações disponibilizadas na grelha de detalhes de uma encomenda em

cenário de edição:
 Figura 29

De seguida é explicado o comportamento de cada uma das operações:

Operação Comportamento

Adicionar Acima Adiciona nova linha acima da linha selecionada.

Eliminar Elimina a linha selecionada.
Copiar para o Fim Copia a linha selecionada para o fim da grelha,
com os dados preenchidos conforme a linha
origem.
Impostos Acede à janela pop-up relativa aos impostos
referentes à linha selecionada.
Campos adicionais Acede à janela pop-up relativa a campos com
informações adicionais acerca da linha
selecionada.
‘+’ Adiciona uma nova linha no final da grelha.
Itens por página Permite definir o n.º de itens apresentados por
página da grelha.
Navegação entre páginas Esta operação apenas está disponível quando a
grelha possui mais de uma página e permite ao
utilizador navegar diretamente para a página
pretendida (clicando no seu n.º), passar para a
página seguinte (clicando em ‘>’) ou navegar
para a última página (clicando em ‘>|’). Também
é possível navegar para a primeira página ‘|<’
quando o utilizador não está posicionado na
mesma.

Existem operações que podem ser executadas através da utilização do teclado

quando o utilizador se encontra em modo de criação ou edição da página:
 Tecla Comportamento

Teclas de navegação O cursor navega consoante a tecla selecionada,

(teclas de seta) – ‘<’, ‘^’, dentro do próprio campo selecionado.
‘>’, ‘v’.
Enter O valor introduzido é persistido e a seleção
salta para o próximo campo definido, de
sistema, como campo de paragem. Caso não
haja um campo desse tipo, salta para a próxima
linha. Caso não exista a linha, cria uma nova
linha e termina a navegação, não permitindo
avançar até o campo estar preenchido, se o
mesmo for de preenchimento obrigatório.
Esc Elimina a linha selecionada, se ainda não
preenchida. Se a linha se encontrar preenchida,
esta tecla não faz nada.

5.4 Conceito de Extensão

Todas as entidades de uma empresa (clientes, fornecedores, entre outros) tem uma
base em comum. Por exemplo, um cliente que compra artigos à entidade pode ser
também um fornecedor.
Para indicar que uma Entidade tem uma relação nova é necessário ativar a
respetiva extensão.

Para isso, clique no ícone Adicionar e, de seguida, selecione a nova relação −

Instituição Bancária, Vendedor, Fornecedor ou Cliente da Loja Online.

Figura 30

Também é possível associar extensões aos artigos. Por exemplo, um artigo pode
ser simultaneamente um artigo de compras e de vendas.
Um registo com extensões é composto pela sua base, que contém as informações
gerais do mesmo e pelas suas extensões que contêm as informações do contexto
referente à extensão.

Ativação de Extensões
Sempre que uma entidade tem extensões associadas são gerados os respetivos
separadores, sendo apresentados no topo da página. O separador da entidade base
designa-se por Geral e cada extensão designa-me pelo próprio nome da respetiva
extensão.
As extensões que não estão ativas aparecem nas opções de drop down, que
surgem após clicar em ‘+’.
Exemplo:
Artigo com extensões associadas, mas sem nenhuma ativa:

Figura 31

Para ativar uma extensão deverá clicar na respetiva extensão através das opções
de drop down, sendo posteriormente acrescentado o respetivo separador.
Exemplo:
Artigo com a extensão Vendas ativa:

Figura 32

Após ativar uma extensão, esta deixa de estar disponível nas opções de drop down.

Inativação de extensões
Para desativar uma extensão basta aceder à edição do respetivo registo e clicar
sobre o ‘X’ existente no separador:

Figura 33

Esta extensão volta a estar novamente disponível nas opções do drop down.
De referir que ao inativar uma extensão não estará a removê-la, apenas que esta
fica inacessível. Assim, é possível reativá-la com os dados previamente preenchidos
no momento da sua criação.

5.5 Conceito de Listas

As páginas de listas apresentam a listagem de todos os registos de uma entidade.
Para facilitar a consulta de informação existem algumas operações que poderá
efetuar neste tipo de páginas:
• Pesquisa de registos − É possível pesquisar os registos pretendidos a partir da
secção existente para o efeito. Basta definir o critério de pesquisa e escrever o
termo a pesquisar. Na listagem passam a ser apresentados apenas os registos
que satisfazem a pesquisa efetuada.

• Filtragem de registos – É possível filtrar os registos a visualizar, definindo os

filtros pretendidos (data inicial e/ou data final e empresa) e clicar em Aplicar. A
listagem é filtrada pelos critérios definidos, apresentando apenas esses registos.

• Agrupamento − É possível analisar os registos listados, agrupando-os por

colunas. Basta arrastar a coluna ou as colunas pretendidas para a área referente
ao agrupamento.
 Figura 34

Desta forma, poderá consultar dados de acordo com as suas necessidades,

sendo permitindo expandir e diminuir a área de cada agrupamento (clicar nas
opções ‘v’ e ‘^’).

• Ordenação − A ordenação de registos pode ser efetuada tanto a nível das

colunas como do próprio agrupamento (se existir). No entanto, esta
funcionalidade apenas se encontra disponível para as entidades que permitem
esta operação.

• Definição dos itens a apresentar por página − Permite ao utilizador definir o

número de registos a visualizar por página;

• Navegação entre páginas − Poderá navegar entre as páginas de uma lista com
facilidade através das opções anterior ‘<’ ou seguinte ‘>’, clicando sobre o n.º da
página pretendida. Pode também navegar diretamente para a página inicial ‘|<’
ou para a página final ‘>|’ da lista.
• Consulta do registo selecionado − Nas páginas referentes a listas podem ser
consultados todos os registos dessa lista. Para visualizar um registo basta
selecioná-lo e clicar no botão Ver.

• Operações de Impressão/ Exportação − Poderá a qualquer momento proceder

à exportação de uma lista para um ficheiro CSV ou imprimir uma lista. Estas
operações podem ser efetuadas para a totalidade da lista ou apenas para a
 página em visualização. Deve clicar nas Operações de Contexto presente no
rodapé da lista e selecionar a opção pretendida.

Figura 35

• Operações de Configuração da própria lista – Poderá configurar a

visualização da sua lista.

Figura 364

Nesta configuração é possível definir quais as colunas visíveis (pode adicionar ou

remover colunas), assim como ordená-las e agrupá-las de acordo com as suas
necessidades.
Além disto, é possível renomear as colunas selecionadas para apresentação.
 Figura 37

Ao gravar esta configuração, a lista será apresentada de acordo com as

configurações realizadas, sendo possível repor as configurações de fábrica da lista.
Nota: Esta configuração apenas está disponível para listas de fábrica que permitam
a sua customização e para o utilizador que a efetuou.

• Operações de Criação − É possível criar um registo para uma entidade através

da respetiva página de listagem de registo. Ao clicar no botão Criar será
apresentada uma nova página em modo de criação de registo para a entidade
da listagem.

5.6 Inserção de registos

O Jasmin permite introduzir registos em campos considerados simples e em
campos chave, assim como a adição de imagens com recurso a dispositivos de
captura como, por exemplo, webcam. Os dados podem ser inseridos com recurso a
editores de texto ou em tabelas, sendo possível utilizar registos sequenciais.
Campos simples – Nestes campos é possível inserir texto, números, percentagem,
datas, email, telefone, links, quantidades e valores monetários.

Figura 38

Campos chave – Nestes campos é possível introduzir um nome total ou parcial e

obter um resultado de pesquisa automática, ou seja, são quase preenchidos
automaticamente pelo sistema (auto complete) à medida que escreve. Permitem o
acesso à lista de valores possíveis (clicando no menu), bem como o drill down para
o registo base e a criação direta do registo. Após o preenchimento, o campo
apresenta um código e descrição.

Figura 39

Grelha – Para inserir um registo numa grelha, selecione a linha pretendida e clique
no menu correspondente. Depois, basta selecionar a opção pretendida.
 Figura 40

Existem ações disponíveis em todas as tabelas como, por exemplo, Adicionar

Acima, Eliminar, Copiar para o Fim. É também possível escolher o número de
linhas visíveis ou aceder a dados adicionais da linha através de formulário próprio
disponibilizado em janela pop-up.

Figura 41

5.7 Criação de registos durante

criação/edição de um outro
No Jasmin é possível criar registos durante a criação/edição de um outro registo, ou
seja, ao criar uma encomenda de vendas, por exemplo, é possível criar o cliente a
ser utilizado nessa encomenda diretamente a partir desta página.
Para tal, basta aceder às opções de contexto do campo referente ao registo que
pretende criar (neste cenário, o cliente) e clicar em Criar:
 Figura 42 − Opção de criação de cliente a partir da página de criação de encomenda

Ao clicar nesta opção é redirecionado para a página de criação do registo em

questão. Quando a cria um registo utilizando este método, na página de criação de
registo o botão Gravar é substituído pelo botão Gravar e Voltar.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios e a respetiva gravação, o utilizador

retorna à página de criação/edição do registo original com os dados recentemente
criados.

Figura 43 − Página de criação de encomenda após a criação de cliente nesse contexto

5.8 Impressão de documentos

Para imprimir um documento selecione a opção Imprimir.
A impressão de documentos abre uma janela adicional onde o formulário é
compilado. Ao clicar no botão de impressão, o mesmo documento é apresentado
em PDF.
Nota: A segunda impressão do mesmo documento usa o pdf gerado na 1º
impressão.
De referir que alguns browsers poderão impedir a apresentação da janela pop-up
onde o documento PDF é pré-visualizado. Nesses casos terá que proceder às
configurações necessárias no browser para autorizar a apresentação dessas janelas
pop-up.
Edição de modelos de impressão

• Modelos de fábrica

Os modelos de fábrica estão configurados nos Grupos de Templates,

associado a 0 ou mais entidades. Estes grupos são utilizados por
predefinição, estando disponíveis para visualização a partir da lista de
modelos.
Nota: Estes modelos não são passíveis de remoção.

No entanto, é possível customizar os modelos para a sua organização.

• Modelos para grupos de entidades

Por predefinição, todos os grupos de modelos estão configurados de fábrica,

não sendo possível alterá-los ou removê-los.
Estes grupos estão associados a um modelo de fábrica, sendo possível
adicionar novos modelos. Para cada um dos grupos terá obrigatoriamente de
ser atribuído um modelo por predefinição, o qual será utilizado na impressão
de documentos referentes à(s) entidade(s) em causa.

• Customização de modelos

Para proceder à customização de um modelo é necessário aceder ao modelo

de fábrica existente para a entidade pretendida. Para tal, aceda à lista de
modelos, selecione o modelo pretendido e visualize-o.

Será aberta em modo de edição uma nova janela referente ao modelo de

fábrica para efetuar as alterações pretendidas.
A janela de edição de modelos é composta por 4 separadores e uma área de
pré-visualização, onde o utilizador poderá visualizar a aplicação das
alterações efetuadas ao modelo.

1. Aspeto
Nesta secção podem ser configuradas as margens do modelo, assim como
definir uma imagem a utilizar como logótipo no documento, o seu tamanho e
a sua posição.
De salientar que para entidades do tipo Company-Dependent é possível, na
configuração de modelos, especificar que os mesmos utilizam o logótipo
definido na ficha da empresa. Para ta,l basta que neste separador selecione
o atributo Usar logo da empresa.
Ao selecionar esta opção será automaticamente ocultado o componente de
carregamento de imagem. Quando não existe logótipo definido quer na ficha
da empresa como no template utilizado, a impressão é efetuada sem
logótipo.

2. Cabeçalho
Neste separador são efetuadas as definições relativas ao cabeçalho do
documento referente às margens, tamanho, cor e tipo de letra.

3. Detalhes
No separador Detalhes são definidas as configurações para o corpo do
documento, assim como a margem superior, tamanho, cor e tipo de letra e o
alinhamento do texto.

4. Rodapé
Nesta secção poderá definir os textos a apresentar na primeira e segunda
linhas de rodapé, bem como o seu alinhamento.

5. Área de pré-visualização
Nesta área poderá verificar alterações efetuadas no documento.

Figura 44
Para mais informações deverá consultar o subcapítulo Configuração de modelos de
impressão.
Primeira impressão
A primeira impressão de um documento dará origem à abertura de um novo
separador no browser com o Report Viewer, o qual apresentará o documento com o
modelo definido para a impressão.
Ao imprimir o documento é automaticamente gravado num ficheiro em formato .pdf
para posterior consulta.

Reimpressão de documentos

Quando se reimprime um documento, é efetuado a transferência do ficheiro gravado

aquando da primeira impressão. O utilizador passa neste momento a consultar o
documento em formato .pdf, designado 2ª Via.

5.9 Envio eletrónico de documentos e

modelos de email
É aconselhável o envio de documentos via email em detrimento da sua impressão.
Ao clicar em Gravar e Enviar é apresentada uma janela com o email que vai ser
enviado. Se a entidade tiver um email associado, ele será sugerido
automaticamente.
É possível personalizar o conteúdo dos emails através da utilização de templates.
De referir que nos modelos de email é possível:
• Utilizar um Modelo de fábrica: Será utilizado por defeito o modelo de email de
fábrica sempre que enviar um email através da aplicação.
Este modelo não pode ser removido, contudo poderá criar novos modelos.
• Proceder à criação de modelos:
Para criar um novo modelo é necessário aceder à respetiva lista de modelos e
clicar no botão Criar. Na janela apresentada deverá definir o nome, a descrição
do modelo, a cultura a que será aplicado, o tipo de formato, o assunto e corpo de
texto que o email conterá.

• Configurar a utilização de modelos de email

Após criar o modelo de email é necessário definir em que circunstâncias será
utilizado.
Para tal, é necessário efetuar 2 passos:
1. Definir a notificação à qual o email estará associado. Poderá associar o novo
modelo a uma notificação já existente ou proceder à criação de uma nova.

Figura 45

Além disto, poderá definir para que contactos ou grupos de contactos este
modelo de email será utilizado, assim como para os utilizadores ou grupos
de utilizadores.
2. Associar a notificação ao tipo de documento onde pretende seja utilizado.
Neste exemplo, o modelo de email é referente ao envio de faturas, sendo
necessário definir que tipo de faturas utilizará esta notificação.
Para isso é necessário aceder à edição do tipo de documento
correspondente e definir a notificação criada:
 Figura 46

Desta forma, sempre que criar uma nova fatura do tipo FA e será enviada via
email, surgirá a respetiva janela para envio de email com o modelo pré-
definido:

Figura 47

5.10 Mecanismos de ajuda

O Jasmin disponibiliza vários mecanismos de ajuda:
• Ajuda aplicacional;
• Tooltips;
• Chat;
• Pedido de Suporte;
 • Help Center.

A ajuda aplicacional encontra-se disponível em todos os ecrãs da aplicação.

Para aceder aos conteúdos que explicam sobre como interagir com o ecrã clique no
botão Ajuda e selecione a opção Guia
rápido.

Figura 48

Para fechar o ecrã de ajuda clique em .

As Tooltips visam facilitar a interação do utilizador com a aplicação, fornecendo

informações sobre cada botão. Para visualizar a informação de uma tooltip, basta
colocar o rato em cima do botão ou campo pretendido.

Figura 49
 Figura 50

O Chat é uma ferramenta de comunicação síncrona que permite esclarecer as suas

dúvidas. Para abrir a janela de conversação e colocar uma questão à equipa de

suporte clique no botão correspondente .

Pode criar tickets destinados à equipa de suporte sem sair do Jasmin. Para tal,
aceda à Área pessoal e selecione a opção Pedido de Suporte. Nesta área poderá
também aceder ao Jasmin Help Center em caso de dúvidas ou se pretender
aprofundar os seus conhecimentos sobre o Jasmin.

Figura 51

O Jasmin Help Center disponibiliza as seguintes áreas:

• Como usar – Nesta área pode consultar o Getting Started e um Glossário,
bem como outros conteúdos organizados por áreas temáticas: Compras,
Vendas, Contas Correntes, Inventário, Legal e Fiscal e Produtividade. Ao
clicar numa área temática, é redirecionada para a lista de conteúdos
correspondente;
• Vídeos – Área destinada a vídeos;
 • FAQs – Nesta área encontra um conjunto de perguntas mais frequentes
sobre o Jasmin, categorizadas por áreas;
• Downloads – Nesta área encontram-se disponíveis os últimos e-books e
manuais publicados sobre o Jasmin;
• Blog – Através desta área, será redirecionado para o blog do Jasmin;
• Login – Nesta secção poderá inserir as suas credenciais para aceder ao
Jasmin.

De referir que poderá ainda pesquisar conteúdos específicos.

5.11 Configuração de modelos de

impressão
O Jasmim disponibiliza uma configuração simplificada de modelos de impressão em
Configurações | Sistema | Modelos.
Para configurar o modelo de impressão de um documento selecione o modelo
pretendido e clique em Ver. Será remetido para o ecrã de edição do modelo que é
constituído por separadores − Aspeto, Detalhes, Cabeçalho, Rodapé − que variam
consoante o tipo de relatório.
Por exemplo, se tiver selecionado o relatório List Template será remetido para o
ecrã de configuração que é constituído pelos separadores Aspeto e Detalhes.
O primeiro disponibiliza réguas que permitem configurar as margens do relatório
arrastando o pointer correspondente para a direita ou esquerda, sendo possível pré-
visualizar as alterações à direita. Poderá ainda carregar uma nova imagem para
incluí-la no relatório, bem como configurar a sua altura e largura.
Por sua vez, no separador Detalhes pode configurar o título do documento,
alinhamento do texto, tipo de letra, estilo e cores, sendo também possível pré-
visualizar as alterações à direita.
Para gravar as alterações, clique em Guardar.
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