Manual

Salesforce
Para te auxiliar, montamos este
manual completo, com todos os
passos de como utilizar os serviços
da plataforma Salesforce.
 SUMÁRIO

Acessando a plataforma 3

Criando uma nova cotação 4

Preenchendo o formulário de cotação 5

Calculando a proposta 10

Clonando a proposta 11

Aprovando a cotação 14

Checklist 18

DPS (Declaração Pessoal de Saúde) 20

Enviando documentos para assinatura 24

Enviando documentos para implantação 26

Como fico sabendo que a implantação foi finalizada? 26

 ACESSANDO A PLATAFORMA

 Vamos lá?

 Para começar, acesse o link abaixo e entre com seu login e senha:
https://segurosunimed.force.com

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 CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO

 Bem-vindo(a)!
 Você acaba de acessar a plataforma Salesforce. Sempre que entrar no sistema, é essa tela que
vai encontrar.

 Para criar uma nova cotação, clique em solicitar cotação na aba superior.

 Vai ser necessário selecionar o ramo desejado e o tipo de cotação a ser feita.

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PREENCHENDO O FORMULÁRIO DE COTAÇÃO

 Preencha todos os itens obrigatórios para compor a precificação. Eles estarão sinalizados com um
asterisco em vermelho.

 Na tela seguinte, você deverá preencher todos os itens com os dados do estipulante. Depois, é só clicar
em cotar.

Atenção!
! É possível também preencher os dados pelo CNPJ ou CAEPF.
Importante: é necessário bastante atenção para informar corretamente se o CNPJ se trata de
um Empresário Individual, pois essa informação afeta o preço e pode causar o cancelamento da
proposta na etapa de implantação por cotação precificada de forma incorreta.

 Após clicar em cotar, algumas outras informações serão solicitadas. Não se esqueça de preencher todos
os campos obrigatórios marcados com asteriscos em vermelho.

Manual Sistema SalesForce | 5

 Depois, é só clicar em salvar.

Atenção!
! Caso haja preenchimento nos campos possui afastados ou casos crônicos, a própria plataforma
da Salesforce encaminhará a solicitação para a área médica da Seguros Unimed.
Importante: nos campos de preenchimento, há um tópico chamado cliente de base. Nele, há uma
pergunta se é cliente da Seguros Unimed ou ex-cliente da Seguros Unimed. Sobre qualquer uma
dessas perguntas, estamos nos referindo tanto à empresa quanto ao CPF contratante. Em caso
positivo, no campo notas e anexo, que veremos mais à frente, é necessário colocar as informações
que comprovam, podendo ser cópia do cartão ou print de tela.

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 Agora, informe a linha de produtos e a quantidade de vidas referentes a ela.

 Assim que a linha de produtos for selecionada, automaticamente um campo de modelo
de coparticipação para inserção de opção de com ou sem coparticipação será aberto para
preenchimento também.
 Para selecionar o modelo de coparticipação, basta digitar a opção desejada, sendo ela 20%, 30% ou
sem coparticipação.

 Depois, é só clicar em adicionar.

 Após adicionado, você pode clicar em próximo.

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 Agora, distribua as vidas, de acordo com a faixa etária e o plano. Após, clique em salvar.

 Depois das vidas distribuídas por faixa etária, clique em próximo.

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 Agora, será preciso distribuir por localidade. Distribua e clique em salvar.

 Por fim, clique em finalizar.

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 CALCULANDO A PROPOSTA

 Depois de preencher todos os dados para a cotação, chegou a hora de calcular a proposta. A tela a seguir
irá aparecer e será preciso clicar no botão calcular para gerar estes números:

 U
 m pop-up irá surgir na tela mostrando a opção de gerar PDF com a tabela de preço dos planos cotados.
Clique nele!

 F eche o pop-up. A tabela de

preços será exibida no campo à
direita, em notas e anexos.

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CLONANDO A PROPOSTA

 V
 ocê tem uma proposta toda pronta, mas o cliente optou por contratar um plano do qual não houve
distribuição de vidas na cotação? Temos uma solução! Basta clonar e distribuir as vidas, conforme
desejado.

 C
 lique na setinha ao lado de validar assinaturas e selecione a opção clonar.

 T
 odos os dados já preenchidos sobre as informações da proposta e estipulante vão aparecer. Clique em
salvar para prosseguir.

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 N
 ovamente aparecerá a tela para informar a linha de produtos, lembra? Só que, desta vez, ela já virá da
forma que foi inserida anteriormente. Para adicionar uma nova especificação, será preciso deletar a linha
de produtos antiga clicando no ícone de lixeira.

 E
 m seguida você vai poder adicionar uma nova linha de produtos do seu interesse, basta clicar em
adicionar. Porém, antes, insira a quantidade de vidas e modelo de coparticipação. É possível distribuir a
quantidade total de vidas da cotação mais de uma vez, adicionando modelos de coparticipação diferentes
e planos também. Após a seleção, clique em próximo.

 D
 istribua as vidas por plano. Clique em salvar e, depois, em próximo.

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 A
 gora, distribua por localidade. Clique em salvar e, depois, em finalizar.

Hora de calcular!

 V
 amos lá? Clique em calcular!

 U
 m pop-up novamente irá surgir em tela! Será preciso gerar pdf. Clique nessa opção!

 F eche o pop-up. A tabela de preços será exibida

no campo à direita em notas e anexos.

Atenção!
! Temos uma novidade: a nossa proposta
comercial agora está mais completa! Você
pode conferir, de forma mais detalhada, as
especificações do nosso produto.

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APROVANDO A COTAÇÃO

 A
 pós todo o processo de precificação, vamos aprovar a cotação. Para isso, é preciso ir em aprovar cotação.

 U
 m pop-up irá aparecer para que você preencha seus dados de contato. Caso não tenha um contato já
cadastrado, será necessário adicionar um novo. Para isso, basta clicar em novo contato.

 P
 reencha todos os campos obrigatórios e clique em salvar e criar. É possível também, nessa fase, replicar
o endereço do contato para futuros preenchimentos.

 A
 pós isso, feche a janela e volte para a aba de contato inicial, busque o contato já criado e preencha com a
data de vigência.

Atenção!
! Para a data de vigência, você poderá selecionar apenas as datas 1, 10 e 20 como opções.

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 Tudo pronto, clique em salvar.

Atenção!
! É possível também inserir outro contato para assinatura dos documentos. Essa possibilidade
facilita para aqueles estipulantes que possuem mais de um sócio para aprovar uma negociação.

 Para inserir outro contato, basta ir em documentos de contratação, disponível na direita da página
inicial, clicar em um dos códigos de documentos, depois em assinaturas dos documentos e criar
um novo contato ou buscar um já existente. Feito isso, é só salvar. O contato novo ficará vinculado
automaticamente.

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 CHECKLIST

Chegou a hora do checklist!

 V
 ocê deve clicar no ícone referente ao checklist para anexar os documentos listados.

Atenção!
! É possível inserir os arquivos de maneira aleatória, ou seja, não é preciso seguir uma ordem de
documentos para cumprir com as exigências necessárias. Lembrando que o cartão-proposta deve
ser preenchido através do link enviado pela DocuSign para somente então anexá-lo. Você também
pode compactar todos os documentos em um só arquivo e escolher um dos campos para anexá-
los de uma vez.

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 C
 lique em fechar quando anexar todos os documentos que achar necessário.

 É
 também nesta etapa que podemos adicionar SubEstipulantes. Clique nesta opção se você tiver subs
para incluir.

Atenção!
! O art. 23 já está integrado no sistema, por isso não é necessário inseri-lo na plataforma.

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DPS (DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE)

 C
 hegou a hora de preencher a DPS! É necessário clicar no botão Declaração de Saúde.

 U
 ma janela de pop-up irá aparecer. Com ela, você deve clicar em Adicionar Declaração / Titular.

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 A
 ssim que clicar, outra tela irá surgir e dessa vez você deve preencher com os dados
do beneficiário titular e, caso houver, também do(s) dependente(s).

 A
 o terminar, clique em Salvar.

Atenção!
! Enquanto o status da DPS estiver em Não enviado, é possível editar.

 E
 stando tudo certo, basta clicar em Enviar.

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 V
 ocê deve confirmar o envio da Declaração de Saúde para o Docusign. Clique em Enviar.
 N
 ote que após clicar em Enviar o status da DPS foi alterado para Enviado ao Segurado.

 A
 ssim, chegará um e-mail ao beneficiário para que ele preencha com seus dados pessoais.

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 A
 pós a finalização do preenchimento da DPS, o Status Reposta DPS será alterado para
Concluído (Assinado pelo Segurado). Para visualizar, basta clicar no Número da DPS.

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 ENVIANDO DOCUMENTOS PARA ASSINATURA

Vamos enviar os documentos para assinatura do estipulante?

 N
 a janela documentos de contratação, é preciso selecionar o documento, clicar em sua setinha
correspondente, depois selecionar a opção editar, preencher todos os campos disponíveis e, em seguida,
clicar em salvar. Você precisa repetir esse passo documento por documento, um de cada vez.

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 O
 estipulante vai receber um e-mail para visualizar o documento e assiná-lo digitalmente por meio
da DocuSign.

 A
 pós a assinatura, o status do documento altera para documento assinado. Após esse processo,
clique em validar assinaturas.

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 ENVIANDO DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO

 C
 om a proposta assinada, agora é só enviar para implantação. Para isso, basta clicar na setinha ao lado de
validar assinaturas e selecionar a opção enviar para implantação.

Atenção!
! Caso haja alguma pendência na documentação enviada, chegará uma notificação em seu e-mail.
Você também poderá visualizar na aba Tarefas Resolutivas na tela inicial. Para concluir esse passo,
será necessário anexar o solicitado na aba relacionados, responder e mudar o status de “Novo” para
“Concluído”. Pronto! O processo retorna para análise do setor de Implantações.

COMO FICO SABENDO QUE A IMPLANTAÇÃO

FOI FINALIZADA?
Não se preocupe!
 T
 odos os contratos implantados receberão um e-mail de boas-vindas com dados sobre a conta.

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Unimed Seguros Saúde S.A. - CNPJ/MF 04.487.255/0001-81 | Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366 - Cerqueira César - CEP: 01410-901 - São Paulo – SP
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