MANUAL DE APOIO

Entidade Beneficiária: D. Sancho Ensino, Lda. - Escola Profissional do Infante

Entidade Formadora: D. Sancho Ensino, Lda. - Escola Profissional do Infante

Local de Realização: Souselo

Área de educação e formação: 341- Comércio

UFCD: 0362 – Software aplicado à atividade comercial

Carga Horária: 50 horas

Formador/a: Maria Armanda Silva Pinto Data: 16.05.2022

Este manual é da autoria do Formador referido, o qual assume todos os direitos de autor relativos aos conteúdos aqui
desenvolvidos.
Foi entregue à entidade formadora para sua utilização como Recurso Técnico-Pedagógico no âmbito desta ação.

Índice
1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................................6
2. MÓDULOS DO SOFTMANAGMENT................................................................................................7

3. DOWNLOAD, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO..............................................................................7

4. SOFTMANAGMENT........................................................................................................................8

4.1. Ambiente de trabalho....................................................................................................8

4.2. Login....................................................................................................................................9

4.3. Utilizadores.......................................................................................................................9

5. OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO.......................................................................................................10

6. CLIENTES......................................................................................................................................12

6.1. Adicionar, remover, editar e importar clientes...................................................12

6.2. TABELAS AUXILIARES...............................................................................................................13

6.2.1. Localidades..................................................................................................................13

6.2.2. Tipos de pagamento.................................................................................................13

6.2.3. Tipos de contato........................................................................................................13

7. FORNECEDORES...........................................................................................................................14

7.1. Adicionar, editar, remover e importar.......................................................................14

7.2. Tabelas auxiliares.............................................................................................................16

7.3. Listagem de fornecedores.............................................................................................17

8. PRODUTOS E SERVIÇOS...............................................................................................................18

9. MÓDULO DOCUMENTOS.............................................................................................................20

9.1. Documentos de emissão.............................................................................................20

9.1.1. Faturas......................................................................................................................21

9.1.2. Notas de Crédito....................................................................................................22

9.1.3. Fatura Pró-forma...................................................................................................22

9.1.4. Orçamento a Clientes...........................................................................................23

9.1.5. Nota de encomenda a clientes e fornecedores...........................................24

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 9.2. Documentos a transporte...........................................................................................25

10. MÓDULO TEROURARIA............................................................................................................25

10.1 Recibos...............................................................................................................................26

10.2 Adiantamento a clientes e fornecedores................................................................26

10.3 Comprovativo de pagamento a clientes e fornecedores...................................27

11. MÓDULO CONTAS CORRENTES................................................................................................28

12. MÓDULO LISTAGEM / EXPORTAÇÃO.......................................................................................29

13. FAQ´S.......................................................................................................................................31

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................36

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Índice de Ilustrações
Ilustração 1- Apresentação do programa....................................................................................6
Ilustração 2 - SM módulos.........................................................................................................7
Ilustração 3 - Registo do Software.............................................................................................8
Ilustração 4 - Ambiente de trabalho...........................................................................................8
Ilustração 5 – Login...................................................................................................................9
Ilustração 6 - Área de trabalho após login.................................................................................9
Ilustração 7 - Adicionar utilizador...........................................................................................10
Ilustração 8 - Opções de configuração.....................................................................................10
Ilustração 9 - Dados gerais da empresa....................................................................................11
Ilustração 10 - Dados comerciais e financeiros da empresa....................................................11
Ilustração 11 - Logotipo da empresa........................................................................................11
Ilustração 12 - Módulo Clientes...............................................................................................12
Ilustração 13 - Listagem de Clientes........................................................................................12
Ilustração 14 - Adicionar Clientes............................................................................................12
Ilustração 15 - Tabelas auxiliares.............................................................................................13
Ilustração 16 - Localidades......................................................................................................13
Ilustração 17 - Tipos de pagamento.........................................................................................13
Ilustração 18 - Tipos de contacto.............................................................................................13
Ilustração 19 - Módulo fornecedores.......................................................................................14
Ilustração 20 - Módulo fornecedores.......................................................................................14
Ilustração 21 - Adicionar identificação do fornecedor.............................................................15
Ilustração 22 - Adicionar condições comerciais / Saldos do fornecedor.................................16
Ilustração 23 - Tabelas auxiliares dos fornecedores................................................................16
Ilustração 24 - Listagem de fornecedores................................................................................17
Ilustração 25 - Filtro de listagem de fornecedores...................................................................17
Ilustração 26 - Módulo produtos e serviços.............................................................................18
Ilustração 27 - Produtos e Serviços..........................................................................................18
Ilustração 28 - Adicionar produto/serviço................................................................................18
Ilustração 29 - Preço de compra...............................................................................................19
Ilustração 30 - Preço de venda.................................................................................................19
Ilustração 31 - Preço concorrência...........................................................................................19
Ilustração 32 - Stocks...............................................................................................................19
Ilustração 33 - Tabelas auxiliares dos Produtos/Serviços........................................................20
Ilustração 34 - Módulo Documentos........................................................................................20
Ilustração 35 - Documentos de emissão...................................................................................20
Ilustração 36 - Emissão de fatura.............................................................................................21
Ilustração 37 – Fatura a pronto pagamento e com pagamento a 30 dias..................................21
Ilustração 38 - Emissão de Nota de Crédito.............................................................................22
Ilustração 39 - Emissão Fatura Pró-forma...............................................................................22
Ilustração 40 - Cabeçalho Fatura Pró-forma............................................................................23
Ilustração 41 - Rodapé Fatura Pró-forma.................................................................................23
Ilustração 42 - Emissão de orçamento.....................................................................................23
Ilustração 43 - Nota de encomenda ao cliente.........................................................................24

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Ilustração 44- Nota de encomenda ao fornecedor....................................................................24
Ilustração 45 - Documentos a transporte..................................................................................25
Ilustração 46 - Módulo Tesouraria...........................................................................................25
Ilustração 47 - Recibos.............................................................................................................26
Ilustração 48 - Adiantamento a clientes...................................................................................26
Ilustração 49 -Adiantamento a fornecedores............................................................................27
Ilustração 50- Comprovativo de pagamento a clientes e fornecedores....................................27
Ilustração 51 - Módulo Contas Correntes................................................................................28
Ilustração 52 - Conta corrente a clientes..................................................................................28
Ilustração 53 - Conta corrente de fornecedores........................................................................29
Ilustração 54 - Módulo Listagens / Exportação.......................................................................29
Ilustração 55- Listagens / Exportação......................................................................................30

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 1. INTRODUÇÃO

O manual desenvolvido para este módulo tem como objetivo primordial, ser um excelente auxílio na
aprendizagem de um software de gestão aplicado à atividade comercial. Iremos explorar o programa
SoftManagment, nomeadamente as seguintes funcionalidades: criação de utilizadores, empresas, cliente,
fornecedores, faturas e entre outras. Este software é direcionado às pequenas e médias empresas e empresários
em nome individual, sendo possível por exemplo a emissão de guias e transporte, impressão em impressora de
talões, emissão de etiquetas e autofacturação, apresentando uma interface simples e intuitiva, permitindo uma
melhoria significativa da eficiência e rentabilidade das empresas.
O SoftManagement é um software de gestão certificado pela Autoridade Tributária (nº de certificado 966)
garantindo o cumprimento de todas as obrigações enunciadas na Portaria nº363/2010 de 23 de junho, relativo à
certificação de software.
Um software de gestão comercial é um programa de computador que serve para gerir uma área comercial.
Existem diversos tipos de software para gestão comercial que variam de acordo com o tamanho da empresa e
segmento do negócio. Tem como principal objetivo verificar tudo que acontece dentro das empresas,
principalmente no setor financeiro. Neste manual como foi dito, vamos explicar como funciona o SoftManagment.

Ilustração 1- Apresentação do programa

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 2. MÓDULOS DO SOFTMANAGMENT

À versão de base do SoftManagement poderá ainda adicionar módulos complementares ou adicionais,

consoante a sua atividade comercial. Assim desenvolvemos outras soluções/módulos que permitirão, por um
lado, acrescentar funcionalidades que melhorem a eficiência de gestão, e por outro, simplificar e agilizar diversas
operações destas empresas que contribuirão para a melhoria da performance do seu negócio.

Ilustração 2 - SM módulos

3. DOWNLOAD, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

O SM SoftManagement é um software de gestão que poderá ser testado gratuitamente, durante 60

dias. Registe com os seus dados e receberá imediatamente, por correio eletrónico, um link para download deste
software.

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 Ilustração 3 - Registo do Software

4. SOFTMANAGMENT

4.1. Ambiente de trabalho

Na figura abaixo está apresentado o ambiente de trabalho do SoftManagment, no lado

esquerdo contém uma área que permite aos utilizadores efetuarem o login e no lado direito os
módulos.

Ilustração 4 - Ambiente de trabalho

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 4.2. Login
Ao efetuar o login no SoftManagement deveremos utilizar na primeira utilização a palavra-passe e utilizador
“admin”.

Ilustração 5 – Login

A versão de base é constituída por 7 módulos principais, os módulos amarelos, os outros três módulos
foram pedidos à empresa SofManagment para adicioná-los.

Ilustração 6 - Área de trabalho após login

4.3. Utilizadores

Na área de trabalho do software no menu do lado esquerdo temos a possibilidade de adicionar utilizadores e
atribuir-lhe diferentes funções consoante o cargo na empresa. Após adicionar um utilizador devemos clicar na
disquete, para guardas os dados inseridos.

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 Ilustração 7 - Adicionar utilizador

5. OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Ilustração 8 - Opções de configuração

5.1. Empresa

No menu do lado esquerdo podemos configurar os dados da empresa, nomeadamente: morada, contatos, dados
comerciais, financeiros e logotipo. Sempre que se pretenda fazer alguma alteração ou adicionar informações
sobre a empresa, deve-se guardar essa informação, clicando na disquete .

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 Ilustração 9 - Dados gerais da empresa

Em C.R.C, deve-se introduzir a designação da Conservatória do Registo Comercial onde está registada a
empresa, por exemplo, Porto - 2.ª Secção. (Apenas aplicável a empresas.)
Em N.º Registo CRC, deve-se introduzir o número de registo da empresa na Conservatória do Registo
Comercial. Normalmente, o número de registo é igual ao número de contribuinte. (Apenas aplicável a empresas.)
Em Capital Social, deve indicar o capital social da empresa. (Apenas aplicável a empresas.)

Ilustração 10 - Dados comerciais e financeiros da empresa

Ilustração 11 - Logotipo da empresa

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 6. CLIENTES

Ilustração 12 - Módulo Clientes

6.1. Adicionar, remover, editar e importar clientes

Para editar e remover um cliente é somente selecionar o número do cliente e escolher o menu que se pretende
(menu lado esquerdo).
Temos a possibilidade de importar clientes através de folhas de Excel e outras fontes de dados, clicando na
secção Importar no menu do lado esquerdo.

Ilustração 13 - Listagem de Clientes

Na seguinte janela adiciona-se os dados do cliente. As principais informações do cliente são a sua identificação,
condições comerciais e contatos.

Ilustração 14 - Adicionar Clientes

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6.2. TABELAS AUXILIARES

Ilustração 15 - Tabelas auxiliares

6.2.1. Localidades

Ilustração 16 - Localidades

6.2.2. Tipos de pagamento

Ilustração 17 - Tipos de pagamento

6.2.3. Tipos de contato

Ilustração 18 - Tipos de contacto

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 7. FORNECEDORES

Ilustração 19 - Módulo fornecedores

7.1. Adicionar, editar, remover e importar

Para editar ou remover um Fornecedor é somente selecionar o fornecedor que pretender e escolher o menu
apropriado para a operação.

Ilustração 20 - Módulo fornecedores

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Ilustração 21 - Adicionar identificação do fornecedor

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 Ilustração 22 - Adicionar condições comerciais / Saldos do fornecedor

7.2. Tabelas auxiliares

Nas tabelas auxiliares referentes aos fornecedores podemos adicionar várias informações pertinentes para a
empresa como podemos verificar na imagem abaixo.

Ilustração 23 - Tabelas auxiliares dos fornecedores

7.3. Listagem de fornecedores

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 Ilustração 24 - Listagem de fornecedores

Ao clicar em Fornecedores, aparece uma janela de filtro de listagem de fornecedores. Após selecionar o que se
pretende, obtemos uma lista com todos os fornecedores.

Ilustração 25 - Filtro de listagem de fornecedores

8. PRODUTOS E SERVIÇOS

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 Ilustração 26 - Módulo produtos e serviços

Como acontece nos outros módulos, aqui também temos a possibilidade de editar, adicionar, eliminar e importar
um\uns produto/s e/ou serviço/s.

Ilustração 27 - Produtos e Serviços

Ao adicionar um produto/serviço temos a possibilidade de preencher 4 submenus, nomeadamente, Produto (a

descrição do produto/serviço), preço de compra, preço de venda, preço de concorrência e stocks.

Ilustração 28 - Adicionar produto/serviço

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 Ilustração 29 - Preço de compra

Ilustração 30 - Preço de venda

Ilustração 31 - Preço concorrência

Ilustração 32 - Stocks

No módulo produtos\serviços temos várias tabelas auxiliares com informação que se pode
alterar consoante a necessidade e ou setor da empresa.

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 Ilustração 33 - Tabelas auxiliares dos Produtos/Serviços

9. MÓDULO DOCUMENTOS

Ilustração 34 - Módulo Documentos

9.1. Documentos de emissão

Ilustração 35 - Documentos de emissão

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 9.1.1. Faturas

Ilustração 36 - Emissão de fatura

Podemos ter vários tipos de pagamento como podemos verificar nas duas faturas seguintes:

Ilustração 37 – Fatura a pronto pagamento e com pagamento a 30 dias

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 9.1.2. Notas de Crédito

A Nota de Crédito é um documento que se emite quando há necessidade de efetuar uma retificação à fatura
original. Por exemplo quando o cliente solicita a inclusão de dados na fatura, devolve um produto ou ainda
quando existe um erro no preenchimento da taxa de IVA. Este documento retificativo da fatura tem como
função dar crédito ao cliente.

Ilustração 38 - Emissão de Nota de Crédito

9.1.3. Fatura Pró-forma

Uma Fatura Proforma é um documento informativo e sem validade fiscal emitido antes da troca de bens e/ou
serviços.
Por exemplo, um possível cliente solicita a várias empresas de telecomunicações faturas proforma com cotações
para um determinado telemóvel e respetivos acessórios. Desta forma, poderá comparar características e preços e
fazer o melhor negócio com o equipamento pretendido.

Ilustração 39 - Emissão Fatura Pró-forma

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 Ilustração 40 - Cabeçalho Fatura Pró-forma

Ilustração 41 - Rodapé Fatura Pró-forma

9.1.4. Orçamento a Clientes

Ilustração 42 - Emissão de orçamento

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 9.1.5. Nota de encomenda a clientes e fornecedores

Uma nota de encomenda, ou ordem de compra, é um documento emitido por solicitação do cliente.

Este é um pedido que deve incluir a descrição dos produtos (ou serviços) com o preço acordado, as condições de
pagamento associadas e as condições de entrega estipuladas. Normalmente, este documento é emitido
em duplicado: um para o vendedor e o outro para o comprador. Não serve, no entanto, como fatura, já que
representa apenas a vontade de adquirir os produtos/serviços, mas não representa a compra em si.

Ilustração 43 - Nota de encomenda ao cliente

Ilustração 44- Nota de encomenda ao fornecedor

9.2. Documentos a transporte

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 Ilustração 45 - Documentos a transporte

Guia de Remessa
Deverá ser emitida sempre que ocorra o envio ou transporte de mercadorias ou prestação de serviços
(documento logístico).
Guia de Transporte
A transferência de mercadorias entre lojas ou armazém deve sempre fazer-se acompanhar deste documento.
Guia de Devolução
A guia de devolução é um documento de transporte que tem por objetivo acompanhar uma carga que é
devolvida. Basicamente é emitido sempre que existe a necessidade de devolver carga ao fornecedor. Por sua
vez o fornecedor (dependendo do acordo comercial) deverá emitir uma nota de crédito.

10. MÓDULO TEROURARIA

Ilustração 46 - Módulo Tesouraria

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10.1 Recibos

Ilustração 47 - Recibos

10.2 Adiantamento a clientes e fornecedores

Ilustração 48 - Adiantamento a clientes

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 Ilustração 49 -Adiantamento a fornecedores

10.3 Comprovativo de pagamento a clientes e fornecedores

Ilustração 50- Comprovativo de pagamento a clientes e fornecedores

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11. MÓDULO CONTAS CORRENTES

Ilustração 51 - Módulo Contas Correntes

Ilustração 52 - Conta corrente a clientes

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 Ilustração 53 - Conta corrente de fornecedores

12. MÓDULO LISTAGEM / EXPORTAÇÃO

Ilustração 54 - Módulo Listagens / Exportação

Neste módulo podemos criar várias listas, nomeadamente, lista de clientes, de compras, fornecedores,
balancetes, entre outras. No lado esquerdo da imagem que se segue é apresentado todas as possibilidades que
o software apresenta para criar listagens.

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Ilustração 55- Listagens / Exportação

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 13. FAQ´S

Qual a diferença entre Fatura e Fatura/Recibo?

A diferença entre a fatura e a fatura/recibo, é que a fatura é utilizada para clientes que têm crédito, e a
fatura/recibo para situações em que o cliente liquida imediatamente o montante.
(Ex.: Compra num supermercado).

O que é uma Fatura Simplificada e quando a posso emitir?

A Fatura Simplificada é uma fatura onde os únicos dados obrigatórios são o número de contribuinte e designação
social. É muito utilizada para quem trabalha com o SM POS e emite muitas faturas ao consumidor final.
A Fatura Simplificada tem algumas limitações. As empresas de prestação de serviços só podem emitir Fatura
Simplificada, com valor máximo de 100€. Para as restantes empresas o valor máximo é de 1.000€. A partir
destes montantes, torna-se obrigatório colocar os restantes dados na fatura.

Quando posso anular uma Fatura?

Uma Fatura pode ser anulada quando a mesma tenha sido emitida erradamente e não tenha sido entregue ao
cliente. O SoftManagement permite anular qualquer documento. Após a anulação, aparecerá uma caixa onde
deve colocar o motivo de anulação. Caso a AT exija justificação, basta aceder à Fatura anulada.

Para que serve uma Nota de Crédito?

Uma Nota de Crédito tem 2 utilidades:

1) Anular uma fatura que já tenha sido entregue ao cliente.
2) Anular parcialmente uma fatura. Poderá ser de duas formas:
a) Devolução de um produto.
b) Devolução de uma parte do valor da fatura.

Esta deve ser entregue em duplicado ficando com uma cópia para si. Desta forma, evita que o cliente possa
entregar a fatura às Finanças e deduzir o IVA erradamente. A Nota de Crédito serve como comprovativo
de que a fatura foi anulada. O SoftManagement permite transformar qualquer Fatura em Nota de Crédito com
um simples clique, e ainda escolher o produto ou valor que pretende anular. Nada mais simples e rápido.

Posso ter duas taxas de IVA diferentes em uma única Fatura?

Sim. Esta situação acontece muito na restauração. O SoftManagement está preparado para apresentar uma
fatura, onde constem todas as taxas de IVA aplicadas.
Poderá no final de cada mês, ou trimestre (conforme o seu regime de dedução de IVA), emitir uma listagem de
resumo de IVA para apresentar na sua contabilidade. Desta forma é muito simples fazer o controlo do IVA a
pagar!

O que é o SAF-T?
 
Qualquer empresa que realize transações comerciais é obrigada a comunicar a sua faturação mensal à
Autoridade Tributária. O SAF-T é um ficheiro predefinido em linguagem XML e tem como objetivo reunir toda a
informação fiscal e contabilística de uma empresa durante um determinado período de tempo. 
Faturas, faturas simplificadas, faturas-recibo, notas de crédito e notas de débito são os documentos que
integram o ficheiro SAF-T, cuja comunicação deve ser feita através do portal das finanças.  

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Estes ficheiros são utilizados para comunicar a faturação mensal à Autoridade Tributária. Embora estes ficheiros
tenham mais informação que a exigida, existe o compromisso de reter apenas os dados necessários.

Tipos de SAF-T?
 
SAF-T de Contabilidade 
Este é um ficheiro completo que pode ser exportado por software de faturação e que deve ser enviado sempre
que seja exigido pelos serviços de Inspeção Tributária e Aduaneira. Serve para a realização de auditorias.
 
SAF-T de Faturação 
Pode ser também exportado por software  de faturação. No entanto, é considerado um ficheiro mais simples.
Deve ser enviado mensalmente à Autoridade Tributária e Aduaneira e serve para analisar a faturação mensal das
empresas.
 
Comunicação do ficheiro obrigatória
Desde 2008, a comunicação deste ficheiro à Autoridade Tributária passou a ser obrigatória. Isto porque, além de
facilitar as inspeções e auditorias feitas às empresas, ajuda também a combater a fraude fiscal.
Como tal, o documento deve conter todas as informações fiscais relativas à empresa, clientes, produtos e
serviços comercializados e faturação mensal.
Em 2022, foi proposta, pelo Governo no Orçamento de Estado, a mudança da data-limite da entrega deste
ficheiro para o dia 5 do mês seguinte.
Simultaneamente, foi proposto o adiamento do envio anual do ficheiro para 2024, relativamente aos rendimentos
de 2023. Através do envio deste ficheiro SAF-T, a Autoridade Tributária passa a pré-preencher vários campos da
Informação Empresarial Simplificada (IES).
 
No SoftManagement o procedimento é muito simples, vejamos a seguir.
Clicar na opção “Operações SAFT_PT”

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De seguida irá aparecer a seguinte janela, onde temos várias opções, sendo uma delas a seleção do mês e ano
que pretendemos comunicar à AT. Clicar em “Iniciar”

Seguidamente, guarde o ficheiro na localização que pretender.

Por exemplo: no Ambiente de Trabalho

Só tem que entregar este ficheiro ao seu contabilista ou entregá-lo no website do E -fatura.

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/

Os comerciantes devem emitir fatura? E qual o prazo para a comunicar à AT?

Os comerciantes são sempre obrigados a emitir fatura, mesmo nos casos em que os consumidores não a exijam,
bem como a comunicar à AT os elementos dessas faturas, até ao dia 12 do mês seguinte após a sua emissão.

O que é um sistema POS?

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Um sistema POS é uma ferramenta essencial para negócios que envolvam atendimento ao cliente. POS
significa Point of Sale, ou seja, um ponto de venda. Este é o local onde o cliente paga as suas compras.
Esta é uma ferramenta que torna a venda mais simples e eficaz e facilita a gestão de negócios. Com
um software POS, a sua empresa vai tornar-se mais produtiva.
Um sistema POS é a escolha ideal para todo o tipo de negócios de atendimento ao público. Já é comum ver esta
ferramenta em restaurantes, bares, cafés, pastelarias, discotecas e comércio a retalho.
Este software assenta na tecnologia informática. Esta caraterística permite que o POS possa ser implementado
em vários terminais, ligados em redes, que podem estar no mesmo espaço físico ou em diferentes lojas.
Uma das grandes vantagens dos terminais POS é a possibilidade de adaptação às necessidades de cada negócio.
Estes podem incluir um ecrã tátil, leitor de códigos de barras e impressoras de talões, por exemplo. Existem
também diferentes aplicações para programar o sistema para responder a determinados problemas.
 

Quando emitir uma Nota de Crédito?

A Autoridade Tributária e Aduaneira aconselha a emitir uma Nota de Crédito nas seguintes situações:

Erro na fatura: emissão de nota de crédito na totalidade do valor da fatura e emissão de nova fatura com os
novos dados.
Exemplo: quando o cliente pede inclusão do NIF na fatura.

Troca de Produtos: emissão da nota de crédito apenas dos produtos a trocar e processamento de uma nova
fatura.
Exemplo: quando o cliente troca uma camisola porque esta não é do tamanho adequado.

Devolução de Produtos: emissão de nota de crédito do valor parcial ou total dos produtos devolvidos.
Exemplo: quando o cliente devolve alguns ou todos os produtos da fatura.

Para que a Nota de Crédito seja considerada válida existem elementos que devem constar da mesma:
 Data;
 Dados do comerciante;
 Dados do cliente (facultativo);
 Referência ao número da fatura que está a retificar (exemplo: Nota de crédito referente à Fatura
2017/10);
 Motivo da retificação (Exemplo: devolução do produto; troca de produto; inclusão de nome e NIF na
fatura).

Então, qual a diferença entre uma nota de crédito e uma nota de débito?
 
A confusão instala-se quando percebemos que tanto a nota de crédito como a nota de débito são utilizadas para
retificar faturas. Neste caso, quais são as diferenças?
 
Se por um lado a nota de crédito é utilizada para modificar dados na fatura, por outro, a nota de débito tem
como objetivo corrigir aspetos relacionados com o IVA nas faturas.
 
A nota de débito é, no fundo, um documento retificativo que permite corrigir o valor de uma determinada fatura,
quando o IVA não tiver sido aplicado ou para aplicar uma taxa de IVA diferente da que tinha sido aplicada
originalmente. Por exemplo, se uma fatura for emitida sem taxa de IVA de 23% sobre um determinado produto,
pode ser usada uma nota de débito para corrigir esse erro.

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Qual a diferença entre Fatura Pró-forma e Orçamento?
A fatura pró-forma e o orçamento são documentos idênticos, ou seja, ambos pretendem dar cotação de um
determinado produto ou serviço.
Apesar destes dois documentos terem o mesmo propósito, a forma como são utilizados difere. A  fatura pró-
forma é essencialmente utilizada por empresas que comercializam produtos, enquanto, o orçamento é mais
comum nas empresas que prestam serviços.

Como emitir Documentos de Transporte?

Os documentos de transporte devem ser impressos em papel e emitidos em triplicado: original para destinatário,
duplicado para efeitos de fiscalização e triplicado para arquivo.

É possível emitir documentos de transporte utilizando uma das seguintes formas:

 Via eletrónica;
 Software certificado pela AT, como o SoftManagment;
 Através de software criado internamente pela empresa;
 Em papel através de tipografias autorizadas;

 Diretamente no Portal das Finanças.

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 14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.jasminsoftware.pt/blog/ficheiro-saf-t/
http://www.softmanagement.pt/
https://www.vendus.pt/blog/o-que-e-uma-nota-de-credito/

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