Análise SWOT

Oportunidades

1 - Mudança no padrã o de comportamento consumidores (Curto e médio prazo)

Externo

2 - Mais tempo online pró ximos meses

3 - Aumento vendas online em relaçã o à s vendas físicas

Forças

1 - Time experiente em marketing direto

Interno

2 - Mídias sociais engajadas e crescentes

3 - Produto muito bom

 Ameaças

1 - Recessã o econô mica

2 - Aumento do CPM (Custo Mídia Paga)

3 - Maior rigor para anunciar online

Fraquezas

1 - Fluxo de caixa (3 meses)

2 - Dificuldades implementar time remoto

3 - Precisa melhorar a gestã o e aná lise de dados

OKRs

Proposta Ampla de Valor (PAV)

Ajudo [SEGMENTO DE CLIENTES] a [TRANSFORMAÇÃO]

Sonho Grande

Qual o sonho grande para a empresa?

Objetivo 12 Meses

Com faturamento de R$ X, lucro de R$ Y e Z clientes a [NOME EMPRESA] conquista [GRANDE FEITO]

OKR Trimestral

Objetivo
Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto

Key Results

Key Results
Receita Bruta
Margem Líquida
ROAS Bruto
NPS
Fórmula Cálculo Meta Valor Atual % Atingimento
3,812,500 0.00%
24.13% 0.00%
5.00 0.00%
80.00 0.00%
-
Meta Trimestral

Premissas Mês 1 Mês 2 Mês 3

R$ Despesas Fixas 100,000.00 100,000.00 100,000.00
% Custo Transaçã o 5.00% 5.00% 5.00%
% Reembolso 3.00% 3.00% 3.00%
% Comissã o de Vendas 5.00% 5.00% 5.00%
% Imposto Sobre Receita 10.00% 10.00% 10.00%
% Custo da Mercadoria Vendida 25.00% 25.00% 25.00%

R$ Resultado Financeiro Mês 1 Mês 2 Mês 3

R$ Receita Bruta 1,000,000.00 1,250,000.00 1,562,500.00
R$ Custos de Transaçã o -50,000.00 -62,500.00 -78,125.00
R$ Reembolso -30,000.00 -37,500.00 -46,875.00
R$ Comissã o de Vendas -50,000.00 -62,500.00 -78,125.00
R$ Imposto Sobre Receita -100,000.00 -125,000.00 -156,250.00
R$ Receita Líquida 770,000.00 962,500.00 1,203,125.00
R$ Custo da Mercadoria Vendida -250,000.00 -312,500.00 -390,625.00
R$ Margem de Contribuição Bruta 520,000.00 650,000.00 812,500.00
R$ Mídia Paga -200,000.00 -250,000.00 -312,500.00
R$ Margem de Contribuição Líquida 320,000.00 400,000.00 500,000.00
R$ Despesas Fixas -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00
R$ Lucro Líquido 220,000.00 300,000.00 400,000.00

Métricas Financeiras Mês 1 Mês 2 Mês 3

% Margem de Contribuiçã o Bruta 52.00% 52.00% 52.00%
% Margem de Contribuiçã o Líquida 32.00% 32.00% 32.00%
% Margem Líquida 22.00% 24.00% 25.60%

Métricas Funil de Vendas

# ROAS Bruto 5.00 5.00 5.00
% ROI Líquido 160.00% 160.00% 160.00%
 Trimestre
3,812,500.00
-190,625.00
-114,375.00
-190,625.00
-381,250.00
2,935,625.00
-953,125.00
1,982,500.00
-762,500.00
1,220,000.00
-300,000.00
920,000.00

Trimestre
52.00%
32.00%
24.13%

5.00
160.00%
Meta Funil de Vendas

Premissas Orçado Fórmula

R$ Ticket Médio 400.00 Dividir R$ Receita Bruta pelo nú mero de clientes
R$ Mídia Paga 200,000.00
R$ Receita Bruta 1,000,000.00
% Vendas / Leads 1.00%
% Leads / Views Ú nicos 25.00%

Funil de Vendas Orçado

# Vendas 2,500
# Leads 250,000
# Views Ú nicos 1,000,000

Métricas Orçado
R$ CPV 80.00
R$ CPL 0.80
R$ CP View Ú nico 0.20

Acompanhamento Orçado Realizado 1-Jan 2-Jan

R$ Mídia Paga 200,000.00 200,000.00 6,451.61 6,451.61
# Views Ú nicos 1,000,000 1,000,000 32,258.06 32,258.06
# Leads 250,000 250,000 8,064.52 8,064.52
# Vendas 2,500 2,500 80.65 80.65
R$ Receita Bruta 1,000,000.00 1,000,000.00 32,258.06 32,258.06
R$ Ticket Médio 400.00 400.00 400.00 400.00
R$ CPV 80.00 80.00 80.00 80.00
R$ CPL 0.80 0.80 0.80 0.80
R$ CP View Ú nico 0.20 0.20 0.20 0.20
% Leads / Views Ú nicos 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
% Vendas / Leads 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan
6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52
80.65 80.65 80.65 80.65 80.65 80.65
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan
6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52
80.65 80.65 80.65 80.65 80.65 80.65
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan
6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52
80.65 80.65 80.65 80.65 80.65 80.65
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan
6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52
80.65 80.65 80.65 80.65 80.65 80.65
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan
6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61 6,451.61
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52 8,064.52
80.65 80.65 80.65 80.65 80.65
32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06 32,258.06
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Plano de Ação Mensal

Tarefa Crescer deObjetivo

forma consistente, Key Result
Criar um novo produto manter a lucratividade e qualidade
Crescer de forma consistente, ROAS Bruto
Validar oferta novo produto do produto
manter a lucratividade e qualidade ROAS Bruto
do produto
Área/Squad Responsável Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo
Produto Tiago 3-Feb 14.00 -374
Produto Tiago 5-Feb 11.00 -372
R$ Custo
0.00
Plano de Ação Individual

Nome: Tiago
Área: Produto

Total Horas Dia 1 8.00

Tarefa Objetivo
Crescer de forma consistente, Key Result
Criar um novo produto manter a lucratividade
Crescer e qualidade
de forma consistente, ROAS Bruto
Rotinas diá rias do produto
manter a lucratividade e qualidade Margem Líquida
do produto

Total Horas Dia 2 8.00

Tarefa Objetivo
Crescer de forma consistente, Key Result
Criar um novo produto manter a lucratividade
Crescer e qualidade
de forma consistente, ROAS Bruto
Rotinas diá rias do produto
manter a lucratividade e qualidade Margem Líquida
do produto

Total Horas Dia 3 8.00

Tarefa Objetivo
Crescer de forma consistente, Key Result
Criar um novo produto manter a lucratividade
Crescer e qualidade
de forma consistente, ROAS Bruto
Rotinas diá rias manter do produto
a lucratividade e qualidade Margem Líquida
Crescer de forma consistente,
Validar oferta novo produto do produto e qualidade
manter a lucratividade ROAS Bruto
do produto

Total Horas Dia 4 8.00

Tarefa Objetivo
Crescer de forma consistente, Key Result
Validar oferta novo produto manter a lucratividade
Crescer e qualidade
de forma consistente, ROAS Bruto
Rotinas diá rias do produto
manter a lucratividade e qualidade Margem Líquida
do produto

Total Horas Dia 5 8.00

Tarefa Objetivo
Crescer de forma consistente, Key Result
Validar oferta novo produto manter a lucratividade
Crescer e qualidade
de forma consistente, ROAS Bruto
Rotinas diá rias do produto e qualidade
manter a lucratividade Margem Líquida
do produto
Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo R$ Custo
3-Feb 5.00 -374 0.00
1-Feb 3.00 -376 0.00

Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo R$ Custo

3-Feb 5.00 -374
2-Feb 3.00 -375

Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo R$ Custo

3-Feb 4.00 -374
3-Feb 3.00 -374
5-Feb 1.00 -372

Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo R$ Custo

5-Feb 5.00 -372
4-Feb 3.00 -373

Data Limite # Horas # Dias Restantes Processo R$ Custo

5-Feb 5.00 -372
5-Feb 3.00 -372
Template Reunião Semanal

Reunião de Segunda

Nome: Tiago
Data: 01/02/2021

Tarefas da Semana Objetivo KR Possíveis Problemas

Criar novo produto Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto ROAS Bruto Não conseguir fazer calls suficientes para entender as dores dos clientes
Validar oferta novo produto Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto ROAS Bruto Não ter tráfego suficiente na página de vendas
Rotinas diárias Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto Margem Líquida Internet ruim na minha casa

Comentários:
Semana será corrida, pois daqui 2 semanas será carnaval e precisamos adiantar posts orgânicos

Reunião de Sexta

Nome: Tiago
Data: 05/02/2021

Tarefas Executadas Objetivo KR Comentários

Criar novo produto Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto ROAS Bruto A marcação de calls demorou mais que o esperado, tarefa demandou 20 horas
Validar oferta novo produto Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto ROAS Bruto Equipe de tráfego falou que a prioridade era o produto principal, então não conseguimos validar
Rotinas diárias Crescer de forma consistente, manter a lucratividade e qualidade do produto Margem Líquida Peguei 1 dia de coworking e a produtividade foi melhor. Incentivar time a fazer isso

Comentários:
Preocupado com a meta de fevereiro, pois a validação deve demorar bem mais que o esperado