RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

MARÇO-ABRIL/2019

ALIMENTOS

CERVEJARIAS ARTESANAIS: 2.0

Como se diferenciar nesse mercado altamente competitivo

Cenário das microcervejarias no Brasil

As microcervejarias elevaram a cerveja de simples bebida a produto gastronômico. Segundo a publicação

do Sebrae “Como montar uma Microcervejaria”, estas apresentam-se como uma oportunidade para
explorar mercados de nicho que atendam consumidores que procuram por produtos diferenciados e de
alto valor agregado.

Atualmente, o consumo de cervejas especiais baseia-se em um novo hábito impulsionado pelos

consumidores situados na faixa etária e social dos millenials, em que se bebe menos mas com
maior qualidade.

Dados estatísticos do setor conforme Anuário da Cerveja no Brasil 2018

O número de registros de produtos que foram concedidos no último ano

chegou a aproximadamente 6.800 para cerveja/chope junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Este segmento apresentou o maior número de registros em 2018,

ficando à frente de:

POLPA DE FRUTA, VINHO, COM BEBIDA ALCOÓLICA SUCOS, COM

COM CERCA DE 2.700 APROXIMADAMENTE MISTA, COM ALGO EM POUCO MAIS DE 800
REGISTROS 1.800 TORNO DE 1.000 REGISTROS

Pode-se, portanto, confirmar a tendência de alta no crescimento de unidades de microcervejarias e um

mercado em plena ascensão.

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NÚMERO DE CERVEJARIAS REGISTRADAS NO BRASIL

Fonte: elaborada a partir de dados de registro produto do MAPA.

Segundo os dados do mesmo relatório do MAPA, é importante ressaltar que:

A concentração no eixo Sul-Sudeste se confirma, uma vez que mais de 80% dos estabelecimentos têm
sede nos estados de RS, SP, MG, SC, PR e RJ;

Os estados de Rio Grande do Sul e São Paulo ainda despontam em relação aos demais estados;

O crescimento das cervejarias aparenta sustentação, crescendo a uma taxa de mais de 30%;

Destaque maior por conta do ES, que teve mais de 70% de expansão em cervejarias registradas.

É importante esclarecer que há um grupo de microcervejarias que não figuram nas estatísticas oficiais.
São as chamadas cervejarias “ciganas”. Nelas, o processo de produção é terceirizado e o registro da
produção é feito pela fábrica produtora. Se essa estatística aparecesse, poderia ser contabilizado um
número maior de cervejarias.

Neste conteúdo será abordado como se destacar em meio a tantos produtores de cervejas artesanais,
como ganhar destaque em um mercado tão competitivo por meio de novos aromas, sabores por
meio da inovação.

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BRASIL: TERCEIRO NO RANKING MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE CERVEJAS
Segundo o estudo da JP Morgan, divulgado em agosto/2018, o Brasil figura em terceiro lugar no ranking
mundial de consumo de cerveja. Além disso, apresenta uma queda no consumo da cerveja “comum” e uma
maior busca pelas cervejas premium e artesanais, o que aumenta a competitividade das microcervejarias.

MAIORES MERCADOS DE CERVEJA DO MUNDO

Fonte: Kirin Beer, J.P. Morgan

Segundo o relatório “The Evolution of Craft: A New Era for Beer?”, publicado pela Euromonitor International,
cujo resumo foi publicado na página da ApexBrasil, a participação do setor de cerveja continua limitada
aos principais mercados globais, como China e Brasil.

A importância de se pensar em inovação

No entanto, o interesse é alto e o crescimento é dinâmico. Daí a atenção considerável

que a tendência do produto artesanal nesses mercados está atraindo e se
expandindo à medida que é incorporada com mais profundidade no cenário
global de cervejas.

A consultora do Euromonitor, Ana Ward, alerta, contudo, que não há tempo

a perder. Além da intensificação da concorrência, as microcervejarias estão
expostas a muitas das mesmas mudanças que estão influenciando a indústria da
cerveja – seja para melhor ou para pior.

Confira alguns fatores de influência:

Novas legislações, que Desejo do

Aumento da Conscientização
terão impacto significativo consumidor pelo
tecnologia digital sobre a saúde
em futuro próximo ‘novo e diferente’

“Em um ambiente cada vez mais desafiador, a capacidade de se adaptar e inovar se mostrará cada vez mais
crítica”, informa a analista.

Fontes: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/pasta-publicacoes-DIPOV/anuario-da-cerveja-no-brasil-2018; /www.jpmorgan.com/global/research/beer-

market; http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/MAPA-DE-OPORTUNIDADES-GLOBAIS-PARA-CERVEJA-ARTESANAL

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COMO GANHAR DESTAQUE EM UM MERCADO TÃO COMPETITIVO?
O que as microcervejarias estão fazendo para lidar com mercados em retração como o EUA?
Os Estados Unidos detiveram, por muitos anos, o primeiro lugar no ranking de consumo de cerveja,
até serem ultrapassados pela China. Em 2017, a Associação Americana de Microcervejarias, reportou
um crescimento de 5% no volume de produção de cerveja artesanal, uma redução em relação aos anos
anteriores.

Mas esta redução é um sinal de que o mercado norte-americano está, provavelmente, redesenhando um
novo estágio de produção e consumo, e, apesar da retração, as microcervejarias continuam:

OFERECENDO
TRAZENDO NOVOS REVITALIZANDO
INOVANDO OPORTUNIDADES EM
ESTILOS RECEITAS TRADICIONAIS
PRODUTOS HÍBRIDOS

Para as empresas do ramo se diferenciarem no mercado, é necessário que:

• Se atentem à mudança de perfil do consumidor que busca experiências ao invés de commodities;
• Se beneficiem com o engajamento do consumidor;
• Encarem o negócio como passível de diferentes opções para o cliente;
• Ofertem uma plataforma para a experimentação.

E NO BRASIL?

Inovações Legais

Segundo informação no Anuário da Cerveja 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA), a busca por desburocratização na regulamentação trouxe um novo regramento sobre o registro de
estabelecimentos e produtos no MAPA, o que beneficia as microcervejarias, inclusive.

A Instrução Normativa IN nº 72 de 16 de novembro de 2018 inovou, no dispositivo contido no artigo 11, que
versa sobre o registro de produto.

Em seu parágrafo único ele descreve que: “o registro será concedido automaticamente,
ficando condicionada à disponibilização desta função no sistema SIPEAGRO”. Dessa
forma, após melhoria no sistema, que já está em andamento, o registro, após
enviado ao MAPA, será automaticamente DEFERIDO e ficará disponível para
download na aba “produto”, no sistema.

Importante!
Consulte o site do Ministério da Agricultura e confira os links:

Instrução Normativa IN nº 72

Manual de solicitação de registro produto – Cerveja

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Como agregar valor à produção da bebida

Durante a última edição da FISPAL Tecnologia, na arena da cerveja, foram discutidas diferentes inovações
no processo produtivo das cervejas.

Ponto de atenção!
Usar o diferencial de produto “puro malte” não é mais suficiente para vender.

▪  Tenha um diferencial de conceito;

▪  Inove nos ingredientes utilizados;
▪  Utilize técnicas históricas de fabricação para fazer cervejas cada vez mais personalizadas e diferentes;
DICA
▪  Melhore o trabalho das misturas das matérias-primas.

Cerveja colaborativa

Esta é uma das técnicas em gestão de inovação, utilizar a colaboração e competências diferentes para
encontrar novos produtos e possibilidades.

Ponto de atenção!
Essa pode ser a essência do espírito cervejeiro artesanal
e uma forma de atrair novos públicos e novos conceitos e
modelagem para o produto.

▪  Elabore novos produtos por meio do processo de colaboração;

▪  Utilize competências diferentes para encontrar novos produtos e possibilidades;
▪  Teste novas receitas;
DICA ▪  Varie o cardápio;
▪  Crie algo original.

Exemplo: No Blog LadoBier, tem-se uma definição de cervejas colaborativas bem interessante:

SÃO COPRODUÇÕES DE RECEITAS ELABORADAS POR

AS CERVEJAS COLABORATIVAS SE UNEM POR UM BEM COMUM
DUAS OU MAIS CERVEJARIAS

É UMA OPORTUNIDADE PARA PASSEAR POR

E OPORTUNIDADE PARA INOVAR
ESTILOS FORA DOS TRADICIONAIS

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Verticalização dos insumos para a produção

Em um processo produtivo vertical, o empresário detém todas as etapas do processo de produção,

incluindo o cultivo dos insumos. Peter Drucker defendia que este modelo dava maior independência e
controle da cadeia produtiva, podendo gerenciar toda linha de produção do início ao fim.

Ponto de atenção!
Buscar a diferenciação na indústria cervejeira por meio de insumos
é um fator relevante de competitividade no mercado.

▪  Cultive seu próprio lúpulo desde que haja condições

e capital para o investimento.
DICA

Exemplo: A Cidade de Nova Friburgo, com uma indústria cervejeira já bem

estabelecida, decidiu cultivar o lúpulo na região e, assim, dar uma indicação
geográfica para este insumo, trazendo um fator de competitividade e toda uma
cultura nova para este ilustre ingrediente.

No site https://lupulonovafriburgo.com, é possível conferir desde o plantio à colheita, assim

como informações sobre a Festa do Lúpulo, onde as cervejarias se unem em um grande processo criativo.

Preparo de cervejas com técnicas diferenciadas

Outras informações preciosas foram compartilhadas na FISPAL, como o emprego de novas variedades e
novas técnicas de uso do lúpulo.

Ponto de atenção!
Utilizar técnicas diferenciadas pode ser um
diferencial mercadológico.

▪  Utilize técnicas de isolamento de novas cepas de fermento,

inclusive do fermento brasileiro;
▪  Isole o fermento que participa da fermentação do cacau para
DICA se usar na cerveja;
▪  Utilize outras técnicas, visando gerar um grande diferencial.

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Que tipos de espécies e componentes podem agregar mais aroma e sabor à cerveja local?

As principais inovações são as cervejas ácidas, maturadas em barris de madeira, e as cervejas com adição
de frutas – ou todos os processos juntos.

Ponto de atenção!
Dar um toque diferencial por meio da combinação de diversos
ingredientes pode ser uma forma de agregar valor ao produto.

▪  Utilize ingredientes variados e especiais para chegar a um

novo sabor, por meio da quantidade e combinação certas;
▪  Faça experimentações variadas, para inovar;
DICA
▪  Harmonize com diversos tipos de comidas (salgadas e doces).

Dentre os componentes usados para agregar valor ao sabor estão:

FRUTOS ESPECIARIAS MADEIRA

Dentre as de experimentações para agregar valor ao aroma estão em torno do uso de:

BAUNILHA CANELA SEMENTE DE ALECRIM GENGIBRE

COENTRO

MENTA COMINHO CASCAS POLPAS DE CHIPS OU LASCAS

FRUTAS DE MADEIRA

Fontes: https://digital.fispaltecnologia.com.br/arena-da-cerveja-artesanal-apresenta-o-que-ha-de-mais-inovador-na-producao-da-bebida/;
https://medium.com/ladobier/da-amizade-ao-r%C3%B3tulo-cervejas-colaborativas-64bf68e94fe9; https://lupulonovafriburgo.com;
http://minhaprimeiracerveja.com.br/os-ingredientes-da-cerveja-artesanal-sao-sua-identidade; Cervejaria Campinas.

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COMO SE DESTACAR EM MEIO A TANTOS PRODUTORES DE CERVEJAS ARTESANAIS?
A importância da identidade da cerveja, rótulo, informação e alcance do público certo
Não tem jeito... antes de seu cliente provar a sua cerveja, ele terá que escolhê-la, e só poderá fazer isso
com o nível de informações que você oferece e como chama a sua atenção. E isso acontece, na maioria das
vezes, por meio do rótulo. Para isso deve:

1. Transmitir o seu diferencial entre todos os seus concorrentes

2. Conter todos os detalhes devem ser pensados com atenção
3. Estar adequado ao público que quer atingir

Os apreciadores de cerveja artesanal têm atenção:

• Para tudo aquilo relativo à cerveja em questão;

• No conteúdo – e não no preço – como foco principal;

• No rótulo, pois é a parte mais importante do lado externo e que pode ser um meio de despertar seu
interesse, ativando sua curiosidade.

Confira outras formas de se destacar:

• Criar ações de marketing (que podem ser no próprio ponto de vendas) para que o consumidor tenha
vontade de experimentar o seu produto; além disso, é importante para ajudar nas vendas;
• Informar o seu diferencial perante os concorrentes é outro fator fundamental, visto que a concorrência
é extensa;
• Chamar a atenção do cliente é fundamental para que ele queira experimentar o produto; para isso,
use a criatividade;
• As redes sociais são fundamentais para anunciar o seu produto;
• Fazer parcerias é outro ponto essencial para estabelecer a sua marca no mercado;
• Associar-se a causas sociais e ambientais também é uma forma de se destacar no mercado,
principalmente para despertar o interesse das novas gerações.

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Valores transformados em oportunidade

Sabe-se que os holandeses estão muito atentos a causas como desperdício e poluição, entre outras.

Atentos para o fato que, globalmente, um terço de toda a comida produzida é jogada fora – um
desperdício anual estimado em US$ 1 trilhão, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação(FAO), a Rede de Supermercados Jumbo, na Holanda, lançou uma campanha intitulada
“Restos são uma Delícia”, que valoriza os produtos produzidos, com o que naturalmente seria descartado.

As lojas começaram a oferecer:

CIDRA SOPAS CERVEJA SABONETES

COM MAÇÃS QUASE COM CENOURAS COM PÃO PRODUZIDOS COM
PASSADAS “FEIOSAS” AMANHECIDO RESTOS DE CASCAS
DE LARANJA

Vantagens da campanha utilizando itens feios que iriam para a lata do lixo:

AÇÕES VANTAGENS

As vendas desses produtos têm sido maiores Atuação em nichos de

do que a dos produtos orgânicos. mercado específicos.

Oportunidade para os pequenos

A iniciativa não é nova, mas, geralmente,
negócios se tornarem mais
realizada por comércios pequenos.
competitivos no mercado.

A entrada de uma grande rede leva a Parceria com grandes marcas gera
iniciativa a outro nível. reconhecimento da iniciativa.

As vendas são acompanhadas e, de acordo

Expansão da iniciativa e
com o resultado, podem dar início a uma
ganho de escala.
campanha oficial no país.

Fontes: epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/05/pao-velho-vira-cerveja-em-mercado-contra-o-desperdicio.html.

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RECOMENDADAS

Veja, no Relatório de Inteligência “Cervejas Artersanais”, o que há sobre o perfil de consumo

de cervejas artesanais, o mix de marketing focado no público-alvo, a atratividade do setor
e as oportunidades para as micro e pequenas empresas no mercado de cerveja artesanal.

Confira as fotos da colheita de lúpulo ocorrida em janeiro de 2019 e fique por dentro das
técnicas de produção e comercialização de flores de lúpulo. Existe a possibilidade de visitas
e participação em palestras sobre as técnicas elaboradas. Acesse o site e saiba mais.

Fique por dentro das atrações e do roteiro de visitas técnicas da próxima edição da FISPAL
Tecnologia, que ocorrerá em junho de 2019.Em 2019 a Arena da Cerveja Artesanal trará
mais novidades por parte dos especialistas Instituto da Cerveja Brasil. Saiba mais aqui.

A Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (ABRACERVA) é uma entidade que reúne

as cervejarias, cervejarias ciganas, sommeliers, fornecedores, pontos de venda e
apoiadores da cerveja artesanal. Acesse o site e saiba mais sobre eventos, cursos,
congressos, estudos, entre outros.

Por meio do programa Sebraetec, é possível o acesso de pequenos negócios a soluções

de inovação por meio de serviços especializados e customizados em uma das seguintes
sete áreas de conhecimento:

Design | Produtividade | Propriedade intelectual | Qualidade | Inovação | Sustentabilidade | Serviços digitais

Para saber mais sobre o programa, acesse o site ou ligue para 0800 570 0800 e agende
atendimento na unidade mais próxima e conte com o apoio do Sebrae Rio para identificar
melhorias e oportunidades de mercado que possam impulsionar o seu negócio.

O Sebrae Rio trabalha com empresas desde o campo até o varejo, e, para isso,
desenvolveu uma metodologia que acompanha o planejamento da produção, legalização
empresarial, organização associativa e logística de distribuição. As ações visam analisar
as empresas compradoras e preparar os potenciais fornecedores. Ligue para 0800 570
0800 e saiba como o Sebrae Rio pode ajudar a sua empresa.

Gerência de Conhecimento e Competitividade

Gerente: Cezar Kirszenblatt
ALIMENTOS Gestor do Programa Sebrae Inteligência Setorial: Marcelo Aguiar
Analista de Inteligência Setorial e Temática: Mara Godoy

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA Articulação e Disseminação Empresarial: Úrsula Magalhães

Conteudistas: Fabiana Freitas
MARÇO-ABRIL/2019
Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

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www.sebraeinteligenciasetorial.com.br
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