Plan de développement de l’industrie marocaine

Mercredi 20 juin 2012

M. RAHAL Abdelouahed,
Chef de la Division des Industries
Automobile, Aéronautique et Electronique
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

Programme Emergence : une composante d’une vision intégrée

Secteur des pêches Renforcement des réseaux de

transport et de communication

Libéralisation et
démonopolisation de
l’économie

Plan Maroc vert

Plan Azur َ◌

Développement de l’habitat
et harmonisation urbaine
Vision 2015 pour l’artisanat ‫السكن‬
Le développement de l’industrie, une priorité nationale

Développement de Plateformes Industrielles

Intégrées

4 MMM Orientés Investissements 2 MMM Traditionnels

Directs

Offshoring Automobile
Offshoring Automobile Textile / Cuir
6 mesures 10 mesures

Aéronautique Electronique
Aéronautique Électronique Agroalimentaire
6 mesures 6 mesures

Amélioration de la Amélioration du
Compétitivité des PME Climat des Affaires

Adéquation Offre Formation / Demande en profils

4
 …décliné sous forme contractuelle: le Pacte National pour l’Emergence
Industrielle

Contrat-Programme Public Privé Un travail concerté et participatif avec des

Période 2009-2015 engagements mutuels de l’Etat et du Privé

Des Objectifs clairs, chiffrés et

partagés
Un véritable plan d’action avec des
rôles et des responsabilités réparties

111 Mesures Précises et Concrètes

Des Mesures Budgétisées

Un budget : 1,1 Milliard €

1/3 du budget est dédié à la formation

1/4 du budget est affecté aux incitatifs

Pacte National pour l'Emergence Industrielle 5

Objectifs du Pacte National pour l’Emergence
Industrielle à l’horizon 2015…

1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain

2. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs

3. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs

4. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards

Pacte National pour l'Emergence Industrielle 6

Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

Pacte National pour l'Emergence Industrielle

Le secteur de l’Offshoring a connu un fort développement ces dernières
années…
… cependant ce secteur présente des opportunités de développement plus importantes
à exploiter

Dynamique très positive à l’international
Contexte ● Secteur en croissance avec un développement d’environ 25% par an
favorable ● Fort succès de l’ITO
● Succès plus modéré pour le BPO mais avec un réel potentiel

Compétitivité du marché marocain

Atouts du ● Coût de main d’œuvre avantageux par rapport à l’Europe
Maroc ● Proximité géographique, culturelle et linguistique
● Infrastructures de haut niveau opérationnelles (Casanearshore et Rabat
Technopolis)
● Acteurs de référence présents au Maroc
● Le Maroc est une destination Offshoring reconnue dans le monde notamment
pour le nearshoring francophone et hispanophone

Des atouts à exploiter à travers la mise en place d’un cadre plus incitatif
Politique ● Zones dédiées
volontariste ● Plan de formation ciblé
● Plan d’incitations plus agressif

Un potentiel de développement estimé à environ 70 000 emplois supplémentaires et

une croissance du PIB de 13 milliards DH sur la période 2009-2015

Pacte National pour l'Emergence Industrielle 8

Offre Maroc Offshoring : rappel du cadre incitatif

Objectifs
Développer une offre attractive pour les investisseurs dans le secteur de
l’Offshoring

Leviers d’actions
Une cadre incitatif attractif:

Un allègement massif de la fiscalité du travail/pression fiscale liée à l’Impôt sur le Revenu ne dépassant pas 20%
par personne

Exonération pour une durée de 24 à 36 mois de l’Impôt sur le Revenu, de la Taxe de formation professionnelle et
des cotisations patronales et salariales (dans le cadre du dispositif du contrat insertion)

Exonération de l’Impôt sur les Sociétés sur une durée de 5 ans et 17,5 au-delà, pour les entreprises exportatrices de
produits ou de services
Un dispositif de développement des ressources humaines (70.000 profils à former):

Une aide Directe à la formation pendant les 3 premières années

Profils Formation à l’embauche Formation continue

Management Bac + 4 et plus 30 000 30 000
IT Ingénieur 35 000 30 000
Technicien et plus 30 000 20 000
BPO Bac + 2 et plus 24 000 16 000
Centres d’appel Bac et plus 6 000 6 000

Une Offre d’infrastructure et de services aux meilleurs standards à travers la mise en place de six P2I :
Casanearshore, Oujda shore, Rabat Technopolis, Tetuan shore, Fès shore, Marrakech shore
Pacte National pour l'Emergence Industrielle 9
Pacte National pour l'Emergence Industrielle
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

Pacte National pour l'Emergence Industrielle

 INDUSTRIE AUTOMOBILE EN CHIFFRES

Emplois : ~ 56.300 personnes

Nombre de sociétés : ~135 entreprises

Exportation : ~ 22 Milliards de Dhs

25 22 • Fournisseurs: 60 (e.g., Yazaki, Automotive

18,3 Tanger (TFZ) Wiring
20 Systems, Takata, Polydesign, Antolin, Delp
Kenitra hi, Saint-gobain)
12,6
15 • Emplois : ~ 30000
Casablanca • % d’exportation: 98% de la production
10
3,6 29,5% • Fournisseurs : 57
5 (e.g., Prevent, Leoni, Sumitomo, Socaf Au niveau de Kénitra
ix, Tuyauto,…) • Fournisseurs: cinq grands groupes opèrent
0 déjà (Sews Maroc (groupe
• Emploi: ~20.000
2004 2009 2010 2011 • % d’exportation: 80% de la Sumitomo), Yazaki, Faurecia, Fujikura, Saint
-Gobain) et d’autres sont en cours
production
d’installation (Hirshmann, SIGIT, etc.).
Evolution des exportations (en Milliards de Dhs)
• Emplois : 4000
•% Exportation : 100% export, à l’exception
de Saint Gobain qui fournira RTM
60 51,8 56,3
50 43,5
40
30,0 • SOMACA
30 • Emplois : 2300
10 %
20 • Production : 57.000 en 2011, dont 55% destinés à l’export
10
0
2004 2009 2010 2011

Evolution de l’emploi (en Milliers d’emplois)

12
12
 INAUGURATION DU SITE DE RENAULT A TANGER, LE 09 FEVRIER 2012

• 400,000 véhicules/an à l’horizon 2014

Production • Capacité : 60 véhicules/heure
Le développement d’un méga
site de Renault dans la région
nord du Maroc Emplois
• 6.000 Directs
• 30.000 Indirects
‘le site le plus compétitif du
Groupe Renault’’ avec « zéro
carbon » et « zéro rejet Investissement • Investissement total : 1 Milliard €
industriel liquide»

Site
• 280 ha pour le méga site de Renault

• ~44km de l’Europe
• ~30km du port “Tanger Med”
Situation
• Connexion autoroutière
• La marque Renault présente 37% du marché Marocain

• Terminal dédié pour véhicules au niveau du

Logistique port “Tanger Med”
• Accès privilégié pour les conteneurs
13
13
INSTALLATION DE 15 NOUVEAUX EQUIPEMENTIERS INTERNATIONAUX ACCOMPAGNANT
RENAULT DANS SON PROJET A TANGER

Nouvelles usines de TANGER Usines existantes à TANGER

DENSO (HVAC) ANTOLIN (Garniture pavillon)
9 Greenfield (nouvelles usines) GMD (Plastique, Emboutissage) HUTCHINSON (Etanchéité)
et 5 Brownfield (aménagements INERGY (Réservoir carburant) TAKATA (Volant, Air bag)
des usines existantes )
SNOP (Emboutissage, Traverse) TREVES (Tapis , inso)
VISTEON (Pdb, Panneaux de porte)
VIZA (Armature de siège)
SAINT-GOBAIN (Pare-brise) SEALINX (Etanchéité dynamique)
VALEO (Projecteurs, feux)

Usines existantes à CASABLANCA

TUYAUTO (Echappement)
SOCAFIX (Panier roue de secours)
MGM (Couvercle BIM)
LEONI (câblage)
MITSUBA (Essuyage)
SAINT-GOBAIN / INDUVER

GREENFIELD SUPPLIER
BROWNFIELD SUPPLIER
FOURNISSEURS DE LA SOMACA

14
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

Le secteur aéronautique au Maroc: un secteur exportateur, fortement
émergent avec 80% des acteurs se sont installés depuis 2002

1960's-1990's 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010

16

Près de 8500 emplois pour environ 100 entreprises installées

 Industrie Aéronautique

Vision Faire du Maroc une plate-forme de production et d’exportation des

composants aéronautiques

L’emploi en Milliers d’emplois Chiffre d'affaires à l'export en Mrd de

dhs

9 6
8
8 7,7
7,3 5 4,7 4,88
7
4,06
6 4
5
3
4
3 2,5 2
2 0,8
1
1
0 0
2004 2009 2010 2011 2004 2009 2010 2011

17
 Projet Bombardier Aerospace au Maroc

Impact Accélération du développement des filières ciblées

par le Maroc

Investissement 200 M$
1- Matériaux composites
2- Travail des métaux
3- Assemblage
850 directs
Emplois + 4 400 indirects 4- Ingénierie et conception
5- Systèmes électriques
et câblage
6- Réparation moteurs,
Superficie 13 Ha
pièces et équipements ;
7- Maintenance
8- Transformation et
modification d'avions
L’industrie Aéronautique 18
Dispositif incitatif pour les acteurs des secteurs de
l’automobile, Aéronautique et Electronique

1
Foncier
3 plateformes industrielles
intégrées (P2I) : Offre variée
et disponible de terrains et
bâtiments à l’achat ou à la
location + des quartiers
électroniques
2
Financement
•Statut de Zone Franche
•Aide à l’investissement de
10%
•IS réduit à 7% en moyenne
•Exonération de TVA
3
Formation
•94 000 lauréats formés sur
la période 2009-2015 dans
les métiers de
l’automobile, aéro et électro
•Aides à la formation à
l’embauche allant jusqu'à
6000 euros/personne
Événement www.mcinet.gov.ma 19
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

Le secteur du Textile et Cuir affiche un fort potentiel de croissance
aussi bien au niveau national qu’à l’export

Marché national Marché à l’export

Un marché d’environ 20 milliards DH en
Une forte présence du Maroc sur le segment

2007 avec un fort potentiel de croissance du Fast Fashion dont les perspectives de
pour atteindre 35 milliards DH à horizon croissance sont prometteuses notamment
2015 grâce à la multiplication du nombre de
collections annuelles : 7 collections en
2011, contre 5 collections en 2006

Potentiel à développer sur le segment de
la distribution moderne : la production
Un réel savoir faire à développer davantage
nationale ne représente que 10% des sur les segments du Denim et du
ventes globales sur ce segment Sportswear

Développement des débouchés à l’export

Développement de modèles intégrés de la dans les segments Fast-fashion et conquête
production à la distribution de nouvelles parts de marché dans le Denim
et Sportswear

22
Stratégie préconisée pour le secteur Textile

Plan de développement des

1
débouchés à l’export

Mise en place d’un plan de développement des débouchés à l’export

Définition et promotion d’une Offre Maroc Sourcing pour le textile

Définition et promotion d’une Offre Maroc pour le textile (FIT – Approvisionnement)

Plan de développement du
2
marché national

Développement de la distribution moderne et des marques

Promotion du dispositif de modernisation des entreprises

3 Actions transversales

Compétitivité des PME

Baisse des tarifs douaniers

Formation (32.000 profils à former)

Plateformes Industrielles Intégrées (2 P2I généralistes à Casablanca et à Fès)

Contrôle des normes d’étiquetage

Amendement des règles d’origine avec l’UE

23
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

 PLACE ET IMPORTANCE DU SECTEUR DES IAA AU MAROC

Place importante dans l’industrie marocaine (35% du PIB industriel ; 21% de l’effectif industriel
global) ;

Le développement du secteur s’appuie sur des opportunités majeurs (Demande intérieure en forte
croissance ; Marché international fortement demandeur des produits du «Panier méditerranéen ») ;

85% de la production est orientée vers le marché local (sucre, huile, farines, lait, boissons, bières
, etc.) ;

15% de la production est exportée (72% des exportations : conserves végétales et conserves de
poissons ) ;

Principal marché : UE

Emplois PIB (Milliards de Dhs)

120 000 40 36
109 000
35
100 000 89 274 29
85 091 30 26
80 000
25
60 000 20
15
40 000
10
20 000
5
- -
2009 2010 2015 2009 2010 2015

25
 LE PACTE EMERGENCE S’ENGAGE SUR DES OBJECTIFS CLAIRS

Le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture sont engagés dans des

programmes (Plan Maroc Vert et Pacte Emergence) visant à appuyer le développement
des principales filières du secteur

L’action du Gouvernement s’articule autour des six initiatives suivantes :

1 Développement des 2 Restructuration des 3

Appui en faveur des
filières à fort potentiel filières de denrées de
filières intermédiaires
à l’export base

Développement de l’offre
Libéralisation de l’abattage
Baisse des tarifs douaniers

exportable (Plan Maroc vert)
Mise à niveau de la

Développement des filières réglementation

Plan de développement des viandes, lait
exportations

4 Offre Moussanada (Modernisation compétitive du secteur)

5 Formation : 24.000 profils (500 managers, 500 ingénieurs, 8 500 techniciens, 14 500 opérateurs)

6 Réseau d’agropoles (Meknès, l’Oriental, Souss, Gharb, Haouz, Tadla)

26
Agenda

Grands axes du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI)

I Secteur de l’offshoring

II Industrie automobile

III Industrie aéronautique

IV Industrie textile & cuir

V Industrie Agro-alimentaire

VI Plateformes industrielles Intégrées

 PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREES
Offre de Valeur

Offre d’infrastructures
world class

Intérêt pour Guichet Unique

l’Etat
(Aménagement
du territoire)
Offre de services
variée, répondant aux
besoins des opérateurs

Offre de Formation
Intégrée

Offre promotionnelle
proactive

La P2I : une vision intégrée du développement Connectivité logistique

territorial et de l’économie nationale

Recherche et
Intérêt pour les Développement
Industriels
(bassin
d’emploi, logisti
que etc.) Habitat et Cadre de Vie

28
 PLATEFORMES INDUSTRIELLES INTEGREES
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
P2I dédiées à l’Offshoring
•P2I Casanearshore
•P2I Rabat Technopolis
•P2I Fès Shore
•P2I Tétouan Shore
•P2I Oujda Shore
•P2I Agadir Shore
P2I Automobile et Aéronautique
(Zones Franches)
•P2I Tanger Automotive City
•P2I Kenitra Automotive City
•P2I Nouacer Aerospace City

P2I Généralistes
•P2I Casa
•P2I de Fès Ras Almaa
•P2I TFZ (extension)
•Technopôle d’Oujda

P2I Quartier National/Régional

•P2I Settat

P2I agro-alimentaires
•Agropole Gharb
•Agropole de Meknès
•Agropole du Haouz
•Agropole de l’Oriental
•Agropole Tadla
•Agropole du Souss
•Laâyoune Fish Hub
•Dakhla Fish Hub 22 « P2I » réparties sur le
territoire – 2300 ha
29
 Merci pour votre attention

[email protected]

Tel:+212 537 669 676

Fax :+212 537 669 681

30
www.mcinet.gov.ma