Veille de Marché

Conforama
15/20 C’est bien, le devoir est plutôt complet même s’il manque des données sur les
attentes des consommateurs et les tendances en matière de meuble de de déco . Vous ne
dites rien non plus sur le rôle très important des réseaux sociaux comme inspirateurs de
tendances (Instagrm et Pinterest) où on va trouver plein de petites marques, éditeurs et
créateurs/designers qui ne vendent qu’en ligne. Essayez aussi de compléter aussi au niveau
des sites e-commerce (pure players type Made.com).

Sommaire :
1. Données Générales du Marché
I. L’ameublement
II. L’équipement de la maison
2. Les consommateurs
3. Les données sur les enseignes concurrentes
I. Analyse de Porter
4. Données sur la distribution
5. Analyse PESTEL
6. Analyse concurrentielle
7. Conclusion

1
 1. Données Générales du Marché
Nous pouvons séparer en deux catégories le marché, premièrement l’ameublement, et
deuxièmement l’équipement de la maison.

I. L’ameublement
Valeurs du marché 2018-2020 : Ameublement

En 2020, les ventes de meubles reculent de 4,8 %, soit un déficit de près de 650 millions
d’euros. Néanmoins, ce résultat reste tout à fait honorable quand on le met en parallèle de la
situation sanitaire actuelle. De plus, malgré ce recul dû à la fermeture des commerces dit non-
essentiels durant les mois de Mars, Avril et Novembre 2020, le chiffre d’affaires a pu revenir
quasiment à la normal grâce a l’effet de rattrapage de la non-consommation durant le
confinement.

Performance mensuelle du marché du meuble

2
D’après ce graphique, nous pouvons voir que suite au confinement il y a eu une augmentation
des performance ce qui a permis de rattraper le très fort recule des mois de Mars, Avril et
Novembre 2020.

Les segments et leurs chiffre d’affaires

Comme dit précédement, l’impact de la covid-19 sur chaque segments de l’ameublement est
notable. Tous les segments du meuble affichent des résultats en recu l. Le seul segment en
croissance est celui de l’ameublement de jardin avec une croissance de 4.2%. Cela peut
s’expliquer par le confinement, de nombreux foyés ce sont retrouvé confinés chez eux, ceux
qui disposaient d’un jardin ou d’une terrasse on donc investi dans du mobiliers de jardin car
pour eux cela représentaient leurs seule opportunité de pouvoir prendre l’air.

II. L’équipement de la maison

D’après une étude de GfK Market Intelligence, en 2020, le marché de l’équipement de la
maison pèse près 29 milliards d’euros contre 27,7 milliards d’euros en 2019.

Evolution du chiffre d’affaires de l’équipement de la maison au

premier semestre 2021

3
Au premier semestre 2021, le marché de l’équipement de la maison possède un chiffre
d’affaires de 13,6 milliards d’euros soit une augmentation de 17% comparé à 2020. Le gros
électroménager possède l’évolution la plus importante 30% comparé à 2020 soit un chiffre
d’affaires de 3 milliards d’euros. En ce qui concerne l’informatique, nous pouvons remarquer
une évolution de 8%. Cela s’explique avec la consigne du Stay at Home, qui avec le
confinement a vu mettre en place le télétravail. De plus, le petit électroménager et
l’électronique grand public on eux aussi connu une nette augmentation comparée aux années
précédentes.

Les segments et leur chiffre d’affaires en 2019

(GfK Market Intelligence)

En 2019, le chiffre d’affaires total de l’équipement de la maison est de 27,7 milliards. Le plus
gros segment est celui de la telecom avec 8,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

2. Les consommateurs

Au niveau du marché, les consommateurs viennent de toutes les catégories socio

professionnelles, ils ont une tranche d’âge varié. Après, bien sûr, selon si on regarde les

4
nouvelles technologies ou le mobilier dit de luxe, nous pouvons observer des disparités en
fonction de l’âge ou de la profession exercé. Mais en général, les consommateurs sont très
hétérogènes.
Suivant l’âge, les habitudes et les tendances, 3 catégories de style de mobiliers
ressortent. Les plus jeunes, entre 18 et 24 ans aiment un intérieur vintage. Les 25-34 ans
préfèrent un aménagement qui rappelle le style scandinave et industriel, tandis que les plus
de 55 ans apprécient la déco de type campagne rustique. De plus, il peu y avoir des freins
concernant leurs achats, comme le manque de pouvoir d’achat et l’inflation. C’est pour cela
que la plupart des français vont comparer avant d’acheter. Sources???

Selon Precom Habitat, en ce qui concerne l’ameublement 71% des français privilégies
l’achat physique en magasin plutôt que l’achat sur internet. Cela s’explique, par le besoin de
voir l’objet en vrai plutôt que sur des photos, et de demander des conseils au vendeur. En
2020, le budget moyen pour l’ameublement est de 1025 euros selon IPEA.
L’IPEA donne, me semble-t-il des donnés plus précises sur les attentes et intentions
d’acaht des consimmateurs

3. Données sur les enseignes concurrentes

Et les pure players du web, type Made.com?
Les principaux concurrents de Conforama sont But et Ikea. Ikea est le leader avec
15,43% de par de marché, suivi de But avec 10,86% et juste derrière il y a Conforama avec
10,36% de par de marché en 2019. Ikea et But sont en évolution comparé aux années
précédentes, tandis que Conforama est juste stable.
Les concurrents directs de Conforama sont But, Ikea, Maison du Monde. Les
concurrents indirects sont les sites en ligne tels que Amazon ou Cdiscount. Les concurrents de
substitutions sont les magasins de bricolage tels que Mr.Bricolage ou Castorama.
Sources?
I. Analyse Porter PDM des acteurs?
Menace des nouveaux entrants
+1
Menace très faible
L’Etat mets des barrières
car le marché est
pour l’échange international
saturé
et mets des taxes
Pouvoir négociations
fournisseurs Pouvoir négociations clients
Intensité
Les fournisseurs
concurrentielle L’entreprise est très
n’ont pas beaucoup
très dépendante des clients
de pouvoir de
importante
négociation

Beaucoup de secteurs
sont susceptible
d’être des produits
de substitution 5

Menace produits de substitutions

Comme je l’ai dit plusieurs fois, comme vous êtes dans une activité de distribution, les acteurs
(offreurs) du marché et la distribution sont la même chose.

4. Données sur la distribution

Circuit de distribution en 2020

Grande distribution ameublement : magasins du type But, Conforama, Ikea, Maisons du

monde.
Spécialistes : tous types de magasins spécialisés tels les spécialistes, cuisine, literie, salon,
bains.
Ameublement milieu et haut de gamme : magasins du type Mobilier de France, Monsieur
meuble, Roche-Bobois. Et les sites E-commerce
E-commerce : plateforme comme Amazon ou Cdiscount. spécialisé dans le meuble et
la déco????
Autres circuits : magasins non spécialisés meubles dont grandes surfaces alimentaire,
discounters de type Gifi, Centrakor.

Suite à la pandémie et au confinement, les magasins qui ont dû fermer leurs portes durant
plusieurs mois ont connu une baisse de chiffre d’affaires tandis que les sites de e-commerce
ont enregistré les meilleures évolutions de l’années avec une croissance de 6,5%. Pendant le
confinement, les français ont dû commander sur internet leurs meuble car la grande
distribution d’ameublement était fermée.
La grande distribution de l’ameublement représente près de 40% du part de marché, suivi des
spécialistes avec 24%. Tandis que le e-commerce représente 8% de la distribution.
Les enseignes d’ameublement ont dû s’adapter à la crise sanitaire et ont mis en place un
système de click and collect et de livraison. En magasin, elles ont répondu aux exigences
sanitaires en instaurant, pour près de la moitié d’entre elles, des sens de circulation. La
6
 digitalisation a également été une solution pour améliorer l’expérience client en point de
vente.

5. Analyse PESTEL
FACTEURS IMPACT POSITIF IMPACT NEGATIF

POLITIQUE - Libre circulation des

marchandises au sein
de l’Union
européenne
ECONOMIE - En 2021, le taux - En 2021, il y a eu une
d’emploi est au plus augmentation de
haut 67,5% 2,8% des prix à la
- Le taux de chômage consommation
est stable Inflation, hausse des prix
- Le pouvoir d’achat (y compris de celui des
des ménages est matières 1ères)
stable

SOCIETAL ou SOCIOCULTUREL - Le niveau - Différence de culture

En quoi est-ce positif pour d’éducation de la au sein du pays ou à
le secteur du meuble? population ne cesse l’étranger, ce qui
d’augmenter au fil oblige à revoir le
Quelles tendances
des générations positionnement des
dans le meuble?
- Population produits ????
Attitude des français
importante et jeune
par rapport à la
- Fort impact de la
maison, à la
surconsommation
décoration…Quid du
sur notre société
Cocooning?
TECHNOLOGIE - Développement du - Nouvelles enseignes
e-commerce avec des offres
Meubles connectés? - Faible coût de beaucoup plus large
production avec de
nouveaux systèmes
de fabrication

ENVIRONNEMENT - Meuble de - Nouvelles lois

fabrication environnementales
Développement durable => meubles européenne comme la RSE avec
PEFC, matériaux recyclés, tendance beaucoup plus prisé des obligations à
mobilier de seconde main (concurrence par les respecter
Le Bon Coin)…. consommateurs

7
 LEGAL - - Obligation de
respecter le droit de
Obligation de recyclage? la concurrence
invendus? - Règlement sur la
protection de la
clientèle

6. Analyse concurrentielle

Voici la zone de chalandise du Conforama de Perpignan. Au sein de cette zone, Conforama

possède différents concurrents comme But ou Maison du Monde.

8
 CRTITÈRES CONCURRENT 1 CONCURRENT 2
(But) (Maison du Monde)
PRODUITS ET SERVICES - But propose une - Livraison type
livraison moins chère Chronopost
Gammes de produits - Prix à l’heure moins - Pas de location de
vendus à préciser svp élevé de location de camionnette
camionnette
PRIX ET PROMOTION - Mise en place de - Mise en place de
ventes privés avant ventes privés avant
les soldes : jusqu’à - les soldes : jusqu’à -
50% 50%
- Tarifs équivalent voir - Tarifs très souvent
même supérieur au-dessus voire
largement supérieur
POLITIQUE DE - Publicité : pub - Publicité : pub
COMMUNICATION télévisuel, pub à la télévisuel, panneau
radio, panneau publicitaire, journaux
publicitaire, journaux papier
papier - Communication :
- Communication : But Maison du monde
communique communique via
beaucoup sur les leurs réseaux sociaux
réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
(Twitter, Facebook), Instagram), averti ces
averti ces clients via clients via les mails
les mails
AVIS DES CLIENTS - Evaluations : avis - Evaluations : avis
internet de 3,6/5 sur internet 4/5 sur près
près de 1300 avis de 600 avis
- E-réputation : les avis - E-réputation : les avis
sont très partagés sont plutôt positifs
entre de très bonnes en ce qui concerne le
expériences comme magasin
de mauvaises

D’après cette analyse concurrentielle, nous pouvons apercevoir que les deux plus gros
concurrents présents dans la zone de chalandise de Conforama possèdent des tarifs
équivalent comme But qui ce place sur la même tranche de produits, ou des tarifs supérieur
comme Maison du Monde qui eux se positionne sur une gamme un peu plus haute que
Conforama ou But. De plus, au niveau de la livraison certes Conforama possède des tarifs
relativement plus élevés que But car c’est une société externe à Conforama qui fait les
livraisons tandis que Maison du Monde eux proposent un autre style de livraison via des
société comme Chronopost par exemple. Ensuite, que ce soit But, Maison du Monde ou
Conforama, chaque entreprise utilise à quelque chose près les mêmes systèmes de
communication et de promotion. Maintenant, les avis client Conforama possède une
évaluation de 3,4/5 ce qui est assez proche de ses concurrents, en ce qui concerne la e-

9
réputation elle est la aussi très variable selon si on prend en compte ou non l’organisation
général de l’entreprise et non pas du magasin. Conforama a de quoi ce placer en leader face
à ses concurrents surtout qu’elle n’est pas énorme dans sa zone de chalandise.

7. Conclusion

Pour conclure, nous avons vu que le marché de l’ameublement et de l’équipement de la

maison était un marché ultra concurrentiel avec divers acteurs comme le circuit du e-
commerce qui commence à grapiller une part de plus en plus grande de ce marché, surtout
depuis la pandémie de la Covid-19 et des confinements successifs.
Oui et il y a une évolution aussi du mobilier lui même et de la décoration qui sont de
plus en plus soumis aux tendances. Ainsi, le design et le style sont de plus en plus
importants, de même que le développement durable (objet conçus avec des
matériaux naturels, recyclés, bois PEFC….etc.). Dans ce contexte, le risque pour les
distributeurs de meubles traditionnels (But, Conforama) est d’apparaitre comme un
peu « passés », « vieillots ».

10