Industrie Textile en Tunisie

2017
Les industries du textile et de l’habillement demeurent un secteur clé de l’économie tunisienne.
Table des matières

Introduction. ........................................................................................................................ 2
I. Historique et analyse des caractéristiques globales du secteur ITH. ............................. 5
I.1. Répartition régionale : Entreprises et emplois.............................................................. 8
I.2. Répartition par activité : Entreprises et emplois. ........................................................ 10
I.3. Répartition des entreprises de l’ITH par structure de capital et par régime. ............... 12
I.5. Répartition des entreprises de l’ITH (créations, actives, fermetures) .......................... 14
I.6. Suivi des réalisations dans le secteur des ITH. ............................................................ 16
I.7. Valeur ajoutée des ITH et contribution du secteur dans l’industrie manufacturière.... 17
I.8. Exportation /Importation et solde commerciale des ITH. ........................................... 19
II. Compétitivité du secteur des ITH, les menaces et les opportunités. ........................... 24
II.1. Compétitivité du secteur ITH Tunisien....................................................................... 24
II.1.1. Avantages coûts. ................................................................................................ 24
II.1.2. Avantage hors coûts........................................................................................... 26
II.2. Positionnement de la Tunisie en termes d’avantages comparatifs. ........................... 30
II.3. Vulnérabilité et problèmes du secteur. ..................................................................... 33
II.3.1. Critères discriminatoires du recours à la sous-traitance. ........................................ 33
II.3.2. Critères discriminatoires relatifs à la concurrence sur le marché extérieur. ............ 34
II.3.3. Critères discriminatoires relatifs à la concurrence sur le marché local. ................... 35
Perspectives et opportunités à saisir. ................................................................................. 37
Le textile technique une filière d'avenir pour le secteur des ITH en Tunisie. ...................... 40
Conclusion .......................................................................................................................... 50
APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 1

Introduction.
L’industrie du textile et de l’habillement, l’une des plus anciennes du monde a

souvent été considérée comme la première étape de l’industrialisation et de
l’internationalisation des économies. Particulièrement à partir du Moyen Âge, ce
secteur a été un facteur clé d’intensification du commerce international.
Considéré comme l'un des principaux secteurs de la Tunisie, l'essor du secteur

des industries du textile et de l'habillement a été justifié durant les années soixante-dix
par l’ampleur des choix stratégiques et structurels prises par les décideurs économiques
qui ont profité de plusieurs facteurs :
- L’abondance de la main d’ouvre.

- Le faible coût du facteur travail.
- La proximité géographique.
- L'ouverture du marché européen aux exportations (traité d’association de 1976).
- La mise en place du régime offshore en 1972 (qui a été révisé plus tard par la loi
93-120).
Ces facteurs, parmi d’autres, ont permis aux industriels de ce secteur de s’adapter
aux exigences des partenaires et des donneurs d’ordres étrangers et de se classer au
cinquième rang des fournisseurs de l’habillement de l’Union européenne en 2005. La
grande majorité des entreprises du secteur opèrent comme sous-traitants dans le secteur
de l'habillement pour les clients européens (off-shore). La France est de loin le plus
grand marché pour les entreprises tunisiennes, suivi par l'Italie et l'Espagne. La
fabrication de produits d'habillement représente au moins 85% de la production globale.
Toutefois, les activités couvrant la conception, le prototypage, l'approvisionnement,

la distribution et la commercialisation ne sont pas très développées et peu d'entreprises
sont expérimentées dans ces activités. Cette faiblesse au niveau de certaines activités
affecte négativement la compétitivité du secteur des ITH par le fait de ne pas pouvoir
offrir une chaîne de valeur verticalement intégrée qui facilite le passage à la cotraitance
et au produit fini à haute valeur ajouté pour pouvoir résister à la concurrence et aux
changements du marché mondial.

Répartition des segments opérationnels le long de la chaîne de valeur

pour le secteur des ITH tunisien
Source : Etude mfc pôle 2014 d’après Infoaid Partners
Le démantèlement total de l'AMF et la libéralisation du commerce des textiles

et de l’habillement en 2008 ont annoncé l’intensification de la concurrence sur le
marché mondial. Toutefois, cette libéralisation des marchés est une politique à double
tranchant, elle aurait pu susciter des impulsions positives avec des impacts bénéfiques
et palpables en termes d’avantage comparatif et d’augmentation des exportations sous
l’hypothèse de « la rationalité des agents économiques ».
Mais ce ne fut pas le cas, cette libéralisation a provoqué d'une part la fuite des
principaux investisseurs et donneurs d’ordres dans ce secteur vers d’autres pays plus
compétitifs en termes des coûts d’une part, et la prolifération des franchises et des
marques étrangères ce qui a désavantagé le produit national et encouragé les
importations, d'autre part. Cet impact négatif de la libéralisation est dû :
- d’un côté, aux entrepreneurs qui n’ont pas su gérer le changement de

l’écosystème et n’ont pas suffisamment investit dans l’amélioration de leurs
produits pour consolider leur position sur la chaîne de valeur mondiale et se sont
cantonnés dans un rôle de sous-traitants.
- de l’autre côté, aux consommateurs qui se sont laissés guider par une dérive vers
une consommation des produits importés qui sont dans certain cas de qualité
inférieure aux produits tunisiens.

Les problèmes de ce secteur se sont intensifiés après la révolution sous l’effet

de la fuite des donneurs d’ordres étrangers, en plus des problèmes relatifs aux marchés
parallèles et à l’économie informelle. Ces effets ont remis en question la vulnérabilité
de ce secteur, considéré parmi les plus importants en Tunisie en termes d’emplois et de
solde commercial.
Prenant conscience des risques potentiels, et dans l’objectif de surmonter les

problèmes du secteur, les efforts du gouvernement s’est développés et multipliés à partir
de la fin des années quatre-vingt-dix. Toutefois, certaines mesures et décisions n’ont
pas été couronnés de succès, car les industriels du secteur n’ont pas tous su gérer les
changements et n’ont pas pu s’aligner aux réformes proposés par le gouvernement.
Aujourd’hui, un secteur aussi important pour la Tunisie tel que le secteur du textile
et de l’habillement considéré comme patrimoine industriel, ne cesse de se décliner.
Certes la responsabilité est partagée, c’est pour cette raison que la réforme pour soutenir
le secteur des ITH doit aussi être un processus collaboratif. L’initiative de la réforme
devrait être proposée par les industriels du secteur en collaboration avec les autorités et
les décideurs économiques et consolidée par les agents économiques (consommateurs).
Dans cette perspective l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation était

depuis toujours, soucieuse des problèmes relatifs aux différents secteurs de l’industrie
manufacturière et en particulier le secteur des ITH. A travers cette note, l’Agence de
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation cherche à désagréger le passé, dévoiler la
situation actuelle du secteur, cerner les limites, présenter les opportunités et les menaces
dans l’objectif de trouver des solutions futures pragmatiques et applicables pour
promouvoir et relancer le secteur des industries du textile et de l’habillement.
Cette note s’articule en deux parties. Un aperçu historique du secteur et une

première analyse de l'état des lieux font l’objet de la première partie de notre analyse,
afin de mieux comprendre les stratégies adoptés et ses limites. La deuxième partie de
la présente étude porte sur les changements marginaux, les menaces et les opportunités
à saisir par les industriels du secteur dans un environnement incertain et face à un
marché très concurrentiel, en particulier, nous examinerons la perspective d'opter pour
l'activité du textile technique.

I. Historique et analyse des caractéristiques globales du

secteur ITH.
Dans notre prospection sur l’histoire du secteur des industries du textile et de
l’habillement, nous sommes remontés au milieu du XVIIème siècle ; une époque à
partir de laquelle ce secteur était l’industrie la plus développée dans les pays
occidentaux et faisait partie de l’un des moteurs de la révolution industrielle.
En effet, l’histoire de l’industrie du textile et de l’habillement est marquée

essentiellement par la réglementation des quotas. Durant longtemps, les échanges
internationaux de ce secteur se sont organisés selon un système protectionniste connu
sous l’appellation de l’Accord Multifibres (AMF)1, dont l’objectif principal était de
protéger les pays industrialisés de la concurrence des pays en voie de développement
qui sont plus compétitifs en termes de coût.
En 1995 un accord qui a été signé, durant les négociations de Marrakech

« l’accord sur les textiles et les vêtements (ATV)» à travers lequel les pays membre du
GATT ont plaidé pour un démantèlement progressif des quotas sur dix ans. Ainsi, les
pays développés ont profité de 30 ans de réglementation des quotas.
Après une longue phase de protectionnisme, cet accord AMF a fini par se
démanteler pour s’aligner aux principes du libre-échange. Depuis le premier janvier
2008, le secteur des industries du textile et de l’habillement est livré à une libre
concurrence qui a remis en cause certaines stratégies industrielles et qui a également
redessiné la stratégie concurrentielle des intervenants de ce secteur.
La période de 1990 à 2007 a été marquée par un rythme de croissance très rapide
du nombre d’entreprises dans les industries du textile et de l'habillement (la pente de
régression linéaire est de 0,97). A partir de 2008 cette croissance commence à se ralentir
(la pente de la ligne de croissance est de 0,76), ce qui est une conséquence attendue du
1
Accord qui était en vigueur entre 1974 et 1994 et qui portait sur le textile, vêtement en coton, la laine et les fibres synth étiques.
Cet instrument prévoyait des règles pour l'imposition de restrictions quantitatives sélectives lorsque des poussées soudaines des
importations portaient, ou menaçaient de porter un préjudice grave à la branche de production du pays importateur.
L'Arrangement multifibres constituait une dérogation importante aux règles fondamentales du GATT, notamment au principe de
la non-discrimination. Le 1er janvier 1995, il a été remplacé par l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements qui met en
place un processus transitoire en vue de la suppression définitive de ces contingents.

démantèlement tarifaire de l’accord de la zone de libre-échange et celui de l’accord

multifibre (AMF), le graphique suivant récapitule ces constatations :
Source APII (BDI 2017).
Cette période d’expansion du secteur ITH (1990-2007) était marquée par des
réformes très importantes telles que les Programmes de Mise à Niveau et les mesures
d’incitation à la création d’entreprises et au développement des PME, parmi ces
mesures et réformes, on peut citer :
- La création du Centre Technique du Textile (CETTEX).

- La création du Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja.
- L’instauration des primes d’encouragements destinés aux zones de
développement régionale.
- Relèvement du plafond du FOPRODI à 4 MD.
- La mise en œuvre du Programme de Mondialisation Industrielle (PMI) dans
l’objectif de consolider les efforts de modernisation de l’industrie via
l’innovation, l’amélioration de la qualité et de la métrologie et la promotion de
la propriété industrielle.
Grâce à tous ces efforts et réformes, le tissu industriel tunisien compte aujourd’hui
1672 entreprises employant 10 personnes et plus dans le secteur du textile et de
l’habillement, totalisants 161425 emplois, soit 30% des entreprises actives et 33% du

total de la main d’œuvre industrielle. Nous tenons à signaler que 7.8% de ces
entreprises sont des FOPRODISTES.
Le premier point fort du secteur des industries du textile et de l’habillement en

Tunisie, c’est qu’il s’agit d’un secteur à forte employabilité dont plus de 85% de son
effectif total sont des emplois permanents. D’ailleurs c’est parmi les taux les plus élevés
dans l’industrie manufacturière en Tunisie.
Source APII (BDI Mars2017).
Le deuxième point fort du secteur des ITH c’est qu’en dix ans (1972-1982), sa place
dans les exportations manufacturières est passée de 9% à 42%, pour dépasser les 50%
au début des années 90. Cependant, au cours des trois dernières années, cette croissance
au niveau des exportations s’est ralentie, conjuguée à une augmentation rapide des
importations ce qui a causé la dégradation du taux de couverture du secteur.

I.1. Répartition régionale : Entreprises et emplois.

Le tissu industriel tunisien comporte 1672 entreprises dans le secteur des ITH
totalisant 161425 emplois. Ces emplois sont répartis par tranche comme l’illustre le
graphique suivant :
Répartition des entreprises du secteur ITH selon l'emplois
pus de 1000
]500,1000]
]200,500]
]100,200]
]50,100]
]20,50]
Mois de 20
0 100 200 300 400 500 600
En observant le graphique, nous constatons que la majorité des entreprises, soit

56.8 % opérant dans le secteur des industries du textile et de l’habillement emploient
entre 21 et 200 personnes. D’ailleurs, c’est la valeur la plus élevée pour cet intervalle
parmi les secteurs de l’industrie manufacturière.
La répartition régionale du secteur des ITH montre une concentration dans les
régions du nord-est et centre-est.

Ainsi, la région de l’Est compte environ 91.7% du total des entreprises opérant
dans le secteur des industries du textile et de l’habillement. La répartition des empois
par tranche d’effectif dans les deux régions (nord et centre-est) est cohérente à celle du
total du secteur comme le montre le graphique ci-dessous, ce qui s’assimile à un pouvoir
de monopole pour ces deux régions dans les industries du textile et de l’habillement.
Les zones de développement régional comptent 1377 entreprises et 100259

emplois dont 234 sont des entreprises du secteur des industries du textile et de
l’habillement avec 18950 emplois, soit seulement 14% du total des entreprises dans le
secteur et 12% des emplois.

I.2. Répartition par activité : Entreprises et emplois.

La répartition par groupe d’activité montre que la confection chaine et trame
représente 73.2% du total des entreprises et 71.1% des emplois du secteur des
industries du textile et de l’habillement, suivie par la bonneterie avec 7.3% en nombre
d’entreprises et 7.7% en nombre d’emplois.
Il est à remarquer aussi que 87.7% des entreprises de confection chaine et trame et
81.2% des entreprises de bonneterie sont totalement exportatrices.
Etant donné l’importance de la nature de l’activité pour analyser les problèmes et

les opportunités à saisir dans le secteur des ITH, nous avons élargie l’analyse en passant
de la répartition par groupe d’activité à une analyse plus détaillée par activité.

Cependant, l’analyse par activité montre que la confection compte le poids le plus
important dans le secteur du textile habillement avec 62% d’entreprises et plus que
64% des emplois dans le secteur, suivie par la bonneterie et la production des sous-
vêtements. Alors que les activités des textiles techniques et vêtements de travail,
considérée comme l’une des activités les plus rentables dans le secteur ITH, vu la forte
valeur ajoutée et la faible concurrence dans ce domaine d’activité, ne représentent que
seulement 11% du total des entreprises du secteur et 18% des emplois, comme le
montre les graphiques suivants :
En combinant ces informations avec le fait que la majorité des entreprises du

secteur des industries du textile et de l’habillement travaillent dans la sous-traitance,
nous pouvons conclure qu'environ 70% des entreprises du secteur sont des sous-
traitants confectionneurs de chaîne et trame et bonneterie. Des activités à faible valeur
ajoutée, fortement tributaires du donneur d'ordre et dont la concurrence mondiale est de
plus en plus rude, particulièrement avec l'émergence de certains pays asiatiques qui sont
très compétitifs en termes de coûts (tels que la Chine, les Philippines, l’Indonésie…)

I.3. Répartition des entreprises de l’ITH par structure de capital et

par régime.
Les entreprises actives dans le secteur des ITH sont en majorité des entreprises
tunisiennes :
Toutefois, il est à signaler que 72.5% des entreprises tunisiennes et plus que 90% des
entreprises de partenariat et étrangères sont totalement exportatrices. (82.7% du total
des entreprises du secteur).

D’un point de vu emplois, les 161425 emplois du secteur sont répartie entre 90.6%
pour les entreprises totalement exportatrice et seulement 9.4% dans les autres
entreprises.
La majorité des entreprises dans le secteur des Industries du textile et de

l’habillement en Tunisie sont des entreprises tunisiennes sous-traitantes
et totalement exportatrices, opérant principalement dans la confection.
Ces entreprises comptent plus que la moitié de la main d’œuvre totale
dans ce secteur. Une main d’œuvre dont la majorité est permanente et
féminine.

I.5. Répartition des entreprises de l’ITH (créations, actives,

fermetures)
Avec le démantèlement de l’accord multifibre en 2008 et l’ouverture des
marchés, de multiples problèmes sont apparus, ce qui a remis en cause la compétitivité
du secteur des industries du textile et de l’habillement tunisien. Toutefois, l’évolution
chronologique du rythme des fermetures et des créations d’entreprises dans ce secteur
montre que le bilan n’est pas assez négatif à l’exception des années 2006, 2009 et 2016
qui sont plutôt liée à la conjoncture économique globale (nationale et internationale),
qu’à des problèmes spécifiques au secteur. Quant au nombre élevé de créations en 2007,
il est dû probablement à la prorogation de la loi 93-120, ainsi qu’à la loi des finances
20072.
Sachant que le nombre moyen d’emplois pour une entreprise du secteur textile
habillement est de 96, et que la moyenne annuelle des entreprises fermées entre 2005
et 2016 dans ce secteur est de 194 entreprises, le nombre moyen d’emplois perdus est
estimé à 18624 annuellement.
2
L’Article 21 et l’Article 26.

En revanche la moyenne annuelle des entreprises nouvellement créées durant la

même période est de 146 entreprises et 14016 emplois créés par an, d’où un solde
négatif de 48 entreprises et 4608 emplois.
L’analyse des statistiques collectées sur les entreprises fermées montre que
53.3% de ces entreprises sont des entreprises tunisiennes (dans la plus part des cas des
sous-traitants) et à 88.5% sont totalement exportatrices opérant dans la confection :
En croisant les informations disponibles sur les entreprises fermées, la constatation

immédiate c’est qu’on est en présence de deux problèmes :
- Un problème de nature d’activité.

- Un problème de compétitivité.
Ce constat préalable se confirme en observant la partie de notre étude consacré à

l’analyse de l’avantage comparatif de la Tunisie et ses échanges internationaux dans ce
secteur.

I.6. Suivi des réalisations dans le secteur des ITH.

Les rapports de suivi des réalisations relatives aux déclarations des intentions
d’investissements entre 2010 et 2016, montrent que l’accomplissement des intentions
est en décroissance continu, particulièrement durant les deux dernières années
(2015 et 2016).
Source : Rapports de suivi des réalisations APII Janvier 2017.
Source : Rapports de suivi des réalisations APII.
On observant les taux de réalisations entre 2012 et 2016, nous pouvons

remarquer que la majorité des réalisations dans ce secteur, particulièrement durant les
deux dernières années sont relatives à des projets d’extensions et non pas à des
créations. Cette conclusion a été déduite des taux de réalisation des investissements et
des emplois qui n'ont pas atteint 30% des intentions totales déclarées.

I.7. Valeur ajoutée des ITH et contribution du secteur dans l’industrie

manufacturière.
Economiquement le poids d’une industrie se mesure en pourcentage de valeur
ajoutée accordée dans la fabrication qui est la somme de la production brute diminuée
de la valeur des intrants intermédiaires utilisés dans la production. En observant les
données de la banque mondiale (2012) nous constatons que le secteur des industries du
textile et de l’habillement a un poids relativement élevé en Tunisie, tout comme pour
la Turquie, les Philippines, le Portugal, la Romanie et le Vietnam.
Source Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Annuaire international des statistiques
industrielles. Les données sur la distribution de la valeur ajoutée manufacturière par industrie sont fournies par
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 2014.

La part de la valeur ajoutée du secteur ITH dans le total de la valeur ajoutée de

l’industrie manufacturière au prix courant est au deuxième rang après les industries
mécaniques et électroniques. Cette contribution dans le total de la valeur ajouté
manufacturière a connu une légère baisse entre 2005 et 2015, passant de 26% à 16%.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Part de la VA de 16% 16% 17% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 15%
l'industrie Manufacturière
dans le PIB au prix courant
Part de la VA des ITH 26% 23% 23% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 17% 16%
dans le total de la
VA manufacturière
Source : Données de l’INS 2016.
Les données montrent que les deux valeurs ajoutées sont fortement corrélées
positivement3. Ce qui signifie que l’augmentation de la VA du secteur ITH aura un effet
bénéfique sur la croissance du PIB, étant donné que l’industrie manufacturière
contribue approximativement de 17% dans le PIB tunisien.
3
R² est de l’ordre de 84%

I.8. Exportation /Importation et solde commerciale des ITH.

L’industrie du textile et de l’habillement demeure aussi le deuxième principal
secteur de l’industrie manufacturière nationale en termes d’exportation avec 20.4% du
total des exportations des industries manufacturières en 2016.
Le secteur a importé près de 78.7% de ce qu’il a exporté en 2016. La

particularité de ce secteur c’est qu’il a toujours enregistré un solde commerciale positif
même au cours des années les plus difficiles.
Années Exportations Evol % Importations Evol % Solde Evol %

2008 5176,2 - 3487,1 - 1689,1 -
2009 4724,8 -8,7% 3200,8 -8,2% 1524,0 -9,8%
2010 5048,2 6,8% 3583,3 12,0% 1464,9 -3,9%
2011 5305,1 5,1% 3826,8 6,8% 1478,3 0,9%
2012 4916,4 -7,3% 3602,9 -5,9% 1313,5 -11,1%
2013 5277,1 7,3% 3747,5 4,0% 1529,6 16,5%
2014 5463,2 3,5% 3995,3 6,6% 1467,9 -4,0%
2015 5054,0 -7,5% 3820,3 -4,4% 1233,7 -16,0%
2016 5467,8 8,2% 3897,1 2,0% 1570,7 27,3%
Source : INS 2016 (les données sont en valeur MD)
En observant les données disponibles sur les neuf dernières années, nous
constatons que les importations du secteur ITH augmentent plus rapidement que les
exportations. L’augmentation moyenne sur neuf ans des exportions est de 0.9% alors
que la hausse moyenne des importations durant cette même période est de 1.4%. Ce
qui a engendré une baisse progressive du solde commercial du secteur entre 2008 et
2016.

Le détail des importations et des exportations est donné dans les deux tableaux
suivant :
EXPORTATIONS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soie 4,0 2,6 3,1 4,8 6,7 70,5 82,6 70,2 65,6
laines, polis et tissus de crin 1,1 1,0 4,8 5,9 6,0 4,9 9,5 9,8 9,5
coton 75,8 75,6 114,6 126,5 122,3 118,6 119,5 102,5 90,3
Autres fibres textiles végétales 19,0 11,8 23,6 32,5 43,6 33,1 42,6 45,6 54,9
Filaments synthétiques 15,9 16,6 30,8 26,6 25,2 31,3 33,1 39,7 31,7
Fibres synthétiques 49,1 29,6 33,9 33,7 36,1 38,2 31,5 34,5 37,1
Ouates, feutres et art de corderie 37,1 35,6 47,2 51,1 43,1 38,0 42,8 41,4 43,0
Tissus spéciaux et broderie 18,2 16,5 21,0 23,7 20,8 30,4 32,1 30,3 28,8
Tissus imprégnés, enduits, recouverts 12,8 11,6 5,4 6,6 6,5 7,7 7,6 6,3 6,7
Etoffes de bonneterie 26,2 18,8 17,5 20,7 18,0 19,1 13,9 12,3 12,6
Vêtement en maille 1166,7 1158,6 1186,1 1244,3 1136,8 1190,5 1232,6 1176,7 1202,6
Vêtement chaîne et trame 3396,9 3013,5 3192,7 3369,9 3070,1 3308,8 3408,9 3044,6 3393,6
Revêtement, tapis et tapisserie 4,2 4,7 4,1 2,3 2,3 1,8 1,7 1,4 1,5
Autres produits textiles 330,7 305,3 335,2 329,8 341,0 349,3 366,9 392,3 428,4
Friperie 18,5 23,0 28,2 26,7 37,9 34,9 37,9 47,0 61,5
Total 5176,2 4724,8 5048,2 5305,1 4916,4 5277,1 5463,2 5054,6 5467,8
IMPORTATIONS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soie 14,6 28,5 47,8 59,5 53,8 52,4 42,9 25,2 59.0
laines, polis et tissus de crin 62,9 60,3 69,1 59,5 58,0 57,6 57,8 56,1 49,8
coton 1280,2 1162,4 1287,8 1397,8 1223,9 1239,8 1306,6 1197,4 1290,4
Autres fibres textiles végétales 29,2 22,4 29,8 36,2 41,0 28,4 37,9 39,0 48,2
Filaments synthétiques 266,7 220,8 250,0 280,9 278,0 295,5 344,1 341,6 355,2
Fibres synthétiques 462,2 412,7 446,3 486,6 468,4 470,8 464,2 455,1 517,1
Ouates, feutres et art de corderie 90,6 86,1 107,0 106,9 121,0 126,3 134,6 143,3 164,2
Tissus spéciaux et broderie 129,0 104,1 134,0 157,4 151,0 154,7 164 133,8 155,5
Tissus imprégnés, enduits, recouverts 133,0 127,0 128,0 129,7 123,5 145,5 167,8 150 170,4
Etoffes de bonneterie 127,6 136,4 172,0 181,2 200,0 215,4 230,5 225,9 269,2
Vêtement en maille 175,0 153,8 171,6 206,7 192,7 189,3 197,1 188 227,8
Vêtement chaîne et trame 588,5 541,8 569,6 541,5 482,4 538,4 582,7 583,3 273,2
Revêtement, tapis et tapisserie 4,1 5,9 7,1 6,1 6,8 10,2 12,9 13,8 19,6
Autres produits textiles 36,6 37,5 50,2 59,8 57,2 69,2 68,2 81,1 72,5
Friperie 86,9 101,1 113,0 117,0 145,2 154,0 184,0 186,7 225,0
Total 3487,1 3200,8 3583,3 3826,8 3602,9 3747,5 3995,3 3820,3 3897,1
Source : INS 2016(les données sont en valeur MD)

Toutefois, il convient de signaler qu’économiquement, l’augmentation de la valeur

des échanges (exportation/importation) du secteur des industries du textile et de
l’habillement peut être due à deux causes fondamentales :
- La dégradation des termes de change et la dévaluation de la monnaie nationale.

- Le changement de la nature de la demande et des importations dans ce secteur.
La première cause n’est pas aussi menaçante car c’est une conséquence directe de
la conjoncture économique globale et de la hausse du taux d’inflation, cette inflation
qui peut être dans certains cas, source de profitabilité.
Quant à la deuxième cause, l’impact est jugé préjudiciable à long terme sur le
secteur étant donné que les importations des matières premières et de produits destinés
pour la consommation intermédiaire se sont maintenues presque constantes entre 2005
et 2016. Alors que les importations des produits textiles et habillement pour la
consommation finale ont connu une tendance à la hausse à partir de l’année 2012.
Ce phénomène est constaté aussi au niveau des taux de couvertures par pays qui
sont maintenus constants avec nos principaux fournisseurs de biens intermédiaires de
matières premières (en tenant compte de la hausse du taux d’inflation). Alors que pour

certains autres pays tel que le Canada, les USA, la Chine, l’Inde, la Turquie,… les
exportations de la Tunisie vers ces pays ne couvrent même pas la moitié de ce qu’on
importe comme produits de textile et d’habillement.
Taux de couverture par pays en %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgique 154,8 140,4 165,2 167,8 172,7 164,3 161,3 160,6 170,3 179,0 180,3 197,8
France 195,6 200,9 202,6 207,4 217,4 221,8 232,4 251,4 259,7 259,5 271,4 267,6
Allemagne 237,7 249,3 256,5 270,8 272,2 232,3 243,6 259,5 288,2 305,6 271,0 285,6
Italie 140,0 149,0 145,3 149,8 152,8 15,5 164,0 166,9 167,2 167,3 173,5 167,5
Espagne 95,5 95,5 100,6 108,8 129,6 144,5 161,3 153,5 170,2 168,9 170,5 137,8
Royaume
310,0 265,0 273,7 251,4 242,4 262,4 231,9 209,5 275,8 273,1 307,1 283,4
uni
Suisse 41,8 41,3 42,7 37,1 56,6 80,7 67,0 97,6 109,5 166,1 213,2 278,1
Turquie 1,1 4,6 5,8 7,4 3,9 1,9 2,2 3,8 10,0 4,5 2,6 2,6
USA 182,7 11,4 10,4 6,9 6,5 5,4 4,5 5,6 6,8 8,3 11,4 9,3
Canada 48,5 36,0 51,8 46,9 77,0 100,0 61,2 53,3 45,0 59,1 44,5 37,9
Brésil 1,4 1,4 5,4 34,1 21,9 48,6 44,2 38,2 216,7 420,0 346,4 202,6
Chine 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6
Taiwan 0,0 2,5 0,7 0,7 0,8 1,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Inde 1,0 1,7 1,9 2,2 3,7 9,8 4,8 9,0 6,8 10,7 15,1 26,3
Indonésie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Japon 23,8 37,9 28,0 35,9 82,7 26,5 37,4 37,0 28,7 40,9 21,7 25,5
Pakistan 0,0 1,8 5,1 12,3 10,5 13,4 15,7 24,3 13,5 13,3 12,9 9,6
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 4,1 6,9 14,7
Source INS 2016 (NSH par pays)
Le problème c’est que ces déficits qui sont entrain de se creuser entre la Tunisie et
ces pays sont dus à la croissance exponentielle des importations des produits de textile
et habillement destinés pour la consommation finale, et c’est d’ailleurs le souci des
industriels tunisiens qui se trouvent devant une concurrence ardue avec des produits
finis importés.

Source : INS 2016 (NSH par pays)

II. Compétitivité du secteur des ITH, les menaces et les

opportunités.
II.1. Compétitivité du secteur ITH Tunisien.

En 2004 la Tunisie était classée cinquième fournisseur de l’union européenne en
articles d’habillement. Ce classement est dû à des éléments de compétitivité qui se
rapportent à des avantages coûts et des avantages hors coûts.
Les avantages coûts sont souvent mis en avant car ils sont facilement mesurables. Les
seconds avantages (en particulier les délais) sont plus difficilement quantifiables mais
ils sont sans doute les plus importants dans le cadre des avantages concurrentiels sur le
marché mondial.
II.1.1. Avantages coûts.

Le marché mondial du textile habillement est extrêmement concurrentiel et le
prix est le premier facteur déterminant de la compétitivité, ce prix prend en compte de
nombreux éléments dont particulièrement la masse salariale. La Tunisie est parmi les
pays les plus compétitifs en termes de salaire comme le montre les graphiques suivants :
Source : BIT, à partir de sources nationales 2014.

Le salaire minimum est exprimé en Dollar.
D’après un rapport publié par le Bureau International du Travail BIT en 2014,

le salaire mensuel minimum dans le secteur des ITH est de presque 200$ (moins de 300
DT en 2014), soit 50% de moins que le Maroc et la Chine.

Source : BIT, à partir de sources nationales 2014.
Le Benchmark montre que la Tunisie est très compétitive en termes de coût de

la main d’œuvre. Elle devance la chine, la Malaisie, le Maroc, et la Turquie.
Certes l’objectif principal de l’entrepreneur est de minimiser ses coûts, mais il

existe aussi d’autres facteurs qui ne manquent pas d’importance pour gagner le défi de
la concurrence mondiale. Parmi ces facteurs on trouve les délais, la stabilité
économique et sociale, la proximité, la compétence de la main-d’œuvre et la qualité.
Ces facteurs sont en mesure d’optimiser les coûts minutes, car comme nous
savons que le marché tunisien dans le cadre de ce secteur est un marché de sous-
traitance dont les salaires ne sont pas la variable la plus pertinente mais les coûts
minutes.
En effet, la négociation avec les donneurs d’ordre porte sur deux éléments
fondamentaux qui sont la durée de fabrication d’un article et la valeur du coût minute.
Ce coût se mesure en rapportant l’ensemble des coûts de production dont les frais
généraux, les coûts indirects et l’amortissement au temps de travail de la main d’œuvre
directe que peut mobiliser l’entreprise en tenant compte de l’absentéisme. Par
conséquence, la majorité des facteurs déterminants d’optimisation des coûts sont des
variables dépendantes de la qualification et de l’assiduité du capital humain et de la
proximité.
En termes de coûts minutes, la Tunisie est moins compétitive que certains autres
pays, principalement les pays asiatiques en raison de pratiques de concurrence déloyale
(travail forcé, emploi d'enfants à bas salaire, absence de protection sociale, etc.)

II.1.2. Avantage hors coûts
De nos jours la compétitivité repose assez peu sur les coûts de production et
davantage sur la stabilité socioéconomique, le respect de la qualité et des délais.
II.1.2.1. Qualité.
En parlant de la Qualité de l’offre et de sa compétitivité sur le marché, nous faisons

directement le lien avec la capacité de chiner un avantage comparatif par rapport aux
concurrents. Cet avantage ne s’offre pas mais il se gagne et pour le remporter il faut se
distinguer par rapport aux autres en termes d’innovation et de savoir-faire.
La Tunisie qui compte plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de

formation spécialisés dans le domaine du textile et de l’habillement, qui font graduer
plus de 100 diplômes entre ingénieurs et techniciens. Elle aurait dû gagner cet avantage
comparatif, mais ce n’est pas le cas, les données des enquêtes faites par l’APII montrent
que la main d’œuvre du secteur ITH est à 80% féminine et dont le taux des diplômés
ne dépasse pas 9% du total emploi dans ce secteur. L’explication habituellement
avancée de l’intérêt bien compris des industriels du secteur pour cette main d’œuvre est
qu’elle est obéissante, relativement facile à gérer et moins exigeante en matière de
salaire.
Total 161425
Administratifs 6374
Techniciens 6602
Autres 147572
Ingénieurs 877
Source APII (BDI Mars 2017)

Le secteur textile et habillement est le grand bénéficiaire des mesures de soutien

proposées aux entreprises industrielles avec 33% du total des approbations des dossiers
de programme de mise à niveau industrielle et 36% du total des approbations allouées
pour les investissements technologiques à caractère prioritaire en 2016.
Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Part des approbations 46% 50% 50% 45% 53% 49% 38% 43% 42% 38% 35% 33%
des dossiers.
Bureau de Mise à Niveau de l’Industrie BMNI Janvier 2017.
Bureau de Mise à Niveau de l’Industrie BMNI Janvier 2017.
Toutefois, l’effort des entrepreneurs de ce secteur en termes d’encadrement, de

formation et de certification reste insuffisant, vu que 95 % des entreprises actives dans
le secteur des ITH n’ont aucune certification et seulement 4.9% sont certifiées comme
le montre le graphique ci-dessous :
Source APII (BDI Mars 2017)

II.1.2.2. Délais.
Après la concurrence par les "prix " et par la " qualité ", l'heure serait-elle désormais
à l’optimisation des délais. Livrer à temps est le premier service à offrir à ses clients de
nos jours. C'est aussi la meilleure façon de se démarquer de la concurrence dans un
ecosystème aussi dynamique et stochastique. Des commandes de plus en plus tardives
sont synonymes de perte des clients et de part de marché, particulièrement si nous
parlons du contexte international.
Un certain nombre de pays a compris ces enjeux et s'engage sur cet objectif qui ne
peut être atteint que si les grands axes suivants sont développés :
- L’industriel doit être plus réactif et capable de prévoir et d’optimiser le temps

(approvisionnement, production, livraison et exportation). En d’autre terme,
toute l'organisation interne de l'entreprise doit s'adapter à la cible « minimum
de retard».
- Investir en infrastructure et intégration des fournisseurs et des clients dans la
chaîne logistique.
- Stabilité de l’environnement socioale et économique.
Dans le cas de notre étude, les délais nécessaires à l’exportation en nombre de

jours pour le secteur des ITH est un facteur de concurance internationale très
déterminant. D’après l’étude faite par le BIT, en 2009 la Tunisie se trouve sur la
même ligne de compététivité en terme de délais que l’Indonésie, la Turquie, la
Malaisie et le Maroc avec une moyenne de 13 jours comme délai nécessaire à
l’exportation.
En 2014 la Tunisie est passée de la courbe 13 jours vers 16 jours, en perdant

ainsi en compétitivité par comparaison à la Turquie qui est restée au même niveau
de 13 jours, la Malaisie qui est passée à 11 jours et le Maroc qui a le délais le plus
compétitif (10 jours) comme le montre le graphique suivant :

Source : Banque mondiale, projet Doing Business 2014.
Les entreprises tunisiennes sont relativement compétitives en termes des

coûts de la main d’œuvre mais moins compétitives en termes d’avantages
hors coûts. Ces derniers avantages (hors coûts) et en particulier, le respect des
délais et des normes de qualité, sont devenus de nos jours des indicateurs de
compétitivité qui accordent au pays un avantage comparatif par rapport à ses
concurrents.
Ce changement au niveau des critères de compétitivité était une conséquence
normale et prévue du démantèlement de l’accord multifibres ; un
démantèlement qui a changé la nature de demande des consommateurs, qui
sont devenu plus exigeants devant une offre plus abondante et plus variée.

II.2. Positionnement de la Tunisie en termes d’avantages comparatifs.
La spécialisation internationale des économies est mesurée à l’aide de

l’indicateur de contribution au solde mis au point par le CEPII 4. Cet indicateur calcule
pour chaque pays ses avantages comparatifs révélés (ACR) 5 par le commerce
international. Il appréhende les points forts et faibles du pays en considérant à la fois
ses exportations et ses importations, indépendamment de l’impact de la situation
macroéconomique du pays sur son solde commercial.
Le solde commercial réalisé sur un produit k est comparé à un « solde théorique»,

résultat de la distribution du solde global observé entre les différents produits au prorata
de la part de chacun dans les échanges totaux du pays. Ce solde théorique est, par
construction, neutre de tout avantage ou désavantage du pays sur les différents produits.
L’écart entre solde réalisé et solde théorique sur chacun des produits révèle ainsi les
points forts ou faibles du pays. L’indicateur est additif et la somme sur l’ensemble des
produits est égale à zéro. Pour faciliter les comparaisons entre pays, l’indicateur est
exprimé en millièmes du commerce total du pays.
La base de données du CEPII entre 2004 et 2014 montre que la Tunisie figure
parmi les pays présentant un avantage comparatif dans la confection et la bonneterie.
Toutefois cet avantage a connu une dégradation en 2014, d’ailleurs c’est le cas de tous
les pays présentant des avantages comparatifs dans ces activités.
En effet la dégradation de ces avantages peut s’expliquer par le fait que d’autres
pays commencent à émerger, instaurant ainsi une concurrence potentielle aux pays
traditionnellement compétitifs du secteur.
4
Le CEPII est le principal centre français d'étude et de recherche en économie internationale. Cet organisme public
s'attache à éclairer les questions dans le domaine de l’économie internationale, le CEPII produit études,
recherches, bases de données et analyses sur les grands enjeux de l’économie mondiale.
 k  X ik  M ik 
5
ACRik 
1000
 
X itotal  M itotal 
X i  M  
i
k
 X total
i  M i 
total  
 X total  M total 
 i i 
Avec i : pays, k : produits, X : exportations en valeur et M : importations en valeur.

Vêtements de confection
PAYS CS EVOL CS EVOL
2004 1996-2004 2014 2004-2014
Chine 20,3 -17,0 14,3 -6,0
Egypte 6,7 3,3 4,6 -2,1
Inde 17,3 -14,7 9,2 -8,1
Maroc 51,0 -18,6 33,8 -17,2
Pakistan 31,9 7,3 33,1 1,2
Philippines 10,5 -3,8 - -
Roumanie 53,9 -4,1 10,0 -44,0
Sri Lanka 96,5 -16,5 39,8 -56,7
Tunisie 77,6 -26,9 44,6 -33,0
Turquie 24,8 -5,3 12,2 -12,6
Vietnam 38,0 -1,9 22,2 -15,7
CS : Contribution au solde, en millièmes du total des échanges.
EVOL : évolution en points de millièmes.
Vêtements de Bonneterie
PAYS CS EVOL CS EVOL
2004 1996-2004 2014 2004-2014
Chine 17.9 -5.6 16.8 -1.2
Egypte 7.0 2.1 0.0 -7.0
Inde 12.7 -1.0 - -
Maroc 23.3 -7.3 15.8 -7.5
Pakistan 44.6 12.9 30.9 -13.7
Philippines 8.1 -5.8 - -
Roumanie 16.6 6.5 - -
Sri Lanka 76.3 24.8 81.5 5.1
Tunisie 29.3 7.8 21.5 -7.8
Turquie 35.6 -11.9 21.7 -13.9
Vietnam 23.5 9.8 15.1 -8.5
Source à partir de Chelem CEPII 2014.
CS : Contribution au solde, en millièmes du total des échanges.
EVOL : évolution en points de millièmes.

Cet avantage se confirme en observant la contribution du secteur des industries

du textile et de l’habillement dans le total des exportations des industries
manufacturières et les taux de couvertures correspondants qui sont dans la plupart des
cas excédentaires, particulièrement avec les partenaires coutumiers de la Tunisie.

II.3. Vulnérabilité et problèmes du secteur.

II.3.1. Critères discriminatoires du recours à la sous-traitance.
Dans le cadre de la sous-traitance, les donneurs d’ordre imposent aux sous-

traitants de se rapprocher des « meilleurs temps » pour optimiser les coûts minutes et
gagner en termes de compétitivité. En 2014, par exemple les coûts minutes varient de
douze centimes d’euros en Tunisie, cinq en Roumanie à deux au Vietnam et en chine.
Ainsi, comme nous le constatons, les écarts des coûts minutes entre la Tunisie et ses
principaux concurrents sont assez élevés.
Toutefois, il convient de signaler que cette compétitivité au niveau du coût

minute peut dissimuler un dumping social. Autrement dit, cet avantage concurrentiel
en termes des coûts peut ne pas être le résultat d’une performance et d’un savoir-faire
de la main d’œuvre, mais plutôt c’est un avantage acquis en raison de bas salaires
pratiqués dans ces pays et de l’absence de protection sociale dans la plupart des cas.
Avec cette concurrence déloyale et sachant que la majorité du tissu industriel

des ITH est constitué d’entreprises sous-traitantes petites ou moyennes, très
dépendantes de leurs donneurs d’ordres, ils n’ont guère les moyens de négocier leurs
prix, ce qui peut peser sur leur rentabilité et même sur leur existence à long terme.
D’un autre côté la relation entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants sont
très volatiles dans une industrie où l’offre et la concurrence sont mondiale administrés
par des demandeurs de plus en plus exigeants devant une offre abondante. Cette
volatilité est tributaire du respect des délais, de la qualité et surtout des coûts et de la
stabilité politique et économique.
Autre point faible de la sous-traitance c'est que généralement aucune

information n’est disponible sur la nature du donneur d’ordre. Vu que ces donneurs
d’ordre sont rarement des sociétés étrangères mais plus souvent des investisseurs
étrangers individuels. Ces investisseurs jouent le rôle de courtier et ils ne sont pas
généralement garants de la continuité des commandes de la part des sociétés mères ni
du payement.
Ce manque d’information fait que les cahiers des charges signés entre les deux
parties (donneurs d’ordre et sous-traitants) sont de plus en plus exigeants et dans
l’intérêt du donneur d’ordre au préjudice du sous-traitant, ce qui risque d’engendrer une
relation tendue entre les deux parties sous l’effet d’un sentiment d’injustice.

II.3.2. Critères discriminatoires relatifs à la concurrence sur le marché extérieur.
Les données mondiales durant la période 2012- 2014 montrent que 76% des
exportations du secteur des industries du textile et de l’habillement tunisien sont des
produits de haute gamme. Ce pourcentage permet aux produits tunisiens d’occuper un
positionnement mondial comparable à celui des pays développés.
Répartition des exportations et des importations manufacturières par filière et par

gamme de valeurs unitaires en % du total des exportations ou des importations.
Moyennes 2012-2014
Pays EXPORTATIONS IMPORTATIONS
Bas de Gamme Haut de Bas de Gamme Haut de
Gamme Moyenne Gamme Gamme Moyenne Gamme
Allemagne 8 15 77 21 31 49
Arabie Saoudite 66 25 10 57 17 26
Belgique 12 16 71 10 21 69
Canada 18 18 64 41 33 26
Chine 54 33 14 19 36 44
Egypte 38 32 31 48 33 19
France 6 8 87 30 21 49
Inde 43 38 19 56 21 23
Indonésie 45 32 24 41 29 30
Italie 8 14 78 23 24 53
Malaisie 34 43 23 58 18 25
Maroc 13 23 64 23 23 54
Pakistan 54 36 10 64 20 17
Philippines 44 21 35 58 20 22
Tunisie 10 14 76 19 22 59
Turquie 20 22 57 21 38 40
USA 21 26 53 54 30 15
Cette performance en termes de gamme de production ne signifie pas une plus

grande part de marché à l’échelle mondiale, étant donné que la tendance générale en
termes de la demande mondiale est pour les biens de qualité moyenne et faible.
D’ailleurs c’est ce qui explique la monté générale des importations de ce type de
produits comme le montre le tableau précédent.
Comme nous le constatons encore et dans la même logique que nos

interprétations précédentes, le secteur des industries du textile et de l’habillement
tunisien est pénalisé par la concurrence imméritée de la part de certains pays produisant
des produits qui ne sont pas chers en raison de leur faible qualité et leurs coûts réduits.

II.3.3. Critères discriminatoires relatifs à la concurrence sur le marché local.
Sur le marché local les industriels du secteur du textile et de l’habillement sont

soumis à deux rivalités, la première est interne et la seconde est externe.
La récusation interne concerne le rapport entre le producteur et le consommateur (offre
et demande), un consommateur qui a de plus en plus de préférence pour les produits
importés comme on a déjà évoqué précédemment et le montre le tableau suivant 6 :
Evolution des importations des vêtements, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
accessoires en bonneterie et divers
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons 0,3 0,5 0,2 0,6 0,6 1,1 0,7 1,0 0,9
et articles similaires pour homme
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 2,5 1,1 1,2 1,5
et articles similaires pour femmes
Costumes ou complets, ensembles, vestons, 1,0 1,2 1,4 2,5 3,9 4,1 5,8 3,6 4,4
pantalons,… pour hommes
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, 2,5 2,9 5,8 7,5 6,9 6,5 11,0 9,7 11,9
jupes, pantalons,… pour femmes
Chemises et chemisettes, en bonneterie pour 1,0 2,0 2,0 2,8 2,9 2,8 3,9 3,8 3,7
hommes ou garçonnets
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et 0,6 0,5 0,6 2,3 1,0 0,5 0,6 1,4 1,2
chemisettes, …en bonneterie, pour femmes
Slips, calçons, chemises de nuit, pyjamas, … 1,1 2,0 2,8 1,6 1,2 1,5 1,7 1,7 2,9
en bonneterie, pour hommes
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, 12,7 7,5 7,7 8,5 10,7 10,9 7,8 13,5 21,6
slips, … en bonneterie, pour femmes
Tee-shirts et maillots de corps, en bonneterie 35,1 31,6 32,0 33,7 29,3 30,7 36,4 33,6 37,2
Chandails, pull-overs, cardigans et articles 74,6 67,6 69,5 91,3 80,7 71,3 76,6 64,1 80,4
similaires…, en bonneterie
Vêtements et accessoires du vêtement, en 0,7 0,8 1,3 2,2 2,3 2,5 2,5 2,6 3,7
bonneterie, pour bébés
Survêtements de sport, combinaisons et 9,9 10,8 8,9 7,6 8,7 8,3 8,6 6,5 9,3
ensembles de ski, maillots, … en bonneterie
Vêtements confectionnes en étoffes de 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
bonneterie
Autres vêtements, en bonneterie 8,7 4,1 2,8 4,0 6,8 10,8 6,3 4,5 4,5
Collants, bas, mi-bas, chaussettes et autres 10,5 7,8 21,3 26,7 24,6 25,0 15,9 18,2 19,0
articles chaussants, …, bonneterie
Ganterie en bonneterie 1,8 1,3 1,9 3,6 3,1 2,2 4,1 3,9 3,0
Autres accessoires confectionnes du 14,0 12,9 12,9 11,2 9,1 8,6 13,9 18,6 22,5
vêtement, en bonneterie
Autres articles confectionnes 15,5 21,1 28,9 31,2 25,3 33,4 31,9 33,1 29,3
Articles de friperie 86,9 101,1 113,0 117,0 145,2 154,0 184,0 186,7 225,0
Total des importations, produits confectionnés et 277,2 276,1 313,5 355,0 363,2 376,7 413,0 407,8 482,1
vêtements, Bonneterie
Vêtement et accessoires, autres qu'en bonneterie 588,5 541,8 569,6 541,5 482,4 538,4 582,7 583,3 643,1
TOTAL 865,7 817,9 883,1 896,5 845,6 915,1 995,7 991,1 1125,2
Source INS 2016 NSH par produit(les données sont en valeur MD)
6
Nous avons pris ces produits à titre d’exemple car la Tunisie y présente un avantage comparatif

En essayant d’agréger ces données statistiques nous constatons que les

différents types d’importations des vêtements et accessoires en bonneterie et autres que
bonneterie, dont la Tunisie présente un avantage comparatif, ont évolué à raison de 4%
en moyenne par an, avec des pics enregistrés en 2016 (ce type d’importation a atteint
un total de 900.2 MD).
En d’autre terme depuis le démantèlement de l’AMF le marché tunisien est

entrain de s’engluer dans un changement de comportement de consommation qui
pénalise le produit national au détriment du produit importé (qui n’est pas toujours de
meilleure qualité) et ceci peut être expliqué par deux éléments essentiels :
- Le bas prix.
- L’effet de démonstration.
Cet effet de démonstration peut expliquer la croissance exponentielle de certaines

marques en Tunisie et la friperie. La friperie qui permet aux agents d'un groupe social
donné d’imiter la consommation d'un groupe au revenu supérieur, en voulant faire
une démonstration de leur statut social, et donc auront une propension à consommer
relativement plus forte.
Source INS 2016 NSH par produit

Perspectives et opportunités à saisir.
Avant d’examiner les solutions possibles nous tenons à signaler que la plus
importante opportunité en Tunisie qui a depuis toujours encourager l’investissement
était la stabilité politique, économique et sociale. Ajoutant à ces attributions la
proximité et le savoir-faire, des atouts qui ont fait de la Tunisie une des destinations
privilégiés des entrepreneurs et des capitaux étranges.
Mais, depuis 2012 la situation a changé et des problèmes politiques et sociaux ont
apparu, ces problèmes ont causé des embarras économiques qui ont remis en cause la
politique économique adoptée. La politique industrielle est aussi remise en cause, de
multiples secteurs ont été touchés dont le secteur des industries du textile et de
l’habillement.
En conséquence, des réformes sont nécessaires pour la soutenabilité du secteur

ITH, ces réformes ne signifient pas uniquement l’intervention gouvernementale par des
aides ou des exonérations fiscales. N’empêche que la nouvelle loi sur l’investissement
qui entre en vigueur le premier avril classe les ITH parmi les secteurs prioritaires avec
une prime de 15% sur les investissements réalisés et un plafond de 1MD. Tout de même,
l'État ne peut imposer des quotas sur les importations, étant donné que la Tunisie a
conclu des accords de libre-échange et des engagements à l’échelle mondiale. Les
réformes doivent être auto-initiées de la part des industriels du secteur en coopération
avec les consommateurs et les autorités publiques.
Remédier à la sous-traitance.
Pour le cas de la Tunisie l’information imparfaite à propos des donneurs

d’ordres et la concurrence déloyale de la part de certains pays, nous laisse incapable de
cerner le sort de nos entreprises sous-traitantes dans ce secteur, soit près de 80% du
total des entreprises des industries du textile et de l’habillement.
Pour remédier à ces problèmes, une chaîne de solutions permettant le passage

d’une situation de dépendance unilatérale à des relations coopératives basées sur la
confiance et l’engagement entre le sous-traitant et le donneur d’ordre. Cette chaîne est
maillée en trois principales phases :

 Se regrouper afin de constituer des ensembles industriels capables de

réaliser des économies d’échelle 7 et pouvoir ainsi négocier les prix avec
les donneurs d’ordres.
 Présentant un avantage comparatif avec un privilège de production de
biens de haute gamme, les sous-traitants tunisiens doivent chercher un
cadre qui les distingue des autres concurrents. En d’autre terme bien
cibler les marchés en visant les « marchés de haute gamme », pour cela
il faut investir en capital physique et humain ainsi qu’en recherche et
innovation. A travers ces investissements une dépendance bilatérale peut
être instaurée entre donneurs d’ordres et sous-traitants.
 Cette dépendance bilatérale peut réussir la migration vers la cotraitance
et ensuite la fabrication du produit fini.
Résister à la concurrence.
Afin que les industries du textile et de l’habillement résistent à la concurrence

interne et externe, trois acteurs doivent coopérer : le producteur, le consommateur et
l’Etat.
 Le producteur.
Il doit développer son entreprise et innover. Être innovateur ne signifie pas créer
une innovation technologique, mais plutôt être là où nos concurrents ne sont pas et
maîtriser des techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Ainsi, il faut :
- se différencier des concurrents (maitrise de certaines techniques, ciblage de

gamme de produits, offrir une production à forte valeur ajouté…)
- fidéliser les clients déjà existants et essayer de de gagner des nouveaux marchés
en ciblant de nouveaux prospects de façon structurée et pertinente.
- s’adapter aux exigences du marché (série courte, fiabilité, délais, qualité,
flexibilité…)
- développer la filière des textiles techniques et innovants.
Certes, cette réforme doit prendre la forme d'une stratégie à long terme qui permet
à l'industriel du secteur de subsister.
7
Cette solution est adoptée par certains sous-traitants de production automobile

 Le consommateur.
Le consommateur doit être rationnel et conscient qu'en pénalisant le producteur
par l'abstention d'acheter le produit tunisien peut avoir un effet rétroactif négatif sur
son bien-être sous l'effet du circuit économique. En d’autre terme, la fermeture
d’une entreprise du secteur est synonyme de perte d’emplois, donc moins d’impôts
et de contribution sociale, plus de déficit public donc plus d’inflation, augmentation
des prix et donc dégradation du pouvoir d’achat.
 L’Etat.
Le rôle de l’Etat dans ce cas est plutôt d’ordre consultatif et prospectif que de
providence. Un rôle à travers lequel l’Etat soutien les industriels du secteur à travers :
- l’aménagement des zones industrielles, l’amélioration des infrastructures et en

particuliers les ports commerciaux,
- faciliter les transactions bancaires et alléger les restrictions et les procédures
administratives à l’exportation,
- inciter les industriels du secteur ITH à l’amélioration qualitative et à
l’innovation, par exemple en créant une sorte de concurrence intra-secteur pour
l’octroi de certains avantages.
- transmettre une bonne image sur le secteur ITH tunisien en mettant l’accent sur
les avantages coutumiers tout en insistant sur un avantage qui ne manque
d’importance (si ce n’est pas aussi important) qui est le respect des normes et
d’éthiques sociales par la non pratique du dumping.
- limiter, dans la mesure du possible, l'importation de friperies et de certains
produits textiles et d'habillement contenant des matières susceptibles de nuire à
la santé du consommateur,
- lutter contre la contrebande et le marché parallèle.
- donner l’occasion et, si possible, subventionner la participation des industriels
du secteur à des foires internationales dans le but de mieux présenter le secteur
textile tunisien et nouer des partenariats.

Le textile technique une filière d'avenir pour le

secteur des ITH en Tunisie.
La branche des textiles techniques est l’une des filières d’avenir pour le secteur du
textile et de l’habillement à l’échelle mondiale et en Tunisie particulièrement.
Les textiles techniques sont souvent intégrés à d’autres matériaux et employés pour
leurs performances techniques dans la quasi-totalité des secteurs industriels, en
particulier le secteur automobile, aéronautique, électronique, génie civil, médical et
paramédical, …
Le marché mondial du textile technique est un marché en croissance 8. En 2011, le

marché mondial a atteint 133 milliards de dollars avec une estimation que cette valeur
arrive à atteindre les 160 milliards de dollars en 2018. Les branches d’activité à forte
croissance sont principalement la branche les articles Non-Tissés qui sont des surfaces
de tissu souples en fibres naturelles ou synthétiques (utilisés principalement pour la
production des vêtements de sécurité) suivi par la branche des matériaux composites
(Fibre de Verre, Fibre de Carbonne,…). Ces deux segments sont les principaux moteurs
de l'industrie des textiles techniques dans le monde entier.
Marché mondial des textiles techniques 2011
Million Tonnes Milliard USD UE Croissance

Textiles Techniques TT 25 133 20% 3,0%
Non-Tissé 7,6 26 25% 6,9%
Matériaux Composites 8 94 33% 6,0%
Source: Opinion of the European Economic and Social Committee, Growth Driver Technical Textiles (mfc pole 2014).
Comme nous constatons la part du marché européen (le plus grand partenaire du
secteur des ITH tunisien) est très importante. Cette part de marché est répartie entre
20% pour les textiles techniques, 25% pour les articles Non-Tissés et 33% pour les
Matériaux Composites.
Plus en détail les importations de l’UE en textiles techniques sont composées de :
8
D’après une étude élaborée en 2014 par le pôle de compétitivité Monastir-El Fajja

Source: CIRCBC (mfc pole 2014)
Pour intégrer le marché des textiles techniques et comprendre ses modèles de

croissance, il est essentiel d'examiner les deux segments : Non-Tissés et Matériaux
Composites. Les deux niches d’activités sont le moteur de croissance pour la branche
des textiles techniques, étant donné que la demande mondiale pour ces types de produits
est en croissance continue.
Les Non-Tissés
Marché mondial des productions Non-Tissés en millions de tonnes
Source: Commerzbank, Branchenbericht Technische Textilien 2014

La croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années a été enregistrée par
la production Non-Tissé, dont la production a augmenté entre 2007 et 2013 de 25% en
Europe, 14% en Amérique du Nord et de 191% en Chine.
À l'échelle internationale, la Chine a dépassé les États-Unis et l’union Européenne

principaux producteurs du Non-Tissés et prend une part de marché mondiale de près de
30%. La Chine a profité de la forte augmentation de la demande mondiale pour ces
produits et surtout dans les marchés émergents qui sont une force motrice de ce
développement en conjonction avec les nouveaux domaines d'utilisation de ces produits
(par exemple : les produits d'hygiène tels que des couches, des matériaux d'isolation
pour la construction ou des secteurs de l'automobile ou l'utilisation dans des
applications géologiques telles que la gestion du drainage de l'eau, etc.)
Les Matériaux Composites.
Les composites sont des structures légères en verre, carbone, aramide ou basalte qui
sont principalement intégrées dans une résine comme les plastiques
thermodurcissables. En tant que «prélegs», les composites sont produits en rouleaux
pour entrer en confection pour une application donnée, principalement en fonction du
niveau de stabilité requis (fibres discontinues longues ou courtes). Bien que le marché
mondial des composites ait connu un développement remarquable, les taux de
croissance restent inférieurs à ceux générés par la production des Non-Tissés.
Les principales utilisations des matériaux composites opèrent dans la construction,

l'électronique et la mécanique. Pour le sous-segment des structures renforcées de fibres
de carbone, l'industrie automobile est l'utilisateur le plus important avec 16% du
volume total de la consommation mondiale en 2014. Aussi pendant la même année, 8,5
mille tonnes de composites de carbone ont été livrées aux fabricants de produits de
défense et d'aéronautique.
Les graphiques suivant retracent l’évolution du volume de la demande mondiale

des fibres de carbones (en 1000 tonnes) par application et par ans (2009-2015) avec des
prévisions pour les années 2016-2019-2021.

Source: AVK, Composites Market Report 2015.
Source : AVK, Composites Market Report 2015. (* Sont des valeurs estimées).

Cette croissance rapide au niveau de la demande mondiale des textiles

techniques, en particulier au niveau des importations européennes qui sont estimées à
985 milliards d’EUR en 2014, était accompagnée également par une croissance au
niveau des exportations européennes dans cette branche d’activité comme le montre le
graphique suivant :
Part des textiles techniques dans les exportations de certains pays

européens.
Source: Opinion of the European Economic and Social Committee, ‘Growth Driver Technical Textiles’
La part du chiffre d'affaires généré par les textiles techniques en Europe par
rapport à l'ensemble de l'industrie textile varie de 16% en Grèce à 61% en Finlande
passant par 20% à 35% dans des pays comme l'Italie ou la France à 40% à 50% en
Grande Bretagne, en Allemagne et en Hongrie. Les industries ayant une plus grande
part de Textiles techniques ont généralement réussi à passer de la production de produits
textiles traditionnels tels que les textiles de maison à des moyens d'application plus
avancés à un rythme plus rapide. En Allemagne, par exemple, un grand nombre
d'entreprises sont entrées dans le segment des textiles techniques dès les années 1970,
lorsque les changements structurels ont généré une forte pression concurrentielle pour
les entreprises, Tissage ou filage. Dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, l'impératif
de l'innovation a pris plus tard, jusque dans les années 1990, quand de nouvelles
solutions innovantes ont commencé à émerger.

D’après une étude fait par le pôle de compétitivité Monastir-El Fejja (en 2014),
les compétences de base résidant dans les textiles techniques se résument par ces
produits sont dotées de nouvelles fonctionnalités et des nouvelles technologies qui leurs
permettent d'entrer ou de créer des nouveaux marchés et des nouvelles valeurs de
compétitivité.
La même étude montre aussi que l’activité de production des vêtements de travail
et des vêtements de protection est le plus grand domaine dans lequel les entreprises du
sud de la Méditerranée - y compris la Tunisie - opèrent déjà à différents niveaux
technologiques. La base de la fabrication des textiles techniques est donc disponible et
peut être consolidée :
- en se concentrant sur des produits particuliers,

- en induisant ou en augmentant le savoir-faire technologique et la capacité des
fabricants,
- et en développant l’amont textile.
Aujourd'hui, certaines entreprises en Tunisie entreprennent déjà d'excellentes

recherches qui sont fortement axées sur les applications et donc guidées par les
exigences de l'utilisateur final. Le marché mondial des vêtements de travail et de
protection est passé d'un volume de 14,7 milliards d'euros en 2009 à un volume total de
24,5 milliards d'euros en 2015. La demande de ces vêtements est aussi en croissance
continue dans la région du Moyen-Orient, en particulier pour le cas des pays qui ont un
secteur pétrochimique d'envergure.
Cependant, bien que le marché mondial des textiles techniques ait tendance à être
fortement exposé aux conjonctures économiques, il continue d'être un marché de
croissance à l'échelle mondiale et moins touché que les autres marchés.
Un atout majeur pour les entreprises du secteur des ITH tunisiennes qui souhaitent
approvisionner le marché européen ou d’autres marchés en vêtements de travail et de
sécurité ; des activités à forte capacité de développement qui permettent de repérer des
partenaires avec des capacités techniques allant au-delà de la confection.
Toutefois, le manque d'accès aux matières premières en Tunisie (principalement les

Non-Tissés et les matériaux composites) est le principal obstacle qui affecte
négativement le développement des textiles techniques par le fait de ne pas pouvoir

offrir une chaîne de valeur verticalement intégrée dans cette branche d’activité.
Cependant, pour compenser l'absence de matières premières, les entreprises tunisiennes
ont développé un portefeuille de services et de conception de haute gamme et de Forte
potentiel qualitatif (tout de même la production de matière première un immense
avantage concurrentiel pour entrer et maintenir le marché).
Dans cette perspective l’incitation d’investissement dans cette branche d’activité

découle de la stratégie de l’Etat tunisien qui vise l’encouragement de la recherche et
l’innovation dans l’industrie manufacturière en général et dans le secteur des industries
du textile et de l’habillement pour remédier aux problèmes des activités classiques
d’une part, et pour conquérir d'autres marchés jusqu'à l'heure non saturés et dont la
concurrence est justifiée par l’avantage qualitatif et le savoir-faire plutôt que l’avantage
du moindre coût d’autre part.
Etant parmi les grands producteurs et demandeurs mondiaux des textiles

techniques, les partenaires européens de la Tunisie peuvent amorcer et consolider le
développement de cette activité dans notre pays.
L’analyse de la base de données de l’APII pour les entreprises industrielles du

secteur des ITH montre qu’en Tunisie cette activité représente seulement 9.6% du total
d’entreprises du secteur ITH et 15% d’emplois total du secteur dont 85.3% sont des
emplois permanents. La branche du textile technique se caractérise par un taux élevé
d’encadrement :
Ingénieurs Techniciens Administratifs

Tex. Technique 493 1611 1487
Total ITH 877 6 602 6 374
Source APII (BDI Mars 2017).

Source APII (BDI Mars 2017).
Les exportations tunisiennes des produits textiles à usage technique ont évolué jusqu’à
2011 de 50.8 MD (en 2007) à 119.3 MD. Cette augmentation est due essentiellement aux
exportations des airbags qui ont atteint 75.1 MD au cours de l’année 2011. Toutefois, les
exportations de cette branche d’activité ont connu une baisse à partir de 2012 en raison
des problèmes conjoncturels qu’a connus la Tunisie suite à la révolution, mais elle reste
tout-de-même la branche la moins touché en textile et habillement.
Exportations en MD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bâches et stores d'extérieur, tentes ;
voiles pour embarcations, planches a
15,4 14,5 10,5 14,8 16,1 13,1 13,3 9,3 9,3 16,9
voiles ou chars à voile ; articles de
campement …
Coussins gonflables de sécurité avec
système de gonflage [airbags] et leurs
17,5 33,3 69,5 78,4 75,1 69,6 74,3 64,1 43,5 26,6
parties, pour tracteurs, véhicules pour
le transport …
Autres (Vêtements de travail,
17,9 23,5 20,9 25,9 28,1 31,5 34,6 29,6 25,7 23,7
sécurité,…)
Total 50,8 71,3 100,9 119,1 119,3 114,2 122,2 103.0 78,5 67,2
Source INS (NSH par produit 2016).

Source INS (NSH par produit 2016).
L'Europe et en particulier la France demeure le principal partenaire commercial et

fournisseur de contrats de fabrication pour les entreprises tunisiennes dans le domaine
des textiles techniques. Des IDE telles que la société française Zodiac, qui fabrique
depuis plus de dix ans des composants pour sièges d'avion, emploie plus de 2500
personnes et la CTS du multinational SIOEN ( parmi les plus grand producteur
mondiaux en vêtements de travail et de sécurité) qui emploie plus de 500 personnes.
Toutefois, compte tenu de l'incertitude du développement économique en France et
d'autres partenaires commerciaux clés comme l'Italie ou l'Espagne, il est essentiel
d'avoir accès à de nouveaux marchés de vente pour les services de fabrication textile.
L'Allemagne et les autres marchés du nord de l'Europe représentent un potentiel majeur
dans ce segment.
Ces constats ont été développés à la lumière d’une étude qui a été faite par le Pôle
de Compétitivité Monastir-Elfajja, dont l’analyse SWOT montre un potentiel de
coopération transfrontière dans le domaine des textiles techniques entre la région sud
méditerranéenne (en particulier la Tunisie) et certains pays de l’Union Européenne.

Analyse SWOT
STRENGHTS: FORCES
OPPORTUNITIES: OPPORTUNITÉS
WEAKNESSES: FAIBLESSES
THREATS: MENACES
FORCES FAIBLESSES
- Accès au marché libre - Pas de plate-forme central disponible.
- Proximité géographique et infrastructure / logistique - Concentration continue sur les opérations de
sophistiquée en Tunisie confection et de sous-traitance dans la région
- Capacité d'échange de devises méditerranéenne.
- Un paysage de certification sophistiqué dans les - Structures d’approvisionnement faibles et
régions du sud de la Méditerranée capacités régionales du de production de matières
premières non exploitées
- Difficultés d’accès des entreprises tunisiennes au
marché américain.
OPPORTUNITÉS MENACES
- Associer efficacement les sous-traitants et les - L'instabilité politique dans la région du sud de la
donneurs d’ordres européens à la coopération Méditerranée, en particulier pour le cas de la
- Accéder à de nouveaux marchés dans les pays tiers, Tunisie après 2012.
en particulier au Moyen-Orient et en Afrique - Ralentissement économique mondial
- Exploiter les potentiels d'approvisionnement - Stagnation des négociations d'accès aux marchés
régionaux et paneuropéens. entre la Tunisie et les Etats-Unis concernant les
- Renforcer l'expertise du Textile Technique dans la textiles et les vêtements.
région du sud de la Méditerranée et créer une base - Faiblesse du Progrès technologique et
pour des partenariats technologiques stratégiques concurrence de l'Asie.
Source: SURVEY REPORT Mediterranean Cross Border Cooperation in the field of Technical Textiles 2014
Enfin une externalité positive de l’industrie des textiles techniques sur l’économie,
c’est qu’elle peut avoir un effet de levier pour les autres secteurs manufacturiers via
l’effet d’entrainement « Training effect » qu’il l’exerce sur ces secteurs. Par exemple
la mise en place d’unités de production d’airbags, de fabrication des ceintures de
sécurité et de production de fibre de carbone peut avoir un impact encourageant au
développement des investissements dans le secteur automobile.

Conclusion
Le secteur des industries du textile et de l’habillement avait occupé jusqu’aux
années 90 la première place dans l’industrie manufacturière (avec 50% des entreprises,
50% du total des emplois et presque 50% des exportations). Vers la fin des années 90
ce secteur avait connu un ralentissement et le rang mondial de la Tunisie s’est
légèrement dégradé. Le démantèlement de l'accord multifibres et la libéralisation des
marchés, ont amplifié la concurrence et dévoilé la vulnérabilité de ce secteur à la
moindre menace (interne ou externe).
Au début, les exportations du secteur ITH tunisien vers l'Europe ont été
confrontées aux exportations du Maroc et de la Turquie où les réformes du début de la
décennie ont débridé les industries du textile et de l'habillement dans ces deux pays.
Suite au démantèlement de l'AMF, la Tunisie a été soumise à la pression de la

concurrence des pays asiatiques sur la base des coûts minutes, dont ils ont un avantage
comparatif et des économies d'échelle par rapport à la Tunisie. Bien que la compétitivité
en termes des coûts ne résulte pas d'une concurrence loyale mais plutôt du dumping,
les entrepreneurs des industries textiles et de l'habillement (en particulier la confection
chaîne et trame et la bonneterie) sont de plus en plus attirés par les faibles coûts et la
production massive de ces pays.
L’autre déficience du secteur des ITH demeure dans la dépendance en termes de

matière première et l’amont textile en général, ce qui complique la migration du secteur
de la sous-traitance vers la cotraitance et le produit fini. Cette réticence dans
l’investissement de l’amont textile (filage, Tissage,…) découle du fait que ce type
d’investissement exige des immobilisations importantes de capitaux dont la rentabilité
est moins facile à court terme (c’est un investissement de rentabilité à long terme).
Cependant, les entrepreneurs du secteur ont favorisé la rentabilité facile en choisissant
le rôle du sous-traitant en habillement.
D’un autre côté, la dérive vers la consommation des produits importés et

l'émergence de marchés informels ont déclenché une croissance exponentielle de la
consommation non productive. Ce comportement a provoqué la dégradation du pouvoir
d’achat et d’où les demandes incessantes d’augmentation des salaires.

Cette augmentation au niveau de la masse salariale, ainsi que les grèves et les
arrêts fréquents du travail auront un impact préjudiciable sur la rente du producteur et
sur sa compétitivité. Pour faire face à ce manque à gagner le producteur est obligé soit
d’augmenter les prix ou de fermer et les deux solutions ont des effets économiques
néfastes. La hausse des prix accentue l’inflation et la fermeture est synonyme de hausse
du taux de chômage (un cercle vicieux).
Par conséquent, il faut trouver des solutions pour soutenir le secteur et éviter de
tomber dans ce cercle vicieux. La réforme à entreprendre doit prendre l’aspect d’une
Stratégie Gagnant Gagnant Gagnant (producteur/consommateur/Etat). Le producteur
doit prendre des mesures pour renforcer sa compétitivité, plus de rationalité et de
responsabilité sociale de la part du consommateur et un écosystème stable et favorable
à l’investissement de la part de l’Etat.
À la lumière de tous les résultats et analyses exposés dans la présente note, la

remontée de filière et l'innovation semblent être des issues stratégiques pour le secteur
des industries du textile et de l’habillement via la recherche de nouvelles branches
d'activité à forte valeur ajoutée et la maîtrise des techniques de production sophistiqués
et modernes.
Les industries du textile et de l’habillement sont très hétérogènes et ils sont tirées
par trois grandes classes d’utilisations : Habillement, Ameublement et Industriel. Les
marchés (Habillement et Ameublement) sont très concurrentiels et la Tunisie est
relativement moins compétitive sur ces marchés.
Alors que le textile à usage industriel (les textiles techniques) est un marché
potentiel pour les entreprises du secteur, étant donné qu’il s’agit d’une activité à forte
valeur ajoutée et un marché en expansion avec une croissance rapide de la demande
mondiale. D’autant plus que cette activité peut susciter des effets d’entraînement sur
d’autres secteurs de l’industrie manufacturière (automobiles, aéronautique,…), ce qui
peut aller jusqu'à la formation des clusters. Toutefois, cette remontée de filière nécessite
le développement et le renforcement de la chaîne de valeur du secteur des industries du
textile et de l’habillement via l’accès aux activités de production de la matière première
et des produits à haute technologie.

Enfin, malgré toutes les contraintes et difficultés, le secteur des industries du

textile et de l'habillement demeure un secteur clé de l’industrie manufacturière et l'un
des leviers de la croissance économique tunisienne, pourvu que les industriels du
secteur optent pour des choix stratégiques judicieux (remontée de filière et l'innovation)
et de recherche de nouveau marché (les textiles techniques).

Industrie Textile en Tunisie

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2017

Les industries du textile et de l’habillement demeurent un secteur clé de l’économie tunisienne.

Table des matières

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 1

L’industrie du textile et de l’habillement, l’une des plus anciennes du monde a

Considéré comme l'un des principaux secteurs de la Tunisie, l'essor du secteur

- L’abondance de la main d’ouvre.

Toutefois, les activités couvrant la conception, le prototypage, l'approvisionnement,

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 2

Répartition des segments opérationnels le long de la chaîne de valeur

Source : Etude mfc pôle 2014 d’après Infoaid Partners

Le démantèlement total de l'AMF et la libéralisation du commerce des textiles

- d’un côté, aux entrepreneurs qui n’ont pas su gérer le changement de

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 3

Les problèmes de ce secteur se sont intensifiés après la révolution sous l’effet

Prenant conscience des risques potentiels, et dans l’objectif de surmonter les

Dans cette perspective l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation était

Cette note s’articule en deux parties. Un aperçu historique du secteur et une

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 4

I. Historique et analyse des caractéristiques globales du

En effet, l’histoire de l’industrie du textile et de l’habillement est marquée

En 1995 un accord qui a été signé, durant les négociations de Marrakech

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 5

démantèlement tarifaire de l’accord de la zone de libre-échange et celui de l’accord

Source APII (BDI 2017).

- La création du Centre Technique du Textile (CETTEX).

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 6

Le premier point fort du secteur des industries du textile et de l’habillement en

Source APII (BDI Mars2017).

Source APII (BDI Mars2017).

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 7

I.1. Répartition régionale : Entreprises et emplois.

Répartition des entreprises du secteur ITH selon l'emplois

0 100 200 300 400 500 600

Source APII (BDI Mars2017).

En observant le graphique, nous constatons que la majorité des entreprises, soit

Source APII (BDI Mars2017).

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 8

Source APII (BDI Mars2017).

Les zones de développement régional comptent 1377 entreprises et 100259

Source APII (BDI Mars2017).

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 9

I.2. Répartition par activité : Entreprises et emplois.

Source APII (BDI Mars2017).

Etant donné l’importance de la nature de l’activité pour analyser les problèmes et

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 10

Source APII (BDI Mars2017).

En combinant ces informations avec le fait que la majorité des entreprises du

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 11

I.3. Répartition des entreprises de l’ITH par structure de capital et

Source APII (BDI Mars2017).

Source APII (BDI Mars2017).

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 12

Source APII (BDI Mars2017).

La majorité des entreprises dans le secteur des Industries du textile et de

APII. Centre de Documentation et de l’Information Industrielle 13

I.5. Répartition des entreprises de l’ITH (créations, actives,

Source APII (BDI Mars2017).