Unidad 1 - Elab. y Eval. de Proyectos de Inversion

UNIDAD: I
INTRODUCCIÓN A
LOS DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO
UNIDAD ACADEMICA LERDO
LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA
7° Semestre
Materia:
Elab. Y Eval. De Proyectos De Inversión. Presenta:
Arely Angélica Llamas Gomez-206Z0383
Unidad: Itsia Yuridia Mayoral Martinez-206Z0384
UI Introducción a los de proyectos de Saly Salas Prieto- 206Z0335
inversión Diana Cristina Santiago Galindo- 206Z0336
Pedro de Jesús Cabaña Ramos -206Z0375
Temas:
1.1 Generalidades Docente:
1.2 Características de un proyecto L.C. Luis Roberto Tapia Azamar
1.3 Estrategias
Cd. Lerdo de Tejada, Ver., 24 de Agosto de 2023

• Un proyecto de inversión es un conjunto de
INTRODUCCIÓN actividades coordinadas e interrelacionadas

que intentan cumplir con un fin específico.
Por lo general, se establece un periodo de
tiempo y un presupuesto para el
cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata
de un concepto muy similar a plan o
programa.
• Es una propuesta de acción que, a partir de

la utilización de los recursos disponibles,
considera posible obtener ganancias. Estos
beneficios que no son seguros, pueden ser
conseguidos a corto, mediano y largo plazo.
1.1
GENERALIDADES
DE UN PROYECTO
GENERALIDADES
Básicamente los proyectos de inversión comprenden los cálculos y planes, así como la proyección
de asignación de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de producir un
satisfactor de necesidades humanas.
Dentro de un proyecto encontramos algunas de las generalidades clave. Cada proyecto puede ser
único en términos de tamaño, complejidad y objetivos, pero estas pautas generales proporcionan una
estructura sólida para la planificación y ejecución exitosa de proyectos.
Definición del Proyecto: Esto implica una descripción
clara y concisa del proyecto, incluyendo sus objetivos,
alcance, propósito y metas. También es importante
identificar el problema o necesidad que el proyecto busca
abordar.
Planificación: En esta etapa, se desarrolla un plan

detallado para llevar a cabo el proyecto. Esto incluye la
identificación de recursos necesarios, un cronograma de
ESTAS actividades, presupuesto, riesgos potenciales y estrategias
de gestión.
GENERALIDADES
SON: Equipo de Proyecto: Se forma un equipo de trabajo que
incluye a las personas con las habilidades y experiencia
necesarias para ejecutar el proyecto.
Financiamiento: Se determina cómo se financiará el

proyecto. Esto puede incluir presupuestos internos,
financiamiento externo o una combinación de ambos
Ejecución del Proyecto: Durante esta fase, se llevan a
cabo las actividades planificadas para alcanzar los
objetivos del proyecto. Es importante realizar un
seguimiento constante para asegurar que el proyecto
avance de acuerdo con el plan.
Control y Seguimiento: Se monitorean y controlan las

actividades del proyecto para asegurarse de que se
cumplan los plazos, se ajusten los recursos según sean
necesarias las medidas y se tomen para resolver
ESTAS problemas o desviaciones del plan.
GENERALIDADES Comunicación: La comunicación efectiva es esencial en

SON: un proyecto. Esto incluye informar regularmente sobre el
progreso a todas las partes interesadas y garantizar que la
información fluya adecuadamente dentro del equipo de
proyecto.
Calidad: Se establecen estándares de calidad y se

implementan procesos para garantizar que el trabajo se realice
de manera adecuada y cumpla con los requisitos del proyecto.
ESTAS GENERALIDADES SON:
Entrega y Cierre: Una vez que se alcanzan los objetivos del proyecto y se han completado todas las
actividades, se procede a la entrega final y al cierre del proyecto. Esto incluye la documentación de
lecciones aprendidas y la evaluación del éxito del proyecto.
Evaluación Posterior al Proyecto: Después de la finalización del proyecto, es importante llevar a cabo una revisión
para evaluar lo que funcionó bien, lo que podría mejorarse y qué lecciones se pueden aplicar en proyectos futuros.
Documentación: A lo largo del proyecto, se debe llevar un registro adecuado de todas las
actividades, decisiones y cambios para tener una documentación sólida.
Gestión de Riesgos: Se identifican los riesgos potenciales que podrían afectar el proyecto y se
desarrollan estrategias para mitigarlos o gestionarlos.
Ética y Cumplimiento: Los proyectos deben llevarse a cabo de manera ética y cumplir con
todas las leyes y regulaciones aplicables
1.2 CARACTERISTICAS
DE UN PROYECTO
• Implica destinar algún recurso (tiempo, capital y/o
trabajo).
• Busca obtener beneficios a partir de ello.
• Lleva implícito cierto riesgo.
• Las ganancias o pérdidas se concretan luego de un
periodo de tiempo determinado.
• Los recursos empleados pueden ser recursos tangibles:
estos viene siendo los elementos que se pueden tocar
entre ellos. En donde se
encuentran recursos tecnológicos físicos, humanos y
financieros, en su aspecto cuantitativo y recursos
intangibles: se refiere a todos aquellos elementos que
no se pueden tocar.
Cada proyecto presenta sus propias características. De hecho, no serán las mismas para un proyecto de
investigación que para un proyecto empresarial. No obstante, en rasgos generales, podemos señalar las siguientes:
• Son únicos. Esto quiere decir que, aunque apliquemos pasos estandarizados para llevarlos a cabo, será necesario
ajustarlos y personalizarlos. En este sentido, abordar un proyecto implica salir de la rutina y enfrentarse a lo
desconocido.
• Cuentan con un tiempo limitado. Es necesario establecer los plazos y, en la medida de lo posible, cumplirlos.
Solo así conseguiremos alcanzar los objetivos.
• Necesita un equipo. Además, este equipo suele ser diferente para cada proyecto. Por norma general, se establecen
unos roles y las tareas se reparten atendiendo a sus características.
• Cuenta con unas fases que son flexibles. Para sacar adelante un proyecto, como mínimo es necesario
planificarlo, ejecutarlo y entregarlo. No obstante, estas fases se dividen en otras subfases que, en muchos casos,
son flexibles.
• Tiene unos elementos clave. Estos elementos clave componen su estructura y además permiten que pueda
llevarse a término.
Todos los tipos de proyectos tienen en común una serie de características:
• Cuentan con un propósito.

• Se resumen en objetivos y metas.
• Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado.
• Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega.
• Se orientan a la consecución de un resultado.
• Involucran a personas, que actúan en base a distintos roles y responsabilidades.
• Se ven afectados por la incertidumbre.
• Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado es el esperado.
• Cada uno es diferente, incluso aquellos con similares características.
• Otra característica común a todos los proyectos es que requieren de una inversión. En ocasiones, la misma
inversión constituye una iniciativa por sí misma.
Las estrategias de inversión son
procedimientos que indican cómo se debe
llevar a cabo una inversión y qué
instrumentos utilizar para hacer rendir
mejor el dinero. En otras palabras, se trata
1.3 de un instructivo o mapa que permite
generar una cartera de valores acorde a las
necesidades inversoras.
ESTRATEGIA
S Es cierto que cualquier persona puede
invertir, pero se sugiere que al menos se
tengan los conocimientos necesarios para ir
a lo seguro y no dudar al momento de
tomar decisiones financieras que puedan
llegar a repercutir en tu patrimonio en un
mediano o largo plazo. Ante el
desconocimiento, la educación financiera es
la respuesta, puesto que permite generar
confianza y colocar el dinero con mayor
seguridad en alguna estrategia de inversión.
TIPOS DE ESTRATEGIAS DE INVERSION
Estrategias de inversión según el grado de involucramiento:
• Activa
• Pasiva
• Mixta
Estrategias de inversión según el valor o crecimiento
• Inversión de valor
• Inversión de crecimiento
• Inversión bajo criterio
Estrategia de inversión según el tipo de análisis
• Análisis técnico
• Análisis fundamental
El Proyecto de Inversión, es un sistema, que
pueden definirse como un conjunto de
recursos dispuestos de forma coordinada hasta
CONCLUSIÓN: alcanzar algún o algunos objetivos que, al

menos en parte, tienen un carácter económico.
Al mismo tiempo, dicho sistema puede ser
razonablemente analizado y evaluado como
una unidad independiente.
La estructura de preparación y presentación de
proyectos de inversión, comienza con una
idea. Cada una de las etapas siguientes es una
profundización de la idea inicial, no sólo en lo
que se refiere a conocimiento, sino también en
lo relacionado con investigación y análisis.
• Pérez, A. (2023, 14 agosto). Tipos de proyectos y sus
principales características. OBS Business School.
https
://www.obsbusiness.school/blog/tipos-de-proyectos-
y-sus-principales-caracteristica
BIBLIOGRAFIA: • Canive, T. (2017, 24 agosto). Características de un

proyecto | SINNAPS - Cloud Project Management.
Gestor de proyectos online.
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/car
acteristicas-de-un-proyecto#caracteristicas-de-un-pro
yecto-de-inversion
• Chávez, J. (2022). Inversión: qué es, características y

tipos. Ceupe.
https://www.ceupe.com/blog/inversion.html

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Cd. Lerdo de Tejada, Ver., 24 de Agosto de 2023

INTRODUCCIÓN actividades coordinadas e interrelacionadas

• Es una propuesta de acción que, a partir de

Planificación: En esta etapa, se desarrolla un plan

Financiamiento: Se determina cómo se financiará el

Control y Seguimiento: Se monitorean y controlan las

GENERALIDADES Comunicación: La comunicación efectiva es esencial en

Calidad: Se establecen estándares de calidad y se

• Cuentan con un propósito.

CONCLUSIÓN: alcanzar algún o algunos objetivos que, al

BIBLIOGRAFIA: • Canive, T. (2017, 24 agosto). Características de un

• Chávez, J. (2022). Inversión: qué es, características y

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