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    Participantes

    del mercado
    financiero
    ASESOR
    ¿Que es?
    Dan consejos sobre los Se les llama
    productos, tales como independientes
    mercados porque pueden
    internacionales, asesorar sobre
    movimientos productos y sistemas
    financieros, de todo el mercado y
    pronósticos, cuentas no están vinculados
    de ahorros, sólo con un único
    inversiones y políticas proveedor.
    de protección
    financiera.

    3
    Actividades
    laborales
    ￮ asesoramiento financiero
    ￮ arreglos y trámites
    ￮ Asesoran

    4
    Por ejemplo
    Alguna de sus funciones serian…

    5
    ￮ Subsidios por enfermedad.
    ￮ Creación de una cuenta para su
    jubilación.
    ￮ Plan de ahorros.

    Los asesores que trabajan como


    planificadores financieros tienen
    por objeto ayudar a sus clientes
    a definir, revisar y alcanzar sus
    metas financieras con menor
    riesgo y coste que si intentaban
    hacerlo por sí mismos. 6
    Productos sobre
    los que se asesora
    ￮ Préstamos para comprar una propiedad.
    ￮ Seguros de vida y las políticas de
    protección del ingreso.
    ￮ Inversiones.
    ￮ Cuentas de ahorro.
    ￮ Fondos comunes de inversión.
    ￮ Fideicomisos de inversión.
    ￮ Movimientos financieros.
    ￮ Sociedades abiertas de inversión.

    7
    1
    Es importante
    que conozca
    la información sobre las principales
    tendencias económicas, las paridades
    monetarias, cotizaciones en bolsa,
    estados financieros
    Competencias
    ￮ Analiza las necesidades financieras y los riesgos
    con los clientes.
    ￮ Capaz de analizar información.
    ￮ Capaz de pensar estratégicamente.
    ￮ Colabora con asistentes de planificación
    financiera.
    ￮ Destrezas en informática.
    ￮ Emprendedor.
    ￮ Hábil para la aritmética.
    ￮ Habilidad para realizar presentaciones.
    ￮ Habilidades comunicativas.
    ￮ Habilidades interpersonales.
    ￮ Licencia de manejo completa.
    ￮ Lleva registros con precisión.
    ￮ Mente inquisitiva.
    ￮ Meticuloso.
    9
    ￮ Metódico.
    Iniciativas Escuela
    Bolsa Mexicana

    10
    “
    La Bolsa Mexicana de Valores, a
    través de Escuela Bolsa Mexicana,
    pone a su disposición programas
    de preparación para el público, así
    como programas de capacitación
    para los responsables de ejercer
    funciones que requieren
    certificaciones en diferentes
    ámbitos financieros y diplomados
    en diferentes áreas.
    11
    Gracias!
    ¿Alguna pregunta?

    12
    Bibliografias
    ￮ https://www.educaweb.mx/profesion/asesor-financiero-81/
    ￮ https://www.economiasimple.net/que-hace-un-asesor-
    financiero.html
    ￮ https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/asesor-financiero/
    ￮ http://www.bmv.com.mx/es/escuela-bolsa-mexicana
    ￮ http://forbes.es/business/39551/necesitas-asesor-financiero-
    vida/
    ￮ https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias
    /bolsa-espana/que-hace-un-asesor-financieronecesito-
    unopuedo-n-390513

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