Resumen Fundamentos Del Marketing Tema 7

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Tema 7

Fundamentos de Marketing

Tema 7. Investigación
comercial y gestión de la
información en marketing
Índice
Esquema

Ideas clave

7.1. Introducción y objetivos

7.2. Sistemas de información en marketing

7.3. Fuentes de información en marketing

7.4. Naturaleza y alcance de la investigación comercial

7.5. Proceso de la investigación comercial

7.6. Técnicas de obtención de información

7.7. Referencias bibliográficas

A fondo

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Fundamentos de Marketing

Por qué los grandes datos no son suficientes

Las fases de la investigación comercial

Test
Esquema

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Ideas clave

7.1. Introducción y objetivos

Los profesionales del ámbito de marketing necesitan información oportuna, precisa y

actual sobre los consumidores y la competencia, para tomar las decisiones

operativas y estratégicas en un escenario de certidumbre. En este sentido, para

descubrir una visión de marketing y entender las implicaciones que podría tener, por

ejemplo, el lanzamiento de un producto o incentivar en consumo de una marca, es

necesario disponer de la información sobre el mercado. En este tema se explican los

sistemas de información en marketing, el alcance de la investigación comercial y

las fases para poder elaborar una investigación sobre el mercado.

Para ampliar información sobre estos conceptos puedes consultar el Capítulo 6

de Fundamentos de Marketing, de Esteban-Talaya y Mondéjar-Jiménez (2017)

además del Capítulo 4 de Fundamentos de Marketing, de Kotler y Armstrong

(2017) en la sección A fondo.

Los objetivos de aprendizaje de este tema son los siguientes:

▸ Explicar la importancia de la información para conocer a los clientes.

▸ Definir los sistemas de información en marketing.

▸ Comprender el proceso de investigación comercial.

▸ Delimitar las diferencias entre las distintas fuentes de información.

▸ Conocer las técnicas de obtención de información.

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7.2. Sistemas de información en marketing

La creación de valor para los clientes y la construcción de relaciones estables con

ellos implica que los responsables de marketing deben buscar información; además,

deben tener una visión actual sobre el mercado y sobre lo que los consumidores

están demandando. Las empresas van a utilizar esta información sobre los

clientes para aprovechar las oportunidades de mercado y desarrollar ventajas

competitivas. En la actualidad, las empresas se enfrentan a un mercado muy

competitivo y la preocupación principal de las empresas es conseguir una ventaja

competitiva a través del conocimiento de los clientes y del mercado. Para ello, es

necesario establecer un adecuado sistema de información en marketing dentro de

la empresa.

A pesar de la importancia de conocer a los clientes y al mercado, suele ser difícil

obtener la información sobre sus percepciones. Las necesidades de los clientes

pueden ser conocidas para todos; sin embargo, los motivos de compra no lo son.

Hoy en día, debido a las nuevas tecnologías, las empresas tienen fácil acceso a una

gran cantidad de información de marketing y se pueden generar grandes

volúmenes de datos (big data).

Acude al recurso Por qué los grandes datos no son suficientes disponible en el

apartado A fondo para ampliar información sobre este concepto.

Una vez que se dispone de la información, las empresas transformarán la

información en acción; es decir, en la toma de decisiones. El sistema de información

en marketing se puede definir como el conjunto de personas, equipos y

procedimientos que obtiene, clasifica, analiza, evalúa y distribuye la información

necesaria para la toma de decisiones en el área de marketing (ver Figura 1) (Kotler y

Armstrong, 2017).

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El sistema de información en marketing es el conjunto de elementos y

procesos de información para la toma de decisiones de marketing.

La mayoría de las empresas y responsables de marketing están sobrecargados de

información y, en ocasiones, es complejo el análisis o no saben cómo realizarlo. Por

ejemplo, cuando una compañía aérea sigue los comentarios sobre su marca en las

redes sociales intentado buscar palabras clave.

A pesar de contar con excesiva información, los responsables de marketing señalan

que no tienen la cantidad suficiente. Lo que ocurre en realidad es que necesitan una

información más ajustada a sus necesidades y hacer un mejor uso de ella. Por ello,

el valor de la información radica en cómo se utiliza para que genere un rendimiento.

Figura 1. Sistema de información en marketing. Fuente: adaptado de Kotler y Armstrong, 2017.

A la hora de interpretar y analizar de manera adecuada los datos obtenidos y

agrupados en un sistema de información en marketing han de tenerse en cuenta los

siguientes elementos (Esteban-Talaya y Mondéjar-Jiménez, 2017):

▸ Fiabilidad de la información: se trata de conocer el método de obtención de

información y las personas u organizaciones que han recogido, publicado y difundido


la información.

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▸ Frecuencia de actualización de la información: los datos que se utilicen en el

seno de las empresas deben ser actuales y ajustados a la realidad.

▸ Grado de detalle de la información: es necesario que se detallen claramente los

conceptos analizados.

El sistema de información en marketing está integrado por varios subsistemas que

permiten almacenar los datos (Kotler y Armstrong, 2017):

▸ Sistema de informes internos: las empresas deben obtener información de forma

periódica.

▸ Sistema de investigación de mercados: las empresas pueden utilizar

herramientas cualitativas o cuantitativas para realizar estudios de mercado que den


solución a los problemas de información de la empresa.

▸ Sistema de inteligencia de marketing: consiste en la obtención de información por

diferentes medios y que proceda del cualquier elemento del entorno de marketing de

la empresa.

▸ Sistema analítico de marketing: consiste en la elaboración de modelos analíticos

más complejos para analizar los datos y apoyar la toma de decisiones.

Acude al recurso “Quick Talks” Highlight Marketing Impact of New Research

disponible en el apartado A fondo para ampliar información sobre este concepto.

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7.3. Fuentes de información en marketing

Las fuentes de información en marketing son los instrumentos que proporcionan

los datos para la toma de decisiones dentro de la empresa y se clasifican según

su origen (interno o externo) y según su existencia previa no (secundarias o

primarias) (Kotler y Armstrong, 2017).

Tabla 1. Clasificación de las fuentes de información. Fuente: adaptado de Esteban-Talaya y Mondéjar-


Jiménez, 2017.

La cuestión principal para las empresas consiste en saber a qué fuentes debe acudir

en primer lugar. El proceso más común, por mayor rapidez y menor coste, es acudir

en primer lugar a las fuentes secundarias internas y externas. En un paso posterior,

cuando la información secundaria no sea suficiente para la toma de decisiones, se

debe buscar información primaria.

▸ Fuentes secundarias internas: los departamentos de las empresas suelen tener

información de diferente índole. A pesar de que esta información no se obtuvo para

resolver el problema que tenga la empresa, es útil para iniciar una primera toma de
contacto (por ejemplo, evolución de ventas, información sobre quejas y
reclamaciones, cuentas de resultados, etc.).

▸ Fuentes secundarias externas: se puede realizar una búsqueda de información

secundaria fuera del ámbito de la empresa. Existen numerosas organizaciones e


instituciones públicas y privadas que realizan informes, crean bases de datos, etc.
que pueden contener información útil, aunque tampoco fue generada para resolver el

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problema de la empresa. Además de las fuentes offline tradicionales, es muy fácil


realizar búsquedas de información secundaria externa en Internet, porque es rápido
y económico.

▸ Fuentes primarias internas: son fuentes que tienen su origen en el interior de la

empresa y debe ser información que se busque con un objetivo específico. Por

ejemplo, la realización de una entrevista al director general de la empresa o a los


empleados.

▸ Fuentes primarias externas: en este caso, son fuentes que proceden del exterior

de la empresa y es información que se busca para un hecho concreto o un problema


determinado. Por tanto, sería información hecha a medida (ad hoc) para el problema
que tenga la empresa en un momento determinado. Se pueden utilizar diferentes
técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener la información (por ejemplo, una

encuesta a los clientes). Obtener información primaria externa es más caro y


conlleva más tiempo, y por ello es necesario asegurarse que no se pueden tomar las
decisiones con las anteriores. Para obtener información primaria externa es
necesario conocer el proceso de investigación comercial.

Acude al recurso Best of MSI: Innovation: Harbingers of Failure and Success

disponible en el apartado A fondo para ampliar información sobre este concepto.

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7.4. Naturaleza y alcance de la investigación


comercial

La investigación comercial es el diseño sistemático, la recopilación, el análisis y la

presentación de informes de datos relevantes para una problema o situación de

marketing específica a la que tiene que enfrentarse una empresa.

Las empresas pueden utilizar la investigación comercial en numerosas situaciones.

Por ejemplo, si la empresa necesita conocer las motivaciones de los clientes, su

comportamiento o satisfacción. También puede ayudar a conocer el potencial del

mercado o evaluar la eficacia de la política de precios de la empresa, o la política


de comunicación. Las características que debe cumplir la información que se

obtenga de una investigación comercial son las siguientes: sistemática, objetiva,

relevante, oportuna, fiable y eficiente.

Las grandes empresas suelen tener departamentos propios de investigación

comercial o de mercados, pero las pequeñas y medianas empresas suelen contratar

a expertos externos en investigación. Con independencia de cómo se lleve a cabo la

investigación, dentro o fuera de la empresa, es importante que las empresas sepan

definir claramente el problema. En realidad, la investigación comercial puede

utilizarse para identificar un problema o para solucionar un problema. Con carácter

general, la investigación comercial sirve para entablar relaciones entre los

consumidores, el público en general de las empresas y los responsables de

marketing e investigación de las empresas, que permita identificar las oportunidades

y problemas de marketing a la vez que proporcionar las soluciones mediante

diferentes acciones de marketing (Esteban-Talaya y Mondéjar-Jiménez, 2017).

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Tabla 2. Clasificación de la investigación comercial. Fuente: adaptado de Esteban-Talaya y Mondéjar-


Jiménez, 2017.

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7.5. Proceso de la investigación comercial

Cuando la información secundaria no es suficiente para tomar las decisiones, hay

que acudir a las fuentes primarias. Es en este caso cuando las empresas se

enfrentan a un proceso de investigación comercial organizado en diferentes etapas

(Esteban-Talaya y Mondéjar-Jiménez, 2017; Kotler y Armstrong, 2017):

▸ Etapa 1. Definición del problema y de los objetivos de la investigación: los

directores de marketing y los investigadores deben trabajar en estrecha colaboración


para definir el problema y los objetivos de la investigación. El responsable de la
empresa tendrá una mejor comprensión de la decisión para la cual se necesita
información; y el investigador conocerá la mejor forma de obtener la información.
Esta etapa es la más difícil de todo el proceso y por ello es muy importante hacer

una reflexión adecuada para definirla adecuadamente.

▸ Etapa 2. Método para identificar el problema: en esta etapa hay que buscar

teorías y modelos analíticos que ayuden a determinar la información exacta que se


necesitará. Una vez que se ha indagado en el marco teórico y se inicia el
planteamiento de un modelo, en esta etapa se plantearán los interrogantes e
hipótesis de la investigación, con el fin de determinar la información que se
necesitará.

▸ Etapa 3. Diseño de la investigación: consiste en definir el plan que permitirá

ejecutar la investigación. Para ello, es necesario desarrollar varias tareas (ver Figura
2). Por otra parte, los diseños de investigación que se pueden utilizar son:
exploratorio, descriptivo y causal. El exploratorio es el inicial y permite descubrir
ideas y conocimientos. El descriptivo se utiliza para especificar las características o
funciones del mercado. Y, por último, el diseño causal trata de determinar las
relaciones causa-efecto entre las variables analizadas.

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Figura 2. Tareas del diseño de la investigación. Fuente: adaptado de Kotler y Armstrong, 2017.

▸ Etapa 4. Trabajo de campo o recogida de datos: esta etapa es muy importante

porque de ella dependerá la fiabilidad de la información obtenida. Es necesario

realizar una adecuada selección del personal que se encargará de recoger la


información, con el fin de minimizar los errores del proceso.

▸ Etapa 5. Preparación y análisis de datos: cuando se finaliza el trabajo de campo,

llega el momento de revisar y depurar la información obtenida. Se podrán utilizar


varios programas informáticos para la revisión y depuración y también para el
análisis de datos (por ejemplo, IBM-SPSS).

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▸ Etapa 6. Redacción y presentación del informe final: una vez analizados los

datos, es importante trasladar los resultados a un informe que utilizará la gerencia o


el responsable de marketing para la toma de decisiones. Este informe debe contener

los siguientes apartados: antecedentes, objetivos, método, resultados, conclusiones


y recomendaciones.

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7.6. Técnicas de obtención de información

A pesar de la utilidad de la información secundaria, su reducido coste y rapidez de

obtención, en ocasiones es necesario acudir a las fuentes primarias para poder

avanzar en el proceso de toma de decisiones de la empresa. En este sentido, la

empresa dispone de técnicas de información cualitativas y cuantitativas en función

del tipo de información que permiten obtener (ver Figura 3).

Figura 3. Técnicas de obtención de información. Fuente: adaptado de Esteban-Talaya y Mondéjar-

Jiménez, 2017.

Para ampliar información al respecto puedes ver el siguiente vídeo, titulado Cuál es

el método de investigación adecuado, sobre distintos métodos de investigación con

varios ejemplos, para aprender a escoger entre diferentes opciones (por ejemplo,

entre cualitativo o cuantitativo, entrevista personal o encuesta telefónica, etc.).

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Cuál es el método de investigación adecuado

Accede al vídeo:
https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0c5acef2-f524-

45dd-a8a0-b02d00eedeec

Técnicas cualitativas

La información derivada de las técnicas cualitativas puede ser obtenida de forma

directa o indirecta. Las principales técnicas de investigación cualitativa son las

siguientes:

▸ Entrevista en profundidad: es una técnica no estructurada en la que participa un

entrevistador y un entrevistado. Las preguntas suelen tener un carácter abierto. La


duración de la entrevista suele oscilar entre la media hora o la hora completa. Se

utiliza para recoger información de expertos en un tema, para tratar temas delicados
que no pueden analizarse de otra forma, y para evaluar las percepciones sobre
determinados productos de naturaleza sensorial.

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▸ Grupos de discusión: consiste en una reunión de grupo en la que los participantes

(entre seis y diez aproximadamente) pueden debatir sobre un tema específico. Es


necesario que uno de los participantes sea el moderador. La duración de un grupo

de discusión es variable, pero está en el entorno de las dos horas.

▸ Técnicas proyectivas: son un conjunto de técnicas que utilizan estímulos para

obtener información personal de forma indirecta (por ejemplo, sobre motivaciones,


actitudes, etc.). Se conocen varias técnicas como: el test de asociación de palabras,
el test de frases incompletas o el test de apercepción temática, entre otras.

Técnicas cuantitativas

La información derivada de las técnicas cuantitativas puede ser analizada

estadísticamente a partir de una muestra representativa. La muestra puede


obtenerse una sola vez en un momento del tiempo (transversal) o puede obtenerse

información en repetidas ocasiones (longitudinal). Los resultados obtenidos se

podrán generalizar para el total de la población, considerando el error muestral y no

muestral.

Muestra es el conjunto de individuos de una población que se han

seleccionado para realizar un estudio representativo.

Las principales técnicas de investigación cuantitativa son las siguientes:

▸ Encuesta: consiste en la realización de preguntas, habitualmente con opciones de

respuesta cerradas, que se incluyen en un cuestionario. La técnica de la encuesta


se puede realizar de forma personal, telefónica o electrónica. Hace años también se

realizaba de forma postal, aunque cada vez es menos frecuente.

▸ Observación: es una técnica que permite obtener la información cuando se está

produciendo (por ejemplo, observar el comportamiento de los compradores en un


supermercado). Por tanto, se puede definir como el registro de patrones de

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comportamiento. Es una técnica muy objetiva, porque los elementos que se van a

observar no saben que están siendo observados.

▸ Experimentación: es un proceso que permite encontrar relaciones causa-efecto.

Las empresas pueden manejar o controlar variables como el precio para analizar los
efectos que se producen sobre las ventas. Las variables que se controlan se
denominan independientes o endógenas y las variables resultado o en las que se
observará el efecto se denominan dependientes o exógenas.

▸ Panel: es una técnica que consiste en recoger información de manera periódica de

una muestra que suele permanecer fija durante un largo de tiempo (por ejemplo,
cinco años). Existen diferentes tipos de paneles: paneles de consumidores, paneles

de establecimientos o detallistas, y paneles de audiencias.

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Tabla 3. Diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Fuente: adaptado de Esteban-Talaya y

Mondéjar-Jiménez, 2017.

A la hora de tomar la decisión sobre el tipo de técnica que se puede utilizar para

obtener información se debe tener presente que la investigación cualitativa y

cuantitativa son técnicas complementarias y, por tanto, podrán combinarse cuando la

necesidad de información de la empresa así lo requiera. En la Tabla 1 se pueden

observar las principales diferencias entre ambas técnicas de obtención de

información.

Uso de la IA aplicada a las investigaciones comerciales

Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) han comenzado a usarse en el mundo

empresarial y en el del marketing. Su uso ayuda a optimizar campañas publicitarias y

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estrategias de marketing, analizar datos obtenidos del Big Data o como ayuda para

los análisis situacionales. Además, se pueden usar herramientas generativas de

Inteligencia Artificial en investigaciones comerciales.

Por ejemplo, los resultados obtenidos en técnicas cualitativas como los focus group o

entrevistas en profundidad, pueden complementarse con IA: resumiendo los

resultados, obteniendo conclusiones, señalando puntos en común entre distintas

opiniones, etc. Optimizando así el proceso de análisis de estos datos.

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Ideas clave

7.7. Referencias bibliográficas

Esteban-Talaya, Á. y Mondéjar-Jiménez, J. A. (2017). Fundamentos de Marketing.

ESIC.

Kotler, P. y Armstrong, G. (2017). Fundamentos de Marketing. Pearson Editorial.

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Fundamentos de Marketing

Esteban-Talaya, Á. y Mondéjar-Jiménez, J. A. (2017). Fundamentos de Marketing

(pp. 135-153). ESIC.

Utiliza este recurso para ampliar la información que compete a la investigación

comercial y gestión de la información en marketing.

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Fundamentos de Marketing

Kotler, P. y Armstrong, G. (2017). Fundamentos de Marketing (pp. 119-131). Pearson

Editorial.

Con esta lectura puedes ampliar la información que compete a la investigación

comercial y gestión de la información en marketing.

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Por qué los grandes datos no son suficientes

Shih, W. C. y Chai, S. (2018). Por qué los grandes datos no son suficientes. Harvard

Deusto Marketing y Ventas, 149, 48-54. https://www.harvard-deusto.com/por-que-los-

grandes-datos-no-son-suficientes

Muchas empresas utilizan los datos para la toma de decisiones. Sin embargo, es

importante tener en cuenta las limitaciones que pueden tener los datos en algunas

ocasiones. Por ello, en este artículo, los autores Shih y Chai ponen de manifiesto que

las investigaciones que se basan en datos deben tener en cuenta algunas pautas:

por ejemplo, cómo extraer significado de búsquedas no concluyentes, cómo

determinar tamaños de muestras apropiadas y cómo evitar sesgos sistemáticos.


Además, también identifican diferentes oportunidades en las que el uso de grandes

conjuntos de datos puede complementar la generación y el análisis de hipótesis.

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A fondo

Las fases de la investigación comercial

UNIR Revista. (2023, 27 de enero). Las fases de la investigación comercial.


https://www.unir.net/empresa/revista/investigacion-comercial/

A través de la investigación comercial las empresas obtienen la información que

necesitan sobre el mercado, la competencia o los consumidores, para optimizar sus

decisiones comerciales.

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Test

1. Con la reciente explosión de las tecnologías de la información:

A. La mayoría de los gerentes de marketing están sobrecargados de

información.

B. La mayoría de los directores de marketing solo se preocupan por la

información interna.

C. La obtención de datos primarios se ha vuelto más difícil.

D. Las empresas han dejado de mantener sus bases de datos internas.

2. A la hora de interpretar y analizar la información de la manera más adecuada,

debe tenerse en cuenta:

A. La fiabilidad de la información.

B. La frecuencia de actualización de la información.

C. El grado de detalle de la información.

D. Todas las respuestas son correctas.

3. ¿Cómo se pueden clasificar las fuentes de información?

A. Externas y primarias.

B. Externas y secundarias.

C. Según su procedencia (interna/externa) y según su existencia previa

(secundarias/primarias).

D. Internas secundarias.

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Test

4. La información que se busca para un problema determinado o un hecho

concreto, con independencia de su procedencia, es la que se corresponde con

información de tipo:

A. Interna.

B. Primaria.

C. Secundaria.

D. Externa.

5. Atendiendo a su naturaleza, ¿cómo se puede clasificar la investigación

comercial?

A. Sistemas de investigación internos.

B. Identificación de un problema.

C. Solución de un problema.

D. Las respuestas B y C con correctas.

6. ¿Cuál es la primera etapa del proceso de investigación comercial?

A. El método para identificar el problema.

B. El trabajo de campo.

C. La recogida de datos.

D. La definición del problema.

7. Las tareas de elaborar un cuestionario y especificar la muestra corresponden a la

siguiente fase del proceso de investigación comercial:

A. El método para identificar el problema.


B. Diseño de la investigación.
C. Trabajo de campo.
D. Preparación y análisis de datos.

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Tema 7. Test
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Test

8. ¿De qué tipo pueden ser las técnicas cualitativas de obtención de información?

A. Transversales.

B. Longitudinales.

C. Directas e indirectas.

D. No existe ninguna clasificación de las técnicas cualitativas de obtención de

información.

9. ¿De qué tipo pueden ser las técnicas cuantitativas de obtención de información?

A. Transversales y longitudinales.

B. Directas.

C. Indirectas.

D. No existe ninguna clasificación de las técnicas cuantitativas de obtención

de información.

10. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia correcta entre la investigación

cualitativa y cuantitativa?

A. La cualitativa supone un proceso de investigación estructurado y la

cuantitativa no.

B. La cualitativa no tiene representatividad estadística y la cuantitativa sí.

C. La información de la investigación cualitativa es objetiva y la de la

cuantitativa es subjetiva

D. La cualitativa se utiliza en diseños de investigación causales y la


cuantitativa en diseños exploratorios.

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