Resfri-Out

• BRIEF 2024
No. Proyecto Resfri-Out_A0122625

Área terapéutica: Sistema Respiratorio, Agonistas

selectivos receptores beta-2-adrenérgicos

Solicitado por Diana Isabel Tamayo Ramos

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 Contenido
• 1. Proyecto, núm. De identificación,
solicitante, molécula y clasificación
• 2. Antecedentes (3-4)
• 3. Objetivos (5)
• 4. Preguntas de investigación (6)
Resfri-Out • 5. Hipótesis a verificar (7)
Ambroxol
• 6. Decisiones a tomar (8)
/Salbutamol
• 7. Diseño de la investigación y Definición
de la muestra (9)
• 8. Presupuesto y Condiciones de pago
(10)
• 9. Estimación de tiempos (11)
• 10. Entregables (12)
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 Antecedentes Resfri-Out
FarmaMiel es una compañía Mexicana que acaba de adquirir los derechos y comercialización de una marca genérica peruana de jarabe para
tratamiento de síntomas respiratorios. Las moléculas del fármaco son ambroxol y sambutamol, es decir es broncodilatador y mucolítico.

FarmaMiel considera que es un complemento al portafolio actual de sus productos de venta libre, sería su primera incursion en el mercado
farmacéutico. Esta empresa Mexicana produce y comercializa productos de origen natural derivados de la miel de abeja, se ha posicionado en
diversas farmacias independientes, cadenas regionales y centros naturistas a nivel nacional. Parte de su éxito está en sus campañas de
publicidad en punto de venta, explotando las recomendaciones de la OMS sobre la miel para alivio de la tos en niños mayores de 1 año.
Varias cadenas de farmacias aceptan que medicos recomienden el uso de su jarabe Mielicin y Mielitos pastillas a pacientes con resfriado
común y gastritis.

La marca Resfri-Out proviene de Perú, ha generado marcas extraordinarias y lleva más de 10 años en su mercado. Es la primera opción de
tratamientoen el sector privado, prescrito principalmente por medicos generalistas para el tratamiento del resfriado común. La Calidad está
avalada por las agencias regulatorias de Perú para la producción de insumos de la salud.En Perú el CAGR ha sido de 25.7% de 2012 a 2020 y su
actual participación de mercado es de 8.3%

Al ser la primera vez incursionando en el mercado farmacéutico se require entender el comportamiento de la prescripción y elección de marca
tanto del medico como de los pacientes, a fin de realizar una estrategia efectva de posicionamiento, lanzamiento y tener un forecast adecuado.

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 Antecedentes 2 Resfri-Out
Se tiene acceso a Knochbloch cuya base de datos la cuál arroja un valor de Mercado a Nivel Nacional en los segmentos de farmacia que
incursiona FarmaMiel las ventas en sectores de farmacias regionales, locales y farmacias independientes sumaron 13.7 Millones de
Pesos y 58,000 unidades. El mercado se ha mantenido relativamente estable y ha seguido creciendo con ciertos picos ocasionados por
la pandemia.
Se conoce que el 80-20 de los estados que concentran la venta son:

Etiquetas de fila Unidades Valor Participación de Mercado en Participación de Mercado en

CIUDAD DE MÉXICO 11,587 2,774,645 Valores del 80-20 en % Unidades del 80-20 en %
BAJA CALIFORNIA 7,799 2,200,940
GUANAJUATO 4,922 1,007,932
3 13
MICHOACÁN 4,051 961,391
PUEBLA 3,510 785,435
OAXACA 3,228 724,167
78
YUCATÁN 3,852 691,968
JALISCO 2,196 508,025
86
HIDALGO 2,093 504,363 20
3
GUERRERO 2,010 486,013
ANASEPTIL PISA BROXOL AIR Otros
ESTADO DE MÉXICO 1,729 399,063 ANASEPTIL PISA BROXOL AIR CARNOT Otros CARNOT

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Objetivo General:
Calcular un Forecast basado en un segmento de mercado identificado en el estudio y
entender aspectos clave para una estrategia de lanzamiento y posicionamiento.

Objetivos específicos:

• Consumidores:
• Entender los factores decisivos de compra de los consumidores entre 18 y 60
años al elegir una marca de jarabe para un resfriado común.
• Entender del segmento seleccionado sus preferencias de canales de compra,
selección de consultorio, redes sociales más frecuentadas y entender su
percepción sobre marcas naturistas.
• Médicos generales:
• Entender razones de preferencia de prescripción de una marca por los médicos
generales activos en consultorios privados y de farmacias en los estados
seleccionados.
• Entender de los médicos qué fuentes de información y actualización consultan y
su asistencia a congresos o colegios.

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Preguntas de investigación

• Consumidores:
• ¿Cómo se deciden por una marca de jarabe para resfriado común? (apariencia,
precio, recomendación, laboratorio, mensajes…)
• ¿Dónde se informan para ir a comprar un jarabe para la tos? (redes, internet, van al
médico, preguntan a familiares)
• ¿Cuándo deciden ir con un médico general al tener síntomas respiratorios?
¿Cuándo se automedican y con qué frecuencia?
• ¿En qué farmacias prefieren comprar este tipo de productos y si es compra en sitio
o en línea?
• ¿Cuál es su percepción sobre las marcas naturistas? ¿Qué tan confiable y seguro lo
perciben?
• Médicos generales:
• ¿Con qué síntomas prescriben ambroxol/sambutamol?
• ¿Qué marca prescribe o sugiere al paciente y por qué?
• ¿Qué tipo de mensajes o factores han hecho cambiar de opinión sobre una marca
tanto positivamente como negativamente?
• ¿En qué revistas médicas se actualiza? ¿Qué congresos asiste que tienen que ver
con su educación continua o interés relacionados a enfermedades respiratorias?
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Hipótesis a verificar

• Consumidores:
• Los consumidores entre 18 y 60 años con enfermedades respiratorias leves prefieren
automedicarse que ir al consultorio privado.
• Los consumidores entre 18 y 60 años con enfermedades respiratorias leves prefieren
fármacos de marcas farmacéuticas conocidas que naturistas.
• Los consumidores entre 18 y 60 años con enfermedades respiratorias leves suelen optar
por el jarabe de tos más barato.
• Los consumidores entre 18 y 60 años con enfermedades respiratorias leves suelen
informarse en internet sobre con qué medicarse.
• Los consumidores entre 18 y 60 años prefieren ir a su farmacia más cercana que comprar
en línea.

• Médicos generales:
• Los médicos generales en consultorios privados y de farmacias prefieren casas
farmacéuticas grandes para su prescripción de ambroxol/sambutamol.
• Los médicos generales en consultorios privados y de farmacias no dejan la opción que el
paciente decida la marca de ambroxol/sambutamol.
• Los médicos generales en consultorios privados y de farmacias prescriben el
ambroxol/sambutamol de la marca que aparece en revistas médicas que frecuentan.
• Los médicos generales en consultorios privados y de farmacias prescriben el
ambroxol/sambutamol de la marca que encuentran apoyando congresos u organizaciones
médicas.
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 Decisión a tomar

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 Metodologías propuestas y
definición de muestras
• Patient Journey:
• De personas que han padecido enfermedades respiratorias leves en TABLA DE MUESTRAS MÍNIMAS REPRESENTATIVAS POR
los últimos 6 meses, entre 18 y 60 años. Para entender como van ESTADO DE ACUERDO A POBLACIÓN PARA ATUS
desde sus síntomas a consultorio o automedicación y compra de Muest. Repre. 95% conf,
medicamento. ESTADO POBLACIÓN 10% error
CDMX 21,804,515 100
• Muestra: 10 personas por estado, 18-60 años, padecieron BAJA
enfermedad leve respiratoria hace 6 meses o menos CALIFORNIA 3,769,020 100
• Encuesta ATUs: GUANAJUATO 6,166,934 100
MICHOACAN 4,748,846 100
• Entender mediante encuestas percepciones de marcas naturistas y PUEBLA 6,583,278 100
farmas, canales de compra e información, intenciones de compra.
OAXACA 4,132,148 100
• Muestra: 100 personas por estado, 18-60 años, padecieron JALISCO 8,348,151 100
enfermedad leve respiratoria hace 6 meses o menos
HIDALGO 3,082,841 100
• Focus Groups: GUERRERO 3,540,685 100
ESTADO DE
• Con medicos generales para entender por qué prescriben una marca, MEXICO 4,397,847 100
qué mensajes y canales de las marcas les parecen adecuados, qué
apoyos a la comunidad les hacen respetar y apoyar una marca…
• Muestra: 5 medicos generals de consultorio privado y 5 de farmacias
por estado
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 Presupuesto y condiciones
de pago
• Presupuesto
• Se tiene un monto máximo de $400,000 MXN
• (incluyen viáticos)
• Condiciones de pago
• Anticipo de 45% al inicio del Proyecto
• 15% tras primer entregable reporte y data de Patient Journey
• 15% tras segundo entregable reporte y bases de datos ATU
• 25% tras reporte de los focus groups y data
• Muestra: 5 medicos generals de consultorio privado y 5 de
farmacias por estado

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 Cronograma estimado

3 Semanas Diseño Patient 7 semanas 1 Semana 1 Semana 1 Semana

Journey, encuesta ATU y Ejecución Patient Generación de Generación de Generación
Focus Group (asegurar Journey , ATU y Reporte y entrega Reporte y entrega Reporte y entrega
citas) Focus group de ATU de Patient Journey Focus Group

Tiempo total estimado: 3 meses y 7 días

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 Entregables

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