RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIO

DE MERCADO

2021

El mercado
del vino
en Brasil
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
 EM ESTUDIO
DE MERCADO

30 de octubre de 2021
São Paulo

Este estudio ha sido realizado por

Miguel Martínez Canals

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en São Paulo

http://brasil.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9
 EM EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

Brasil es el mayor mercado de vino en Iberoamérica, en especial si atendemos a los datos relativos
a su volumen de importación. Por ello, es cada vez en mayor medida un mercado objetivo para
bodegas del mundo entero y, por supuesto, las bodegas españolas no son una excepción.

Sus más de 210 millones de habitantes hacen pensar en un mercado inmenso y repleto de
oportunidades para los exportadores. Sin embargo, el mercado real de vino está formado por
apenas 30 millones de consumidores regulares, que cuentan con un poder adquisitivo que se lo
permite y ubicados en su mayoría en las regiones sudeste y sur del país.

El mercado del vino en Brasil tiene un consumo total estimado en torno a los 430 millones de litros
anuales. Las perspectivas para este mercado son optimistas de cara al futuro, y se prevé que el
crecimiento interanual ronde el 7 % en los próximos años. Así, según las proyecciones realizadas,
se espera alcanzar los 645 millones de litros consumidos en 2025.

Pese a su elevado volumen de importaciones, no hay que olvidar que Brasil es también un país
productor de vino. Tanto es así que, sobre el total de vino consumido en el país, aproximadamente
el 69 % es de producción nacional, siendo sólo el 31 % vino de importación. Sin embargo, estos
números esconden un importante matiz, y es que en torno al 85 % de la producción brasileña de
vino se elabora con uvas que no son de la variedad vitis vinífera. Estos vinos son denominados por
la legislación brasileña como vinhos de mesa, o vinos de una calidad inferior a los denominados
vinhos finos, los cuales sí se elaboran con la variedad vitis vinífera y compiten contra la totalidad de
vinos españoles e importados.

En cuanto a las importaciones globales de vino en Brasil, se trata de un mercado de algo más de
350 millones de euros, para un volumen que supera los 146 millones de litros. La serie histórica de
evolución de estas importaciones nos permite concluir que se trata de un mercado emergente, con
una tendencia de crecimiento. Los niveles de importación en valor, pese a la crisis sanitaria que
atravesamos, han crecido en 2020, si bien a un ritmo menor que el volumen total importado (que se
incrementó en casi el doble). Es decir, en los últimos años se ha visto cómo en Brasil se importaba
más vino, pero a un precio algo menor, buscando los importadores claramente un vino competitivo
en precio.

Podemos observar a continuación una evolución, tanto en volumen como en valor, del
comportamiento de los vinos en los últimos años según sus diferentes franjas de precios:

Oficina Económica y Comercial de la

3 Embajada de España en São Paulo
 EM EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

SEGMENTACIÓN POR PRECIO DE LAS IMPORTACIONES

Evolución en Valor FOB (EUR) y Volumen (litros)
Variación
% Variación
Precio por litro Volumen en Volumen % valor
Volumen Valor FOB (EUR) Valor (%)
(EUR) litros (%) FOB
total 2019/20
2019/20

Hasta 1,73 45,7 % 67.272.300 65,28 % 38,7 % 135.888.858 24,5 %

1,74 - 2,27 26,5 % 39.044.700 12,72 % 28,2 % 99.019.788 6,9 %

2,28 - 3,18 16,2 % 23.814.900 19,14 % 18,0 % 63.204.120 18,2 %

3,19 - 4,09 7,0 % 10.323.900 -6,39 % 9,1 % 31.953.194 7,8 %

4,10 - 6,37 2,5 % 3.635.100 -15,96 % 3,2 % 11.236.288 2,1 %

6,38 - 9,11 1,2 % 1.805.400 -9,84 % 1,6 % 5.618.144 2,1 %

9,12 - 13,66 0,5 % 765.900 -11,72 % 0,7 % 2.457.938 0,5 %

13,67 - 18,22 0,2 % 303.300 1,51 % 0,3 % 1.053.402 14,9 %

Más de 18,23 0,2 % 346.500 15,96 % 0,2 % 702.268 -23,4 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDEAL Consulting.

En relación con el vino español, su presencia en Brasil es aún algo tímida, siendo el sexto país
proveedor de vino en Brasil, con una cuota de mercado del 4,8 %. Las exportaciones españolas
crecieron, en la línea del mercado, más en volumen que en valor; España exportó a Brasil en 2020
unos 7 millones de litros, por un valor cercano a los 17 millones de euros.

Una de las grandes barreras que han dificultado el crecimiento del mercado del vino en general y
de los vinos europeos en particular, es la gravosa carga tributaria que sufren las importaciones en
Brasil y, de forma especial, las importaciones no provenientes del bloque MERCOSUR. Los vinos
españoles (y todos los de fuera de MERCOSUR) tienen que pagar un Impuesto de Importación del
27 %, del que se ven exentos los vinos chilenos y argentinos que, no por coincidencia, son los
líderes del mercado. La aprobación en junio de 2019 del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y
MERCOSUR, aún pendiente de ratificación, traerá como consecuencia la progresiva desaparición
de este impuesto de importación en un periodo de 8 años desde la entrada en vigor del acuerdo,
extendido a 12 años para el caso de los vinos espumosos. Esta liberalización gradual supone que,
en el medio plazo, el vino español podrá competir en condiciones más favorables a las actuales,

Oficina Económica y Comercial de la

4 Embajada de España en São Paulo
 EM EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

algo que supondrá una oportunidad histórica para posicionarse en Brasil de una forma más
proporcional al peso de España en el mercado internacional de vino.

Por otro lado, resulta imposible analizar el mercado del vino sin evaluar los efectos que la pandemia
de COVID-19 ha tenido sobre el sector. 2020 ha sido un año muy duro para la actividad económica
mundial y de Brasil en particular. Sin embargo, pese a lo atípico de la situación, el consumo de vino
en Brasil creció sobremanera tras el aislamiento social y alcanzó cifras récord en 2020. A
continuación, se enumeran algunas de las oportunidades que ofrece actualmente el mercado del
vino en Brasil:

Canal online

Con unas bases del comercio electrónico ya asentadas antes de la pandemia, Brasil ha visto como
el canal online crecía de la mano de una población que, a consecuencia de las restricciones sociales
impuestas, ha consumido más vino que nunca, sobre todo en casa. Con gran probabilidad este
crecimiento en el comercio electrónico de vino continuará dándose en los próximos años. El vino
español es importado en su mayor volumen por las grandes empresas .com, que ya tienen más
desarrollado este canal.

Ventas en supermercados

Ya venía registrándose en los últimos años una tendencia en las importaciones directas de los
supermercados. Tras 2020, el sector de la distribución parece haber resistido bien el impacto de la
crisis, favoreciendo que las importaciones directas por parte de estos establecimientos se
intensifiquen. Durante la pandemia, las ventas globales de los supermercados han aguantado bien
la crisis y en muchos casos, incrementado su facturación. Este crecimiento está asociado también
a un mayor desarrollo de sus ventas online, que en algunos casos se han incrementado en un
100 %.

Vinos de precio competitivo

El volumen de importaciones de vino en Brasil crece por encima del valor de estas, ya que el
consumidor brasileño es altamente sensible al precio, y los países exportadores están
reposicionando sus vinos en función de la demanda. Así mismo, los vinos más competitivos con
buena relación calidad-precio encuentran una mejor acogida en el mercado. Ningún proveedor
internacional supera en relación calidad precio la oferta vinícola española, por lo que se abre un
interesante nicho para nuestras exportaciones.

La recuperación

Antes del estallido de la pandemia, eran positivas las perspectivas tanto para la economía brasileña
(2,5 % de crecimiento esperado para 2020) como para el mercado del vino y las importaciones.
Pese a la contracción del 4,1 % en el PIB que se produjo en el tan complicado año 2020, el FMI

Oficina Económica y Comercial de la

5 Embajada de España en São Paulo
 EM EL MERCADO DEL VINO EN BRASIL

prevé un rebote del 5,3% para 2021 y un crecimiento interanual de en torno al 2,2 % para los
próximos años. El mercado brasileño del vino recuperará sus rasgos característicos de mercado
emergente, tales como; crecimiento del consumo, crecimiento de las importaciones, incorporación
de nuevos consumidores, mayor conocimiento o expansión de la cultura del vino (siendo el gran
objetivo el público joven).

Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur

En el horizonte, pervive la oportunidad para nuestros vinos que supone el acuerdo de libre comercio
entre Mercosur y la UE, al que se llegó en 2019. Pero al acuerdo aún debe ser ratificado para su
implementación.

Oficina Económica y Comercial de la

6 Embajada de España en São Paulo
Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
[email protected]

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

www.icex.es

EM