FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA DE DERECHO

TEMA DEL ARTÍCULO JURÍDICO

Análisis de la desheredación en los herederos forzosos dentro de
la legislación peruana.

Autor(ES):
Katia Vega Terrones

Docente:
Jorge Napoleón Vílchez Castro

Pimentel-Perú-2021

ÍNDICE
RESUMEN........................................................................................................................................3
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................4
DESARROLLO................................................................................................................................5
1. Evolución histórica...................................................................................................................5
2. Conceptos básicos sobre la desheredación y la legitima dentro de los herederos
forzosos............................................................................................................................................5
2.1. La desheredación............................................................................................................5
2.2. Requisitos de desheredación.........................................................................................6
2.3. Causales...........................................................................................................................7
2.3.1. Causales de desheredación de descendientes...................................................7
2.3.2. Causales de desheredación de ascendientes.....................................................7
2.3.3. Causales de desheredación del cónyuge.............................................................8
2.4. Efectos de desheredación..................................................................................................8
2.4.1. La desheredación justa...........................................................................................8
2.4.2. La desheredación injusta........................................................................................8
3. Heredero forzoso.....................................................................................................................9
4. ¿Cómo se entiende la legitima dentro a la desheredación en los herederos forzosos?
9
5. Argumentos favorables y desfavorables de la legitima....................................................10
6. Semejanzas y diferencias entre la desheredación e indignidad.....................................10
6.1. Semejanzas....................................................................................................................10
6.2. Diferencias......................................................................................................................11
7. Análisis jurisprudencial.........................................................................................................11
CONCLUSIONES..........................................................................................................................12
REFERENCIAS.............................................................................................................................13
ANEXOS.........................................................................................................................................14
 RESUMEN

Este presente artículo jurídico, tiene por finalidad conocer acerca la desheredación
y los herederos forzosos dentro de la legislación nacional, siendo que, esta figura
jurídica se destaca por una manifestación expresa del testador, en donde por
circunstancias propias a su voluntad o por las causales reguladas en el artículo
744 del código civil, se podría evidenciar la figura de la desheredación; el cual
inicia con la conceptualización a la desheredación de la legítima, respecto a los
herederos forzosos, asimismo el trabajo se direcciona en el objetivo principal de
observar cómo se presenta la desheredación en la institución de los herederos
forzosos. Y por otro lado haré un análisis de casacón, la cual me ayudará a
comprender sobre el tema que está investigando en dicho trabajo.
 INTRODUCCIÓN

Se tiene conocimiento que nuestro ordenamiento jurídico, se ha mostrado de una

manera respetuosa en torno a la legitima, ya que es la que garantizaría la esa
protección que es necesaria para los llamados herederos forzosos, pero hay algo
que se debe tener en cuenta seria que esa protección no va tener carácter
absoluto, puesto que será únicamente la ley quien otorga esa potestad al acusante
para que pueda privar a los legitimarios de la cuota que le corresponde.

Así mismo este presente trabajo de investigación se centra en realizar un análisis

sobre la desheredación en torno a los herederos forzosos como una de las
excepciones de nuestro ordenamiento jurídico, quien aprueba, para mediante esto
se pueda privar a los herederos forzosos de la legitima.

Para desarrollar esta investigación que se centra en la realización de un artículo

jurídico he creído pertinente, utilizar diversas fuentes de carácter doctrinal entre
ellas está el uso de monografías, revistas y paginas confiables, finalmente he
realizado un análisis sobre una casación que trata sobre la desheredación.
 DESARROLLO

1. Evolución histórica

De acuerdo a Díaz (2019), indica que, de acuerdo a la ley de las Doce tablas, el
contexto legal del testamento se sujetada con fuerza en diferentes
representaciones legales, toda vez que, el paterfamilias tiene la facultada o poder
de decidir a través de testamento la protección de sus descendientes libre de
compromiso

Entonces la desheredación en el jus civil o Derecho de los Quirites.- Las reglas

establecidas por el causante o en ese entonces llamado el paterfamilias, pues se
tiene conocimiento que este tenía la voluntad de disponer sobre los bienes del
testador, lo cual no era suficiente omitir a los herederos necesarios, si no que en el
caso que se presenten la desheredación, necesariamente se tenía que establecer
al heredero sustituto, ya que para ese entonces la desheredación se regía
conforme a lo que señalaba el derecho petitorio, y así mismo se debe tener en
cuenta que era muy importante el aporte que realizaban de los pretores o también
denominados magistrados, ya que estos eran los que tenían la obligación de que
se reconozca al hijo adoptivo como heredero, de la misma forma pasaría con los
hijos emancipados, pero cabe resaltar que no pasaba lo mismo con la mujeres
pues estas no podían ser instituidas herederas, por ende la desheredación
petitoria o “bonarum possessio” era en esa época solo se trabajaba con el derecho
civil, es decir cualquier heredero reconocido civilmente podía hacer uso del pretor,
a fin de que se le otorgue la posesión correspondiente conforme a dicho derecho.

2. Conceptos básicos sobre la desheredación y la legitima dentro de los

herederos forzosos

2.1. La desheredación

Para desarrollar este trabajo de investigación lo primero se debe tener en cuenta

que es la desheredación, lo que se entiende por desheredación que viene a ser
aquella sanción civil, en dónde el testador es quien va privar de la legitima a un
heredero forzoso por cualquiera de las causales que están establecidas conforme
a ley.

Afirma Arcas (2020),

“La desheredación aparece regulada expresamente en nuestro Código

Civil. En nuestro Derecho Civil común, el testador no puede disponer
libremente de sus bienes a su fallecimiento al contrario de lo que se
piensa, sino que la ley reserva una parte de la herencia obligatoriamente a
determinado herederos, llamados por ello herederos forzosos o
legitimarios”.

se infiere de lo señalado por el autor, se pude decir que la desheredación en

nuestro ordenamiento jurídico viene a ser cuando una persona fallece y deja su
testamento con repartición de todos sus bienes, la ley es la que dispone como
repartir dichos bienes pese que a que exista un testamento, y a esto lo que se le
conoce como herederos forzosos.

En el artículo 742 del CC que:

Por la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso

que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley.

2.2. Requisitos de desheredación

Así mismo se debe tener en cuenta cuáles serán los requisitos de la

desheredación, en dónde encontramos tres tipos de requisitos: Requisito objetivo,
requisito formal y por último requisito subjetivo. Los cuales describiré de manera
individual a continuación.

 Requisito subjetivo

Para que la desheredación tenga validez, de manera necesaria solo el testador

será el único que decidirá a que familiares desheredarlos, esto sucederá siempre y
cuando estos hayan incumplido con las causas que están establecidas conforme a
ley.
  Requisito formal

La desheredación debe ser forzosamente realizado mediante un testamento valido

e irrevocable, ya sea general y peculiar, también de manera usual o excepcional,
el cual no se podrá ejecutarse mediante actos inter vivos.

 Requisito objetivo

Como referíamos, el art. 849 del CC, no solo exige que la desheredación se haga
constar en testamento, sino además la expresión de la causa en que aquella se
funda.

2.3. Causales

El tema que se desarrollar tiene su origen en las causales desheredación de los

descendientes la cual está establecida en la primera causal, los cuales explicaré
de una manera detallada posteriormente.

Dentro de las causales de desheredación tenemos las siguientes:

2.3.1. Causales de desheredación de descendientes

Cabe señalar que esta causal se encuentra regulada en el artículo 744 de
nuestro Código Civil, y se daría por los siguientes motivos:

 Por haber negado sin ningún motivo alguno los alimentos, o por abandonar
al ascendiente cuando este se encuentre en un estado de salud grave.
 Por privarle de su libertad injustamente.
 Porque el descendente lleve un vida deshonrosa o inmoral.

2.3.2. Causales de desheredación de ascendientes

Como la anterior causal, está también se encuentra en nuestro Código Civil en el

artículo 745, y este se daría por los siguientes motivos:

 Cuando se le niega los alimentos de una manera injusta a sus

descendientes.
  Así mismo cuando este incurra con algunas de las causas, en dónde
encontramos la patria potestad, así mismo por haber sido privada de ella.

2.3.3. Causales de desheredación del cónyuge

Dicha causal lo encontramos estipulado en el artículo 746 de nuestro

Código civil, y así mismo serian causales de desheredación del cónyuge,
las cuales lo encontramos en el artículo 333, incisos del 1 al 6.
 Se tiene el adulterio.
 También la violencia ya sea física o psicológica.
 El atentado contra la vida de su cónyuge.
 La conducta deshonrosa.
 El abandono sin ningún motivo de la casa conyugal.

2.4. Efectos de desheredación

Cabe resaltar que la desheredación va ser válida siempre y cuando trabaje de

acuerdo a todos sus efectos, ya que es necesario que cumpla con aquellos
requisitos, los cuales son tanto objetivos como formales, en caso de no cumplirse
con estos requisitos será injusta. Y dichos efectos son tanto desheredación justa e
injusta.

2.4.1. La desheredación justa

La desheredación justa se va dar siempre y cuando desheredación cumpla con

todos requisitos establecidos, o que no cumpla, será justa ya que este se
amparara al primer requisito porque el legitimario no está tomado en cuenta para
la herencia, y de esta forma se le va privar de la legitima de herencia al verdadero
heredero. Ante ello será el heredero forzoso va ser excluido de las facultades
patrimoniales que le hubiese podido corresponder, esto nos da entender que no
podrá recibir ni de los bienes que le corresponde por legitima.

2.4.2. La desheredación injusta

Cuando la desheredación cumpla con ninguno de los requisitos personales, u
objetivos automáticamente será declarado injusta, esto se realizará siempre y
cunado el legitimario desheredado impugne la misma, el otro punto que se debe
tomar en cuenta que por parte del desheredado no hay ningún tipo de oposición.

3. Heredero forzoso

El heredero forzoso viene aquella persona que la ley le va reservar una parte de
sus bienes que, al cual se le denomina legitima, haciendo que de esta forma el
testador no pueda disponer una manera libre de sus bienes, a estos también se
les conoce con el nombre de herederos legitimarios.

A raíz de todo ello es de gran importancia conocer quiénes pueden ser herederos
forzosos.

 Los descendientes y los hijos.

 Por su defecto, acá entrarían a tallar los padres y descendientes.
 El viudo o la viuda, pero a diferencia de los primeros que se mencionó
estos no van recibir bienes sino derechos, los cuales son denominados
como usufructo viudal.

Después de a ver visto en consiste la desheredación y los herederos forzosos

hablaré sobre la legitima dentro de los herederos forzosos y es por ello que me
planteado la siguiente pregunta:

4. ¿Cómo se entiende la legitima dentro a la desheredación en los

herederos forzosos?
Para dar respuesta a la interrogante planteada se debe tener en cuenta que la
legitima va constituir una excepción a la legitima, pues esta es la que va excluir de
la herencia al heredero forzoso, por otro lado, sabemos, la existencia de la
legítima impone al causante la obligación de no disponer libremente de su
patrimonio y considerar a sus parientes próximos como beneficiarios de parte del
patrimonio que transmitirá.
 Para (Coca, 2020). La legítima de cada uno de los herederos
forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión
intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia,
participación o exclusión.

A partir de ello podemos decir que tan solo de la existencia de la legitima, el

causante inmediatamente no va poder sus bienes como este desee, si no que se
haría una repartición en dónde se les va considerar a sus parientes cercanos
como beneficiarios de esa parte del patrimonio que tramitará.

5. Argumentos favorables y desfavorables de la legitima

Se debe tener en cuenta que dichos argumentos surgen a partir de los debates
ideológicos que se dan actualmente, lo cual no es algo reciente si no que viene
desde hace muchos años atrás.

Tal como señala García (2020). “Cierto sector doctrinal defiende ña

existencia de la legitima, ya que, para muchos autores, la legítima es
la que protege a los herederos forzosos, y así mismo es esta la que
asegura gran parte de patrimonio familiar, siendo de esta manera
que la legitima va formar parte de derecho de testar y lo que también
se debe tomar en cuenta que esto no produciría ninguna restricción
de dicho derecho como manifiestan otros autores”.

6. Semejanzas y diferencias entre la desheredación e indignidad

Se debe tener en cuenta que estas dos instituciones tienen como principal objetivo
el constituir sanciones civiles contra quienes, es decir estos no observan un
comportamiento ético.

6.1. Semejanzas
 En ninguna de las dos instituciones la exclusión opera de oficio porque
ninguna de ellas deriva de normas de orden público sino de derecho
facultativo, y están libradas en última instancia a la voluntad de quien
corresponda ejercitarlas.
 El efecto es personal, es decir no va afectar a los descendientes en caso de ser
excluidos.
6.2. Diferencias
 Por la indignidad el causahabiente pierde íntegramente su derecho
hereditario, en cambio por la desheredación solo se pierde en principio el
derecho a la legítima, a menos que el testador también prive expresamente al
afectado de algún legado o donación que le hubiese concedido.
 La indignidad es la única institución que está en la facultad de declarar sobre
la exclusión de herencia por sentencia que se realice dentro de un juicio y así
mismo la indignidad es la que promueve contra el presunto indigno, y la
desheredación es la que puede hacerse valer solo mediante testamento con
juicio previo o sin él.

7. Análisis jurisprudencial

CASACIÓN 4431-2015

LIMA

CONTRADICCIÓN DE DESHEREDACIÓN

He elegido hacer un análisis de esta casación, ya que el tema que estoy

abordando en dicho trabajo también he tocado el tema de la desheredación y así
mismo en esta casación, en cual se tiene como materia de recurso, que se va
desarrollar un proceso referente a la contratación de la desheredación y nulidad.

Nos encontramos ante un caso en dónde tanto Doreide Flor de María Arauco
Camargo, Abel Raimundo Arauco Camargo y Jessica Midora Arauco Camargo,
concurren a un órgano jurisdiccional, asentando una demanda en la petición de los
demandantes apuntaba a que quede sin efecto el testamento que realizó la señora
Elena Camargo de Arauco

De todo lo visto en esta casación, se entiende que el testamento por causa legal
sostiene que la desheredación, aparece como una norma expresa, es decir la
reacción que se tiene es expresada a su redacción y así mismo como una
advertencia en la sala superior, pues esta ha asumido que los términos textuales
del Testamento, están plasmados en el inciso 1 articulo 744 del Código Civil.
CONCLUSIONES

 Finalmente se pude decir que la desheredación viene una institución

jurídica, en dónde se observa que el testador es quién va a privar al
heredero forzoso de la legitima, y esto lo realiza mediante causales las
cuales están establecidas conforme a la ley.

 Por otro lado, se ha llegado a la conclusión que las causales desheredación

son aquellas que van estar previstas en nuestro código civil, por ende, en el
momento que se desee invocar a dicha causal, se deberá especificar qué
tipo de causal se utilizará de lo contrario de no ser así esta no va ser válida.

 El derecho a heredar no es derecho fundamental de la persona humana,

pues podemos realizarnos plenamente y hasta culminar nuestra existencia
sin haber recibido herencia alguna.
REFERENCIAS

Arcas. M (2020). La desheredación. Mundo jurídico.info. tus abogados. on-line.

Recuperado de: https://www.mundojuridico.info/la-desheredacion/

Coca, J (2020). Desheredación: concepto, fundamento, causales, diferencias con

la indignidad. Lp, Pasión por el derecho. Recuperado de:
https://lpderecho.pe/desheredacion-sucesiones-derecho-civil/

Diaz, S (2019). “El anticipo de legítima y la desheredación”. Universidad Nacional

Federico Villareal. Lima. Recuperado de:
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3656/D%C3%8DAZ
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ANEXOS

FIGURA N° 01: La presente es una casación N° 444-2015