CRM - Plantilla Excel Personalizable

Un sistema CRM nos proporciona las herramientas necesarias para que todos los datos de
nuestros clientes estén centralizados, nos brinda una visión global de cada uno de ellos para
ofrecerles un mejor servicio y personalizar nuestras acciones.

A medida que han ido evolucionando, los CRM no solo han potenciado el proceso de
captación de clientes estableciendo de esta manera relaciones más eficaces y sencillas, sino que
se han enfocado más en la optimización de la experiencia del cliente durante todo el “customer
journey”.

Si todavía no tienes claro si tu empresa necesita un CRM, te regalamos esta Plantilla Excel
totalmente Personalizable para que puedas gestionar las relaciones con tus clientes a otro
nivel.
Con esta hoja de excel, sentirás que tendrás centralizada la información de tus clientes,
convertirás tus datos en información valiosa y útil, verás como mejora tu productividad,
notarás un incremento en la retención de clientes y de las posibilidades de venta. En definitiva,
sentirás que tienes un mayor control de la gestión de tus clientes.

NOTA:

- Solo se han colocado las variables básicas, si consideras que existe un parámetro que debes controlar, ¡añá
- Solo se han colocado las filas imprescindibles para que entiendas el funcionamiento, seguro que en tu día a
- En la pestaña "Análisis", añade tus propios gráficos, para que puedas ver como tu negocio va evolucionan

ESPECIAL ATENCIÓN A:

- Cuando vayas a empezar a trabajar con esta Plantilla, ten en cuenta que sobre los datos iniciales, en caso
registradas en la pestaña de "Análisis", para que los datos mantengan la correlación. De esta forma los grá
cómo va evolucionando tu negocio.
 Cómo usar esta Plantilla CRM

En esta pestaña encontrarás las instrucciones para

0 Introducción rellenar esta Plantilla Excel Personalizable- Curie
CRM

Introduce la información de los Negocios sobre los

1 Empresas que quieras o tengas interés en establecer
relaciones comerciales.

Introduce la información de los Contactos sobre

2 Contactos los que quieras o tengas interés en establecer
relaciones comerciales.

Introduce las oportunidades comerciales que

3 Oportunidades sirvan para cerrar un trato comercial, atendiendo
a su Estado, Origen del Potencial y el Valor.

Registra todas los esfuerzos relacionados con

oportunidades que pueden dar lugar a nuevas
4 Interacciones ventas. Llamada, Whatsapp, Correo, Linkedin y
Reunión.
 Valores totales: Nº de contactos y tipos,
5 Análisis Oportunidades, Interacciones, Comerciales, etc.

e debes controlar, ¡añádelo!

, seguro que en tu día a día, el número irá creciendo...
negocio va evolucionando.

datos iniciales, en caso de cambiar los valores, debes actualizarlos en las Fórmulas que aparecen
. De esta forma los gráficos recogerán tus datos de manera correcta para que tengas en una rápida visual
 Importancia del Registro de todos los Datos

Gestiona de manera eficiente las relaciones con tus actuales y potenciales clientes. Además de evalua
comercial.

Empresas y contactos. Ten a mano y en un solo registro todos los datos de las empresas y contactos c
deseas establecer algún tipo de vínculo.

Sé más productivo, ahorrando tiempo y mejorando el contacto con tus potenciales clientes.

Cada Oportunidad es tiene un solo registro. Así podrás realizar un seguimiento del valor potencial d
próximo, evaluar tu embudo de ventas, y calcular tu ratio de oportunidades ganadas/ perdidas de tu
comercial.

Lleva un registro exhaustivo de todos los esfuerzos que está llevando a cabo tu equipo comercial, de t
se puedan centrar en aquellas oportunidades que realmente valen la pena para generar negocio.
En una rápida visual podrás observar el rendimiento tanto de tu negocio como de tu equipo comerci
aumentar tus ventas, además de conseguir la satisfacción del cliente.
e todos los Datos

ales clientes. Además de evaluar a tu equipo

os de las empresas y contactos con las que

us potenciales clientes.

eguimiento del valor potencial de negocio

nidades ganadas/ perdidas de tu equipo

a cabo tu equipo comercial, de tal manera que

pena para generar negocio.
ocio como de tu equipo comercial, con el fin de
 Glosario

Desplegables

Prioridad Tipo Cuenta Asignada a

Alta Cliente Gerente
Media Potencial Comercial 1
Baja Proveedor Comercial 2
Otro Comercial 3

Glosario de Términos utilizados en la Plantilla

A
Alta Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.

B
Baja Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.
Base de Datos Origen del Potencial, datos de contacto/empresa que proceden de una Base de Datos.

C
Cerrada - Ganada Estado de la Oportunidad donde el cliente o potencial acepta las condiciones ofertadas (p
Cerrada - Perdida Estado de la Oportunidad donde el cliente o potencial NO acepta las condiciones ofertad
Cliente Determinamos que ya es Cliente, cuando ya hemos cerrado o estamos en vías de cerrar a
Comercial (1, 2 ,3) Personas que en la empresa realizan acciones de comercial.
Correo Envío de un email por parte del comercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr a
Cuenta Asiganada a Determinamos quién será el responsable de gestionar esa cuenta y sus interacciones para

D
Diseñando Parte del Estado de una Oportunidad, mientras tratar de definir el proyecto que el Clien
E
Estado Hablamos del Estado de una Oportunidad, cuando queremos definir en qué etapa del ci

G
Gerente Persona responsable de la empresa.

L
Linkedin Solicitud de conexión a través de Linkedin / Conversación Privada a través de Linkedin.

Ll
Llamada Llamada telefónica del comercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr algún tipo

M
Media Valor que tiene la Prioridad para realizarle acciones al lead.

N
Negociando Estado de una oportunidad, mientras se llega a un acuerdo con el cliente o potencial, pue
Nombre de la Oportunidad Colocar el nombre por el que se desee reconocer la Oportunidad (pe. Diseño web + Rede

O
Ofertando Estado de la Oportunidad, mientras que los comerciales le muestran al cliente o potencia
Oportunidad Cuando existe la posibilidad de hacer cualquier tipo de negocio, alianza o acuerdo con u
Otro Cuando no se puede encajar en alguna de las opciones aportadas.

P
Pausada Estado de una Oportunidad que, por el momento, no va a requerir ninguna acción (reto
Por Competencia Motivo de Pérdida de la Oportunidad: la competencia presenta una oferta similar a nue
Por Precio Motivo de Pérdida de la Oportunidad: el cliente o potencial confirma que el valor del ser
Por Servicio Motivo de Pérdida de la Oportunidad: Por fallo del servicio, servicio que no se ajustaba
Potencial Determinamos a un lead como Potencial, cuando creemos que podemos abrir una oportu
Proveedor Persona que suministra a la empresa un determinado producto o servicio.
R
Referencia Origen del Potencial, nos conoció a través de otra persona que nos referenció.
Redes Sociales Oriegen del Potencial, contactó o nos conoció a través de nuestras Redes Sociales.
Reunión Encuentro que se establece con el cliente o potencial con el fin de definir la relación come

W
Web Origen del Potencial, cliente o potencial que llegó a nuestra empresa por medio de un for
Whatsapp Envío de un mensaje de whatsapp por parte del comercial al cliente o potencial, con el ob
 Significado de cada uno de los términos que se mencionan en esta plantilla.

Estado Motivo de Pérdida Origen del Potencial

Pausada Por Precio Referencia
Diseñando Por Competencia Redes Sociales
Ofertando Por Servicio Web
Negociando Otro Base de Datos
Cerrada - Ganada
Cerrada - Perdida

que proceden de una Base de Datos.

ncial acepta las condiciones ofertadas (precio, solución, tiempos, etc.)

ncial NO acepta las condiciones ofertadas (precio, solución, tiempos, etc.)
os cerrado o estamos en vías de cerrar algún tipo de acuerdo con él.

nte o potencial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.

onar esa cuenta y sus interacciones para conseguir oportunidades.

ratar de definir el proyecto que el Cliente o Potencial quiere realizar

do queremos definir en qué etapa del ciclo de venta se encuentra.

versación Privada a través de Linkedin.

ncial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.

n acuerdo con el cliente o potencial, puede ser tanto negociando precio, como diseño de solución, etc.
la Oportunidad (pe. Diseño web + Redes Sociales).

erciales le muestran al cliente o potencial, cuál es la solución que le proponen.

ipo de negocio, alianza o acuerdo con un cliente o con un potencial.
iones aportadas.

, no va a requerir ninguna acción (retomar contacto más adelante)

encia presenta una oferta similar a nuestro servicio por menor valor.
o potencial confirma que el valor del servicio es muy alto para lo que ofrece la solución, o tiene falta de presupuesto.
del servicio, servicio que no se ajustaba a las peticiones del cliente o potencial.
creemos que podemos abrir una oportunidad con él.
nado producto o servicio.
 persona que nos referenció.
avés de nuestras Redes Sociales.
cial con el fin de definir la relación comercial. Puede ser presencial (oficinas de la empresa/ oficinas del cliente) o por videollamada.

a nuestra empresa por medio de un formulario de contacto que tenemos en nuestra web.
omercial al cliente o potencial, con el objeto de lograr algún tipo de reacción.
plantilla.

Interacción
Llamada
Whatsapp
Correo
Linkedin
Reunión
ente) o por videollamada.
 Interacciones
Prioridad Fecha Contactos
Alta 8/20/2024 Julio Garcez
Alta 9/15/2024 Camilo Sanchez
Media 9/21/2024 Henry Franco
Media 8/13/2024 Luisa Sanchez
Alta 9/30/2024 Jesus Cerquera
Media 10/5/2024 Yimmi Castañeda
Media 9/4/2024 Dora Martinez
Alta 7/5/2024 Tatiana Perdomo
Media 8/6/2024 Maria Paula Mosquera
Media 9/3/2023 Alejandro Artunduaga
Media 10/1/2023 Concepcion Becerra
Alta 9/1/2023 Santiago Puin
Media 9/12/2024 Alejandro Calderon
Alta 10/2/2024 Juan Carlos Solano
Media 10/4/2023 Fredy Caicedo
Alta 10/6/2023 Nancy Sandoval
Media 10/8/2023 Cecilia Pinzon
Registros de todos los esfuerzos que hacen los comerciales, que pueden dar lugar a nuevas vent
actualizada esta hoja para saber qué acciones han dado mejores resultados.

Interacción Cuenta Asignada a

Reunión Comercial 1
Reunión Comercial 2
Llamada Gerente
Reunión Gerente
Reunión Comercial 2
Llamada Comercial 2
Llamada Comercial 1
Linkedin Gerente
Whatsapp Gerente
Llamada Comercial 1
Linkedin Comercial 2
Reunión Comercial 3
Reunión Comercial 2
Correo Comercial 2
Llamada Gerente
Whatsapp Comercial 1
Reunión Comercial 2
e hacen los comerciales, que pueden dar lugar a nuevas ventas, contratos o asociaciones. Es importante
ué acciones han dado mejores resultados.

Nombre de la Oportunidad
Compra de Material para el calzado
Conexión Total
Distribucion de productos
Zona Digital
Zona Gadgget
Click connection
Mejorar y potenciar la red de internet
Ampliar la venta en otros Departamento
Mejorar la distribuciòn de ventas de calzado
Nuevas tendencias en la mercancia
Emplear planes deventas y compras
Incluir mas tipos de zapatos de mujeres
Contar con otro punto de distribuciòn en otro departamento
Oportunidad en la asignaciòn de cita
Entrega de productos via internet
Contar con excelente calidad humano para la atenciòn al usuario
Oportunidad en la asignaciòn de cita
a nuevas ventas, contratos o asociaciones. Es importante tener

Comentario

òn al usuario
 Introduce la información de tus propios negocios en esta tabla.
Empresa empresa o compañía con la que tengas contacto e interés en est

Prioridad Nombre Tipo Cuenta Asignada a Sitio web

Misma empresa
como proveedora
Alta Proveedor Gerente No tiene
del principal cuero
animal.

Empresa
proveedora pieles, http://
Alta cueros de animal, Proveedor Gerente www.pacificgroup.
cueros sintéticos y com.co
demás accesorios.

Empresa
Alta Proveedor Gerente https://invatam.co/
proveedora cuero

Empresa
Alta proveedora de Proveedor Gerente https://www.centromacchine.com.co/
maquinaria

Empresa
proveedora de
Media Proveedor Gerente https://deluxeinsumos.com/
accesorios para
calzado

Alta Calzado Emanuel Cliente Comercial 1 No tiene

Alta Calzado Yermar Cliente Comercial 1 No tiene

Calzado Niko
Alta Cliente Comercial 1 No tiene
Shoes

Esmeralda
Alta Cliente Comercial 1 No tiene
Boutique
Alta Khala Potencial Comercial 2 https://tiendakhala.com/

Alta Calzado Quilichao Potencial Comercial 2 No tiene

Almacén Imperio
Alta Potencial Comercial 2 No tiene
Alberto VO5

Alta Veléz Potencial Comercial 2 https://www.velez.com.co/

Alta Bosi Potencial Comercial 2 https://www.bosi.com.co/

tus propios negocios en esta tabla. Se entiende por Negocio : cualquier
ue tengas contacto e interés en establecer una relación comercial.

Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal

No tiene 3104325248 Colombia Calle #12-46 Jambaló 191920

Carrera 9A #
https://www.linkedin.com/company/pacific-group-ltda/about/
8898817 Colombia Cali 760001
16 54

Copacaban
https://www.linkedin.com/company/cueros-invatam---curtiembre/about/
604 4759920 Colombia CL 50 # 34 34 a - 51040
Antioquia

Cra. 43B #25a

https://www.linkedin.com/in/centro-macchine-94730b193/?originalSubdomain=co
(604) 4480059 Colombia Medellín 50001
- 37

No tiene 314 888 2765 Colombia Calle 17 #9-30 Cali 760001

Santander
No tiene 313 6147545 Colombia Cra 12 4-20 de 191030
Quilichao
Santander
Calle 4N° 11-
No tiene 310 4042511 Colombia de 191030
64
Quilichao
Santander
Calle 1 Cra 12
No tiene 313 6143624 Colombia de 191030
Esq
Quilichao
Santander
No tiene 3217 590696 Colombia Cra 11 #4 - 25 de 191030
Quilichao
 Santander
No tiene 316 8558932 Colombia Cra 9 #5 - 60 de 191030
Quilichao
Santander
No tiene 318 5809759 Colombia Cra 10 #2 - 59 de 191030
Quilichao
Santander
No tiene - Colombia Calle 5 #56 de 191030
Quilichao

CL 29 # 52 -
https://www.linkedin.com/company/cuerosvz/?originalSubdomain=co
- Colombia Medellín 50001
115

Calle 164
https://www.linkedin.com/company/bosioriginale/
6767876 Colombia Bogota 110911
no.21 - 53
Comentarios
Comprometidos
con el mejoramiento continuo de
nuestros productos y servicios,
eficiencia y servicio al cliente.

Una empresa que propicia

confianza y seguridad a sus clientes

Responsables y comprometidos con

su trabajo

Especializados en maquinas

Responsables y comprometidos con

su entrega

Cliente directo

Cliente directo

Cliente directo

Cliente directo
Interés en establecer una relación
Comercial

Interés en establecer una relación

Comercial

Interés en establecer una relación

Comercial

Interés en establecer una relación

Comercial

Interés en establecer una relación

Comercial
 Introduce la información de los Contacto
Contactos interés en establecer relaciones comercia

Prioridad Email Nombre Tipo Cuenta Asignada a

Media [email protected] María Fernández Cliente NA

Baja [email protected] Carlos Sánchez Cliente NA

Alta [email protected] Laura Gómez Potencial NA

Media [email protected] José Rodríguez Proveedor NA

mación de los Contactos sobre los que quieras o tengas
er relaciones comerciales.

Empresa Cargo Linkedin Teléfono Teléfono País Dirección

Carrera 10 #15-
Moda Fresca Gerente de Compras NA NA 315 2345678 Colombia
20

Calzado Sur Director de Ventas NA NA 317 8765432 Colombia Calle 20 #30-25

Avenida
Moda Exclusiva Influencer de moda NA NA 318 3456789 Colombia
Primavera #123

Fábrica de Cuero Gerente de Ventas NA NA 318 3456789 Colombia Calle Cuero #50
Ciudad Código Postal Comentarios
Compra regularmente para su
Bogota 110511
tienda

Medellín 50002 Compra ocasionalmente

Colaboraciones en redes
Barranquilla 80002
sociales

Proveedor de materiales de
Bucaramanga 680003
cuero
 Oportunidad

Prioridad Nombre de la Oportunidad Cuenta Asignada a

Alta SUMINISTRO DE PRODCUTOS Comercial 1

ALTA PROVEEDORES DE INSUMOS Gerente

ELAVORAR ESTRATEGIA DE
ALTA Gerente
MARKETING

MEDIA ESCUCHA A TUS CLIENTES Comercial 2

REALIZAR UNA
MEDIA INVESTIGACION DE Comercial 3
MERCADO

ALTA CREAR UN NUEVO PRODUCTO Comercial 4

Introduce la información sobre las Oportunidades que van surgiendo a los comerciales, y que se pueden convertir en
ventas. Con cada gestión comercial, actualiza los estados de las mismas.

Empresa Estado Motivo de Pérdida Origen del Potencial

Mundo Cuero Ospina & Cia. Ltda Negociando Referencia

Kit Collection y Modaplass Ofertando Referencia

BRANDING & DIGITAL AGENCY Diseñando Web

Empresa proveedora de maquinaria Ofertando Web

Empresa proveedora de accesorios para

Diseñando Redes Sociales
calzado

Calzado Emanuel Ofertando Base de Datos

e se pueden convertir en

Valor (€) Probabilidad (%) Fechas

10000000 0.8 45383

50000000 0.8 45371

15000000 0.7 45376

5000000 0.5 45383

4000000 0.6 45384

100000000 0.8 45385

Comentarios
Es una sociedad limitada matriculada en junio de 1990 con domicilio
registrado en la ciudad de Cali. Esta empresa se dedica principalmente
a comercio al por mayor de otros productos n.c.p..

Lleva más de 30 años liderando la producción de partes para calzado,

Hemos liderado la moda en Colombia y tenemos presencia en mercados
internacionales como Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y
Centroamérica. Nuestra base para cada desarrollo de producto es la
constante y permanente innovación de los procesos productivos basados
en las tendencias mundiales.

Determina la propuesta de valor y la propuesta única de venta en quese

encuentra la empresa, Esboza los objetivos específicos de la estrategia de
marketing; transformamos marcas para conquistar mercados, entendemos
y comunicamos su estrategia efectiva
Esta será una de las acciones más importantes que realices, porque tus
clientes pueden ser una excelente fuente de información para identificar
oportunidades de empres, entender sus necesidades y deseos, para
descubrir nuevas oportunidades de negocio

La investigacion del mercado nos sisrve para determinar la viabilidad del

producto o servicio que estemos ofreciendo en este caso la asatisfacion
que tenemos al llevar calzado Romulo que satisfacion recicben los
clientes, Si puedes encontrar el “por qué” de los usuarios y conectar
emocionalmente con ellos, esto con el fin de conseguir una fidelidad de
marca sólida.

Con la investigacion del mercado nos permite mirar la necesidad del

cliente para sacra un nuevo producto al mercado y que nos permite que
el producto cumpla con los objetivos previstos en plazos y costes es
fundamental para la empresa
 Análisis realizado de lo
Análisis gestión comercial.

Contactos

Clientes 2
Potenciales 1
Proveedores 1
Otros 0

Contactos totales 4

Interacciones

Llamada 5
Whatsapp 2
Correo 1
Linkedin 2
Reunión 7

Interacciones totales 17

Oportunidades

Pausadas 0
Diseñando 2
Ofertando 3
Negociando 1
Cerrada - Perdida 0
Cerrada - Ganada 0

Oportunidades Totales 6
Oportunidades Totales Por Comercial:

Comercial 1 1
Comercial 2 1
Comercial 3 1
Gerente 2
Análisis realizado de los datos introducidos por todas las personas que intervienen en la
gestión comercial.

2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
es es re
s
tro
s
ent i al do O
Cl
i nc e
ote o ve
P Pr

7
6
5
4
3
2
1
0
a p o in ón
ad sap orre ed uni
m t C nk
Ll
a ha Li Re
W

Valor Oportunidades Pausadas ($) 0

Valor Oportunidades Diseñando ($) 19000000
120000000
Valor Oportunidades Ofertando ($) 155000000 60000000
Valor Oportunidades Negociando ($) 10000000 0

Valor Oportunidades Cerrada - Perdida ($) 0

Valor Oportunidades Cerrada - Ganada ($) 0

Valor Oportunidades Totales ($) 184000000

 2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
l1 l2 l3 te
c ia c ia c ia ren
er er er G
e
om om om
C C C
ntervienen en la

2
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1.2
Clientes
0.8
Potenciales
0.4 Proveedores
0 Otros
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s
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P Pr

7
6
5
4 Llamada
3 Whatsapp
2 Correo
1 Linkedin
0 Reunión
a p o in ón
ad sap orre ed uni
m t C nk
Ll
a ha Li Re
W

120000000
60000000 Valor Opor-
tunidades
0 Pausadas ($)
Valor Opor-
tunidades
Diseñando
($)
Valor Opor-
tunidades
Ofertando ($)
 2
1.6
1.2
Comercial 1
0.8 Comercial 2
0.4 Comercial 3
0 Gerente
l1 l2 l3 te
c ia c ia c ia ren
er er er G
e
om om om
C C C