23 - 08 - Formulacion y Evaluacion Procompite - 2023

FORMULACION DE
PLANES DE NEGOCIO EN
EL MARCO DE
PROCOMPITE
Propuesta de elaboración
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE PROCOMPITE

Propuesta de elaboración

SESION 2
SESIÓN 2
• CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

• 3.1 Objetivos
• 3.1.1 Cuantificación de objetivos
• 3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta
• 3.2.1 Estrategias
• 3.2.2 Mejora tecnológica
• 3.3 Alianzas estratégicas
• 3.4 Descripción del plan de negocio
• CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
• 4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada
• 4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada
• 4.3 Brecha demanda oferta
• 4.4 Plan de marketing

Links de interés
• https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
• https://siea.midagri.gob.pe/portal/
• https://www.geogpsperu.com/p/descargas.html

Cap. 3- Objetivos y estrategias
3.1. Objetivos
• Los objetivos se definen con base al análisis
de los eslabones de la cadena relacionados al
producto de interés del plan de negocios
(Sección 2.1.2), y deben de ser identificados
y definidos en la Sección 2.2.
• Estos procesos/operaciones deben tener
concordancia con la Sección 9.1 (Indicadores)

3.1. Objetivos
• En la Sección 3.1, se enuncian los objetivos
como respuesta a los problemas priorizados
(Sección2.2.), cada problema debe
corresponder a un objetivo, y este objetivo
debe estar referido a un indicador (con meta
y plazo) y este indicador debe concordar con
la Sección 9.1.
• Deben ser máximo 2 Problemas priorizados

3.1.1 Cuantificación de objetivos

• Los Objetivos planteados en 3.1.
se precisan mediante
indicadores los cuales deben de
tener correspondencia con las
Secciones 2.1.2. y 9.1

3.2. Estrategias y mejora tecnológica propuesta

• Una estrategia se compone de
una serie de acciones
planificadas que ayudan a tomar
decisiones y a conseguir los
mejores resultados posibles.
Una estrategia está orientada a
alcanzar un objetivo siguiendo
una línea de actuación.

3.2.1 Estrategias
• Proviene de 3.1.1; cada
OBJETIVO debe ser resuelto al
menos por 1 ESTRATEGIA y cada
estrategia debe estar vinculada a
ACCIONES ESTRATEGICAS que
consideren bienes y servicios.
• Se debe establecer claramente
la fuente de financiamiento de
cada acción

3.2.2 Mejora tecnológica

• Proviene de 2.2. y 3.2.1.
• Viene a ser la innovación incorporada. De
cada acción estratégica se debe establecer la
TECNOLOGIA ACTUAL (parte de las causas de
2.1.2) y la MEJORA TECNOLÓGICA y describir
la JUSTIFICACIÓN (antecedentes de la
viabilidad de la mejora)

3.3 Alianzas estratégicas

• Parte de la información proviene
de la descripción de la cadena.
• Se consideran solo las alianzas
reales y que contribuirán a la
sostenibilidad del PLAN (5 años
de horizonte).
• Cada Alianza se valida mediante
documento de acuerdo (ACTA,
Convenio, etc.)

3.4 Descripción del plan de negocio

• En este ítem se describe el plan de
negocio propuesto.
• En un primer momento se describen
los aspectos generales, luego se irán
definiendo mejor con la información
del estudio de mercado y el
dimensionamiento de la oferta.
• Debe de contener información de las
mejoras tecnológicas implementadas
en el PN, y coincidir con los
indicadores de la Sección 9.1

Cap. 4- Análisis del mercado objetivo
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

• Se describe la demanda y sus
principales características.
• Igualmente se explica el método
empleado para la estimación y
proyección de la demanda,
generalmente es mediante Tasas
de Crecimiento y Población final


• Se debe de identificar el
Determinación de la población objetivo
Cuadro 4. Población del distrito de Ate estratificada por grupos etarios (5-65 años)
mercado y población objetivo Población Ate - 2023

Población de 5 a 69 años - 86.63%
100.00%
86.63%
716,859.00
621,014.95
• La población objetivos, se define Cuadro 5. Población del distrito de Ate estratificada por Nivel Socio Económico (CDE)
en ámbitos regionales, Población Ate - 2023

Población NSEC (CDE) - 90.00%
100.00%
90.00%
716,859.00
645,173.10
provinciales, y distritales. Luego Cuadro 6. Población estratificada por preferencia de carne de cuy (%)
se consideran aspectos de Población Ate - 2023

Población preferencia por cuy - 50.00%
100.00%
50.00%
716,859.00
358,429.50
grupos etarios, NSE, y % de Cuadro 7. Determinación de la Población objetivo del mercado priorizado (Ate)
población demandante Población Ate - 2023 100.00% 716,859.00
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta Población objetivo 38.98% 279,456.73
https://siea.midagri.gob.pe/portal/publicacion/boletines-anuales/8-agroindustrial-alimentaria

Consumo per capita
• Se define el consumo per cápita anual (kg)

2013
Ate
0.60
2022 0.66
y se establece su tasa de
crecimiento y su evolución Cuadro N° 9: Tasa de crecimiento del consumo per capita de carne de cuy (kg)
histórica para los 5 años tasa de crecimiento

Ate
1.06%
anteriores.
https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta
https://siea.midagri.gob.pe/portal/publicacion/boletines-anuales/8-agroindustrial-alimentaria

• Finalmente la demanda se
obtiene multiplicando la
población histórica por el
consumo per capita de cada año
Cuadro N° 13: Demanda proyectada de carne de cuy en KG, periodo del 2023 al 2028
Población del distrito de Población del distrito de Población estratificada

Año Ate Ate estratificada por Ate estratificada por Nivel por preferencia de carne Población objetivo
grupos etarios (5-65 años) Socio Económico (CDE) de cuy (%)
86.63% 90.00% 50.00% 38.98%

2023 478,163.99 414,233.46 372,810.12 186,405.06 72,667.22
2024 499,681.18 432,873.81 389,586.42 194,793.21 75,937.21
2025 515,878.48 446,905.53 402,214.98 201,107.49 78,398.74
2026 532,600.83 461,392.10 415,252.89 207,626.44 80,940.05
2027 549,865.23 476,348.25 428,713.43 214,356.71 83,563.75
2028 567,689.27 491,789.21 442,610.29 221,305.15 86,272.49

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

• Se describe la oferta y sus
principales características.
• Igualmente se explica el método
empleado para la estimación y
proyección de la oferta,
generalmente es mediante Tasas
de Crecimiento y Población final


OFERTA A NIVEL REGIONAL
• Se estima la oferta histórica del

producto en los últimos 5 años. X 0 1 2 3 4 5
• La oferta se debe determinar a AÑO

OFERTA - YS
2017
523,757.00
2018
530,199.00
2019
536,720.00
2020
543,323.00
2021
550,004.00
2022
556,770.00
niveles del mercado y población PRECIO / EN PLANTA

PRECIO / MERCADO
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
objetivo.
OFERTA A NIVEL Provincial
X 0 1 2 3 4 5
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

OFERTA - YS 471,381.30 477,179.10 483,048.00 488,990.70 495,003.60 501,093.00
PRECIO / EN PLANTA 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
PRECIO / MERCADO 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00


• Luego se establece la proyección OFERTA X 0 1 2 3 4 5
de la oferta incluida la oferta de HISTORICA AÑO

OFERTA - YS
2023
6,467,066.67
2024
6,473,609.52
2025
6,480,152.38
2026
6,486,695.24
2027
6,493,238.10
2028
6,499,780.95
la organización OFERTA A NIVEL

NACIONAL
PRECIO /CHACRA
PRECIO
/MERCADO DE
FRUTAS N°-02
20.00
20.00
22.22
22.22
23.42
23.42
24.69
24.69
26.03
26.03
27.43
27.43
OFERTA - YS 563,237.13 569,839.50 576,441.88 583,044.25 589,646.62 596,248.99
OFERTA A NIVEL PRECIO /CHACRA 20.00 22.22 23.42 24.69 26.03 27.43
PRECIO
REGIONAL
/MERCADO DE 20.00 22.22 23.42 24.69 26.03 27.43
FRUTAS N°-02
OFERTA - YS 506,913.42 512,855.55 518,797.69 524,739.82 530,681.96 536,624.09
PRECIO
PROVINCIAL
/MERCADO DE 20.00 22.22 23.42 24.69 26.03 27.43
FRUTAS N°-02
OFERTA - YS 152,074.03 153,856.67 155,639.31 157,421.95 159,204.59 160,987.23
DISTRITAL PRECIO
20.00 22.22 23.42 24.69 26.03 27.43
/MERCADO
OFERTA DE LA
ASOCIACION OFERTA - YS 670.00 7,427.28 8,709.32 10,372.46 12,035.60 13,698.74
% DE PARTICPACION EN LA PRODUCCION
0.44 4.83 5.60 6.59 7.56 8.51
DISTRITAL

4.3 Brecha demanda oferta

• Se realiza el balance de la
demanda y oferta para
establecer la participación de la
asociación en el mercado
destino
Cuadro N° 19: Brecha proyectada de carne de cuy )en KG= en el mercado priorizado, 2023 al 2028
Demanda de la población Oferta total proyectada % de participación en el

Año Brecha (KG)
objetivo en KG (KG) con plan Neg mercado objetivo
2024 194,793.21 7,427.28 187,365.93 3.81%
2025 201,107.49 8,709.32 192,398.17 4.33%
2026 207,626.44 10,372.46 197,253.99 5.00%
2027 214,356.71 12,035.60 202,321.12 5.61%
2028 221,305.15 13,698.74 207,606.41 6.19%

4.4 Plan de marketing

• Se propone el plan de marketing, considerando el
modelo de las 4Ps.
• En Productos se destacan las características
ventajosas y diferenciales del productos ofertado.
• En Precio, se indica si habrá algún precio de
introducción o de oferta, o si se regirá pro la
oferta demanda.
• En Plaza, se describe la forma de ingreso al
mercado objetivo.
• En Promociones, se indica si habrán algunas
acciones para fidelizar clientes, como descuentos
por compras de mayores unidades.

Cap. 5 - Plan de operaciones y de producción /
servicio
5.1. Proceso productivo o ciclo del servicio

• Se describe el proceso de
producción del producto o
servicio que ofrecerá la
organización. Las actividades
deben de estar vinculadas a las
mejoras tecnológicas de 3.2.2.

servicio
5.2. Plan de ventas y de producción/servicio

• En esta sección se consideran los
datos generados en la
proyección de oferta de la
organización.
• Para obtener el plan de ventas
se debe considerar el precio de
venta acordado con el Cuadro N° 18: Oferta proyectada de carne de cuy (en KG), de la organización beneficiaria, del 2023 al 2028
articulador comercial Año

Precio en S/. Por KG (en
pie)
identificado. También se puede 2023

2024
2025
20.00
22.22
23.42
usar la proyección de precios. 2026

2027
24.69
26.03
2028 27.43
Elaboración propia

servicio
5.2.1 Plan de ventas

• Se elabora con la proyección de la
oferta de la organización (4.2.) y Cuadro N° 19: Brecha proyectada de carne de cuy )en KG= en el mercado priorizado, 2023 al 2028
la proyección de los precios de Demanda de la población Oferta total proyectada % de participación en el
Brecha (KG)
venta (o el precio de venta Año
2024
objetivo en KG
194,793.21
(KG) con plan Neg
7,427.28 187,365.93
mercado objetivo
3.81%
acordado con el articulador) 2025 201,107.49 8,709.32 192,398.17 4.33%
2026 207,626.44 10,372.46 197,253.99 5.00%
2027 214,356.71 12,035.60 202,321.12 5.61%
2028 221,305.15 13,698.74 207,606.41 6.19%
Cuadro N° 18: Oferta proyectada de carne de cuy (en KG), de la organización beneficiaria, del 2023 al 2028
Precio en S/. Por KG (en

Año
pie)
2023 20.00
2024 22.22
2025 23.42
2026 24.69
2027 26.03
2028 27.43
Elaboración propia

servicio
5.2.1 Plan de producción/servicio

• Se construye con la proyección de
unidades productivas y los
rendimientos proyectados, estos
deben de coincidir con 3.1.1. y con 9.1
y debe coincidir con el valor
esperado el Año 1

Cap. 6 - Requerimiento de la inversión
6.1. Requerimiento de infraestructura

• En caso la propuesta considere la
generación de infraestructura, se deben
describir las dimensiones físicas de la
infraestructura y además se debe
adjuntar el expediente técnico de la obra.
Y debe estar diferenciado si hay aporte
del fondo y de la AEO.
• Debe de estar alineado a 7.1.1.1

6.2. Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

• En caso la propuesta considere la adquisición
de maquinarias, equipos y herramientas, se
debe describir todas las especificaciones
técnicas y además se debe adjuntar las
cotizaciones respectivas. Y debe estar
diferenciado si hay aporte del fondo y de la
AEO.
• Debe de estar alineado a 7.1.1.2 y 7.1.1.3.

6.3. Requerimiento de Muebles y Enseres.

de muebles y enseres, se debe describir todas
las especificaciones técnicas y además se
adjuntar las cotizaciones respectivas. Y debe
estar diferenciado si hay aporte del fondo y
de la AEO.
• Debe de estar alineado a 7.1.1.4.

6.4. Requerimiento de semovientes.

de semovientes, se debe describir todas las
especificaciones técnicas y además se
adjuntar las cotizaciones respectivas. Y debe
estar diferenciado si hay aporte del fondo y
de la AEO.

6.5. Requerimiento de materiales e insumos

de materiales e insumos, se debe describir
todas las especificaciones técnicas y además
se adjuntar las cotizaciones respectivas. Y
debe estar diferenciado si hay aporte del
fondo y de la AEO.

6.6. Requerimiento de activos intangibles

• En este punto se consideran
INVERSION FIJA INTANGIBLE
todos los intangibles que
permitan que el plan de DESCRIPCION
Elaboración ExpedienteTécnico de edificación
TOTAL
25,000.00
negocios opere. Consultoria para el fortalecimiento organizacional
Capacitacion pre operación (pruebas en vacio, manejo de
30,000.00
5,000.00
equipos, etc)
Licencia Municipal 250.00
Certificado Defensa Civil 200.00
Registro sanitario 3,000.00
Gestion de certificacion HACCP 30,000.00
Habilitacion Sanitaria de Planta 200.00
Constitución y tramites de Sunat 2,500.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 96,150.00

6.6.1. Servicios
• Se debe considerar todos los servicios (Asistencia
Técnica, Asesorías, Consultorías) que permitan que la
inversión tangible sea operada adecuadamente, se
debe describir todas las características del servicio y
además se adjuntar los TDR respectivos. Y debe estar
diferenciado si hay aporte del fondo y de la AEO.
• Debe de estar alineado a 7.1.2.

6.6.2. Licencias, permisos, certificaciones, etc.

• Se debe considerar todos los intangibles
necesarios para que la propuesta del plan de
negocios opere al 100% y en el marco de la Ley
(licencias, autorizaciones, certificaciones,
permisos, refrendos, etc), se debe describir todas
las características del servicio y además se
adjuntar los TDR respectivos. Y debe estar
diferenciado si hay aporte del fondo y de la AEO.
• Debe de estar alineado a 7.1.2.

FORMULACION Y
EVALUACION DE PLANES
DE NEGOCIO EN EL
MARCO DE PROCOMPITE
TEMARIO
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4
•Aspectos de PROCOMPITE •CAPITULO 3: OBJETIVOS Y •CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y •CAPITULO 7: ANÁLISIS DE
•Elaboración del plan de negocios ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN/SERVICIO RENTABILIDAD ECONÓMICA
PROCOMPITE •3.1 Objetivos •5.1 Proceso productivo o ciclo del •7.1 Inversiones
•RESUMEN EJECUTIVO •3.1.1 Cuantificación de objetivos servicio •7.2 Costos de operación del plan de
•CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES •3.2 Estrategias y mejora tecnológica •5.2 Plan de ventas y de negocio (Presupuesto de egresos)
•1.1 Nombre del plan de negocio y su propuesta producción/servicio •7.3 Determinación de los ingresos
localización. •3.2.1 Estrategias •5.2.1 Plan de ventas •7.4 Financiamiento de la inversión
•1.2 Institucionalidad. •3.2.2 Mejora tecnológica •5.2.1 Plan de producción/servicio •7.5 Estados Financieros
•1.2.1 Clasificador funcional del plan de •3.3 Alianzas estratégicas •CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA •7.6 Evaluación de la rentabilidad
negocio •3.4 Descripción del plan de negocio INVERSIÓN financiera
•1.2.2 Formulador del Plan de Negocio •CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO •6.1 Requerimiento de infraestructura •7.7 Cronograma de ejecución físico -
•1.2.3 Unidad ejecutora OBJETIVO •6.2 Requerimiento de maquinaria, financiero
•1.2.4 Órgano responsable de la •4.1 Análisis de la demanda histórica y equipos y herramientas. •CAPITULO 8: ANÁLISIS DE
operación y sostenibilidad proyectada •6.3 Requerimiento de Muebles y SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y
•CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO •4.2 Análisis de la oferta histórica y enseres. PUNTO DE EQUILIBRIO.
•2.1 Análisis de la cadena productiva. proyectada •6.4 Requerimiento de semovientes. •8.1 Análisis de sostenibilidad
•2.1.1 Caracterización del negocio •4.3 Brecha demanda oferta •6.5 Requerimiento de materiales e •8.2 Análisis de impacto Ambiental
•4.4 Plan de marketing insumos •8.3 Análisis del Punto de Equilibrio
•2.1.2 Análisis de los eslabones de la
cadena productiva •6.6 Requerimiento de activos •CAPITULO 9: INDICADORES
intangibles •9.1 Indicadores de resultados e
•2.2 Priorización para la intervención
con el plan de negocio •6.6.1 Servicios impacto
•6.6.2 Licencias, permisos, •CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
certificaciones, etc. •Conclusiones
•Recomendaciones
•ANEXOS

FORMULACION Y
EVALUACION DE PLANES
DE NEGOCIO EN EL MARCO
DE PROCOMPITE
FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
- Sesión 3 -
TEMARIO
SESIÓN 3
• CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

• 5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio
• 5.2 Plan de ventas y de producción/servicio
• 5.2.1 Plan de ventas
• 5.2.1 Plan de producción/servicio
• CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

• 6.1 Requerimiento de infraestructura
• 6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.
• 6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.
• 6.4 Requerimiento de semovientes.
• 6.5 Requerimiento de materiales e insumos
• 6.6 Requerimiento de activos intangibles
• 6.6.1 Servicios
• 6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.

Cap. 7- Análisis de la rentabilidad económica
7.1. Inversiones
7.1.1. Inversión fija tangible
• Se detallan las inversiones

tangibles en
infraestructura, debe de
indicarse cada partida de la
infraestructura y de cada
uno se debe establecer el
costo unitario y total.
• Debe estar alineado con
6.1

7.1. Inversiones

tangibles en maquinaria (se
puede incluir vehículos) y de
cada uno se debe establecer el
• Debe estar alineado con 6.2

7.1. Inversiones

tangibles en equipos y de cada
uno se debe establecer el costo
unitario y total.

7.1. Inversiones

tangibles en muebles y enseres
y de cada uno se debe
establecer el costo unitario y
total.

7.1. Inversiones

tangibles en semovientes y de
cada uno se debe establecer el

7.1. Inversiones

tangibles en materiales e
insumos y de cada uno se debe
establecer el costo unitario y
total.

7.1. Inversiones
7.1.2. Inversión fija intangible

intangibles como servicios
directos relacionados a la
propuesta de innovación
tecnológica, y otros servicios; y
de cada uno se debe establecer
el costo unitario y total.

7.1. Inversiones
7.1.3. Capital de trabajo
• Este rubro se genera solo si la

inversión demanda de un
apalancamiento de presupuesto
para cubrir costos operativos y
en tanto se reciban los primero
ingresos.
CAPITAL DE TRABAJO - PROYECTADO POR AÑOS
Ciclo de conversion en efectivo AÑOS

CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
Ciclo de produccion 30 I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 36,337.50 1,816.88 1,907.72 2,003.10 2,103.26 2,208.42
Ciclo de cobranza 60 XXXX fresco 36,000.00 1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91
Envase: bolsa de plastico de 5 Kg. 337.50 16.88 17.72 18.60 19.53 20.51
Dias de credito proveedores 45
II. MANO DE OBRA 41,700.00
Dias a financiar 45 Mano de Obra Directa 18,600.00
Periodo de desfase 0.125 Mano de Obra Indirecta 15,300.00
Mano de Obra de Operación o Ventas 1,875.00
Mano de Obra Administrativa 5,925.00
Nota: El ciclo productivo es el número de días que va desde el momento en III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 6,716.25 99.56 104.54 109.77 115.26 121.02
que se compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del Publicidad -
producto que se elaboro con estos insumos, por lo tanto el N° de dias a Transporte y Viaticos - - - - - -
Articulos de Limpieza 150.00
financiar estara determinado por el ciclo de produccion + ciclo de cobranza -
Servicios de mantenimiento 375.00
N° de dias de credito de proveedores, por lo tanto se esta considerando como Servicios basicos 4,200.00
maximo 45 dias Empaque y Embalaje 1,991.25 99.56 104.54 109.77 115.26 121.02
Empaque: caja de carton: 10 Kg. / caja 1,350.00 67.50 70.88 74.42 78.14 82.05
Cinta para embalaje 562.50 28.13 29.53 31.01 32.56 34.19
Etiqueta 78.75 3.94 4.13 4.34 4.56 4.79
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 84,753.75 1,916.44 2,012.26 2,112.87 2,218.52 2,329.44
SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO EN UN 5% DE LA PRODUCCION HASTA EL QUINTO AÑO, POR LO TANTO SE INCREMENTAN LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
COMPLEMENTARIOS Y ESE INCREMENTO REQUERIRÁ SER FINANCIADO

7.1. Inversiones
7.1.4. Inversión total
• Se resume y presenta el
presupuesto de inversión
consolidado. Se incluye inversión
fija y capital de trabajo.
• Según las bases se considera los
gastos generales y gastos de
supervisión.

7.2. Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

• Se elaboran los costos de
producción del producto.
• Se debe diferenciar claramente
los costos directos y los costos
indirectos.

7.2. Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos) GASTOS DE OPERACIÓN 99,000.00
I. GASTOS EN VENTAS 51,000.00
• Se elaboran los costos de

MANO DE OBRA DE VENTAS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT COSTO TOTAL

MANO DE OBRA VENTAS 15,000.00
Responsable de comercializacion 0.5 2500 1,250.00 15,000.00
operación del producto. PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PERSONAL CANTIDAD
COSTO UNITARIO
S/.
COSTO MENSUAL
S/.
500.00
COSTO ANUAL
S/.
6,000.00
Publicidad 1 500 500.00 6,000.00
• Se debe diferenciar claramente

- -
TRANSPORTE Y VIÁTICOS
Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total
los gastos de venta y gastos

TRANSPORTE Y VIÁTICOS 30,000.00
Tranporte y Viaticos mes 12 2500 30,000.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 48,000.00
indirectos. Si se considera
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNIT COSTO TOTAL

ADMINISTRACION 47,400.00
Contador 1 2500 1,250.00 15,000.00
Asistente administrativo 1 900 900.00 10,800.00
Vigilantes 2 900 1,800.00 21,600.00
Capital de trabajo(7.1.3.), se UTILES DE OFICINA
Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total
debe incluir Gastos Financieros

ÚTILES DE OFICINA 600.00
Utiles de Oficina GLOB 12 50.00 600.00
en este rubro.

7.2. Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

• Se determina el precio unitario
del producto que se generará
con el plan de negocios.
• Este costo unitario se
considerará en la determinación
del precio de venta.

7.3. Determinación de los ingresos

• Se elabora con información de la
proyección anual de la oferta y
la proyección del precio de
venta.
• Debe estar lineado con 5.2.1.
PROYECCION DE INGRESOS
VALOR DE
CANTIDAD TOTAL TOTAL
AÑO VENTA UNITARIO
TOTAL (Kg.) US$ S/.
US$ / Kg.
1 90,000 5.00 450,000.00 1,620,000

2 94,500 5.00 472,500.00 1,701,000
3 99,225 5.00 496,125.00 1,786,050
4 104,186 5.00 520,931.25 1,875,353
5 109,396 5.00 546,977.81 1,969,120
Tipo de cambio S/. 3.600

7.4. Financiamiento de la inversión

• En esta sección de presenta la
información de inversión
desagregada por rubros
principales y a la vez distribuida
según fuente de aporte
(Procompite y AEO), se debe
cumplir con los porcentajes
según tipología de propuesta.

7.5. Estados Financieros

• Este método de análisis de
financiero, determina
rentabilidades diferenciadas e
individualizadas año por año.
• Se elabora con la información
proveniente de ventas (5.1.2.),
costos de producción (7.2.1.) y
gastos de operación (7.2.3.).

7.5. Estados Financieros

• Este método de análisis de
financiero, determina
rentabilidades acumuladas año
tras año.
• Se elabora con la información
proveniente de ventas (5.1.2.),
costos de producción (7.2.1.) y
gastos de operación (7.2.3.)

7.6. Evaluación de la rentabilidad financiera

• Se determinan los indicadores
de rentabilidad económica y
financiera.

7.7. Cronograma de ejecución físico - financiero

• Se elabora el cronograma de
ejecución financiera, se
considera todo el periodo de
ejecución del plan.

7.7. Cronograma de ejecución físico - financiero

• Se elabora el cronograma de
ejecución física (avance
porcentual), se considera todo el
periodo de ejecución del plan y
debe tener concordancia con
7.7.1.

Cap. 8- Análisis de sostenibilidad, impacto ambiental
y punto de equilibrio
8.1. Análisis de sostenibilidad

• Se detalla la estrategia de
sostenibilidad, considerando los
ítems propuestos por la entidad.

8.2. Análisis de impacto Ambiental

• Se plantea el análisis de
impacto ambiental,
considerando la estructura
considerada por Procompite.

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
8.3. Análisis del Punto de Equilibrio

1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 178,628.00 178,628.00 178,628.00 178,628.00 178,628.00
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 60,111.78 60,111.78 60,111.78 60,111.78 60,111.78
GASTOS FINANCIEROS (Pago de prestamo) 70,516.22 70,516.22 70,516.22 70,516.22 70,516.22
• Se establece el punto de
GASTOS ADMINISTRATIVOS 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
COSTOS VARIABLES 666,630.00 681,961.50 698,059.58 714,962.55 732,710.68
COSTOS DE PRODUCCIÒN 615,630.00 630,961.50 647,059.58 663,962.55 681,710.68
GASTOS DE VENTA 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
equilibrio de la propuesta, y COSTOS TOTALES

VENTAS PROMEDIO (Q)
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu)
845,258.00
90,000.00
7.41
860,589.50
94,500.00
7.22
876,687.58
99,225.00
7.04
893,590.56
104,186.25
6.86
911,338.68
109,395.56
6.70
debe de ser graficada

PRECIO DE VENTA UNITARIO 17.40 17.40 17.40 17.40 17.40
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 17,875 17,541 17,234 16,951 16,691
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 311,030.44 305,212.79 299,870.97 294,954.51 290,419.74

Cap. 9- Indicadores
9.1. Indicadores de resultados e impacto

• Se establecen los indicadores de
resultados e impactos, debe
tener concordancia con las
metas y objetivos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones Recomendaciones
• Se indican las conclusiones • Se establecen las
recomendaciones, una de ellas
es la ejecución del plan de
negocios en los plazos previstos

Anexos
• Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas (Declaraciones

juradas, cartas de intención de compra)
• Documentos sustentatorios que respalden la actividad de la cadena
productiva correspondiente
• Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.
• Termino de referencia de servicios
• Cotizaciones
• Otros que considere necesario
Síntesis
•Revisión de la solidez estratégica del Procompite

•Orientaciones finales.

Solidez del planteamiento de la adopción de tecnologías

Solidez de la capacidad del mercado

Solidez de la proyección de participación en el mercado

Solidez de la definición de requerimientos

Solidez de la inversión

Solidez de la rentabilidad


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FORMULACION DE

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE PROCOMPITE

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• CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

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3.1.1 Cuantificación de objetivos

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3.2. Estrategias y mejora tecnológica propuesta

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3.2.2 Mejora tecnológica

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3.3 Alianzas estratégicas

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3.4 Descripción del plan de negocio

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4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

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4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

mercado y población objetivo Población Ate - 2023

en ámbitos regionales, Población Ate - 2023

se consideran aspectos de Población Ate - 2023

población demandante Población Ate - 2023 100.00% 716,859.00

https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta Población objetivo 38.98% 279,456.73

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

• Se define el consumo per cápita anual (kg)

histórica para los 5 años tasa de crecimiento

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Población del distrito de Población del distrito de Población estratificada

86.63% 90.00% 50.00% 38.98%

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4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

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4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

• Se estima la oferta histórica del

• La oferta se debe determinar a AÑO

niveles del mercado y población PRECIO / EN PLANTA

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

de la oferta incluida la oferta de HISTORICA AÑO

la organización OFERTA A NIVEL

OFERTA - YS 563,237.13 569,839.50 576,441.88 583,044.25 589,646.62 596,248.99

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4.3 Brecha demanda oferta

Demanda de la población Oferta total proyectada % de participación en el

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4.4 Plan de marketing

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5.1. Proceso productivo o ciclo del servicio

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5.2. Plan de ventas y de producción/servicio

articulador comercial Año

identificado. También se puede 2023

usar la proyección de precios. 2026