Qa Capacitacion Proveedores 2
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Preguntas frecuentes
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Como empresa tenemos varias razones sociales a las cuales facturamos a CMI,
¿podremos usar un mismo usuario?
El usuario actual aplicará a todas las unidades de negocio y países con la que se
tenga negociación con CMI para que puedas realizar tu proceso de facturación
Envío de facturas:
¿Cómo subir o cargar facturas al CSP?
Después de haber configurado la entidad fiscal (recuerde que este paso es
indispensable para poder enviar facturas por medio de Coupa), deberá
seleccionar la orden de compra a facturar, dando clic en crear factura, completa
los campos necesarios, y por último dar clic en el botón calcular y luego enviar.
Ten presente que una misma factura no puedes incluir productos de varias órdenes de
compra. Para más información, revisa nuestra comunicación en el portal de
proveedores Coupa Supplier Portal (CSP).
¿Cuáles son las razones por las que una factura puede ser rechazada?
Existen varias razones por las que una factura puede ser rechazada:
1. Si la factura no tiene toda la información necesaria o tiene información
incorrecta.
2. Si hay diferencias entre el precio acordado en la orden de compra y la factura
3. Si la factura no cumple con los requisitos fiscales y legales.
4. Si la factura se envía a la dirección de correo electrónico incorrecta.
5. Si la factura se presenta fuera del plazo según fechas de cierre de facturas
indicadas por CMI
¿Al subir la factura, es necesario colocar el IVA, ya que los precios lo incluyen?
Sí, es necesario incluir el IVA en la factura, aunque los precios ya lo incluyan.
¿Cuántos correos se deben enviar por factura? ¿Se pueden enviar varias facturas en
un solo correo?
Se pueden enviar de las dos formas, un correo por factura o varias facturas en un solo
correo.
Gestión de inconvenientes:
Al ver una factura que está en aprobación pendiente, ¿cuál es el tiempo de
respuesta para dar solución?
Cuando el proveedor envía sus documentos el proceso entra automáticamente en
aprobación pendiente dentro de Coupa. Si usted ingresó las cantidades y valores
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correctos, las validaciones van a ser automáticas para que el sistema continue su flujo.
Sin embargo, puede haber diferencia en los montos o algún elemento, donde la
plataforma involucrará las áreas responsables para una segunda verificación y tomaría
más tiempo del requerido.
¿Qué hacer cuando hay 6 líneas en la factura y por error elimino una?
Si por error eliminaste una línea de una factura en Coupa y necesitas restaurarla,
debes seguir el siguiente proceso:
¿Ya no se enviarán solicitudes/Ordenes de Compra por correo? ¿Todo será por medio
del portal de Coupa?
Continuarás recibiendo una notificación por correo electrónico, el link de ese correo
te llevará al portal de Coupa para visualizar la Orden de Compra y confirmarla.
Para las ordenes de compra que han sido recibidas, el usuario de CMI realizará el
ingreso en Coupa para que se genere un número de entrada ERP que, una vez
confirmado en los comentarios por CMI dentro del portal de Coupa, tu sabrás como
proveedor que la compra fue recibida y/o aceptada por CMI.
Este código se genera automáticamente una vez, la persona encargada de CMI revise
la compra y realice el ingreso dentro de Coupa, recibiendo notificación y
actualización inmediata a su correo electrónico.
¿El número de recepción hay que indicarlo en algún lugar de la factura en Coupa?
No, el número de recepción es un identificador único que se genera en el momento
en que se recibe un pedido y se utiliza para confirmar que se ha recibido la mercancía
o el servicio correspondiente.
Otros:
¿Habrá algún equipo de soporte que nos apoye si se presenta un caso en el portal?
Claro que sí, sus consultas las podrá realizar a través de Teconsulto
Para los proveedores que no manejan factura electrónica, deberá presentar la factura
física en ventanilla, según las fechas de cierre de cada mes.
¿Se crea una proforma para envío de compra y luego en Coupa se hace
seguimiento?
El proceso de compras establecido por CMI es:
¿La hoja de servicio que se usa para facturar debe subirse en Coupa?
Ya no recibirán por correo el PDF de la hoja de servicio, a partir de la salida en vivo con
Coupa, la persona encargada hará el proceso de ingreso y será notificado al
proveedor y dentro de la orden de compra podrá verificar en o los ingresos realizados,
para que pueda proceder con el proceso de facturación.