38180.Ff Megabono 289 - Aviso de Suscripcion

(Banco de Valores S.A.
)
CNV N°60 Agente de Liquidación y Compensación y ALyC y AN, Integral, Registrado bajo el N59 de la CNV CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Negociación Integral Agente de Negociación Integral
Organizador, Fiduciario y Colocador Colocador
Organizador de la Colocación
Electrónica Megatone S.A.

Fiduciante, Administrador y Agente de cobro de los créditos
AVISO DE SUSCRIPCIÓN
FIDEICOMISO FINANCIERO MEGABONO SERIE 289
Valor Nominal de $3.643.260.370
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
Interés Variable V/N de $3.190.494.635 Interés Variable V/N de $452.765.735
Se comunica al público inversor en general que VALO (Banco de Valores S. A.) como Organizador y Colocador (y los Agentes
miembros de Bolsas y Mercados Argentinos SA), Macro Securities S.A.U y Stone x Securities S.A. como Colocadores (y
conjuntamente con Banco de Valores S.A., los Colocadores), ofrecen en suscripción los valores fiduciarios descriptos en el
presente (los “Valores Fiduciarios”), los que serán emitidos por VALO (Banco de Valores S.A.), actuando exclusivamente como
fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero MEGABONO SERIE 289 y no a título personal, constituido conforme a la Ley
24.441, su reglamentación y demás leyes y reglamentaciones aplicables en la República Argentina, y que cuenta con
autorización de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) para hacer oferta pública de los mismos, la cual ha sido otorgada
por la Gerencia de Fideicomisos Financieros el 24 de mayo de 2023, y del Programa por Resoluciones n° 12.537 de fecha 21
de enero de 1999 y 15.236 de fecha 10 de noviembre de 2005 y ampliación de monto por Resolución N° 15.602 de fecha 29
de marzo de 2007, Resolución N°16.450 de fecha 10 de noviembre de 2010, Resolución Nº16.769 de fecha 21 de marzo de
2012 y N° 16813 de fecha 9 de mayo de 2012, Resolución N°17266 de fecha 14 de enero de 2014, Resolución N° 17.865 de
fecha 30 de octubre de 2015, Resolución N° 17.973 de fecha 21 de enero de 2016, N°18.577 del 23 de marzo de 2017 y N°
20.848 del 29 de octubre de 2020.
Los activos del Fideicomiso consisten en créditos de consumo y préstamos personales otorgados en pesos por el Fiduciante.
Las condiciones de emisión de los Valores Fiduciarios son:
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A: V/N $ 3.190.494.635. Moneda de Pago: Pesos

Intereses: Variable. Tasa Badlar de Bancos Privados más
100 puntos básicos, pagaderos mensualmente, Mínimo:
75.00%. - Máximo: 115.00%
Amortización: mensual, secuencial
Calificación: AAA (arg) Plazo: 292 días
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B: V/N $ 452.765.735.- Moneda de Pago: Pesos

Intereses: Variable. Tasa Badlar de Bancos Privados más
250 puntos básicos pagaderos mensualmente (una vez
cancelados los VDFA), Mínimo: 76.00%. - Máximo:
116.00% Amortización: mensual, secuencial
Calificación: A (arg) Plazo: 352 días
Todos los Valores Fiduciarios han sido calificados por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO
Forma de los Valores Fiduciarios:

• Monto mínimo de suscripción: V/N $ 1.000. para los Valores de Deuda Fiduciaria Unidad mínima de negociación:
V/N $ 1.-
Listado – Negociación: Los Valores Fiduciarios se podrán listar en Bolsas y Mercados Argentinos SA y negociarse en
el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Comisión de Colocación: La colocación estará a cargo de VALO (Banco de Valores S.A.), Macro Securities S.A. y
StoneX Securities S.A. los que percibirán una comisión de hasta el 0,60% sobre el monto efectivamente colocado
entre terceros (valor nominal por precio de suscripción).
Los términos y condiciones de emisión, suscripción y adjudicación de los Valores Fiduciarios se encuentran descriptos
en el Suplemento de Prospecto de Términos Generales de fecha 11 de enero de 2023 y en el Suplemento de
Prospecto de Términos Particulares (el “Suplemento de Prospecto”) de fecha 24 de mayo de 2023, ambos publicados
en Bolsas y Mercados Argentinos SA, el cual debe ser leído conjuntamente con el Prospecto del Programa arriba
mencionado (el “Prospecto”). Asimismo, el Suplemento de Prospecto y el Prospecto se encuentran disponibles en el
domicilio de los Colocadores consignados en el presente aviso, y en las oficinas del Fiduciario, sitas en Sarmiento 310,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. Todos los términos en mayúsculas no
definidos en el presente tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Suplemento de Prospecto
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos conforme el siguiente cronograma:
Período de Difusión: del 30 de mayo al 02 de junio de 2023.

Período de Licitación: el 05 de junio de 2023 en el horario de 10 a 16 horas.
Se aplicará el procedimiento de colocación a través del Sistema de Colocaciones de Bolsas y Mercados Argentinos SA
(BYMA LISTADAS) optando por el mecanismo de subasta o licitación pública bajo la modalidad ciega. Luego del cierre
del período de Litación Pública, el Fiduciario u Organizador informará mediante aviso a publicar en el Bolsas y
Mercados Argentinos SA los resultados de la colocación.
Procedimiento de Adjudicación:
Las ofertas recibidas para los Valores Fiduciarios serán adjudicadas de la siguiente manera en forma separada para
cada una de las clases: en primera instancia se adjudicará la sumatoria de los montos de las ofertas recibidas por el
Tramo no Competitivo -teniendo en cuenta las disposiciones de la RG 662 de la CNV - luego el monto restante se
adjudicará a quienes la formularan bajo el Tramo Competitivo, comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR o
el mayor precio, según corresponda y continuando hasta agotar los títulos disponibles de la clase correspondiente. A
los efectos de la determinación de la Tasa de Corte o el Precio de Corte, se tomará en cuenta la sumatoria de los
montos de las ofertas recibidas por el Tramo no Competitivo y Competitivo.
La adjudicación se realizará a un precio único para cada clase (establecido sobre la base de la mayor tasa aceptada o
el menor precio aceptado, según corresponda) para todas las ofertas aceptadas (la “Tasa de Corte” y el “Precio de
Corte”, respectivamente), que se corresponderá con la mayor tasa o menor precio ofrecido que agote la cantidad de
Valores Fiduciarios de cada clase que se resuelva colocar.
En el caso de que varios inversores presenten ofertas de suscripción de igual TIR ofrecidas a la Tasa de Corte o igual
al Precio de Corte, según corresponda, y el monto de la suma de esas ofertas supere el importe remanente para
adjudicar, entonces dichas ofertas serán aceptadas parcialmente prorrateando la cantidad de Valores Fiduciarios
correspondiente entre dichos oferentes.
La Fecha de Liquidación y Emisión será el día: 07 de junio de 2023 (a las 48 hs. de cerrado el período de
licitación).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de mayo de 2023
VALO (Banco de Valores S.A.) Macro Securities S.A.

y los Agentes miembros de Bolsas y StoneX Securities S.A.
Juana Manso 555 8°A- CABA
Mercados Argentinos SA Sarmiento 459, piso 9°
Tel.: 5222-8978/70 Fax 5222-6755
Sarmiento 310, 5°piso Buenos Aires Buenos Aires
[email protected]
[email protected] Teléfono: 4390-7583
[email protected]
[email protected]
en su carácter de Fiduciario Financiero del

Fideicomiso Financiero Megabono Serie 289
Cecilia Castillo
Apoderado

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Las condiciones de emisión de los Valores Fiduciarios son:

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A: V/N $ 3.190.494.635. Moneda de Pago: Pesos

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B: V/N $ 452.765.735.- Moneda de Pago: Pesos

Forma de los Valores Fiduciarios:

Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos conforme el siguiente cronograma:

Período de Difusión: del 30 de mayo al 02 de junio de 2023.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de mayo de 2023

VALO (Banco de Valores S.A.) Macro Securities S.A.

en su carácter de Fiduciario Financiero del

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