TEMA 4: EL CONTENIDO DEL TESTAMENTO

LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO Y SUS PARTICULARIDADES.

Una disposición típica del testamento es nombrar heredero. No es imprescindible para la

validez del testamento nombrar heredero, es habitual, pero no necesario.

Si en el testamento se instituye un heredero o varios implica una consideración jurídica que

provoca algunos efectos:

- Adquisición global de los derechos y obligaciones del causante: se reciben

globalmente los bienes del causante sin ser necesario que el causante cite o especifique
los bienes uno a uno, ya que el heredero recibe TODO aquello que no corresponda o se
haya adjudicado a otros.

- El heredero tiene la posesión civilísima: esto es una especie de ficción establecida en el

art. 440 C.C, al heredero se le presupone poseedor de los bienes del causante desde su
muerte, aunque de hecho no la haya tenido.

- Responsabilidad por las cargas (dentro de las cargas se encuentran los legados) y
deudas de la herencia.

La diferencia con el legatario radica en estos tres puntos, porque el legatario sólo recibe los
bienes específicamente adjudicados por el causante. En segundo lugar, no tiene la posesión de
los bienes de forma automática LOS LEGADOS SE DEBEN ENTREGAR. Y en tercer lugar,
los legatarios como regla general NO responden de las deudas del causante.

· FIGURAS FRONTERIZAS:

1. Legatario de parte alícuota o legatario de cuota: esto es muy frecuente en la práctica.

Es un sujeto al que el causante le atribuye la condición de legatario, pero no le asigna un
bien concreto, si no que le asigna una cuota (un tanto %) de la herencia.

2. Institución de heredero en cosa cierta: art. 768 C.C “será considerado legatario”, es
decir será considerado legatario a no ser que interpretando testamento se determine que el
causante verdaderamente quisiera que fuese heredero. Ejemplo: instituyo heredero de mi
dinero a Juan. Le estoy adjudicando algo en concreto, pero lo denomino como heredero.
PARTICULARIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO O LEGATARIO:

- Hay unas reglas sobre la designación del favorecido y sobre la cuota que le corresponde
(no le interesa demasiado, solo quiere que lo leamos, no entra).

1. CONDICIÓN.

Posible carácter condicional de la institución como heredero o legatario (esto si entra). Es

decir, que el causante establezca aquello que quiere a través de una condición:

a) Condición suspensiva: Esta designación condicional depende de un

acontecimiento futuro e incierto. Ejemplo, instituiré heredera a mi hija si
acaba la carrera de Derecho.

Fases:

- Primera Fase, dependiente: en esta fase no sabes si el instituido va a ser sucesor, tiene un
ius delationis condicionado. No lo puede ejercitar todavía. La herencia se somete a
administración hasta que no se cumpla la condición. ¿Qué ocurre si el heredero
condicional fallece en esta fase? 759 y 799 C.C son una antinomia legal (se contradicen)

El artículo 759 establece que los que fallecen antes de cumplir la condición no transmiten su
derecho hereditario a sus herederos. El 799 por su parte establece que la situación suspensiva
no impide que el heredero sometido a condición si podrá transmitir su derecho aun muriendo
sin cumplir la suspensión. Esta contradicción se salva aplicando solo el 759, esto ha sido
considerado por la jurisprudencia ya que la propia institución de heredero sujeto a una
condición suspensiva implica que para heredar se debe cumplir con la condición, y por tanto,
si muere sin cumplirla no será heredero y por tanto no transmite su derecho de heredero.

En cuanto al 799 la jurisprudencia considera que se refiere a una figura distinta, que es la del
término inicial: esto se da cuando el causante nombra heredero a una persona cierta, pero
establece una fecha a partir de la cual se va a poner en marcha ese derecho: la institución es
cierta, pero se somete la eficacia a una fecha concreta. Si este segundo muere antes de que
llegue el término, como SI tiene un derecho cierto pero aplazado lo transmite a sus herederos
en las mismas condiciones. Ejemplo: Juan es heredero a partir de 2030 y muere en 2028, este
derecho pasa a sus herederos, que no podrán ejercer dicho derecho hasta 2030 (en las mismas
condiciones que Juan.

- Segunda fase. Cumplida la condición: hay delación efectiva, un ofrecimiento de la

herencia, el instituido está en condiciones de aceptar o repudiar.

Si no cumple la condición no surge la delación, por tanto, ¿Quién ocupa la vacante? Si hay un
sustituto previsto al sustituto, sino derecho de acrecer y si no se puede realizar un derecho de
acrecer se pasa a la sucesión intestada. AQUÍ NO SE DA EL DERECHO DE
REPRESENTACIÓN.
El heredero condicional no puede aceptar ni repudiar, la herencia por tanto se somete a
administración.

b) Condición resolutoria: el causante nombra a un heredero o legatario, éste recibe

los bienes, pero con la amenaza de que los puede perder si sucede ocurre un
determinado hecho. Ejemplo: instituyo heredero a mi cónyuge siempre y
cuando no tenga descendencia con otras personas. Será heredero siempre y
cuando no tenga otros hijos. Cómo funciona esta condición:

- En primer lugar se produce el llamamiento efectivo, desde que muere el causante es

heredero, pero con un derecho amenazado de ser retirado. Se le exige a este instituido que
preste una garantía, por si acaso se produce la condición y tienen que entregar los bienes a
otra persona, debe garantizar el posible traspaso.

- En segundo lugar, esta persona como dueña de los bienes (el heredero o legatario) puede
inscribirse, enajenarlos o grabarlos. Por tanto, puede disponer. Sin embargo, si lo hace el
que recibe la transmisión lo recibirá bajo la misma condición resolutoria (ejemplo: vendo
una casa sometida a condición resolutoria, el comprador está sujeto a la misma condición
resolutoria de la herencia puesto que si incumplo la condición será privado del bien al
igual que el heredero)

- ¿Qué ocurre si el heredero condicional fallece sin cumplirse la condición resolutoria?

Transmitirá el derecho hereditario con la misma amenaza que lo recibió el primer
heredero, siempre y cuando la condición resolutoria siga teniendo sentido.

- Si se cumple la condición resolutoria el derecho hereditario del sucesor deviene ineficaz el

llamamiento y debe restituir los bienes al sustituto si lo hay, si no por derecho por acrecer
y si no por sucesión intestada. Alternativamente, si ya está claro que no se va a cumplir la
condición se consolida la situación del heredero; desaparece la amenaza de resolución.

2. TÉRMINO.

Además de estas condiciones el causante puede añadir otras cláusulas a la herencia el

causante puede si quiere añadir un término inicial o final al heredero.

Término inicial: el testador fija el momento en el que empiezan los efectos de la institución.
Se establece una fecha inicial.

Término final: el testador fija el momento en el que queda ineficaz la institución. Ejemplo:
instituye heredera a mi mujer hasta que mi hijo cumpla 18 años. la mujer está sometida a
un término final, y el hijo a un término inicial.

¿Qué ocurre hasta que llegue el término inicial o después de que llegue el término final?
Artículo 805 CC. Tenemos una vacante temporal que se cubre con los mismos criterios de
siempre, hasta que llegue el término inicial tendremos al sustituto, si no el derecho de acrecer
y si no la sucesión intestada, que luego debe traspasar los bienes cuando llegue la fecha al que
estaba nombrado en testamento a término inicial.

3. MODO

Por último, puede someter la herencia bajo MODO. El modo es una carga que el testador
impone al heredero o legatario. El instituido recibe los bienes desde que se abre la sucesión.
No es una condición es algo accesorio que se debe cumplir: los bienes se reciben desde el
principio no se debe cumplir para acceder a los bienes. EL MODO NO SUSPENDE,
OBLIGA, PERO NO SUSPENDE.

Si la persona fallece sin cumplir el modo traspasa a sus herederos esos bienes con la carga
siempre y cuando dicha carga no sea personalísima. Si el heredero incumple (797.2 y 798
distingue si el incumplimiento es culpable o no culpable. Si no es culpable no tendrá
consecuencias, si es culpable se le despojan de los bienes. El incumplimiento del modo se
convierte en una especie de condición resolutoria. Cuando se duda entre condición
suspensiva o modo, la jurisprudencia y el CC prefieren el modo porque es menos perjudicial
para el sujeto.

SUSTITUCIONES HEREDITARIAS.

Son muy frecuentes, la más común es la sustitución vulgar.

- Sustitución vulgar: el causante llama a varias personas a heredar, pero no a la vez si no

que a una persona la llama con carácter subsidiario de la otra. Art. 774 CC.

Supuestos en los que será aplicable la sustitución, el 774 establece que la sustitución en
principio operará en 3 supuestos (cuando el heredero principal premuere, repudia o renuncia
a la herencia o, es incapaz para suceder). Pero esto es supletorio de la voluntad del causante
ya que el causante puede establecer concretamente cuando si y cuando no entrará en juego la
sustitución. Puede haber un solo sustituto o varios, puede haber varias personas sustituidas
por una sola persona, etc. Los efectos son que si la sustitución llega a ser aplicable, el
sustituto recibirá los bienes con las mismas condiciones y cargas que se habían ofrecido al
sustituido.

Caso 9, lección 4:Carmela, casada y sin hijos otorga testamento en el que instituyó heredero
universal a su marido Jacinto, designado como sustituto a su hermano Bertín. Jacinto muere
después de Carmela sin aceptar ni repudiar y habiendo otorgado testamento en el que
nombraba heredera a su sobrina Sonia. No hay sustitución porque se traspasa la herencia de
Jacinto a Sonia con el ius delationis de la herencia de Carmela. Si Jacinto hubiera premuerto
si entra en juego la sustitución.

Se da preferencia al ius delationis siempre y cuando no haya una voluntad del causante clara
e inequívoca de que quería que se produjera esa sustitución. Ejemplo: nombró heredero a
Jacinto sustituido por Bertín incluso si muere Jacinto con el ius delationis, en ese caso no
tiene preferencia el ius delationis, sino que tiene preferencia la sustitución.
Caso 5, lección 4: Santi otorga testamento abierto en el que dejó usufructo universal de sus
bienes a su esposa sagrario y nombró herederos a sus tres hijos sustituidos por sus hijos en
caso de premoriencia o incapacidad de los instituidos.

Mario tenía dos hijas (Mencía y Milagros), Marta un hijo (César) y Alberto una hija (Sara)

Una vez fallecido Santiago sus hijos renunciaron a sus derechos hereditarios y por tal causa
sagrario otorga ante notario una escritura pública en la que se adjudicó todos los bienes de su
marido. ¿Es correcta la adjudicación realizada? No, porque sus nietos heredarán por derecho
propio. Son los herederos legales de mejor grado dispuestos

La sustitución no opera, porque se ha producido renuncia y no estaba prevista para ese caso la
sustitución. El derecho de representación no existe porque hay repudiación, en repudiación no
opera la representación. No hay derecho de acrecer tampoco porque han repudiado TODOS y
por tanto, se abre la intestada y se llamará por derecho propio a los nietos.

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA.

Concepto: nombramiento de dos o más herederos o legatarios sucesivos. Primero hereda uno
y después el otro sucesivamente. Ejemplo: el cortijo para mi hermano y cuando él muera para
sus hijos. Todos son sucesores del causante, puede que no sean sucesores entre sí. El segundo
llamamiento normalmente es a término pero es posible que el causante en lugar de un término
establezca una condición para que herede el nombrado en segundo lugar.

Sujetos:

- Causante o fideicomitente

- El primer sucesor será fiduciario

- El segundo sucesor fideicomisario

Para que haya esta sucesión debe haber dos o más llamamientos sucesivos a la misma cosa o
al mismo conjunto de bienes. Además, el llamamiento del primer fiduciario conlleva la
obligación de conservar los bienes para luego poder traspasarlos al fideicomisario. Ejemplo:
Para que el cortijo llegue al sobrino, el hermano debe mantenerlo en su poder y no
transmitirlo a otras personas.

Lo normal es que el primer instituido conserve los bienes para pasarlos al segundo, pero el
CC permite que el causante pueda dispensar de esa obligación de conservar. Por tanto no es
esencial. Si el causante prescinde de la obligación de conservar se llamará fideicomiso de
residuo: la idea es que herede una persona, y si queda algo de los bienes, el residuo pasa a la
segunda persona instituida. Ejemplo: estoy casada y sin hijos e instituyo heredero a mi
marido, pero quiero que pueda disponer de los bienes, pero si muere y hay residuos de esa
herencia vaya a una persona determinada y no a quien mi marido establezca o a sus propios
herederos, si no que vaya a otra persona que yo designe.
Límites:

1. Se debe establecer con carácter expreso, que quede de forma clara la voluntad del causante
en el caso de que haya una institución sucesiva. (arts. 783.1 y 785.1).

2. Existen límites temporales en cuanto al NÚMERO de sustituciones posibles (781 CC)

serán válidas las sustituciones que se establezcan a favor de personas VIVAS, además, las
que no excedan del segundo grado. Respecto a personas no nacidas a la muerte del
testador sólo se admitirán DOS sustituciones a favor de dos personas aún no nacidas.

Ejemplo: causante, los bienes para A, después para B, después para C, después para D y
después para E. imaginando que C, D y E no están aún vivos no se admitirán todas las
sustituciones, ya que se parara en la D puesto que ha cumplido las dos sustituciones a favor
de no nacidos. Solo dos son admisibles.

3. NO pueden gravar la legítima (art. 782). La legítima se debe recibir libre de cargas, en
PLENO dominio. Es una parte de la herencia que se recibe sin limitaciones y la sucesión
fideicomisaria es una limitación. Este principio tiene excepciones:

a) 808 CC reformado en 2021 (personas con discapacidad). Si el fiduciario es un

descendiente legitimario con discapacidad y fideicomisarios los demás descendientes
legitimarios (fideicomiso por residuo).

Ejemplo: Causante tiene 3 hijos, uno de ellos discapacitados y los otros dos no. Puede privar
de la legítima estricta u de lo demás si quiere a los hijos NO discapacitados, se lo puede dejar
todo incluida la legítima de los otros dos al hijo con discapacidad. El discapacitado será
fiduciario que puede disponer de los bienes (fideicomiso de residuo) y a su muerte, de todo lo
que no haya dispuesto se dará a los otros hijos. Esto graba la legítima de los dos hijos no
discapacitados, pues condiciona sus legítimas a la muerte de su otro hermano (el
discapacitado) y si sobra algo a su muerte.

Posición jurídica del fiduciario: cuando ya se ha muerto el causante se entregan los bienes a
este (es el primer instituido). Es un propietario con carácter temporal porque tiene que pasar
los bienes a otra persona, o en su caso un propietario condicional. Tiene una posición
parecida al usufructuario, pero no es lo mismo porque el usufructuario no es dueño y el
fiduciario si. El fiduciario debe hacer un inventario de los bienes y prestar fianza para el
posible traspaso de los bienes a la siguiente persona. No podrá disponer (vender), salvo que
sea un fideicomiso de residuo.

Posición jurídica del fideicomisario: Si se trata de un fideicomiso a término (el normal) este
fideicomisario tiene un derecho seguro y cierto, aunque aplazado en el tiempo; desde la
muerte del causante ya tiene un derecho cuya efectividad comenzará más adelante. Cuando se
trata de este caso, si fallece antes de que llegue el momento de recibir los bienes, ese derecho
que tiene lo traspasa a sus propios herederos. Si se trata de un fideicomiso es condicional, que
no es un derecho cierto, por tanto, si este fideicomisario condicional muere antes de que se
produzca la condición no transmite ningún derecho a sus propios herederos.
Ejemplo: María otorga testamento en el que lega a su hermano Alejandro el olivar pinillos
con sustitución fideicomisaria a favor de Juan, hijo de Alejandro. María falleció en 2014 y
Juan en 2018, habiendo nombrado heredera a su mujer Carmen. Cuando Alejandro fallezca,
¿a quien corresponderá la finca originaria de la herencia de María? ¿Por qué?

A María. Juan tiene un derecho en su patrimonio desde la muerte de María, porque es un

fideicomiso a término, por tanto, tiene un derecho cierto. Si muere antes del momento de
recibir los bienes, ese derecho pasa a sus propios herederos, en este caso a Carmen.

¿Qué ocurre si el fiduciario fallece antes que el causante? Doctrina y Jurisprudencia: la

sustitución fideicomisaria implica una sustitución vulgar.

Caso dos lección 4: Caso de Dolores y Fernando, casados y sin ascendientes ni

descendientes.

El fideicomisario vale también como sustituto normal del primer instituido, aunque al revés
no.

¿Qué ocurre si el fideicomisario fallece antes que el causante? El gravamen afectaba al

fiduciario desaparece: dueño definitivo de los bienes.

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA “SI SINE LIBERIS DECESSERIT”

El testador llama a una persona y sucesivamente a otra para el supuesto de que la primera
muera sin hijos o descendientes. Si los hijos del fiduciario nacen y existen a la muerte de este,
¿son herederos fideicomisarios?

SUSTITUCIÓN PUPILAR
Art. 775 CC, el ascendiente nombra un sucesor para el menor
PROBLEMÁTICA; ¿el ascendente puede determinar el destino de todos los bienes del
menor, o solo de los. bienes que él mismo le ha donado o dejado en testamento?
1. Tesis amplia: consiste en considerar que el ascendiente puede determinar el destino
mediante esta sustitución pupilar de todo el patrimonio del menor. Contradice el
carácter personalísimo del testamento, ya que el ascendiente decide qué hacer con los
bienes del menor. Debe aceptarse esta tésis.

2. Tesis restrictiva: sólo podría utilizar esta sustitución para decir para quienes van los
bienes que el propio descendiente ha dejado en testamento al menor. Es similar a la
sustitución fideicomisaria.
Respeto a la legítima
Se extingue antes de que muera antes de los 14 y se hace antes de esa edad.
EL LEGADO
Elementos personales
● Gravado con el legado: se refiere a quien tiene que entregarlo y hacerse cargo de él. El
heredero o herederos. El sublegado es que a un legatario se le impone la carga de
cumplir a su vez con un legado.
● Favorecido con el legado:

objeto:
El legado se adquiere con la muerte del legador, no hace falta aceptación, aunque se puede
rechazar. Los herederos tienen que hacer efectivo el legado. Las deudas del causante por regla
general no afectan al legatario, pero hay situaciones en las que si es posible que se vea
afectado y son:
- Aceptación de la herencia en beneficio de inventario, en algunos casos, en concreto
- Legatario gravado con una deuda
- Toda la herencia dividida en legados (art. 891)