Caso Profesional
Caso Profesional
Caso Profesional
Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................2
2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO......................................................................................2
2.1. ANÁLISIS PESTEL.....................................................................................................2
2.2. EL SECTOR TURÍSTICO EN NÚMEROS Y MACROTENDENCIAS...................................8
CASO PROFESIONAL NH
MANUEL IGNACIO MATÍAS, ENRIQUE DE
MORA Y JOSE LUIS DELGADO
2.3. EL MERCADO HOTELERO ESPAÑOL Y LOS ACTORES DE ESTE.................................11
CURSO 2022-2023
3.3. ANÁLISIS DE NH GROUP.A TRAVÉS DE LA MATRIZ BCG.........................................22
3.4. ANÁLISIS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS.................................................22
3.5. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR NH.................................................................23
4. ANÁLISIS DAFO.................................................................................................25
4.1. DAFO ESTRATÉGICO..............................................................................................25
4.2. DAFO CRUZADO....................................................................................................27
4.3. ANÁLISIS CAME.....................................................................................................27
5. ESTRATEGIA CORPORATIVA..............................................................................27
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES...............................................................................................................27
Misión (¿Quiénes somos?).................................................................................................................27
Visión (¿Dónde queremos llegar?).....................................................................................................27
Valores (Cultura de la Empresa).........................................................................................................28
1
1. RESUMEN EJECUTIVO
KIKE Y MANU
2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Todos los gráficos y diagramas expuestos a continuación provienen de las fuentes del
INE (instituto nacional de estadística) y de STATISTA.
El sector turístico en España es uno de los grandes motores económicos del país. Como
consecuencia de ello, se atiende fundamental realizar un análisis exhaustivo de la
situación actual y del entorno, es decir, de todos los factores que puedan afectar a
nuestra empresa, ya sea de manera directa o indirecta. A continuación, se presenta un
análisis PESTEL del sector hotelero en España.
Factores Económicos:
A pesar de que España se encuentra inmersa en una crisis de deuda económica, y que se
prevé un futuro incierto e inestable en términos económicos (recesión, inflación y
subidas de precios), la coyuntura económica actual en relación al turismo, y por
consiguiente, al resurgimiento del sector hotelero en España tras la pandemia, es
positiva. En primer lugar, el incremento en la inflación tras la pandemia es un indicador
de reanimación económica. A mayor es la inflación, mayor es el gasto y el consumo.
Sin embargo, si la inflación es demasiado elevada, puede ser una consecuencia negativa
para el consumidor, quien ve reducida su capacidad adquisitiva; y a su vez, puede
acarrear una subida en los tipos de interés. En este sentido, las fluctuaciones en los tipos
de interés son un factor fundamental a tener en cuenta dentro del sector, pues a menores
2
tipos de interés, menores serán los costes de financiación de las empresas, y por tanto,
habrá una mayor facilidad de inversión para las mismas.
Por ello, se atiende de vital importancia en materia económica que los tipos de interés
no varíen de forma drástica e inestable en favor del crecimiento y la expansión del
sector. Asimismo, una posible caída de la bolsa también puede afectar al sector,
produciendo un cambio recesivo en la economía española. Por último, la tasa de cambio
es un factor clave, dado el gran número de turistas ajenos a la UE que acuden a España,
y la variedad de monedas que hay en todo el mundo; a pesar de que gran parte del
turismo en España proviene de Europa (se mantiene el euro como moneda de cambio).
En definitiva, tener un control permanente sobre las variables macroeconómicas es vital
a la hora de estudiar el comportamiento de un determinado sector y los factores que
pueden influir en él.
3
Lo cual es bastante preocupante, dado que Reino Unido figuraba como uno de los países
con mayor número de visitantes a España y lo que es más importante, como uno de los
países con más inversión en el sector hotelero y en términos generales, en el turismo
Español.
Factores Políticos:
En cierta medida, resulta algo complejo determinar con exactitud cuál va a ser el futuro
político y su influencia en el sector hotelero, dado que en el próximo año 2023 se
avecinan elecciones y la brecha política existente en nuestro país se antoja compleja de
descifrar. No sabemos con cierta exactitud lo que pasará, pero, dependiendo del bloque
político que salga (el de derechas, con el Partido Popular y VOX; o el de izquierdas, con
PSOE y Unidas Podemos) habrá unas consecuencias u otras para nuestro sector. Y es
que, según la última encuesta realizada por el CIS de Tezanos, se antojan unas
elecciones muy igualadas pero que a siete meses vista se decantan por la mínima para el
Partido Socialista de Pedro Sánchez, que tendría que formar gobierno de coalición con
Unidas Podemos.
4
La inestabilidad política en países de destino turístico puede suponer una disminución
en cuanto a la demanda de turistas, lo cual afecta directamente al sector hotelero.
Cuanto más crítica y tensa sea la situación política de un país, menor número de turistas
habrá, y por tanto, menores ingresos recibirán las empresas del sector. En términos de
estabilidad y seguridad ciudadana, la vacunación de la población española contra el
COVID 19 ha permitido la disminución de las restricciones de entrada al país. De esta
manera, España se considera a día de hoy como un destino seguro al que viajar. Por otro
lado, se han de tener en cuenta los planes de recuperación que el gobierno pretende
llevar a cabo a medio-largo plazo.
En este sentido, una subida de los impuestos afectaría negativamente al consumo de los
españoles, y a la expansión de las cadenas hoteleras en nuestra nación. Por último, se
atiende fundamental que, tras el Brexit, las relaciones gubernamentales y políticas entre
España y Reino Unido sean positivas, dado el gran número de turistas británicos que
vienen a España a lo largo del año.
Factores Socioculturales:
En este apartado se han de tener en cuenta tanto los hábitos de consumo que rigen y que
vienen en camino en la sociedad española. En este sentido adopta un papel fundamental
el crecimiento exponencial del “Internet of Things”, que hace que cada vez las personas
de diversos rangos de edad tengan un mayor conocimiento de las cosas. Esto juega un
papel fundamental a la hora de la formación de los empleados del sector hotelero, que
deben de estar más informados que nunca dado el alto conocimiento del consumidor.
5
aspecto fundamental para que los menús y platos ofrecidos en los hoteles sean cada vez
más saludables y sostenibles con el medio ambiente. En el mundo post-pandémico, el
consumidor tiende cada vez más a focalizar su atención en la salud y el bienestar, por lo
que los hoteles han de centrar su oferta en garantizar al consumidor su bienestar tanto
físico como mental (psicológico).
Otro de los factores sociales a tratar, y visto de otra manera en uno de los anteriores
puntos, es el tiempo medio que los españoles dedican a las vacaciones, Y es que, frente
a los 13,4 días del año 2021, este año se ha quedado la cifra en 12,3; y el número tiende
a bajar el próximo año.
En lo que se refiere a los viajes de negocios, la pandemia ha frenado estrepitosamente la
evolución de estos, debido a varios factores expuestos a continuación:
2.La necesidad de las compañías de mostrar una cara sostenible y que, para reducir
los daños por la huella de carbono, viajan menos.
Pese a ello, se estima que en el año 2022 se vuelva en cierta medida a la normalidad y
que en el año 2023 se estabilicen los números dado que las empresas (y los empresarios)
, necesitan viajar no solo para reuniones de negocio sino también para nutrirse de
experiencias como visitar otros centros logísticos u oficinas de la compañía o asistir a
eventos o convenciones formativas.
Por último, debemos ser siempre conscientes de los posibles cambios en el
comportamiento del consumidor, en relación a nuevas tendencias o posibles
preferencias por otros estilos de vacaciones que adquieran un mayor potencial en
detrimento del sector hotelero.
Factores Demográficos:
Según lo que hemos podido estudiar dentro de la pirámide poblacional española, dentro
de las variables demográficas no podemos dejar pasar por alto el envejecimiento
poblacional general (dado el crecimiento del sector sanitario en nuestro país, así como la
evolución de la medicina en la última década), lo que significa que las personas
mayores se convierten en un nicho de mercado a tener en cuenta por el sector hotelero
ahora y en un futuro.
6
Asimismo, la poblaciónn joven tiene cada vez una tendencia mayor a viajar durante los
periodos vacacionales, por lo que desde el sector hotelero se debe adaptar tanto la oferta
como el contenido de los mensajes que publiciten sus servicios a los distintos rangos de
edad. En este sentido, cabe destacar que gran parte de la población española se
encuentra dentro o bien de la generación millennial, o bien dentro de la generación Z, y
que, en términos de experiencias locales y explotación cultural, alrededor del 50% de
los viajeros lo hacen con el objetivo de conocer, adentrarse, y abrirse a la diversidad
cultural.
Factores Legales y Medioambientales:
Por último, las empresas del sector hotelero han de tener en cuenta la educación
medioambiental en sus modelos de negocio y su régimen interno, con el fin de
promover un turismo sostenible, y a raíz de ello, obtener certificados de calidad
medioambiental y ecoetiquetas que ofrezcan una imagen positiva y de conciencia social
del negocio. Esta propuesta gubernamental será un factor clave y diferenciador para
aquellas empresas del sector hotelero que orienten sus modelos de negocio a la
sostenibilidad y la protección y conservación medioambiental. La opción más atractiva
y que han puesto sobre la mesa diversas cadenas hoteleras es la autoproducción de la
energía y de la luz a través de innovadores y ecológicos sistemas destinados a la causa.
7
Entorno Tecnológico:
Todo modelo de negocio tiene que tener en cuenta a día de hoy el factor tecnológico,
dada la digitalización del entorno en el que vivimos. En el sector hotelero, las empresas
han de prestar especial atención a todas las herramientas digitales que están a la orden
del día, las cuales se atenderán como fundamentales para estar a la vanguardia del
mercado en términos de marketing, publicidad, ventas, promoción de servicios,
satisfacción del cliente, etc. En este sentido, la inversión en I+D+i, y el uso de
herramientas como el CRM, SEO (en este sentido, una optimización de página web con
periodos de carga lo más cortos posibiles), o SEM, deben de ser cada vez mayor para
ejecutar sus estrategias de manera eficiente.
Por último, las empresas hoteleras deberán prestar especial atención a la aparición de
nuevos competidores cuyos modelos de negocio son puramente digitales, y que se
convierten en servicios sustitutivos del sector hotelero en el ámbito turístico, como los
alquileres de apartamentos, o un modelo de negocio disruptivo y en auge como AirBnB.
A lo largo del año 2022, se ha podido confirmar la recuperación del sector turístico
español, colocándose como uno de los países con un mayor gasto anual en turismo, así
8
como en número de visitantes recibidos a lo largo del año. El resurgimiento del turismo
español es un hecho, vista la variación anual en septiembre del año 2022 respecto a
septiembre del año 2021.
Es tal la importancia del turismo en España, que en el año 2021 supuso una aportación
del 7,4% al PIB Español, recuperándose del golpe que supuso la pandemia y
acercándose a los números prepandémicos.
9
Esta aportación al PIB Español proviene principalmente de turistas extranjeros, tal y
como se demuestra en la procedencia de los turistas que tuvimos a lo largo del año 2021
donde refleja que el 66,4% de los turistas eran de procedencia extranjera. A día de hoy,
España se ha consolidado como uno de los países europeos que recibe un mayor número
de visitantes extranjeros gracias a diversos factores que comentaremos en otros puntos
(gastronomía, clima, precios, etc).
Y este dato que se ha comentado va a tender a crecer en los próximos años, dado que las
diversas restricciones y limitaciones para viajar a otros países se van a ir diluyendo
hasta que llegue el punto que estemos en la completa normalidad que antecedía a la
pandemia.
10
Estos turistas extranjeros, que representaron la mayor parte de turistas a nivel nacional a
lo largo del año 2021, tienen como preferencias destinos como la isla de Mallorca,
Barcelona, la Costa del sol o la Isla de Tenerife
Por otro lado, los turistas nacionales tienen como preferencia viajar hacia la Costa
Blanca, la Costa del sol y la costa brava, como se puede visualizar a continuación.
11
2.3. EL MERCADO HOTELERO ESPAÑOL Y LOS ACTORES DE
ESTE
El sector hotelero español se confirma hoy en día como uno de los más importantes y
destacados de la industria turística (como hemos visto en el punto anterior), en los que
ofrece generalmente hospedajes a corto plazo a cambio de un precio determinado.
Si tuviéramos que definir con una característica el sector o mercado hotelero español,
sería con la palabra: competitividad. Son cada vez más el número de compañías
hoteleras ya no solo nacionales, sino a nivel internacional, que se sienten atraídas por el
potencial mostrado en el punto anterior del turismo español. Está competitividad no
hace más que crecer ya que cada vez es mayor el número de hoteles o alojamientos
turísticos y, por ende, las exigencias o demandas del cliente.
Los hoteles pueden clasificarse en establecimientos de gama baja, gama media y gama
alta. Las diferencias persistentes en número de establecimientos abiertos entre las
diferentes gamas son principalmente los precios y la calidad del servicio ofrecida.
12
En España, como podemos observar em el gráfico anterior, predominan los
establecimientos que comprenden entre 1 y 3 estrellas de plata, lo que se conocen como
los “hostales”, que por número de establecimientos se conforman como uno de los
principales competidores de los hoteles junto con casas rurales o los nuevos
alojamientos aparecidos por la tendencia del “We sharing”.
En este sentido (profundizaremos más adelante), NH posee hoteles de gama media (NH
Hoteles) y gama alta (NH Collection y NHow, los hoteles más lujosos y sorprendentes
de la compañía).
Finalmente, el sector hotelero ha sido uno de los más afectados o damnificados por la
pandemia, por un simple hecho, depende de los viajeros (ya sean viajeros de ocio, viajes
en familia o “Business Travel”) y, en el transcurso de la pandemia, ha sido
extremadamente complicado o en algunos casos imposible poder desplazarse. El
número de viajeros anuales en España se vio extremadamente reducido en el año 2020,
pero mostro en el pasado 2021 dio claras señas de recuperación.
13
Se espera que estos datos hayan mejorado en el presente año ya que todavía nos
encontramos en unas cifras lejanas a las prepandémicas.
1. La subida de precios del sector hotelero, que unido a la bajada de la renta media
de la población decanta la balanza en favor de los establecimientos extra
hoteleros.
2. La mejoría en la calidad ofrecida por los mismos, en términos de comodidad,
higiene, seguridad, etc.
3. Mayor visibilidad de oferta de dichos establecimientos gracias a las comentadas
apariciones de plataformas como Booking o AirBNB.
14
2.4. ANÁLISIS DE PORTER
15
El mercado está saturado de proveedores, y en el caso del sector hotelero, la oferta es
muy amplia, lo cual es un claro indicador de que los proveedores tienen poco poder de
negociación. En este sentido, existen cadenas hoteleras que incluso autoabastecen su
demanda mediante centrales de compras propias, y otras que cuentan con sus propios
servicios de restauración dentro del hotel, lo cual supone una gran oportunidad a la hora
de negociar con los distintos proveedores. Concretamente, NH hoteles cuenta con su
propia cadena de suministro, lo cual le permite minimizar costes y riesgos en términos
de proveedores, y no tener que depender de proveedores externos a la empresa.
Por otro lado, hemos de destacar el alto poder de negociación que poseen los medios
digitales encargados de vender habitaciones de hoteles, véase Booking a modo de
ejemplo, con respecto a nuestra empresa, dado que a parte de quedarse con el margen,
una gran parte de las habitaciones de hotel que se venden son gracias a estas
plataformas. El hecho de estar presentes en estas cadenas online supone una gran
oportunidad de cara a la imagen de la empresa, el posicionamiento de la misma, y un
mayor numero de ventas; pero una gran amenaza en términos de márgenes y beneficios
para NH.
-Campings.
-Albergues.
-Hostales.
-Apartamentos.
-Alojamientos rurales.
-Moteles.
-Pisos de alquiler.
-Casas de familiares/amigos.
-Cruceros (sobretodo en el ámbito de los mercados vacacionales).
Competidores actuales:
16
Las principales cadenas competidoras de NH hoy en día (por su público objetivo,
volumen de facturaciónn y número d huéspedes) serían las siguientes:
-Melia hoteles.
-Iberostar Hoteles.
-RIU hoteles sport & Resort.
-Grupo Barceló.
-Palladium Hoteles.
-Grupo príncipe.
-H10 Hoteles.
-AC Hoteles
Competidores potenciales:
La bajada de la renta media per capita de una gran parte de la población española genera
indirectamente la aparición de posibles alternativas más económicas a los hoteles. Estos
servicios, considerados como minoritarios en términos de demanda hace un tiempo, en
los últimos años, como consecuencia del aumento de la demanda de ellos, han mejorado
en términos de calidad y relación calidad-precio.
Ademas, hemos de tener en cuenta aquellos hoteles que no solo enfocan su actividad a
la venta de habitaciones, y que están comenzando a transformarse también en lugares
adecuados para conferencias, reuniones de empresas, y eventos públicos o privados.
Esta nueva linea de negocio supone también una gran oportunidad para nuestra
empresa, pues da una mayor visibilidad a la misma, y permite acercar la compañía a
aquellos clientes que no la conocen, con el fin de incitarles a vivir nuevas experiencias
con NH hoteles.
3. ANÁLISIS INTERNO
Una vez establecido el marco de actuación sobre el que vamos a trabajar, así como el
análisis estratégico del entorno, el sector turístico, y más concretamente del mercado
hotelero en el territorio español, procedemos a analizar la situación actual de NH Group
como cadena hotelera, a través de la presentación de la misma, sus datos, Stakeholders
y cadena de valor.
17
3.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
3.2. NH EN DATOS
De las marcas mencionadas anteriormente, según la memoria anual destacan los dos
iconos de la compañía, lo NH tradicionales y los NH collection. Los Nhow se
encuentran aún en vías de crecimiento.
18
Datos procedentes de la memoria de NH Group del año 2021.
Pero, en los últimos años, y gracias al enclave estratégico de los hoteles de la compañía,
se ha aumentado considerablemente el número de reserva de habitaciones destinadas al
alojamiento turístico (tanto familias con niños como matrimonios), más enfocado a los
viajes culturales, mientras que el de los viajes de negocio se ha reducido, debido a las
nuevas tecnologías que posibilitan el desarrollo de las reuniones y meetings online.
19
En lo que se refiere a ingresos anuales del grupo, se encuentran en una etapa de
recuperación postpandemia, en la que todavía nos encontramos lejos de los números
prepandémicos pero, según este informe del portan Infront Analytics, se esperan
recuperar para el año 2024.
20
través del B2C puesto que las comisiones que se llevan los intermediarios como
Booking son cada vez más altas. Pero, en el caso de NH, no es un dato muy preocupante
dado que ese alto porcentaje de B2B este compuesto básicamente por los acuerdos ya
mencionados con grandes touroperadores, que depositan su confianza para que sus
empleados descansen en sus hoteles. En adición, podríamos llegar a la conclusión de
que para NH es incluso más importante un alto porcentaje de de B2B que B2C, dado
que para sus altas dimensiones (en número de establecimientos) se hace muy complejo
mantener la alta tasa de ocupación recomendada (que ronda el 70%) únicamente a
través de su propio canal de distribución B2C.
La media de las reservas B2C de las principales cadenas hoteleras ronda actualmente el
50%, NH se encuentra un tanto por debajo de la media en ese aspecto, pero contrarresta
esa diferencia con el alto porcentaje de distribución a través de otras formas
mencionadas anteriormente con acuerdos o convenios, eventos o meetings. Un 9% que
se encuentra muy por encima del nueva que ronda el 3%.
21
La distribución de reservas a través del teléfono es ya prácticamente mínima, lo que
quiere decir que la compañía esta actualizada a las nuevas formas y tendencias de
comercialización.
Los trabajadores de NH destacan por ser una mezcla de personal con experiencia y con
una alta trayectoria, junto con personal joven, con iniciativa y con expectativas de
trabajar y progresar profesionalmente. El número de trabajadores por habitación en el
año 2022 fue de 0,68, una cifra muy superior a la de la media de las demás cadenas
hoteleras, que se encuentra en 0,40; unos datos muy positivos puesto que nos dicen que
el funcionamiento y, por ende, la eficiencia de estos trabajadores es buena y que desde
el departamento de RRHH de la compañía se está haciendo un buen trabajo.
El concepto de stakeholders hace referencia a todos los grupos de interés que tienen
algún tipo de relación, o capacidad de influir en la empresa. En este sentido, a la hora de
En términos de cadena de valor del grupo NH, es decir, atendiendo a todo aquello que
supone un valor diferencial para la compañía con respecto al resto de empresas del
mercado, hemos de comenzar destacando su nivel en cuanto a infraestructura, siendo así
una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. En este sentido, no solo cuenta
con un gran número de hoteles por todo el mundo, sino que el lugar en el que se
encuentran supone un enclave estratégico para el cliente. Esto supone un valor
diferencial para el consumidor final, el cual valora no solo el servicio prestado, sino el
lugar en el que se encuentra hospedado y pernoctando.
Una vez estudiada la cadena de valor, podemos destacar que las ventajas competitivas
de NH son la seguridad que ofrece a todos sus stakeholders, la homogeneidad en sus
establecimientos e instalaciones, la calidad de sus productos y servicios, el volumen y el
posicionamiento estratégico de sus hoteles, y por último, la capacidad de diversificar
con nuevas marcas, en nuevos lugares, y con nuevos modelos de negocio orientados a
nuevas necesidades, tendencias y tipologías de clientes, aportando así valor al mercado
y a los consumidores.
24
4. ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
AMENAZAS:
OPORTUNIDADES:
- Expansión del “Internet of Things”, que provoca que los consumidores tenga una
mayor accesibilidad a nuestra información.
- Desarrollo y crecimiento de nuevos mercados y segmentos emergentes (lujo
vacacional y urbano).
- Crecimiento exponencial de la tecnología, permitiendo optimizar la experiencia del
cliente.
- Aumento de la demanda del turismo en españa.
- Impulso de políticas de apoyo a la hostelería.
- Deseo de las familias de viajar y visitar cosas nuevas a raíz de los tiempos de
pandemia ya sobrevenido.
26
4.3. ANÁLISIS CAME
5. ESTRATEGIA CORPORATIVA
Una vez analizado y diagnosticado la situación del entorno y de la compañía como tal,
procedemos a presentar la estrategia corporativa de la compañía. Toda planificación
estratégica no debe dejar de lado cuál es la identidad corporativa de la compañía a
través de sus intangibles y del modelo Canva.
Despertar en el cliente esa necesidad de preguntarse allá donde vaya a la hora de viajar
si hay un NH en su lugar de destino y, por ende, ser el destino elegido por el cliente.
Ser la mejor opción para inversores que quieran crecer de la mano de la empresa,
ofreciéndole las mejores oportunidades, herramientas, equipos de trabajo motivados, y
una propuesta a nivel mundial tan grande como flexible.
27
6. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING
6.1. SEGMENTACIÓN
-Demanda un espacio tranquilo ,bien ubicado donde poder descansar, con buena
conexión a internet y dónde poder realizar su trabajo o pasar unos buenos días con la
familia.
-Hombres y mujeres de negocios de mediana edad y que posean una renta media-alta.
Pero, con la pandemia, este segmento ha sufrido grandes daños, ya que la imposibilidad
de mantener contacto estrecho entre personas ha causado el auge del teletrabajo y por
ende, las reuniones en remoto a través de plataformas como Zoom o Teams. Para hacer
frente a esta situación, NH se ha enfocado en los últimos años a un segmento de
mercado en el que se encuentran familias pequeñas.
Pero, tras la pandemia, ha surgido un nuevo tipo de cliente en el que nos vamos a
focalizar a través de nuestra estrategia para paliar esas debilidades y amenazas para la
28
compañía expuestos a lo largo del proyecto. Los criterios de segmentación del nuevo
cliente de NH son los siguientes:
-Pasar unos días en familia en una ubicación bien interconectada y por un precio
razonable y asequible.
Matrimonios jóvenes con hijos de entre 5 y 10 años con una renta media-alta.
-Es un cliente conservador, pero más moderno que el cliente tradicional, que busca unos
estándares ya establecidos a la hora de hospedarse pero que a su vez demanda
novedades derivadas de esas necesidades que tiene una familia cuando se encuentra
fuera de casa como la sostenibilidad, la personalización o una innovación en el conjunto
de la infraestructura tecnológica. Demanda un servicio de actividades complementario y
provisto por parte de la compañía, que le permitan disfrutar durante su estancia del
patrimonio cultural y gastronómico de donde se encuentren.
6.2. POSICIONAMIENTO
29
6.3. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
7. PROYECTO ECONÓMICO
8. CONCLUSIONES
9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
30