FACULTAD DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y

URBANISMO
ESCUELA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y
COMERCIO EXTERIOR
PRODUCTO ACADEMICO FINAL
“INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA EXPORTACIÓN
VINO DE ARÁNDANOS CON FRESA AL MERCADO
FRANCÉS”
Estudiantes:
Manzanares Manzanares, Leidy
Mayanga Chuzón, Carolina
Pérez Diaz, Keyner
Quiroz Moncada, Claudia
Siesquén Sandoval, Julissa
Docente:
Ing. Edward Florencio Aurora Vigo
Curso:
Inteligencia Comercial e Investigación de Mercados
Ciclo:
“VII”
Pimentel – 2022
Contenido:
RESUMEN.......................................................................................................................... 4
I. INTRODUCCIÓN......................................................................................................... 5
1.1. Planteamiento del problema..................................................................................6
1.2. Problema de investigación....................................................................................6
1.3. Objetivos............................................................................................................... 6
1.3.1. Objetivo General............................................................................................6
1.3.2. Objetivos Específicos.....................................................................................6
1.4. Justificación e importancia....................................................................................6
II. REVISIÓN LITERARIA.................................................................................................7
2.1. Antecedentes........................................................................................................7
2.2. Bases teóricas......................................................................................................8
2.2.1. Arándano.......................................................................................................8
2.2.2. Composición nutricional.................................................................................8
2.2.3. Fresas............................................................................................................ 8
2.2.4. Composición nutricional.................................................................................8
2.2.5. Fermentación alcohólica................................................................................8
III. RESULTADOS......................................................................................................... 8
3.1. Marco de actuación...............................................................................................8
3.1.1. Marco país.....................................................................................................8
3.1.2. Marco sector................................................................................................10
3.1.2.1. Delimitación arancelaria...........................................................................10
3.2. Mercado..............................................................................................................12
3.2.1. Tamaño de mercado....................................................................................12
3.2.2. Demandantes del mercado..........................................................................13
3.2.3. Proceso de distribución................................................................................13
3.2.4. Canales de distribución................................................................................14
3.2.5. Barreras al comercio....................................................................................14
3.3. Preparación para actuar en el mercado..............................................................15
3.3.1. Adaptación del producto y de la oferta.........................................................15
3.4. Adaptación y construcción del precio..................................................................16
3.4.1. Localización de precios de referencia en mercado final...............................16
3.4.2. Costumbres comerciales..............................................................................17
 3.4.3. Relación calidad precio................................................................................17
3.4.4. Imposición indirecta.....................................................................................18
3.4.5. Construcción de la cadena de precios.........................................................18
3.4.6. Distribución y logística.................................................................................18
3.4.7. Comunicación y promoción..........................................................................19
3.4.8. Directorios disponibles.................................................................................19
3.5. Actuar en el mercado..........................................................................................19
3.5.1. Misión técnica..............................................................................................19
3.5.2. Misión comercial..........................................................................................20
3.5.3. Ferias multisectoriales.................................................................................20
3.5.4. Ferias especializadas...................................................................................20
IV. Conclusiones y recomendaciones..........................................................................21
VI. Referencias..................................................................................................................21
VII. Anexos........................................................................................................................ 24
RESUMEN
La finalidad de este artículo es evaluar la viabilidad del funcionamiento de una empresa
encargada de la exportación de vino de arándano y fresa al mercado francés. La decisión
de exportar este producto es satisfacer a una población que apuesta por la innovación de
uno de los productos más demandados en su país.

La investigación de este proyecto se ha basado en cuatro puntos clave al momento de

aplicar la inteligencia comercial: marco de actuación, mercado, preparación para actuar en
el mercado y la actuación en el mercado.

En el primer capítulo se analizan los factores económicos, políticos, sociales y

demográficos del país de destino del producto a exportar.

El segundo capítulo está relacionado con el tamaño del mercado, principales

demandantes y proveedores, proceso y canales de distribución, barreras comerciales.

El tercer capítulo barreras arancelarias y no arancelarias en las que se incluyen los

impuestos y gravámenes, barreras técnicas y comerciales.

Finalmente, la misión técnica, comercial y la participación en ferias internacionales.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las exportaciones han incrementado en el sector agroindustrial, el
cual implica la combinación de procesos productivos en el sector agrario y en el
industrial, ya que se hoy en día se logra ver una mayor participación en
exportaciones nacionales, gracias al tratado de libre comercio, el cual nos da
beneficio de poder hacer intercambio de bienes y servicios en la industria, el sector
agroindustrial es reconocido por la sociedad, ya que este permite la reactivación
económica en el país.
Las exportaciones son principalmente productos agrícolas de transformación
primaria como mango fresco, uva de mesa, maracuyá fresca y congelada,
mandarina, arándanos, naranja entre otros frutos que se cultivan en la región
Lambayeque, el cual dándole un valor agregado es exportado a otros países, con
precios superiores al que mayormente se vende en fresco; tal es el caso de los
concentrados y zumos de frutas, vinos, pectinas y esencias aromáticas, entre otros
que se pueden elaborar con la materia prima proveniente de la región
Lambayeque, aprovechando la fruta que se produce en dicho lugar, en el cual su
centro de acopio de frutas es el segundo más grande del Perú.
El proyecto se refiere a un estudio de Pre-factibilidad para la producción y
comercialización de vino de frutas, el cual se obtiene a partir de la fermentación
del azúcar que contiene el jugo, el mismo que mediante un proceso se transforma
en alcohol junto con compuestos orgánicos (levadura y azúcar).
Para ello es importante conocer la aceptación del producto terminado para lo cual
se realizó un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda de los vinos
producidos, así como la preferencia o gustos de los vinos de frutas a base de
arándanos y fresas, también la forma de comercializar y distribuirlo a diferentes
puntos de la región y a nivel internacional. Se logrará determinar el precio, la
presentación del producto, así como el estudio técnico el cual determina el tamaño
del proyecto, ubicación de la instalación y los recursos técnicos, de tal manera que
se pueda aprovechar al máximo la materia prima. Otro punto importante de este
estudio es determinar cuál es el monto de inversión, costos de operación y los
recursos necesarios para la creación de la misma.
 I.1. Planteamiento del problema
En la actualidad Perú es considerado por segunda vez consecutiva el principal exportador
de arándano en todas sus clases, y ha aumentado sus exportaciones de fresas en $25.2
millones, estas frutas por lo general son consumidas de manera directa o deshidratadas;
por ese motivo busco darle un uso distinto e innovador al arándano y la fresa, mediante la
elaboración de un vino.

Hemos estado acostumbrado a relacionar el vino solo con la uva, sin embargo, existen
distintas frutas que podrían usarse para su producción y los arándanos deberían ser
aprovechados gracias a sus propiedades y beneficios.

I.2. Problema de investigación

¿Es factible la exportación del vino de arándano y fresa al mercado francés?

I.3. Objetivos
I.3.1. Objetivo General
 Determinar la viabilidad del proyecto de exportación de vino de arándano y
fresa al mercado francés.

I.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar un análisis de mercado
 Identificar la viabilidad del proyecto

I.4. Justificación e importancia

El presente trabajo de investigación es realizado con el fin de identificar si el vino de
arándano y fresa es una bebida que podría ser exportada y consumida en el mercado
francés, realizando un estudio de inteligencia comercial que permitirá la viabilidad del
proyecto. Así mismo tiene como importancia dar aprovechamiento a la fruta producida en
la región, como es el arándano y la fresa que abundan en la comunidad, los cuales por
estándares de calidad física en oportunidades no se le permite ser exportadas, de manera
que este es un alimento frágil que rápidamente se condensa por falta de frio en cámara o
también por pequeños aspectos físicos en el fruto. Siendo la manera más eficaz para que
sean aprovechados dándole un valor agregado, esto quiere decir transformarlos en una
bebida (vino), ya que en la actualidad este es un producto con salida en el mercado, tal
que es consumido en celebraciones o por degustar de una bebida apetitosa.
 II. REVISIÓN LITERARIA
II.1. Antecedentes
Según (Talavera, 2017), en su tesis “Exportación de pisco macerado de arándano al
mercado de California-Estados Unidos”

Analiza la factibilidad de la exportación de ese tipo de pisco, con el fin de cubrir su

demanda proyectada y ofreciendo un producto sin preservantes y sabor único.
Para determinar eso estudia los siguientes puntos: el tema organizacional,
marketing, logística y el plan financiero. Concluyendo que el mercado de Estados
Unidos es el mejor destino de exportación, debido al alto consumo per cápita de
bebidas alcohólicas

Según (Ruiz, 2011), en su informe “Desarrollo de un vino de arándanos en la

coorporación grupo Salinas de Ecuador”

El objetivo de este informe generar una nueva actividad dentro de la coorporación,

a través del desarrollo de un vino de arándanos; usando un diseño experimental
que permitan valorar los factores que encajen con las características sensoriales y
fisico-químicos del vino.

Finalmente se logró obtener vinos dulces elaborados con arándano, sin embargo
la duración de la fermentación fue relativamente amplia por causa de las bajas
temperaturas de la zona.

Según (Fuentes, 2021), en su tesis titulada “Obtención de un vino a partir de la pulpa de

arándanos azules aplicando dos presentaciones de levaduras diferentes”.

En este trabajo se empleó una metodología de tipo experimental ya que después

de la fermentación de la pulpa de arándano, esta fue sometida a un análisis
sensorial en la que se evaluó el color, olor y sabor. Como resultado se obtuvo que
el tratamiento con la levadura Saccharomyces cerevisiae hidratada, activada a 35°
C) fue el mejor, ya que las características fisicoquímicas estuvieron dentro de los
parámetros normativos.

Según (Girón & Bueno, 2021), en su tesis titulada “Análisis de la producción de vino de
fresa y su viabilidad de exportación en el mercado de Países Bajos”

La finalidad de este trabajo es aportar alternativas de producción de vino de otras

frutas e impulsar a los productores exportar por medio del desarrollo de un plan de
exportación y promoción.

Según (Ríos, 2019), en su tesis titulada “Plan comercial de exportación de vino no

alcohólico de frutas exóticas al mercado de Alemania”

Al existir una creciente demanda de vinos, surgió la idea de un nuevo sabor y con
otras características, en el cual no hacen uso de conservantes, libre de alcohol, de
alta calidad y con responsabilidad ambiental. Con una ventaja comparativa en
diversificación de productos, el mercado estudiado en este trabajo de investigación
es Alemania, ya que es considerado un de los principales importadores de vino en
 el mundo y también por ser un país líder en el comercio internacional, y que
cuenta con un buen sistema logístico.

II.2. Bases teóricas

II.2.1. Arándano
“Planta de la familia de las ericáceas, de 20 a 50 cm de altura, con ramas angulosas,
hojas alternas, aovadas y aserradas, flores solitarias, axilares, de color blanco verdoso o
rosado, y por frutos bayas negruzcas o azuladas, dulces y comestibles” (Real Academia
Española, 2021).

II.2.2. Composición nutricional

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en
inglés) menciona por cada 100 g de fruto aporta 60 kcal, y contiene 2.4 g de fibra
dietética, 0.74 g de proteína, 9.96 g de azúcares, 9.7 mg de vitamina C, 0.33 g de grasa y
otros valores importantes. “ (Fiedler, 2015)

II.2.3. Fresas
“El fruto de la fresa es un eterio, un receptáculo floral carnoso que presenta una gran
cantidad de aquenios (frutos secos). Esta característica hace que la fresa también sea un
poliaquenio (alberga muchos frutos).” (Real Academia Española, 2021).

II.2.4. Composición nutricional

Amplia fuente de vitamina C, vitamina P, hidratos de carbono, potasio, magnesio, calcio y
agua. Se estima que 100 gramos de fresa incluyen 34,5 calorías.). (Real Academia
Española, 2021).

II.2.5. Fermentación alcohólica

Proceso donde intervienen distintas clases de levaduras, proveniente de una enzima que
producen las levaduras donde intervienen numerosas bacterias y hongos que pueden
producir alteraciones perjudiciales o beneficiosas (Ponce-Alvarez, 2018).

III. RESULTADOS
III.1. Marco de actuación
III.1.1. Marco país
III.1.1.1. Factores políticos
Según información de (Santander , 2022), desde la última elección presidencial, donde
ganó un partido de extrema derecha, se han establecido varias reformas que tienen como
fin flexibilizar el mercado laboral. Entre estas reformas tenemos supresión de regímenes
especiales, plan de recuperación de 100,000 millones. En la escena internacional se
propuso reforzar la integración de la eurozona con el país de Alemania.

En cuanto a política exterior, Francia es miembro del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas, Consejo de Europa, OTAN, OMC, OCDE, G8, G20, entre otras
organizaciones; también sede de la UNESCO y la OCDE. Este país mantiene relaciones
bilaterales cordiales con la mayor parte de países del mundo. Francia también ha
participado de manera activa en las etapas de construcción de la UE desde 1951 con la
creación de la Comunidad Económica Europea (Dirección General de Comunicación,
Diplomacia Pública y Redes, 2021).

En el ámbito político Perú-Francia, según la (Diplomacia de Francia, 2021), esta relación

es amistosa, entre los años 2012 y 2016 se acentúo esa relación ya que se estrecharon
lazos de todos los ámbitos entre ambos países, relacionados al comercio, educación,
ciencia, cultura, etc., Las presidencias peruanas de la COP 20 con la francesa COP21,
desarrollaron un acuerdo bilateral en protección al medio ambiente y derechos humanos.

En cuanto a la política comercial, Francia se rige al Acuerdo de París, en el que

garantizan en libre acceso a los mercados extranjeros, también protege sus sectores
estratégicos por medio de derechos antidumping, y un mejor control de inversiones
extranjeras. Otra de las metas en cuanto a políticas es promover un mayor un mayor
acceso de las pymes, eliminando trabas arancelarias y no arancelarias.

Con el fin de prever una mayor transparencia en cuento a negociaciones, se creó el plan
de acción CETA, que garantizará información sobre las negociaciones y su impacto.

III.1.1.2. Factores económicos

En cuanto a la coyuntura económica, Francia es considerada la séptima potencia
económica mundial, sin embargo, ha sufrido una leve recesión por causa de la pandemia,
de la cual se ha ido recuperando satisfactoriamente gracias a un apoyo fiscal expansivo
centrado en ayudar a la economía de los hogares, preservación de empleos y provisión
de liquidez; y a la contención eficaz del virus, pero no como lo han hecho otros países
europeos, su PIB para el año2021 ascendió 6.3%, esto según datos del (Fondo Monetario
Internacional , 2022).

La deuda pública aumentó en un 115,8%, siendo una de las más altas en la eurozona y
según proyecciones del FMI se prevé que siga subiendo en una 113,5% y 114,6% para
los años 2022 y 2023 respectivamente, su inflación también aumentó de 0.5% a 2% para
el año 2021 FMI (2022), esto se debe al aumento del precio de la energía, cuellos de
botella en la cadena de suministro, etc.

Tabla 1. Indicadores de crecimiento económico de Francia

Indicadores de crecimiento 2021

PIB anual 2,500,870 M€
PIB per cápita 36,520 €
Tasa de inflación % 2%
Deuda total (M.€) 2,813,087
Deuda per cápita (M.€) 41,579 €
Déficit (M.€) -160.908
G. Público (M.€) 1,475,741
Fuente: Datosmacro.com. Recuperado de:
https://datosmacro.expansion.com/paises/francia
Los principales sectores económicos en Francia son el sector terciario con un 71,2% de
participación en el PIB, siendo el turismo una de las principales actividades que emplea el
77% de la PEA, el segundo con un 16,4% del PIB está representado por la industria
donde predomina las telecomunicaciones, industria automovilística, energética y
aeroespacial, y el 1,5% del PIB está representado por el sector agrícola, que a pesar de
recibir fuerte subvenciones por parte de la UE, solo logra el empleo al 3% de la población
según el (Banco Mundial, 2022)

La relación económica con Perú está caracterizada por lo siguiente, los intercambios
comerciales en el año 2019 han sido de 786M€ lo que representa un alza en los últimos
años, esto debido a un aumento de la importación de hidrocarburos y exportación de
productos agroalimentarios. Según Doing Business del Banco Mundial, Francia es
considerado el 18° inversor en Perú.

III.1.1.3. Factores sociales y demográficos

Francia con una población de 65,354,896 personas, en una superficie de 549,087 Km²,
considerado un país muy poblado y dentro de las 8 economías más importantes debido a
su PIB. Sin embargo, su deuda pública ubica a sus habitantes como los más endeudados
del mundo. Según las Naciones Unidas y su índice de Desarrollo Humado (IDH) de 0,901
puntos y en el puesto 26, ubicando a Francia como uno de los países que ofrece una
buena calidad de vida a sus habitantes. En cuanto a la facilidad para hacer negocios en
ese país, Francia está ubicado en el puesto 32 de 190 según el ranking Doing Business y
con 71 puntos como Índice de Percepción de la Corrupción del sector público, lo que
demuestra un bajo nivel de corrupción gubernamental.

Tabla 2. Indicadores Socio- Demografía de Francia

SOCIO-DEMOGRAFÍA
Inmigrantes 2019 8,334,875
Emigrantes 2019 2,296,534
Tasa Natalidad 2021 10,90%
Tasa Mortalidad 2021 9,70%
% Riesgo pobreza 2020 13,8%
Población 2022 65,354,896
Esperanza de Vida 2021 82,50
Fuente: Datosmacro.com. Recuperado de:
https://datosmacro.expansion.com/paises/francia

III.1.2. Marco sector

III.1.2.1. Delimitación arancelaria
La clasificación arancelaria del vino de arándano y fresa está definida como la siguiente.

Tabla 3. Clasificación arancelaria del producto de exportación

SECCIÓN: IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS,

LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS
 DEL TABACO, ELABORADOS

CAPITULO:22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE

2204 - Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, parcialmente

fermentado y de grado alcohólico adquirido > 0,5% vol o de grado adquirido de
alcohol añadido > 0,5% vol

Fuente: Trade map. Recuperado de: https://www.trademap.org/Index.aspx

III.1.2.2. Estadísticas de sector y/o producto

Entre los principales países a los que importa tenemos los siguientes, si bien es cierto
hubo una ligera disminución en la cantidad importado en los años 2019 y 2020, esto por
causa de la pandemia, para el año 2021 se refleja un aumento en importación de
cantidad.

Tabla 4. Principales países a los que importa Francia la partida arancelaria 2204
(Cantidades)

Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de

Etiquetas de fila 2017 2018 2019 2020 2021
España 547173 484711 517632 447824 452763
Italia 101950 84013 91083 76636 77397
Portugal 35512 36419 36027 35754 35434
Sudáfrica 25531 26410 13278 10540 11820
Chile 10400 9600 10491 10318 9973
Australia 6850 7792 8247 6882 7902
Bélgica 4800 4840 7335 8318 7575
Alemania 9752 13033 11767 8994 6959
Hungría 181 1630 1618 3979 6520
Estados Unidos de
América 9697 17557 15897 12294 6321
Total general 751846 686005 713375 621539 592664
Fuente: TRADEMAP.

III.1.2.3. Situación del sector

Según un estudio sobre el mercado de los licores en Francia, el consumo de alcohol está
disminuyendo, sin embargo, aún es considerado uno de los mayores consumidores de
bebidas alcohólicas en el mundo y con una amplia demanda insatisfecha, predominando
el vino con un consumo per cápita de 46,9 litros al año, ocupando el segundo lugar según
el ranking hecho por Statista (2021).

Perú ha aumentado considerablemente su exportación de vino hacia el mercado francés,

con una línea de tendencia de y= 24.642x1.0963 si bien es cierto estamos acostumbrados a
que el vino solo provenga de la uva, sin embargo, según encuestas realizadas por
(Eurofound, 2022), se menciona que los habitantes desearían probar algo distinto a lo
tradicional, pero con las mismas propiedades; encontrando así en el arándano la acidez y
el azúcar necesarios para el proceso de vinificación.

III.2. Mercado
III.2.1. Tamaño de mercado
Para hallar el tamaño de nuestro mercado se halló primero la producción nacional anual
de vino por parte de Francia, más la cantidad importada en toneladas menos la cantidad
exportada, teniendo como resultado a la oferta aparente, la cual se ha proyectado para los
años 2022-2026, por medio de la aplicación de la línea de tendencia la cual tiene como
fórmula y = -9378^2+ 86175x + 557736.

Tabla 5. Demanda de vino en Francia.

AÑOS Población C/P (Lt) Demanda Objetiva Litros Demanda Objetiva toneladas

2019 67,248,926 46.9 3,153,974,629 3,153,975

2020 67,379,908 46.9 3,160,117,685 3,160,118

2021 67,499,343 46.9 3,165,719,187 3,165,719

2022 67,634,342 46.9 3,172,050,625 3,172,051

2023 67,769,610 46.9 3,178,394,726 3,178,395

2024 67,905,150 46.9 3,184,751,516 3,184,752

2025 68,040,960 46.9 3,191,121,019 3,191,121

2026 68,177,042 46.9 3,197,503,261 3,197,503

Fuente: TRADEMAP. Recuperado de:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c
%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

Tabla 6. Tamaño del mercado

Tamaño
x AÑO Pro. Nacio. Import. Export. Mercado
Toneladas
1 2017 1,364,000 790,788 1,553,571 601,217
2 2018 1,492,000 728,449 1,466,146 754,303 FÓRMULA EMPLEADA
3 2019 1,421,000 744,701 1,419,131 746,570
4 2020 1,439,000 646,940 1,414,895 671,045 y = -9378x2 + 86175x + 557736
5 2021 1,450,000 795,987 1,453,606 792,381 O.A.P TN O.A.P lt
6 2022 737,178 737,178,000
7 2023 701,439 701,439,000
8 2024 646,944 646,944,000
9 2025 573,693 573,693,000
 10 2026 481,686 481,686,000
Fuente: TRADEMAP

III.2.2. Demandantes del mercado

A continuación, se muestra una lista de los 10 países demandantes del producto
estudiado, encabezando la lista Estados Unidos con (Ciento noventa y siete mil
cuatrocientos ochenta y seis toneladas).

Tabla 7. Principales importadores del producto con partida 2206.00.00.00

Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de

Etiquetas de fila 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Estados Unidos de
América 209642 95730 112610 126196 135989 153711 143434 197486
Reino Unido 134331 151441 167581 165086 161426 152735 144940 173148
Rusia, Federación
de 73182 46364 52300 65604 77732 89071 93378 127068
Alemania 64517 65891 63003 72623 69110 67412 63013 74300
Japón 33403 34025 35526 36353 36121 43817 35436 38601
Francia 23433 26016 30187 33991 35792 38667 32450 33929
Suiza 18213 18157 19098 19451 19645 20353 20858 23574
Suecia 6349 6662 8636 9875 17455 20865 24618  
Bélgica 43589 40314 38969 40751 41443 46585 39590  
Países Bajos 13773 11142 11222 12664 17851 18693 18567  
Total, general 620432 495742 539132 582594 612564 651909 616284 668106
Fuente: TRADEMAP.

III.2.3. Proceso de distribución

Según Instituto Europeo de Posgrado (2021) la distribución es el proceso en el cual el
producto llega a sus potenciales compradores, al sector un producto diferenciado y con un
valor agregado aplicaremos una estrategia intensiva, tratando de ubicar el producto en el
mayor punto de ventas posibles; esta segmentación está dada de la siguiente manera.

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE VINOS Y

LICORES EN FRANCIA
4%
9%
Retail Liquor
12%
31% Store
Food Stores
17%
Restaurants
27%
Hotels
 III.2.4. Canales de distribución
Según un informe realizado por MICET menciona que “La venta de licores en Francia está
estrictamente reglamentado”

Exportador

Distribuidor Mayorista

Distribuidor Minorista

Restaurantes Supermercados
Liquor Store

Consumidor final

III.2.5. Barreras al comercio

Según (Santander Trade , 2022), los trámites aduaneros para la exportación en Francia
consisten en lo siguiente.

Tabla 8. Regímenes arancelarios aplicados en Francia

REGÍMENES ARANCELARIOS
Procedimientos de la importación Para mercancías de valor menor a 1000 EUR:
1. Declaración verbal en aduana
2. Presentar factura
3. Declaración sumaria (manifiesto
marítimo)
4. Declaración de la DUA
5. Una plataforma de autorización en línea
(DELTA)
6. Transmitir una declaración sumaria de
ingreso a la oficina de aduana.
7. Pasar el sistema de control ICS
8. Contar con un número de registro e
identificación (EORI)
 Procedimientos específicos de la importación 1. Para intercambios intraeuropeos está
prohibido el ingreso de medicamentos
para uso humano, residuos, vegetales o
animales vivos.
2. Regímenes suspensivos, aduaneros y
fiscales.
Importar muestras 1. Para la importación, exportación y
reexportación de muestras comerciales
se puede utilizar el carné ATA
Fuente Santander Trade, Recuperado de: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-
mercados/francia/politica-y-economia

III.3. Preparación para actuar en el mercado

III.3.1. Adaptación del producto y de la oferta
III.3.1.1. Barreras arancelarias
En cuanto a tarifas arancelarias, están regidas a la UE, el comercio dentro del territorio
está excepto de estas tarifas, sin embargo, para el ingreso de mercancías de otros países
se obliga a llenar una Declaración Intrastat, y el monto a pagar se calcula en base al Ad-
valorem.

Si existen impuestos aplicados a países europeos, pero estos son bajos, para productos
manufacturadas una tasa promedio de 4.2%, alimentos procesados de 17.3%, con la
finalidad de proteger a sus productos nacionales.

Gracias al sistema generalizado de preferencias brindado por la UE, a los miembros de la

CAN siempre y cuando cumplan con los criterios ambientales, sociales y laborales, 7200
partidas arancelarias en la que se incluye la partida 2204 entran sin arancel a la UE.

Tabla 9. Cronograma de desgravación arancelaria de las importaciones de la UE

desde Perú.

Carga de desgravación N° de líneas Part.

Acceso inmediato 9253 94,9%
4 años 19 0,2%
6 años 17 0,2%
8 años 18 0,2%
11 años 18 0,2%
Cuotas 233 2,4%
Otras desgravaciones 153 1,5%
Excluidos 43 0,4%
Total 9754 100%

III.3.1.2. Barreras técnicas

Según la Cámara de Comercio de Francia, s.f. aquellos productos que son fabricados en
un estado miembro están libres de venderse legalmente sin ninguna prohibición a menos
que las condiciones técnicas difieran de las impuestas, por ejemplo, normas relacionadas
a la protección de la salud, consumidores, o medio ambiente.

Por lo general prevalecen las normas del Estado miembro de origen como el respeto del
principio de subsidiariedad, sin una normativa detallada, garantizando el respeto por las
tradiciones cuyo fin es mantener la diversidad de los productos y servicios.

Los requisitos de etiquetado para los vinos en Francia son los siguientes según (Ministerio
de Economía Francés, 2022).

1. Denominación de venta: reemplazada por una DOP o una IGP, en su

etiquetado debe estar “denominación de origen protegida” o “indicación
geográfica protegida” o “appellation d'origine contrôlée” o “vin de pays”.
2. Grado alcohólico volumétrico: el TAVA debe indicarse de la siguiente manera
“grado alcohólico adquirido” o “alcohol adquirido” o la abreviatura “alc” más el
porcentaje de volumen (11,8%).
3. Procedencia
4. Volumen nominal
5. Nombre del embotellador: se incluye el nombre del municipio y Estado
miembro donde se encuentra la sede, precedido de la palabra “embotellador”
6. Número d elote: va precedido de la letra “L”
7. Alérgenos: mención obligatoria seguida de la palabra “contiene”.
8. Lista de ingredientes y la declaración nutricional
9. Mención "desalcoholizado" o "parcialmente desalcoholizado" y fecha de
duración mínima (DDM)
10. Contenido de azúcar
11. Mensaje de salud

III.3.1.3. Barreras comerciales

Según la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, s.f. en
Francia los vinos están obligados a pagar un impuesto (accisa) el cual lo gestiona un
operador autorizado. En cuanto a certificaciones en casi todos los sectores industriales
son de carácter voluntario. Entre las normas que son dictadas por los clientes se tiene al
plus de seguridad y extra seguridad.

En el caso de que una empresa extranjera desee resultar adjudicataria o trabajar en los
proyectos del Gran Paris debe asociarse a otra empresa francesa con experiencia o ser
subcontratado de estas empresas.

III.4. Adaptación y construcción del precio

III.4.1. Localización de precios de referencia en mercado final
Tomaremos como referencia el precio por tonelada de los mercados proveedores del
producto importado con partida arancelaria …

Tabla 10. Precio de exportación de los principales mercados proveedores de la

partida arancelaria 2204

Etiquetas de fila Suma Suma Suma de Suma Suma Suma Suma Suma
DÓLAR
AMERICANO de 2014 de 2015 2016 de 2017 de 2018
de 2019 de 2020 de 2021
Estados Unidos 142951 130457 191050
de América 929180 1011581 1127459 1249998 1347237 1 5 1
104649
Reino Unido 998052 948344 893643 858022 919388 932275 814052 5
Japón 468238 439533 489313 542803 617317 694266 540794 650488
Alemania 497011 413027 441086 481411 504952 462483 441049 535520
Rusia, Federación
de 210738 99535 116590 160562 195843
214204 220607 300829
Australia 191514 191339 179696 212385 222929
207312 185970 262317
Suiza 207801 185026 183567 197886 211501
208570 200270 254764
Singapur 359137 306426 279974 345883 363661
342792 262040  
Bélgica 354300 272457 250800 286854 304031
299941 284770  
Italia 160735 151870 165579 186836 218623
218587 190231  
500994 444435 496091
Total general 4376706 4019138 4127707 4522640 4905482 1 8 4
Fuente: TRADEMAP. Recuperado de:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c
%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

III.4.2. Costumbres comerciales

En Francia existen un conjunto de prácticas comerciales al momento de hacer negocios
que deben cumplir con requisitos exigido por las leyes. Guiándome de un artículo de Libre
Cambio , s.f. Francia tiene un sentimiento arraigado al etnocentrismo, uno de los puntos
clave al realizar una negociación es el uso del idioma, buena documentación, ambiente
formal con una forma de negociar lenta, al ser un producto nuevo por ingresar al mercado,
se debe hacer hincapié en investigaciones pasadas, priman los hechos, se busca
cooperación y estabilidad en las relaciones comerciales.

III.4.3. Relación calidad precio

Uno de los productos de exportación que han alcanzado un crecimiento en el nivel de
exportaciones incomparable con otros productos es el arándano, lo que nos ubica como el
principal país de exportación. Este fruto destaca por sus características nutricionales y la
calidad, al igualar en el nivel de acidez y azúcar a la uva, hemos entablado esta
necesidad de crear un producto diferenciado y de exportación relacionado a las bebidas
alcohólicas. Francia es considerado uno de los principales consumidores de vino, sin
embargo, según encuestas sus habitantes desean probar un producto diferenciado y de
buena calidad por el cual estarían dispuestos a pagar un valor más alto del común en un
10%, teniendo en consideración esta encuesta y los precios de los principales
proveedores de vino de Francia, hemos determinado el siguiente cuadro de precios.

Tabla 11. Precio estimado de venta de exportación

País/Año Precio/Litro Precio estimado de venta

España $ 0.6 $ 0.7
 Italia $ 2.3 $ 2.7
Portugal $ 3.2 $ 3.9
Estados Unidos de América $ 7.8 $ 9.3
Zona Nep $ 50.3 $ 60.3
Francia Metadata $ 9.9 $ 11.9
Chile $ 4.2 $ 5.1
Argentina $ 4.8 $ 5.7
Alemania $ 2.2 $ 2.7
Nueva Zelandia $ 4.7 $ 5.6
Sudáfrica $ 1.1 $ 1.4
Fuente: TRADEMAP. Recuperado de:
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c
%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

III.4.4. Imposición indirecta

Según normas de la legislación de la UE y citando a la (Fiscalización y Unión Aduanera
Europea, s.f.), indica existen impuestos especiales indirectos para determinados
productos, entre ellos las bebidas alcohólicas, tabaco y productos energéticos, estos
impuestos especiales no se pagan hasta que el producto se despacha a consumo. Los
impuestos en los países europeos son los siguientes para una botella de litro de vino;
Finlandia paga cuatro euros, Reino Unido tres euros, Francia 3 céntimos de euro por litro.

III.4.5. Construcción de la cadena de precios

Para la construcción de la cadena de precio de exportación de vino de arándano y fresa al
mercado francés, tendremos en cuenta lo siguiente.

Etapa 1: Análisis de costos: están asociados a la transformación de la materia prima hasta

obtener el vino.

Etapa 2: Análisis de mercado: precio basado en los principales proveedores de vino a

Francia

Etapa 3: Determinar límites de precio: entre el costo del producto y el precio del mercado

Etapa 4: Fijación de precio: en función al costo unitario

Etapa 5: Estructurar los precios

III.4.6. Distribución y logística

Según un artículo de (Universidad Católica San Pablo, 2020) “Los costos de distribución
son aquellos gastos relacionados con el transporte de las mercancías”

Tabla 12. Costo de distribución y logística en dólares

GASTOS EN DÓLARES

Costo por Costo

Descripción
embarque anual
 $
Gastos operativos $ 432
36

$
Transporte interno $ 600
50

$
Seguro $ 552
46

$
Comisión $ 408
34

$
Aforo físico $ 180
15

Derecho de $
$ 384
embarque 32

$
B/L $ 300
25

Certificado de $
$ 120
origen 10

$
Carta de crédito $ 768
64

$
TOTAL $ 3,744
312

III.4.7. Comunicación y promoción

Según (Godás, 2007), “La promoción comercial es la acción para que nuestro producto se
conozca, es la transmisión de información del vendedor al comprador con el objeto de
estimular la demanda.”

Tabla 13. Costo de comunicación y promoción

Expresado en dólares
Ferias Evento Expo alimentaria SIAL Paris
Stand $ 1,200.00 $2,900.00
Decoración $ 50.00 $1,200.00
Movilidad $ 100.00 $2,500.00
Alimentación $ 50.00 $1,000.00
Merchandising $ 700.00 $ 700.00
Gasto Total $ 2,100.00 $8,300.00
 III.4.8. Directorios disponibles
Comprador francés mayorista Importadores de Vinos del Mundo (IVM).

Ubicación: Juan de la Cruz 1, 20302, Irun, Gipuzkoa

Teléfono de contacto:(+34)943660400

III.5. Actuar en el mercado

III.5.1. Misión técnica
Se dará por medio de la misión técnica peruano-francesa denominada “Misión de Estudio
funcionarios instituciones socios Europa” que forma parte de la ejecución del “Proyecto
Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de Vida,
frente a Amenazas de Sequías e Inundaciones en Territorios Fronterizos de Ecuador y
Perú”. Esta visita de intercambio tiene una duración de 10 días en el territorio de Francia e
Italia, además se detalla que los gastos de transporte y estadía serán asumidos por el
PGRSF. (Gobierno Regional de Lambayeque, 2021).

III.5.2. Misión comercial

Una misión comercial adecuada son herramientas que logran un máximo rendimiento
económico en la empresa, una excelente oportunidad para promoción y vender a nivel
internacional. Ya que pueden ofertar sus productos, conocer potenciales compradores,
etc.

La organización de nuestra misión comercial se dará de la siguiente manera:

1. Selección de la misión comercial: elegiremos al proyecto EXTRATEX

ClusterXchange, una misión comercial sin coste para pymes, que se realizará los
días 16 y 18 de setiembre, la inscripción es gratuita, el proyecto cubre los viajes de
los participantes que incluye costes de vuelo, alojamiento y dietas, sin embargo,
las plazas son limitadas y se asignan según el orden de inscripción.
2. Agrupación de empresas por sectores: al ser una empresa de actividad alimentaria
entre las entidades a visitar según la agenta de EXTRATEX sería 3dFab.
3. Reunir información previa: recaudar información sobre la cultura empresarial
francesa y el protocolo de negocios de ese país, que incluye las formas de saludo,
vestimenta, puntualidad, etc. Además, preparar todo tipo de material promocional
para la presentación del vino de arándano y fresa.
4. Conocer todas las regulaciones sanitarias expuestas por el país de destino.

III.5.3. Ferias multisectoriales

Según (Navarro, s.f.) estas ferias permiten la exposición de todo tipo de bienes y servicios
de distintas actividades económicas, entre sus características se tiene: cuentan con una
amplia superficie, tienen una mayor duración y una masiva asistencia, entre las más
reconocidas están.

Tabla 14. Principales ferias multisectoriales en Francia

Evento Lugar Fecha Periodicidad

Fi Europe Paris-Francia 6-8 diciembre Anual
 Food Ingredients Paris-Francia 6-8 diciembre Anual
Europe & Ni
SIRHA-The World Lyon-Francia 19-23 enero Anual
Hospitality & Food
Service Event
Millésime Bio Perols-Francia 30 enero- 1 febrero Anual
Fuente: n’ferias Francia. Recuperado de: https://www.nferias.com/bebidas/francia/

III.5.4. Ferias especializadas

Según (Mondragón, s.f.) participar en una feria sirve para recaudar información sobre el
mercado, las necesidades potenciales, necesidades de los consumidores y datos que
servirán al momento de realizar nuestro estudio de mercado con el fin de maximizar los
ingresos por ventas al exterior y entablar buenas relaciones comerciales.

Al ser una empresa que recién inicia, se pretende solicitar ayuda de la Cámara de
Comercio de Lima y PROMPERU, para participar en las siguientes ferias.

Tabla 15. Principales eventos de licores y bebidas espirituosas en Francia y Perú

Evento Lugar Fecha Periodicidad

SIAL Paris 2022 Paris-Francia 15-19 octubre Anual
ExpoAlimentaria Perú 27-29 setiembre Anual
Fuente: CCL/CCI France Pérou

Al ser una empresa con bajos ingresos debido al tiempo de funcionamiento, se ha

decidido asistir a una sola Feria Internacional al año, siendo SIAL Paris 2022, considerado
el punto adecuado ya que es el punto de encuentro de proveedores de todos los
continentes. Esta feria reúne un promedio de 140,000 visitantes y 5,500 expositores;
siendo así un gran punto de encuentro para abrir el camino al vino de arándano y fresa al
mercado internacional.

Tabla 16. Inversión por participación

Descripción Total $
Stand $2900
Decoración $1200
Movilidad $2500
Alimentación $1000
Merchandising $700
Gasto Total $8300

IV. Conclusiones y recomendaciones

 El uso del arándano y fresa como materia prima para dar como obtención un vino
de características idénticas al tradicional, es factible.
 El vino de arándano y fresa posee un alto contenido de antocianinas.
  Según la tendencia de consumo hay una mayor valoración hacia los vinos con un
bajo contenido en azúcares, con las variables dulzor y acidez.
 En base al estudio de mercado francés se concluye que es el mejor destino para la
exportación de vino de arándano y fresa, al posicionarse como uno de los más
grandes consumidores de bebidas alcohólicas.
 Se recomienda a las empresas a desarrollar nuevas líneas de producto con valor
diferenciado ya que, según estudiados, estas están siendo tendencia en el
mercado europeo.
 Desarrollar más canales de distribución para el ingreso a otros mercados.

VI. Referencias

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%20comprenden,a%20tus%20costos%20de%20log%C3%ADstica.
Anexos

Figura 1. Principales países a los que importa Francia la partida arancelaria

2206.00.00.00

IMPORTACIONES
$450,000
$400,000
$350,000
$300,000
$250,000
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$-
1 2 3 4 5

España Italia Portugal Estados Unidos Zona Nep Perú

Figura 2. Línea de tendencia de la exportación de vino de Perú al mercado francés

EXPORTACIÓN DE VINO DE PERÚ AL MERCADO

FRANCÉS
$160
$140
f(x) = 24.6422312742942 x^1.09625249464611
$120 R² = 0.592338873879728

$100
$80
$60
$40
$20
$-
1 2 3 4 5
Figura 3. Línea de tendencia del tamaño de mercado de los próximos años

TENDENCIA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS DEL TAMAÑO DE

MERCADO

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5