Descripcion de Puestos

DESCRIPCION DE PUESTOS
Descripción del puesto

Cajero Bancario
Objetivo del puesto: Implementar un proceso de atención y servicio, orientado a la
creación de valor y fidelización de los clientes.
Núm. Hoja: 6/10

Nombre del Lic. Fabricio Telenchana Edición: 006
ocupante: Operaciones y logística Núm. De referencia: OIBAAMB-006
Departamento: Administración Copia controlada Núm: 01
Area: Supervisor de caja Fecha de elaboración: Diciembre de 2019
Jefe inmediato:
Jefe funcional:
Num. Actividades y responsabilidades del puesto

Brindar orientación y asistencia a los clientes en lo referente a los diferentes servicios y
1
operaciones ofrecidos
Interactuar con compañeros de trabajo y clientes, a los fines de hacerle seguimiento a las
2
transacciones financieras.
Atender las necesidades de los clientes, dar respuesta a sus inquietudes referentes a productos
3
financieros y al status de sus operaciones.
4 Recibir pagos efectuados por clientes nuevos y existentes.
6 Contar y administrar el dinero destinado para depósitos y retiros de efectivo.
7 Corregir transferencias de dinero o cargos que estén errados.
8 Elaborar cheques de caja, tramitar cheques de viajero y cambiar monedas extranjeras.
9 Verificar la autenticidad de los cheques.
Coordinar, de ser requerido, la comunicación entre clientes y diferentes departamentos de la

10
institución para la ejecución de transacciones financieras.
11 Contar el dinero de su estación de trabajo tanto al iniciar, como al culminar la jornada laboral.
12 Verificar la identidad de los clientes.

Supervisor de Caja
Objetivo del puesto: Entrenar y supervisar a cajeros, empacadores y asociados de
servicio al cliente, promover los estándares de servicio al
cliente más finos y asegurar de que todo el manejo de efectivo
se hace correctamente.
Núm. Hoja: 7/10
Nombre del ocupante: Lic. Enrique Baldo Edición: 007
Departamento: Operaciones y Núm. De referencia: OIBAAMB -007
Área: logística Copia controlada Núm: 01
Jefe inmediato: Administración Fecha de elaboración: Diciembre de
Jefe funcional: Jefe operativo 2019

1 Custodiar y conciliar las especies valoradas con los libros de control de especies
valoradas.
2
Custodiar y controlar los saldos de efectivo en bóveda
3 Evaluar, Supervisar la calidad y el límite de efectivo establecido por cada representante
financiero.
4
Supervisar las operaciones procesadas por los representantes financieros
5
Verificar la identidad de los clientes.

Asesor de Crédito
Objetivo del puesto: Verificador, encuestador, censista, en programas sociales) Ventas
tangibles/Intangibles, Disponibilidad para el trato con personas de
bajo nivel
educativo y cultural.
Nombre del ocupante: Lic. José Pérez Núm. Hoja: 8/10

Departamento: Operaciones y logística Edición: 008
Área: Administración Núm. De referencia: OIBAAMB -008
Jefe inmediato: Gerente Ambato Copia controlada Núm: 01
Jefe funcional: Fecha de elaboración: Diciembre de
2019
1 Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre préstamos y líneas de crédito

Reunir personal, de preferencia con los clientes para obtener información sobre la
2
necesidad del préstamo.
3 Orientar al solicitante durante el proceso de préstamo.
Asistir al Gerente de Sucursal, verificando que la documentación del solicitante cumpla con
4
los requisitos establecidos antes de que sea remitida para su aprobación o negación
5 Recopilar información y procesar cada solicitud hasta su cierre
6 Velar por el pago de los préstamos y líneas de crédito aprobados
7 Elaborar cheques de caja, tramitar cheques de viajero y cambiar monedas extranjeras.
8 Llevar registros detallados de las transacciones que sean ejecutadas diariamente
9 Procesar, revisar y completar las solicitudes de préstamo o líneas de crédito
10 Contribuir con el logro de metas de la institución financiera

Enviar a los clientes comunicaciones, tales como recordatorios de pago, notificaciones y
11
balances de la deuda

Jefe Operativo
Objetivo del puesto: Supervisar el soporte y ejecución de operaciones realizadas en
canales de atención en concordancia a los lineamientos
establecidos, de manera que se asegure una eficiente prestación de
servicio al cliente interno y externo, contribuyendo al logro de los
objetivos institucionales.
Nombre del Núm. Hoja: 9/10
ocupante: Lic. Patricio Samaniego Edición: 009
Departamento: Operaciones y logística Núm. De referencia: OIBAAMB -009
Área: Administración Copia controlada Núm: 01
Jefe inmediato: Gerente Ambato Fecha de elaboración: Diciembre de
Jefe funcional: 2019

Verificar y controlar que el servicio otorgado a través de la empresa, sea eficiente y se
1
encuentre disponible a los clientes en el momento oportuno.
Analizar y evaluar los reportes de la operatividad en agencias, adoptando las medidas
2
correspondientes de ser necesario.
Analizar y evaluar los reportes de la operatividad en canales alternativos de atención,
3
adoptando las medidas correspondientes de ser necesario.
Controlar permanentemente la disponibilidad de Asistentes y Auxiliares de operaciones
4 en agencias, realizando las coordinaciones necesarias para contar con la cantidad
necesaria de personal y otorgar una fluida atención en agencias.
Proponer estándares de atención y calidad de servicio en agencias, controlando y
6
evaluando su cumplimiento; así como proponer las mejoras que sean convenientes.

Oficial de Negocios
Objetivo del puesto: Generar y administrar eficientemente microcréditos en la zona de
atención asignada, contribuyendo al logro de la misión y en la
rentabilidad esperada por el Banco y su negocio de microempresa.
Nombre del ocupante: Ing. Santy Guevara Núm. Hoja: 10/10

Departamento: Administrativo Edición: 010
Área: Finanzas Núm. De referencia: ADMBAAMB-010
Jefe inmediato: Gerente Ambato Copia controlada Núm: 01
Jefe funcional: Fecha de elaboración: Diciembre de 2019

Administrar la cartera de clientes asignada, a través de un seguimiento y atención oportuna, a
1
fin de fortalecer la relación con clientes y así fidelizarlos.
Promocionar los productos y servicios de Banco Solidario a través de visitas permanentes a la
2 zona asignada, a fin incorporar a su cartera nuevos clientes y asegurar así el crecimiento del
negocio.
Dar seguimiento a los créditos otorgados, de acuerdo a las fechas de vencimiento, para
3
asegurar la recuperación de los mismos y el cumplimiento de los niveles de riesgo esperados.
Levantar información financiera del cliente y su negocio, de acuerdo a la metodología de
4 microcrédito de Banco Solidario, a fin de analizarla y determinar la liquidez, capacidad de
pago, capital de trabajo y patrimonio que aseguren una colocación de crédito exitosa.
Sustentar las solicitudes de crédito con todo el análisis y documentación necesarios, de
6 acuerdo con la metodología de microcrédito de Banco Solidario, a fin de garantizar la
aprobación de las mismas.
Identificar oportunidades de negocios y propuesta de planes de acción.
7
Realizar gestión de cobranza y recuperación de cartera de acuerdo a las estrategias y
8
procedimientos establecidos, a fin de mantener los niveles de riesgo esperados.

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6 Contar y administrar el dinero destinado para depósitos y retiros de efectivo.

7 Corregir transferencias de dinero o cargos que estén errados.

8 Elaborar cheques de caja, tramitar cheques de viajero y cambiar monedas extranjeras.

9 Verificar la autenticidad de los cheques.

Coordinar, de ser requerido, la comunicación entre clientes y diferentes departamentos de la

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Nombre del ocupante: Lic. José Pérez Núm. Hoja: 8/10

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1 Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre préstamos y líneas de crédito

6 Velar por el pago de los préstamos y líneas de crédito aprobados

7 Elaborar cheques de caja, tramitar cheques de viajero y cambiar monedas extranjeras.

8 Llevar registros detallados de las transacciones que sean ejecutadas diariamente

9 Procesar, revisar y completar las solicitudes de préstamo o líneas de crédito

10 Contribuir con el logro de metas de la institución financiera

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Nombre del ocupante: Ing. Santy Guevara Núm. Hoja: 10/10

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