Infraestructura en Hidrocarburos a raíz de

la Reforma del Sector Energético en

México
Susana Ivana Cazorla Espinosa
Comisión Reguladora de Energía

Session III: Developing Infrastructures

ARIAE, 24 de mayo de 2017, Brasilia
 México: Consumo Energético

Producción y consumo por tipo de energético Consumo final energético total por
combustible en México, 2016
en México, 2016 (5,305.57 petajoules)
(petajoules)
2.797
Producción
Consumo

1.310 1.293
1.150 1.076
931

426 511 498

241

Gas Natural Gas LP Petrolíferos Diésel Electricidad

Fuente: Prospectivas sectoriales. Poder calorífico neto, Conuee, 2016 Fuente: Balance nacional de energía 2016, Sener
*bagazo de caña, leña y solar

2
 Algunas Atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía

Regulación económica Supervisión y sanción

 Disposiciones en materia de  Emisión y Supervisión de Permisos

 Precios y Tarifas de  Vigilar cumplimiento de reglas

segmentos regulados  Multas por incumplir la regulación y el
 Acceso abierto de régimen permisionado y de graves
sistemas de ductos y amonestación, suspensión, remoción o
redes eléctricas; inhabilitación del personal de los
 Definición de reglas de permisionarios
mercado  Vigilar el cumplimiento de la cantidad,
 Monitoreo de los mercados calidad y medición de los hidrocarburos
y petrolíferos
Regulación técnica y de normalización
 Calidad de petrolíferos
 Calidad y confiabilidad suministro eléctrico
 Criterios técnicos de interconexión y conexión
3
Gas Natural
 Transformación de la cadena de Gas Natural

Exploración /
Extracción

(Contratos de utilidad / Comercialización Almacenamiento Distribución

Procesamiento Transporte
producción compartida) Transporte

Exploración / Procesamiento Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Extracción Transporte Expendio al público

Agencia encargada de regular y supervisar la seguridad

industrial, operativa y la protección del medio ambiente
5
Operador del Sistema
 Liberación del precio de Venta de Primera Mano (Mayoreo) de Gas Natural

Se liberalizó el precio de venta del

Gas Natural, ahora productores (e.g.
Reynosa Pemex) importadores establecen
precio libremente con clientes
1

Cd. Pemex

Lo que genera señales para incentivar en el mercado:

Se aplicaba una fórmula para determinar
el precio de venta del Gas Natural que • Una posible recuperación de la producción nacional;
comercializaba Pemex en dos regiones.
• Diferentes agentes que puedan suministrar el Gas Natural; y
• Desarrollo de nueva infraestructura que permita mayor
participación en la oferta 6
Boletín de prensa de la CRE y Acuerdo A/026/2016
 Temporadas Abiertas Para Acceso a Ductos de Internación y del
Sistrangas Así como Nueva Inversión

Resultados y participantes de la primera

subasta de ductos de internación Asignación de la capacidad disponible en Inversiones y nuevos proyectos de
realizada por el CENAGAS el SISTRANGAS infraestructura

BP Energía de México
Capacidad requerida y asignada:
10,000 MMBtu/d
12 Inversiones
Mil millones comprometidas
de dólares
BP Energía de México
Capacidad requerida y asignada:
190,000 MMBtu/d

2,386 Gasoductos
construidos y en
Capacidad Asignada
Fábrica de Envases del kilómetros operación
220,741 Vidrio del Potosí
MMBtu/d Capacidad requerida y
asignada: 4,157 MMBtu/d

7,586
Industria de Alcali Gasoductos
(Grupo Vitro) comprometidos
Sobreprecio ofertado:
Capacidad requerida y desde 2013
0.00001 USD/MMBtu/d kilómetros
asignada: 16,584 MMBtu/d

Fuente: Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en Ductos de Internación, Cenagas, 2017 Fuente: Resultados de la Temporada Abierta 2016 – 2017, Cenagas, 2017 7
 Un operador y gestor independiente del Sistrangas, bajo
regulación

La CRE autoriza CENAGAS

• Un permiso de gestor del • Un permiso de transporte

Se crea un operador independiente Sistrangas de acceso abierto
para encargarse de la gestión,
administración y operación de los • Los Costos de Gestión del • Las Tarifas del Sistrangas
ductos de acceso abierto que forman Sistrangas
parte del Sistema Nacional Integrado
de Transporte y Almacenamiento de • Las reglas de acceso abierto (Temporada Abiertas) del Sistrangas
Gas Natural (Sistrangas). Teniendo conforme a las DACGs de Acceso Abierto
la propiedad de los ductos que
conformaban el Sistema Nacional de El Cenagas desarrolla un plan quinquenal de inversión:
Gas Natural.

Plan CENAGAS CRE opina SENER lo

Quinquenal propone técnicamente publica

8
 Garantizando el acceso a ductos de transporte y al almacenamiento

El nuevo marco legal garantiza el acceso Algunos elementos que debe contener el procedimiento de
abierto a ductos y al almacenamiento en T.A., para su aprobación por parte de la CRE:
tanto sea técnicamente y
económicamente factible
 Capacidad disponible ofertada;
 Longitud y diámetro del ducto;
Temporada Abierta  Ubicación del proyecto;
 Medios de comunicación para la difusión de la TA;
Procedimiento aprobado por la CRE, que permite  Fecha para la recepción de solicitudes;
asignar o adquirir la capacidad disponible en ductos
 Fecha en la que se firmarán los contratos;
de transporte y en el almacenamiento a los
potenciales usuarios  Monto de las garantías de seriedad;
 Fecha de publicación de la convocatoria del
¿Cuándo hay una T.A.?
procedimiento
• Cuando se desarrolla un nuevo proyecto;  de TA en medios de difusión.
• En caso de una expansión/extensión de un
proyecto existente;
• Cuando hay capacidad disponible permanente.
9
 La CRE regula las tarifas de Transporte

Se determina un Requerimiento de Ingresos con información del desempeño y el Plan de

Negocios del Permisionario.

Depreciación

Costos OMA
Requerimiento de
Recuperar
costos
USD% Ingresos (RI)
MXN%

Impuestos
Tarifa
Demanda
Rendimiento
Rentabilidad
razonable sobre
(WACC)
inversión

Requerimiento de Ingresos (RI)

10
Considerando la Ronda EPE, la Temporada Abierta y el reconocimiento de contratos
en base firme existentes (IPP), se asignó el 97% de la capacidad disponible en el
SISTRANGAS

El 44% de la capacidad asignada del

SISTRANGAS fue para agentes distintos a
Pemex (comercializadores, PIE y otros usuarios
finales). Esto facilitará la participación de nuevos
actores en el mercado de gas natural.
CFE
(autoconsumos
Ronda EPE +TA) Pemex actividades de Programa de cesión de contratos:
(11%) comercialización
(19%)
Al cierre de la Fase I del Programa de
Cesión de Contratos, Pemex ha
Pemex
(autoconsumos Capacidad cedido el 32.16% del total del
Ronda EPE +TA) asignada volumen de comercialización
(26%) SISTRANGAS: asociado a su cartera de clientes
Otros
6.2
(comercializadores
MMpc/d + usuarios finales)
(15%) Aprobación de contrato de
comercialización, y términos y
condiciones para los contratos de
PIE Venta de Primera Mano 10
*MMpc/d: Millones de pies cúbicos diarios (29%)
 El Segmento de la Distribución: Entrando a una Nueva Etapa de
Definiciones

Antes Ahora

La determinación de las Zonas

de Distribución (ZD)se Se crea una zona única de
determinaban de forma distribución, que incluye a todo el
centralizada, posteriormente se territorio nacional
licitaban

Los permisos (ganadores de la Los permisos se otorgan a

licitación) se otorgaban con un cualquier solicitante que cumpla
periodo de exclusividad que iba con los requisitos normativos y
de los 5 a los 12 años no confieren exclusividad
Zonas geográficas en
operación (ZGO)
21 zonas geográficas
con 29 permisos
La comercialización estaba
Nuevas Zonas Geográficas
3 zonas geográficas con
integrada a los distribuidores La comercialización la puede
3 permisos en proceso
(solo grandes consumidores podrían desarrollar una empresa
optar por un comercializador diferente independiente al distribuidor
Zonas Geográficas con
permiso en Construcción (ZGC) al distribuidor)
11 zonas geográficas con 15
permisos

Red de ductos Usuarios

Las tarifas son determinadas por la Comisión
54,450 kilómetros 2,482,376 12
Gas Licuado de Petróleo
 Transformación de la cadena de Gas Licuado de Petróleo

Exploración /
Extracción

(Contratos de utilidad / Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Transporte Expendio al público
producción compartida) Procesamiento

Exploración /
Refinación / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Extracción Transporte
Procesamiento Expendio al público

Agencia encargada de regular y supervisar la seguridad 14

industrial, operativa y la protección del medio ambiente
 El Gas LP principal combustible en hogares y cómo la CRE
promueve un entorno competitivo
Principal combustible utilizado, para la
cocción de alimentos y calentamiento de Herramientas para promover un entorno competitivo
en la industria del Gas LP:
8.05%
agua, en los hogares (%)
Resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Gas Natural* Hogares (ENIGH)

14.3% La CRE publica los precios de los diferentes

Publicación de precios y
Leña 1. monitoreo de mercado distribuidores y administra un sistema de
información del mercado (precios y transacciones)

Incorporar capacidad de Instalaciones de almacenamiento de gas LP,

2. almacenamiento con propiedad de Pemex, bajo acceso abierto
acceso abierto

• Distribución a través de auto-tanque

Establecer nuevas
3. figuras de distribución
• Expendio al público mediante bodega de expendio
• Estación de servicio para llenado de cilindros

Fomentar la sustitución de
En julio de 2017, dio inicio en tiendas Diconsa
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016.
4. la leña por Gas LP
*De acuerdo con la Prospectivas de Gas Natural de Sener 2016-2030, Se de los estados Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
espera un incremento de 15.9% para 2030 “Programa de sustitución
En él participan la CRE, SEDESOL y SENER.
de leña por Gas LP”
11
Con el objetivo de liberar cuellos de botella en el almacenamiento, la CRE
aprobó el 15 de diciembre de 2016, la modificación del LPG ducto para
convertir en almacenamiento con acceso abierto 4 de sus instalaciones de
guarda y entrega (IRGEs).
IRGE* Pemex (3)
Hobbs-Méndez Almacenamiento Pemex (10, 4+)
IRGE* Privada (2)
Almacenamiento Privado (23)
Ductos (5)
IRGEs que cambiaron a almacenamiento (4)

TDF Penn
Octane
Tula
Esta medida permitió
aumentar en 9,500 toneladas
LPG (110,000 barriles) la
ducto Altiplano
San Martín
capacidad disponible para
Texmelucan almacenamiento con acceso
abierto.
Puebla Tierra
Blanca

*IRGE: Instalación de recepción, guarda y entrega al amparo de un permiso de transporte por ducto.
 Aplicación de la regulación asimétrica de Pemex

Aprobación de contrato de comercialización y

Regulación de Ventas de Primera Mano
contratos de Venta de Primera Mano

Mediante fórmula que reconoce la  Aprobaron los Términos y Condiciones Generales de los
referencia internacional y costos permisos
de logística de PEMEX
 Permite terminar los contratos con Pemex dando un aviso
30 días antes de la terminación

 La facturación debe de incluir los precios desagregados

de los servicios y del precio del combustible
Precio de venta Precio de referencia Costo de Costo de
en Terminal Logística Almacenamiento
 Las condiciones especiales deben de ser aprobadas

17
Sector de Petrolíferos
 Transformación de la cadena de Petrolíferos

Único actor en toda la cadena

Exploración / Refinación Transporte Almacenamiento Distribución Expendio al público

Extracción Transporte
(Contratos de utilidad/producción
(Modelo de franquicia)
compartida)

Exploración / Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y

Extracción Transporte Refinación Expendio al público

Agencia encargada de regular y supervisar la seguridad

industrial, operativa y la protección del medio ambiente
19
Rutas actuales de logística para la importación y el suministro
de combustibles en México

18
 De enero a diciembre de 2017, 20 empresas privadas importaron
el 0.26% de las gasolinas. Además, 53 compañías particulares y
una persona física han importado el 6.7% del diésel
Cada vez son más los participantes del mercado que importan producto propio, generando
condiciones de competencia en el suministro, no únicamente en las estaciones de servicio

2017 2018

Septiembre 2017 Octubre 2017 Diciembre 2017 Glencore prevé importar Valero Energy, a través de
combustible por buque IEnova, importará, diésel,
Koch México, a través Andeavor (Tesoro) ExxonMobil importó 60 tanque, a Dos Bocas, gasolina y turbosina a
de la terminal de Vopak comenzó a importar mil barriles de Tabasco.4 Veracruz, Veracruz y a
México, importa 40 mil combustible por auto gasolina por carro Altamira, Tamaulipas por
barriles de diésel tanque a Tijuana, tanque a la terminal de buque tanque y a los
diariamente al Puerto Baja California y por San Luis Potosí, San estados de Nuevo León,
de Veracruz, Veracruz buque tanque a Luis Potosí.3 San Luis Potosí y a la
por buque tanque.1 Rosarito, Baja Ciudad de México por
California.2 auto tanque.5

1/ Fuente: http://www.businesswire.com/news/home/20170915005469/es/
2/ Fuente: https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/importa-arco-su-propia-gasolina/
3/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exxon-la-primera-petrolera-en-importar-gasolina-a-mexico.html
4/ Fuente: http://expansion.mx/empresas/2017/08/17/glencore-planea-importar-combustible-a-mexico-desde-2018
A febrero de 2018, la SENER ha otorgado 264 y 399 permisos de importación de21
5/ Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscara-valero-energy-ganar-el-mercado-de-mexico.html gasolina y diésel, respectivamente
 La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por
medios distintos a ducto (ferrocarriles)

Inversión: 1.5 mil millones de dólares

Baja California Railroad, S.A de C.V.
Permiso: PL/20174/TRA/OM/2017
Destino: Tecate y Tijuana, Baja California. Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Importará una cifra superior a los 40 millones Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
de litros de combustible al mes1 Destino: Durango, Durango.

Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. FERROSUR, S. A. DE C. V.

Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015 Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Nogales, Veracruz.
Ferrocarril del Istmo
Sonora, Mexicali, Baja California y Manzanillo, Colima.
de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015 Destino: Valladolid y Mérida,
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Tampico Yucatán
y Ciudad Madero, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango, Durango;
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis
Potosí, Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e Irapuato, Guanajuato.

En el primer trimestre de 2017, por primera vez, Pemex comenzó a recibir diésel
Plan de almacenamiento de hidrocarburos K’eri
y gasolina importados por ferrocarril
(5 ferropuertos)
• Primer ferropuerto: Aguascalientes
A finales de agosto de 2017, Kansas City comenzó la fase de pruebas para recibir los • Inversión asociada: 900 millones de pesos
primeros embarques de combustibles en su terminal ferroviaria en San Luis Potosí • Inicio de construcción: en 2 meses
• Volumen: solicitarán permiso para 220 mil barriles
• Zona de influencia: Zacatecas, San Luis Potosí,
1/ Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importaran-a-baja-california-40-millones-de-litros-de-gasolina.html Aguascalientes
 Petrolíferos: Permisos otorgados para proyectos en infraestructura de
almacenamiento y transporte por ducto

Inversión: 1.3 – 2.4 mil millones de dólares

Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
Poliducto Frontera-Norte
Nuevo Laredo Corpus Christi,• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Tamaulipas Texas Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
Terminal • Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018 Monterrey, Edinburg, poliducto
• Inversión estimada: USD$600 millones Nuevo León Texas • Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
Terminal de
Burgos 218 Km (Mex) = 460 Km
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
Poliducto INI4 • Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo • Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo • Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km • Inversión estimada: USD$500 millones
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios Tuxpan,
• Transportará: gasolina y diésel Veracruz
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Tula,
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de Hidalgo Tizayuca,
solicitudes Hidalgo
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 500 millones

• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro

• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal New Burgos Pipeline
de almacenamiento y reparto • Trayecto: Edinburg, Texas – Terminal de Burgos
• Longitud: 265 Km • Proyecto: 1 poliducto
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios • Longitud: 10 pulgadas y 2.57 km (Mex)
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina • 23 natural,
Transportará: nafta, gas LP, líquidos de gas
• Inversión estimada: USD$800 millones turbosina, gasolina y diésel
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que
están registrando un crecimiento significativo
1 Combustibles de Oriente, S.A. de C.V. 19 Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V
Mexicali
•
•
Capacidad: 5,607 bls.
Inversión: 107.3 millones de pesos
16 Inversión: 1.8 mil millones de dólares • Capacidad: 3,308,900 bls.
• Inversión: 2,891 millones de pesos
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas Rosarito • Ubicación: Tuxpan, Veracruz
Presidente Juárez
2 Hydrocarbon Storage Terminal, 20 Energéticos Keri, S.A.P.I. de C.V.
S.A.P.I. de C.V. Ensenada • Capacidad: 69,000 bls.
• Capacidad: 280,500 bls.
Nogales • Inversión: 784 millones de pesos
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos • Ubicación: Cosío, Aguascalientes
• Ubicación: Acolman, Estado de México 18 Magdalena
21 ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.
3 Interport FTZ S.A. de C.V. Puerto Libertad • Capacidad: 2,120,000 bls.
• Capacidad: 270,000 bls.
Hermosillo Corpus • Inversión: 3,567 millones de pesos
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos • Ubicación: Veracruz, Veracruz
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí Christi,
4 Nuevo Laredo Texas TP Terminals, S.A de C.V.
Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. Guaymas Cd. Obregón
• Capacidad: 240,000 bls. Tamaulipas 21
22 • Capacidad: 1,796,340 bls.
• Inversión : 380.3 millones de pesos
Navojoa
17 •
•
Inversión: 3,762 millones de pesos
Ubicación: Manzanillo, Cplima
• Ubicación : San José I., Guanajuato
Monterrey,
5 Terminal Enermex Logística y Terminales, S.A de C.V.
Orizaba Energía, S. de R.L. de C.V. Nuevo León 13 de Burgos 23 • Capacidad: 1,040,000 bls.
• Capacidad: 2,310,000 bls.
• Inversión: 304 millones de pesos
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos 11 CFE Matamoros, • Ubicación: Axapusco, Estado de México
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz • Capacidad: 319,500 bls.
• Inversión: 126 millones de pesos 1 Tamaulipas 24 Porter FG México, S.A. de C.V.
6 VOPAK México, S.A. de C.V. • Ubicación: Manzanillo, Colima • Capacidad: 870, 000 bls.
• Capacidad: 415,100 bls.
• Inversión: 787.1 millones de pesos Invex Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V. San Luis • Inversión: 2, 638 millones de pesos
• Ubicación: San Juan de Úlua, Veracruz 12 • Capacidad: 1,260,000 bls. Potosí, SLP 15 • Ubicación: Manzanillo, Colima

7 Hidrocarburos del Sureste,

•
•
Inversión: 5,681 millones de pesos
Ubicación: Tuxpan, Veracruz
20 3 19
S.A. de C.V. (Distribución) 12 7 Proyectos en
13 Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. evaluación de la CRE
• Capacidad: 450,000 bls. Tuxpan, Ver
• Inversión: 766.1 millones de pesos •
•
Capacidad: 1,080,000 bls.,
Inversión: 5,682 millones de pesos 4 5
• Ubicación: Progreso, Yucatán. 9 Tula, Hidalgo Permisos de
• Ubicación: Escobedo, Nuevo León
8 Comercializadora Larpod, San José 23 10 almacenamiento
14 P&S Oil and Gas TAR, S. de R.L. de C.V
S. A. de C. V. (Distribución) de Iturbide, Gto 6 Veracruz, Ver otorgados
• Capacidad: 11,007 bls.
•
•
Capacidad: 210,000 bls.,
Inversión: 606 millones de pesos 11 2 14 21
• Inversión: 19.2 millones de pesos
Poliductos
• Ubicación: Jocotitlan, Estado de México
• Ubicación: Puerto Madero, Chiapas 15 Avant Energy Midstream II, S. de R.L. de C.V 24 22 Central de CFE con
9 Olstor Services, S.A. de C.V. • Capacidad: 1,265,000 bls. capacidad disponible
• Inversión: 2,311 millones de pesos
• Capacidad: 42,500 bls. para inversión
• Inversión: 814.3 millones de pesos
• Ubicación: Altamira, Tamaulipas
Baja California Energy Translogistics,
8
• Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco Terminal de
16 S.A.P.I de C.V Almacenamiento
10 F. Ruiz e Hijos, S.A. de C.V. 17 Grupo R Terminales, S.A. de C.V. 18 Petrolíferos Windstar de Sonora, S.A. de C.V
• Capacidad: 200,000 bls.
• Capacidad: 2,500 bls. • Inversión: 724 millones de pesos • Capacidad: 300,000 bls. • Capacidad: 130,000 bls. de Pemex
• Inversión: 4.5 millones de pesos • Ubicación: Mexicali, Baja California Sura • Inversión: 1,125,000 millones de pesos • Inversión: 235 millones de pesos
• Ubicación: Cuauhtémoc, CDMX • Ubicación: Reynosa, Tamaulipas • Ubicación: Hermosillo, Sonora 24
 Aplicación de la regulación asimétrica de Pemex

Aprobación de contrato de comercialización y

Regulación de Ventas de Primera Mano
contratos de Venta de Primera Mano

Expedir la metodología para el cálculo del

 Aprobar y expedir los Términos y Condiciones Generales
precio de las gasolinas y diésel de la Primera
enajenación del producto en territorio de los permisos
nacional por parte de Pemex a terceros;
 Permite terminar los contratos con Pemex dando un aviso
30 días antes de la terminación

 La facturación debe de incluir los precios desagregados

Precio de Costo de Costo de

𝑲𝑲 de los servicios y del precio de las gasolinas o diésel
Precio de Factor de
venta en Logística Almacenamiento
referencia para Ajuste
Terminal cada  Las condiciones especiales deben de ser publicadas
combustible

 No podrán condicionar la suscripción de contratos de

VPM y comercialización con terceros a la celebración de
contratos de franquicia

25
Los Precios de Gasolina y Diésel al Publico se Desregulando de
Acuerdo con lo Establecido en Ley

2017 2018 2019

Establece un cronograma
para la liberación del precio
de las gasolinas y diésel,
detallando cinco regiones.
SCHP seguirá contando con la A partir de 2019, la CRE podrá
atribución de establecer precios regular precios cuando COFECE
SHCP establecerá precios máximos en casos de aumentos determine que no existen
máximos en regiones que desproporcionados, notificados por condiciones de competencia
aún no hayan sido CRE (previa opinión de COFECE) (CRE puede hacer esto
liberalizadas. preventivamente mientras
COFECE delibera).
 Expendio al público competencia y diferenciación en la oferta
de productos, servicios y precios al público
Inversión: 1 millón de dólares por estación nueva
Tijuana
(de duplicarse la situación actual se tendrían 12 mil millones de dólares)

Existen 11,774 estaciones de

Anuncio de competidores
servicio operando en México.
Corpus Christi,
De las cuales, la CRE tiene Texas

identificadas 2,215 (18.8% de total) Monterrey, Nuevo

Laredo
que operan bajo 33 nuevas marcas. Nuevo León
Tamps

Tampico,
Tamps
401 90 18

249 83 13 Mérida
San Luis Potosí,
8 SLP Tuxpan,
218 61
Veracruz
196 60 8 3
CDMX
140 44 6 3 Campeche
130 38 6 2
Permisos otorgados
124 31 6 2
Proyectos anunciados
114 25 5 2

105 20 4 1 Poliductos 27
Algunos Resultados
La reforma y su implementación: hacia suministro confiable,
eficiente y sostenible de energéticos para el país

Renovables

Gas Natural

Gas LP

Leña

29
¡Gracias!