Servicio de generación

de factura
Manual de usuario

Enero, 2019
Contenido

1 Introducción ........................................................................................................................................ 3
2 Requerimientos mínimos del equipo ........................................................................................ 3
3 Acceso al portal .................................................................................................................................. 3
4 Configurar datos del emisor ......................................................................................................... 5
5 Administración de Catálogos........................................................................................................ 6
6 ¿Cómo registrar a tus clientes? ................................................................................................... 7
7 Generar Factura................................................................................................................................. 7
Datos del Emisor............................................................................................................................... 7
Datos del Receptor .......................................................................................................................... 8
Comprobante .................................................................................................................................... 8
Conceptos ........................................................................................................................................ 10
Impuestos Trasladados ................................................................................................................ 12
Impuestos Retenidos ................................................................................................................... 13
Guardar ............................................................................................................................................. 14
8 Sellar Factura ................................................................................................................................... 14
9 Procedimiento para aplicar el estímulo fiscal en las facturas ........................................ 15
Glosario ................................................................................................................................................. 20

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1 Introducción
El 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura, todos los
contribuyentes, personas físicas o morales, deben emitir factura por los actos o
actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de
contribuciones que efectúen.

Capturar los requisitos de las facturas de acuerdo con lo que establecen las
disposiciones fiscales.

El proceso de certificación del SAT a la factura es en línea.

El presente documento, muestra la funcionalidad del portal de contribuyentes del

SAT para proporcionar el servicio de generación de factura.

2 Requerimientos mínimos del equipo

Se recomienda utilizar las siguientes versiones y navegadores, en cuanto a la
versión del Java, se requiere la adecuada con tu sistema operativo:

Navegador Versión
Edge 40.15063.0.0 Windows 10
Internet Explorer 11.413.15063.0 Windows 10, Windows 8, Windows 7
Internet Explorer 10.0.9200.16384 Windows 8.1, Windows 7
Chrome 59.0.3071.115 Windows 10, Windows 8, Windows 7
Firefox 53.0.2 Windows 10, Windows 8, Windows 7
Firefox 54.0.1 Windows 10, Windows 8, Windows 7
Safari 9.1.3 IOS 10.9.5, IOS 10.10.5

3 Acceso al portal
Ingresa al Portal del SAT en www.sat.gob.mx, en la opción Factura electrónica.

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En “Factura Electrónica”, da clic en “Genera tu factura”.

Para Ingresar al aplicativo debes contar con tu RFC y contraseña o bien tu e.firma
y/o certificados de sello digital vigentes.

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Cuando ingresas por primera vez, es necesario leer, firmar con tu e.firma aceptando
los Términos y Condiciones.

Es importante que tomes en cuenta que la herramienta te permite generar,

consultar, recuperar una Factura, además también te da la opción de obtener
representaciones impresas.

4 Configurar datos del emisor

Selecciona la opción de “Generación” y elige “Configuración de datos del emisor”,
localizados del lado superior derecho de la pantalla, con la finalidad de registrar tu
información para la generación de facturas.

a. En la opción Configuración de datos emisor, puedes registrar o actualizar tus

datos según sea el caso.

Captura RFC, nombre y el correo electrónico al cual deseas recibir

información relacionada con el servicio, una vez que concluyas Guarda.

Esta información aparecerá precargada cada que emitas una factura a través de
este servicio.

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5 Administración de Catálogos
Al ingresar al servicio, deberás llenar el formulario de la “Administración de
catálogos”, este corresponde a la información que utilizas para generar tus facturas,
de manera obligatoria, deberás llenar los campos marcados con asterisco.

Después de capturar un dato, da clic en el signo para que la información se

guarde; un mensaje de confirmación aparecerá en seguida.

Deberás capturar:

 Régimen fiscal
 Tipo de factura
 Moneda
 Forma de pago
 Cuentas prediales
 Conceptos
 Método de pago
 Datos del cliente

Esta información la podrás editar en cualquier momento, dando clic en el ícono

que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

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6 ¿Cómo registrar a tus clientes?
En “Administración de catálogos”, en la parte inferior de la pantalla, podrás ingresar
los datos de tus clientes, hasta 20, sí tienes un número mayor de éstos, podrás
emitirles factura a pesar de que no estén registrados en el catálogo.

Haz clic en el botón “Agregar cliente” para el registro.

7 Generar Factura

Para generar tu factura selecciona del menú “Generación”, la opción “Nueva

factura”.

Datos del Emisor

Se encuentra prellenado con tu información, por lo que solo selecciona el tipo de
comprobante, ya sea Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina o Pago, según corresponda.

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Datos del Receptor
Se desplegará la lista de clientes frecuentes que previamente registraste, en caso
de que no se encuentre en tu listado selecciona “Otro”.

Asimismo, da clic en la pestaña “Uso de la factura” y selecciona alguna opción.

Comprobante
Da clic en “Siguiente” para continuar con la pestaña “Comprobante”, donde debes
capturar los siguientes datos:

a) Fecha y hora de expedición: Fecha de elaboración de la factura.

b) Código postal: Código postal del lugar donde se emite el comprobante.
c) Moneda: Moneda utilizada en la transacción
d) Forma de pago: De los bienes o servicios amparados por el comprobante, tales como:
cheque, tarjeta de crédito o débito, transferencia, etc.

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e) Método de pago: Pago en una sola exhibición o Pago en parcialidades o diferido.
f) Tipo de cambio: Tipo de cambio en caso de ser moneda extranjera.
g) Serie y folio, en su caso: Para control interno del contribuyente.

Cuando se trate de pagos en parcialidades o diferidos, anexa la factura relacionada.

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Conceptos
Pasa a la pestaña de “Conceptos” y da clic en “Nuevo” para registrar.

a. Clave del Producto o Servicio. Al dar clic en este campo automáticamente

se desplegarán las opciones que registraste previamente en la
“Administración de Catálogos”, sin embargo, al comenzar a escribir la
aplicación despliega el catálogo que coincida con las cuatro primeras letras y
podrás elegir cualquier otra clave.

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Para la identificación de la clave del producto o servicios y unidad de medida,
ingresa a nuestro aplicativo, no olvides consultar el video tutorial.

Recuerda, para facilitar la emisión de facturas, si no se localiza el producto o servicio

específico, sólo es necesario identificar la clase a la que pertenece.

Clave unidad: Escribe las tres primeras letras de la descripción de la clave

aplicable a cada concepto y selecciona la opción deseada.
Cantidad: Cantidad de bienes o servicios aplicables a cada concepto.
Unidad: Es opcional, podrás capturar la unidad de medida propia de tu
operación aplicable a la cantidad expresada en el concepto.
No. Identificación: Es opcional, para expresar el identificador propio de tu
operación del bien o servicio de cada concepto.
Descripción: Descripción del bien o servicio por cada concepto.
Valor unitario: Valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por cada
concepto.
Descuento: En caso de algún descuento, se debe indicar el monto.

Consulta en documentos relacionados las sugerencias de clave de producto o

servicio y unidad de medida.

Al momento de seleccionar algún producto o servicio previamente capturado en la

“Administración de catálogos” la información se cargará automáticamente según lo
que hayas registrado.

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Impuestos trasladados o retenidos:
En la misma pantalla de Concepto, al seleccionar la casilla Impuestos (Trasladados o
Retenidos), te mostrará la pestaña con la información anteriormente registrada en
la “Administración de catálogos”, si requieres editar esta información solamente da
clic en “Editar” o en su caso “Eliminar”.

Impuestos Trasladados
Selecciona la casilla, en la siguiente pantalla debes seleccionar el tipo de impuesto:
 ISR
 IVA
 IEPS
 Tasa o cuota:
 Exento
 Tasa

Después de registrar la información correspondiente al impuesto, tasa o cuota e

importe, selecciona el botón “Agregar”.

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En automático, la aplicación te presenta el total de tus impuestos trasladados.

Impuestos Retenidos
Marca la opción de Retención, selecciona el tipo de impuesto, la tasa o cuota y
escribe el importe, haz clic en el botón “Agregar”.

Una vez realizados los registros, selecciona el botón “Siguiente”, para el caso de
Complementos:

 Certificado de destrucción
 Donatarias
 Leyendas fiscales
 Nómina

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  Pago en especie
 Recepción de pagos
 Renovación y sustitución de vehículos
 Impuestos locales
 INE

Guardar
Da clic en Guardar comprobante para almacenar temporalmente la factura, si
requieres modificar, validar y/o sellarla posteriormente. Las facturas se guardan
hasta por 72 horas antes de emitirlas.

8 Sellar Factura

Si eres una persona física puedes utilizar tu e.firma o sello digital, tratándose de una
persona moral únicamente con sello digital, para certificar y emitir tu factura.

Selecciona el botón de Sellar Comprobante

Para finalizar con la generación de tu Factura, guarda el archivo XML y descarga la

representación impresa.

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9 Procedimiento para aplicar el estímulo fiscal en las facturas

1. Dentro del aplicativo, coloca el puntero en “Generación” y da clic en “Nueva

factura”.

2. Captura los datos del emisor y del receptor, posterior, da clic en “Siguiente”.

3. Ingresa los datos del comprobante.

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El lugar de expedición (código postal) es uno de los datos a validar para otorgar el
estímulo fiscal, podrás consultarlo en el catálogo.

4. Captura los datos referentes al concepto o producto y marca la casilla

“Impuestos”.

En el catálogo podrás consultar si los productos que facturas cuentan con la marca
para el estímulo fiscal de la zona fronteriza.

En nuestra página de “Formato factura (Anexo 20)”, en documentos relacionados,

podrás consultar el catálogo de códigos postales y claves de productos y servicios,
da clic aquí.

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 5. Proporciona los impuestos trasladados y da clic en “Agregar”.

Recuerda que el registro del IVA para las facturas con el estímulo fiscal de la zona
fronteriza norte es con la nueva tasa del 8% (0.080000).

6. Regresa a la pestaña de “Concepto” y da clic en “Agregar”.

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Ingresa los conceptos que sean necesarios.

7. Al finalizar de capturar los conceptos, revisa los totales y da clic en “Sellar

comprobante”.

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 8. Ingresa tus credenciales y da clic en “Confirmar” y “Firma”.

9. Por último, recupera tú factura en formato XML y PDF (representación impresa).

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Glosario

Emisor. Persona física o Moral que proporciona la factura por alguna operación.

Factura. Comprobante Fiscal Electrónico de operaciones como Ingreso, Egreso,

Traslado, Nómina o Pago.

IEPS. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

ISR. Impuesto Sobre la Renta.

IVA. Impuesto al Valor Agregado.

Receptor. Persona Física o Moral que recibe la factura por algún concepto.

RFC. Registro Federal de Contribuyentes.

XML. Archivo electrónico en formato de guiones, generado por el aplicativo como

factura.

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