Competitividad y DesarrolloEmpresarial

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES
EXPOSICIÓN
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
Septiembre, 2008
Mg. – Econ. Abel Terry Egúsquiza
EMPRESARIAL
CONTENIDO
1. Contexto Internacional y Nacional
2. Competitividad Empresarial y
Desarrollo Nacional, Regional y Local
NUEVOS ESCENARIOS DEL DESARROLLO NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL
ESCENARIO APERTURA
CONTEXTUAL EXTERNA
APERTURA
INTERNA
CONFIGURAC
NUEVO ESCENARIO
ESCENARIO ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTADO
NACIONAL
ESCENARIO GOBIERNO
POLÍTICO REGI.Y LOCAL
EMPRESARIAL
"... La competitividad es una medida
relativa del desempeño de una unidad
productiva (sea ésta una empresa, una
industria o la economía nacional) que
permite comparar su posición con
respecto a la de sus competidores
pertinentes, e identificar las fuentes de
sus fortalezas y debilidades".
Dávalos, Lorenzo; "Competitividad Regional, un punto de

partida" Debates IESA Vol. 3.
EMPRESARIAL
"... Son las empresas las que compiten,

pero son las regiones las que son
competitivas... Si bien son las empresas
quienes finalmente validan estrategias,
productos, etc., son las regiones las que
proporcionan los entornos favorables
en los que las empresas forman y
fortalecen sus capacidades(2) ".
Vergara, Ricardo; "Estrategia para mejorar la Competitividad
Regional.
EMPRESARIAL
Para el Instituto Para la Gestión de¡ Desarrollo
(IMD) de la Universidad de Laussanne (Suiza),
que desde 1980 produce anualmente el
Reporte Mundial de Competitividad de los
países, el cual es presentado cada año en el
Foro Económico Mundial, la competitividad se
define como:
“La capacidad de un país o compañía para

generar proporcionalmente más riqueza que
sus competidores en el mercado mundial”.
EMPRESARIAL
La Comisión Presidencial de Competitivídad Industrial
de los Estados Unidos --creada por el presidente
Ronald Reagan en 1983, debido a la enorme
preocupación por el rezago de la industria
norteamericana frente a países como Japón y
Alemania, la cual fue presidida por el profesor de la
Universidad de Harvard Michael Porter y que sirvió de
base para la publicación de su famoso libro “La ventaja
competitiva de las naciones”- concibió la
competitividad como:
“El grado en que una nación en condiciones de

mercado libre y justo, produce bienes y servicios que
satisfacen la prueba de los mercados internacionales
en tanto que, simultáneamente, mantiene y expande el
ingreso real de los ciudadanos ”.
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DESARROLLO (SEERS 70)
CRECIMIENTO+
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA+
DISMINUCION DEL DESEMPLEO+
DISMINUCION DE DESIGUALDAD
TIPOLOGIAS DE EVOLUCION ECONÓMICA REGIONALES EN
COMPARACION CON MEDIAS DE CRECIMIENTO Y PIB PER CAPITA
Cuadrante -+ Cuadrante ++
Territorios Dinámicos y Territorios Dinámicos y

Con Bajo PIB Per Cápita: Con Alto PIB Per Cápita:
“Potencialmente “Potencialmente
Ganadores” (En marcha) Ganadores”
%
Cuadrante -- Cuadrante +-
Territorios No Dinámicos Territorios No Dinámicos

y Con Bajo PIB Per y Con Alto PIB Per
Cápita: “Potencialmente Cápita: “Potencialmente
Perdedores” Perdedores”
(Estancados) (En Retroceso)
PIB P/C
EMPRESARIAL
•Compiten las empresas y no los países.

•Las empresas no compiten solas, lo
hacen en cadenas productivas.
•Las regiones y ciudades son la plataforma
de la competitividad (home base).
•Ninguna nación es competitiva en todo,
sólo en sectores específicos.
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
Importancia de lo agrario y lo rural
en el Perú
• Centro mundial de origen de la agricultura y ganadería
• Largo proceso de domesticación de plantas y animales
de más de diez mil años
• Diversidad territorial: Tahuantisuyo (sierra y costa),
Amazonas autónomo.
• Diversidad de culturas: tecnologías, idiomas, dialectos,
estructuras sociales.
• 4.400 plantas para 49 fines distintos, 182 domesticadas
y 1700 que se cultivan: origen amazónico 47%, 45% de
origen andino, 5% de origen costeño
• Papas, maíz, camote, yuca, algodón, papaya aporte del
país a la alimentación mundial
El agro en el Perú
Agro PEA
26%
Otros
74%
Agro PBI
7%
Aunque la agricultura ocupa
al 26% de la PEA tan sólo
representa 7% del PBI del
Perú, lo que revela la
escasa productividad del Otros
campo peruano. 93%
Trigo Duro: Estados Unidos concentra el
61% de las importaciones totales
Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

(%) (2004)
EE.UU.
20% Otros 61%
17% 1%
16% 15%
12% 10% 10%
8% Argentina
5%
17%
4%
Canadá Fuente: SUNAT
0%
Chile Bolivia Ecuador Col Perú Valor importado de EEUU = US$ 128 MM
Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Fuente: ALADI
Unidades agrarias = 162,768
Cifras preliminares
Arroz: El Perú casi no lo importa,
y de lo poco que viene al país
el 65% proviene de Uruguay
Arroz Pilado: Perú: Origen de Importaciones

Producción e Importación
de arroz pilado
(Miles de TM)
(2004)
1500 1390
Otros Uruguay
Tailandia 5% 65%
1200 3%
1008
900
629
600 441
380 Ecuador
325 3%
300
238
16 Bolivia EE.UU.
0 6% 18% Fuente: SUNAT
1980 1993 1998 2003
Producción Importación Valor importado de EEUU= US$ 5 MM

Volumen importado = 14 mil TM
Fuente: MINAG
Cifras preliminares
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el
Perú importa proviene de Argentina
Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro

Bolivia Otros
(2004)
1% 0%
Argentina
75%
Paraguay
3%
EEUU
21% Valor importado EE.UU.= 32 MM
Volumen importado EE.UU. =230 mil TM
Fuente: SUNAT Unidades agrarias = 193,917
Cifras preliminares
El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con

producción interna. El 20% restante se cubre con importaciones.
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene
de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones
Perú: Asignación de Cuota
(TM 2004)
de Estados Unidos
(Miles de TM) Bolivia
140
125 35%
Guatem
120 TLC: 0%
50 mil TM
100 adicionales
Brasil
80 6%
60 51 50
43 43
40 29 Colombia Ecuador
29% 30%
20 43
0 Valor importado EE.UU. = 0.003 MM
1983 1988 1995 1999 2003 2005 Volumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.
Cifras preliminares
Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millones

de toneladas, importa del mundo 1 millón de toneladas anuales.
Algodón: El Perú consume todo el algodón que
produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones
Superficie Cosechada de Algodón

(Miles de Has)
1962:
253 mil Has
250
1990:
200 118 mil Has
150 2003:
65 mil Has
100
50
1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2003
Fuente: MINAG
Año 2003
Algodón: El 73% de nuestras importaciones
provienen de Estados Unidos
Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

(%) (TM - 2004)
Otros EE.UU.
12% 1%
12% Argentina 73%
10% 10% 1%
8% Bolivia
6% 6% 6%
5%
4% Brasil
20%
Fuente: SUNAT
0%
Valor importado de EEUU = US$ 39 MM
Ecu Chi Bra Bol Col Perú
Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Fuente: ALADI
Cifras preliminares
CONTEXTO MACROECONOMICO
• Crecimiento económico sostenido en el quinquenio
2001-2006: 5-6.5%
• Estabilidad en indicadores de inflación, tasa de cambio,
equilibrio fiscal.
• Incremento de la inversión privada: más del $ 20 mil
millones (20% del PIB).
• Ingresos tributarios en alza: recaudación se incrementa
en el 20%(4-5% del PIB), superavit fiscal del 0.6%
• Reserva netas iguales al valor de importaciones ($18 mil
millones en 2006)
• Crecimiento de exportaciones: 35% en los últimos tres
años ($24 mil millones)
Los Indicadores del sector
Agropecuario
• Crecimiento sostenido en los últimos cinco
años por efecto de la demanda interna e
internacional
• VBP creció a un tasa de 3.7% anual entre
2001-2006, 7.6% en 2006 (nuevas agro-
exportaciones)
• Exportaciones de $ 783 millones en 2001
a $ 2066 en 2006 (crecimiento del 21.4%
anual )
• Importaciones pasaron de $ 933 millones
Las Exportaciones
Agropecuarias
• Crecimiento de frutas y hortalizas. Primeros en
espárragos ($290 millones) y paprika ($ 73
millones)
• Café: primer producto de exportación 500
millones en 2006
• Productos orgánicos y de biocomercio: cacao,
café, banano, frutas, tara, yacón, maca, sacha
inchi, camu-camu, llegan a $100 millones
aproximadamente en el 2006
• Otros. Forestales, $ 3 millones, carne de pollo:
300 mil dólares (crecimiento en 17 veces el
valor de 2005)
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS 2001-2006
CRECIMIENTO
Evolución de las Agroexportaciones (Mill. US$) DEL 100%
1,562
2001-2006
1,400 1,320 1,322
1,228
968 1,015 1,023
933 932
1,000
783
600
240
200 92
-8
-200 2001
-150
2002 -36 2003 2004 2005 Balanza
Exportaciones Importaciones Balanza
Comercial
Positiva en
U$ 240
Millones.
Cifras positivas….
sin embargo,
las restricciones
agobian!!!!
CARACTERIZACION DEL SECTOR
AGRARIO
• La superficie del territorio nacional
es de 128.5 millones de has (12%
costa, 28% sierra y 60% selva)
• El 6% de la superficie total tiene

capacidad para cultivos agrícolas,
el 14% corresponde a tierras con
aptitud para pastos y el 38% son
tierras con aptitud forestal; el resto
comprende a tierras de protección
DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE AGRICULTURA
Vid
TIPO I
TOTAL: 2’831,000 HAS Espárrago
Mango
Exportación No
Pimiento
Tradicional
Páprika 80,000 ha
Olivo
Marigold
TIPO II
Papa Agricultura Extensiva:
Arroz cáscara
1’200,000 ha
Maíz amarillo duro
Café
Caña de Azúcar
TIPO III
Algodón
Agricultura de Mercado
Cebolla, tomate
Interno: 860,000 ha
Plátano, Yuca
Maíz Choclo, Alfalfa
Trigo
TIPO IV
Cebada grano
Agricultura de
Olluco Subsistencia:
Haba grano seco 448,000 ha
Oca
Bajo Nivel de Competitividad y
rentabilidad agraria(1)
- LIMITADO ACCESO A MERCADOS:

- Vías de acceso inadecuadas
- Alta Intermediación en los
mercados
- Sistemas de información
deficientes
- Baja capacidad de negociación de
los pequeños productores
rentabilidad agraria (2)
Insuficiente nivel de inversiones en
el sector agropecuario y forestal
– Reducción de la responsabilidad del
Estado del gasto público sectorial
– Provisión de bienes y servicios públicos
dependiente del crédito externo
destinados a la modernización.
– Del total de la inversión sólo el 17% se
ejecuta en el sector agrario.
Deficiencias en la investigación,
innovación y transferencia
tecnológica
• Desmonte de institucionalidad pública
especializada en Investigación Agraria y
Extensión (menos del 5% del presupuesto)
. Políticas de Investigación y Extensión Agraria
incapaces de innovación tecnológicas en el
agro (impactos de INCAGRO pendientes).
. Subutilización del potencial genético de la
biodiversidad y deficiencias en investigación
aplicada y adaptativa.
• Elevado riesgo financiero y poco
acceso al financiamiento
– El sector agrario es considerado como un
negocio de alto riesgo por la existencia de
diversos factores que afectan a la
producción.
– Agotamiento de la Banca de Fomento.
Acceso del 0.002% de los pequeños
productores a sistema de crédito
– Brecha entre la oferta actual y las
necesidades de financiamiento existentes
Fragmentación excesiva de la
propiedad y bajo nivel de titulación
– 84% corresponde a Unidades Agrarias menores
de 10 has.. Existen 1.4 millones de predios sin
título
Propiedad del activo Tierra
Estructura de la Propiedad Agraria: Unidades
Agropecuarias (U.A.) Excesiva fragmentación de
600
la tierra: el tamaño
promedio de la U.A. de 3.1
Miles de U.A.
500
400 31% 30%
Ha.
24%
300
200
100 10%
5%
0 Sólo 5% de las U.A.
0.00-0.99 1.00-2.99 3.00-9.99 10.00-29.99 30 a más
poseen de 30 a más Ha.
Rango (Ha.) de tierra.
Fuente: CENAGRO 1994

Brecha en infraestructura productiva
• Infraestructura básica y productiva
insuficientes:
– Parque de maquinaria obsoleto y escasa
mecanización de la pequeña agricultura
– Sistemas de riego ineficientes en costa y
sierra
– Acceso limitado a telecomunicaciones
teléfono, internet (apenas el 30% de la
población rural).
– 40% de poblados rurales carentes de
energía eléctrica.
– 80% de poblados rurales sin acueducto y
• Limitada capacidad operativa y logística
de autoridades de control sanitario
– El año 1992 se creó el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, SENASA, con el objetivo de evitar la
introducción, dispersión y establecimiento de nuevas
plagas y enfermedades que afecten a la agricultura y
ganadería del país.
– SENASA cumple labor importante en lo referido a la
Protección Vegetal (mosca de la fruta) y Salud
Animal (fiebre aftosa), pero aun tiene una cobertura
limitada en el registro y control sanitario de los
productos agrícolas dirigidos al mercado interno.
• Baja capacidad de gestión de las

organizaciones de productores
rurales
– Bajo nivel de preparación académica (escolaridad) y
la heterogeneidad de los productores genera poca
capacidad de gestión
– Alto peso de la organización gremial, frente a
modelos empresariales
– Aprox. Sólo 10% de los productores rurales están
organizados
– Desconfianza frente a otros actores de las cadenas
productivas
• Incidencia de riesgos por ubicación,

clima y fenómenos naturales
– Alta vulnerabilidad de la población rural
ante incidencia de fenómenos naturales
como el fenómeno de El Niño,
precipitaciones, huaycos, sequías, heladas,
etc.
• Tributación alta y discriminatoria con el
sector
– El sistema tributario no favorece la
formalización del productor agrario
– Tasa impositivas altas e inequitativas
– Exenciones estimulan la evasión tributaria y
la informalidad de las asociaciones
productivas
EMPRESARIAL
Las reformas permitieron incrementar
la inversión privada
Perú – Inversión privada, 1980 – 2002 Perú - Composición de la inversión en
(como % del PBI) infraestructura, 1980 - 1998
(privada y pública, como % del PBI)
20.0
19.0 3.0%
Inversión privada
18.0
2.5% Inversión pública
17.0
16.0 2.0%
15.0
1.5%
14.0
13.0 1.0%
12.0
0.5%
11.0
10.0 0.0%
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Fuente: BID, Banco Mundial

-70%
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Equipo, Radio y Televisión
Aparatos Electrodomésticos
Fuente: MITINCI
Abonos y Plaguicidas
Curtiduría
Productos de Caucho diversos
Vehículos automotores
Chocolates, cacao y confitería
Farmacéuticos de uso Humano
Maquinaria y equipos diversos
Industria de calzado de cuero
Decrecimiento
Destilación de alcohol y bebidas
Llantas y Cámaras
Cerveza y Malta
Hilados, Tejidos y acabados
Refinerías de Petróleo
Industria de Papel y Cartón
Aserraderos y acepilladura de
Resinas Sintéticas, materias
Aceites y grasas vegetal y animal
Azúcar
Conservación de frutas y
Maquinaria eléctrica diversa
Industrias diversas
Productos minerales no metálicos
Industria de confección de prendas
Tabaco
promedio
Conservación de Pescado y otros

Elaboración de Harina de Pescado
5% de crecimiento
Suministros Eléctricos diversos

Crecimiento medio
Cemento
Panificación
Herramientas y artículos de
Industria del vidrio y productos de
Productos Lácteos
Pinturas, Barnices y Lacas
Industria Básica de Hierro y acero
Crecimiento de sectores industriales
Productos Alimenticios diversos

(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)
Molinería de granos
Otros Productos Químicos
Industria Básica de Metales no
Imprenta, editoriales y conexos
Alimentos balanceados para
Productos de Tocador y Limpieza
Química Básica
Preparación y conservación de
Bebidas Gaseosas
Productos Plásticos
Envases de Papel y Cartón
promedio
Cordelería
Productos metálicos diversos
13% de crecimiento
Tejidos de Punto
Objetos de loza y porcelana
Muy alto crecimiento
La reestructuración industrial en el Perú
La industria textil tuvo quizás la
reestructuración más dura
Indice de Volumen Físico de Producción de la

Industria Textil y Arancel Textil
(indice 1994 = 100, y %) 9 Una de las industrias
190.0 90 donde la liberalización ha
170.0
167.0
80 sido más fuerte es la
industria textil, que como
157.3 159.6
70
se muestra en la figura
150.0 141.3
132.4 60
149.0
130.0 121.5 50 adjunta, ha aumentado su
128.7
producción
110.9
110.0 40
100.0
90.0
30 constantemente.
77.6
74.2 20
68.4
70.0
10
65.6
50.0 0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Fuente: MITINCI, Aduanas

Sin embargo, la performance
exportadora es todavía pobre
Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones

reales por habitante
(en US$ de 1995*)
2,700.0
2,400.0
2,100.0
1,800.0
1,500.0
1,200.0
900.0
600.0
300.0
0.0
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995
Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)
Seguimos siendo un país relativamente
cerrado
Índice de apertura comercial del Perú y otros

países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI) • El intercambio comercial
peruano es insuficiente en
Ireland 114.1
Costa Rica 73.8 relación al tamaño de la
economía, y ello limita el
Chile 55.2
Mexico 52.4
Paraguay
China
50.8
49.0
crecimiento.
• En el año 2002, las
Ecuador 47.1
Spain 41.9
Venezuela, RB
United Kingdom
41.0
39.9 exportaciones peruanas
Bolivia 39.5 representaron poco más de 1
Argentina 33.7
Uruguay 31.5 milésima parte de las
30.6
exportaciones del mundo.
Colombia
Peru 26.9
Brazil 24.3
Japan 18.9
United States 18.3
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE
... el sector privado debe suplir al Estado en
la provisión de infraestructura productiva...
Perú – Inversión en el sector transporte Chile – Inversión en el sector transportes
(millones de US$) (millones de US$)
2,000 Inversión Privada 2,000 Inversión Privada

1,800 Inversión Pública
1,800 Inversión Pública
1,600
1,600
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
0 0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Fuente: IPE, MTC Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas

... también invertimos poco en capital humano
Inversión anual del Estado por alumno en Gasto del Estado en salud 2001
educación pública 2001 (como % del PBI)
(en US$)
3000
6.0
2,600
5.5 5.4
2500
5.0
2000 1,800
4.5
1500 4.0
1,100 1,100
3.5
1000
3.0 2.7
2.6
500 2.4 2.4
200 2.5
0 2.0
España Chile Argentina México Perú España Chile Argentina México Perú
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)

Nuestra competitividad está limitada por
nuestras fallas institucionales: burocracia...
Burocracia – Tiempo que toma

empezar un negocio
(en número de días)
180
En el Perú, demora casi 100 días
155
160 iniciar un negocio, es una cifra
140
alarmante si se le compra con un
116
país como Panamá donde el
120 periodo es menor a 20 días.
98
100 92
77 74
80
59 58
60 45 43
40 32 27
19
20
0
Ecuador
Uruguay
Colombia
Bolivia
Costa Rica
Chile
Peru
Brazil
Argentina
Mexico
Paraguay
Panama
Venezuela
Fuente: Doing Business 2004, World Bank

... la falta de cumplimiento de contratos...
Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos

(en número de días)
Uruguay 620
Bolivia 591
Brazil 566
Costa Rica 550
Argentina 520
Venezuela 445
Peru 441
Mexico 421
Ecuador 388
Colombia 363
Panama 355
Chile 305
Paraguay 285
0 200 400 600
Fuente: Doing Business 2004, World Bank

...y un sistema judicial no independiente
e ineficiente
Independencia judicial
(7 hay completa independencia, 1 no hay
independencia)
7.0
6.3
6.0
5.3
5.0
4.3
4.1
4.0 3.5
3.3
3.0 2.7
2.1 2.0 2.0
2.0 1.7
1.0
Ecuador
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Uruguay
Reino Unido
Peru
Argentina
Venezuela
México
Alemania
Fuente: World Economic Forum 2002

... el sector privado debe suplir al Estado en la
provisión de infraestructura productiva...
millones de US$
Sector Área Inversión TOTAL
Transporte - Redes viales 5,005 6,090
- Puertos 159
- Aeropuertos 926
Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153

- Cobertura de alcantarillado 1,601
- Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532
- Tratamiento de aguas servidas 385
- Expansión de micromedición 100
Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569

- Transmisión 303
- Generación 4,166
Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350

- Expansión telefonía rural 60
Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162
Lima 28.7% 5,205
Provincias 71.3% 12,957
Fuente: IPE, MTC
Chile tiene cerca del 70% de su
comercio en acuerdos bilaterales
Chile – composición del intercambio Perú y Chile: Evolución de exportaciones

comercial, según acuerdos 1970 – 2004
bilaterales, 2002 (miles de millones de US$)
30
(millones de US$)
Corea del Sur - US$ 1,117

25 Exportaciones 2004
Incluyendo 3.3% Mexico - US$ 1,364
el reciente
acuerdo
4.0% Canada + Paises Andinos + C. América Perú: US$ 12,356 MM
bilateral 9.4% US$ 3,168 20 Chile: US$ 31,000 MM
con EE.UU,
13.6%
Chile tiene Unión Europea - US$ 4,607
68% de su
intercambio 17.9% EE.UU - US$ 6,058 15
comercial
bajo
acuerdos 18.4% MERCOSUR - US$ 6,220
bilaterales 10
Exportaciones
chilenas
33.3%
Resto - US$ 11,233 5
Exportaciones
Total Intercambio Comercial US$ 33,767
peruanas
0
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Fuente: Banco de México, Banco Mundial
Exportaciones per cápita
según países
35.000
33.912
Exportaciones per cápita
(US$ - Año 2004)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000 8.622
5.000 2.511 1.950 1.670 1.580

1.190 464 450 413 364
0
Colombia
Singapur
Canadá
México
Chile
Ecuador
Perú
Estados
Brasil
Costa Rica
Promedio
Unidos
Mundial
Fuente: COMTRADE
Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar
de crecimiento exportador en el mundo
Ranking Mundial de Exportaciones de Bienes y Servicios

(Crecimiento % 2004/2003)
1 Venezuela 45%
2 Chile 40%
3 Rusia 36%
4 Ecuador 34%
5 Perú
Perú 32.3% 38%
6 China 32%
7 Colombia 30%
8 Singapur 24%
9 Brasil 23%
…
11 Tailandia 20%
13 Malasia 19%
15 Hong Kong 16%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Fuente: Banco Mundial , ADEX
Donde destacaron las exportaciones
de productos manufacturados
Perú: Exportaciones Totales
(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas
Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas

45% % – Año 2004
41%
40%
35%
30%
25%
20% 18% 17%
15%
10%
4% 4% 3%
5%
0%
Estados UE 25 CAN China, Japon, Chile Mercosur
Unidos Corea
Fuente: SUNAT
Y una fuente importante de
Inversión Extranjera Directa
EE.UU.: Stock de Inversión

Extranjera Directa
(Millones de US$)
IED según país de origen (2004)
2500 España
Otros 24%
17%
2.067 Chile
1.927 1.963 1.967
2000 5%
1.822 1.837
1.669
Panama
1.493 6%
1500
1.250
Paises Bajos
1000 872 10% Reino Unido
754 EE.UU. 22%
16%
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: PROINVERSION
EMPRESARIAL: INSTRUMENTOS
EMPRESARIAL:ACCIONES NECESARIAS
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL:
Algunos ejemplos en Articulación Empresarial
* PENX y PERXs - MINCETUR

° Plan de Competitividad Productiva – PRODUCE
° Planes Estratégicos de Cadenas Productivas - MINAG
° Plan Nacional de Promoción y Formalización - Competitividad y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005-2009 (Plan
MYPE) – MTPE
° Programa APOMIPE (Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa en el Perú) – MINKA/Intercooperation/COSUDE/MTPE
° Proyecto PRA (Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza) -
USAID
° Alianza de Aprendizaje Perú sobre cadenas productivas como
estrategia de desarrollo rural – CARE, CTB, CRS, IICA, GTZ,
SNV, MINAG, PRODUCE
EMPRESARIAL: CADENA PRODUCTIVA
Se define como Cadena Productiva al sistema que
agrupa a los actores económicos interrelacionados
por el mercado y que participan articuladamente en
actividades que generan valor, alrededor de un
bien o servicio, en las fases de provisión de
insumos, producción, conservación,
transformación, industrialización, comercialización
y el consumo final en los mercados internos y
externos.
EMPRESARIAL: CONGLOMERADO
Se define como Conglomerado una concentración de

empresas en un espacio geográfico, orientadas a la
producción y/o comercialización de bienes o servicios
alrededor de un sector o actividad económica principal,
las cuales se interrelacionan entre si, comparten rasgos
comunes y una visión de futuro. Asimismo, desarrollan
relaciones de cooperación y competencia, e interactúan
con una serie de agentes importantes para la
competitividad local e instituciones representativas del
sector público, privado y de la sociedad civil de manera
articulada.
EMPRESARIAL
Distintas entidades trabajan en apoyo de cadenas

productivas y conglomerados: mesas de concertación,
alianzas, fondos concursables, fortalecimiento y
desarrollo de Ciudades Productivas, Programas
PRODUCE Compite, Plan Nacional de Desarrollo de
Proveedores, Gestión de Cadenas Productivas
Interregionales; Cumbre de la Producción.
Programa Nacional de Desarrollo Territorial – PNDT
…pero aún se mantienen los rezagos
Índice de competitividad
económica año 2004
Taiwan 4
Singapore 7
Hong Kong 21
Chile 22
Korea 29
Mejor posición
Ireland 30
Thailand 34
China 46
Mexico 48
Costa Rica 50
India 55
Brazil 57
Colombia 64
Peru 67
Argentina 74
Ecuador 90
Bolivia 98
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
Tenemos que crecer hacia mercados mas
grandes que el nuestro
ALCA EFTA
PBI: US$ 10,800 mil millones PBI: US$ 546 mil mill
Población: 800 millones Población: 12 mill
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones UNIÓN EUROPEA
Población: 295 millones
PBI: US$ 8,000 mil millones
MEXICO Población: 400 millones
PBI: US$ 404 mil millones
CAN
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones CHILE SINGAPUR
Población: 1,310 millones PBI: US$ 96 mil millones
Población: 16 millones Población: 4 millones
APEC TAILANDIA
PBI: US$ 25,000 mil millones MERCOSUR
Población: 2,600 millones PBI: US$ 1,300 mil millones Población: 64 millones
Fuente: OMC, Banco Mundial

ANEXO
Futuro regional
Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Cajamarca Amazonas
Loreto
Tumbes Oro Bambú Madera Rolliza
Langostinos, Chirimoya Yuca
Pesca para Pijuayo
consumo Ajo, café, tara Cacao Frijol, yuca
directo
Acuicultura
Piura
Ucayali
Mango San Martin
Carbón
Pescado, marisco Café
Limón Lambayeque Limón dulce Madera rolliza y
aserrada
Caña de Azúcar Huánuco Pijuayo, cacao
(etanol) Uña de gato,
Frijol castilla Papaya Papaya palma aceitera
Limón Té, olluco Madre de
Madera Dios
Mango Pasco
aserrada Castaña
Plomo
La Libertad Ancash Madera rolliza
Zinc, plata
Caña de Cobre, Oro Melón
Junín Achiote, maca
azúcar (etanol) Harina
d’pescado Alcachofa Cusco
Espárragos
Hierbas Maca, sauco Gas natural
Guanábana medicinales
Uva, tara, Cítricos Ayacucho achiote,
pimiento Marigold cacao, té
Barbasco
alpaca, ovinos
Lima Apurímac Huancavelica Cochinilla, Cochinilla
Ica tuna
Lúcuma Anís Cebada
Higo Vicuñas, Puno
Mandarina Melón Tuna cacao
Uva Alpaca, vicuña
Palta Cochinilla Alpacas
Alcachofa Estaño
Paprika Arequipa
Espárrago Moquegua Tacna quinua
Ajo
Molibdeno, Olivo
Cebolla cobre
Paprika, Orégano
Uva
Cochinilla, olivo Cochinilla
Fuente: Proexpansión Paprika, palta
Tumbes: Crustáceos y Frutas
Potencial Exportador
Langostinos enteros y Jibias, Calamares
colas de langostino y Potas
congelados
Conchas de abanico Banano orgánico
Filetes de carne de Calamar

pescado congelado
Langostas Ciruela
Mejillones Cangrejos
Fuente: Proexpansión
Piura: Mango y Artesanías
Mangos frescos,
preparados y Harina de pescado
congelados
Aceites crudos de
Algarrobo
petróleo
Otros filetes de Filetes de merluza

pescado congelado congelada
Hilo retorcido de Conchas de
algodón abanico y pulpos
Limones, aceites
esenciales de Limón Artesanías
y Lima agria
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Caña de azúcar
Fríjol castilla
(etanol)
Aceites esenciales Pallar de grano

de Limón seco
Café sin
Garbanzo descafeinar ni
tostar
Espárragos Cebollas
preparados y en preparadas en
conservas vinagre
Ajíes Mangos
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Oro Chirimoya
Carbón Tara
Café sin
descafeinar ni Manzanilla
tostar
Alcachofa Páprika
Rosas Granadilla
Amazonas: Café, Melones y Sandías
Cacao Café
Fríjol Yuca
Plátano Maracuyá
Melones y
Membrillo
sandías
Ciruela Granadilla
La Libertad: Hortalizas y Menestras
Espárragos Marigold
Caña de azúcar Guanábana

(etanol)
Maracuyá Ajíes capsicum
Uvas Oro, plata y

plomo
Paltas Gomas
Alcachofa Lúcuma
Menestras Pieles y cueros
Calzado Productos
textiles
Ancash: Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas
Cobre Zinc
Oro Plata
Harina de Palta
pescado
Espárrago Mango
Lúcuma Flores de
marigold
Tara Queso
Hierbas Kiwicha
aromáticas
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Madera aserrada y Acuicultura
contrachapada
Artesanías Peces
ornamentales
Paiche y gamitama Palmitos
Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales vivos
Pescados planos Uña de gato

congelados
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Madera aserrada
Orquídeas
y rolliza
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Palmito Plátano
Piña Cacao
Pieles para la Ciruela

industria del cuero
Grasas y aceites
Tabaco
vegetales
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Acuicultura Parquet
Carbón Uña de gato
Semillas de Madera rolliza y

remolacha para aserrada
siembra
Guanábana Guayaba
Limón dulce Palma aceitera
Artesanías Pieles de cuero

de animales
Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas
Madera
Castaña
aserrada
Melones y Nueces del

sandías Brasil
Frijoles Achiote
Papaya Oro
Lima: Confecciones y Hortalizas
T-shirts, pijamas de
Oro, plata, plomo,
punto, otras prendas
zinc, etc.
de vestir.
Palta, cítricos,
Harina de pescado,
ajíes, espárragos,
pescado congelado,
alcachofas, uvas,
pescado enlatado.
maracuyá. manzana
Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato
Colorantes Plomo, zinc.
Papaya Uña de gato
Tara. Té.
Pasco: Colorantes Naturales
Plomo Plata
Zinc Carbón
Cueros Café tostado
Colorantes Rocoto
Achiote Maca
Junín: Acuicultura, Cítricos y Café
Cítricos Trucha
Alcachofa Maca
Habas Palta
Guanábana Café tostado
Huancavelica: Camélidos Sudamericanos
Mercurio, zinc, Piedras

etc. preciosas
Tuna Alpacas
Ayacucho: Artesanías
y Colorantes Naturales
Artesanías Cochinilla
Tuna Cacao
Pisos para
Tara
parquét
Ica: Industria Vitivinícola,
Hortalizas y Frutas
Potencial exportador
Espárragos Cítricos
Alcachofa Algodón
Ajíes capsicum Pisco
Ciruela Tomate preparado
Estaño Harina de pescado
Minerales de
Melones y sandías
hierro
Arequipa: Leche Evaporada,
Colorantes y Confecciones
Potencial exportador
Leche evaporada Ajo
Páprika Cochinilla
Kiwicha orgánica Cebolla
Conservas de Confecciones de
pescado pelo fino
Aceitunas, tara. Uva, pisco
Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas
Colorantes
Cacao
naturales
Café Té
Kiwicha Piña
Papaya Truchas
Cátodos de cobre Cerámicas
Achiote Gas natural
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Joyería Trucha
Pelos finos de Café sin

alpaca descafeinar
Animales vivos Quinua
Hilados de pelo Camélidos

fino sudamericanos
Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales
Anís Cochinilla
Melón Cobre
Frijol Fibra de vicuña
Tara Tomate
Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano
Cobre blister Harina de pescado
Plata Cátodos de cobre

refinado
Aceitunas Aceite de oliva
Paltas Orégano
Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales
Aceitunas Aceite de Oliva
Orégano Cochinilla
Almejas y
Ajíes
machas
Calamar, pota,
Abalones y
camarones,
ostras
locos, jibias
Cobre Erizos de mar

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UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Dávalos, Lorenzo; "Competitividad Regional, un punto de

"... Son las empresas las que compiten,

“La capacidad de un país o compañía para

“El grado en que una nación en condiciones de

DESARROLLO (SEERS 70)

Territorios Dinámicos y Territorios Dinámicos y

Territorios No Dinámicos Territorios No Dinámicos

•Compiten las empresas y no los países.

Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

12% 10% 10%

Arroz Pilado: Perú: Origen de Importaciones

Producción Importación Valor importado de EEUU= US$ 5 MM

Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro

El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con

Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millones

Superficie Cosechada de Algodón

Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

• El 6% de la superficie total tiene

- LIMITADO ACCESO A MERCADOS:

Fuente: CENAGRO 1994

• Baja capacidad de gestión de las

• Incidencia de riesgos por ubicación,

Fuente: BID, Banco Mundial

Conservación de Pescado y otros

Suministros Eléctricos diversos

Productos Alimenticios diversos

Indice de Volumen Físico de Producción de la

Fuente: MITINCI, Aduanas

Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones

Índice de apertura comercial del Perú y otros

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

2,000 Inversión Privada 2,000 Inversión Privada

Fuente: IPE, MTC Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)

Burocracia – Tiempo que toma

Fuente: Doing Business 2004, World Bank

Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos

0 200 400 600

Fuente: Doing Business 2004, World Bank

Fuente: World Economic Forum 2002

Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153

Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569

Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350

Chile – composición del intercambio Perú y Chile: Evolución de exportaciones

Corea del Sur - US$ 1,117

5.000 2.511 1.950 1.670 1.580

Ranking Mundial de Exportaciones de Bienes y Servicios

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas

EE.UU.: Stock de Inversión

Algunos ejemplos en Articulación Empresarial

* PENX y PERXs - MINCETUR

Se define como Conglomerado una concentración de

Distintas entidades trabajan en apoyo de cadenas

Fuente: OMC, Banco Mundial

Conchas de abanico Banano orgánico

Filetes de carne de Calamar

Otros filetes de Filetes de merluza

Aceites esenciales Pallar de grano