Prospectos Un prospecto es un objeto del CRM que contienen informacin (telfono, e-mail, sitio web, etc.

) de
una persona o compaa que es un cliente potencial, con el que probablemente cerremos un negocio. El
prospecto es el inicio del proceso, por lo tanto la informacin dentro de un prospecto puede provenir desde
una tarjeta de presentacin, recogida en una conferencia/seminario, desde un website o por una llamada
hecha por el equipo de ventas. A un prospecto se le puede asignar diferentes estatus, los mismos que
determinarn como va el progreso de dicho prospecto dentro del Bitrix24, el mismo que tiene dos finales
posibles: 1)"Convertir" el Prospecto (en Contacto, Compaa y Negociacin) o ser declarado como 2)"No til".

Contactos La relacin con el cliente se inicia haciendo contacto con una persona, quien es el cliente o su
representante. Los contactos pueden ser mostrados en una lista desde donde se podrn llevar a cabo varias
operaciones individuales (para cada contacto) o masivas (para varios contactos al mismo tiempo).
Adicionalmente los contactos pueden ser agregados directamente al sistema, importados o exportados. Igual
que otros objetos del Bitrix24, los Contactos pueden ser abiertos para ser modificados o asociados a algn tipo
de actividad (llamadas, eventos, tareas, etc.).

Compaas Una compaa es un Objeto del Bitrix24 que almacena datos de la interaccin histrica de una
compaa determinada con la nuestra. Normalmente una compaa es un gran registro ya que puede tener
asignados varios contactos, un nmero ilimitado de negociaciones, cotizaciones y/o facturas, as como el
historial de cada uno de estos objetos relacionados.

La Negociacin es el objeto Bitrix24 que contiene la interaccin de un cliente o empresa relacionada a una
transaccin comercial. Un contacto o compaia puede tener un nmero ilimitado de Negociaciones asociadas
con l. Las Negociaciones pueden ser administrada desde un listado, donde ah pueden ser editadas y
exportadas. Una negociacin puede ser adicionada manualmente, mediante el API, o desde la conversin de un
Prospecto. Al igual que en prospectos, las Negociaciones pueden pasar por varios estatus (personalizables) y
podemos aplicar diferentes reglas que trabajen dependiendo del estatus en el que est la negociacin

Campos personalizables y estados personalizables, facilidad para aadir artculos desde el catlogo de
productos o de forma manual, administracin flexible de impuestos y descuentos, emisin, impresin y
remisin (por correo electrnico) de facturas.

Asignadas a una Negociacin y/o Cotizacin, permiten ser enviadas por mail y pueden generarse diferentes
estatus para las facturas, hasta su pago o rechazo. Adems CRM Bitrix incluye una funcin para personalizar la
numeracin de las mismas de ser necesarios. Facturas El CRM en Bitrix24 le permite: Emitir facturas
personalizadas al instante. En el CRM de Bitrix24 los datos del cliente se insertan automticamente en una
factura slo tiene que seleccionar el contacto, compaa, negociacin o prospecto. Adems podr tener el
manejo de datos como moneda, impuestos, forma de pago a usar y hasta el

Flujo de actividad para CRM Bitrix24 es una herramienta til en s misma, ya que las columnas a mostrarse
pueden ser ordenadas de acuerdo a un campo determinado, as como ocultarse o mostrarse segn las
necesidades del usuario. Las diferentes vistas creadas pueden ser guardadas para una determinada lista, de tal
manera que puedan ser usadas en cualquier momento. el CRM Bitrix24 tiene sus propios flujos de actividad,
que detallan la ltimas acciones en el CRM para cada ejecutivo de ventas o supervisor.

El sistema nos permite crear diferentes roles (con permisos para, ver, editar, eliminar, etc) y a continuacin
podremos asignar usuarios individuales, grupos de usuarios, usuarios miembros de un proyecto o a usuarios de
un departamento de la compaa a beneficiarse de los permisos asignados a los roles creados.

El envo de correos electrnicos desde el CRM Bitrix 24 se puede hacer de forma individual o en forma masiva,
el sistema puede enviar archivos adjuntos a los mensajes as como tambin valerse de plantilla pre-elaboradas
para facilitar su uso. Adicionalmente el sistema es capaz de enviar, va mail, facturas, presupuestos y
cotizaciones en formato PDF.

Generacin de pre cotizaciones Gestin de monedas Generar cotizaciones desde el catlogo de productos para
Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y Facturas, permitindonos aplicar descuentos, por porcentaje o (por
cantidad fija) y sealar impuestos segn la ubicacin del destinatario de la factura, negociacin o cotizacin.
Adems nos permitir incluir el tipo de medida que aplica para cada producto (pieza, hora, kilo, etc).

Gestin de monedas Generar cotizaciones desde el catlogo de productos para Prospectos, Negociaciones,
Cotizaciones y Facturas, permitindonos aplicar descuentos, por porcentaje o (por cantidad fija) y sealar
impuestos segn la ubicacin del destinatario de la factura, negociacin o cotizacin. Adems nos permitir
incluir el tipo de medida que aplica para cada producto (pieza, hora, kilo, etc). Nos permite administrar un
nmero ilimitado de monedas, asignar sus tipos de cambio y gestionar Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones
y o Facturas en la moneda establecida por el cliente.

Gestin de actividades Permite hacer seguimiento a cada uno de los objetos mediante las siguientes
herramientas: Llamadas telefnicas (entrantes y salientes) Envo/recepcin de e-mail Asignacin de tareas
Gestin de eventos

Caractersticas
Centralizacin de la informacin para ser compartida entre los usuarios de los diferentes
departamentos de la empresa.
Agenda de contactos y empresas, calendario y correo electrnico integrado.
Historial unificado de actividades.
Generacin de presupuestos o cotizaciones y ofertas comerciales.
Seguimiento de cotizaciones y oportunidades de ventas.
Pronstico y ratio de ventas.
Armado de campaas de Marketing.
Registro y seguimiento de incidentes de clientes y equipos.
Administracin de contratos y garantas.
Historial completo de equipos y partes.
Stock de repuestos.
Administracin centralizada de usuarios, permisos y roles.
Informes gerenciales de los departamentos de la empresa.
Empresas

Es el mdulo principal y permite registrar las empresas con las que se tendr relacin ya sean clientes,
prospectos, competidores, proveedores o distribuidores: Listados en pantalla. Datos completos de las
empresas. Relacin con todos los mdulos del sistema. Mltiples direcciones, telfonos, contactos e industrias.
Posibilidad de creacin de campos personalizados

Contactos

Administra la informacin sobre el personal perteneciente a las empresas: Campos para nombre, apellido,
cargo, telfono, direccin, etc. Relacin en el organigrama. Posibilidad de creacin de campos personalizados.

Calendario

Centralizacin de las actividades de los usuarios: Reuniones, llamadas, acciones, etc. Notificacin por correo y
notificacin interna. Estadsticas. Lista de actividades. SMS.

Correo

Lleva un registro automtico de las interacciones de los usuarios con los clientes, prospectos, competidores,
proveedores o distribuidores: Antispam. Reglas de mensaje. Reasignaciones de correos entre los usuarios.
Carpetas personales..

Plantillas Correo Masivo Personalizado

Permite el armado de campaas de correo masivo personalizados con diseos predeterminados: Campos de
personalizacin segn el gnero del contacto. Envo masivo de plantillas con enlace a la ficha del cliente.
Posibilidad de adjuntar documentos e insertar imgenes.

Campaas

Armado de campaas de Marketing: Creacin y presupuesto de la campaa. Grupo objetivo. Grupo respuesta.
Conceptos de los gastos de la campaa. Tareas por usuario. Proyecciones de venta. Venta estimada y venta
real. Cantidad de interesados. Costos y facturacin por interesado.

Presupuestos Cotizaciones Oportunidades

Permite administrar las cotizaciones o presupuestos generados: Seguimientos comerciales automatizados.

Probabilidades de cierre (Forecast). Fechas de cierre. Administracin de revisiones. Envo por correo
electrnico del presupuesto o cotizacin en formato PDF, DOC, RTF, XLS, HMTL o para imprimir. Mltiples
monedas. Seguimiento de las oportunidades de venta. Ventas complejas. Competidores. Influenciadores.
Anlisis. Procesos de ventas. Escenarios. Ratios y evolucin de los vendedores
Administrador

Permite administrar los usuarios, definir los roles, importar datos y parametrizar las opciones del sistema:
Importacin de la informacin. Desduplicador. Creacin de usuarios. Configuracin de roles y permisos. Edicin
de etiquetas para personalizar TACTICA segn las terminologas locales de cada pas / ciudad. Cantidad de
decimales a utilizar. Control de sesiones.

Programar alarmas de actividad Programar seguimiento de actividad

Descomposicin funcional

La descomposicin funcional se refiere al proceso de identificar y resolver las relaciones funcionales en

sus partes constituyentes, de tal forma que la funcin global pueda ser reconstruida a partir de sus
partes.

Por lo general, la descomposicin funcional se realiza para identificar y entender los componentes o
partes que constituyen un todo (o funcin global).

En este proceso, es vital identificar las interacciones entre componentes.

Aplicado a la Ingeniera de requisitos, consiste en tomar los requerimientos de software, dividirlos en

partes y analizarlos individualmente. De ser necesario, se pueden descomponer en ms partes hasta
lograr un nivel adecuado de detalle.

En cierto sentido, el proceso es similar al de la elaboracin de una estructura de desglose de trabajo

de un proyecto.

En Ingeniera de sistemas, la descomposicin funcional consiste en definir un sistema en trminos

funcionales, para luego definir funciones de ms bajo nivel y establecer las relaciones con estas
funciones de alto nivel.

La intencin es dividir un sistema de tal forma que cada componente se pueda describir sin necesidad
de referir a otro componente.

De esta forma, cada parte del sistema tendr funciones independientes, que pueden reusarse y
reemplazarse.

Una lista de chequeo puede realizar preguntas como:

o Se han especificado los requisitos de hardware y software?

o Se han realizado consideraciones de seguridad?
o El nivel de granularidad del requerimiento se ha incluido?
o Se ha incluido el cdigo de referencia en para identificar el requisito en el desglose de
requerimientos?
o Est escrito el requerimiento en un lenguaje claro y conciso?
 o El requerimiento es nico? (no existe duplicidad con otro requerimiento).
o Y muchas preguntas ms.

La lista de chequeo sirve de marco de trabajo y procedimental para revisar el requerimiento, facilitando
su anlisis de forma estructurada.

Los requerimientos se pueden revisar sobre la matriz de trazabilidad de requerimientos o sobre la

definicin del alcance.

n la entrada en que se explica cmo levantar un proceso se debe tener en cuenta que se hay que
entrevistar al usuario que ejecuta el proceso. La mejor manera de realizar este trabajo es tener preguntas
estructuradas que sirvan de gua para sacar el mximo de informacin posible.

A continuacin hay un cuestionario que servir de ayuda para esta etapa del levantamiento de proceso

Preguntas generales acerca del departamento

Cules son los procesos existentes, incluyendo cualquier diagrama o procedimientos que hayan creado?

Cmo se comunican con los otros departamentos?

Cmo se comunican con los otros sistemas, servicios o clientes?

Cules son los actuales y futuros reglamentos y estndar de servicio al cliente que deben cumplir?

Preguntas acerca de temas ms especficos de su trabajo

Cmo comienza su procedimiento?

Qu documentos solicita al participante?

Recibe informacin de otros departamentos?

Cmo termina el procedimiento?

A quin le enva los resultados del proceso cuando termina su parte?

Con que sistema trabajan hoy en da?

Cuales son la cosas que encuentran ms difciles en el proceso actual y que cosa piensan que puede ser
cambiada para mejor?

Existe algn requerimiento que se necesita implementar?

Cul es el software que usan para realizar su trabajo?

Existe otro software que usan durante el da?

Reescriben informacin de un sistema a otro? Cul es esta informacin?

Qu recomienda que se debe mejorar en el proceso?

Preguntas indirectas

Qu se est haciendo?

Cundo se hace?

Quin lo est haciendo?

Dnde se est haciendo?

Cunto tiempo requiere?

Cmo se est haciendo?

Por qu?

Trminos de bsqueda principales:

como levantar un proceso

como levantar procesos en una empresa