Estudio de Mercado de GNC

UNIVERSIDAD W
NACIONAL DEL CENTRO DEL PER
FACULTAD DE INGENIERIA QUMICA

E.A.P. INGENIERA QUMICA DEL GAS NATURAL Y ENERGIA
ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO DE LA INSTALACION DE UNA
PLANTA DE DESCOMPRESION DE GNC PARA EL
ABASTECIMIENTO A GRIFOS COMO (GNV) EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO
Ctedra:
Proyectos de Inversin.
Catedrtico:
Ing. Ever Ingaruca Alvarez.
Integrantes:
- Camasca Cruz, Corina
- Camascca Cconovilca, Edison
- Cano Tocas, Erick
- Huacho Choque, Juan Carlos
HUANCAYO - PER
2016
ESTUDIO DE MERCADO
Primeramente se har un Estudio de Mercado para el GLP ya que en la
actualidad es el combustible ms consumido en el mercado nacional y luego de
ello se comparara con el GNC que es un producto nuevo que est entrando al
mercado. En la ciudad de Huancayo est previsto la entrada de este
combustible a fines del 2016.
Para determinar el estudio de mercado se utiliz las pginas web del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) y el Organismo Supervisor de la
Inversin de Energa y Minera (OSINERGMIN), se recogieron datos de
poblacin de los distritos Huancayo, Chupaca Jauja, Tarma y concepcin, y
tambin los datos de las empresas registradas que actualmente comercializan
el GLP en con la finalidad de determinar el Estudio de Mercado.
1.1. METODOS PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA
1.1.1.
Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos
Para el presente proyecto se utiliz informacin de fuente secundaria, datos

estadsticos, anlisis de diversas revistas, artculos, diarios e internet
obtenindose informacin detallada.
1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Se ha determinado la demanda de G.L.P, en base a los reportes del INEI, de la
cantidad de poblacin que hay desde el ao 2005 hasta el 2015,
considerndose que una familia est compuesta por 5 personas.
1.2.1.
Demanda histrica de familias consumidoras de GLP
Para esto lo primero que hemos determinado es la poblacin elegida

compuesta por los distritos de Huancayo, Tarma, Concepcin, Chupaca y
Jauja, la cual se bas en los reportes del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI), estos datos se obtuvieron por los censos de poblacin del
ao 2005, gobierno de Per Posible, y del ao 2015, Gobierno del Ollanta
Humala siendo que la tasa de crecimiento anual de este perodo es de 0.02%.
TABLA N1: Demanda histrica de familia por distritos
FUENTE: INEI-Poblacin total del 30 de junio por grupos quincenales de edad

segn departamento y distrito
TABLA N2: Demanda histrica de familia
FUENTE: INEI-Poblacin total del 30 de junio por grupos quincenales de edad

segn departamento y distrito
1.2.2.
Demanda histrica de las empresas consumidoras de GLP
Para determinar la demanda histrica de empresas consumidoras de G.L.P

hemos partido de la informacin que nos otorg la Direccin Regional de
Produccin de la Regin Junn, quien indica que al ao 2015, se indica que el
nmero de empresas registradas es de alrededor de 2000 y la tasa de

crecimiento anual es del 0.05%.
TABLA N3: Demanda histrica de G.L.P de empresas consumidoras de GLP.
FUENTE: Direccin Regional de Produccin de la Regin Junn.

http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?
cod_institucion=13846
1.2.3.
Demanda histrica total
Se ha calculado la demanda histrica en kg., sumando la demanda histrica

de las familias y la demanda histrica de las empresas, es lo que se
muestra en el siguiente cuadro.
TABLA N4: Demanda total histrica G.L.P
FUENTE: Elaboracin propia

1.2.4.
Demanda potencial de familias consumidoras de GLP
Las familias se calculan con la tasa de crecimiento poblacional, dado que los
ltimos censos son del 2005 del INE, gobierno de Per Posible y del 2007,
gobierno del APRA, siendo la tasa de crecimiento de 2% en estos periodos. Se
considera para el INEI que una familia est compuesta por cinco personas,
entonces se divide el nmero de personas entre cinco y se obtiene el nmero de
familias.
TABLA N5: DEMANDA POTENCIAL DE FAMILIAS
1.2.5.
Demanda potencial de las empresas consumidoras de GLP
Las empresas, evolucin histrica, se calcula con la informacin proporcionada

por la Direccin Regional de produccin de Junn que indica que el ao 2011
son 2780 empresas formales y que han tenido una tasa de crecimiento de
empresas de 0.5%.
TABLA N6: Demanda potencial de empresas consumidoras de GLP.
FUENTE: Propia proyeccin de datos Direccin General de Produccin de

Junn.
1.2.6.
Demanda potencial total (anlisis de la grfica)
La demanda potencial es el resultado de la suma de la demanda de empresas

y de la demanda potencial de familias, todo expresado en Kg.
TABLA N7: Demanda potencial total (Familias y empresas
consumidoras de GLP)
Representamos grficamente
GRAFICA N1. Anlisis de la demanda potencial del proyecto.
FUENTE. Elaboracin propia

1.3. ANALISIS DE LA OFERTA
1.3.1.
Empresas actuales proveedoras de GLP
En las siguientes tablas se muestran las empresas envasadoras registradas

hasta el 2016 ante OSINERGMIN.
TABLA N8. Empresas envasadoras de GLP en Huancayo.
FUENTE: OSINERGMIN- http://www.osinergmin.gob.pe.
1.3.2.
Anlisis de las empresas actuales proveedoras de GLP
En las siguientes tablas se muestran los datos obtenidos de la pgina de

OSINERGMIN, es la produccin semanal de las plantas envasadoras de GLP
vigentes en el registro del 2016.
TABLA N9. Empresas envasadoras de GLP en Huancayo.
FUENTE: OSINERGMIN- http://www.osinergmin.gob.pe.
1.3.3.
Proyeccin de la oferta (anlisis de la grfica)
En la siguiente tabla vamos a poder observar el anlisis de la competencia

de empresas envasadoras de GLP
y comercializadoras en galones y
kilogramos Se determina la oferta proyectada de acuerdo a los datos

obtenidos por OSINERGMIN, considerando la sumatoria de la cantidad de
produccin semanal.
TABLA N10. Proyeccin de la oferta.

GRAFICA N 2. Anlisis de la oferta para el proyecto.

1.4. DEMANDA PARA EL PROYECTO
1.4.1.
Anlisis e la demanda insatisfecha
Para determinar la demanda insatisfecha del proyecto (Dficit), se utiliz la

siguiente formula.
Dficit = Demanda Oferta

TABLA N11. Proyeccin de la oferta.
ESTUDIO DE LA
OFERTA PARA
EL GNC
1. ANLISIS DE LA OFERTA
Durante la primera Expo Feria GNV 2015 que se realiz en la ciudad de
Huancayo se evidenci la creciente expectativa por el uso del gas natural
vehicular (GNV), que sustituye con ventajas econmicas y ambientales a la

gasolina, disel y GLP.
En la capacitacin a los transportistas y tcnicos automotrices se dio a conocer
que el gas natural vehicular permite ahorrar hasta 55% comparado a otros
combustibles empleados en el sector transportes. (wanca.pe)
Comparado a otros combustibles conserva mejor el motor del carro, es 55%
ms econmico que la gasolina, 40% ms que el Diesel y 15% ms que el
GLP, (tcnico de Conversiones Narvaez, Arturo Goycochea).
COSTO DE AHORRO EN COMPARACIN CON GNV %

14%
GASOLINA
50%
36%
1.1.
DIESEL
GLP
CLIENTES POTENCIALES
El parque automotor en la regin Junn est estimado en combustibles variados

a la fecha se calcula 60,000 unidades de vehculos (diario el comercio).
parque automotor en la regin junin

60 000
51 094
47 769 49 404
50 000
46
091
43 468 43 648 44 454
53 118
56 237
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planificacin y Presupuesto.
1.2.
CONVERSIN DE LOS VEHICULOS A GNV
Aunque todava no se cuenta con las cifras exactas, adelant que el precio de
la conversin de los vehculos a GNV costara entre los S/. 3500 a los S/. 5000.
El financiamiento puede ser bancario. (Gerente general de Factora Guzmn
SAC., Denys Guzmn)
Sin embargo, precis que para la conversin de los vehculos, estos tienen que
ser nuevos o que no tengan instalacin de GLP.
con una conversin vas a ahorrar 20% en diferencia a GLP y 70% a diferencia
en gasolina, vas a tener ms beneficios, a parte que vas a cuidar el medio
ambiente porque ya no vas a emitir monxido de carbono que produce el efecto
invernadero, y vas a prolongar el mantenimiento de tu vehcul. (Santos del
Pozo, tcnico automotriz de Catagas)
1.3.
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES
Pensamos inicialmente que no existen amenazas de nuevos competidores

ya que este proyecto es completo desde la planta compresora hasta la
masificacin del GNV en la misma regin.
En la regin Junn an no se cuenta con una estacin compresora y a su

vez el suministro a los vehculos con GNV, existen proyectos aprobados de
masificacin del gas natural en el Per llegando estos hasta la regin.
1.3.1. RIVALIDAD DE COMPETENCIA
RO BRANCO: CONSORCIO RIO BRANCO S.A.C inici sus actividades

econmicas el 06/03/2015, se encuentra ubicada en AV. DEL AIRE NRO.
1268 J PRADO 5ET (ENTRE AV.SAN LUIS Y AV.DEL AIRE-VIDENA )
(LIMA - LIMA - SAN LUIS), a la fecha la situacin actual de esta empresa
dentro del mercado peruano es ACTIVO.
Datos de CORPORACION RIO BRANCO S.A.

En el rubro de:
Grifos y Estaciones de Servicio
Razn Social:
CORPORACION RIO BRANCO S.A.
RUC: 20486255171
Direccin: AV. CORONEL PARRA N 270 -280
Ubicado en : Pilcomayo - Huancayo Junn
A partir de diciembre del ao 2015 estara haciendo su ingreso el primer
grifo de Ro Branco que venda este combustible gaseoso que proviene
del metano. Adems un taller de conversin se encuentra en trmites
para
su
funcionamiento.
El
Gas
Natural
Vehicular
(GNV)
se
comercializar por primera vez en Huancayo en un establecimiento de

expendio del distrito de Pilcomayo. (Huancayo 13 de marzo, 2015correo)
MAPA DE LOCALIZACIN
Fuente: deper.com
1.3.2. NUEVOS POYECTOS DE MASIFICACIN DEL GAS NATURAL
Fuente:
ProInversin, MINEM,
GFGN-Osinergmin
1.4.
MASIFICACIN DEL GAS NATURAL
FONDO DE INCLUSIN SOCIAL ENERGTICO-FISE

El FISE es un mecanismo de poltica de inclusin social del Estado destinado a
expandir la frontera energtica en los segmentos vulnerables de la poblacin,
mediante:
La masificacin del uso del gas natural (residencial y vehicular) en
los sectores vulnerables.
El desarrollo de nuevos suministros en la frontera energtica
focalizados en las poblaciones ms vulnerables.
La promocin para el acceso al GLP de los sectores vulnerables
tanto urbanos como rurales.
El mecanismo de compensacin de la tarifa elctrica residencial.
FUENTE: OEE-osinergmin
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
ESTUDIO DE LA
DEMANDA DE
GNC
TOTAL DE VEHICULOS EN HUANCAYO

No hay cosa ms desesperante para un peatn que ser interrumpido por
persistentes bocinazos, provocados por sujetos que, desde sus vehculos en
fila india, contribuyen al congestionamiento, desorden y contaminacin
vehicular, cuya escena se vive diariamente en la ciudad de Huancayo, que
soporta un parque automotor de 54,334 vehculos registrados.
Circular por las calles Real, Arequipa, Junn, Ferrocarril, Lima, Girldez,
Ancash, Moquegua y otras arteras en horas 'punta', es una odisea y para salir
a El Tambo y Chilca se retrasan entre 15 y 20 minutos, originando
incomodidad, porque los vehculos avanzan a paso de 'procesin' ante la
desesperacin de conductores y usuarios.
El problema del caos se arrastra hace una dcada y radica en el crecimiento
del parque automotor, saturacin de espacio y porque las calles ya llegaron a
su lmite, en este problema el transporte pblico es otra pieza fundamental, el
cual impacta directamente sobre la vida de los ciudadanos y presentan efectos
en el plano personal, sociolgico, econmico y poltico.
Tambin el trnsito se refleja en el caos con semforos mal ubicados, que en
lugar de agilizar el trnsito ocasionan congestin, como la seal ubicada en el
Jr. Arequipa y Paseo La Brea; asimismo los semforos instalados en cada
cuadra no estn sincronizados con otras intersecciones, asimismo solo se
sealiza la calle Real y se descuida las dems vas.
TRANSPORTES. En Huancayo operan 61 empresas autorizadas: 10 de
servicio masivo, 28 'combis' y 23 automviles; el caso es que ms de una
empresa tiene autorizacin para operar ms de dos rutas, lo que permite
saturar algunas vas, como es el caso de la Av. Girldez y Paseo La Brea por
donde circulan casi el 80 % de las empresas.
Otro aspecto que contribuye al caos, es la falta de un plan de rutas,
instrumento tcnico que permite ordenar las autorizaciones, pero se contina
con los permisos y modificaciones de ruta, como lo ocurrido hace poco en el
que le otorgaron la buena pro a la empresa ETHISAC para operar en la ruta
Huancayo-Miraflores, en perjuicio de empresas que prestan servicio desde
hace aos en esa ruta, alimentando la 'pandemia' motorizada.
En la gestin no existe planificacin, menos un plan de ordenamiento del
transporte de pasajeros.
Gerente de Transportes MPH
El gerente de Trnsito y Transportes de la comuna de Huancayo, Efran

Remuzgo, sobre el problema, refiri que el parque automotor en Huancayo
crece
aceleradamente
existen
60
mil
vehculos
aproximadamente,
colapsando la infraestructura vial. 'La gerencia est impulsando el plan

regulador de rutas, el cual va optimizar las rutas existentes, linealizando varios
itinerarios con el objetivo de contar con un transporte rpido y ordenado, cuyo
documento de gestin se encuentra concluido', dijo Remuzgo.
CANTIDAD DE VEHICULOS QUE USAN GNV
El Gas Natural (GN) de Camisea cuesta la mitad que el Gas Licuado de
Petrleo (GLP) y cuatro veces menos que la gasolina. Gracias al proyecto que
impulsa el Gobierno Central para la masificacin del gas natural a nivel
nacional, los vehculos de Huancayo y Jauja accedern a este combustible
limpio
barato
mediados
del
2015.
En relacin a esto el Gobierno Regional de Junn (GRJ) firm ayer un contrato

con la empresa Transportadora de Gas Natural Comprimido Andina (TGNCA)
ligada a Graa y Montero. En este acuerdo el GRJceder por 20 aos un
terreno de 2,204 metros cuadrado en la calle Los Incas en el distrito de Chilca,
donde TGNCA construir la primera planta de gas natural para vehculos en la
regin.
Percy Zevallos Villegas, gerente general de TGNCA dio algunas caractersticas
de esta planta. Vamos a ejecutar una estacin vehicular, construir un grifo, la
estacin de servicio, va tener una zona de descompresin y el surtidor para
suministrar a los vehculos, explic. La misma empresa tambin estar a cargo
de traer el gas en camiones cisterna (gasoducto virtual) desde una planta en
Ayacucho y en esta primera etapa se ir implementando ms gasocentros para
abastecer a los vehculos de Huancayo y Jauja, sostuvo el presidente
encargado del Gobierno Regional de Junn, Amrico Mercado.
CONVERSIN. Se inform que existe un plan de conversin a gas natural de
vehculos con COFIDE, que va a financiar la transformacin al igual como en
Lima. El costo aproximado de la conversin vehicular a este combustible
flucta entre los 1000 a 1500 dlares. Este financiamiento lo va hacer
COFIDE, el usuario no lo va a pagar al instante, lo pagar en un periodo de uno

a dos aos y no en efectivo, sino automticamente cada vez que llene su
vehculo con gas natural. El GRJjunto a COFIDE har la presentacin de este
plan en los siguientes das, precis Amrico Mercado.
FORMACIN DE TCNICOS. El titular de la regin seal que en los
siguientes meses se implementar el primer curso de formacin de tcnicos
especialistas en gas natural. Lo va hacer el GRJcon el Ministerio de Energa y
Minas, la duracin ser de tres meses y de all van a salir las primeras
promociones de tcnicos que trabajen y operen el gas natural, sobre todo en
las instalaciones domiciliaria, no habr costo para los jvenes ya que ser
asumido por el Ministerio y el GRJ, explic.
GAS A DOMICILIOS. Sobre la llegada del gas natural a los domicilios, se supo
que la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (Proinversin) adjudicar
en el primer trimestre del 2015 la buena pro del proyecto en el centro del pas,
mediante este plan se dotar de redes de distribucin de gas natural a varias
regiones
en
al
que
se
incluye
Junn.
El Gas Natural (GN) tiene las siguientes caractersticas; es un gas energtico

de origen fsil. Es el combustible fsil ms barato de todos. Per tiene reservas
para los prximos 30 aos. Se est trabajando por masificar su consumo. Se
puede transportar de diferentes maneras. El 65%del gas se utiliza para producir
electricidad. El gas es amigable con el medio ambiente. El GN no malograr el
motor de tu vehculo
SEGN EL INEIHASTA EL 2012 EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA REGIN

JUNN REGISTRABA ALREDEDOR DE 56 237 VEHCULOS REGISTRADOS,
DESPUS DE LIMA Y AREQUIPA
El Ministerio de Energa y Minas inform que en la actualidad existen 171,5 mil
vehculos que ruedan por el pas impulsados por gas natural o GNV
BIBLIOGRAFIA:
http://www.deperu.com/comercios/grifos-y-estaciones-deservicio/corporacion-rio-branco-sa-24108
http://www.ariae.org/download/cursos/CursoCartagenaIndias2014/23.%2
0OSINERGMIN%20M.%20R%C3%A9volo.pdf
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/Estab_Venta
_Publ_GNV_con_ITF_Sin_Construcc.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/88
5CD84845C5B05B05256D25005D33FA?opendocument
http://gestion.pe/noticias-de-gnv-3028
http://approlog.org/wp-content/uploads/2014/06/ANUARIO-ESTAD
%C3%8DSTICO-2013-Oficina-de-Estad%C3%ADstica.pdf

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NACIONAL DEL CENTRO DEL PER

FACULTAD DE INGENIERIA QUMICA

Ing. Ever Ingaruca Alvarez.

1.1. METODOS PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA

Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos

Para el presente proyecto se utiliz informacin de fuente secundaria, datos

1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

Demanda histrica de familias consumidoras de GLP

Para esto lo primero que hemos determinado es la poblacin elegida

FUENTE: INEI-Poblacin total del 30 de junio por grupos quincenales de edad

FUENTE: INEI-Poblacin total del 30 de junio por grupos quincenales de edad

Demanda histrica de las empresas consumidoras de GLP

Para determinar la demanda histrica de empresas consumidoras de G.L.P

nmero de empresas registradas es de alrededor de 2000 y la tasa de

FUENTE: Direccin Regional de Produccin de la Regin Junn.

Demanda histrica total

Se ha calculado la demanda histrica en kg., sumando la demanda histrica

FUENTE: Elaboracin propia

Demanda potencial de familias consumidoras de GLP

FUENTE: Elaboracin propia

Demanda potencial de las empresas consumidoras de GLP

Las empresas, evolucin histrica, se calcula con la informacin proporcionada

TABLA N6: Demanda potencial de empresas consumidoras de GLP.

FUENTE: Propia proyeccin de datos Direccin General de Produccin de

Demanda potencial total (anlisis de la grfica)

La demanda potencial es el resultado de la suma de la demanda de empresas

FUENTE. Elaboracin propia

Empresas actuales proveedoras de GLP

En las siguientes tablas se muestran las empresas envasadoras registradas

FUENTE: OSINERGMIN- http://www.osinergmin.gob.pe.

Anlisis de las empresas actuales proveedoras de GLP

En las siguientes tablas se muestran los datos obtenidos de la pgina de

TABLA N9. Empresas envasadoras de GLP en Huancayo.

FUENTE: OSINERGMIN- http://www.osinergmin.gob.pe.

Proyeccin de la oferta (anlisis de la grfica)

En la siguiente tabla vamos a poder observar el anlisis de la competencia

kilogramos Se determina la oferta proyectada de acuerdo a los datos

TABLA N10. Proyeccin de la oferta.

FUENTE. Elaboracin propia

FUENTE. Elaboracin propia

Anlisis e la demanda insatisfecha

Para determinar la demanda insatisfecha del proyecto (Dficit), se utiliz la

Dficit = Demanda Oferta

FUENTE. Elaboracin propia

vehicular (GNV), que sustituye con ventajas econmicas y ambientales a la

COSTO DE AHORRO EN COMPARACIN CON GNV %

El parque automotor en la regin Junn est estimado en combustibles variados

parque automotor en la regin junin

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planificacin y Presupuesto.

CONVERSIN DE LOS VEHICULOS A GNV

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

Pensamos inicialmente que no existen amenazas de nuevos competidores

En la regin Junn an no se cuenta con una estacin compresora y a su

1.3.1. RIVALIDAD DE COMPETENCIA

RO BRANCO: CONSORCIO RIO BRANCO S.A.C inici sus actividades

Datos de CORPORACION RIO BRANCO S.A.