SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

DE TELEVISORES EN TIJUANA
rea de investigacin: Entorno de las Organizaciones

Janette Brito Laredo

Universidad Autnoma de Baja California
Mxico
[email protected]
Mara de Lourdes lvarez Medina
Facultad de Contadura y Administracin
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Mxico
[email protected]

SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

DE TELEVISORES EN TIJUANA

Resumen
Este estudio presenta un diagnstico situacional de la industria de televisores en Tijuana
Baja California, que en 2002 lleg a ser considerada la ms importante del mundo; medida
por el volumen de produccin, las exportaciones y su participacin en el mercado
norteamericano. El objetivo de esta investigacin consiste en analizar el desarrollo que ha
tenido esta industria y presentar un anlisis situacional del sector que permita identificar si
genera funciones de mayor valor agregado integrado, para lo cual se realiz un estudio
sectorial con informacin secundaria y se aplic un cuestionario como prueba piloto a dos
de las nueve empresas de manufactura de equipo original (OEM) productoras de televisores
instaladas en esta regin, las empresas fueron elegidas por su volumen de produccin y
tamao. El proceso metodolgico empleado fue una investigacin de tipo descriptiva y
corte transversal, aplicando la tcnica de estudio de casos. Los resultados obtenidos
muestran que las operaciones de la industria de televisores fundamentalmente se orientan al
ensamble de producto final y fabricacin de algunos componentes, las empresas analizadas
se caracterizan por realizar internamente muchas de sus operaciones en este sentido se trata
de empresas integradas verticalmente, que utilizan proveedores locales extranjeros para las
funciones de mayor valor agregado de manufactura. Dentro de la estructura ocupacional el
porcentaje de participacin del recurso humano tcnico y especializado es en promedio del
quince por ciento y las actividades de investigacin, desarrollo y diseo del producto se
realizan fuera de la regin.
Palabras clave. Industria, televisores, valor agregado

SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

DE TELEVISORES EN TIJUANA
El objetivo de esta investigacin es analizar el desarrollo que ha tenido la industria de
televisores en Tijuana en la ltima dcada y presentar un anlisis situacional del sector que
permita identificar si genera funciones de mayor valor agregado integrado.
El trabajo se estructur en tres secciones. En la primera se expone el planteamiento del
problema. En la segunda parte se examina la importancia y la evolucin de la industria de
televisores. En la tercera seccin se presenta la metodologa y los resultados preliminares
sobre la situacin actual de la industria de televisores y se da cuenta de los principales
hallazgos obtenidos en el trabajo de campo. Por ltimo en las conclusiones se discuten los
resultados en funcin de los planteamientos tericos y estudios previos de diversos autores.
Planteamiento del problema
Las primeras empresas multinacionales de la industria de la televisin (ITV) que se
establecieron en Tijuana fueron Hitachi, Sanyo y Panasonic. Estas empresas seguan una
estrategia de reduccin de costos buscando el acceso a recursos humanos capacitados a
precios bajos y la cercana con el mercado norteamericano. La estrategia anterior fue parte
de la primera ola de inversiones japonesas para introducir sus productos a ese mercado. La
segunda ola de instalacin de industrias en territorio mexicano fue en 1990 con la
transferencia de ocho plantas de Estados Unidos a la frontera norte de Mxico (De los
Santos, 2006).
En 1991 las firmas ms importantes de la industria ya estaban instaladas en territorio
Mexicano y cerca de 65 por ciento del total de televisores vendidos en Estados Unidos
fueron ensamblados en Mxico. En Tijuana se situaron seis ensambladoras finales donde
destacaban Samsung y Sony, las cuales invirtieron ms de mil millones de dlares en total
para iniciar operaciones impulsadas por las condiciones1 del Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte (TLCAN) que provoc una nueva oleada de empresas asiticas
(Carrillo, Mortimore y Alonso, 1999).
La industria de televisores en Tijuana representa uno de los casos ms exitosos de la
industrializacin en Mxico de acuerdo con Carrillo, Mortimore y Alonso (1999). La
apertura externa, la recepcin de Inversin Extranjera Directa (IED) y el notable
desempeo productivo y exportador son algunos de los parmetros analizados. En este
contexto Tijuana fue considerada como la capital mundial de televisores por la enorme
cantidad que se fabricaban (14 millones al ao) de acuerdo con Darlin (1996)2.

El TLCAN empez a reducir los aranceles sobre los bienes producidos en Mxico y destinados al mercado
de Estados Unidos
2

http://www.businessweek.com/1997/19/b35266.htm

En esta lnea de ideas, las plantas tijuanenses llegaron a conformar un cluster industrial3 lo
cual marcaba la consolidacin del cluster. La industria del televisor en Tijuana para
mediados de la dcada de 1990 haba iniciado el desarrollo de plantas productoras de
componentes, y aumentado el nmero de proveedores locales de componentes pasivos y
servicios.
En 2003 el cluster del televisor en Tijuana agrup a ms de 200 proveedores directos, que
emplearon a 20,000 trabajadores adicionales (Producen 2003). Este era un indicador de la
articulacin de la ITV en Tijuana, considerndose un notable ejemplo de crecimiento y
consolidacin, en este contexto resulta interesante analizar el desarrollo de esta industria.
Por lo que surgen las siguientes preguntas de investigacin Cmo ha evolucionado la
industria de televisores en Tijuana? Las capacidades alcanzadas por esta industria,
permiten decir que existe una generacin de funciones que produzcan mayor valor
agregado integrado?
Estas preguntas presentan un importante debate sobre el desarrollo de esta industria que
inici como una zona de mano de obra dedicada al ensamble tradicional de componentes
para aparatos de televisin destinados al mercado estadounidense, y a lo largo del tiempo
ha logrado convertirse en una plataforma de produccin a escala continental por lo que
autores como Carrillo y Hualde (2006), consideran que ha habido un proceso de
escalamiento industrial en trminos de productos y procesos.
Hay que recordar que esta agrupacin lleg a ser considerada la zona ms importante del
mundo en la produccin de televisores, medido por el volumen de produccin, las
exportaciones y de mayor importancia, por la impresionante participacin en el mercado
norteamericano (Carrillo, 2000).

Desarrollo de la industria de televisores en Tijuana

El objetivo de esta seccin es mostrar mediante una revisin de la literatura un panorama
general de la industria de televisores. Se realiza una descripcin histrica y se analiza la
evolucin de la industria dentro de un contexto mundial, nacional y en especfico para
Tijuana Baja California.
Antecedentes
Cuando la televisin se introdujo, inmediatamente despus de la segunda guerra mundial,
se convirti en un producto lder de alta tecnologa. En esta poca comenzaron las ventas
masivas de televisin blanco y negro, y muchas firmas nuevas entraron a la industria en
Estados Unidos, Europa y Japn. Con el ascenso de la televisin a color nuevamente se
expandi el nmero de firmas, pero en menor cantidad. A las firmas japonesas, americanas
y europeas, se les fue sumando con el tiempo otras asiticas.
3

Entendemos por cluster industriales la concentracin de empresas de un mismo sector en una misma regin, con
relaciones inter e intra-firma, relaciones entre sectores, intervencin de agentes locales gubernamentales y privados.

Kenney, (2004) al hablar de la historia de la televisin, resalta la concentracin de la

produccin mundial en pocas empresas. Estados Unidos representa un caso ejemplar, pues
a mediados del siglo pasado haba 500 compaas ensambladoras de productos finales en
ese pas, y en 1976 eran slo 12. En 2000, esa docena de empresas emplearon a casi 20,000
trabajadores.
El desarrollo de la industria del televisor en Mxico comienza a mediados de la dcada de
los sesenta del siglo pasado con la instalacin de Warwick, GTE, Magnavox y Teledyne,
impulsada por la creacin del Programa de Industrializacin Fronteriza4 y por la abundante
mano de obra de bajo costo. A partir de ese momento, algunas localidades de la frontera
norte como Tijuana y Jurez se convierten en importantes proveedores de componentes
para las ensambladoras norteamericanas y japonesas localizadas en EUA. En el caso de
Tijuana, la primera planta en instalarse fue la de Warwick en 1966, la cual produca
televisores de 12 pulgadas en blanco y negro, destinadas al mercado norteamericano
(Kenney, 2004: 96 citado en Lpez S. 2011).
En 1979 se instalan como maquiladoras, filiales de grandes empresas del televisor asiticas
como Matsushita, Sanyo y Hitachi. Las causas de este primer xodo de empresas asiticas
se debi a una mezcla de factores como el aumento de los salarios en Japn por la
revaluacin del yen y por las estrategias de las empresas las cuales prolongan el ciclo de
vida del producto al trasladar procesos tecnolgicos maduros hacia la regin (Lara, 1998).
A inicios de los aos noventas las firmas ms importantes de la industria estaban instaladas
en territorio Mexicano, con lo cual ya para 1991, cerca del 65 por ciento del total de
televisores vendidos en el mercado norteamericano fueron ensambladas en Mxico
(Carrillo, Mortimore y Alonso, 1999.).

Nivel de exportaciones y nuevas tecnologas

De acuerdo al informe realizado por la Secretara de Economa y la Direccin de Industrias
Elctrica y Electrnica (2013), los televisores, en la ltima dcada han sido el producto ms
importante en el subsector de audio y video.
El Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI) es un sistema de la Secretara
de Economa que proporciona informacin normativa, importaciones, exportaciones y
directorio de exportadores por fraccin arancelaria, en el cual encontramos que el nivel de
exportaciones de televisores alcanzaron su nivel mximo en volumen con 41.5 millones de
unidades con un valor de 18,285 millones de dlares (ver tabla 1).

El Programa de Industrializacin Fronteriza implementado por el gobierno federal a mediados de la dcada

de los sesenta del siglo anterior, se inici en Mxico lo que actualmente se conoce como Industria
Maquiladora de Exportacin

Tabla 1: Volumen y valor de las exportaciones de televisores en Mxico

Ao

Volumen en piezas

Valor en dlares

2007

16,624,031

10,868,667,930

2008

34,561,124

19,890,233,734

2009

33,830,113

16,199,427,682

2010

41,552,546

18,285,737,992

2011

39,192,194

16,384,854,282

2012

37,038,870

15,034,472,573

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI)

La industria de los televisores experiment la trasformacin de los aparatos con la

tecnologa de tubo de rayos catdicos (CRT, del ingls Cathode Ray Tube) a las nuevas
tecnologas de televisiones5 LCD pantallas de cristal lquido, PDP plasma y DLP luz
orgnica.
De acuerdo con la Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
(DGIPAT) a partir de 2004, se llev a cabo la reconversin de la produccin y
exportaciones de televisores, debido a la introduccin de nueva tecnologa, los equipos con
pantalla CRT fueron sustituidos por la pantalla LCD, PDP y DLP. La produccin de
televisores digitales, desplaz a las analgicas (CRT). La produccin de los receptores
anlogos represent 97 por ciento en 2003 y nicamente el 1.6 en 2012 (grfica 1).

Grfica 1. Produccin de Televisores en Mxico (Miles de Unidades)

Fuente: SE / DGIPAT con informacin de las empresas fabricantes.

Por sus sigla del ingls LCD (liquid crystal display), PDP (plasma display panel), DLP (Digital Light
Processing)

La produccin y exportaciones de aparatos de televisor de nueva tecnologa con pantalla

de cristal lquido, plasma y luz orgnica han crecido aceleradamente, haciendo que Mxico
recupere su lugar como proveedor nmero uno de televisores para Estados Unidos con
participacin en el mercado norteamericano de 72 por ciento en 2011 (DGIPAT 2013)
(grfica 2).

Grfica 2. Produccin de Televisores de Nueva Tecnologa en Mxico (Miles de Unidades)

Fuente: SE / DGIPAT con informacin de las empresas fabricantes.

Industria de televisores en Baja California

El Estado de Baja California tiene geogrficamente una localizacin estratgica: frontera de
233 km con el Estado de California y 32 km con el estado de Arizona E.U., que lo dota de
un excelente acceso al mercado del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN). Adems, es la entidad federativa ms cercana a Asia (ver figura 1).
Las principales ciudades del Estado, de acuerdo a su densidad poblacional, son: Tijuana
con 1599,693 habitantes; Mexicali con 819,543 habitantes y Ensenada con 154,639
habitantes (INEGI 2010). Tijuana es el municipio del Estado que cuenta ms experiencia en
la fabricacin orientada a la exportacin, debido a que es un lugar atractivo para la llegada
de inversiones y la instalacin de empresas extranjeras, ya que es una puerta de acceso no
slo al mercado mexicano, sino tambin al mercado norteamericano. Es reconocida a nivel
internacional por la manufactura de productos elctrico-electrnicos, principalmente por el

ensamble de pantallas y televisores, por ello histricamente se le ha referido con el slogan

de la capital mundial del televisor.
Figura 1. Localizacin estratgica del estado de Baja California

Fuente: Secretara de Economa de Baja California

Tijuana es un notable ejemplo de este proceso de crecimiento y consolidacin de las

empresas de aparatos de televisin. Las plantas son relativamente antiguas y aumentaron su
tamao de empleo 7.7 veces en 15 aos: Entre 1985 y el 2000 pasaron de 377 personas en
promedio por planta a ms de 2,900 respectivamente.
A mediados de la dcada de los noventas, en Tijuana ya estaban instaladas 6 ensambladoras
finales donde destacaban Samsung y Sony, las cuales invirtieron ms de mil millones de
dlares en total para iniciar operaciones, impulsadas por las restricciones impuestas por el
TLCAN, que provoc una nueva oleada de empresas asiticas (Carrillo, Mortimore y
Alonso, 1999). As, empresas como Sharp y otras tomaron a Tijuana y a Mexicali como la
punta de lanza en su estrategia competitiva dirigida al mercado norteamericano, inclusive
introduciendo tecnologa y procesos productivos comparados con los mejores de sus
plantas a nivel global, ya que una alta parte del proceso productivo se encuentra
automatizado, con tecnologa comparable a la mejor (dem).
Desde entonces, el sector creci en nmero de empresas al igual que en empleo; hoy da
operan grandes firmas transnacionales. Por mencionar alguna de estas firmas destaca
Panasonic, Samsung, Sharp, entre otras.
Se distinguen cuatro segmentos en la cadena de valor del televisor: el ensamble final
(empresas de manufactura de equipo original OEM6), los componentes de mayor valor
agregado y sub-ensambles (CPT, yugos, PCB, etc.) (Primera lnea), los proveedores de
materia prima y componentes bsicos (segunda lnea), y los proveedores de servicios
(indirectos y de soporte) (tercera lnea). Cada uno de ellos presenta distintas dinmicas e
implica diferentes requerimientos tcnicos, fsicos y de recursos humanos (Kenney, 2004).

OEM abreviacin en ingls Original Equipment Manufacturer

La pirmide de la cadena puede observarse en la Figura 2 para el caso de Baja California, el

cual resalta por el nmero de plantas y empleos, as como el tipo de cluster constituido. De
acuerdo con informacin de la consultora ProduCen, para febrero del 2003 las
ensambladoras finales de televisin se especializan en el ensamble y/o produccin de:
televisores de proyeccin (6 firmas); Televisores convencionales (8 empresas), televisores
con pantalla de cristal lquido (2 firmas), y televisores con pantalla de plasma (1 empresa).

Figura 2: Nmero de plantas y produccin en la cadena de la industria del televisor en B.C., 2003.
.

Casi todos de origen asiatico

Concentrados en el ensamble

OEM
15 Plantas
22,000 empleados
(Productos finales)
Primer nivel
120-180 Plantas
15,000 empleados
(subensamble y partes)
Segundo nivel
4 plantas, 2,000 ocupados
(Materias primas y componentes
bsicos)
Tercer nivel
Mltiples
(Servicios indirectos y de soporte)

Todas pertenecen a grandes trasnacionales

Diversas tecnologias de producto final
Baja colaboracion entre las plantas en
trminos operativos y tecnologicos.
Los insumos de mayor valor de origen
asiatico (yugos, PBC, componentes).
Primordialmente pequeas y
medianas, al rededor de 20 grandes.
Los insumos de TV convencional en
decada por el cambio tecnolgico.
Alrededor de 30% dedicados: el
resto con operaciones horizontales
o no dedicadas de tiempo
completo.

Enfocados a cubrir la necesidad de

operacion actual.
No se contempla cambio
tecnologico formalmente.

Fuente: De los Santos, J. y Elas J., La Industria del Televisor en Baja California y su transicin tecnolgica, en A.
Hualde y J. Carrillo, La industria del televisor digital en Mxico. Retos ante la transicin tecnolgica, el aprendizaje y el
empleo, Colef y Canieti, Tijuana, 2006.

En cuanto al desarrollo de proveedores, y de acuerdo al primer nivel en la cadena

productiva, se tiene la siguiente estructura, en la cual participan tanto OEMs como
proveedores especializados: gabinetes de madera para PTV (2 proveedores); tuners para
CTV, PTV, LCD y LCD y Plasma (2 firmas proveedoras y 2 OEMs); CRT para TV
convencionales (3 OEMs y 1 proveedor especializado); yokes7 para CTV (2 OEMs y 2
proveedoras); accesorios (speakers8, arneses, controles remotos, troquelados, componentes
y otros accesorios) para los diferentes tipos de televisores (39 empresas proveedoras y 2
OEMs); cubiertas de plstico para todos los tipos (18 proveedores); Ensamble de PCBs (10
proveedores), y empaques para todos los tipos (23 firmas proveedoras).

7
8

Yugo de desviacin: Parte de la TV cuya funcin es desviar la imagen a un formato rectangular perfecto.
Altavoces

Metodologa
Se retoma el problema de investigacin, el cual plantea como objetivo general realizar un
anlisis situacional del sector que permita identificar s genera funciones de mayor valor
agregado y las preguntas de investigacin guiadoras del presente estudio son las siguientes:
Cmo ha evolucionado la industria de televisores en Tijuana? Las capacidades
alcanzadas por esta industria, permiten decir que existe una generacin de funciones que
produzcan mayor valor agregado integrado?
A continuacin se describe la metodologa utilizada para el cumplimiento del objetivo y dar
respuesta a las preguntas de investigacin; se menciona el tipo de estudio que se realiz, se
detallan las principales caractersticas de la poblacin objeto de estudio. Tambin se
describe el proceso de elaboracin del instrumento y la forma de recoleccin de los datos.
Unidad de anlisis
Respecto a la poblacin de estudio, procede sealar que la unidad de observacin son las
empresas del sector de televisiones en Tijuana, segn el registro actual la Secretara de
Economa y la Direccin de Industrias Elctrica y Electrnica (2013), dicho agrupamiento
est integrado por nueve empresas de manufactura de equipo original (OEMs) entre las
principales establecidas en esa entidad se identifican: Sanyo-Panasonic, Sharp, Samsung,
Adi system, Diamons, Delta, Trend Smart (antes Hitachi) y Foxconn (Figura 3).
Figura 3: Empresas que fabrican y ensamblan Televisiones en Tijuana.

Adi systems
Diamons
Delta
Foxconn
Samsung
Panasonic
Sanyo
Trend Smart
Sharp

Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Secretara de Desarrollo Econmico (SEDECO).

La presente investigacin est sustentada en estudios de caso de dos empresas dedicadas a

la fabricacin de televisores, las cuales por su tamao de produccin se consideran
representativas para efectos de este estudio.

Caracterizacin de las empresas

A continuacin se presenta el perfil9 de las dos plantas seleccionadas considerando
informacin de fuentes secundarias tales como la pgina web de la empresa, noticias y
comunicados.
Empresa A
Pertenece a una corporacin japonesa que nace en la segunda dcada del siglo pasado,
desde entonces se ha convertido en una de las principales empresas de electrnica en el
mundo. Fabrica una amplia variedad de productos de electrnica de consumo,
entretenimiento digital y soluciones empresariales. A lo largo de su historia la empresa, ha
evolucionado tecnolgicamente, procurando ser lder al ser vanguardista en diseo de
nuevos productos que satisfagan al consumidor. Se ha caracterizado por invertir
constantemente en el desarrollo de nuevos productos, lo que ha llevado a construir plantas
en diferentes partes del mundo. Es por ello que la compaa cuenta con cerca de 40 plantas
distribuidas en ms de 15 pases, incluidas dos plantas ubicadas en Mxico. (Pagina web de
la empresa).
La empresa A inici operaciones de produccin de televisiones de LCD en Tijuana en
noviembre de 1997, con una inversin de 87 millones de dlares. En noviembre de 2007 la
empresa inaugur una nueva planta dedicada a la manufactura de televisores de LCD,
enfocada en modelos de entre 40-50 pulgadas. La inversin de capital de esta planta,
incluyendo edificios y equipos de produccin fue de aproximadamente 102 millones de
dlares y gener 2300 empleos directos. El objetivo principal de la planta es abastecer el
mercado norteamericano el cual ha incrementado su demanda de televisores de LCD en los
ltimos aos. (dem).
Empresa B
La empresa B goza de gran reconocimiento a nivel mundial, tambin es lder mundial en
diversas ramas de la industria electrnica. Fundada en 1969 en Corea del Sur, opera en
alrededor de 58 pases, es reconocida por ser una de las 10 mayores marcas de fabricantes
en el mundo. Fue la empresa que lanz la primera televisin de plasma en el mundo. Ha
llegado a ser una de las compaas de electrodomsticos de ms valor en el mercado global.
La planta ubicada en Tijuana cuenta con una inversin acumulada de 800 millones de
dlares, desde su establecimiento en 1988 la planta de la firma coreana se ha convertido en
la fbrica con mayor produccin de televisores a nivel mundial, con cifras que superan
13.26 millones de unidades al ao (cnnexpansion.com).
Tipo de estudio
El anlisis de caso es pertinente para esta investigacin ya que el propsito principal es
9

Para la caracterizacin del perfil de las dos plantas se incorpor informacin de la pgina web de cada
empresa.

realizar un diagnostico situacional de la industria de televisores de Tijuana e identificar si

esta genera actividades con mayor valor agregado en sus funciones. El estudio de caso
provee informacin muy especfica y detallada que permite analizar con mayor precisin
las variables de estudio. Sin embargo, este enfoque tambin cuenta con limitaciones, como
lo es la poca representatividad y la dificultad de realizar generalizaciones a partir de los
hallazgos de unas cuantas empresas (Spenner, 1983 citado en Lpez S. 2011).
El estudio que se presenta es de tipo descriptivo, porque se estudian y analizan los aspectos
ms importantes de la industria de televisores en Tijuana Baja California. Con lo que
respecta al diseo de investigacin, es un modelo de corte transversal por que se analiza el
estado de las variables en un momento determinado (Hernndez Sampieri, Fernndez
Collado y Baptista Lucio, 2010).
Cuestionario
El cuestionario se elabor partiendo como base de la encuesta Aprendizaje tecnolgico y
escalamiento industrial en plantas maquiladoras, coordinada por el Colegio de la Frontera
Norte (Colef, 2002) 10. El instrumento consta de 46 interrogantes agrupadas en seis
factores: I) Produccin, II) Proveedores, III) Planta, IV) Vnculos con el sector educativo,
V) Relaciones con los gobiernos y VI) Vinculacin con instituciones empresariales;
distribuidas de la siguiente manera 12, 11, 10, 5, 5 y 3 preguntas respectivamente.
Adicionalmente se diseo la encuesta en versin on line mediante el servicio profesional
del Centro de Inteligencia Estratgica, S.A. de C.V. AXIS.
Se realiz la aplicacin del cuestionario a los gerentes de las dos empresas objeto de este
estudio, en los meses de abril y mayo, utilizando la versin on line.
Situacin actual de la industria de televisores en Tijuana
Algunos autores como Carrillo y Barajas (2007), sealan que hay un proceso evolutivo
caracterizado fundamentalmente por el desarrollo de actividades con mayor valor agregado.
En este sentido se retoma el objetivo de investigacin, para identificar la variable de estudio
la cual es el valor agregado en las funciones que realiza, considerando que el valor
agregado esta asociado en gran medida a los niveles de sofisticacin en actividades de
investigacin y desarrollo, diseo, servicio y logstica. Por lo que la variable fue medida
mediante las respuestas a las preguntas del cuestionario relacionadas con: Funciones de
produccin, actividades de Investigacin y Desarrollo (I&D), y empleo.
De acuerdo a De los Santos (2013) el proceso productivo para la fabricacin de aparatos de
televisor se compone del rea de chasis y metales, plsticos, tarjeras elctricas, pantallas,
accesorios y empaque (ver figura 4).

10

Encuesta Aprendizaje tecnolgico y escalamiento industrial en plantas maquiladoras, Colef 2002. Proyecto
Conacyt no. 35947-s, Aprendizaje tecnolgico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formacin de
capacidades de innovacin en la maquiladora de Mxico, El Colef/Flacso/UAM.

Figura 4: Proceso de fabricacin de televisores

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevista con De los Santos Sal 11 de abril de 2013.

En este contexto a continuacin se muestran los resultados en base a la encuesta aplicada a

los gerentes de las empresas del sector y se analiza la situacin actual de la industria de
televisores en Tijuana as como el valor agregado en las funciones que realizan, con la
finalidad de ofrecer una panormica general de este agrupamiento.
Empresa A
Actualmente en esta planta se emplean a 1450 personas para el ensamblado de televisores,
teniendo una produccin anual aproximada de 1.300.000 unidades, de las cuales el mayor
porcentaje son destinadas a exportacin a Estados Unidos (96 por ciento) y Brasil (2 por
ciento), quedando en Mxico nicamente el 2 por ciento. El tipo de tecnologa que se
fabrica en esta planta es LCD, LED y 3D, principalmente en los rangos de tamao de 50 a
80 pulgadas.

En este sentido la empresa A desarrolla las siguientes operaciones internamente: ensamble

del producto final, fabricacin y/o ensamble de pantallas, prueba de productos/control de
calidad, logstica y distribucin, soporte a clientes finales, formacin/capacitacin, software
y sistemas de informacin, limpieza y seguridad.
Lo referente a la fabricacin de herramientas y fixturas, fabricacin de empaque, alimentos
y asesora ambiental la contratan por medio de un proveedor local mexicano; mientras que
la fabricacin de insumos metal mecnicos, la fabricacin de componentes plsticos,
ensamble de componentes y tarjetas electrnicas, la fabricacin de manuales y control
remoto se realiza mediante un proveedor local extranjero. En cuanto a la fabricacin de
cables y arneses, diseo del producto, investigacin y desarrollo se realiza fuera de la
regin. Del total de personas empleadas en esta empresa se encuentran obreros, tcnicos,
auxiliares o administrativos y directores o gerentes, representado el 65, 10, 20 y 5 por
ciento respectivamente. La planta cuenta con aproximadamente 60 ingenieros de los cuales
solo 10 trabajan en investigacin, desarrollo y diseo. Cabe resaltar que la empresa A
cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001 sistema de gestin de calidad, ISO
18001 sistemas de gestin de la seguridad y la salud ocupacional, ISO 14001 sistemas de
gestin medioambiental, ISO 26000 responsabilidad social, empresa segura PASST,
industria limpia, nuevo esquema de empresas certificadas NEEC y Customs-Trade
Partnership Against Terroris C-TPAT.

Empresa B
Actualmente en la empresa B se emplean a 3,000 personas para el ensamblado de
televisores, teniendo una produccin anual aproximada de 15 millones de unidades, las
cuales exportadas principalmente al mercado de EUA y Canad con una 70 y 20 por ciento
respectivamente, el resto se queda en Mxico.
Esta empresa se caracteriza porque realiza muchas de sus operaciones internamente tales
como la manufactura y ensamble del producto final, el ensamble de componentes y tarjetas
electrnicas, fabricacin y/o ensamble de pantallas, fabricacin de herramientas y fixturas,
fabricacin de manuales, fabricacin de cables y arneses, fabricacin de empaque, prueba
de productos / control de calidad, logstica y distribucin, soporte a clientes finales
(consumidor), formacin/capacitacin, software y sistemas de informacin, asesora
ambiental, crdito y bancos, asesora legal y laboral. En cuanto a la fabricacin de control
remoto se contrata a un proveedor local mexicano y la fabricacin de insumos metal
mecnicos y de componentes plsticos se realiza por un proveedor local extranjero.
Mientras que el diseo del producto y la investigacin y desarrollo se realiza fuera de la
regin.
El costo de produccin de la empresa B aumento en un 20 por ciento en relacin al ao
2012 debido a la incorporacin de nuevas tecnologas. De los 3000 empleados que laboran
en esta planta aproximadamente el 63 por ciento son obreros, 15 por ciento tcnicos, 17 por
ciento administrativos y 5 por ciento directores o gerente. El nmero de ingenieros que
laboran en la planta son aproximadamente 150 de os cuales solo 20 trabajan en
investigacin, desarrollo y diseo. Los expatriados que laboran en la planta son alrededor
de 30 personas. La empresa B cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001 sistema

de gestin de calidad, ISO 18001 sistemas de gestin de la seguridad y la salud

ocupacional, ISO 14001 sistemas de gestin medioambiental.
En resumen, las dos empresas analizadas de la industria de televisores, incorporan de
acuerdo a sus capacidades actividades con mayor valor agregado en sus funciones de
produccin, con lo cual incursionan en la transicin hacia otra posicin dentro de la cadena
de valor. Las funciones de investigacin y desarrollo ambas empresas la realizan fuera de
Mxico; en cuanto a la estructura ocupacional aunque son diferentes en el nmero de
empleados los porcentajes de obreros, personal tcnico y administrativo son muy similares
(ver tabla 2).
Tabla 2: Comparativo de las empresas objeto de estudio.

Produccin

Certificaciones

Investigacin y Desarrollo

Tipo de tecnologa

Empresa A
Utiliza proveedores extranjeros ubicados
en Mxico para la fabricacin de insumos
metal mecnicos, de componentes
plsticos y tarjetas electrnicas.
ISO 9001 sistema de gestin de calidad,
ISO 18001 sistemas de gestin de la
seguridad y la salud ocupacional,
ISO 14001 sistemas de gestin
medioambiental,
ISO 26000 responsabilidad social, empresa
segura
PASST, industria limpia, nuevo esquema
de empresas certificadas NEEC y
Customs-Trade
Partnership
Against
Terroris C-TPAT.
La planta emplea a
60 ingenieros
aproximadamente, de los cuales solo 10
trabajan en investigacin, desarrollo y
diseo.
Esta actividad se realiza fuera de Mxico.

Laboran 150 ingenieros en la planta de los

cuales solo 20 de ellos trabajan en
actividades de investigacin, desarrollo y
diseo
El diseo del producto, investigacin y
desarrollo se realizan fuera de Mxico.

LCD, LED y 3D, principalmente en los

rangos de tamao de 50 a 80 pulgadas.

LCD, LED y 3D, en los rangos de tamao

desde 30 a 80 pulgadas.

De las 1,450 personas empleadas es esta

empresa el
Estructura ocupacional
65% son obreros,
10 % son tcnicos,
20% administrativos y
5% directores o gerentes.
Exportaciones

Empresa B
Realiza muchas de sus operaciones
internamente en este sentido se trata de una
empresa integrada verticalmente. Utiliza
proveedores para la fabricacin de
componentes de mayor valor agregado.
ISO 9001 sistema de gestin de calidad,
ISO 18001 sistemas de gestin de la
seguridad y la salud ocupacional,
ISO
14001 sistemas de gestin
medioambiental.

Estados Unidos 96 %
Brasil 2 %
Mxico 2 %

De los 3,000 empleados que laboran en

esta planta
63% por ciento son obreros,
15% por ciento tcnicos,
17% por ciento administrativos y 5%
porciento directores o gerentes.
EUA 70 %
Canad 20 %
Mxico 10 %

Fuente: Elaboracin propia con resultados de la encuesta.

Se identificaron fundamentalmente operaciones de ensamble manual y mecanizado para las

industria de televisores, es por ello que el porcentaje de participacin del recurso humano
de los niveles ms bajos representa el 65 por ciento sobre el total. La participacin de
recurso humano tcnico y especializado oscila entre el 10 y 15 por ciento de la estructura
organizacional de cada empresa. Por otra parte cabe resaltar que del total de ingenieros que
laboran en estas plantas nicamente el 15 por ciento aproximadamente participa en

actividades de investigacin, desarrollo y diseo, ya que esta actividad se realiza fuera de

Mxico.
No se encontraron grandes diferencias entre las empresas. La empresa B lleva a cabo sus
operaciones con mayor nmero de actividades internas, es decir produce ms componentes
para la fabricacin de televisores, en comparacin de la planta A. Pero cabe resaltar que
ambas empresas contratan proveedores para la fabricacin de los componentes de mayor
valor agregado tales como: la fabricacin de las pantallas, de insumos metal mecnicos, de
componentes plsticos, y de tarjetas electrnicas.

Conclusiones
A continuacin se presentan las conclusiones generales de la investigacin. Primeramente
se aborda la respuesta encontrada a la pregunta de investigacin. A partir de ello se analiza
a detalle el objetivo general de este trabajo. Adicionalmente, se presentan algunas
sugerencias de poltica que coadyuven a la obtencin de actividades de investigacin,
diseo y desarrollo, que impacten en funciones de mayor valor agregado. Finalmente se
plantean algunas vertientes para la realizacin de investigaciones futuras.
Este proyecto fue guiado por la interrogante de si ha evolucionado la industria de
televisores al generar funciones con mayor valor agregado. El objetivo de investigacin
referido a determinar la situacin actual de la industria de televisores, ha sido cumplido, ya
que este proyecto document las caractersticas de produccin, proveedores y planta de las
dos empresas objeto de estudio, as mismo respecto a conocer las actividades con mayor
valor agregado dentro de la ITV, ha sido respondido en la medida que se ha documentado
los datos de produccin, empleo, investigacin, diseo y desarrollo.
A manera de conclusin podemos decir que los resultados de este anlisis indican que las
empresas evolucionan de manera muy particular, en especial asociadas intensamente con
sus fortalezas y debilidades internas, lo cual implica un proceso poco generalizable a nivel
global. As mismo se incursiona en el proceso de integracin: vertical ensamble final, subensambles y componentes. Se trata de empresas de cuarta generacin de acuerdo a la
clasificacin de Carrillo y Lara (2012).
Es importante destacar los esfuerzos de las empresas de manufactura de televisores de Baja
California relativos a incorporar recursos humanos mexicanos en actividades de diseo. Los
casos de estudio anteriores indican que existe la habilidad y la capacidad del profesional
mexicano para proveer soluciones eficientes en esta rea. Sin embargo, se hace necesario
incorporar actividades de investigacin y desarrollo con participacin de individuos
profesionales como esfuerzo corporativo o la contratacin de centros de investigacin
nacionales para llevar a cabo proyectos de investigacin y desarrollo que fortalezcan la
presencia de las empresas de televisores en Baja California.
Finalmente se considera que este estudio otorg nuevos elementos para elaborar un
diagnstico situacional actual de la ITV. No obstante, lo limitado en el nmero de plantas
tomadas como estudio de caso no permite la generalizacin de los resultados. De esta

forma, se recomienda un estudio a nivel agregado donde se incluyan todas las empresas que
conforman el cluster de la industria de televisores de Tijuana, lo cual permitira una mejor
apreciacin y aportara elementos sustanciales para solucionar el debate sobre si estas
industrias genera funciones con mayor valor agregado.
Se espera que los resultados obtenidos sean de gran utilidad para distintos segmentos de la
sociedad: empresarios, servidores pblicos, acadmicos, estudiantes y trabajadores, as
como para distintas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a
la problemtica de la industria de televisores.
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