Inclusin Financiera desde el Estado

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE
EDUCACIN FINANCIERA
Giovanna Prial Reyes
Gerente de Productos y Servicios al Usuario
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Octubre 2011, Lima-Per
Nmero de deudores por cada 1,000 habitantes adultos
432
396
387
268
183
0
100
200
300
400
500
Uruguay Argentina Chile Per Brasil
Nmero de oficinas por cada 100,000 habitantes adultos
18,96
16,18
15,48
13,44
14,31
13,64
0
5
10
15
20
25
30
Chile Brasil Mxico Per Uruguay Argentina
SITUACIN FINANCIERA ACTUAL
Segn estadsticas del FMI,
en la regin, Per esta
ligeramente delante de
Argentina, y ligeramente
rezagado frente a Chile en
cobertura de oficinas. Sin
embargo
La intermediacin financiera
formal todava presenta un
problema, quedando
rezagado respecto a sus
pares regionales.
Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2009 - FMI.
Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2009 - FMI.
Hemos mejorado bastante en la ltima dcada
Intermediacin financiera: Crditos y depsitos del
sistema financiero como porcentaje del PBI
27,03
30,25
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
D
i
c
-
0
1
J
u
n
-
0
2
D
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c
-
0
2
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n
-
0
3
D
i
c
-
0
3
J
u
n
-
0
4
D
i
c
-
0
4
J
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n
-
0
5
D
i
c
-
0
5
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u
n
-
0
6
D
i
c
-
0
6
J
u
n
-
0
7
D
i
c
-
0
7
J
u
n
-
0
8
D
i
c
-
0
8
J
u
n
-
0
9
D
i
c
-
0
9
J
u
n
-
1
0
D
i
c
-
1
0
(
%
)
Crditos / PBI (%)
Depsitos / PBI (%)
Y mas an si medimos el crecimiento de
puntos de atencin
N de puntos de atencin y N de puntos de atencin por cada
100 mil habitantes adultos
3 840
6 541
8 855
12 000
15 009
19 022
67
83
50
38
23
103
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
N

P
u
n
t
o
s

d
e

a
t
e
n
c
i

n
0,0
27,0
54,0
81,0
108,0
N

P
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n
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c
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r

c
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1
0
0

m
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l

h
a
b
.

a
d
u
l
t
o
s
N Puntos de atencin N Puntos de atencin por cada 100 mil hab. adultos
*Datos a junio de cada ao.
En 2005, la SBS regul el uso de cajeros
corresponsales
Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011
1 582
1 818
2 307
2 833
3 077 3 280
2 258
2 823
3 385
4 113
4 713
5 625
1 900
3 163
5 054
7 219
10 117
Nmero de Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales del
Sistema Financiero Peruano
Oficinas ATMs Cajeros Corresponsales
En la ltima dcada el uso de cajeros corresponsales ha permitido multiplicar por 7 la densidad geogrfica de los
canales de atencin
Nota: Se est tomando como poblacin adulta a personas de 20 aos a ms.
Hasta 300,000 personas
De 300,001 a 600,000 personas
De 600,001 a 900,000 personas
Ms de 900,000 personas
Poblacin Adulta
Cajeros ATM
Cajeros Corresponsales
Agencias
. Sin embargo
en el resto del
pas, los puntos
de atencin
guardan relacin
con la densidad
poblacional.
Lima debido a
su peso
relativo,
concentra la
mayor parte de
puntos de
atencin
Acceso por Zona Geogrfica
El Per ha mostrado un incremento en su cobertura y uso del
sistema financiero formal, pero an estamos rezagados en
comparacin con otros pases de la regin.
En los ltimos aos se observa un crecimiento de los puntos de
acceso y el uso de los mismos, tanto en crditos como en depsitos.
El crecimiento y el acceso al sistema financiero resulta desigual,
se aprecia que todava el 80% de las regiones del pas se
encuentran por debajo del promedio nacional.
En resumen...
En la provisin de servicios
Dificultades en el sistema financiero para desarrollar productos y
servicios adecuados para la poblacin de zonas rurales o de escasos
recursos
Falta de informacin accesible sobre tarifas y condiciones de los
productos y servicios ofrecidos por el sistema financiero
En la demanda de servicios
Usuarios con bajo nivel de cultura financiera, que no conocen o no
saben usar los productos y servicios del sistema financiero
Desconfianza de la poblacin, impresin de que el sistema
financiero formal es muy difcil o solo para personas con dinero
Factores que frenan el crecimiento de la
inclusin financiera
Regulacin
Transparencia de informacin
Normativa para desarrollar
puntos de acceso y productos
adecuados
Normativa de transparencia y
difusin de informacin por
parte de la SBS
Acciones tomadas por la SBS
Por el lado de la Oferta:
Educacin Financiera
Orientacin y Cultura Financiera
Programas de Asesora a
Docentes(PAD), PAD Rural
y PAD Avanzado
Campaas de Difusin
y
Encuesta Nacional de Cultura
Financiera(Enfin 2011)
Acciones tomadas por la SBS
Por el lado de la Demanda:
Marco regulador conducente a la inclusin
financiera, sin perjuicio de la solidez del
sistema financiero
Regulacin del
microcrdito
1997
Corresponsales
no bancarios
2005
Micro
seguros
2007
Campo raso
para
IMFNB
2008
AML/CFT
Regmenes
especiales ,
segn riesgo
Cuentas de
ahorro
bsicas
2011
Propuesta:
Ley de
Dinero
electrnico
2011
Regulacin proporcional al riesgo
I
Ley N 28587, Ley Complementaria a la Ley de Proteccin
al Consumidor en materia de Servicios Financieros (2005)
Resolucin SBS N 1765-2005, Reglamento de
transparencia de informacin y disposiciones aplicables a la
contratacin con usuarios del sistema financiero, y sus
modificatorias.
Circular N G-146-2009, Servicio de Atencin al Usuario.
Este conjunto de normas busca promover un
nivel de informacin que permita al usuario
efectuar una decisin adecuada al momento de
contratar, as como realizar un uso adecuado del
producto o servicio y contar con mecanismos
eficientes para ejercer su derecho a reclamar y
a solicitar informacin adicional.
Marco regulador conducente a la inclusin
financiera, sin perjuicio de la solidez del
sistema financiero
Se busca brindar mejor informacin al pblico, con un indicador
de costo del crdito e indicadores del rendimiento de sus depsitos
completos y fciles de entender.
Es una opcin que emplea instrumentos de mercado para que
ste se auto-regule.
Al ser un indicador directamente comparable, se busca fomentar
la competencia entre las distintas instituciones.
De este modo, se espera que mejor informacin y ms
competencia deriven en mejores decisiones para las empresas
y mejores condiciones para los clientes.
Transparencia de Informacin sobre tasas de
inters y tarifas de los productos financieros
Mayor
informacin
Ms
confianza de
los usuarios
Mayor
inclusin
financiera
Mayores
beneficios y
bienestar
2003: Se difunde diversos cuadros comparativos de los costos del
crdito, incluyendo la tasa de inters, comisiones y gastos, para
crditos a microempresas, vehiculares, de consumo, hipotecarios y
Mivivienda.
2005: Se empieza a difundir informacin comparativa en lnea,
en la pgina web de la SBS.
Enero 2007: Se empieza a difundir la Tasa de Costo Efectivo Anual
(TCEA) en la pgina web de la SBS.
Junio 2007: Se difunde la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual
(TREA) para cuentas a plazo y depsitos CTS.
Junio 2008: Se difunde por primera vez la TCEA para tarjetas de
crdito clsicas y retail.
Setiembre 2010: Se difunde por primera vez la TREA y el Saldo
Mnimo para Obtener Rendimiento en cuentas de ahorro con
costo y sin costo de mantenimiento.
Transparencia de Informacin sobre tasas de
inters y tarifas de los productos financieros
La TCEA recoje el COSTO TOTAL del crdito en trminos
efectivos anuales, incluyendo no solo la tasa de inters sino las
comisiones y otros gastos asociados al mismo. Es similar a la TIR de
una inversin, pero al revs.
Comparativamente hablando, la TCEA es el precio real de un crdito,
de la misma forma como la carta de un restaurante contiene el precio
de un plato o la etiqueta en una tienda tiene el precio de una prenda
de vestir.
La TREA es la tasa de rendimiento referencial que recibe el
cliente por el depsito realizado, expresada en trminos
efectivos anuales, deduciendo las comisiones del rendimiento, y
calculada para un cliente que no realiza operaciones en su cuenta
salvo el monto inicial del depsito.
El Saldo Mnimo para obtener rendimiento es el saldo promedio
que requiere tener un depositante en una cuenta de ahorros
para no perder ni ganar dinero a fin de mes. Es un punto de
equilibrio para la cuenta de ahorros.
Transparencia de Informacin sobre tasas de
inters y tarifas de los productos financieros
Educacin Financiera
Orientacin y Cultura Financiera
Programas de Asesora a
Docentes(PAD), PAD Rural
y PAD Avanzado
Campaas de Difusin
y
Encuesta Nacional de Cultura
Financiera(Enfin 2011)
Acciones tomadas por la SBS
Por el lado de la Demanda:
Formar una poblacin mejor informada sobre los derechos y
obligaciones en su desempeo en los mercados financieros, de
seguros y previsional privado, de modo que procuren tomar las
mejores decisiones en ese entorno.
Utilizar la metodologa de educacin en cascada, que permita que
tanto los docentes y los alumnos sean agentes transmisores de
conocimiento de cultura financiera en la sociedad.
Promover un mayor acceso a los servicios financieros, un mayor
nivel de bancarizacin en el pas, y por tanto incrementar el
bienestar de la poblacin.
Programas de Educacin y Cultura
Financiera
Objetivos:
En julio de 2006 se suscribe el convenio Marco de Cooperacin con el
Ministerio de Educacin, en el que se acuerda:
La organizacin de eventos de capacitacin para docentes de
educacin secundaria, en temas de cultura financiera.
La elaboracin de material educativo.
El inicio del Plan Piloto Nacional para la difusin del rol y
funcionamiento del sistema financiero, en la provincia de Lima.
Asimismo, mediante Resolucin Ministerial N 0440-2008-ED se
aprob el nuevo Diseo Curricular Nacional que incluye los contenidos
de Cultura Financiera en la Educacin Secundaria regular.
Programas de Educacin Financiera:
Convenio con el Ministerio de Educacin
Programas de Educacin Financiera:
Programa de Asesora a Docentes (PAD)
Incorporacin de temas de educacin financiera en el
Diseo Curricular Nacional.
El Per es el primer pas de la regin en incorporar
contenidos de temas financieros en la currcula
escolar de educacin secundaria (Diseo Curricular
Nacional 2009).
Se han incluido temas fundamentales sobre el
sistema financiero, su rol en el funcionamiento de la
economa y el desarrollo del pas, sus participantes,
las entidades que lo regulan y los productos y
servicios que ofrece, as como la promocin de la
cultura de ahorro.
El dictado de estos temas es de carcter
obligatorio en todas las escuelas secundarias del
Per, beneficiando al total de alumnos, que en la
actualidad asciende a 2 556 883.
Testimonios PAD.wmv
Programas de Educacin Financiera:
Programa de Asesora a Docentes (PAD)
El Sistema Financiero: Rol y
Funcionamiento
1 Grado
El ahorro en el marco del desarrollo
nacional
2 Grado
El Banco Central de Reserva del Per
3 Grado
El Sistema Financiero Nacional.
Productos y Servicios.
Entidades de Regulacin y Supervisin:
SBS-CONASEV
4Grado
Internacionalizacin de la produccin
y las finanzas. El Sistema Financiero
Internacional. Importancia e
Instituciones representativas.
Fortalecimiento de la Economa y
Finanzas
5Grado
Las 15 Regiones en donde se
llev a cabo el PAD son:
Las Regiones en las que se
desarrollar el PAD son:
Programas de Educacin Financiera:
Programa de Asesora a Docentes (PAD)
Tumbes Tacna
Piura Cajamarca
Lambayeque Junn
La Libertad Cusco
Lima - Callao Puno
Arequipa San Martn
Moquegua Loreto
Macro Region
Norte Amazonas
Centro
Oriente
Ancash
Hunuco
Pasco
Ucayali
Ica
Sur
Ayacucho
Apurmac
Madre de Dios
*En algunas regiones el programa fue implementado ms de un ao.
/El dato incluye: 1350 docentes PRONACAP+ 350 ASBANC-IFB + 422 PAD
/El dato incluye nicamente a los docentes que asistieron a clases (no se considera los que slo se inscribieron)
/La cobertura a nivel nacional, se calcula sobre la base de las estadsticas obtenidas de la pgina web del Ministerio de
Educacin. Para el clculo de la cobertura del nmero de docentes, se emplea el nmero total de docentes de las reas
de Ciencias Sociales y Educacin para el Trabajo.
44
169
2,291
3,468
4,469
13
67
265
841
1,247
7,524
28,899
391,761
593,028
764,199
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2007 2008 2009 2010 2011
N Docentes N Centros Educativos N Alumnos
N de
Regiones
2
10* 7* 5*
3*
17% 16% 24%
% Cubierto
Programas de Educacin Financiera:
Programa de Asesora a Docentes (PAD)
Dirigido a docentes de las zonas
ms alejadas de la zona sur del
pas (zonas rurales con mayor
ndice de pobreza).
Programa adaptado a las
necesidades y realidades de los
pobladores de zonas rurales,
adecuando tanto los contenidos
como los materiales utilizados.
Se capacit a 128 docentes de 23
centros educativos, los que
beneficiarn a 21 888 alumnos de
zonas rurales.
Programas de Educacin Financiera:
Piloto - I PAD Rural 2011
Dirigido a docentes seleccionados
que mostraron alto rendimiento
en anteriores ediciones del PAD.
Programa adaptado para dictar
contenidos avanzados sobre el
sistema financiero y con
metodologa de capacitacin de
pares.
Objetivo: capacitar docentes para
que sean capaces no solo de
dictar contenidos de educacin
financiera a sus alumnos, sino de
reproducir el PAD con otros
docentes, generando un efecto en
cascada en sus respectivas
regiones.
Programas de Educacin Financiera:
Piloto - I PAD Avanzado 2011
En junio de 2009 la Superintendencia de Banca Seguros y AFP
public el Plan de Cultura Financiera.
Este plan incluy el Programa de Difusin de la Cultura
Financiera.
El programa busca incrementar el conocimiento de la
poblacin sobre las finanzas familiares y los productos del
sistema financiero, con el fin de que tomen una decisin
informada.
Este programa contempla el trabajo coordinado con el Sector
Privado a fin de lograr sus objetivos de manera eficiente.
Programas de Cultura Financiera en Adultos
Informacin sobre:
Tasa de Costo Efectivo Anual en
crditos (TCEA): Crditos
hipotecarios, Mivivienda y
tarjetas de crdito clsicas y
retail.
Tasa de Rendimiento Efectivo
Anual (TREA): depsitos a plazo
y CTS
Saldo mnimo para obtener
rendimiento en Cuentas de
Ahorro
Primas de SOAT y cobertura de
seguros escolares
Uso del Presupuesto Familiar
Cultura financiera: Campaas de Difusin
Cultura financiera: ENFIN 2011
Primera
Encuesta
de Cultura
Financiera
(ENFIN 2011)
Identificar el nivel de cultura financiera de la
poblacin.
La encuesta evala a los individuos de acuerdo a
su ciclo de vida en 6 grupos poblacionales:
-Grupo Poblacional 1: Estudiantes (18 a 25 aos)
-Grupo Poblacional 2: Dependientes Solteros (26 a 35 aos)
-Grupo Poblacional 3: Dependientes Casados (36 a 55 aos)
-Grupo Poblacional 4: Independientes (26 a 55 aos)
-Grupo Poblacional 5: Pensionables (56 a 65 aos)
-Grupo Poblacional 6: Pensionistas (65 en adelante)
Temas evaluados:
-Control Financiero.
-Planificacin Financiera.
-Conocimiento y Entendimiento.
-Productos Financieros.
ENFIN
2011
El cuestionario se desarroll de acuerdo a los
lineamientos de la OECD.
La encuesta se ha llevado a cabo en 8 regiones.
El tamao de la muestra es de 2254 con un nivel
de confianza del 95% y margen de error de 2,1%.
El reporte se ha elaborado conjuntamente entre la
SBS y la Universidad del Pacfico.
La encuesta est prxima a publicarse en
campaa de prensa el 26 de octubre.
Algunos resultados:
Existe un cierto nivel de desconfianza en el sistema
financiero por parte de la poblacin.
El 77% de los entrevistados cuenta con algn tipo
de ahorro.
Solo 1 de cada 10 entrevistados tiene suficientes
ahorros como para enfrentar un escenario de 6 meses
de desempleo.
En Cultura financiera:
ENFIN 2011
Objetivos para los prximos aos
En Regulacin y Transparencia de Informacin:
La aprobacin de Dinero Electrnico y mayor uso de cajeros.
En lo que respecta a la Transparencia de Informacin, promover el
mercado de Seguros y AFP, a travs de tablas comparativas.
En Educacin y Cultura Financiera:
Planificar campaas informativas de difusin de cultura financiera
en las zonas norte y sur del pas, as como campaas focalizadas
en los grupos poblacionales evaluados en la encuesta, de acuerdo
a los resultados encontrados.
La inclusin de temas financieros en la malla curricular en
educacin primaria y universitaria.
Aplicar una segunda encuesta de cultura financiera en los prximos
aos para medir los programas implementados.
Inclusin Financiera desde el Estado
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE
EDUCACIN FINANCIERA
Giovanna Prial Reyes
Gerente de Productos y Servicios al Usuario
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Octubre 2011, Lima-Per