Creacion de estrategias de Liberacion Se va a crear una estrategia de liberacin de pedidos en la cual los pedidos sern bloqueados si el valor total

del pedido excede un valor predeterminado. Los pedidos que se bloqueen debern ser liberados por el jefe de compras y por el gerente de compras (si el jefe de compras no ha liberado el pedido entonces no le llegara la solicitud de liberacin al gerente de compras). Primero se debe ingresar a la configuracin de compras para realizar la parametrizacin de la liberacin de los pedidos en la siguiente ruta: Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos.

Lo primero es crear una caracterstica para especificar el monto a partir del cual se solicitar liberacin del pedido. Para crear la se ingresa a la ruta: Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Tratar caracterstica.

Ingresamos el nombre de la caracterstica (en nuestro caso Monto) y usamos el cono crear . Posteriormente el sistema despliega las pestaas que van a conformar la caracterstica, en la pestaa de datos bsicos llenamos el campo de denominacin con una descripcin de la caracterstica.

En el campo de estatus ponemos el status liberado.

En tipo de dato especificamos el formato moneda para indicar que es un valor monetario.

En cantidad de posiciones vamos a poner la cantidad mxima de dgitos que pueda llegar a tener el valor del pedido, la cantidad de decimales y la moneda.

En los campos de valoracin especificamos que puede ser de varios valores y marcamos el check de valores de intervalo permitido para que podamos poner rangos de valores para los pedidos que requerirn liberacin.

En la pestaa de datos adicionales hay que especificar donde se encuentra el valor que ser verificado en el pedido para ver si requiere ser liberado, para esto ponemos en el campo de tabla KOMP, que es la tabla contiene los datos de cabecera del pedido y en el nombre del campo ponemos NETWR que es el campo donde se guarda el valor neto de todo el pedido.

NOTA: En caso de que el formato que se asigno a la caracterstica y el formato del campo de la tabla KOMP sean diferentes el sistema enviar un mensaje indicando que se tomaran los valores del diccionario de datos y cambiara los parmetros de la caracterstica para que concuerden con el campo de la tabla.

Finalmente guardamos

NOTA: Si es necesario evaluar ms de un criterio, por ejemplo tipo de pedido, organizacin de compras, etc., ser necesario crear una caracterstica por cada uno. El siguiente paso es crear la clase de estrategia de liberacin de pedido para agrupar las caractersticas que vayamos creando. Con esto indicaremos que combinacin de criterios sern los que se evalen para verificar si un pedido requiere liberacin o no. Para crear la clase se sigue la siguiente ruta: SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Tratar clase.

En el campo clase ingresamos el nombre de la clase que se guste, en nuestro ejemplo EST_LIB_MONTO, en el valor de categora de clase ponemos el valor 032 por ser una clase para estrategias de liberacin y la creamos con el cono .

En la pestaa de datos bsicos en el campo de denominacin ingresamos una descripcin de la clase.

En la pestaa de caractersticas ingresamos las caractersticas que creamos anteriormente.

Finalmente guardamos

Lo siguiente es crear un grupo de liberacin y asociarle la clase que creamos, para esto seguimos la siguiente ruta: SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.

En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de grupos.

En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas entradas.

En el campo Rel.Grp ingresamos un nmero que identifique nuestro grupo de libe racin, en el campo de clase ingresamos la clase que creamos, una descripcin breve y guardamos.

Lo siguiente es crear un cdigo de liberacin para cada persona o entidad que deber liberar el pedido. Ingresamos en la siguiente ruta: SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.

En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de cdigos.

En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas entradas.

En el campo de grupo ingresamos el cdigo de grupo que creamos, en el campo cdigo ingresamos el cdigo que ser asociado para liberacin del pedido, en el campo denominacin ingresamos una descripcin breve del mismo.

Finalmente guardamos

Lo siguiente es crear los indicadores de liberacin que sern usados, es decir los estatus que se pueden asignar a un pedido, para esto seguimos la siguiente ruta: SPRO > Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.

En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de indicadores.

En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas entradas.

En el campo Release ID ingresamos una clave que identifique al indicador de liberacin, el flag de la columna released se marca para indicar que este es el cdigo de aceptacin del pedido y si se deja en blanco se indica que el cdigo es de rechazo, en el Modificacin se especifica si una vez asignado el indicador a un pedido este podr ser modificado y en que condiciones. Por ltimo en el campo de denominacin ingresamos una descripcin.

Finalmente guardamos

Lo siguiente es crear la estrategia de liberacin, donde se especificaran el orden y los valores que se deben validar para la configuracin que se hizo en los pasos anteriores, para esto seguimos la siguiente ruta: SPRO >Gestin de materiales > Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar procedimiento liberacin p. pedidos.

En la siguiente pantalla damos doble click en la opcin de indicadores.

En la siguiente pantalla vamos a usar el cono de nuevas entradas.

El sistema despliega la siguiente pantalla:

En el campo de grupo de liberacin ingresamos el nmero de grupo que creamos.

En el campo de estrategia de liberacin ingresamos una clave que identifique a la estrategia que estamos creando.

En los campos de cdigo de liberacin ingresamos los cdigos que creamos.

Presionamos el botn de condiciones de liberacin para especificar el orden en el que se realiza la liberacin del pedido.

Para nuestro ejemplo se marca el cdigo JC (Jefe de compras), indicando as que el jefe debe haber realizado la liberacin antes de que el cdigo GC (Gerente de compras) pueda realizar su liberacin.

Una vez marcado se presiona el botn de continuar. Posteriormente se da click en el cono de estado de liberacin.

En la ventana siguiente se indica que estado de liberacin tomara el pedido segn se hayan realizado las liberaciones de los cdigos.

Se puede observar que slo cuando se tenga la liberacin del jefe de compras y del gerente de compras va a liberar el pedido. Lo siguiente es dar doble click al cono de Clasificacin.

En la siguiente ventana que despliega el sistema nos aparecer una pantalla donde deberemos ingresar los valores a evaluar de los criterios que definimos y asociamos anteriormente.

En el campo del valor total de pedido vamos a ingresar en este caso 10 000 indicando que todo pedido que sea mayor a 10,000 pesos va a tener que ser liberado

NOTA: En caso de que se hayan indicado otros criterios, se debern ingresar los valores. Finalmente guardamos .

Antes de salir se va a realizar una simulacin de la liberacin para esto se tiene que dar click en el cono de simulacin.

El sistema nos despliega una ventana donde vamos a simular una liberacin.

Para iniciar la simulacin damos click en el cono de simulacin.

En la siguiente pantalla el sistema nos va a mostrar el status de liberacin que se va a tener en un pedido de compras: Liberado por el Jefe de compras pero no por el Gerente:

Si el pedido esta liberado por el jefe y por el gerente el sistema libera el pedido.

Con esto termina la parte de la configuracin de la estrategia de liberacin y podemos crear un pedido y liberarlo para verificar que todo funciona correctamente. Para probar la configuracin anteriormente creada se genera un pedido de compras en la transaccin ME21N que cumpla con los criterios que establecimos. Al guardar el pedido el sistema verifica si se cumplen los criterios para requerir una liberacin. Para liberar un pedido de compras se ingresa a la transaccin ME28. En la pantalla inicial ingresamos el cdigo de liberacin con el que se desea liberar el pedido.

Cuando aparece este error es por que no se paso la configuracin de la clase.

Deber seguir los pasos siguientes.

En la transaccin CL20N introducir la Clase Introducir los valores

En la transaccin CL24N