Estudio de Mercado de Frutos
Estudio de Mercado de Frutos
Estudio de Mercado de Frutos
ARQUES (Pi PROYECTO PARQUES EN PELIGRO (PiP) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID / PERU
Oxapampa, Octubre del 2006
LOS GRANADILLA, ESTUDIO DE MERCADO DE LOS FRUTOS GRANADILLA, PALTA, LUCU LUCUMA Y CHIRIMOYA
I. rea Geogrfica del Mercado
La produccin de frutos como la granadilla, palta, lcuma y chirimoya, que esperan obtener en los prximos aos los socios de los Sistemas Integrados de Produccin Sostenibles, en lneas generales tiene destino actual a los consumidores de Lima Metropolitana. El presente estudio ha observado que los precios que paga el mayorista, y el volumen de produccin que semanalmente recibe el Mercado Mayorista de Lima de tales frutos, garantiza los gastos de fletes y reduce el riesgo del no pago por el envo de la carga. 17 de las 25 regiones del Per, producen granadilla, estimndose que a nivel nacional la produccin de granadilla es aproximadamente 14,000 TM/ao; las plantaciones de palta se ubican en Ica, Sierra de Lima, Moquegua, Junn, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Arequipa, Amazonas, Ancash, Apurmac, Puno y San Martn, alcanzan cerca de 1374.19 hectreas; la lcuma se produce en Lima, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, haciendo un total de 639 hectreas y la chirimoya se produce en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y San Martn alcanzando 1829 hectreas en total. Para el caso de la granadilla, por ejemplo, se tiene un ingreso al Mercado Mayorista de Lima de 18 TM/da de granadilla, estimamos que el mercado limeo consume 6,480 TM/ao, que estara significando que casi la mitad del consumo nacional es realizada por la ciudad de Lima. Esta caracterstica es similar para los otros frutos.
II. 2.1.
La granadilla (Passiflora ligularis), es una trepadora de origen andino cultivada desde hace, al 3000 aos en el Per. Es conocida como la granadilla amarilla. Existen otras granadillas de amaznico como la grandilla de olor (Passiflora nitida) cultivada por sus frutos agradables y tambin en medicina tradicional; la granadilla roja (Passiflora coccinea) cultivada por sus agradables o como ornamental.
Los frutos tienen ciertas variabilidades, generadas por las formas de cultivo, suelos, climas y posibles tratamientos genticos, dndose en calidad de la pulpa, grosor y color de la cscara (amarrillo, amarillo precoz a anaranjado) y forma del fruto (redondo u ovoide). El valor nutritivo de la granadilla por cada 100grs., se presenta en el siguiente cuadro:
Contenido Agua Caloras Carbohidratos Protenas Calcio Fsforo Hierro Niacina cido ascrbico
Cantidad 69.9 79.1 grs. 80 caloras 15.6 grs. 2.2 grs. 17.0 mg. 128.0 mg. 0.4 mg. 2.1 mg. 15.8 mg.
Fuente: Boletn Tcnico N 1 El cultivo de granadilla- INIEA abril 2000 La granadilla se puede consumir de diversas formas debido a sus propiedades de sabor y aroma: Como fruta fresca, se abre la granadilla y se come las semillas y el jugo que presenta. Topping para ensaladas de fruta. Al extraer el jugo de la granadilla manualmente, se baa la ensalada y queda un sabor y aroma delicioso. Jugos Ccteles Helados Yogurt Mermeladas Gelatinas En Oxapampa, las visitas realizadas fueron a las zonas de cultivo de Carapacho (Chacos) y a un fundo ubicado en el distrito de Chontabamba, donde se han establecido varias hectreas con granadilla lnea colombiana. El perodo de vida comercial es de 8 aos, al cabo de ellos se instalan nuevas plantas para seguir aprovechando la infraestructura instalada. El rendimiento de una parcela manejada con alta tecnologa alcanza las 35 TM/ Ha./ ao, con tecnologa media puede alcanzar 17 TM/ Ha./ao. Y el rendimiento promedio de la granadilla tradicional bordea las 5 TM/Ha./ ao. El rendimiento de la granadilla lnea mejorada de la zona de Carapacho, es de 18 TM/Ha/ ao. 2.2. La Palta La palta (Persea americana) es un rbol cultivado en el Per desde, al menos 5000 aos. Existen muchas variedades. Pertenece a la familia de las Laurceas, del cual existen tipos silvestres distribuidos en las regiones montaosas desde Mxico, pasando por Costa Rica y llegando al norte de Sud Amrica. Las variedades de paltos de mayor importancia para los mercados que se cultivan en el Per son la Hass, Fuerte y Nabal. La variedad Ettinger de reciente introduccin en nuestro pas, es otra de las variedades de mayor demanda en los pases europeos. Para apreciar una mejor caracterizacin del producto, haremos una breve descripcin de las variedades ms demandadas por el mercado
2.3.
La Lcuma
La lcuma (Pouteria lucuma), se cultiva en la costa peruana, desde hace al menos 6000 aos, por sus frutos y como ornamental. La fruta del lcumo, conocida como lcuma, contiene los ms altos niveles de protenas, fluctuando en un rango de 1.5 2.4g por cada 100g de muestra, slo siendo superado por la palta (4.2g), pltano verde (4g), pltano guineo (31.7g), coco (3.2g) y maracuy (2.8g). En cuanto a vitaminas, presenta niveles significativos de niacina (B5), con 1.96 mg/ 100g de muestra, slo siendo superada por la cocona (2.2mg) y la granadilla (2.1mg). En estos ltimos aos la lcuma ha generado expectativas por la creciente demanda en el exterior, por empresas dedicadas a la elaboracin de helados, pulpa congelada, pasta y cremas, destinadas a atender la preferencia del consumidor por productos naturales y exticos. La pulpa es de una naturaleza harinosa, de consistencia blanda o dura con diferentes tonalidades de color amarillo y anaranjado. Algunos biotipos presentan un fuerte aroma que se intensifica a la madurez. La lcuma presenta a la madurez diferentes tonalidades de color desde amarillo anaranjado hasta verde amarillento.
2.4.
La Chirimoya
La chirimoya (Annona cherimolia), es originaria del norte del Per. Se la cultiva desde tiempos remotos por sus frutos agradables. La pulpa blanca de los frutos tiene un sabor y aroma muy agradables, con ella se elaboran helados, tortas y otros productos de repostera; tambin se hace vino de chirimoya. Tiene usos medicinales y las semillas se utilizan como insecticida para controlar piojos. Ha sido introducida en pases como Espaa, Argelia y Mxico.
III. 3.1.
La granadilla se consume en nuestro pas, en diversas formas, gracias a sus particulares propiedades de sabor y aroma. Como fruta fresca, acompaando algunas ensaladas de frutas con el jugo de la granadilla, extrayendo manualmente el nctar y baando la ensalada, dejando el sabor y aroma particular que esta fruta posee. Tambin se procesa el jugo, utilizando nctar para diferentes bebidas, ccteles, helados, yogurt, mermeladas y otros, pero sin llegar a una produccin industrializada. Se considera a la granadilla como fruta singular que mejora la digestin y fortalece las paredes del estmago y es empleada para complementar la dieta de nios y ancianos. Adicionalmente, la flor de la granadilla, por su apreciado perfume y su alto contenido de nctar es utilizada para la preparacin de perfumes y en la elaboracin de infusiones para combatir el estrs, la hipertensin, entre otros males. Adems la poblacin campesina del departamento de Cajamarca, las hojas de esta planta son utilizadas para combatir la fiebre alta y la tifoidea. El esquema de la cadena productiva tradicional es la siguiente
3.1.1
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, Pases Bajos, Alemania, Italia y Espaa entre el 2006 y el 2010, de granadilla, maracuy y dems frutas de la pasin de origen peruano.
PAISES / AOS Francia Paises Bajos Alemania Italia Espaa Total 2006 2007 2008 2009 2010 US$ US$ US $ US $ US $ 58597.38 70902.58 85792.5 103808.8 125608.9 29298.69 35451.29 42896.25 51904.42 62804.45 6615.833 8005.13 9686.25 11720.35 14181.65 425.3036 514.6155 622.6875 753.4512 911.6775 207.9262 251.5898 304.425 368.3539 445.709 95145.13 115125.21 139302.11 168555.41 203952.39
Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de granadilla, que estara alrededor de las 9 TM diarias, demanda que podra ser satisfecha por los productores granadilleros de Oxapampa, si se eleva el nivel tecnolgico del manejo de las plantaciones de granadilla, por ejemplo elevar a un promedio de 10 TM/ Ha /ao.
En esta informacin podemos apreciar que los ingresos no han sido continuos, nos informaron que fue debido a problemas de administracin que present este establecimiento que posteriormente entro en reorganizacin y se tuvo una nueva administracin a travs de una comisin promovida por el MINAG, y esto hace que las series estadsticas presenten tales problemas hasta el presente.
3.2.
La demanda de palta
El principal consumidor se encuentra en Lima. La palta es un fruto bastante empleado en la cocina peruana, por ello tambin en provincias tiene una demanda apreciable que muchas veces la produccin local no puede abastecer, por la preferencia de llevar a Lima donde existe un mejor precio.
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de Francia, Espaa y otros entre el 2006 y el 2010, de palta de origen peruano.
PAISES AOS Espaa Francia Otros Total / AO 2006 miles US$ 1683.78 1506.54 1240.68 4431.0 AO 2007 miles US$ 1901.0 1700.9 1400.7 5002.6 AO 2008 miles US $ 2146.2 1920.3 1581.4 5647.9 AO 2009 miles US $ 2423.1 2168.0 1785.4 6376.5 AO 2010 miles US $ 2735.7 2447.7 2015.7 7199.1
Esta proyeccin basada en el ndice anual del crecimiento exportador sostenido de palta que es de 112.9% multiplicado por los volmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales pases consumidores, de palta de origen peruano. Nos permite sealar que existe un gran potencial exportador de palta como fruta fresca. Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de palta, que con criterio moderado bordea los 25000 kilos de palta, esta demanda podra ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnolgico de punta en las plantaciones de palta variedad Hass.
IN R S D R D P L A G E O IA IO E A T
M R A OM Y R T D F U A E C D A O IS A E R T S
P LT FU R EC S A A A E T OT P LT C IO S LV P LT F E T S LV P LT H LLS LV A A R LLA E A A A U R E E A A A A E A P LT H S C S A A A AS OT P LTAN B L* A AA P LT C A A choquete*
D IA
P recio T M P edio rom /K .S g /, 21 .50 18 .10 14 .60 3.80 12 .90 1.90 12 .20 16 .90 11 .60 25 .90 22 .00 17 .30 15 .50 35 .70 12 .30 3.2 0 3.4 0 2.9 3 2.3 8 2.5 2 2.3 4 2.2 6 2.1 4 1.7 9 1.6 5 1.6 3 1.8 2 1.8 6 2.1 6 3.5 8
P recio T M P ed rom io /C S aja /, 36.80 26.00 12.90 0.00 9.50 3.80 11 .00 9 .22 10 .50 10 .40 8 .90
P recio T M P edio rom / C jaS a /, 3.6 0 25.8 0 4.3 0 9.5 0 24.0 0 23.0 0 1.4 0 13.13 11.44 11.61 10.50 9.70 9.31 9.50
P recio TM P edio rom /C S aja /, 9.40 10.50 1.90 0.00 0.00 1.20 11.80 27.05 11.00 13.00 17.80 1 2.33 9.09 1 0.17 8.15 8.45 7.95 8.36 9.50 9.39 9.40 1 0.70
TL P recio TO A T M P ed T rom io M /C S ajn /, 71.30 80.40 33.70 16.10 46.90 7.5 0 47.00 50.15 25.50 43.70 39.80 19.30 30.80 53.40 28.30
06/01/2004 16/01/2004 06/02/2004 27/02/2004 12/03/2004 30/03/2004 13/04/2004 30/04/2004 07/05/2004 28/05/2004 04/06/2004 28/06/2004 09/07/2004 22/07/2004 10/09/2004
2.00 2.60
1.19 1.09
10
3.3.
La demanda de la lcuma
22763721.5 31527754.6 5253166.5 7275635.7 2458929.0 3405616.7 1900081.5 2631612.9 1713799.0 2476812.1 1378490.5 1909209.4 1192208.0 1651208.1 37256.5 51600.3 447078.0 619203.0 37256.5 51600.3 37181987.0 51600253.0
83761097.15 19329483.96 9047843.554 6991515.474 6306072.78 5072275.932 4386833.238 137088.5387 1645062.464 137088.5387 125436012.91
Esta proyeccin basada en el ndice anual del crecimiento exportador sostenido de lcuma que es de 138.5% multiplicado por los volmenes exportados a precios FOB, considerando los porcentajes que se destinan a los principales pases consumidores, de frutas de origen peruano. Nos permite sealar que existe un gran potencial exportador de lcuma como fruta fresca, harina y pasta de lcuma. Respecto a la demanda potencial del mercado limeo esta definido por el dficit de ingreso de lcuma, que con criterio moderado bordea los 6000 kilos de lcuma, esta demanda podra ser satisfecha por los productores emergentes de la Provincia de Oxapampa, con el nivel tecnolgico de punta en las plantaciones de lcuma.
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IN G R E S O D IA R IO D E L U C U M A
M E R C A D O M A Y O R IS T A D E F R U T A S LUCUM A SEDA C O S T A /S E L V A D IA TM 0 6 /0 1 /2 0 0 4 1 6 /0 1 /2 0 0 4 3 0 /0 1 /2 0 0 4 0 6 /0 2 /2 0 0 4 2 7 /0 2 /2 0 0 4 1 2 /0 3 /2 0 0 4 3 0 /0 3 /2 0 0 4 1 3 /0 4 /2 0 0 4 3 0 /0 4 /2 0 0 4 0 7 /0 5 /2 0 0 4 2 8 /0 5 /2 0 0 4 0 4 /0 6 /2 0 0 4 2 8 /0 6 /2 0 0 4 2 2 /0 7 /2 0 0 4 1 0 /0 9 /2 0 0 4 7 .0 0 1 3 .7 0 5 .6 0 1 2 .4 0 3 .0 0 6 .8 0 5 .0 0 4 .5 0 6 .7 0 5 .1 0 5 .9 0 8 .6 0 2 .8 0 6 .7 0 2 .2 0 P re c io P r o m e d io / K g . S /, 4 .0 0 3 .8 2 3 .5 2 3 .9 0 3 .4 5 3 .3 0 2 .9 0 2 .8 4 2 .7 1 2 .6 8 2 .5 1 2 .5 2 2 .7 8 3 .2 5 3 .2 7
Fuente: Comisin Transitoria de administracin del Mercado de Frutas - 2004 El cuadro anterior nos permite inferir que el consumo nacional de lcuma fresca es an pequeo y la mayor demanda nacional e internacional es harina de lcuma. En cuanto a la demanda real externa, Chile es uno de los pases que ms demanda tiene por la harina de lcuma. El precio de la TM de harina de lcuma vara entre US$ 2200 2800 dlares. En el siguiente grfico podemos explicarnos la tenencia de exportacin de lcuma.
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3.4.
La demanda de chirimoya
F u e n te : S U P E R IN T E N D E N C IA N A C IO N A L D E A D M IN IS T R A C IO N T R IB U T A R IA E la b o r a c i n : B IO C O M E R C IO P E R U / PROMPEX
En el siguiente cuadro se estima el incremento potencial de importaciones de EEUU, Francia, Alemania, Japn, Canad, Sudfrica y Guatemala entre el 2006 y el 2010, de chirimoya de origen peruano.
PAISES / AOS Japn EE UU Francia Alemania Canad Reino Unido Sudafrica Guatemala Total AO 2006 AO 2007 AO 2008 US$ US$ US $ 35001.5 82788.4 176958.9 12698.0 29995.8 64115.6 12880.0 30395.7 64970.4 12265.0 28995.9 61978.4 7152.0 16797.6 35904.7 2728.0 6399.1 13678.0 920.0 1999.7 4274.4 787.5 1799.7 3846.9 84432.0 199172.1 425727.3 AO 2009 US $ 398157.6 144260.0 146183.5 139451.3 80785.6 30775.5 9617.3 8655.6 949230.7 AO 2010 US $ 89585452.1 32458497.2 32891277.1 31376547.2 18176758.4 6924479.4 2163899.8 2163899.8 213576911.2
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TOTAL TM
2 6 .0 2 4 .4 2 2 .5 2 0 .5 1 2 .8 3 1 .7 1 2 .8 5 .7 7 .7 4 8 .0 8 .4 4 5 .3 6 .8 4 8 .2 2 .4 6 2 .8 3 1 .6
0 4 /0 3 /2 0 0 4 2 5 /0 3 /2 0 0 4 0 2 /0 4 /2 0 0 4 3 0 /0 4 /2 0 0 4 0 7 /0 5 /2 0 0 4 2 5 /0 5 /2 0 0 4 2 8 /0 5 /2 0 0 4 0 4 /0 6 /2 0 0 4 2 5 /0 6 /2 0 0 4 0 1 /0 7 /2 0 0 4 0 2 /0 7 /2 0 0 4 1 3 /0 7 /2 0 0 4 2 3 /0 7 /2 0 0 4 0 5 /0 8 /2 0 0 4 1 9 /0 8 /2 0 0 4 0 2 /0 9 /2 0 0 4 2 3 /0 9 /2 0 0 4
0 .0
1 3 .5 0
F u e n te : C o m is i n T r a n s ito r ia d e A d m in is tr a c i n d e l M e r c a d o M a y o r is ta d e F r u ta s
En el contexto internacional existe una oferta exportable incipiente. Las exportaciones son poco significativas respecto al volumen total producido. La produccin es consumida casi en su totalidad por el mercado interno. No obstante ello, se puede percibir una evolucin favorable en el volumen bruto y los valores de exportacin. En el 2002 se export US$ 11579 (6.2 TM) y el 2003 fueron US$ 43391 (19.2 TM) y en el 2004, las exportaciones se mantuvieron estables. El valor de las exportaciones de chirimoya est aumentando. El precio de exportacin FOB promedio por Kg. en 2002 fue US$ 1.9, EN 2003 fue 2.3; y, en 2004 fue US$2.7. El precio en chacra de la chirimoya Cumbe es alrededor de S/. 1.14 Kg.
14
IV.
Fuente: Oficinas de las Direcciones de Informacin Agraria, MINAG A nivel nacional, Campaa de siembra 2004 - 2005
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Para el caso del Per, en el 2004, nuestras exportaciones estuvieron dirigidas a mercados como Alemania, Francia e Italia, pero con cifras menores en lo que va del 2005.
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El grfico siguiente nos permite distinguir con claridad los mercados de destino de las frutas de la pasin de origen peruano.
El principal exportador, durante el ao 2004 fue INMOLAG S.A. Las estadsticas registran que los principales exportadores durante los meses de enero a setiembre 2005 han sido Mercantil Cceres S, R. L. (33%), Agrcola Athos S. A. (31%) y Agrcolas Verdeflor S.A. (27%). Como se observar, las exportaciones de estos productos dependen en gran medida de la gestin en los mercados internacionales de estas empresas, las cuales abarcan casi el 92% del total exportado por nuestro pas el ltimo perodo mencionado, lo que demuestra la posibilidad de una lenta reaccin del mercado exportador, en caso de las exportaciones de cualquiera de estas empresas decaigan en el futuro. A nivel mundial, las importaciones de las dems frutas de la familia de las pasifloras, han mostrado un crecimiento promedio de 7% entre 1999 y el 2003, siendo este ltimo ao el que ms ha crecido dentro del perodo de anlisis, llegando a superar los US $ 820 millones. Hong Kong, a pesar de haber mostrado una disminucin de sus importaciones en el perodo 2002 2003, se mantiene como lder en el mercado, cubriendo el 10% de las compras mundiales de productos. Los siguen en importancia China (12%), Francia (9%) y los Estados Unidos (7,6%). Pases como Alemania, Pases Bajos e Italia, tambin han mostrado como excelentes mercados para las exportaciones mundiales de estos productos, mostrando un interesante dinamismo de sus importaciones en el perodo 1999 2003.
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M IS R D A R U U IN TE IO E G IC LT RA D EC IO R G N LAG AR P SC IR C N E IO A R IA A O A E C AG A IAO A M A G N IA R R X PA P
C L IV SD IM O T C E O O IC P RD T IT S U T O E P R A IA C N M A O IS R O C M A AA R O A2005- 2006 A P G IC L
C LT O U IV OAA P XPMA HS A T . .M D T IB C NP RD T IT S - H SYV LU E E T N LA A M T IC S IS R U IO O IS R O A O MN N O E DS ER A C O TA A B H A C B M A H N BMA UN AA B PZZ OUO V R A ILLA IC P LC Z A A U PU R OBER U EZ ET MD H A T M HS A TM H A T M H A TM H A T M H A T M
P LT A O
181
1,448
99
792
16
128
19
152
A nivel nacional, segn la informacin del MINAG para la campaa 2005, no figura Pasco ni Junn. Sin contar estas regiones productoras de palto, se menciona que la extensin cultivada lleg a 1329.5 hectreas, como vemos en el cuadro siguiente:
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C U L T IV O D E P A L T O
P O R D E P A R T A M E N T O Y P R O V IN C IA
C AM P A A 2004 - 2005
DEPARTAMENTO AMAZONAS C h a c h a p o ya s Bagua B o n g a r L u ya ANCASH H u a ra z A ija B o lo g n e s i C asm a C o ro n g o H u a rm e y H u a yla s O c ro s R ecuay S a n ta Yungay A P U R IM A C Abancay A n d a h u a yla s A ym a ra e s C o ta b a m b a s C h in c h e ro s A R E Q U IP A A re q u ip a C a ra v e li C a s tilla C a yllo m a C o n d e s u yo s L a U n i n AYACUCHO H uam anga C a n g a llo H u a n ta La M ar Lucanas P a rin a c o c h a s P a u c a r d e l S a ra S a ra S u c re V ic to r F a ja rd o C AJAM AR C A C a ja m a rc a C a ja b a m b a C e le n d n C h o ta C o n tu m a za C u te rv o Jaen S a n M a rc o s S a n M ig u e l S a n P a b lo S a n ta C ru z CUSCO A n ta C a lc a L a C o n c e p c i n H U A N C A V E L IC A H u a n c a ve lic a Acobam ba A n g a ra e s 1 5 .0 0 3 .0 0 4 .0 0 8 .0 0 1 1 .0 0 2 .0 0 9 .0 0 P R O V IN C IA S u p e rfic ie S e m b ra d a (H a s .) P re c io S u p e rfic ie P ro d u c c i n R e n d im ie n to C osechada C h a c ra (S /. / TM . (K g . / H a ) (H a s .) K g .) 4 5 .2 5 4 5 2 .6 3 0 .6 6 1 0 0 0 2 .8 3 2 4 .2 5 1 9 5 .2 6 0 .4 2 8 0 5 1 .8 8 4 .0 0 5 0 .1 0 0 .8 9 1 2 5 2 5 .0 0 1 1 .0 0 1 4 4 .9 7 0 .8 2 1 3 1 7 9 .0 0 6 .0 0 6 2 .3 0 0 .8 3 1 0 3 8 3 .0 0 2 9 9 .5 0 1 0 .0 0 5 .0 0 1 3 .0 0 1 0 4 .0 0 2 3 .0 0 1 1 .0 0 7 1 .0 0 1 2 .0 0 2 .5 0 2 3 .0 0 2 5 .0 0 1 1 6 .8 0 3 9 .0 0 1 8 .1 2 2 3 .0 0 1 0 .0 0 2 6 .6 8 1 9 8 .0 0 8 .0 0 1 5 3 .0 0 1 6 .0 0 9 .0 0 8 .0 0 4 .0 0 2 3 9 .0 0 1 3 .0 0 4 .0 0 9 2 .0 0 8 0 .0 0 1 3 .0 0 5 .0 0 8 .0 0 2 .0 0 2 2 .0 0 3 5 1 .6 4 3 8 .0 0 8 5 .0 0 2 .0 0 1 3 .0 0 2 8 .0 0 2 1 .0 0 3 7 .0 0 6 .6 4 2 8 .5 0 1 4 .0 0 7 8 .5 0 2 4 .0 0 3 0 4 5 .5 0 9 7 .0 0 4 0 .0 0 1 4 1 .0 0 1 0 4 9 .0 0 2 0 5 .0 0 1 2 2 .0 0 6 7 8 .0 0 1 3 1 .0 0 2 1 .5 0 3 2 2 .0 0 3 2 2 .0 0 7 2 0 .1 9 2 3 9 .0 0 1 2 0 .9 9 1 0 3 .0 0 3 8 .0 0 2 1 9 .2 0 2 1 3 8 .0 3 5 4 .8 0 1 9 1 5 .0 0 6 7 .6 3 3 5 .9 0 5 4 .8 0 9 .9 0 1 8 5 3 .0 0 1 1 0 .0 0 2 2 .0 0 8 4 6 .0 0 6 0 5 .0 0 7 1 .0 0 2 9 .0 0 4 7 .0 0 1 1 .0 0 1 1 2 .0 0 2 9 6 1 .8 0 2 0 5 .0 0 1 1 4 9 .0 0 3 0 .0 0 7 7 .0 0 2 7 6 .0 0 1 1 0 .5 0 2 7 0 .6 0 5 5 .6 0 2 2 6 .7 0 1 2 5 .0 0 4 3 6 .4 0 2 5 4 8 .0 0 4 8 3 .0 0 7 8 0 .0 0 1 2 8 5 .0 0 3 3 5 .0 0 1 1 .0 0 3 5 .0 0 1 8 .0 0 1 .3 3 1 .5 6 1 .5 4 1 .3 6 1 .1 5 1 .4 7 1 .2 3 1 .4 5 1 .5 2 1 .5 0 1 .4 0 1 .4 0 0 .7 4 0 .9 5 0 .6 5 0 .6 1 0 .6 3 0 .6 3 1 .1 1 1 .4 6 1 .1 0 1 .4 4 0 .8 7 0 .8 4 1 .0 0 0 .9 0 0 .8 7 0 .8 6 0 .9 5 0 .8 7 0 .7 9 0 .7 9 1 .2 3 0 .5 0 0 .6 6 0 .2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .8 0 0 .0 0 0 .7 8 1 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .7 7 0 .6 6 0 .9 3 0 .6 8 0 .5 4 0 .8 8 0 .8 0 0 .9 0 0 .9 2 1 0 1 6 8 .6 1 9 7 0 0 .0 0 8 0 0 0 .0 0 1 0 8 4 6 .1 5 1 0 0 8 6 .5 4 8 9 1 3 .0 4 1 1 0 9 0 .9 1 9 5 4 9 .3 0 1 0 9 1 6 .6 7 8 6 0 0 .0 0 1 2 8 8 0 .0 0 1 2 8 8 0 .0 0 6 1 6 5 .9 7 6 1 2 8 .2 1 6 6 7 6 .9 9 4 4 7 8 .2 6 3 8 0 0 .0 0 8 2 1 5 .8 2 1 0 7 9 8 .1 3 6 8 5 0 .0 0 1 2 5 1 6 .3 4 4 2 2 6 .8 8 3 9 8 8 .8 9 6 8 5 0 .0 0 2 4 7 5 .0 0 7 7 5 3 .1 4 8 4 6 1 .5 4 5 5 0 0 .0 0 9 1 9 5 .6 5 7 5 6 2 .5 0 5 4 6 1 .5 4 5 8 0 0 .0 0 5 8 7 5 .0 0 5 5 0 0 .0 0 5 0 9 0 .9 1 8 4 2 2 .8 2 5 3 9 4 .7 3 1 3 5 1 7 .6 5 1 5 0 0 0 .0 0 5 9 2 3 .0 8 9 8 5 7 .1 4 5 2 6 1 .9 0 7 3 1 3 .5 1 8 3 7 3 .4 9 7 9 5 4 .3 9 8 9 2 8 .5 7 5 5 5 9 .2 4 1 0 1 6 6 .6 7
1 .0 0 1 .0 0
1 2 .0 0 1 0 .0 0
2 .0 0
5 .0 0
5 .0 0
2 4 .0 0 5 6 .0 0 3 .0 0 5 .0 0 3 .0 0
5 3 4 1 .6 7 5 9 8 2 .1 4 3 6 6 6 .6 7 7 0 0 0 .0 0 6 0 0 0 .0 0
Fuente DIAG regionales del MINAG A nivel internacional, nuestro pas est muy rezagado respecto a los principales productores como son: Mxico, Estados Unidos, China, Indochina, Filipinas, Israel, Argelia, Cuba, Kenia y Espaa (Islas Canarias).
19
4.4.
CULTIVO DE LUCUMA
POR DEPARTAMENTO
CAMPAA 2004 - 2005
Superficie Superficie Precio Produccin Rendimiento DEPARTAMENTO Sembrada Chacra (S/. / Cosechada TM. (Kg. / Ha) (Has.) (Has.) Kg.) ANCASH 15.00 161.00 1.59 10733.33 APURIMAC 1.25 11.20 58.05 1.37 5182.77 AREQUIPA 23.00 112.50 2.41 4891.30 AYACUCHO 40.00 273.00 1.40 6825.00 HUANUCO 8.00 87.00 1.26 10875.00 ICA 4.00 121.50 733.20 1.27 6034.50 JUNIN 8.00 31.90 1.15 3987.50 LA LIBERTAD 55.00 522.90 1.53 9507.27 LAMBAYEQUE 13.00 110.00 1.10 8461.54 LIMA 50.00 686.00 6245.00 1.42 9103.50 LORETO 5.00 17.00 0.35 3400.00 MOQUEGUA 3.00 3.00 17.30 2.09 5766.67 PASCO 20.00 1.00 3.00 1.00 3000.00 PIURA 23.00 175.00 0.39 7608.70 TOTAL 78.25 974.70 8210.85
M IS E IOD A R U T R IN T R E G IC L U A D E C NR G N LA R R P S O IR C IO E IO A G A IA A C A E C A R R OA A P G N IA G A IA X P M A
C L IV SD IM O T C E O O IC P RD T IT S U T O E P R A IA C N M A O IS R O C M A AA R O A20 - 20 A P G IC L 05 06
C L IV UT O OA A P X P MA HS T . A .M D T IB C NP RD T IT S - H SYV L M NE T N L D SM T IC S IS R U IO O IS R O A OU E N O E A A E R A C O T B MA H A C B MA H NA A B UNAA B PZZ OUO VL R A IL A IC P L A U P E TOB R U E AC Z UR E MDZ H A T M HS A T M H A T M H A T M H A T M H A T M
L CM UU O
3 0
3 5
55 2
4 5
4.5.
20
16.00
HUANCAVELICA Acobamba Angares Castrovirreyna Churcampa Huaytar Tayacaja HUANUCO Hunuco Ambo ICA Ica Chincha Nazca JUNIN Huancayo Concepcin LA LIBERTAD Trujillo Bolivar Otuzco
49.00 3.00 2.00 6.00 7.00 7.00 24.00 24.00 11.00 13.00 27.00 20.00 6.00 1.00 72.00 62.00 10.00 97.00 8.50 12.00 37.50
146.00 11.00 6.00 15.00 19.00 14.00 81.00 228.00 103.00 125.00 41.80 24.00 14.60 3.20 527.00 458.00 69.00 601.25 43.50 103.40 143.50
0.99 1.00 0.95 0.84 1.00 1.11 1.00 0.83 0.76 0.98 1.11 1.00 1.17 1.60 0.81 0.83 0.69 0.49 0.51 0.47 0.50
2979.59 3666.67 3000.00 2500.00 2714.29 2000.00 3375.00 9500.00 9363.64 9615.38 1548.15 1200.00 2433.33 3200.00 7319.44 7387.10 6900.00 6198.45 5117.65 8616.67 3826.67
21
7.00 2.00
TOTAL NACIONAL
31.00
1798.80
10548.52
A nivel de Oxapampa se tiene la siguiente informacin sobre la produccin de chirimoya, en relacin a la campaa 2005 2006:
M INISTERIODEAG RICULTURA DIRECCIO REG NALAG N IO RARIAPASCO AG ENCIAAG RARIA O XAPAM PA
HA
TM
C IR O H IM YA
10
70
V.
La comercializacin de los frutos tratados en el mercado tradicional peruano, est establecido, por la demanda de un Comisionista Mayorista (Mercado Mayorista), el cual opera a travs de diversos canales. Qu es lo que busca el cliente final? El consumidor final actual, domiciliado en la ciudad de Lima y de las principales ciudades del pas, estn informados de las caractersticas y beneficios que tienen estos frutos, en ese sentido buscan en su compra,
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que tengan color uniforme, sin manchas, sin heridas, por lo general buen tamao. Un detalle interesante que tambin exige, es que existan niveles de sanidad y sea un producto garantizado el cual tenga identificado una marca y un lugar de origen, entre otras caractersticas. Cules son las formas de acopio? Segn nuestra apreciacin el comisionista establece prioridades de captacin en funcin de la calidad de los frutos y el volumen de produccin, distinguiendo entre la produccin los frutos provenientes de la costa, selva o sierra. Si los frutos son de buena calidad, el comisionista se articula directamente con los productores si viene de la costa; si los frutos provienen de la selva, el comisionista se provee a travs de acopiadores, que son en todo caso los chferes de los camiones que transportan los frutos, por ejemplo de Oxapampa a Lima. Cules son las rutas de los frutos calificados? Solo cuando la calidad de los frutos califica como calidad primera o exportacin, el comisionista se convierte en muchos casos tambin en acopiador, entonces abastece con fruta clasificada tanto a los exportadores, como a los autoservicios. Otra ruta es cuando el exportador a travs de otros proveedores se abastece de frutos, que son acopiados desde la chacra mediante una programacin rigurosa de cosecha. Los frutos, que no califican para los exportadores o autoservicios, es consumido por la poblacin a travs de los minoristas, los cuales se abastecen de los comisionistas mayoristas. Finalmente cabe sealar que el consumo local de los frutos, se realiza mediante la venta directa del productor al consumidor (ferias) y tambin a travs del intermediario (mercados y bodegas), el precio de venta est directamente relacionado con el precio chacra y en directa relacin con la fijacin de los precios que se establecen en el Mercado Mayorista N 2 de Lima. Para el caso de la granadilla, palta y chirimoya que proviene de Oxapampa, el siguiente es el esquema de la cadena de comercializacin actual:
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Productores Oxapampa
T R A N S P O R T I S T A
Minorista Local
Consumidor local
Comisionista Mayorista
Comisionista Mayorista
Los actores de la cadena de comercializacin son los siguientes: Productor Tradicional.- Es el agricultor que tiene parcelas del cultivo de la granadilla, con bajo nivel tecnolgico, poco capital de trabajo, bajos rendimientos de produccin por hectrea entre otras caractersticas. Acopiador.- Es la persona que se encarga de organizar la carga de granadilla, la cual es enviada a Lima, junto con la produccin de otros agricultores, en algunos casos es el mismo transportista. Transportista.- Es el conductor del camin que traslada la carga de granadilla desde el productor de granadilla tradicional hasta el Comisionista Mayorista. Comisionista mayorista.- Es el dueo de un puesto en el Mercado Mayorista de Frutas de Lima, quien es el encargado de ofertar y distribuir la produccin de granadilla entre los otros actores de la comercializacin de la ciudad de Lima. Supermercado.- Es el lugar (nicho de mercado) donde se oferta directamente al detalle minorista, granadilla seleccionada y de calidad a precios muy favorables para el Comisionista Mayorista. Comercio minorista.- Es cada una de las bodegas y o puestos ambulantes de fruta que ofertan granadilla lneas tradicionales de costa y selva en cada barrio limeo, la calidad puede ser de la misma ofrecida en el supermercado, aunque por lo general, es de menor calidad e inclusive mas caro. Consumidor final limeo.- Es cada uno de los miembros de las familias que viven en la ciudad de Lima, ellos son los clientes finales.
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Minorista local.- Es el comerciante al menudeo de fruta local de la provincia de Oxapampa. Consumidor local.- es el habitante -por ejemplo de Oxapampa- quien es consumidor de la produccin local disponible.
Por otro lado, la existencia de granadilla de la lnea colombiana mejorada en Oxapampa ha generado una nueva cadena productiva, mas rentable para el productor, los cuales con buen manejo han logrado generar niveles de productividad y calidad, que ha generado un mejor precio, generando incluso serias expectativas para exportar esta lnea de granadilla.
Productores Emergente Oxapampa
T R A N S P O R T I S T A
Exportador
Consumidor Extranjero
Productor/ Acopiador
Industrias de Jugos
Comisionista Mayorista
Para el caso de la lcuma, tambin se tiene una cadena de comercializacin que va hacia la industria directamente y que es poco conocida por parte de los productores
Panaderas y pasteleras
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VI.
Conclusiones
El principal mercado tanto para la granadilla, palta, lcuma y chirimoya es la ciudad de Lima y se comercializan a travs del Mercado Mayorista, para luego pasar a las bodegas, mercados de barrio y supermercados, donde es adquirido por el consumidor final. Los principales agentes de la cadena de valor son: el productor, el acopiador, transportista, comisionista mayorista, los supermercados, los comerciantes minoristas y el poblador de la ciudad de Lima. Desde el momento que el productor entrega su cosecha al transportista, el precio de los frutos tienen incrementos, los cuales corresponden al paso de cada uno de los agentes. El precio cuando llega al consumidor final se ha incrementado progresivamente. Una de las razones por las que el campesino no recibe mejores ingresos est en la calidad del producto, cuando intervienen cada uno de los actores, el precio se incrementa porque se realiza una seleccin de la fruta en funcin de categoras, y en funcin de la calidad con que llegan a la mano de los distintos actores, una de las caractersticas que hace bajar el valor de los frutos son: quemaduras, manchas por golpes, daos de insectos, lo que genera una disminucin de los precios y/o devolucin de la mercadera al proveedor en el caso de los supermercados. La granadilla costa, liderados por la granadilla procedente del departamento de La Libertad establecen el comportamiento de los precios y volmenes en el mercado limeo, la misma que se vende por kilos (el precio mas bajo en el mercado en el ao 2005 fue de S/.1.25/kg). Esta granadilla tiene mejor calidad, tanto en la presentacin como en contenido. Los precios de la granadilla selva, estn determinados por la calidad del contenido, como por la presentacin de manchas, lo que origina que siempre el precio de la granadilla sea considerablemente menor (caja de 12 kg. mas bajo fue de S/. 14.60, y slo cuando la produccin de granadilla costa se ha agotado, puede lograr precios mejores, que pueden llegar incluso a 35.60 soles /caja, pero estos precios son fugaces. La granadilla de la lnea mejorada, tiene igual o mejor presentacin que la denominada granadilla costa. Por lo tanto, mientras los volmenes de produccin sean pequeos, no podr identificarse su procedencia y no ser considerada como produccin Oxapampina. Los frutos producidos en selva, debido a las limitaciones de manejo del cultivo, impiden alcanzar un buen precio, sino que en funcin de la calidad de su producto, el precio ira bajando en chacra. Se tiene una demanda insatisfecha de aproximadamente 9 TM. diarias, de granadillas de primera. Las granadillas de tercera y bola, no entran a dicho mercado. La granadilla de la lnea mejorada (colombiana), la cual ya se encuentra adaptada a los microclimas de Oxapampa, tiene potencialidades para poder competir con la granadilla costa y pasar de venderse por cajas a venderse por kilos. Las caractersticas de los productores de Oxapampa de los frutos estudiados, son los:
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Caractersticas
Productores de la Provincia de Oxapampa no estn asociados 100% de la oferta de granadilla lnea mejorada destinada al mercado limeo para exportacin 11 Has. de cultivo con alto nivel tecnolgico en Distrito de Oxapampa Asistencia tcnica ocasional durante la campaa agrcola.
Agricultor emergente
Agricultor Tradicional
Productores de granadilla tienen organizaciones representativas dbiles 100% de oferta destinada a mercado de consumo limeo y local Minifundistas sin visin competitiva en el mercado nacional Bajo nivel tecnolgico Bajo nivel educativo Poca capacidad de gestin Mala calidad de las semillas de granadilla lneas tradicionales No usa informacin Poco participativo a reuniones de capacitacin No hay referencia de uso de asistencia tcnica
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VII.
Recomendaciones
Los productores de los SIPS, deben organizarse o fortalecer su organizacin tanto a nivel familiar o comunal y programar visitas a cultivos locales bien manejados, para aprender de las experiencias exitosas. Buscar asesora tcnica de los productores mas exitosos y de profesionales con dominio y experiencia en el manejo del cultivo de los frutos estudiados, con el fin de mejorar las plantaciones de granadilla, Programar la renovacin de plantaciones. Por ejemplo para el caso de la granadilla, aprovechando las instalaciones de las parrillas existentes se mejore con semillas de granadilla que generen mayores volmenes de produccin y calidad, lo que permitir tener mejores precios. Integrarse en asociaciones de productores de frutos de la provincia de Oxapampa, a fin de mejorar el acopio de su produccin y recibir mejores precios por su cosecha.
VIII.
Para granadilla, palta, lcuma y chirimoya Supermercados Peruanos S.A. Calle Morelli 181 San Borja rea de Recepcin Mercadera, encargado de frutas y verduras Telfono: 01- 6188000 Supermercados Metro y Wong S. A . Calle Augusto Angulo 130 San Antonio Miraflores rea de recepcin mercadera, encargado de frutas y verduras Telfono: 01 626000 Inmolag S. A. Panamericana Sur Km. 60 Fundo Chacra Blanca Pucusana Telfono: 01-2319219 01-98153347 Para palta: Campo Sol S. A. Calle Augusto Tamayo 180 San Isidro Telfono: 01-4415134 Procesadora Larn S. A. C. Carretera a Larn Km. 5.8 Chincha Alto Ica Telfono: 056-265511 IQF del Per Avenida Alberto del Campo 405 Residencial Orrantia San Isidro Telfono: 01-2441014 Para lcuma (exportacin) Eizen Alavera Luck Calle Ocano Atlntico N 286 Urb. Neptuno Surco Telfono: 01-4341133 E mail: [email protected] Nestl Per S.A. Avenida Venezuela 2580 Lima Telfono: 01-3365385
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Cuality Consulting S. A. Avenida Jorge Basadre N 701 San Isidro Propietario: Federico Salvador W. Telfono: 01-2210318 E mail: [email protected] Cabex S. A. Avenida Huarochir B7 Final Avenida Javier Prado Urbanizacin Mayorazgo 5Ta. Etapa. Telfono: 01-3480409 Prolucuma Calle Porta 775 Miraflores Presidente: Sr. Tlio Silgado Consiglieri Telfono: 01-4440253 E mail: [email protected] Argos Export Calle Manuel Angosto 731 Lima Contacto: Edinson Vivas Inga Telfono: 01-4259780 E mail: [email protected]
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