Paneles solares para iluminacion

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Facultad de Ingeniería Industrial Carrera: Licenciatura en Sistemas de la Información TÓPICOS DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO Previo a la obtención del título de LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TEMA: PANELES SOLARES PARA ILUMINACION AUTORA: ANL. TORRES VARGAS ANIBAL GONZALO ANL. LUIS ERNESTO ORELLANA ESCALANTE DIRECTORES Lic. José Reyes Reina Ing. David Ramos Tómala, Mae Ing. Jorge Luna Cedeño 2009 – 2010 GUAYAQUIL – ECUADOR Análisis de Mercado Pág. II- 9 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis corresponden exclusivamente de los autores” Firma............................................. Firma........................................ Aníbal Gonzalo Torres Vargas Escalante Luís Ernesto Orellana 0912667177 0923218432 Análisis de Mercado Pág. II- 10 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares DEDICATORIA Dedicamos este trabajo de tesis a nuestros padres que siempre han estado en todo momento dándonos su apoyo incondicional, también por llenarnos de sabiduría en todo este tiempo para así seguir adelante y no desfallecer en los momentos más difíciles, también dedicamos este trabajo a nuestros profesores que nos han brindado gran parte de su conocimiento para así poder llegar hacer buenos profesionales. Análisis de Mercado Pág. II- 11 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Capítulo I ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 1.1.- Nombre del Negocio, Descripción del Negocio y Situación actual…………. 1.2.- Características del servicio…………………………………………………… 1.3.Mision……………………………………………………………………….. 1.4.Vision…………………………………………………………………………... 1.5.Objetivos…………………………………………………………………….. 1.6.-Objetivos específicos…………………………………………………………. 1.7.Valores………………………………………………………………………. 1.8.-Tendencia del entorno internacional…………………………………………… 1.9.-Tendencia del entorno nacional…………………………………………….. I-1 I-2 I-2 I-2 I-3 I-3 I-4 I-6 I-8 Capítulo II ANALISIS DE MERCADO 2.-Descripción del producto/servicio…………………………………………………. 2.1.-Definición del producto…………………………………………………….... 2.2.-Definición del funcionamiento………………………………………………... 2.3.-Presentación del producto……………………………………………………. 2.4.Logotipo……………………………………………………………………… 2.4.1.-Definicion de Análisis de Mercado Pág. II- 12 II-9 II-9 II-10 II-11 II-16 II-16 II-17 II-18 II-20 II-20 II-21 II-23 II-24 II-24 II-24 II-26 II-30 II-31 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares logotipo…………………………………………………. 2.5.-Pagina Web………………………………………………………………….. 2.6.Precio………………………………………………………………………… 2.7.-Servicios y Valores agregados…………………………………………………. 2.8.-Beneficios de nuestros servicios…………………………………………….. 2.9.-Fortalezas y debilidades……………………………………………………… 2.10.-Ventaja diferencial de nuestro servicio…………………………………….. 2.11.-Analisis del cliente………………………………………………………….. 2.11.1.-Fuente de información…………………………………………………. 2.11.2.-Investigacion de Empresas…………………………………………….. 2.11.3.-Del ambiente…………………………………………………………… 2.11.4.-De consumo.…………………………………………………………… 2.12.-Analisis de la competencia 2.12.1.Competencia……………………………………………………………. 2.12.2.-Competencia directa……………………………………………………. 2.12.3.-Competencia indirecta…………………………………………………. 2.12.4.-Imagen de la competencia ante los clientes……………………………. 2.12.5.-Determinación del tamaño del mercado global………………………… 2.13.-Grupo objetivo primario y secundario……………………………………… 2.13.1.-Grupo primario…………………………………………………………. 2.13.2.-Grupo secundario………………………………………………………. 2.14.-Tamaño del mercado……………………………………………………….. 2.15.-Estrategias de plan de mercado…………………………………………….. 2.16.-Estrategias de precio………………………………………………………… 2.17.-Estrategias de comercialización…………………………………………….. 2.18.-Estrategias de Análisis de Mercado Pág. II- 13 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares promocional………………………………………………….. 2.19.-Estrategias de distribución………………………………………………….. 2.20.-Políticas de servicio…………………………………………………………. II-42 Capítulo III ANALISIS TECNICO 3.-Análisis técnico…………………………………………………………………… 3.1.-Cadena de valor……………………………………………………………… 3.2.-Las actividades de la cadena de valor……………………………………….. 3.3.-Cadena de valor de PANSOLARIS S.A…………………………………….. 3.4.-Las actividades de la cadena de valor PANSOLARIS S.A…………………. 3.4.1.-Actividades primarias…………………………………………………… 3.4.2.-Actividades de apoyo……………………………………………………. 3.5.-Tecnología usada para el apoyo del proceso del negocio……………………. 3.6.-Infraestructura electrónica…………………………………………………… 3.7.-Infraestructura física………………………………………………………….. 3.7.1.Equipos…………………………………………………………………… 3.7.2.Mobiliario……………………………………………………………….. 3.7.3.-Ubicación geográfica……………………………………………………. 3.7.4.-Ubicación física del lugar……………………………………………….. 3.7.5.-Seguridad de las dependencias………………………………………….. 3.8.-Plano de oficina……………………………………………………………… 3.9.-Sistema general de controles………………………………………………… 3.10.-Logística del proceso………………………………………………………. 3.10.1.Diagrama……………………………………………………………… 3.10.2.Narrativa………………………………………………………………. Análisis de Mercado Pág. II- 14 III-43 III-43 III-44 III-45 III-46 III-46 III-51 III-51 III-52 III-52 III-53 III-54 III-54 III-54 III-55 III-55 III-56 III-57 III-57 III-58 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Capítulo IV ANALISIS ADMINISTRATIVO 4.-Análisis administrativo……………………………………………………………. 4.1.-Grupo empresarial…………………………………………………………… 4.1.1.-Personal ejecutivo……………………………………………………….. 4.1.2.-La gerencia………………………………………………………………. 4.2.-La organización………………………………………………………………. 4.2.1.Funciones………………………………………………………………… 4.3.-Fuentes de financiamiento…………………………………………………… 4.4.-Herramientas de control y desempeño………………………………………. 4.4.1.Evaluaciones……………………………………………………………. 4.4.2.-Normas de conducta…………………………………………………….. 4.5.-Plan de capacitación de la organización……………………………………. IV-59 IV-59 IV-59 IV-59 IV-60 IV-61 IV-65 IV-70 IV-70 IV-70 IV-70 Capítulo V ANALIS LEGAL Y SOCIAL 5.-Aspectos legales de la empresa……………………………………………………. 5.1.-Constitución de la empresa…………………………………………………... 5.2.-Obtener una cuenta corriente………………………………………………… 5.3.-Obligaciones fiscales………………………………………………………… Análisis de Mercado Pág. II- 15 V-71 V-71 V-72 V-72 V-72 V-72 V-73 V-73 V-73 V-74 V-74 V-74 V-74 V-75 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares 5.3.1.-Obtener registro único de contribuyentes……………………………….. 5.3.2.-Declaración del impuesto del IVA……………………………………….. 5.3.3.-Declaración del impuesto a la renta……………………………………… 5.3.4.-Impresión de documentos autorizados…………………………………… 5.4.-Obligaciones tribútales………………………………………………………. 5.5.-Obligaciones patronales……………………………………………………… 5.5.1.-Numero patronal………………………………………………………… 5.5.2.-Avisos de entrada……………………………………………………….. 5.5.3.-Avisos de salida………………………………………………………….. 5.6.-Obligaciones comerciales…………………………………………………… Capítulo VI ANALISIS ECONOMICO 6.-Análisis económico………………………………………………………………. 6.1.-Inversión de activos…………………………………………………………… 6.2.-Gastos de arranque…………………………………………………………….. 6.3.-Inversión de capital de trabajo………………………………………………… 6.4.Financiamiento……………………………………………………………….. 6.5.-Presupuesto de ingreso……………………………………………………….. 6.6.-Presupuesto de gastos de personal……………………………………………. 6.7.-Depreciaciones y amortiguaciones…………………………………………… 6.8.-Presupuestos gastos de operación…………………………………………….. 6.9.-Presupuesto gastos de administración y ventas……………………………… 6.10.-Proyección de estado de resultados………………………………………… Análisis de Mercado Pág. II- 16 VI-76 VI-76 VI-77 VI-77 VI-78 VI-79 VI-82 VI-85 VI-86 VI-87 VI-88 VII-89 VII-89 VII-92 VII-94 VII-95 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Capítulo VII ANALISIS FINANCIERO 7.-Análisis financiero………………………………………………………………… 7.1.-Punto de equilibrio…………………………………………………………… 7.2.-Flujo de caja…………………………………………………………………. 7.3.-Periodo de recuperación de la inversión…………………………………….. 7.4.-Balance general………………………………………………………………. Capítulo VIII RIESGO FINANCIERO 8.-Riesgo financiero………………………………………………………………… 8.1.Financiero…………………………………………………………………… 8.2.-De mercado…………………………………………………………………. 8.3.Técnico……………………………………………………………………… 8.4.Económicos………………………………………………………………… IX-97 IX-97 IX-97 IX-98 IX-98 Capítulo IX EVALUACION DE PROYECTO 9.-Evaluación de proyecto…………………………………………………………… 9.1.-Análisis de escenarios……………………………………………………….. 9.1.1.-Escenario normal………………………………………………………… 9.1.2.-Escenario pesimista………………………………………………………. 9.1.3.-Escenario optimista……………………………………………………… Análisis de Mercado VIII-96 VIII-96 VIII-96 VIII-96 VIII-96 X-99 Pág. II- 17 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Capítulo X CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 10.-Cronograma de implementación……………………………………………….. Análisis de Mercado Pág. II- 18 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares RESUMEN EJECUTI VO PANELES SOLARES Para I luminación de Exteriores PANASOLARI S S.A. , es creada para comercializar productos que funcionen a base de energía solar como una solución para el mantenimiento del medio ambiente, y así invertir en equipos que nos representen ahorro de dinero y sobre los cuales recuperaremos dicha inversión. En el proyecto se realizo un análisis de la empresa donde se encontrará la información de la visión, misión y valores. En el análisis de mercado se establecen las estrategias de mercado a utilizar antes de posicionar nuestros productos, se realizó una matriz FODA para lograr obtener las mejores estrategias ante nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y debilidades, nuestro mercado objetivo para este proyecto serán las empresas y viviendas que tengan las necesidad de mantener iluminada sus exteriores, vallas publicitarias, letreros, etc. En el área urbana de Guayaquil y del estrato social sea medio-alto; por esto creemos que el tamaño del mercado es bastante grande a nivel del cantón guayaquil y mucho más a nivel nacional. Se realizó un análisis técnico donde describimos nuestra cadena de valor, página Web y herramientas a utilizar. En la administración, se define el grupo empresarial que estará conformado por profesionales que hayan tenido una amplia experiencia en cargos similares para impulsar el mejor desenvolvimiento y cumplir con los objetivos trazados, además de contar con un personal altamente calificado. Un análisis legal y social donde se detallan los aspectos legales de la empresa. Al realizar el análisis económico y financiero para PANASOLARI S S.A. , observamos que se logra una tasa de retorno del 50% es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión de USD $ 9.500,00 al tercer año con ocho meses, obteniendo una utilidad de USD $ 9.084,76 al final del periodo. Financieramente, los cálculos generan buenas utilidades, que van aumentando paulatinamente hasta el quinto año. Por lo que podemos establecer que el proyecto es económicamente viable. Se detalla un análisis de riesgos donde se definen los riesgos que podría tener nuestra empresa. Se cuenta también con una evaluación del proyecto en sus 3 escenarios optimista, pesimista y esperado. Conclusión: Adicionalmente la tesis está estructurada por 10 capítulos, que pretenden ser claros, directos y exactos en los contenidos; incluyendo el desarrollo de un Demo, de lo que se va a implementar en el negocio. _______________________________ _______________________________ Lsi. José Reyes Reina I ng. David Ramos Tómala M. Tutor Tutor _______________________ Anl. Luís Orellana Escalante Autor Análisis de Mercado _________________________________ I ng. Jorge Luna Cedeño Tutor ________________________ Anl. Aníbal Torres Vargas. Autor Pág. II- 19 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Prologo El trabajo de tesis expuestas a ustedes se origino de la continua contaminación al medio ambiente por la quema de combustibles, carbón etc., los cuales permiten generan energía eléctrica pero a costa de que y también por los continuos apagones que han venido ocurriendo en nuestro país. Lo que se trata de dar a entender con este texto es que hay otras formas que nos permiten generar energía eléctrica de una manera que no afecte al medio ambiente como lo es la energía solar como sabrán esta es una fuente de energía infinita y más que todo ecológica. En si lo que se trata de realizar es utilizar la energía del sol para generar energía eléctrica, lo cual nosotros como empresa proveeremos de productos de iluminación de exteriores que trabajen con energía solar como por ejemplo para vallas publicitarias, alumbrado exterior ,lámparas etc. Nos daremos a conocer al mercado por medio de un plan de marketing como son hojas volantes, trípticos, anuncios publicitarios y seminarios para que la gente comprenda de los beneficios que obtiene al utilizar la energía solar. Nuestro objetivo primordial será la completa satisfacción del cliente por la cual contaremos con personal capacitado en el tema, también se lo aconsejara de la viabilidad del trabajo que desee realizar para que tome la mejor decisión con los productos que estamos ofreciendo. Cabe recalcar que estos productos contribuyen con el medio ambiente ya que utilizan la energía del sol. Análisis de Mercado Pág. II- 20 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares 1 Análisis de la Empresa y su Entorno Análisis de Mercado Pág. II- 21 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares ANALI SI S DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO I ntroducción Nombre del Negocio, Descripción del Negocio y Situación actual La empresa será conformada por un grupo de personas dispuestas a colaborar con su talento y recursos, la misma será constituida en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se realizaran todos los procedimientos y tramites necesario ante los deferentes organismos reguladores. La razón social de la empresa será PANASOLARI S S.A. Y su pagina Web www.panasolaris.com (.ec) La principal actividad comercialización de económica productos de foto la empresa eléctricos, su es importación, transformación, mantenimiento e instalación. Se ubicara en un lugar estratégico, cómodo y económico, que resulte de fácil acceso y movilización para las visitas a los posibles clientes. Se equipara con enseres de oficina necesarios para que el personal pueda trabajar sin inconvenientes y se abastecerá de lo necesario en software, hardware telefonía fija y móvil, etc. Características del Servicio La principal actividad económica de la empresa PANASOLARI S S.A. Será proveer de equipos que trabajen con energía solar y cuya aplicación sea orientada a las empresas y hogares que necesiten mantener la iluminación exterior, tanto de sus dependencias como de sus publicidades, y así Análisis de Mercado Pág. II- 22 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares contribuir con los beneficios que el uso de este tipo de energía pueden ocasionar. Así se proveerá los servicios de:  Venta de equipos  Servicio de instalación y mantenimiento. Visión La visión de PANASOLARI S S.A. es ser en un plazo no mayor de 4 años, una de las empresas con mayor representatividad en la implementación de equipos a base de energía solar, y proyectarnos a nivel nacional e internacional, asistiendo a nuestros clientes con profesionalismo, capacidad y eficiencia para su total satisfacción. Misión La misión de PANASOLARI S S.A. Es proveer de productos que sean capaces de ahorrar el consumo de energía eléctrica en los empresas, hogares y oficinas, y esto contribuya con la conservación ambiental, para lo cual contaremos con personal altamente calificados para su implementación, instalación y mantenimiento. Objetivos El objetivo general de PANASOLARI S S.A. es la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de iluminación solar de exteriores, para lo cual se implementaran un portal Web que le permita al usuario conocer de nuestros productos, ponerse en contacto, solicitar más información, Análisis de Mercado Pág. II- 23 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares cotizaciones, asistencia personalizada, y todo un grupo de expertos dispuestos a dar respuestas y captar al cliente. Objetivos Específicos Los objetivos específicos que PANASOLARI S S.A. pretende alcanzar pueden enumerarse así: Darnos a conocer y poner nuestros productos como una excelente alternativa de ahorro y conservación del medio ambiente. Desarrollar un sitio Web en el que el cliente encuentre respuestas o solicite asistencia. Ofrecer diferentes alternativas de acuerdo a las necesidades de los clientes. Tener una cartera de clientes satisfechos. Tener un programa de requerimientos en que se medirá la satisfacción de los clientes. Se medirá cuales son los requerimientos mas frecuentes. Los estratos sociales al que pertenecen nuestros clientes Cuales son los mercados a que se deben apuntar. Valores La selección del personal será exhaustiva para así contar con un personal excelente con valores humanos y muy capaces de desempeñar las labores dentro de la empresa para lo cual deben poseer un perfil muy profesional con lo cual garantizamos que la atención a nuestros posibles clientes sea satisfactoria y de beneficios mutuos. Como parte del mejoramiento institucional se brindaran en la medida de lo posible capacitación en diferentes áreas técnicas a si como de relaciones humanas. Con esto se pretende poner a nuestro personal en niveles de evaluación y conocer sus fortalezas y debilidades. Análisis de Mercado Pág. II- 24 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Honestidad: El personal de nuestra empresa deberá no solo ser sino también pareces personas honestas, sinceras, y con mucha voluntad de realizar su trabajo. Para que el cliente se sienta en plena confianza. Solidaridad: El personal de nuestra empresa deberá tener un alto grado de solidaridad para trabajar en equipo y lograr éxitos en grupo. Responsabilidad: El personal de nuestra empresa deberá ser responsable y cumplidor de todas las tareas encomendadas. Tolerancia: El personal de nuestra empresa deberá tener un alto grado de tolerancia para poder interactuar en situaciones difíciles con los clientes y entre el grupo de la empresa. Emprendedor: El personal de nuestra empresa deberá ser un emprendedor con ideas innovadoras, creativas, y con mucha iniciativa para realizar tareas que tengan como único fin el bienestar de la empresa. Creatividad: Se pondrá de parte de nuestro personal, toda la creatividad posible para elaborar planes estratégicos de comercialización y publicidad usando mucho la opiniones de los posible clientes, recogiendo sugerencia, comentarios, criticas constructivas, y todo comentario que pueda beneficiar a la imagen de la empresa y nuestros productos. Así también deberá tener: Compromiso con los clientes: Es indispensable que nuestros clientes estén completamente convencidos de que al adquirir nuestros productos están adquiriendo calidad, precio, y sobre todo respaldo, ya que en todo momento el cliente contara con un servicio de calidad con soporte antes, durante y después de la venta, con esto garantizamos que el mismo cliente se convierta en nuestra mejor publicidad. Atención a la calidad: Al realizar la selección de nuestro personal aseguramos que la calidad del servicio con nuestros clientes sea la mejor. Así también deberemos tener mucho cuidado en la selección de nuestros productos para la satisfacción de nuestros clientes. Análisis de Mercado Pág. II- 25 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Aprendizaje continúo: Con la constante capacitación y con la realización de reuniones continuas para saber que problemas y soluciones se pudieron haber dado en los diferentes ámbitos de la empresa. Con esto involucraremos a todo el personal en el desarrollo de nuestra empresa. Tendencia del Entorno I nternacional Sin duda hoy en día todas las empresas deben ser proyectadas a un nivel no solo nacional sino internacional, ya que la globalización lo exige como medio de crecimiento. Una de las herramientas mas importantes en este ámbito es darse a conocer por medio de un sitio Web, realizando alianzas estratégicas con empresas multinacionales o con cede en otros países. Figura: Proyectos de Solarcentury en generación eléctrica I nvestigación de tendencias de este tipo de Negocios. Los productos y servicios que se ofrecen en nuestra empresa ya existe en el mercado internacional, así veremos algunos datos que nos permitan demostrar la vigencia y prospera que pudiera resultar. Las mas grandes empresas del mundo (I ncluido el coloso de I nternet: Google I nc.) están realizando inversiones millonarias en desarrollo de Análisis de Mercado Pág. II- 26 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares generadores eólicos y solares, esto es porque saben que será el negocio del futuro. Existen muchos proyectos de generación eléctrica usando paneles solares en algunos países del mundo como en EE.UU., México, Australia, España, Alemania, Argentina, Chile y china que también se a convertido en uno de los principales proveedores de paneles solares. En España se están construyendo edificios ecológicos, los que están recubiertos por paneles solares para con esto generar energía eléctrica y utilizarlo en la iluminación las oficinas y áreas exteriores. Figura: Edificio Solarcentury recubierto de Paneles solares México es una de los países de América que tiene proyectos de iluminación urbana y rural a nivel de carreteras, pero también para áreas industriales y residenciales. Análisis de Mercado Pág. II- 27 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Figura: Proyectos de iluminación en México de la empresa parkingmex Figura: Proyectos de iluminación en México de la empresa I ndisect Energia Solar, S.A. de C.V. En Chile se están realizando proyectos de iluminación solar en diversas regiones del país. Análisis de Mercado Pág. II- 28 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Tendencia del Entorno Nacional En lo que respecta al plano nacional este tipo de negocios es muy poco conocido y explotado, pero se están realizando diversos proyectos a través del estado Ecuatoriano en algunas regiones como en Galápagos, EN Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, y parte de la Sierra como en Pachakutik. Cada vez se realizan mas proyectos para aprovechar la energía solar, así en la ciudad de Ambato se planea realizar el primer edificio ecológico con financiamiento privado. Hay nuevas empresas que se están radicando en el país como la empresa PROVI ENTO, de origen peruano y otras muy interesadas en conseguir distribuidores en el país, provenientes de México. La mayoría de las empresas se han dedicado a utilizar la energía solar en proyectos para calentar agua, con calentadores solares. En el capitulo I I veremos algo mas sobre esta tendencia en la competencia indirecta. Análisis de Mercado Pág. II- 29 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares 2 Análisis de Mercado Análisis de Mercado Pág. II- 30 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares ANALI SI S DE MERCADO 2. Descripción del Producto/ Servicios El consumo de energía eléctrica en los hogares y empresas es bastante alto y ahora que en Ecuador atraviesa por una crisis energética, surge la idea de generar energía eléctrica a base del sol y poder utilizarla en la iluminación de exteriores, y suplir si no en su totalidad en un buen porcentaje de su consumo, con esto se podría ahorrar dinero y sobre todo y quizás lo mas importante se fomente el no uso de energía no renovables como la energía eléctrica. Con la utilización de este tipo de energía se contribuye a la conservación ecológica del planeta. 2.1. Definición del Producto El objetivo es presentar un producto a base de energía solar nos permita generar iluminación para exteriores, así nuestro producto consta que un panel solar fotovoltaico transforme la energía solar, una acumulador o batería, un controlador de carga, una farola de iluminación LED, Un gabinete metálico y accesorios. Figura: Farola de I luminación Solar y su esquema Análisis de Mercado Pág. II- 31 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información 2.2. Paneles solares Definición de Funcionamiento El diagrama ilustra la operación de una celda fotovoltaica, llamada también celda solar. Las celdas solares están hechas de la misma clase de materiales semiconductores, tales como el silicio, que se usan en la industria microelectrónica. Para las celdas solares, una delgada rejilla semiconductora es especialmente tratada para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro. Cuando la energía luminosa llega hasta la celda solar, los electrones son golpeados sacados y de los átomos del material semiconductor. Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo como del negativo de la rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser capturados en forma de una corriente eléctrica es decir, en electricidad. La electricidad puede entonces ser usada para suministrar potencia a una carga, por ejemplo para encender una luz o energizar una herramienta. En Nuestro producto la energía solar producida un panel solar fotovoltaico es almacenada en un acumulador o batería y mediante un controlador de carga, se asegura que la baterías se cargaran hasta su capacidad máxima, y cuando este bajo esta capacidad máxima el controlador comenzara cargar la batería, mediante una fotocélula se encienda una farola de iluminación LED. Análisis de Mercado Pág. II- 32 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información 2.3. Paneles solares Presentación del Producto Los productos que se comercializaran serán ensamblados con los componentes siguientes: Figura: Componentes del Producto Figura: Componentes Ensamblados También se pensara en acaparar el mercado para los siguientes productos: CONVERSORES DE ENERGI A DC/ AC REGULARODES DE CARGA LAMPARAS DE I LUMI NACI ON SOLAR (OPCI ONAL) Análisis de Mercado Pág. II- 33 VI ALETAS SOLARES- MARCADORES DE PAVI MENTO SOLARES SEÑALI ZACI ON LUMI NOSA SOLAR SEMAFOROS SOLARES AZULEJOS SOLARES I nversiones I nstalaciones Placas Solares Durante los últimos años las instalaciones de energía solar para la generacion electrica ha ido aumentando y aunque en principio se pensaria que es costoso, debemos tener presente que un plazo corto (5-6 años) se podra recuperar la inversion y luego de ello se var el ahorro que representa este tipo de soluciones de iluminacion exterior. A continuación se plantean algunas de las preguntas que se suelen hacer quienes están pensando en instalar un sistema de energía solar en su empresa, vivienda, en su comunidad de vecinos, o en el ámbito de la industria. Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares ¿Es rentable la energía solar? La energía proviene del Sol; por lo tanto, lo que supone un desembolso extraordinario es la adquisición y montaje de la instalación para la producción de agua caliente sanitaria en una vivienda, hotel... No obstante, esta inversión se compensará con creces en pocos años, al sustituir una energía convencional por otra mucho más económica. Desde el mismo momento en que pongamos en marcha nuestra instalación solar, la factura del gas o la electricidad destinada a la producción de agua caliente sanitaria bajará. Esto se traduce en ahorros medios de entre unos 75 a 150 euros al año en una economía familiar, en función del combustible que se sustituya. Otra de las ventajas de la energía solar es que esta tecnología nos ayudará a disminuir nuestra dependencia energética del exterior que, al fin y al cabo, es un buen método de garantizar el suministro de energía con total autonomía. Además, hay que tener en cuenta que esta fuente de energía no está sujeta a fluctuaciones de mercado y que los precios no oscilan en relación al coste de la vida, o cualquier otra circunstancia. Por todas estas razones, hoy por hoy podemos decir que una instalación solar térmica cuenta con grandes ventajas frente a otros sistemas de abastecimiento y es plenamente rentable en términos económicos. Por si fuera poco, también hay que añadir que sus usuarios pueden acceder a unas buenas condiciones de financiación y a ayudas a fondo perdido de las diferentes administraciones. ¿Cuánto cuesta una instalación solar? El precio varía según sea una instalación individual o colectiva. Por lo general, el precio medio de una instalación de placa plana oscila entre los 600 y los 800 euros por metro cuadrado; este precio disminuye a medida que la instalación solar precise de más metros de superficie captadora o bien se trate de una vivienda nueva donde su incorporación vendrá integrada en el diseño del proyecto. El tamaño de una instalación dependerá de la demanda de agua caliente sanitaria y de la zona geográfica en la que nos encontremos. A modo de ejemplo, podríamos decir que una vivienda familiar necesitará entre 2 y 4 Análisis de Mercado Pág. II- 35 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares m2 de superficie de captación solar, mientras que una comunidad de vecinos deberá instalar entre 1,5 y 3 m2 por familia para configuraciones de sistemas centralizados. No obstante, a la hora de emprender un proyecto de energía solar es preciso hacer un estudio previo de la demanda energética de la vivienda, hotel, polideportivo, etc, para poder dimensionar el sistema solar que mejor se adapte a las necesidades del edificio en todo momento. Teniendo en cuenta todas estas variables, podemos asegurar que con los programas de ayudas existentes en las diferentes administraciones, una instalación de energía solar para agua caliente sanitaria viene a costar alrededor de 1.200 euros por vivienda; el valor aproximado de una televisión de plasma o de algunos de los electrodomésticos que utilizamos habitualmente en el hogar. Ejemplos de instalaciones solares para viviendas unifamiliares, multifamiliares y hoteles Equipo prefabricado en vivienda unifamiliar I nstalacion por elementos I nstalacion en comunidades de elementos en complejo vecinos hotelero Superficie de captación 2 m2 38 m2 580 m2 Producción energética 1245 te/ año 21300 te/ año 342780 te/ año 676 Euros/ m2 591 Euros/ m2 591 Euros/ m2 I nversión unitaria por m2 captador(2006) 75 Euros/ año para Gas Ahorro estimado según 100 energía sustituida Euros/ año Gasóleo 137 Euros/ año por para C para 1278 Euros/ año para Gas 1704 Euros/ año Gasóleo C para 20567 Euros/ año para Gas 27422 Euros/ año para Gasóleo C Electricidad Gastos de operación y 15 mantenimiento Análisis de Mercado Euros/ m2 año. 10,6 Euros/ m2 2,20% sobre inversión 1,80% sobre inversión año. 8,3 Euros/ m2 año. 1,40% sobre inversión Pág. II- 36 Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Licenciatura en Sistemas de Información Paneles solares Cuadro coparativo de la inversion solar.- En el siguiente cuadro presentamos un cuadro comparativo del costo y tiempo de recuperacion de la inversion de solucion solar. CONSUMO DE ENERGI A TRADI CI ONAL CONSUMO DE ENERGI A FAROLA ALUMBARDO PUBLI CO I LUMI NACI ON I NTERI OR/ EXTERI OR VI VI ENDA CONSUMO KW CONSUMO KWH COSTO KWH CONSUMO TOTAL DI A CONSUMO TOTAL MES CONSUMO TOTAL AÑO TOTAL CONSUMO AÑO I NVERSI ON CON LAMPARA RECUPERACI ON EN AÑOS I NVERSI ON DI SPOSI TI VO RECUPERACI ON EN AÑOS WATTS CANTI DAD HORAS DI ARI AS 250 1 12 3000 3 0.14 0.42 12.6 151.2 171.25 1,825.042 10.65718096 755.051 4.41 25 6 12 1800 1.8 0.14 0.252 7.56 90.72 144.72 921.941 6.37051686 755.051 5.22 COSTO DEL ARTI CULO PARA I LUMI NACI ON LAMPARA 250W FOCOS CONVENSI ONALE 75W Análisis de Mercado CONSUMO CON ENERGI A SOLAR POETENCI A WATTS CANTI DAD COSTO DEL FOCO TOTAL AÑOS VI DA UTI L COSTO ANUAL DEL FOCO 250 1 100.25 100.25 5 20.05 75 6 4.5 27 0.5 54 Pág. II- 37 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.4. Logotipo Figura: Logotipo de la empresa 2.4.1. Definición del Logotipo Los elementos de nuestro logotipo describe la idea del negocio ya que como fondo se utiliza una célula solar, las letras de color verde del nombre de la empresa y eslogan, representan el color de la conservación del medio ambiente. El logo es sencillo pero con un mensaje claro. Análisis Económico Pág. VI- 76 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.5. Pagina Web Análisis Económico Pág. VI- 77 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.6. Precio En el mercado existe una amplia gama de accesorios para armar diferentes soluciones de energía solar, por lo que expondremos algunos productos, denotando que la inversión dependerá de las necesidades del cliente. CANTIDAD 1 LU4 SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR ACCESORIOS Y MATERIALES High Power LED Street Light 112W 8,400lm Pure White or Warm White 85-264VAC5060Hz12/ 24VDC 1 PRS2020 12V/ 24V 20A 1 Bacteria Recargable 1 Panel Solar 75W 1 Solar Control Cabinet. 1 Accesorios TOTAL PRECIO Análisis Económico 1.705,200 Pág. VI- 78 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Otro tipo de soluciones: SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR/EXERIOR ACCESORIOS Y MATERIALES CANTIDAD LED light bulb - Replaces 40W to 75W bulb 1 LU4 1 PRS2020 12V/ 24V 20ª 1 Bacteria Recargable 1 Panel Solar 75W 1 Solar Control Cabinet. TOTAL PRECIO CANTIDAD 1 PLANTA DE ENERGIA SOLAR ACCESORIOS Y MATERIALES PRS2020 12V/ 24V 20ª 1 Batería Recargable 1 Panel Solar 75W 1 Solar Control Cabinet. TOTAL PRECIO Análisis Económico 1.103.20 1.075.20 Pág. VI- 79 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.7. Servicios y Valores Agregados Al momento de realizar una negociación con un cliente el mismo contara con los siguientes servicios: • Asesoramiento en el tipo de productos, tomando en consideración calidad, precio y disponibilidad. • Estudio de factibilidad del negocio, realizando inspecciones físicas a las instalaciones donde se realizaran los trabajos. • Seguimiento de conformidad pos venta, mediante un cuestionario de satisfacción. • Evaluación de la negociación para posibles beneficios por cliente frecuente. 2.8. • Beneficios de nuestro servicios Revisar los mejores precios en los productos para mejorar las cotizaciones de los solicitantes. • Tratar de dar una buena cobertura, inicialmente de manera local y luego proyectarnos a nivel nacional. • Tramitar los temas de garantía (de fábrica o mala instalación) en el menor tiempo posible y con el menor impacto para el cliente. • Buscar más y mejores proveedores internacionales para así mejorar los precios y tiempos de entrega. Análisis Económico Pág. VI- 80 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.9. Fortalezas y Debilidades Fortalezas Debilidades Personal calificado. Políticas de definidos. garantía Poca experiencia en el mercado iluminación con energía solar. bien Proveedores del extranjero. de Atención personalizada a cada Poco capital de trabajo. cliente. Variedad de productos nuevos en el mercado local. Productos de conservación ecológica. Oportunidades Amenazas Producto muy poco explotado en nuestro mercado. El espíritu de conservación ecológica de todos los clientes. Productos novedosos en el mercado local. Nuevos en el mercado. Realizar convenios internacionales y nacionales con empresas gubernamentales. Valores altos en la implementación de la generación. La situación de las políticas de importaciones. Competencia con empresas ya constituidas. Pocos profesionales en el área de energía solar. Análisis Económico Pág. VI- 81 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Estrategias FODA Competencia con empresas ya constituidas. Valores altos en la implementación de la generación. Pocos profesionales en el área de energía solar. O2 O3 O4 F1 Manejar estándar de trabajo según procedimientos para lograr la satisfacción del cliente F1, F2, F3, F4, O1, O2, 03 Políticas de F2 Ofrecer productos prácticos y que resulten en ahorro y garantía bien satisfacción F1, F2, F3, 01, definidos. O2, O3 Atención F3 Personal calificado. La situación de las políticas de importaciones. O1 Amenazas Nuevos en el mercado. Fortalezas Realizar convenios internacionales y nacionales Producto muy poco explotado en nuestro mercado. El espíritu de conservación ecológica de todos los clientes. Productos novedosos en el mercado local. Estrategias FODA Oportunidades A1 A2 A3 A4 A5 Tecnificar a los técnicos en la instalación y mantenimiento de equipos F1, F2, A2, A3 Tramitar de la manera mas eficiente los temas de garantía F1, F2, F3, F4, A3 personalizada a cada cliente. Variedad de F4 productos nuevos en el mercado local. Productos de F5 conservación ecológica. Debilidades Poca D1 experiencia en Captar el mercado con personas comprometidas con el mercado de la protección del medio iluminación ambiente D1, O1, O2, O3 con energía solar. Proveedores D2 Realizar un buen plan de marketing para darnos a del extranjero. Investigar sobre nuevos y mejores proveedores del mercado internacional para ofrecer productos competitivos a nuestros clientes D1, D2, A1, A2, A3 conocer como empresa y a nuestros productos apelando al sentido ecológico D1, O1, Realizar alianzas para conseguir Productos a consignación D2, D3, A1, A2, A3 Análisis Económico Pág. VI- 82 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación O2, O3 Poco capital D3 Realizar alianzas estratégicas para conseguir distribuciones de trabajo. en nuestro país D1, D2, O2, O3 D4 Dar capacitación a nuestros técnicos lo que garantice la satisfacción del cliente D3, O2, O3 2.10. Publicar a nuestros clientes las ventajas y beneficios de utilizar este tipo de productos D2, A2, A3 Dar un trato justo a nuestros técnicos para mantener su estabilidad en la empresa D3, A2, A5 Ventaja diferencial de nuestro servicio La empresa para tener competitividad ante su competencia deberá tener varias ventajas que denoten una diferencia, como: Ser muy profesionales al momento de tratar a un cliente, con lo que aseguremos su satisfacción. Ser puntuales con los diversos compromisos, como, plazos de entrega, reuniones, y contactos con los proveedores y clientes internos y externos. Crear un ambiente de trabajo agradable para los clientes internos y externos. Ofrecer productos de calidad y a los mejores precios posibles, para lo cual se contactara con proveedores que puedan darnos mejores condiciones en las negociaciones. Ofertar productos de alta tecnología y que aseguren un ahorro de energía como por ejemplo las luminarias de LED. Paneles solares flexibles, etc. Análisis Económico Pág. VI- 83 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.11. Análisis del Cliente 2.11.1. Fuente de I nformación 2.11.1.1.I nvestigación de Empresas La empresa tiene como principal mercado de comercialización a las empresas comerciales e industriales, así como a las residencias de clase media alta, para establecer los potenciales clientes hemos consultado con la base de datos de la cámara de la pequeña industria a si como el último censo de vivienda realizado según el I NEC, con lo que podremos establecer nuestro mercado. Según la base de datos de los afiliados de la cámara de Pequeña I ndustria, existen 1719 empresas. Según el último censo (I NEC) tenemos la siguiente distribución de un total de 24.229 viviendas en la ciudad de Guayaquil: Área Urbana CANTI DAD 16685 2582 1259 TI PO DE EDI FI CACI ON 1 2 3 Una Familia Dos Familias Tres o Más Familias 4-5-6 I ndustrial/ Comercial/ Administrativo 1519 7-8 Educación/ Cultura 9 Recreación Deporte 10 Hospitales Clínicas Estab de Salud 11 Transporte y Comunicaciones 12 I glesias - Templos - Afines 13 Mixto Residencial y No Residencial 14 Otras TOTAL 85 1519 40 40 36 112 850 85 40 40 36 112 850 128 23336 1 Una Familia 128 2 Do s Familias 1259 3 Tres o M ás Familias 4-5-6 Industrial/Co mercial/A dministrativo 2582 7-8 Educació n/Cultura 9 Recreació n Depo rte 10 Ho spitales Clínicas Estab de Salud 11 Transpo rte y Co municacio nes 12 Iglesias - Templo s - A fines 13 M ixto Residencial y No Residencial 16685 14 Otras Análisis Económico Pág. VI- 84 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Área Rural TI PO DE EDI FI CACI ON 1 Una Familia 2 Dos Familias 3 Tres o Más Familias 4-5-6 I ndustrial/ Comercial/ Administrativo 7-8 Educación/ Cultura 9 Recreación Deporte 10 Hospitales Clínicas Estab de Salud 11 Transporte y Comunicaciones 12 I glesias - Templos - Afines 13 Mixto Residencial y No Residencial 14 Otras CANTI DAD 617 90 77 66 3 0 1 1 5 25 8 TOTAL 3 66 0 1 1 5 25 893 8 1 Una Familia 2 Do s Familias 3 Tres o M ás Familias 77 4-5-6 Industrial/Co mercial/A dministrativo 7-8 Educació n/Cultura 9 Recreació n Depo rte 90 10 Ho spitales Clínicas Estab de Salud 11 Transpo rte y Co municacio nes 12 Iglesias - Templo s - A fines 13 M ixto Residencial y No Residencial 617 14 Otras Según estos datos podremos realizar una encuesta en diferentes sectores para ver la aceptación de nuestro producto, lugares como: LUGAR Encuestas Realizadas en Poli centro/ Mall del Sol/ Mall del Sur Encuestas Realizadas en Puerto Azul Encuestas Realizadas en Empresas Análisis Económico Pág. VI- 85 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.11.2. Del Ambiente Para conocer el ambiente en que se desarrolla nuestro producto revisaremos varios datos que serán propicios para el buen funcionamiento de estos equipos. Radiación Solar en Ecuador es "la más alta del Planeta", AFP:26.10.200 21:45. Ecuador tiene "la radiación más alta del planeta", advirtió el domingo la Agencia Espacial Civil (EXA), tras publicar un estudio que señala que la capa de ozono en la franja ecuatorial se ha debilitado considerablemente. Según la investigación sobre la concentración de la capa de ozono en la franja ecuatorial, realizada por Exa durante un año -con mediciones de diez satélites-, "Ecuador tiene la radiación más alta del planeta" y también afecta a Perú y Colombia, aseguró Ronnie Nader, director de EXA. El científico señaló que los niveles de radiación registrados en el país andino duplican los niveles aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que provocarían mutaciones genéticas a la población. "Son muy probables los casos de discapacidad congénita y problemas relacionados con casos de mutaciones genéticas del ADN debido a la excesiva radiación solar en Ecuador", dijo el director de EXA, Ronnie Nader, sin detallar cifras sobre casos de alteraciones. Según la OMS el nivel máximo de tolerancia es de 11 puntos, mientras la capital ecuatoriana registra 24 y el puerto de Guayaquil 14, explicó Nader. "Como resultado (...) es estadísticamente seguro afirmar que muchos ecuatorianos padecerán cáncer, diferentes tipos de ceguera y disminución del funcionamiento del sistema inmunológico", agregó al canal ECUAVI SA. Análisis Económico Pág. VI- 86 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación "Efectivamente la parte no beneficiosa de los rayos ultravioletas es que produce alteraciones del material genético de las personas y las células está relacionada a problemas de cáncer", dijo por su parte el genetista César Paz y Miño. http:/ / w w w .mailxmail.com/ curso-agua-energia-5/ radiacion-solar-ecuador 2.11.3. De Proyectos En el mundo se realizan cada vez mas proyectos de electrificación solar de gran tamaño, así también en el ecuador se han realizado varios proyectos, revisemos en extracto algunos de ellos. "Ecuador posee un gran potencial en el campo de la energía solar debido a su posición geográfica que permite que los días y las noches sean prácticamente de 12 horas, cada uno", afirma el ingeniero Marco Pazmiño, profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Explica que los "cultivos fotovoltaicos" (paneles solares que transforman los rayos del sol en energía eléctrica) en granjas situadas en lugares de alto soleamiento pueden lograr mayor rentabilidad que la conseguida en cultivos tradicionales. Fuentes: Páginas Web de la Cámara de I ndustrias Alemana - Ecuatoriana www.ahkecuador.org Análisis Económico Pág. VI- 87 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha realizado la instalación de cuatros sistemas de electricidad con energía renovable: El Valle del Chota, Se ignaguro el “Sistema de I luminación del Coliseo” , compuesto por 10 luminarias de 250 W (vatios) y 21 focos ahorradores de 20 W. En la escuela “José María Urbina” para hacer oficial la entrega de un sistema de paneles solares fotovoltaicos destinados a cubrir la demanda de energía de las alumnos y maestros de la escuela. La instalación consiste en 17 paneles solares de 150 W y 17 luminarias de 56 W, con tecnología LED. En la población de Ambuquí se inaugurará el “Sistema de Alumbrado Público del Parque Central”, obra que incluye un sistema de generación fotovoltaica, compuesto por 48 paneles solares de 75 W y 48 luminarias de 56 W con tecnología LED, ubicados en la vía de ingreso a la Parroquia y al parque central. Con esta instalación se ayudará mucho al mejoramiento del servicio eléctrico, el ornato de la Parroquia y la seguridad de la población. La cuarta instalación es el “Sistema de I luminación de la Cancha Deportiva” del Juncal, en la cual se encuentran operando 39 paneles de energía solar con capacidad para generar alrededor de 6 Kw., lo que permitirá fomentar la práctica deportiva en horas de la noche. Estas obras cumplen con el objetivo principal de aportar al desarrollo de la localidad, haciendo uso de los recursos energéticos de la zona. Fuente CRE El Estado, con ayuda de organismos internacionales, impulsa algunos proyectos. Por ejemplo, en Santa Cruz, Galápagos, se implementará una central fotovoltaica de 120 kW. Además, se instalarán 10 905 sistemas de energía solar térmica en casas construidas por el Miduvi. En 91 comunidades Análisis Económico rurales se instalarán kits de paneles solares Pág. VI- 88 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación fotovoltaicos y aerogeneradores. Se invertirán 4 360 083 euros, de los cuales 910 000 son aportes del Estado ecuatoriano. Fuente CRE Proyecto de electrificación y agua segura con energía solar fotovoltaica de la comunidad Ventanas. La comunidad Ventanas está ubicada en el noroccidente Ecuatoriano, en la Provincia de Esmeraldas, en la vía ferrocarril I barra San Lorenzo. La población negra de Ventanas vivía antes vendiendo madera y está actualmente capacitada en el manejo sostenible del Corredor Ecológico. El promedio de egresos brutos mensuales de una familia es menor de 20 US $ o menos del 10% del ingreso mínimo nacional. El sistema de agua segura comprende inicialmente 2 paneles I sofoton I 165 con un total de 1020 Whp (vatios hora pico), 4 acumuladores estaciónales MAC de 12 V (voltios) 150 Ah (ampere horas) 1 regulador I sofoton I 30 A y 1 I nversor Tripplite APS 2400 W (generación de corriente alterna de 110 V para la bomba y iluminación de la casa comunal). El sistema de Ventanas genera la energía para el bombeo de agua y para el consumo de luz de la casa comunal. El sistema del agua funciona con un control automático. El Proyecto fue coejecutado por la comunidad Ventanas, CODESO y Fundación Niño y Tierra Unidos por el Ambiente, NYTUA, Tel.: (593) 6 2780 021, email: [email protected]. El Proyecto Awacachi, liderado por NYTUA junto con otras entidades, está concientizando y capacitando a las comunidades del proyecto en el manejo sustentable de los recursos naturales. Las 17 familias tienen ahora con el sistema de agua acceso a más de 40 litros de agua por día y persona en tomas públicas. La bomba Pedrollo de 3/ 4 HP está trabajando aproximadamente 0,7 horas por día. La distancia de bombeo del agua es más de 300 metros y la altura es de 22 m. Análisis Económico Pág. VI- 89 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación La comunidad de Ventanas está cuestionando el financiamiento para el proyecto de caminos y ecoturismo. Un sueño es la rehabilitación de la ferrovía con fines turísticos. Además el proyecto de letrinización está posible realizarse porque ya hay agua. Otros proyectos planificados son el de rescate cultural y de artesanía, importantes para el sociodesarrollo de las familias. Se busca apoyo para mejorar su nivel de vida. En caso que Ud. quiera apoyar a ésta y/ o otras comunidades infórmese en: Contactos. Fuente: http:/ / w w w .codeso.info/ HEVentanas01.html 2.11.4. De Consumo En siguiente cuadro se muestra la distribución de consumo de energía, y podemos observar que las energías renovables solo representan el 2% , lo que significa que existe un amplio mercado al cual se podrá acceder ya que el mundo cada vez más se concientiza en el uso de energías renovables como la energía solar, con el decrecimiento del mercado petrolero, las emergencias eléctricas pronto estas alternativas serán mucho más viables. Figura: Consumo de energía Fuente: http: / / www.ecuadorciencia.org/ formulario.asp 16-01-2010 Análisis Económico Pág. VI- 90 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.12. Análisis de la Competencia 2.12.1. Competencia Nuestra empresa pretende ser la principal alternativa en la importación, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de energía solar con un servicio de calidad para la satisfacción total de nuestros clientes. En tal virtud analizaremos a la competencia. 2.12.2. Competencia Directa I nvestigando sobre las empresas que proveen equipos de energía solar tenemos el listado de las siguientes: Mostrar empresas con el nombre: energía-solar INGENIERIA SOLAR 9 7 0 Pungaló OE1-393 y Manglar Alto. Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2678410 Fax : (593) (2) 2626785 Secciones Agregar a mis páginas amarillas ACE & HIDROMAXI0 AV.DE LA PRENSA N58-184 Y VACA DE CASTRO Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2536331 Sucursales Secciones Agregar a mis páginas amarillas CARUBISA S.C.C.0 AV.AMERICA N34-437 Y VERACRUZ Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2456608 Secciones Agregar a mis páginas amarillas ELECTRO ECUATORIANA SACI0 AVS.10 DE AGOSTO N36-239 Y NACIONES UNIDAS Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2459277 Secciones Agregar a mis páginas amarillas ENERGY - SOL0 AV.10 DE AGOSTO 5275 Y NACIONES UNIDAS Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2247156 Secciones Agregar a mis páginas amarillas Análisis Económico Pág. VI- 91 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ENERPRO CIA LTDA0 J.L. Mera 375 y Robles Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2232174,(593) (2) 2906797 Secciones Agregar a mis páginas amarillas ENERSUS0 EL TRIANGULO, C.C.SANTA FE, LOCAL 8-SAN RAFAEL Ecuador - Pichincha, Sangolquí Teléfono(s) : (593) (2) 2865393 Secciones Agregar a mis páginas amarillas ISOFOTON0 AV.REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-82 Y PORTUGAL, EDF.TWIN TORRE P.9, OF.C-D Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2431940 Sucursales Secciones Agregar a mis páginas amarillas SOLAR ENERGY0 QUESERAS DEL MEDIO E12-106 Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2540747 Sucursales Secciones Agregar a mis páginas amarillas SOLMOD ENERGIA SOLAR0 AMALIA EGUIGUREN OE8-40 Y AV.OCCIDENTAL, DIAGONAL A LA JEFATURA DE TRANSITO Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2455240 Sucursales Secciones Agregar a mis páginas amarillas SOLTEC0 AVS.CORUÑA N26-231 Y ORELLANA Ecuador - Pichincha, Quito Teléfono(s) : (593) (2) 2562454 Sucursales Secciones Agregar a mis páginas amarillas SUNNY0 Rumichaca 1218 Ecuador - Guayas, Guayaquil Teléfono(s) : (593) (4) 2523999 Secciones Agregar a mis páginas amarillas Análisis Económico Pág. VI- 92 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación La mayoría están radicadas en la provincia del Pichincha, distribuida de la siguiente manera: No. Provincia No. Empresas 1 Guayas 1 2 Pichincha 13 Total 14 Figura: Empresas I mportantes del país Empresas porveedores de Equipos solares Guayas; 1; 7% Pichincha; 13; 93% Figura: Grafico de Empresas I mportantes del país Los datos mostrados en esta sección han sido recogidos de las empresas inscritas en páginas amarillas y proveen los siguientes productos. EMPRESAS SERVICIOS / PRODUCTOS INGENIERIA SOLAR SOLUCIONES FOLTOVOTAICO/TERMICA ACE & HIDROMAXI PANELES FOLTOVOTAICO CARUBISA S.C.C. PANELES FOLTOVOTAICO /ILUMINACION ELECTRO ECUATORIANA SACI PANELES FOLTOVOTAICO/ILUMONACION/CALFACCION ENERGY - SOL CALENTADORES FOLTOVOTAICO ENERPRO CIA LTDA PANELES FOLTOVOTAICO ENERSUS PANELES FOLTOVOTAICO ISOFOTON PANELES FOLTOVOTAICO SOLAR ENERGY SOLUCIONES FOLTOVOTAICO/TERMICA SOLMOD ENERGIA SOLAR SOLUCIONES TERMICA SOLTEC PRODUCTOS SOLARES PANELES/BATERIAS/INVERSORES Análisis Económico Pág. VI- 93 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación SUNNY 2.12.3. PANELES FOLTOVOTAICO/PARA CALEFACCION Competencia I ndirecta Si se puede indicar nuestra mayor competencia indirecta seria las acciones que está realizando el Gobierno nacional al implementar varios proyectos de generación eléctrica en base a la energía del sol. Entre los que constan: Electrificación Solar: Changuaral Electrificación y bombeo de agua solar: Sharamentsa I nstalación Solar: Cauchal Bombeo de agua solar: Guachal Mantenimiento: Yamaram Suku Bombeo de agua solar: Guachal Capacitación Sostenible: Pachakutik Electrificación Solar en comunidades Minga: Ventanas Electrificación y bombeo de agua solar: Sharamentsa Capacitación: Dovuno Sistema Santario con Energía Solar: Pachakutik Análisis Económico Pág. VI- 94 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.12.4. I magen de la Competencia ante los Clientes Los clientes no tienen un conocimiento real de los proveedores que pudieran suministrar equipos solares, únicamente tiene referencia por proyectos gubernamentales, es decir no existe una masificación de estos productos. Segmento al cual está dirigido. Todos los proveedores de estos servicios están orientados a la clase alta y comunidades del país a través del estado Ecuatoriano. ¿Será fácil competir con ellos? No será fácil, pero tampoco imposible ya que con un buen plan de comercialización y de marketing daremos a conocer las virtudes de nuestro producto de manera masiva y realizando alianzas estratégicas con nuestros proveedores poder conseguir mejores condiciones de comercialización y esto se convierta en beneficio para el cliente final. ¿Podremos lograr una fracción del mercado? Según la investigaciones realizadas y sus resultados, sabemos que la mayoría de empresas de este tipo de negocios se han concentrado en la provincia del Pichincha y con proyectos del Estado Ecuatoriano, por lo que se pretende primero realizar la cobertura y captación del mercado local y la región costa para luego medir fuerzas y competir por el mercado de la región sierra y oriental. Ofreciendo productos de calidad con el total respaldo de servicio, garantía y cumplimiento se puede realizar una campaña de difusión sobre los beneficios de utilizar nuestros productos, esto nos garantizaría que podemos ubicarnos en preferencia de los posibles clientes. Análisis Económico Pág. VI- 95 la Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.12.5. Nuestro Determinación del tamaño del mercado global mercado es principalmente a cubrir bastante amplio la necesidad empresas, residencias, etc. ya que estará de iluminación dirigido exterior de Que estén ubicadas en la ciudad de Guayaquil, y que posteriormente se proyectara a nivel nacional. 2.13. Grupo objetivo Primario y Secundario 2.13.1. Grupo Primario Nuestro primer grupo sobre el cual pondremos especial énfasis serán las empresas privadas, residencias, que necesiten mantener iluminado por las noches sus exteriores como patios, portales, letreros luminosos, vallas publicitarias, jardines, etc. 2.13.2. Grupo Secundario Nuestro segundo grupo de interés serán los centros culturales, centros comerciales, centros deportivos, instituciones del estado, etc. Aquellos que también pueden beneficiasen de la iluminación con energía solar. Análisis Económico Pág. VI- 96 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.14. Tamaño del mercado Se ha realizado un sondeo aplicando una encuesta en diferentes sectores en un total de 413 entre personas de clase media/ alta, empresas privadas así como hogares de clase media-alta. De una población total de 24.229 viviendas en la provincia del Guayas, según el censo del 2007 (I NEC) y según base de datos de las empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña I ndustria que suman 1.718. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra: n= N ( Z α ) 2 P (1 − P ) ( N − 1)e Donde: n = Zα P + ( Z α ) 2 P (1 − P ) 2 Tamaño de la Muestra = 2 2 2 = Correspondiente al nivel de confianza elegido Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen estudios previos para demostrar el porcentaje de consumidores del Producto. Se usa 50% haciendo mayor el tamaño de la muestra e N Error máximo, (1-e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual esta dentro del nivel habitual. = = Tamaño de la población Así: n = Zα P e N X = 1.65% 2 = = = 0.45 4% 24,229 n= (24229 )(1.65 )2 (0.45 )(1 − 0.45 ) (24229 )(0.04 )2 + (1.65 )2 (0.45 )(1 − 0.45 ) 2 ( 24229 )(1.65 ) (0.45 )(1 − 0.45 ) n= (24229 )(0.04 )2 + (1.65 )2 (0.45 )(1 − 0.45 ) Análisis Económico Pág. VI- 97 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación n = ( 3980750 )( 2 . 72 )( 0 . 45 )( 0 . 55 ) ( 3 . 980 . 750 )( 0 . 0016 ) + ( 2 . 70 )( 0 . 45 )( 0 . 55 ) N ( Z α ) 2 P (1 − P ) n= ( N − 1)e 2 2 + ( Z α ) 2 P (1 − P ) 2 n= 16310 .9628 39 .4346 n 413 encuestas = Del total de la población existente y mediante la fórmula aplicada se ha conseguido establecer el número de encuestas a realizarse y mediante la tabulación de estas ver la aceptación de nuestro producto. Tabulacion de las encuestas Pregunta Opciones Si 1 ¿Sabe que es un panel Solar? ¿Sabe de los beneficios de usar la energía 2 renovable del sol? ¿Ha escuchado de Artículos que funcionan 3 con energía solar? No Porcentaje SI 285 128 69.01 303 110 73.37 303 110 73.37 ¿Ha escuchado de que por medio del sol 4 se pueden hacer funcionar: 0.00 El alumbrado Publico y residencial Señales de transito Faroles solares decorativos jardines y áreas verdes Calentadores de agua ¿Si se le demuestra los beneficios económicos y ambiéntales de estos 5 productos usted los compraría? ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión que le durara 20 años y así contribuir con el medio ambiente, Recuperando su 7 inversión en unos 5 años promedio? 270 143 65.38 17 396 4.12 15 295 398 118 3.63 71.43 285 128 69.01 294 119 71.19 para ¿UD. Compraría artículos solares para su 6 casa, oficina o negocio? 0.00 I luminación I nterior 95 318 23.00 I luminación Exterior 236 177 57.14 I luminación Publicitaria 181 232 43.83 Lámparas de jardín 104 309 25.18 Azulejos 35 378 8.47 Señales viales 17 396 4.12 413.00 TOTAL ENCUESTAS De estos resultados podemos determinar que la sociedad se encuentra muy interesada en este tipo de negocio no solo por el ahorro que pudieran conseguir sino también por el efecto sobre la conservación del planeta. Análisis Económico Pág. VI- 98 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación podemos atender a un mercado cada vez más comprometido con los temas ecológicos, por lo que determinamos que el mercado es muy joven pero muy prometedor y de muy alto crecimiento. 2.15. • Estrategias del Plan de Mercadeo Promover el conocimiento y la concienciación sobre temas de conservación de nuestro planeta y como esto puede beneficiarnos directamente. • Publicitar nuestros productos y servicios en diferentes lugares ofreciendo conferencias, charlas y conversa torios de preferencia en centros educativos como colegios y universidades. • Repartir trípticos con información de nuestra empresa y los productos y servicios, en centros comerciales, zonas industriales, centros educativos, Urbanizaciones privadas, etc. • Publicar en nuestra página Web todos los productos y servicios, así como tener una opción de contacto inmediato vía correo electrónico o telefónico. • Realizar envió de correos masivos por correo electrónico ofertando nuestros productos. • Publicitar nuestros productos y sus ventajas en cuñas radiales y periódicos más reconocidos. • Atención a nuestros clientes de manera personalizada en algún proyecto que pedirá estar interesado, recomendando, sugiriendo productos de calidad y al mejor precio. • Conseguir reuniones con las instituciones públicas para exponer nuestros productos y servicios para poder entablar negocios. 2.16. • Estrategias de Precio Se elegirán a los proveedores extranjeros que mejores precios no puedan dar, así como plazos de pago, para lo cual se realizaran contratos de representación. Análisis Económico Pág. VI- 99 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación • En inicios del negocio se calculara una utilidad razonable que permita el levantamiento del negocio y la captación de clientes. • Se ofrecerá beneficios adicionales como puede ser la publicación en nuestro sitio Web en la sección de clientes comprometidos con el medio ambiente. 2.17. • Estrategia de Comercialización La empresa proveerá de artículos que utilicen o generen energía eléctrica en base a la energía del sol, para lo cual utilizara medios de difusión como publicaciones, trípticos, Radio, Prensa, etc. • Se realizaran alianzas estratégicas en centros comerciales para ubicar puntos de atención al cliente con impulsadoras-vendedoras, los que contaran póster de publicidad sobre la empresa y los productos. • Los negocios serán tratados de forma personalizada, una vez realizado el estudio de la factibilidad o stock de los productos solicitados se procede a realizar la venta mediante la emisión de la factura convenientemente legalizada. • El pago se lo podrá realizar mediante efectivo, cheques certificados, depósitos a la cuenta bancaria de la empresa, tarjetas de crédito, o pagos vía I nternet con débitos automáticos. • Se garantiza la garantía de fábrica sobre todo producto comercializado por la empresa. • Realizar una alianza estratégica para enviar publicidad por medio de los estados de cuenta de tarjetas de crédito, cuentas corriente, así como por la cámara de comercio y de la pequeña industria. • Se realizaran intentos de una alianza estratégica con los principales comisariatos como ferrisariato, megamaxi, ferreterías, etc. Para publicitar nuestros productos. 2.18. Estrategia Promocional Dentro de nuestro plan promocional se realizaran las siguientes labores: Análisis Económico Pág. VI- 100 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación • Diseño de hojas volantes, trípticos, vallas, póster con nuestros productos y servicios. • Contratar con una empresa profesional el envió de mensajes masivos a empresas y personas naturales sobre nuestros productos y servicios. • Diseñar nuestra pagina Web de tal manera que los interesados encuentren toda la información sobre este tipo de productos. • I nscribir nuestra pagina Web en todos los portales Web como paginasamarillas.com, guiatelefonica.com, etc. 2.19. • Estrategia de Distribución Al contar con puntos de atención al cliente en diferentes centros comerciales se dotara a los mismos con muestras de productos para su publicación y demostración. • Todos nuestros productos serán almacenados en nuestra bodega y serán despachados directamente a nuestros clientes en el momento de realizar un negocio. • De llevarse a cabo la alianza estratégica con comisariatos y ferreterías se distribuirá los productos solicitados y previa mente acordados hasta sus dependencias. Análisis Económico Pág. VI- 101 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 2.20. Políticas de Servicio La empresa tendrá como políticas se servicio lo siguientes puntos: • Si el contrato involucra instalación de un sistema de generación eléctrica, se realizara un informe de factibilidad. • Se el contrato involucra productos que funcionan con energía solar se realizara la instalación de los mismos sin costo alguno. • Al ser productos que necesitan mantenimiento en un tiempo prolongado, si el cliente necesita una inspección o mantenimiento este será facturado de acuerdo al tiempo empleado. • Ofrecer garantía de fábrica sobre todos sus productos y servicios. • Que el tiempo de respuesta sobre un tema de garantía sea lo mas rápido posible, estableciendo para ello una política de garantías. Los clientes tienen como responsabilidad: • Realizar el pago convenido mediante una factura comercial que avaliza la transacción. • Dar las facilidades en las instalaciones para realizar las inspecciones. • Presentar las documentaciones necesarias y solicitadas por la empresa para efectos de garantía. Respetar las políticas que sobre los temas de garantía la empresa mantiene. Análisis Económico Pág. VI- 102 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3 Análisis Técnico Análisis Económico Pág. VI- 103 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S TECNI CO 3. Análisis Técnico 3.1. Cadena de Valor ( Porter) El marco conceptual de la Cadena de Valor de Michael Porter es un modelo que ayuda a analizar las actividades específicas con las cuales las firmas pueden crear valor y ventaja competitiva. Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico: Análisis Económico Pág. VI- 104 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.2. Las Actividades de la Cadena de Valor Actividades primarias (línea funcional) Logística de entrada: I ncluye la recepción, almacenamiento, control de inventario, planeamiento del transporte. Operaciones: I ncluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento del equipo, pruebas y el resto de las actividades creadoras de valor que transforman la materia prima en el producto final. Logística de salida: Las actividades requeridas para conseguir que el producto final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de pedidos, transporte, gestión de la distribución. Marketing y ventas: Las actividades asociadas a conseguir compradores que compren el producto, incluyendo: selección de canal de distribución, publicidad, promoción, ventas, asignación de precios, gestión de ventas minoristas, etc. Servicio: Las actividades que mantienen y realzan el valor del producto, incluyendo: soporte de cliente, servicios de reparación, instalación, entrenamiento, gestión de repuestos, actualizaciones, etc. Actividades de apoyo (procesos de personal, margen) Adquisiciones: Consecución de las materias primas, mantenimiento, piezas de repuesto, construcciones, maquinaria, etc. Desarrollo de tecnología: I ncluye el desarrollo de tecnología para apoyar a las actividades de la cadena de valor. Por ejemplo: I nvestigación y desarrollo, automatización de procesos, diseño, rediseños. Administración de recurso humano: Las actividades asociadas al reclutamiento, al desarrollo (educación), a la retención y a la remuneración de empleados y de gerentes. I nfraestructura de la empresa: I ncluye la gerencia general, la gerencia de planeamiento, las finanzas, la contabilidad, los asuntos públicos, la gerencia de la calidad, etc. Análisis Económico Pág. VI- 105 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.3. Cadena de Valor de PANASOLARI S S.A. Análisis Económico Pág. VI- 106 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.4. Las Actividades de la Cadena de Valor PANASOLARI S S.A. 3.4.1. Actividades Primarias. Logística de Entrada. • Recibir al cliente de la manera más cordial posible. • Preguntar sobre sus necesidades para saber que soluciones poder ofrecerles. • I ndicarles que beneficios puede obtener con nuestros productos y servicios con las condiciones de pago. • Tomar todos los datos del cliente y la dependencia donde se va a realizar la instalación. • Preparar una cita para realizar una inspección en el lugar de la instalación. • Preparar Orden de pedido. Análisis Económico Pág. VI- 107 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Operaciones. • I ngreso de datos al sistema del cliente como de sus requerimientos. • I ngreso de Orden de Pedido. • Realizar Cotización en el exterior a proveedores. • Realizar la cotización para su aprobación de parte del cliente. • Si cliente acepta se emite factura. • Si cliente cancela factura se procede a la importación. • I ngreso de importación al sistema. • Emitir comprobante de egreso de bodega y acta de satisfacción. • I nstalación y prueba de equipos. • Recoger firma de acta de satisfacción al cliente. Análisis Económico Pág. VI- 108 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Logística de Salida . • Una vez realizado el pago de su respectiva factura se procederá a realizar la orden de salida de bodega de los productos necesitados. • Reservar el transporte para trasladar los equipos. • Coordinar horario de salida y regreso. Análisis Económico Pág. VI- 109 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Marketing y Ventas. • Diseñar hojas volantes y trípticos ofertando nuestros productos. • Repartir material publicitario en centros comerciales, empresas, centros educativos, centros deportivos, etc. • Diseñar Sitio Web para promocionar nuestros productos y servicios. • Realizar conversa torios o charlas en centros educativos invitando a empresas privadas y públicas a si como publico general. Análisis Económico Pág. VI- 110 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Servicios. I mportación, venta, instalación y mantenimiento de equipos solares. Análisis Económico Pág. VI- 111 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.4.2. Actividades de Apoyo I nfraestructura • Ubicación de un local para establecer nuestra empresa. • Adecuación de oficinas y bodega para nuestra empresa. • Adquisición de servicios básicos. • Abastecimiento de equipos y herramientas necesarias. • Realizar inspección del lugar de instalación. • Adquisición de Suministros Varios. Personal • Personal calificado para las áreas: o Departamento de Bodega. o Departamento técnico. o Departamento administrativo. o Etc. Tecnologías 3.5. • Conexión de banda ancha. • Equipos de cómputo. • Software de control administrativo. • Telefonía celular y fija. • Herramientas. Tecnología usada para el apoyo de los procesos del negocio. Para el control de la parte administrativa en todos sus departamentos se utilizara un software denominado SI STEMASCI A ( Sistemas de Control I nventarios y Administrativo), el mismo que esta desarrollado en Visual Basic 2005 con SQL Server 2005. Como característica principal del sistema Análisis Económico Pág. VI- 112 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación es que es múltiple, empresa, agencia, bodega, y completamente integrados entre módulos y contabilidad, con auditoria por proceso y por usuario, así como un control de usuarios en base a permisos a procesos. Con este sistema se podrá controlar los siguientes módulos: • Modulo de I nventaros, multi-bodega • Modulo de Cuentas por cobrar • Modulo de Cuentas por Pagar • Modulo de Facturación • Modulo de Bancos • Modulo de Contabilidad • Modulo de Usuarios • Manual de Funcionamiento 3.6. • I nfraestructura electrónica Pagina Web Mediante las opciones de nuestro pagina Web el cliente o usuario podrá conocer toda la gama de productos que se provee, sus características, beneficios, utilidades, etc. Así también podrán solicitar una cita para evaluación del proyecto o ampliación de las características de los productos ofertados. Se contratara con el proveedor de Hosting para que nos ubique como primera opción en los principales buscadores, así también, se ubicara un link en las páginas de las cámaras de comercio, cámara de la pequeña industria, en la Web paginas amarillas, e-Bay, y más páginas de comercio electrónico, en donde ofertaremos nuestros productos. Nuestro sitio Web tendrá los siguientes Opciones: • Quienes Somos • I nformación General de productos • Beneficios • Afiliaciones • Contáctenos, Comentarios y/ o Sugerencias Análisis Económico Pág. VI- 113 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación • • Clientes Satisfechos • Presupuestos. Conexión de I nternet Se contratara de una conexión a I nternet de banda ancha con los proveedores locales con tarifa mensual. • Hosting Se contratara con un proveedor de servicios de hosting local para el alquiler de un espacio en sus servidores y poder levantar nuestros sitio Web www.panasolaris.com, el contrato por lo general es anual. • Dominio Se contratara con un proveedor DNS local para registrar nuestros dominio www.panasolaris.com, el contrato por lo general es anual. Por las necesidades que se requieren y las referencias obtenidas sobre diferentes empresas se ha decidido elegir a ECUAHOSTI NG, como proveedora de los servicios de hosting, DNS, y la conexión a I nternet con TCVABLE. 3.7. I nfraestructura Física 3.7.1. Equipos Para un buen desempeño de los colaboradores de la empresa se deberá dotar de los equipos necesarios, como: Descripción Cantidad Computador Pentium Dual Core Computador Pentium Dual Core Computador Pentium Dual Core Computador Pentium Dual Core Fax I mpresora Matricial LX-300+ I mpresora Lexmark Multifuncion X2470 Hub Acopen 8 puertos – 10 Mbps 1 1 1 1 1 1 1 Cubículo Cubículo Cubículo Cubículo Caja Caja 1 Cubículo 1 Análisis Económico Ubicación 1 2 3 4 Cubículo 1 Pág. VI- 114 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.7.2. Mobiliario. Los equipos se adquirirán para el buen funcionamiento de la empresa MUEBLES Y ENSERES Escritorios Sillas para escritorio Silla de espera Archivador Sumadora Dispensador de Agua Extintor 5 5 6 1 1 1 2 175,74 67,99 45,00 100,00 35,71 75,00 30,00 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 878,70 339,95 270,00 100,00 35,71 75,00 60,00 1.759,36 EQUI POS DE OFI CI NA Teléfono Panasonic KX-TS520W Central Telefónica Panasonic 3X8 5 1 14,29 150,00 71,45 150,00 Aire Acondicionado LG 24000 BTU 1 557,46 557,46 TOTALES 3.7.3. 778,91 Ubicación Geográfica Nuestra empresa deberá esta ubicada en un sitio estratégico de fácil acceso y que cuente con las seguridades necesarias. 3.7.4. Ubicación Física del Lugar Nuestra Oficina deberá tener una excelente imagen en cuanto a color de la fachada, iluminación, decoración, letrero con el nombre de la empresa, a fin de que sea de fácil identificación para los clientes y así mantener una buena imagen. Análisis Económico Pág. VI- 115 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.7.5. Seguridad de las Dependencias Se deberá contar con personal de seguridad para protección de los bienes y personal de la empresa. 3.8. Plano de la Oficina Análisis Económico Pág. VI- 116 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.9. Sistema General de Controles Para saber que todo este bien se establecerá diversos sistemas de control como: • Al momento de contratar con un cliente se firmara un documento de satisfacción al término de la instalación de los equipos adquiridos. • Al momento de contratar con el cliente se constatara del pago en su totalidad previo a la entrega e instalación de los equipos adquiridos. • Al momento de tramitar algún tema de garantía se deberá constatar los procedimientos establecidos. • Para las seguridades en cuanto al software de administración se revisara permisos y accesos a todos los usuarios así como cambio frecuente de contraseñas. • Se realizaran muestreos de inventarios en bodega sorpresivos así como dos inventarios totales en el año cada seis meses. • Se realizara mantenimiento a nuestro sitio Web cada vez que se adquiera y/ o cambie algún producto, o se genere una nueva información. • Las seguridades de las dependencias serán mediante un sistema de alarmas. • Los accesos a las dependencias serán asignadas de acuerdo a las necesidades y jerarquía. Análisis Económico Pág. VI- 117 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.10. Logística del Proceso 3.10.1. Diagrama Análisis Económico Pág. VI- 118 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3.10.2. Narrativa 1. Buscar clientes realizando tele-mercadeo y visitas personalizadas. 2. Concretar reuniones en oficina. 3. Recibir al cliente con un trato de excelencia. 4. I nvestigar por sus necesidades. 5. I ndicar de los beneficios de nuestros productos y forma de pago. 6. Si cliente acepta condiciones, se procede a tomar sus datos para preparar una inspección. 7. Si la inspección es positiva se prepara una orden de pedido de los equipos y materiales a utilizar. 8. Se ingresa los datos del cliente en el sistema. 9. Se ingresa os datos del pedido al sistemas. 10. Realizar cotización de los que se necesite en el exterior. 11. Realizar cotización al cliente. 12. Si el cliente acepta la cotización se emite la factura para su cancelación total o parcial (50% ). 13. Se procede a realizar los tramites de importación que deberá durar 15 días 14. I ngreso de los productos importados al sistema. 15. Actualizar en nuestra pagina Web los precios y nuevos productos de haberlos. 16. Emitir egreso de bodega y acta de satisfacción. 17. Traslado de equipos para su instalación. 18. Solicitar la firma del acta de satisfacción por parte del cliente y el técnico responsable. 19. Fin del proceso. Análisis Económico Pág. VI- 119 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 4 Análisis Administrativo Análisis Económico Pág. VI- 120 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S ADMI NI STRATI VO 4. Análisis Administrativo 4.1. Grupo Empresarial La empresa PANASOLAI S S.A. esta conformada por: Anl. Aníbal Torres Vargas, con amplia experiencia en desarrollo de sistemas y administración de departamentos de sistemas en diferentes empresas de la localidad. • Anl. Luís Orellana Escalante, con gran experiencia en desarrollo de sistemas. • Anl. Paola Álvarez, con experiencia en ventas y conocimientos del área de sistemas. • Anl. Rober Guamo Rojas, con experiencia en la parte técnica de redes y conocimientos del área informática. • Anl. Arturo Álvarez, con amplia conocimientos en el área de materiales eléctricos y con conocimientos del área de informática. • 4.1.1. Personal Ejecutivo La empresa PANASOLARI S S.A. será constituida en la ciudad de Guayaquil como Sociedad Anónima, y se afiliara a la cámara de comercio y cumplirá con todos los trámites necesarios para su funcionamiento y estará conformada por dos socios los mismos que serán el responsable ante la ley y/ acreedores, aportando con el capital social para su inicialización, ellos son: • Anl. Aníbal Torres Vargas. • Anl. Luis Orellana Escalante. Los socios no solo aportaran con bienes materiales sino con su amplia experiencia en el área de sistemas así como en la administración de centros de cómputo, desarrollo de sistemas, análisis de proyectos, diseños de páginas Web, etc. Todo esto será de mucha ayuda en el buen funcionamiento de la empresa. 4.1.2. La Gerencia El gerente general será el responsable de la dirección de la empresa, el mismo que deberá tomar las decisiones necesarias y trazar un plan de Análisis Económico Pág. VI- 121 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación negocios en donde deberá indicar que metas se quiere alcanzar y como realizarlo. 4.2. La Organización La estructura organizacional de PANASOLARI S S.A. se vera reflejada en el siguiente organigrama en el cual nos indica cual es los niveles jerárquicos en que se constituye la empresa. Organigrama de PANSOLARI S S.A. Gerente General 0000 Secretaria Facturadora Contabilidad y Tributacion Departamento Técnico 1000 2 Técnicos 1010 Departamento de Bodega 1100 Asistente Tecnico 1110 Razón Social: Pansolaris S.A. Fecha de Elaboración: 10 de Julio del 2009 Fecha de Aprobación: 11 de Agosto del 2009 Elaborado por: Aníbal Torres Vargas Luís Orellana Escalante Aprobado por: Junta de Accionistas Análisis Económico Pág. VI- 122 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 4.2.1. Funciones Nombre del Cargo: Gerente General Código: 0000 Objetivo: La gerencia tendrá como principal meta el alcanzar los objetivos trazados y que se encuadran en el plan estratégico que ha sido elaborado, revisado y puesta en marcha. La gerencia será el principal responsable por el buen funcionamiento de la organización para lo cual definirá las políticas internas, y de comercialización, que aseguren dicho funcionamiento. Funciones: Ejerce la representación legal, administrativa y judicial de la empresa, ante instituciones y organismos nacionales, públicos o privadas. Elaborar el plan estratégico en el que se definirán las metas a alcanzar y el tiempo que este durara. Poner en marcha y vigilar el funcionamiento del plan estratégico. Aprobar y supervisar todas las acciones a implementarse en las diferentes áreas administrativas. Aprobar y supervisar todos los gastos y desembolsos que se generen dentro de la organización. Aprobar y supervisar los estados financieros para estos ser presentados ante la junta directiva. Presentar informes mensuales de los índices de la empresa ante la junta directiva. Realizar reuniones constantes con los representantes departamentales para coordinar y evaluar las acciones tomadas. Buscar mejores productos en el mercado internacional o nacional y realizar alianzas estratégicas para sus representaciones en el Ecuador. Aprobar y supervisar todos los proyectos grandes a realizarse. Elaborar un plan de contingencia. Su Jefe I nmediato: Gerencia Titulo: I ng. Comercial o Carrera a Fines Análisis Económico Experiencias: 3 anos en Cargos similares Pág. VI- 123 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Nombre del Cargo: Técnicos Código: 1000 Objetivo: Será el responsable de organizar, dirigir y controlar su departamento y los que a su cargo se dispongan, así como velar por el cumplimiento de los proyectos a realizarse. Funciones: Estudiar, elegir y calificar a los técnicos a su cago para lo cual deberán tener un perfil previamente calificado y aprobado por la gerencia. Realizar estudios de factibilidad de proyectos coordinando visitas al lugar de las instalaciones. Supervisar equipos antes de instalarlos en los proyectos. Revisar y dar visto bueno de equipos que entren por garantía con las políticas aprobadas para este efecto por la gerencia. Realizar las instalaciones de proyectos una vez solicitada por el departamento de ventas. I nformar el estado de los proyectos así como el estado del departamento mensualmente o cuando se realice algún problema. Su Jefe I nmediato: La Gerencia Titulo: I ngeniero Eléctrico/ I ndustrial o careras afines Análisis Económico Experiencias: 1 anos en Cargos similares Pág. VI- 124 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Nombre del Cargo: Asistente Técnico Código: 1100 Objetivo: Será de controlar el stock existente, así como controlar las salidas y el buen estado de los productos que se almacenan. Funciones: Estudiar, elegir y calificar al personal a su cargo para lo cual deberán tener un perfil previamente calificado y aprobado por la gerencia. Elaborar, implementar políticas para el buen manejo de la bodega y sus miembros. Solicitar documentación y soporte de todos los movimientos de los productos. Revisar el buen estado de las dependencias. Revisar las seguridades de la bodega. Dar asistencia a los técnicos en el armado e instalación de los equipos Su Jefe I nmediato: La Gerencia Titulo: Estudios universitarios Análisis Económico Experiencias: 3 anos en Cargos similares Pág. VI- 125 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Nombre del Cargo: Secretaria / Facturadora Código: 1300 Objetivo: Será de controlar la facturación y realizar las labores secretariales. Funciones: Organizar y supervisar la documentación de la empresa Realizar la facturación y organizar su documentación Coordinar con la gerencia las compras y sus pagos Coordinar con la gerencia pagos de impuestos, permisos, etc. Realizar labores secretariales Realizar labores de call Center Su Jefe I nmediato: La Gerencia Experiencias: 3 anos en Cargos Titulo: Secretariado ejecutiva o Carrera a Fines Análisis Económico similares Pág. VI- 126 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 4.3. Fuentes de Financiamiento. La organización buscara apoyarse con instituciones de prestigio y que puedan apoyar nuestro funcionamiento, estas pueden ser: Entidades / Personal Apoyo I ntervención Entidades CFN acudir para realizar una fuente de Gubernamentales financiación, para lo cual se deberá elaborar toda la documentación que sea necesaria y que respalde nuestro propósito. Entidades Banco Guayaquil, ya que es una de las Financieras instituciones bancarias más importantes y posee planes de financiamiento para iniciar nuevas empresas. Servicios Prestados Servicios contables ATI MORK, a los cuales confiaremos nuestra documentación para que lleven la contabilidad y elaboren los estados financieros y cumplir con todos los impuestos que por ley la organización deba hacerlo. Alianzas Estratégicas Establecer contacto con empresas en el exterior como: parking & speed way Lago Ladoga N 29 Col. Anahuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. Tels: (52 55) 5234 2452 Tels: (52 55) 5234 2453 Análisis Económico Pág. VI- 127 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación E-mail: [email protected] w w w .simple-clean.com ECOFI ELD De Argentina http://ecofield.com.ar/blog/?p=3471 Central Madrid: C/ Cerro Blanco 16 28026 Madrid Tel: 914 693 210 Fax: 914 690 128 A continuación tendremos un listado de empresas a las cuales podríamos contactar: Abasol, S.L.: I ngeniería e instalación de proyectos de energía solar térmica y fotovoltaica Ábrego I ngeniería: I ngeniería llave en mano de energía solar Accener S.L.: I ngeniería Acycsa - Tsol: Medio ambiente y Energía Solar térmica y fotovoltaica Aema: I ngeniería, Proyectos y Servicios Medioambientales Acciona Solar: Proyectos e I nstalaciones de Energía Solar fotovoltaica y térmica Aguidrover, S.L.: Distribución, suministro de materiales y asesoramiento para instalaciones de energía solar Aldebarán Solar, S.L.: I ngeniería e instalación de sistemas de energía solar Aleo Solar: Fabricación de módulos fotovoltaicos Almira Verde, S.L.: Consultoría, ingeniería e instalación de sistemas energéticos solares Alternia Energía Solar: Equipos e instalación de sistemas de energía solar AmSolar ( I ngeniería e I nstalaciones de Energía Solar, S.L.) .: Consultoría, ingeniería e instalaciones Argisun Soluciones Energéticas.: Proyectos "llave en mano" de instalaciones solares fotovoltaicas ( a red y aisladas) y fototérmicas Arquisol: Arquitectura Bioclimática y Energía Solar APPA: Asociación de Productores de Energías Renovables Asgard: I nstalaciones de Energía Solar Térmica ASI F: Asociación Española de la I ndustria Fotovoltaica Asoltec: Asesoramiento, informes y proyectos de energía solar térmica Assyce I ngenieros: I ngeniería de energías renovables Atersa: Fabricante, comercializadora e instaladora de sistemas fotovoltaicos Atesa: Fabricante de colectores térmicos ATHES F. Energía Solar, S.L.: Fabricación e instalación de sistemas de energía solar Aurasolar, S.L.: I ngeniería de energías renovables Avant-Solar: Fabricación de captadores solares térmicos Badia Energies, S.L.: I nstalaciones de energías renovables Barnasolar: Proyectos e intalaciones de sistemas térmicos y fotovoltaicos BioSolar-Home S.L: Viviendas bioclimáticas mediante energías renovables Blog Solar de Jumanji: I nformación independiente sobre inversiones en renovables BP Solar España: Fabricante, comercializadora e instaladora de sistemas fotovoltaicos Cablemat Solar: Fabricante, distribuidora y comercializadora de componentes de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos CETA: Centro de Estudios de Tecnología Alternativa Análisis Económico Pág. VI- 128 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Cheste Solar: Proyectos e intalaciones de sistemas térmicos, fotovoltaicos y eólicos Coener Systems: I ntalación y distribución de sistemas térmicos y fotovoltaicos Chromagen España S.L.: Sistemas solares térmicos Círculo Solar, S.L.: Consultoría y servicios completos en energía solar térmica y fotovoltaica Clima Sonair, S.L.: I nstalación de sistemas de energía solar térmica Conver Electrónica, S.L.: Fabricación de onduladores y otros sistemas para la conversión de energía CNI : Confederación Española de I nstaladores y Mantenedores Comercial Energética: Comercialización de productos de energía solar Cor Solar: Proyectos de energía solar Dercom Energía Solar: Proyectos, instalación y comercialización de sistemas de energía solar Diasolar: I ngeniería energética solar Disol: Distribuidora e instaladora de sistemas de agua caliente Ecoesfera Renovables, S.L.: Productos y asesoramiento relacionados con la energía solar y eólica Ecosol, S.L.: Proyectos e instalaciones de sistemas de energía solar y eólica Ecosonnen: Venta e instalación de equipos de energía solar, aerogeneradores y suelo radiante Egiser: I ngeniería y proyectos de energía solar Eguzkind I ndar, S.L.: I nstalaciones térmicas, fotovoltaicas y eólicas Ekain-Taldea, S.L.: I nstalación y diseño de sistemas energéticos renovables Ekitek Energías Renovables, S.L.: Comercialización, proyección y ejecución de sistemas de energías renovables Ekobide Energías Renovables: I ngeniería, consultoría y proveedor de sistemas de energías renovables y ahorro energético Electrotecnia Servicios Energéticos: Sistemas energéticos renovables Elektron: Energías renovables y medición ambiental EMS Energía Solar: I nstalaciones térmicas, fotovoltaicas y eólicas Energía Renove, S.L.: I nstalación de sistemas de energía renovable Energía Sinfín, S.L.: Fabricación de calentadores atmosféricos solares y captadores Energías y Proyectos Ambientales, S.L.L.: Comercialización de equipos para fototérmica y fotovoltaica Energías Renovables Canarias, S.L.: I nstalaciones térmicas, fotovoltaicas y eólicas Energy Panel: Proyectos e instalaciones de sistemas de energía solar Enerpal: Sistemas energéticos renovables Enersol Nuevas Energías, S.L.: I nstalaciones fotovoltaicas Enersun: I nstalación y distribución de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica Enertron: Onduladores para sistemas de energía fotovoltaica aislados o conectados a la red Era Solar: Revista Técnica de Energías Renovables Esak: Climatización de piscinas y calefacción por suelo radiante Europea de Técnicas Ambientales, S.L.: Sistemas, proyectos e instalaciones de energías renovables Evil Electrónica, S.L.: Comercialización de productos relacionados con la energía solar fotovoltaica Euroservicios: Suministro de materiales, instalaciones, proyectos y cursos Evil Electrónica, S.L.: Comercialización de productos relacionados con la energía solar fotovoltaica Evolusol, S.A.: Diseño e I nstalación de Sistemas Solares I ntegrados Expert Sistemas Solares: Consultoría, I ngeniería y proyectos llave en mano de sistemas solares Gesoan: Comercialización e instalación de equipos de energía solar térmica y fotovoltaica Get Technology, S.L.: Proyectos e I nstalaciones de sistemas de energía solar FEiNA: I ngeniería de máquinas relacionadas con el medio ambiente. Seguidores solares Generalia Renovables: I ngeniería e instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha: Promoción e instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica Gestión de Placas Solares: Servicios fiscales para productores de electricidad fotovoltaica Gracias Sol: Comercialización de equipos en kit para fototérmica y fotovoltaica Global Link, S.L.: Consultoría de energía solar y eólica Granada Todo Solar, S.L.: Proyectos e instalaciones de energía solar Grupo Gesisol: Promoción y gestión de parques solares fotovoltaicos Grupo Prosolar: Proyectos, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar térmica y Análisis Económico Pág. VI- 129 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación fotovoltaica Heliomat Tienda Solar, S.L.: I nstalaciones solares y venta de material Helios: Asociación andaluza de fabricantes, importadores e instaladores de energía solar Heliosílice S.L.: Proyectos e instalaciones de energía solar fotovoltaica I ngeniería y Aplicaciones Solares: I ngeniería de energías renovables I bersolar: Comercialización de equipos para fototérmica y fotovoltaica I carus Solar: I nstalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica I mmosolar: Distribución de equipos solares domésticos I MS ( I nstalaciones Miguel Sánchez, S.L.) : I nstalaciones de energía solar I ndarSun: I ngeniería solar, consultoría y proyectos "llave en mano" I nelsacontrols: Comercialización de productos de energía solar térmica y fotovoltaica I ngeteam, S.A.: Fabricación de inversores para energía fotovoltaica I ngsol. I ngeniería Solar: Proyectos e I nstalaciones de energía solar I nycia Consultores, S.L. : I ngeniería y proyectos de energía solar I nnata: Productos, servicios e información medioambiental y sobre energías renovables I nsolsur, S.L.: Sistemas de energía solar para agua caliente I nSpira: I ngeniería electrónica, diseño, fabricación, monitorización y consultoría I nstal.lacions Surroca S.L.: I nstalaciones de energía solar, calefacción y climatización I nstalfut, S.L.: Proyectos e instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica I osol I nstalaciones , S.L.: I nstalaciones llave en mano de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos I ser, S.L.: Proyectos, instalación y consultoría de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos I sofotón: Fabricante de captadores térmicos y módulos fotovoltaicos I solari ( I nstalaciones Solares I ntegrales) : Proyectos, instalación y consultoría de sistemas solares I soltel21: Proyectos, instalaciones y telecontrol de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos J. Bornay, S.R.C.: Fabricación de aerogeneradores J. C. Solar: I nstalaciones de energía solar en general JHRoerden y Cía, S.A.: Comercialización de productos relacionados con la energía solar fotovoltaica La Generación del Sol: Portal especializado en información relacionada con las energías renovables Lansolar I ngenieros: Consultoría, ingeniería, distribución y proyectos llave en mano de energía solar LKN Sistemes: Fabricación de colectores y demás componentes de energía solar térmica Luz Verde Energía Solar: Proyectos e instalaciones de energía solar Maer: Energía solar y sistemas de ahorro energético Maigmó Civil, S.L.: I nstalaciones llave en mano de energía solar fotovoltaica y térmica Makroenergia: I nstalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica Micó Energías Renovables, S.L.: Energía solar térmica y fotovoltaica Navesolar I nstalaciones, S.L.: Energía fotovoltaica sobre cubiertas de naves y edificios MPbata: Energía solar y asesoría medioambiental Navesolar: Gestión integral de cubiertas solares Nobesol: Proyectos e instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica NRJ Solar: I nstalaciones de energía solar en la región de Murcia OCV Solar Térmica: Fabricación de captadores solares Omega Solar, S.L.: Proyectos, instalación y mantenimiento de energía solar Pensis ( Geserv, S.L.) : Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos PhotovolPark, S.L.) : Promoción de parques fotovoltaicos Promasol, S.L.: Fabricante de colectores planos y termoacumuladores Prosolia Siglo XXI : I nstalaciones de energía solar Rayosol: Fabricación de componentes solares Remica: I nstalación y mantenimiento de sistemas de energía solar Ritrinsa SLU Energía Solar: Diseño,asesoramiento,distribución e instalación de sistemas de energía solar Roselcosolar: Diseño, desarrollo, comercialización y distribución de productos de energía solar Saclima: Comercialización e instalación de energía solar térmica Análisis Económico Pág. VI- 130 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Sagoki Solar Navarra: Proyectos, instalaciones y productos de energía solar SEBA: Asociación para Electrificación Rural ( Serveis Energètics Bàsics Autònoms) Siliken, S.L.: Fabricación de módulos fotovoltaicos SES ( Sistemes Energetics Solars, S.L.) : Diseño y fabricación de equipos fotovoltaicos y eólicos Silvasol: Fabricante de colectores solares térmicos Bristol Sistema Solar: Distribuidor de colectores solares térmicos Solarco I nstalaciones Solares: Proyectos e instalaciones de energía solar térmica Solar Kuantica. S.L.: I ngeniería e instalaciones de energías renovables Solar Fotovoltaicas: Consultorí a integral e instalaciones de energía fotovoltaica Solar PST: I nstalaciones de energía solar con paneles "termodinámicos" Solaris I nnovaciones Energéticas, S.L. : Comercialización en el área de la energía solar y renovables Solarmed Nuevas Energías, S. A.: I nstalaciones de energía solar en general Solarta: Proyectos e instalaciones de energía solar fotovoltaica Solartec Ecosistemas: Proyectos e instalaciones de energía solar en general Solbisur ( I nstalación de Biomasa y Solar del Sur, S.L.) : I nstalaciones de energías renovables Solcam Soluciones Ambientales, S.L.: Proyectos e instalaciones de energía solar Solener, S.A : Diseño, fabricación e instalación de equipos de energía solar fotovoltaica y eólica Soliclima: Energías renovables y eficiencia energética Soluciones y Sistemas Solares, S.L.: I ngeniería de proyectos e instalaciones de energía solar Sonder Regulación, S.A. : Fabricación de controles para la regulación de la temperatura y presión Studio I tinerante de Arquitectura, S.L.: Arquitectura bioclimática y mobiliario urbano fotovoltaico Suelo Solar, S.L.: I nformación y asesoría para la industria solar Sumsol: Distribución e instalación de sistemas fotovoltaicos Sun Ovens I nternational: Distribución de cocinas ( hornos) solares Sun Fields Europe, S.L.: Consulting, distribución e instalación de sistemas solares fotovoltaicos Sun Stream: Energía solar para piscinas SunTechnics Técnicas Solares, S.L.: Soluciones llave en mano de energía solar térmica y fotovoltaica SunTechnics Gupaso, S.L.: I nstalaciones llave en mano de energía solar fotovoltaica y térmica Systemtronic: Fabricante de reguladores electrónicos Tau I ngeniería Solar: Proyectos e instalaciones de energía solar y eólica Tbk Sistemes de Gestió S.L.: Proyectos de energía solar y otras energías renovables Tecnisol: Proyectos e instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica. Cogeneración Tecnisol Mancha, S.L.: Diseño e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, térmica y eólica Techno Sun: I nstalaciones y equipos de energía fotovoltaica, hidráulica y eólica Temper Clima: Regulación y control de instalaciones solares térmicas Técnicas Eléctricas y Desarrollo I ntegral, S.L.: Distribución e instalación de sistemas de energía renovable Tensol Energía Solar: I nstalación de sistemas de energías renovables Termosun ( Altersun Grup S.L) : Distribución de sistemas completos de biomasa y energía solar Terrasolar Energías Renovables, S.L.) : Proyectos e instalaciones llave en mano de energía sola térmica y fotovoltaica Thermo-Sun, S.L.: Equipos de energía solar térmica y fotovoltaica TFM: Proyectos e instalaciones de energía solar fotovoltaica UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia Viessmann: Fabricación de captadores solares y otros componentes Vitrex: I nteracumuladores vitrificados, termos y depósitos Yuba, S.L.: Distribución de equipos de energía solar térmica Zeusolar: Distribución de equipos de energía solar térmica y fotovoltaica Zytech ( Zueco & Technology S.L.) : Fabricación de paneles fotovoltaicos, térmicos y biogeneradores Análisis Económico Pág. VI- 131 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 4.4. Herramientas de Control y Desempeño 4.4.1. Evaluaciones La gerencia promoverá la evaluación de cada miembro de la organización, para de esta manera saber el nivel de preparación del personal, esto se lo realizara regularmente con cuestionarios, charlas, conversa torios, etc. 4.4.2. Normas de conducta La gerencia deberá aprobar todas las normas de conducta que regirá dentro y fuera de la organización, estas deberán se acatadas por todos sin excepciones, estas serán: • • • • • 4.5. Todos los empleados deberán guardar una conducta intachable dentro y fuera de la organización. Todos los empleados deberán cuidar los bienes dentro y fuera de la organización. Todos los empleados deberán conocer sus deberes y obligaciones para con la empresa. Todos los empleados no podrán sacar beneficios personales a costa de la organización. Todos los empleados no podrán divulgar, distribuir y/ o facilitar a nadie las transacciones y/ o documentación que se realicen en la organización. Plan de Capacitación de la Organización La organización deberá coordinar con los departamentos para elaborar un plan de capacitación, estos serán: Departamento Temas Gerencia Motivación Recursos humanos Ventas marketing Técnico Motivación Recursos humanos I mplementación de sistemas eléctricos solares Mantenimiento de sistemas solares Motivación Recursos humanos Técnicas y manejo de inventarios I mplementación de sistemas eléctricos solares Mantenimiento de sistemas solares Motivación Asistente Técnico Secretaria / Análisis Económico Pág. VI- 132 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Facturadora Análisis Económico Recursos humanos Manejo de documentos y archivos Pág. VI- 133 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 5 Análisis Legal y Social Análisis Económico Pág. VI- 134 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S LEGAL Y SOCI AL 5. Aspectos Legales de la Empresa 5.1. Constitución de le Empresa La empresa PANASOLARI S S.A. será constituida como empresa realizando todos los trámites necesarios y estará constituida por los siguientes miembros: • Aníbal Torres Vargas • Luís Orellana Escalante Para la constitución de la empresa se deberá realizar los siguientes requisitos:  Presentar una lista de por lo menos cinco alternativas para nombre de la compañía ante la Súper I ntendencia de Compañías, la misma que deberá aprobarla.  Aprobado el nombre de la empresa se procede con los trámites de ley estipulados.  Se deberá presentar la lista de inventarios de activos y de los socios integrantes de la empresa.  Se deberá realizar los estatutos bajo los cuales regirá la empresa y estos notariados serán presentados ante la Súper I ntendencia de Compañías.  Se deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente en un banco local para consolidar el aporte de capital de la nueva empresa. Este capital será de 1000 Dólares.  Se deberá esperar la resolución de la Superintendencia.  Una vez aprobada la constitución de la compañía, se deberá publicar por una sola vez en un diario de gran circulación el extracto del documento de aprobación emitido por la Súper I ntendencia de Compañías.  Afiliar la compañía a una de las cámaras ya sea pequeña industria, comercio o producción. En el caso de nuestra empresa correspondería registrarla en la cámara de comercio y en la cámara de turismo, Decreto Análisis Económico Pág. VI- 135 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 3413, Reglamento de la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y su Federación Nacional.  I nscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de presidente y gerente.  La documentación de los trámites realizados, inclusive el recorte del periódico como constancia de la publicación, son entregados a la Superintendencia para que la gestión siga su curso.  Luego de trámites internos de aprobaciones, la Superintendencia da la autorización para obtener el RUC en el SRI . 5.2. Obtener una cuenta Corriente Se deberá obtener una cuenta corriente en algún banco de la localidad, la misma que estará a nombre de la empresa, pudiendo aplicar firmas conjuntas o individuales. Para lo cual se realizaran las presentaran lo siguientes documentos:  Copia de escritura de la compañía.  Nombramientos.  Lista de accionistas.  Certificado de no adeudar a la Superintendencia de compañías.  Certificado de votación de las firmas autorizadas.  Copia de RUC.  Depósito inicial de $1000 USD. 5.3. Obligaciones Fiscales 5.3.1. Obtener el Registro Único de Contribuyentes RUC Obligatoriamente debemos Contribuyentes como inscribirnos en el Registro Único de persona jurídica, pues estaremos realizando actividades económicas en el país. Para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), presentaremos una solicitud en la delegación regional del Servicio de Rentas I nternas correspondiente a nuestro domicilio fiscal como contribuyente. Análisis Económico Pág. VI- 136 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 5.3.2. Declaración del I mpuesto al I VA De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, estamos obligados a prestar Agregado; servicios gravado con tarifa 12% del I mpuesto al Valor además en nuestras compras efectuaremos la correspondiente retención en la fuente del I mpuesto al Valor Agregado; por lo que presentaremos una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el I mpuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro del plazo que establece el Reglamento. 5.3.3.Declaraciones I mpuesto a la Renta Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora. Si en lo posterior la sociedad redujere el capital, se procederá a reliquidar el impuesto correspondiente. 5.3.4.I mpresión de Documentos Autorizados La empresa deberá contratar con alguna empresa autorizada por el SRI , para la correspondiente elaboración de todos los documentos necesarios para su actividad económica como:     Facturas Notas de Venta Notas de Crédito Retenciones I VA-Fuente Análisis Económico Pág. VI- 137 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 5.4. Obligaciones Tributarias  Pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías: Nuestra compañía estará sujeta a vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Compañías y deberemos realizar contribuciones que serán fijadas anualmente, en base a los activos reales de la compañía.  La declaración de los impuestos al SRI se pagará en el siguiente mes, hasta las fechas indicadas por el SRI , atendiendo al noveno digito del número del Registro Único de Contribuyentes RUC. Y estos son:  I mpuesto al I VA, Mensual.  Retenciones en la Fuente, Mensual.  Declaración de I mpuestos la Renta, Anual.  Mensualmente se tiene que realizar los aportes al I ESS en un 11,15 % como aporte patronal y 9,35 % como aporte personal. Previamente obtendremos un Número Patronal para poder realizar tramites relacionados con esta entidad  Los estados financieros son presentados a la Superintendencia de compañías.  Pago del 1 por mil a la Universidad  Pago tazas al Cuerpo de Bomberos  Pago de permisos municipales para el normal funcionamiento.  Pago de permisos de salud. 5.5. Obligaciones Patronales 5.5.1. Numero Patronal En calidad de empleador nuestra organización deberá inscribirse en el Registro Patronal del I ESS. El número patronal asignado nos servirá de identificación en el I ESS, para efectos del cumplimiento con nuestras obligaciones. Este número patronal será utilizado en todos los documentos y formularios que presentemos a este instituto. 5.5.2. Avisos de Entrada Cuando un trabajador ingrese a prestar servicios dentro de nuestra empresa, proporcionaremos el respectivo aviso de entrada al I ESS, que Análisis Económico Pág. VI- 138 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación es el modo de dar cumplimento a la exigencia de afiliación de que habla la Constitución y la Ley. 5.5.3. Avisos de Salida Del mismo modo, se dará aviso al I ESS de la fecha en que el trabajador se separare de la empresa. 5.6. Obligaciones Comerciales  La empresa como persona Jurídica esta obligada a llevar contabilidad para lo cual se contratara estos servicios de manera externa.  La empresa deberá emitir comprobantes de venta autorizados para toda transacción comercial que realice, como Factura o Nota de Venta.  La empresa deberá emitir comprobantes de reatención en la fuente e I VA, por cada comprobante autorizado emitido a nombre de la empresa. Estos deben ser en porcentajes estipulados por el SRI :   Análisis Económico A una persona Natural • Por bienes • Por servicios A una persona Jurídica • Por Bienes • Por Servicios Pág. VI- 139 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6 Análisis Económico Análisis Económico Pág. VI- 140 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S ECONOMI CO 6. Análisis Económico 6.1. I nversión de Activos La empresa invertira en los siguientes activos fijos para su normal funcionamiento: PANASOLARI S S.A. PRESUPUESTO DE I NVERSI ON EN ACTI VOS EQUI POS DE COMPUTACI ON CANTI DAD Computadoras Clone I mpresora multifuncional HP CA4440 I mpresora Matricial LX300+ Teléfono Fax Panasonic KX-FT907LA WI RELESS ROUTER B-LI NK DI -524 LAN 4 1 1 1 1 VALOR 440,00 82,88 119,00 85,00 38,50 TOTAL EQUI POS DE COMPUTACI ON TOTAL 1.760,00 82,88 119,00 85,00 38,50 2.085,38 MUEBLES Y ENSERES Escritorios Sillas para escritorio Silla de espera Archivador Sumadora Dispensador de Agua Extintor 5 5 6 1 1 1 2 175,74 67,99 45,00 100,00 35,71 75,00 30,00 TOTAL MUEBLES Y ENSERES 878,70 339,95 270,00 100,00 35,71 75,00 60,00 1.759,36 EQUI POS DE OFI CI NA Teléfono Panasonic KX-TS520W Central Telefónica Panasonic 3X8 Aire Acondicionado LG 24000 BTU 5 1 1 14,29 150,00 557,46 TOTALES 71,45 150,00 557,46 778,91 ADECUACI ÓN DE I NSTALACI ONES I nstalaciones eléctricas y datos. TOTAL DE ADECUACI ONES TOTAL DE ACTI VOS FI JOS Análisis Económico 450,00 450,00 5.073,65 Pág. VI- 141 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.2. Gastos de Arranque La empresa tiene planificado realizar los gastos de arranque en los que se invertirán 3.037,00 dólares. ACTI VOS I NTANGI BLES/ GASTOS DE ARRANQUE O PREOPERATI VOS Afiliación de la Cámara de Comercio Cuotas de Cámara de Comercio Permiso de Bomberos Permiso de Funcionamiento Adecuación de oficina Gastos de mano obra inicial ( 2 obreros ) Arriendo prepagado ( 3 meses ) 65,00 570,00 50,00 57,00 350,00 300,00 750,00 Diseño de pagina Web - Hosting - Dominio 350,00 TOTALES 2.492,00 Gastos de Constitución de la Empresa I nscripción del Registro Mercantil Honorarios profesionales del abogado Nombramiento Notario 250,00 250,00 15,00 30,00 TOTAL TOTAL DE ACTI VOS I NTANGI BLES 6.3. 545,00 3.037,00 I nversión de Capital de Trabajo La empresa mantendrá los siguientes gastos: En la cedula de capital de trabajo solo incluiremos del Octubre a Diciembre del 20010. Análisis Económico Pág. VI- 142 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.4. Financiamiento La empresa contará con dos inversionistas, a continuación el desglose de las aportaciones más un préstamo bancario a realizarse en alguna institución financiera local, la CFN del gobierno o algún financiamiento externo. Accionistas Valor Primer Accionista Segundo Accionista Préstamo Bancario Total I nversión Porcentaje 1,750.00 1,750.00 6,000.00 18.42% 18.42% 63.16% 9,500.00 100.00% A continuación detallaremos la amortización de un préstamo solicitado ante una institución financiera: CAPI TAL D E D EUD A TASA D E I N TERÉS AN UAL N UM EROS D E PAGOS PAGO M EN SUAL $ 6,000.00 16,00% 48 Anual con capit alización m ensual Pagos m ensuales 170,04 PAGO AN UAL EQUI VALEN TE $ 2.196,99 El costo del préstamo en el periodo solicitado: 2010 2011 2012 2013 Total Análisis Económico Capital I nterés Total a pagar 1.163,37 1.363,78 1.598,72 1.874,13 877,13 676,72 441,78 166,37 2.040,50 2.040,50 2.040,50 2.040,50 6.000,00 2.162,00 8.162,00 Pág. VI- 143 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Tabla de amortización del préstamo: TABLA DE AMORTI ZACI ÓN DE DEUDA PERI ODO PAGO MENSUAL I NTERES SOBRE SALDO AMORTI ZACI ÓN DE CAPI TAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SALDO 6.000,00 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 170,04 Análisis Económico 80,00 78,80 77,58 76,35 75,10 73,83 72,55 71,25 69,94 68,60 67,25 65,88 64,49 63,08 61,65 60,21 58,75 57,26 55,76 54,23 52,69 51,13 49,54 47,93 46,30 44,65 42,98 41,29 39,57 37,83 36,07 34,28 32,47 30,64 28,78 26,90 24,99 23,05 21,09 19,11 17,10 15,06 12,99 10,90 8,77 6,62 4,45 2,24 90,04 91,24 92,46 93,69 94,94 96,21 97,49 98,79 100,11 101,44 102,79 104,16 105,55 106,96 108,39 109,83 111,30 112,78 114,28 115,81 117,35 118,92 120,50 122,11 123,74 125,39 127,06 128,75 130,47 132,21 133,97 135,76 137,57 139,40 141,26 143,14 145,05 146,99 148,95 150,93 152,95 154,98 157,05 159,15 161,27 163,42 165,60 167,80 5.909,96 5.818,72 5.726,26 5.632,57 5.537,62 5.441,42 5.343,93 5.245,14 5.145,03 5.043,59 4.940,80 4.836,63 4.731,08 4.624,12 4.515,73 4.405,90 4.294,60 4.181,82 4.067,54 3.951,73 3.834,38 3.715,46 3.594,96 3.472,85 3.349,12 3.223,73 3.096,67 2.967,92 2.837,45 2.705,24 2.571,27 2.435,51 2.297,94 2.158,54 2.017,28 1.874,13 1.729,08 1.582,09 1.433,15 1.282,21 1.129,27 974,28 817,23 658,09 496,82 333,40 167,80 0,00 Pág. VI- 144 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.5. Presupuesto de I ngreso Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el número de posibles clientes para nuestro producto, en base al interés mostrado durante las encuestas realizadas, por esta tendencia y de acuerdo a nuestra capacidad de despacho creemos en un crecimiento 3% para cada año. Análisis Económico Pág. VI- 145 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Análisis Económico Pág. VI- 146 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.6. Presupuesto Gastos de Personal La empresa tendrá al siguiente personal a cargo, el mismo que estará debida mente calificado. Realizaremos una tabla de los egresos por este rubro en los siguientes 5 años, con incrementos anuales del 4% en los dos siguientes años a la apertura y en los dos últimos será del 5% . Al igual se presenta la tabla de todas las prestaciones a las que tienen derecho. CARGO CARGO Gerente General Salario básico mensual Salario básico anual Prestaciones sociales anuales Salario básico Asistencia mensual Salario básico Técnica anual Prestaciones sociales anuales 2 Técnico Secretaria Análisis Económico 2010 2011 2012 2013 2014 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR CONCEPTO Salario básico mensual Salario básico anual Prestaciones sociales anuales Salario básico mensual Salario básico anual Prestaciones sociales anuales 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 1.697,00 2.286,31 2.445,63 2.581,10 2.724,66 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 1.105,40 1.486,57 1.572,89 1.664,72 1.762,47 800,00 840,00 882,00 926,10 972,41 9.600,00 10.080,00 10.584,00 2.584,40 3.564,52 3.754,74 3.955,66 4.167,95 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 1.105,40 1.486,57 1.572,89 1.664,72 1.762,47 11.113,20 11.668,86 Pág. VI- 147 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación PRESTACI ONES CARGOS Gerente General RUBROS Aporte Patronal I ESS Secap I ece Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de Reserva SUELDO 500,00 Vacaciones Asistencia Técnica Aporte Patronal I ESS Secap I ece Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de Reserva 300,00 Técnico 0,1115 55,75 0,005 0,005 2,50 2,50 Ganado mes/ 12 800,00 SUELDO 525,00 2011 VALOR SUELDO MENSUAL 551,25 2013 VALOR MENSUAL SUELDO 2014 VALOR MENSUAL 64,54 67,76 2,63 0,01 2,76 2,76 2,89 2,89 3,04 3,04 41,67 43,75 45,94 Sueldo Básico/ 12 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 Sueldo año/ 12 0,00 43,75 45,94 48,23 50,65 Ganado mes/ 24 20,83 21,88 22,97 24,12 25,32 36,88 38,72 40,66 1,74 1,74 1,82 1,82 0,1115 33,45 315,00 58,54 2012 VALOR SUELDO MENSUAL 61,46 0,005 0,005 Vacaciones Aporte Patronal I ESS POCENTAJE VALOR MENSUAL 35,12 330,75 578,81 48,23 607,75 50,65 1,50 1,50 1,58 1,58 1,65 1,65 Ganado mes/ 12 25,00 26,25 27,56 Sueldo Básico/ 12 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 Sueldo año/ 12 0,00 26,25 27,56 28,94 30,39 Ganado mes/ 24 12,50 13,13 13,78 14,47 15,19 98,34 103,26 108,42 840,00 882,00 28,94 364,65 30,39 0,1115 89,20 Secap 0,005 4,00 4,20 4,41 4,63 4,86 I ece 0,005 4,00 4,20 4,41 4,63 4,86 Ganado mes/ 12 66,67 70,00 73,50 Sueldo Básico/ 12 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 Sueldo año/ 12 0,00 70,00 73,50 77,18 81,03 Ganado mes/ 24 33,33 35,00 36,75 38,59 Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de Reserva Vacaciones Análisis Económico 93,66 347,29 Pág. VI- 148 926,10 77,18 972,41 81,03 40,52 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Aporte Patronal I ESS Secap I ece Secretaria Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de Reserva Vacaciones Análisis Económico 300,00 0,1115 0,005 33,45 315,00 35,12 330,75 36,88 38,72 40,66 1,50 1,575 1,65375 1,7364375 1,82 1,50 1,575 1,65375 1,7364375 1,82 Ganado mes/ 12 25,00 26,25 27,56 Sueldo Básico/ 12 18,17 19,98 21,98 24,18 26,60 Sueldo año/ 12 0,00 26,25 27,56 28,94 30,39 Ganado mes/ 24 12,50 13,13 13,78 14,47 15,19 0,005 Pág. VI- 149 347,29 28,94 364,65 30,39 6.7. Depreciaciones y Amortizaciones En la siguiente tabla están las respectivas depreciaciones de los activos que posee la empresa. Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.8. Presupuesto Gastos de Operación PANASOLARI S S.A. contara con gastos de operación detallados en la siguiente tabla: A partir del primer año se aplicara un incremento del 5% por cada año restante. 2 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.9. Presupuesto Gasto de Administración y Ventas Dentro del presupuesto de administración y gastos se incluirán los gastos de publicidad, suministros de oficina y depreciación de los muebles de oficina. 3 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 6.10. Proyección del Estado de Resultados 4 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 7 Análisis Financiero 5 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S FI NANCI ERO 7. Análisis Financiero 7.1. Punto de Equilibrio A continuación presentaremos un analisis del punto de equilibro que debe mantener la empresa, esto es lo minimo que debe vender para no perder ni ganar. Formulas: FORMULA P. E. Valores Costos fijos P. E.$= 1- Costos variables ventas totales FORMULA P. E. Porcentaje P. E.% = Costos fijos Ventas totales-Costos variables X 100 FORMULA P. E. Unidades P. E. U.= Costos fijos x Unidades producidas Ventas Totales -Costos variables 6 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Graficos: El punto de equilibrio representa los unidades y valores minimas que la empresa debe vender para cubrir costos operativos, despues de ellos se considerara utilidades para la empresa. En este caso se debera vender como minimo 81 unidades a un precio total de $ 138.798,37 USD, para mantener sus costos, de no cumplir este minimo de venta la empresa empezara a tener perdidas. 7 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Para el caso del año 2014 se debera vender como minimo 109 unidades a un precio total de $ 170.054,10 USD, para mantener sus costos, de no cumplir este minimo de venta la empresa empezara a tener perdidas. 8 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 7.2. Flujo de Caja 9 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 10 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 7.3. Periodo de Recuperación de la I nversión 11 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 7.4. Balance General 12 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 8 Riesgos Financieros 13 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación ANALI SI S DE RI ESGOS 8.1. Financiero El presente proyecto se financiara con un 36.84% como aporte de los socios y 63.16% con préstamo de una institución Financiera, esto se encuentra detallado en el Análisis Económico. Sin estas fuentes no podríamos poner en marcha este proyecto. 8.2. De Mercado En este mercado cada vez más competitivo debemos asegurar nuestra participación en el mismo con soluciones inteligentes, oportunas y que sobre todo sean lo que el cliente busca, con un excelente servicio pre venta y post venta. Hemos establecido nuestro sitio de operaciones en la ciudad de Guayaquil pero tendremos proyección progresiva para acaparar otros mercados en las ciudades aledañas. 8.3. Técnicos Para evitar cualquier tipo de riesgo en cuanto al aspecto técnico se pondrá especial atención en la capacitación del personal para obtener un mejor servicio con nuestros clientes, así también se deberá tener en cuenta que todos las herramientas tecnológicas estén en perfecto estado y actualizadas, como por ejemplo nuestro sitio Web, el software administrativo, comunicaciones fijas y celulares, conexión de I nternet, etc. Todo aquello que ponga en riesgo o presente una dificultad para el normal desarrollo de nuestras actividades. 8.4. Económicos Los riesgos económicos son uno de los mas importantes que se debe vigilar, evitar y de ser posible minimizar su impact o, por lo que deberemos tener una política estricta de gastos y desembolsos para no quedarnos desfinanciados, así como política de comercialización se establecerá que ante un contrato de venta se solicitara un anticipo del 50% y el otro 50% a la entrega e instalación de los productos comprados, y de acuerdo a disponibilidad de mercadería se establecerá el plazo de entrega, ya que algunos productos serán importados. 14 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 9 Evaluación del Proyecto 15 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación EVALUACI ON DE PROYECTO Analizando los resultados del proyecto nos daremos cuenta de la factibilidad que tiene, ya que presenta una taza de retorno de 50% que es sumamente buena, y la recuperación de la inversión de 9.500,00 dólares, se logra aproximadamente en tan solo tres años con 8 meses, así como se obtiene una utilidad de 2.921,06 dólares al final del periodo. Por lo que podemos establecer que el proyecto es económicamente viable. La interpretación es fácil cuando los resultados son robustos: a) Aceptar proyecto si VAN > 0 aún en el peor caso. b) Rechazar proyecto si VAN < 0 aún en el mejor caso. c) Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son concluyentes. 9.5 Análisis de Escenarios 9.5.1 Escenario Normal Este es escenario que actualmente esperamos, así lo planteamos con los siguientes datos: Variación de Variables Unidades vendidas Precio de Venta Costo Variable VNA TI R Año 1 90 153.468,00 109.620,00 9.084,76 50% 16 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 9.5.2 Escenario Pesimista Ante un inesperado resultado en ventas, las mismas que se disminuyan en un 5% , esto será bastante perjudicial para el proyecto. Variación de Variables Unidades vendidas Precio de Venta Costo Variable VNA TI R Año 1 86 146,647.20 104,748.00 - 1.628.80 11% 9.5.3 Escenario Optimista En el mejor de los casos nuestras ventas aumentarían en un 10% , esto sin duda será el mejor escenario para nuestro proyecto. Variación de Variables Unidades vendidas Precio de Venta Costo Variable VNA TI R Año 1 99 168,814.80 120,852.00 33,190.27 105% 17 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación 10 Cronograma 18 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación CAPI TULO X CRONOGRAMA DE I MPLEMENTACI ON A continuación se presentan las actividades que deberán desarrollarse para la implementación del presente proyecto. 19 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación Bibliografía BI BLI OGRAFÍ A:  Página Web SRI  Página Web SUNSET SOLAR  Página Web ATERSA  Pagina Web de Ecos I nnovations  www.erasolar.es  http: / / www.dmxtec.com/  http: / / ciencias.jornada.com.mx/ ciencias/ noticias/ disenan-lamparas-paraalumbrado-publico/ image/ image_view_fullscreen  http: / / www.joliet-europe.com/ paneles_solares.htm  http: / / www.estiloyhogar.com/ accesorios/ iluminacion/ exterior/ ?pagina= a ccesorios_iluminacion_exterior_001_001  http: / / www.pantallasled.com.mx/ productos/ iluminacion_exterior  http: / / hogar-y-electrodomesticos.cat.loquegustes.com.mx/  http: / / www.portalenergia.es/ noticias/ 2009/ 07/ centrosolar-expondra-enla-pvsec-un-nuevo-sistema-fotovoltaico.jsp  http: / / www.solarweb.net/ enlaces/  http: / / www.ujaen.es/ investiga/ solar/ 07cursosolar REFERENCI A BI BLI OGRAFI A [ 1] …. [ 2] …. [ 3] …. [ 4] …. [ 5] …. [ 6] …. [ 7] …. http:/ / www.solarcentury.es http:/ / www.proviento.com http:/ / www.censolar.es http:/ / www.cablematsolar.com http:/ / www.globalmarket.com http:/ / www.kyocerasolar.de/ http:/ / www.saecsa.com/ 20 Universidad de Guayaquil Paneles solares Facultad de I ngeniería I ndustrial Licenciatura en Sistemas de I nformación [ 8] …. http:/ / www.morningstarcorp.com/ [ 9] …. http:/ / www.macingenieria.cl/ [ 10] … www.abasol.com [ 11] … http:/ / www.codeso.com/ FVCauchal.html [ 12] … http:/ / www.sitiosolar.com/ Simple-clean.htm [ 13] … w w w .parkingmex.com [ 14] … http://new.simpleclean.com/productos.cfm?CategoriaID=45&SubCategoriaID=322 21