Academia MM

Formação de Consultores – Módulo MM
Formação de
Consultores de
Implementação
de ERPs
Treinamento
Materials Management MM
Parte 1
1
2
Índice
Visão geral do curso – Parte 1 ..................................................................................... 10
Módulo 1 ...................................................................................................................... 11
O processo de suprimento ........................................................................................... 11
Lição: Processo de suprimento e níveis organizacionais ..................................... 12
Processo de suprimento externo ......................................................................... 12
Níveis organizacionais no processo de suprimento ............................................. 15
Mandante, empresa, centro e depósito .............................................................. 15
Grupo de compradores e organização de compras ............................................. 17
Lição: Resumo Processo de Suprimento Externo ................................................ 22
Pedido de Compras .............................................................................................. 22
Entrada de Mercadorias ...................................................................................... 25
Revisão de Faturas ............................................................................................... 26
Módulo 2 ...................................................................................................................... 28
Dados mestres ............................................................................................................. 28
Lição: Registro mestre do fornecedor ................................................................. 28
Dados mestres no processo de suprimento ........................................................ 28
Dados mestre de fornecedor ............................................................................... 29
Grupo de contas................................................................................................... 32
Conciliação – Conta.............................................................................................. 33
Funções do parceiro............................................................................................. 34
Fornecedor ocasional........................................................................................... 35
Bloqueio de fornecedores.................................................................................... 36
Lição: Registro mestre de material ..................................................................... 37
Registro mestre de material – Síntese ................................................................. 37
Criar registro mestre de material ........................................................................ 40
3
Ampliar registro mestre de material ................................................................... 42
Lição: Assistentes de entrada .............................................................................. 43
Assistentes de entrada para registro mestre de fornecedor............................... 43
Assistentes de entrada para registro mestre de material ................................... 44
Módulo 3 ...................................................................................................................... 46
Compras para consumo e Requisição de Compras...................................................... 46
Lição: Material de consumo ................................................................................ 46
Material de consumo ........................................................................................... 46
Categoria de classificação contábil ...................................................................... 48
Processo de suprimento para consumo .............................................................. 51
Lição: Requisição de compra ............................................................................... 54
Requisição de compra no suprimento ................................................................. 54
Criação de uma requisição de compra ................................................................ 55
Entrada de classificação contábil ......................................................................... 56
Abrangência das funções da requisição de compra ............................................ 59
Categoria de classificação contábil: Desconhecido – U ....................................... 59
Código de criação e Status ................................................................................... 60
Lição: Conversão da Requisição de Compras em Pedido ................................... 61
Converter uma requisição de compra em um pedido ......................................... 61
Particularidades da conversão de requisições de compra .................................. 62
Lição: Entradas de mercadorias avaliadas e não avaliadas .................................. 64
Entrada de mercadorias e entrada de faturas para material de consumo.......... 64
Lição: Pedido limitado ........................................................................................ 67
Características dos pedidos limitados.................................................................. 72
Categoria do item em compras ........................................................................... 72
Módulo 4...................................................................................................................... 75
4
Solicitação de Cotação / Cotação – Compras para Estoque ........................................ 75
Lição: Condições ................................................................................................... 76
Condições em compras ........................................................................................ 76
Dependência de tempo das condições ................................................................ 77
Tipo de condição e esquema de cálculo .............................................................. 77
Lição: Solicitação de cotação I Cotação .............................................................. 79
Compras com solicitação de cotação e cotação .................................................. 79
Número coletivo .................................................................................................. 81
Fornecedor ocasional........................................................................................... 81
Criação de solicitações de cotação ...................................................................... 82
Procedimento ...................................................................................................... 83
Entrada de cotação e comparação de preços...................................................... 84
Lição: Criação de um pedido com referência ...................................................... 85
Criação de um pedido com referência ................................................................. 85
Síntese de documentos na transação do pedido................................................. 87
Lição: Registros info para compras ...................................................................... 89
Atualização de registro info para compras .......................................................... 90
Determinação do preço ....................................................................................... 94
Lição: Avaliação do material................................................................................ 96
Avaliação do material – Geral .............................................................................. 96
Nível de avaliação ................................................................................................ 97
Registro mestre de material – Dados contábeis .................................................. 98
Preço standard ..................................................................................................... 99
Preço médio móvel .............................................................................................. 99
Contabilizações - Exemplos................................................................................ 100
Lição: Tipos de estoque, avaliação, entrada de mercadorias ................................ 104
5
Visão geral de estoques e tipos de estoque ...................................................... 104
Documentos na entrada de mercadorias .......................................................... 107
Lição: Revisão de faturas e custos complementares aquisição ........................ 110
Documentos no momento da entrada de faturas ............................................. 110
Custos complementares de aquisição ............................................................... 112
Lição: Relatórios e Análises ............................................................................... 114
Relatórios standard no nível do documento ..................................................... 114
SAP List Viewer E ALV Grid Control .................................................................... 115
Funções de relatórios e de análise em compras................................................ 119
Módulo 5 .................................................................................................................... 122
Aquisição de serviços ................................................................................................. 122
Lição: Registro mestre de serviços e condições ............................................... 123
Aquisição de serviços ......................................................................................... 123
Registro mestre de serviços ............................................................................... 125
Condições de serviço ......................................................................................... 126
Lição: Solicitação de serviços ............................................................................ 128
Aquisição de serviços: Pedido de Compras ....................................................... 128
Lição: Registro de serviços e revisão de faturas................................................ 132
Registro e aceitação de serviços ........................................................................ 132
Módulo 6 .................................................................................................................... 138
Fontes de suprimento ................................................................................................ 138
Lição: Registro info para compras .................................................................... 139
Fontes de Suprimentos possíveis....................................................................... 139
Dados do registro info para compras ................................................................ 140
Condições ........................................................................................................... 141
Esquema de cálculo ........................................................................................... 144
6
Preço proposto no pedido ................................................................................. 145
Tipos especiais de registros info ........................................................................ 147
Lição: Contrato ....................................................................................................... 149
Contrato básico .................................................................................................. 149
Utilização de contratos ...................................................................................... 150
Contratos centrais.............................................................................................. 153
Contratos para grupo de mercadorias ............................................................... 155
Lição: Programa de remessas ................................................................................ 157
Utilização de programas de remessas ............................................................... 157
Divisões automáticas do programa de remessas .............................................. 159
Tipos de programa de remessas sem documentação da solicitação de remessa

........................................................................................................................... 160
Tipos de programa de remessas com documentação da solicitação de remessa

........................................................................................................................... 163
Solicitações sobre programa de remessas......................................................... 164
Dados de controle para programas de remessas .............................................. 165
Módulo 7 .................................................................................................................... 168
Determinação da fonte de suprimento ..................................................................... 168
Lição: Lista de opções de fornecimento ........................................................... 168
Determinação da fonte de suprimento ............................................................. 168
Funções da lista de opções de fornecimento .................................................... 169
Atualização de registros de listas de opções de fornecimento ......................... 172
Registros de lista de opções de fornecimento para contratos por grupo

de mercadorias ................................................................................................ 174
Lição: Quotização ............................................................................................. 175
Funções de quotização ...................................................................................... 175
Utilização da quotização .................................................................................... 175
Criação de uma quotização................................................................................ 178
7
Modo de operação da quotização ..................................................................... 179
Lição: Outros aspectos da determinação da fonte de suprimento ....................... 181
Determinação de fontes de suprimento na execução de planejamento .......... 181
Determinação de fontes de suprimento fora da execução de planejamento ... 183
Determinação da fonte de suprimento: Outras funções ................................... 185
Determinação da fonte de suprimento em pedidos ......................................... 185
O fornecedor regular ......................................................................................... 186
Bloqueio de fornecedores e entradas da lista de opções de fornecimento...... 187
Bloqueio com a lista de opções de fornecimento ............................................. 189
Módulo 8 .................................................................................................................... 190
Compras Otimizadas .................................................................................................. 190
Lição: Convertendo Requisições de Compras ................................................. 190
Atribuição de requisições de compra para fontes de suprimento e continuação

do processamento ............................................................................................. 190
Atribuição de requisições de compra – Transação ME56.................................. 192
Atribuição e processamento de requisições de compra – Transação ME57 ..... 194
Atribuição e processamento de requisições de compra – Transação ME57 Enjoy

........................................................................................................................... 198
Processamento de Requisições de Compras – Transação ME58....................... 200
Converter Requisições de Compras Automaticamente – Transação ME59N.... 200
Apêndice .................................................................................................................... 203
Material Extra – Auto-estudo .................................................................................... 203
Lição: Monitoração de Pedidos de Compras ......................................................... 204
Monitoração de confirmações de Pedidos de Compras .................................... 204
Trabalhar somente com confirmações de ordens ............................................. 205
Trabalhar com diferentes tipos de confirmações .............................................. 205
Geração de cartas de advertência de confirmação de ordem........................... 206
8
Reclamações de fornecimento e lembretes ...................................................... 206
Configuração de chaves de controle de confirmação ....................................... 207
Lição: Sistema de informação para logística (LIS) ............................................. 208
Estrutura básica e conceito do LIS ..................................................................... 208
Estruturas da informação .................................................................................. 210
Funções do LIS – Síntese .................................................................................... 211
Análises standard – Exemplos de funções ......................................................... 212
9
Visão geral do
curso – Parte 1
Este curso apresenta o processo de suprimento externo com o
sistema R/3.
Serão tratados os processos de suprimento e suas etapas, como

pedido de compras, entrada de mercadorias e revisão de faturas.
Também serão tratados os serviços e processos otimizados de

compras, bem como a determinação de fontes de suprimentos.
Estes processos serão analisados por diversas vezes nos módulos,

possibilitando assim aprender diferentes aspectos e funções.
10
Módulo 1
O processo de suprimento
Visão geral do Módulo
Este Módulo descreve os níveis organizacionais da estrutura empresarial utilizada no

sistema R/3 e, também apresenta um simples processo de suprimento destacando o pedido
de compras, entrada de mercadorias e revisão de faturas.
11
Lição: Processo de suprimento e níveis organizacionais
Visão geral da lição
Formas de suprimento externo e níveis organizacionais.
Processo de suprimento externo
O suprimento externo de materiais baseia-se em um ciclo de atividades gerais.

Detalhadamente, um processo típico de suprimento inclui as seguintes fases:
Determinação das necessidades: O departamento responsável pode transferir

manualmente uma necessidade de material para o departamento de Compras, através de
uma requisição de compra. Se você tiver definido um procedimento MRP para um
material no mestre de material, o sistema da SAP gera automaticamente uma requisição de
compras.
Determinação da fonte de suprimento: Como encarregado de compras, você tem apoio

durante a determinação de possíveis fontes de suprimento. É possível utilizar a
determinação da fonte de suprimento para criar solicitações de cotação e, em seguida,
entrar as cotações. Além do mais, você pode fazer referência a pedidos, contratos e
condições já existentes no sistema.
Seleção de fornecedor: O sistema simplifica a seleção de fornecedores efetuando

comparações de preços entre as diversas cotações. Ele envia cartas de recusa
12
automaticamente.
Processamento de pedido: De modo semelhante às requisições de compra, pode criar

pedidos manualmente ou fazer com que o sistema os crie automaticamente. Ao criar
pedidos, você pode copiar dados de outros documentos, como requisições de compra ou
cotações, para reduzir a quantidade de entradas necessárias. Também tem a opção de
trabalhar com contratos básicos.
Monitorização de pedidos: Você pode monitorar o status de processamento dos pedidos

no sistema. Também se pode determinar, por exemplo, se foi entrado um fornecimento ou
uma fatura para um item do pedido. É possível lembrar aos fornecedores as remessas em
atraso.
Entrada de mercadorias: Ao entrar no sistema as remessas recebidas, faça referência ao

pedido relevante. A quantidade de entradas é assim minimizada e você pode verificar se as
mercadorias fornecidas e as quantidades coincidem com o pedido. O sistema também
atualiza o histórico do pedido.
Revisão de faturas: Ao entrar faturas, faça referência ao pedido ou fornecimento anterior,

para que possa verificar os cálculos e a exatidão geral da fatura. A disponibilidade dos
dados do pedido e da entrada de mercadorias lhe permite referir-se aos desvios de
quantidade e de preço.
Processamento de pagamento: O programa de pagamentos autoriza o pagamento de

compromissos com credores. A Contabilidade financeira executa este programa
regularmente.
Além do processo de suprimento "normal" descrito acima, também são possíveis muitos
outros processos de suprimento especial. Segue-se uma breve introdução a
 Transferência de estoque com pedidos de transferência de estoque

 Subcontratação
 Materiais do fornecedor em consignação
13
14
Níveis organizacionais no processo de suprimento
No sistema da SAP, os níveis organizacionais são estruturas que representam as visões

legais ou organizacionais de uma sociedade.
Mandante, empresa, centro e depósito
O mandante é uma unidade dentro de um sistema da SAP que é autocontido em termos

legais e organizacionais e em termos de dados, com registros mestre separados e um
conjunto independente de tabelas. De um ponto de vista empresarial, o mandante
representa um grupo corporativo, por exemplo.
O mandante é o nível hierárquico mais elevado no sistema da SAP. Especificações ou

dados entrados neste nível aplicam-se a todas as empresas e a todas as outras unidades
organizacionais. Sendo assim, não é necessário entrar no sistema as especificações e os
dados no nível do mandante mais de uma vez. Isso garante um status uniforme dos
dados.
O mandante é definido de forma única no sistema através de uma chave numérica de três
dígitos.
A empresa é a menor unidade organizacional de contabilidade externa para a qual pode

ser replicado um sistema de contabilidade. Isto inclui a entrada de todos os eventos que
exigem lançamento em contas e a criação de um rastreamento de auditoria completo para
balanços e cálculos de lucros e perdas. Uma empresa representa uma unidade
independente que produz seu próprio balanço, por exemplo, uma sociedade em um grupo
de empresas (mandante).
15
Podem-se definir várias empresas em um mandante para manter conjuntos separados de

saldos contábeis financeiros. Você pode utilizar uma função especial do Customizing para
copiar uma empresa. No processo, as especificações dependentes de empresa são
transferidas para sua nova empresa.
Uma empresa é definida no sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos
que é exclusiva no mandante.
O centro é uma unidade organizacional na logística que subdivide um empreendimento do

ponto de vista da produção, suprimento e planejamento de materiais.
Um centro representa várias entidades dentro de um empreendimento, tais como:
 Instalação de produção
 Centro de distribuição
 Escritório regional de vendas
 Sede social corporativa
 Local de manutenção
Ao criar um novo centro, pode-se utilizar a função de cópia de centro. Nesse processo, são
consideradas todas as entradas na tabela de centro e todas as tabelas de Customizing e de
sistema que dependem dela, e onde o centro ocorre como chave.
Um centro é definido no sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos
que é exclusiva no mandante.
O depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de

material em um centro. A administração de estoques baseada em quantidade é executada
no centro, em nível do depósito. O inventário físico também é realizado neste nível.
Um depósito é definido no sistema por meio de uma chave alfanumérica de quatro dígitos
que é exclusiva no Centro.
16
A estrutura do empreendimento é criada através da atribuição de níveis organizacionais

entre si. Sendo assim, um mandante pode conter várias empresas. Por seu lado, uma
empresa pode conter vários centros. Contudo, um centro somente pode pertencer a uma
empresa.
Podem ser atribuídos vários depósitos a um centro, mas um determinado depósito só pode
pertencer a um único centro. Os depósitos são definidos especialmente para um centro e
são assim atribuídos a esse centro. A chave de um depósito só tem de ser exclusiva em um
centro. Dentro de um mandante, pode ser utilizada a mesma chave para diferentes
depósitos, uma vez que, quando se indica um depósito, tem sempre de se indicar também o
centro.
Grupo de compradores e organização de compras
Um grupo de compradores é uma chave para um encarregado de compras ou grupo de

compradores que é responsável por determinadas atividades de compras. Internamente, o
grupo de compradores é responsável pelo suprimento de um material ou de uma classe de
materiais. Externamente, é o canal principal através do qual um empreendimento lida com
seus fornecedores. O grupo de compradores não é alinhado a outras unidades da estrutura
da empresa.
A organização de compras é uma unidade organizacional dentro da logística que

subdivide o empreendimento de acordo com as necessidades de compras. Uma
organização de compras supre materiais ou serviços, negocia condições de compra com
fornecedores e assume a responsabilidade por estas transações.
Você pode incorporar compras na estrutura da sociedade atribuindo a organização de

compras a uma empresa e a centros. Isso significa que você pode considerar se a
atividade de compras é organizada de forma centralizada ou descentralizada em sua
17
sociedade. Você pode obter uma combinação destas duas formas organizacionais.
Você pode atribuir várias organizações de compras a uma empresa. No entanto, uma
determinada organização de compras só pode pertencer a uma empresa. Você pode decidir
não atribuir a organização de compras a uma empresa (compras entre empresas). Existe
uma relação m:n entre as organizações de compras e os centros. Por outras palavras, pode-
se atribuir vários centros a uma organização de compras e um centro a várias organizações
de compras.
As diferentes opções de atribuição entre empresa, centro e organização de compras

resultam nas seguintes "categorias" de organizações de compras.
No suprimento específico do centro, uma organização de compras é responsável pelo

suprimento de materiais para apenas um centro.
18
Se uma organização de compras quiser suprir materiais e serviços para vários centros que
pertencem a uma empresa, pode-se definir uma organização de compras específica
da empresa, dentro da empresa. Para isso, atribua a organização de compras à empresa
desejada. Depois disso, atribua os centros pelos quais a organização de compras é
responsável.
Se a organização de compras for responsável por todos os centros de uma empresa, não
basta efetuar apenas esta atribuição entre empresa e organização de compras. Você precisa
sempre atribuir os centros a uma organização de compras que efetuará o suprimento para
os centros. No entanto, a atribuição a uma empresa não é necessária.
19
Se desejar definir compras entre empresas, não deve atribuir a organização de compras a
qualquer empresa(s) no Customizing. Depois, quando você criar um pedido, o sistema
solicitará a entrada da empresa para a qual o material deve ser suprido.
20
21
Lição: Resumo Processo de Suprimento Externo
Esta lição descreve resumidamente um processo de suprimento externo, onde será criado
um pedido de compras e depois realizada a entrada de mercadorias e revisão de faturas.
Pedido de Compras
O processo começa com a criação de um pedido de compras através da transação

ME21N. Esta transação está no menu SAP Easy Access  Logística  Administração
de materiais  Compras  Pedido  Criar.
Para simplificar nosso processo iremos assumir que os dados mestres do fornecedor e
material já existem no sistema.
Um pedido é uma solicitação formal a um fornecedor para suprir mercadorias ou

serviços com as condições definidas no pedido. No pedido, você determina se o material
será fornecido para estoque ou para consumo direto (por exemplo, centro de custo,
imobilizado ou projeto). A entrada de mercadorias e a revisão de faturas são geralmente
executadas com base no pedido.
Um pedido pode ser criado, sem referência ou com referência a uma requisição de
compras, cotação, contrato ou mesmo outro pedido de compras. Com isto, as
informações destes documentos serão trazidas automaticamente para o novo pedido de
compras.
22
Depois de criado o pedido de compras, o mesmo deverá ser enviado ao fornecedor, para
que este possa enviar as mercadorias ou executar os serviços ali descritos.
Este envio é feito através de mensagens no sistema R/3.
Você pode emitir mensagens para todos os documentos de compras externos. Estas
mensagens podem ser enviadas para impressora, fax, e-mail, EDI, entre outros.
23
24
Entrada de Mercadorias
A segunda etapa de um processo de suprimento é a entrada de mercadorias, resultando

num aumento do estoque do material e em atualizações no pedido e na área contábil. O
sistema gera dois documentos após o registro da entrada de mercadorias.
Quando as mercadorias são fornecidas em relação a um pedido, é importante que esta

entrada seja realizada com referência a este pedido de compras. Com isto, o sistema sugere
as informações deste pedido.
Para efetuar a entrada de mercadorias, você deve indicar um tipo de movimento, que é
um código com três caracteres utilizado para distinguir os movimentos de mercadorias.
Assim que realizar a entrada de mercadorias, o histórico do pedido é atualizado e será

gerado um documento de material e um documento contábil.
As movimentações de mercadorias (entradas, saídas e transferências) são realizadas

através da transação MIGO.
25
Revisão de Faturas
A revisão da faturas conclui o processo de suprimento em MM, que engloba o pedido e a

entrada de mercadorias.
A Revisão de faturas (Logística) faz parte da Administração de materiais (MM) e é

utilizada para entrar faturas e notas de crédito.
Ao lançar a fatura, os dados da fatura são gravados no sistema e é gerado um documento

de faturamento e um documento contábil. O documento de faturamento é atualizado no
histórico do pedido de compras.
A revisão de faturas não inclui o pagamento. O documento contábil aqui gerado é o

documento que será utilizado como base para o pagamento ser realizado através dos
processos financeiros em FI.
Se existirem divergências entre o pedido ou entrada de mercadorias e a fatura, como por

exemplo: diferenças de preço ou quantidade, o sistema avisa o usuário e, dependendo das
configurações realizadas no sistema, é possível bloquear a fatura para que não seja
possível o pagamento da mesma.
A figura abaixo mostra um exemplo de fatura, demonstrando as principais informações.
26
A figura abaixo demonstra a transação MIRO que é utilizada para o lançamento da fatura.
27
Módulo 2
Dados mestres
Este Módulo descreve a atualização dos dados mestres de Materiais e Fornecedores.
São também demonstrados os níveis organizacionais com relação a estes dados mestres.
Lição: Registro mestre do fornecedor
Esta lição descreve o registro mestre de fornecedor, bem como sua estrutura e atualização.
Dados mestres no processo de suprimento
Os dados mestres incluem registros de dados que são gravados no banco de dados por
longos períodos de tempo. Esses registros de dados são gravados de forma centralizada e
são utilizados e processados em uma base válida para várias aplicações. Deste modo
evita-se o armazenamento múltiplo (redundância) dos dados.
O registro mestre de fornecedor, o registro mestre de material e o registro info para

compras são os dados mestres mais importantes do processo de suprimento.
Na criação de documentos de compras, dados dos registros mestre existentes são

transferidos para os documentos de compras como propostos. Isto diminui o esforço
necessário para a entrada de dados.
Outros dados do registro mestre de material, como unidades de medida, texto breve de
material e o texto do pedido, também são aceitos no novo documento. Os dados no
registro mestre de fornecedor incluem dados de endereço e de pagamento. Você pode
gravar dados específicos de fornecedor sobre um determinado material (por exemplo,
hora de fornecimento e preço de compra) em registros info para compras.
28
Dados mestre de fornecedor
O registro mestre de fornecedor contém informações sobre os fornecedores. Estas

informações são gravadas em registros mestre de fornecedores individuais. Além do nome
e endereço do fornecedor, um registro mestre de fornecedor contém os seguintes dados:
 Moeda utilizada nas transações com o fornecedor

 Condições de pagamento
 Nomes de contatos importantes (por exemplo, vendedores)
Uma vez que, para efeitos contabilísticos, o fornecedor é também um credor da firma,
o registro mestre de fornecedor também contém dados contábeis como a conta de
conciliação do Razão.
O registro mestre de fornecedor é, portanto, atualizado pelas compras e pela contabilidade.

Também é este o motivo para a subdivisão dos dados no registro mestre de fornecedor em
diferentes categorias.
29
Os dados do registro mestre de fornecedor são subdivididos nas seguintes categorias:
 Dados gerais:
Esses dados são válidos para todo o mandante. Incluem o endereço e os dados
bancários do fornecedor, por exemplo.
 Dados contábeis:
São mantidos no nível da empresa. Englobam dados como o número da conta de

conciliação e as formas de pagamento para transações de pagamento automático.
 Dados de compras:
Esses dados são atualizados para cada organização de compras. Incluem a

moeda do pedido, Incoterms e vários dados de controle relativos ao fornecedor.
Também se pode atualizar vários dados para centros específicos ou para
subsortimentos do fornecedor.
Pode-se decidir se os registros mestre de fornecedor serão atualizados de modo

centralizado (ou seja, todos os dados são atualizados em conjunto) ou em uma base
descentralizada (ou seja, cada departamento atualiza seus próprios dados).
30
Se o departamento de compras puder atualizar os dados dos fornecedores, os funcionários

então deverão ter acesso às transações MK01, MK02 e MK03 que estão no meu SAP Easy
Access  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestres 
Fornecedor  Compras  Criar / Modificar / Exibir.
Estas transações têm acesso às informações gerais de endereço e controle e também aos
dados específicos de compras, não podendo acessar aos dados financeiros.
Neste caso os funcionários da contabilidade deverão ter acesso às transações FK01, FK02
e FK03 que estão no menu SAP Easy Access  Contabilidade  Contabilidade
financeira  Fornecedores  Dados mestre  Criar / Modificar / Exibir.
Estas transações têm acesso às informações gerais de endereço e controle e também aos
dados financeiros, não podendo acessar aos dados de compras.
No entanto, é possível o funcionário ter acesso a todas as informações do fornecedor. Para

isto, eles deverão ter acesso às transações XK01, XK02 e XK03 que estão no meu SAP
Easy Access  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestres 
Fornecedor  Central  Criar / Modificar / Exibir.
31
Grupo de contas
Ao criar um registro mestre de fornecedor, é necessário decidir que grupo de contas vai
atribuir a este fornecedor. O grupo de contas possui funções de controle. Ao atualizar o
registro mestre de fornecedor, por exemplo, apenas aparecem as telas e os campos que são
necessários para a função relevante de seu parceiro de negócios, e apenas esses estão
preparados para aceitar entradas do usuário. Isto é controlado pelo grupo de contas.
Entre outras coisas, o grupo de contas determina:
 O tipo de atribuição de números (interna ou externa) e a área de números a partir

da qual será atribuído o número da conta que o sistema utiliza para identificar o
fornecedor.
 A seleção de campos - que campos estão preparados para entradas de usuário,
que campos têm de ser atualizados e que campos estão ocultos.
 Que esquemas de parceiro são válidos.
 O status - se o fornecedor é ocasional (ver abaixo).
Atualize os grupos de contas no Customizing de Logística Geral em Parceiro de negócios

 Fornecedor  Controle  Determinar grupos de contas e seleção de campos de
fornecedores.
Como o suprimento externo e a revisão de faturas não são possíveis sem um registro
mestre de material, existem grupos de contas especiais para os fornecedores
ocasionais. Um registro mestre de um fornecedor ocasional é sempre utilizado em
documentos de compras e faturas onde não existe (ou será criado) um registro mestre
32
separado para um fornecedor. Isto permite a você trabalhar sem um registro mestre
específico de fornecedor, para a realização de um único suprimento de um material ou
serviço.
Conciliação – Conta
Ao criar um registro mestre de fornecedor, é necessário atribuir um número exclusivo

ao fornecedor (credor). Ele é atribuído automaticamente pelo sistema, ou
manualmente pelo encarregado, dependendo do grupo de contas. O número de
fornecedor (credor) também é utilizado como o número do livro auxiliar na
contabilidade financeira. Na contabilidade auxiliar, é continuamente atualizado o
compromisso total para cada fornecedor.
Ao criar um registro mestre de fornecedor, também é necessário atualizar uma conta de

conciliação. A conta de conciliação é uma conta do Razão, na contabilidade do Razão. Ela
representa os compromissos da sociedade em relação a vários fornecedores na
contabilidade do Razão.
Na entrada de faturas, você entra com o fornecedor e o sistema apresenta a conta de

conciliação do registro mestre de fornecedor.
33
Funções do parceiro
O parceiro de negócios "fornecedor" pode assumir várias funções nos negócios com a
sua firma. Por exemplo, durante uma transação de suprimento, o fornecedor é o primeiro
destinatário do pedido, depois o fornecedor de mercadorias e finalmente o emissor da
fatura.
A atualização de funções do parceiro no registro mestre de fornecedor lhe permite

distribuir uma ou mais dessas funções entre diferentes registros mestre de fornecedor.
Utilizando a funcionalidade das funções do parceiro, você pode definir um credor
diferente como agente de frete para um determinado fornecedor, por exemplo.
34
Fornecedor ocasional
Você pode criar registros mestre especiais para fornecedores a quem, por uma única vez
ou raramente, você supre um material ou envia solicitações de cotação. Isto diz respeito a
registros mestre de fornecedor ocasional.
Ao contrário de outros registros mestre, um registro mestre de fornecedor ocasional é

utilizado para vários fornecedores para evitar a criação de muitos registros mestre
desnecessários. No registro mestre de fornecedor ocasional, não é possível gravar dados
específicos de fornecedor. Utilize um grupo de contas ocasionais quando criar um registro
mestre de fornecedor ocasional. Com este grupo de contas, os campos específicos de
fornecedor são ocultados no mestre de fornecedores.
Figura: Fornecedor Ocasional
Ao criar um documento de compra com um fornecedor ocasional, você deverá atualizar o

endereço do fornecedor. Se você entrar uma fatura com um fornecedor ocasional como
credor, deve entrar manualmente com os dados bancários em falta.
Os dados específicos de fornecedor que entrou manualmente são gravados apenas nos
documentos relevantes (e não no registro mestre de fornecedor ocasional). Ainda assim,
podem-se executar análises para fornecedores ocasionais. Para isso, utilize o nome do
fornecedor como termo de pesquisa.
35
Bloqueio de fornecedores
Em alguns casos, pode-se desejar interromper o suprimento de mercadorias de um

determinado fornecedor. Isto pode ocorrer, por exemplo, porque o fornecedor lhe enviou
produtos de qualidade inferior. Nesse caso, tem a opção de bloquear o fornecedor no
registro mestre de fornecedor. Uma vez ativado o código de bloqueio, deixa de ser
possível fazer pedidos a esse fornecedor. O bloqueio aplica-se até que desative o
indicador.
Para bloquear um registro mestre de fornecedor, selecione no menu Compras, Dados

mestre  Fornecedor  Compras  Bloquear (transação MK05). Você pode decidir se o
fornecedor deve ser bloqueado somente para uma organização de compras ou para todas.
Também tem a opção de definir o Bloqueio por motivos de qualidade. O Bloqueio por
motivos de qualidade, só é efetivo para materiais para os quais está ativada a
administração de qualidade no suprimento. A função de bloqueio aqui utilizada determina
que função de suprimento (como solicitação de cotação ou pedido) deve ser bloqueada por
motivos de qualidade.
36
Lição: Registro mestre de material
Esta lição descreve o registro mestre de material, bem como sua estrutura e atualização.
Registro mestre de material – Síntese
O registro mestre de material é a principal fonte de dados específicos do material de

uma firma. É utilizado por todas as áreas da logística.
A integração de todos os dados de material em um objeto individual de banco de dados

elimina o problema da redundância de dados. Todas as áreas, como compras,
administração de estoques, planejamento de materiais e revisão de faturas podem utilizar
em conjunto os dados gravados.
Figura: Dados mestre de material
Os dados gravados no registro mestre de material são necessários para muitos efeitos,
incluindo os seguintes:
 Dados de compras são necessários para efeitos de pedidos.

 Dados de administração de estoques são necessários para lançar movimentos de
37
mercadorias e executar inventários físicos.

 Dados contábeis são necessários para avaliação de material.
 Dados de planejamento de materiais são necessários para o MRP.
Uma vez que diferentes departamentos de uma firma trabalham com o mesmo
material, e que cada departamento entre com informações diferentes a esse respeito,
os dados em um registro mestre de material estão subdivididos de acordo com área de
utilização. Cada departamento tem assim sua própria visão de um registro mestre de
material e é responsável pela atualização dos dados abrangidos por esta visão.
As telas de dados utilizadas para processar registros mestre de material podem ser
subdivididas nos seguintes tipos:
 Dados principais
São as telas para os departamentos individuais, como dados básicos, planejamento de

materiais e assim por diante.
 Dados adicionais
São as telas onde você pode encontrar informações adicionais, como unidades de
medida alternativas, descrições breves de material e valores de consumo.
Os dados atualizados em urna visão podem ser válidos para diferentes níveis
organizacionais.
38
Alguns dados de material são válidos para todos os níveis organizacionais, enquanto
outros são válidos apenas para determinados níveis. Para que seja possível administrar
de modo centralizado os dados de material, sem ser necessário carregar o banco de dados
com informações redundantes, o mestre de materiais tem de estar organizado de modo a
refletir a estrutura de uma firma. Por exemplo, distingue-se entre:
 Dados no nível do mandante:
Dados gerais do material, que são válidos para todo o empreendimento, são
gravados no nível do mandante.
 Dados no nível do centro:
Todos os dados válidos para um centro, e para todos os depósitos desse centro, são
gravados no nível do centro.
 Dados no nível do depósito:
Todos os dados válidos para um determinado depósito são gravados no nível do

depósito.
Os níveis organizacionais mencionados acima são relevantes para o processo de

suprimento externo. Mandante, centro e depósito desempenham uma função, quando você
entra com dados para compras, administração de estoques e contabilidade. Outros níveis
organizacionais podem ser relevantes para outros departamentos. Por exemplo, os dados
de vendas e distribuição são entrados dependendo da organização de vendas e do canal de
distribuição, e você precisa indicar um número de depósito e o tipo de depósito para os
dados da administração de depósitos.
39
Criar registro mestre de material
Os dados de um material são estruturados por área de utilização e nível organizacional e

são aparentes na atualização do registro mestre de material. Ao processar registros mestre
de material, tem de passar por várias telas de diálogo antes de poder realmente começar a
atualizar os dados.
Na primeira tela, verá duas caixas de diálogo sucessivas. Na primeira caixa de diálogo,
defina as visões que deseja processar. Na segunda, indique os níveis organizacionais
relevantes. Depois disso, aparecem as telas de dados.
Você pode influenciar a sequência standard de telas com opções preliminares.
Algumas telas não estão integradas à sequência standard de telas. Só se podem acessar
essas telas selecionando-as especificamente na barra de menus.
Ao criar um novo registro mestre de material, tem de selecionar um tipo de material e

um setor industrial ao qual atribuir o material.
Os materiais com as mesmas características são atribuídos ao mesmo tipo de material.

Exemplos de tipos de materiais são matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos
finais.
Entre outras coisas, o tipo de material controla:
 O tipo de atribuição de números (interna ou externa).

 Os intervalos de números permitidos.
 Quais as telas que aparecem e em que ordem.
 Que dados específicos do departamento são sugeridos para entrada (nas visões).
40
 Que tipo de suprimento é permitido para um material (ou seja, se o material é

produzido internamente ou suprido externamente, ou se as duas opções são
permitidas).
Junto com o centro, o tipo de material determina uma administração de estoques

obrigatória de um material (se as alterações de quantidade são registradas continuamente
no registro mestre de material e/ou alterações de valores nas contas de estoque na
contabilidade financeira).
Além disso, o tipo de material determina quais contas são lançadas quando ocorre um
registro de entrada (ou saída) de material em um depósito.
Vários tipos de materiais são fornecidos como standard. Se sua sociedade necessitar de
mais tipos de material, você pode defini-los no Customizing de acordo com suas
necessidades.
Como o tipo de material, o setor industrial possui uma função de controle.
Ao criar um registro mestre de material, o setor industrial determina:
 Quais as telas que aparecem e em que ordem.

 Quais os campos específicos do setor industrial que aparecem em cada tela.
Não é possível modificar posteriormente o setor industrial atribuído a um material.
No Customizing, você pode definir novos setores industriais e atualizar a referência de

campo para controle da seleção de campos de acordo com as necessidades específicas
de sua firma.
41
Alguns dados do mestre de material são utilizados apenas para efeitos informativos, por
exemplo, descrição, tamanho e dimensões.
Outros dados de material têm uma função de controle em uma aplicação. O tipo MRP, por
exemplo, controla o processo MRP e o código de controle de preços determina o processo
de avaliação utilizado.
Ampliar registro mestre de material
Depois um departamento ter criado dados para um material, o registro mestre de

material passa a existir no banco de dados. Se alguém de outro departamento quiser
entrar dados, não precisará criar o registro mestre de material a partir do zero, mas
apenas ampliar o registro existente adicionando as informações de seu departamento.
Um mestre de material também é ampliado quando dados de um material são gravados
para outros níveis organizacionais.
I.
J.
Utilize a transação Criar mestre de material (MM01) para ampliar um registro mestre de
material adicionando visões ou níveis organizacionais em falta.
Qualquer modificação feita nos dados do registro mestre de material (utilizando as

transações Criar ou Modificar) é registrada em um documento de modificação. Isso
significa que é possível rastrear e verificar o histórico de modificações a qualquer
momento.
42
Lição: Assistentes de entrada
Esta lição descreve os assistentes de entrada para o registro mestre de fornecedor e para
o registro mestre de material, bem como a atualização em massa.
Assistentes de entrada para registro mestre de fornecedor
Para auxiliar na criação de um registro mestre de fornecedor, é possível utilizar um

fornecedor existente como referência. O sistema copia então, os dados mestres a partir da
referência. No entanto, o sistema não copia todos os dados, como o endereço.
O sistema solicita a atualização dos dados (por exemplo, endereço). Os dados de controle
são copiados da referência, mas é possível sobregravá-los.
A transferência depende de vários fatores:
 O sistema apenas copia dados que não são específicos de fornecedor. Assim sendo, o
endereço e o código de bloqueio não são copiados da referência.
 A transferência de dados de referência depende dos dados que já entrou para seu
fornecedor. É de um modo geral verdade, que dados atualizados não são
sobregravados por dados de referência. Isto significa que acontece o seguinte:
 Se já criou os dados gerais (nome, endereço e número de telefone), apenas os

dados da empresa são transferidos, quando entrar com os dados da empresa.
43
Também tem de indicar a empresa de referência. Ao criar os dados da

organização de compras, o sistema aceita apenas os dados correspondentes da
referência.
 Se ainda não criou os dados gerais, o sistema aceita apenas o idioma e o país dos
dados do endereço de referência.
 Além disso, deve indicar as áreas a transferir da referência. Por exemplo, se não
indicar uma organização de compras, o sistema não aceita os dados de compras.
Assistentes de entrada para registro mestre de material
Ao atualizar registros mestre de material, estão disponíveis diversas funções para

simplificar e acelerar seu trabalho.
Os assistentes de entrada a seguir facilitam a atualização do mestre de materiais:
Opções
Podem ser utilizadas muitas configurações preliminares para evitar a entrada ou

seleção dos mesmos dados mais de uma vez. Você pode predefinir as visões pelas
quais é responsável na caixa de diálogo Selecionar visões. Também se pode decidir
se a caixa de diálogo é exibida apenas quando a solicitar especificamente. Também
são possíveis configurações preliminares semelhantes para os Níveis
organizacionais.
Na transação Criar material MM01, você pode selecionar Standards  Setor

industrial para indicar o setor industrial e depois ocultar este campo.
Material de referência
44
Ao criar um registro mestre de material, você também pode aceitar os dados de um

registro mestre de material existente. Na primeira tela, entre com o número do
material de referência no campo correspondente. Na caixa de seleção para entrada
dos níveis organizacionais, receberá então campos adicionais para indicar os níveis
organizacionais do material de referência. Se você quiser copiar os dados de
compras de um material, determine o seguinte:
 Se apenas os dados de compras que são válidos, para vários mandantes devem
ser copiados da referência. Neste caso, não entre com um centro para a
referência.
 Se os dados específicos de um determinado centro também devem ser
copiados da referência. Neste caso, indique um centro (para o qual é criado o
material de referência).
Perfis
Para um material ser automaticamente planejado ou previsto, tem de criar dados

no registro mestre de material. Para simplificar a entrada destes dados, você
pode utilizar o MRP e perfis de previsão. Um perfil é uma chave que pode ser
utilizada para gravar parâmetros MRP ou de previsão, independentemente do
registro mestre de material. Isto significa que um perfil é um conjunto de
informações para a configuração de registros mestre de material. As informações
gravadas em um perfil são informações standard necessárias por diversas vezes,
do mesmo modo ou de modo semelhante, para a atualização de vários materiais.
Se criar dados MRP ou de previsão para um material, você pode entrar os perfis na
caixa de diálogo Níveis organizacionais.
Entrada coletiva de dados de depósito
É possível armazenar um material em diversos depósitos. Para gravar dados

específicos de depósito para um registro mestre de material, tem de criar ou ampliar
o registro mestre de material para cada depósito afetado.
Se o registro mestre de material já existir, pode ser ampliado manualmente ou
automaticamente com os dados específicos de depósito:
 Manualmente: Entre aqui com os depósitos para um registro mestre de materiais,

utilizando a entrada coletiva. Isto é muito mais rápido do que entrar dados
individualmente para cada depósito.
No menu Mestre de materiais, a função encontra-se em Outro Registrar

depósitos (transação MMSC).
 Automaticamente: O sistema amplia aqui automaticamente o registro mestre

de materiais com os dados do depósito após o primeiro registro de entrada de
mercadorias. Todos os dados referentes ao depósito afetado são atualizados
no registro mestre de material. O sistema tem de ser configurado em
conformidade no Customizing de Administração de estoques e inventário
físico em Criar depósito automaticamente.
Atualização em massa
Com esta função, você pode modificar vários registros mestre de material ao
mesmo tempo, no entanto, esta função apenas deve ser executada por usuários
experimentados.
45
Módulo 3
Compras para consumo e Requisição de
Compras
Este Módulo enfoca o suprimento de materiais para consumo direto. Explica também o
que é um material de consumo no sistema R/3.
O suprimento será realizado através de requisição de compras. Também será demonstrado

os efeitos de uma entrada de mercadorias avaliada e não avaliada.
Além disso, iremos verificar o pedido de compras quadro ou limite.
Lição: Material de consumo
Esta lição descreve o material de consumo e a categoria de classificação contábil

necessária para este suprimento.
Material de consumo
No sistema da SAP, está subentendido que a expressão material de consumo abrange um

material que está sujeito a uma transação de suprimento e cujo valor é registrado nas
contas de classe de custo ou de ativos. Os materiais de consumo são assim supridos
diretamente para um objeto de classificação contábil. Exemplos de materiais de consumos
é o material de escritório e sistemas de computadores ou máquinas.
Quando um material é suprido diretamente para consumo, não é necessário um registro

mestre de material. Em ligação com os materiais de consumo, é possível fazer distinção
entre os seguintes casos:
 Material de consumo sem registro mestre de material.

 Material de consumo com registro mestre de material que não está sujeito a
administração de estoques (em base de quantidade ou de valor).
 Material de consumo com registro mestre de material que está sujeito a
administração de estoques em uma base de quantidade, mas não de valor.
46
No suprimento de um material de consumo sem um registro mestre de material, você deve,

ao contrário do que acontece com o registro mestre material, entrar manualmente no
documento uma descrição breve, um grupo de mercadorias e uma unidade do pedido,
porque estes dados não podem ser obtidos a partir de um registro mestre.
No caso de materiais com um registro mestre, o tipo de material controla a administração

de estoques, que deve ser efetuada com base no valor. Como predefinição, os seguintes
tipos de materiais existem como materiais de consumo.
 Material não avaliado (Tipo de material UNBW):
Este tipo de material é administrado em uma base de quantidade, mas não em uma base de
valor. Isso faz sentido para materiais com valor baixo, cujos estoques devem ser ainda
assim monitorados (por exemplo, manuais de operação).
 Material não estocável (NLAG) (Tipo de material NLAG):
A administração de estoques não é possível para estes materiais, seja em uma base de
quantidade ou de valor. Para os materiais de consumo que são necessários com frequência,
a utilização deste tipo de material lhe permite ainda, gravar as informações necessárias
para criar documentos de compras (como textos e unidades de medida).
Obviamente, você pode suprir material estocável não apenas para estoque (ou seja, para
armazenar), mas também diretamente para consumo. Você pode comprar produtos
comercializáveis para um determinado cliente (ordem do cliente), por exemplo.
Pode-se assim entrar uma classificação contábil para cada item de um documento de
compra externo ou requisição de compra, se destinar a consumo direto. No entanto, em
determinados casos, a classificação contábil é obrigatória. É NECESSÁRIO entrar uma
classificação contábil para um item nas seguintes circunstâncias:
 Se um material não estiver sujeito a administração de estoques baseada em valor,

ele é pedido e seu valor é lançado diretamente no consumo (material "puramente"
de consumo).
 Se for pedido um artigo para o qual não existe um registro mestre de material.
 Se for pedido um serviço externo.
47
Categoria de classificação contábil
Para suprir um material como consumível, tem de indicar uma categoria de classificação
contábil e outros dados de classificação contábil no item do documento relevante de
requisição ou externo de compra.
A categoria de classificação contábil determina a categoria do objeto de classificação

contábil que será cobrado, que dados de classificação contábil devem ser fornecidos e que
contas são debitadas quando se lançar a entrada de mercadorias ou a fatura.
Exemplo: objeto de classificação contábil centro de custo (categoria de classificação

contábil K)
Ao efetuar uma atribuição a um centro de custo, tem de entrar o número de conta do Razão
da conta de consumo e o centro de custo para o qual o material está sendo suprido, na tela
de dados de classificação contábil. Você pode indicar, no Customizing, que o sistema deve
sugerir automaticamente o número da conta do Razão que deverá ser debitado.
Exemplo: objeto de classificação contábil imobilizado (categoria de classificação

contábil A)
Se utilizar a categoria de classificação contábil A, tem de entrar o número do imobilizado

na tela de dados de classificação contábil. O sistema determina automaticamente a conta
do Razão a ser debitada, a partir do número do imobilizado. Essa informação não pode ser
entrada manualmente.
Observação: É possível definir mais categorias de classificação contábil ou modificar as
48
existentes no Customizing. (Customizing  Administração de materiais  Compras 

Classificação contábil Atualizar categorias da classificação contábil).
Você pode indicar uma ou mais classificações contábeis para um item. Se indicar uma
classificação contábil múltipla, também tem de indicar o modo como a quantidade do
pedido será distribuída pelos objetos individuais de classificação contábil. A distribuição
pode ser efetuada em uma base de quantidade ou de percentual. Se entrar uma
classificação contábil múltipla para um item, o código EM não avaliada é definido
automaticamente para este item.
Além disso, tem de indicar no item o modo como os custos devem ser distribuídos, se
apenas parte da quantidade pedida for inicialmente fornecida e faturada.
 Este montante parcial da fatura pode ser distribuído proporcionalmente pelos itens
de classificação contábil de um item do pedido (de acordo com a proporção de
distribuição).
 O montante parcial da fatura pode ser distribuído progressivamente pelos itens de
classificação contábil de um item do pedido (por etapas, um após o outro). Nesse
procedimento, a classificação contábil 1 recebe primeiro sua atribuição total, em
seguida a classificação contábil 2 etc., até que o valor da fatura tenha sido
alcançado.
Observação: O código de fatura parcial também pode ser derivado automaticamente da

categoria da classificação contábil, se for indicado um código de fatura parcial no
Customizing da categoria da classificação contábil.
49
50
Processo de suprimento para consumo
Nas figuras "Suprimento para consumo", os processos de suprimento para material

estocável e de consumo são exibidos em relação à classificação contábil.
Para o material estocável, tem de existir um registro mestre de material. Não se indica uma
categoria de classificação contábil no pedido. Os dados de classificação contábil são
determinados a partir do registro mestre de material (classe de avaliação). O valor de
estoque é lançado em uma conta de estoque no momento da entrada de mercadorias. Em
consequência, o valor do estoque e a quantidade em estoque são atualizados no registro
mestre de material.
51
No suprimento de material de consumo, o material pode ser um material de consumo

especial com um registro mestre ou um material sem registro mestre. No entanto, você
também pode efetuar suprimento de material estocável para consumo direto. Em todos os
casos, você deve indicar uma categoria de classificação contábil e outros dados de
classificação contábil dependente (como um objeto de classificação contábil e uma conta
do Razão (conta de consumo)). No momento da entrada de mercadorias e/ou entrada da
fatura, a conta de consumo que indicou no pedido é debitada com o valor do suprimento.
Além disso, são atualizados os dados do objeto de classificação contábil.
A imagem seguinte "Material estocável - Material de consumo: Comparação" lista as

diferenças mais importantes entre o suprimento de estoque de material e de material de
consumo.
52
53
Lição: Requisição de compra
Esta lição apresenta a requisição de compra como um instrumento interno para entrada de
necessidades. A criação de requisições de compra é demonstrada utilizando um exemplo
de material de consumo com e sem registro mestre de material.
Requisição de compra no suprimento
No suprimento, as requisições internas de materiais ou serviços acionam um processo de

suprimento.
As requisições de compra são documentos internos, para solicitar ao seu departamento de

Compras, o suprimento de determinada quantidade de um material ou serviço em uma data
específica. É possível criar uma requisição de compra direta ou indiretamente:
"Diretamente" significa que a requisição de compra é criada manualmente no

departamento que necessita do material/serviço. Quem criar a requisição de compra
determina qual o material ou serviço, bem como a quantidade e a data de necessidade.
"Indiretamente" significa que essa requisição de compra de outro componente SAP é

criada automaticamente. As requisições de compra podem ser criadas automaticamente,
como se segue:
54
 No MRP.
 Com ordens de manutenção.
 Com ordens de produção.
 Com diagramas de rede.
As requisições de compra também podem vir do SAP Supply Chain Management (SAP
SCM) ou do SAP Enterprise Buyer.
Quando você cria uma requisição de compra para materiais que têm um registro mestre de
material, o sistema transfere dados do registro mestre de material para a requisição de
compra.
A integração de catálogos na Web em compras, também é possível desde o mySAP ERP

2005. Isso significa que os dados de item de uma requisição de compra também podem ser
copiados de um catálogo.
Podem-se converter requisições de compra em solicitações de cotação, pedidos ou

contratos básicos.
Criação de uma requisição de compra
Nas transações de criação, modificação ou exibição de uma requisição de compra

(ME5IN, ME52N, ME53N), existem transações em tela única, tal como no pedido. A
divisão em diferentes áreas de tela (dados do cabeçalho, síntese de itens, detalhes de item,
síntese de documentos) e na operação, corresponde à transação do pedido.
Os dados do cabeçalho da requisição de compra consistem agora apenas de uma nota de

cabeçalho. Caso a estratégia de liberação geral for ativada, a mesma será exibida ao lado
da nota de cabeçalho.
55
Entrada de classificação contábil
Se quiser requisitar materiais ou serviços diretamente para um objeto de classificação
56
contábil, por exemplo, para seu centro de custo ou para um ativo, você deve indicar a
categoria da classificação contábil correspondente na síntese de itens. Isto significa que
você deve entrar dados adicionais de classificação contábil nos detalhes de item, na ficha
Classificação contábil.
57
Você pode mudar para a tela de classificação contábil simples ou múltipla através dos
ícones existentes nas mesmas e apresentadas na figura “Classificação contábil simples ou
múltipla”.
Com a classificação contábil múltipla, você pode distribuir os custos de um item do pedido
por vários centros de custo, por exemplo. Neste caso, os dados criados da classificação
contábil representam itens individuais de classificação contábil. Com a classificação
contábil múltipla para um item, tem de decidir se o valor do item deve ser distribuído com
base na quantidade ou como um percentual (por exemplo, 10 unidades ou 10% do valor
do pedido para o centro de custo 1000).
Se existirem faturas parciais, você pode escolher se:
 O montante parcial da fatura é distribuído proporcionalmente pelos itens da

classificação contábil.
 O montante parcial da fatura é distribuído pelos itens da classificação contábil uns
após os outros.
O código de fatura parcial também pode ser derivado automaticamente da categoria da

classificação contábil, se for indicado um código de fatura parcial no Customizing da
categoria da classificação contábil.
Para itens com classificação contábil múltipla, o sistema define automaticamente o código
Entrada de mercadorias não avaliada.
58
Abrangência das funções da requisição de compra
Categoria de classificação contábil: Desconhecido – U
Se você não souber para qual objeto de classificação contábil o material está sendo suprido
quando criar a requisição de compra, você pode utilizar a categoria de classificação
contábil U (desconhecida) na requisição de compra. Depois, já não precisa mais entrar
outros detalhes de classificação contábil.
A categoria de classificação contábil U é permitida em pedidos para serviços externos e

pedidos limitados.
Preço de avaliação:
Ao criar um item da requisição de compra para material avaliado, o preço de avaliação é

obtido do registro mestre de material. Para material não avaliado ou sem um registro
mestre, o requisitante tem de entrar manualmente o preço de avaliação.
59
Código de criação e Status
Você quer saber, se o seu item da requisição de compra foi processado, analise o status de
processamento desse item. Você pode ver o status de processamento na ficha de registro
Status, na área detalhada do item. O status de processamento fornece informações se o
item foi pedido, não pedido ou requisitado, ou se o item foi convertido em um contrato
básico. A ficha Status lista o histórico do pedido de documentos de compra referenciados
(criados com referência a este item da requisição de compra). Podem-se obter informações
sobre entradas de mercadorias e faturas lançadas anteriormente.
Através da pasta Pessoa de contato, no detalhe do item é possível verificar se a requisição

foi criada manual ou automaticamente, por exemplo, planejamento de materiais – MRP.
Esta informação está no campo código de criação.
Após a criação das requisições de compras, as mesmas poderão ser convertidas em

pedidos de compras ou solicitações de cotações, através de transações próprias, que serão
discutidas em outros módulos.
60
Lição: Conversão da Requisição de Compras em

Pedido
O tema principal desta lição é a conversão de requisições de compra em pedidos.
Converter uma requisição de compra em um pedido
Após ter criado as requisições de compras, as mesmas devem ser convertidas em um

documento de compras pelo Departamento de Compras. O documento de compras pode
ser um pedido, uma solicitação sobre contrato, uma divisão do programa de remessas ou
até uma solicitação de cotação. Em seguida, demonstra-se a conversão de uma requisição
de compra em um pedido.
Antes da conversão de um item da requisição de compra, você pode atribuir uma fonte de
suprimento (registro info, contrato ou programa de remessas) ao item.
As fontes de suprimento são atribuídas no nível do item, na requisição de compra, e não no

nível do cabeçalho.
Você pode atribuir fontes de suprimento a um item da requisição de compra, de diferentes

formas: Por exemplo, pode-se entrar uma fonte de suprimento ao criar ou modificar um
item da requisição de compra, no cabeçalho da Fonte de suprimento. Para determinar a
fonte de suprimento, utilize a determinação automática da fonte de suprimento.
61
Com uma fonte de suprimento, pode-se converter, manual ou automaticamente, um item

da requisição de compra em um pedido. O sistema copia o fornecedor da fonte de
suprimento para a requisição de compra.
Se ainda não tiver sido atribuída uma fonte de suprimento no item da requisição de
compra, ainda é possível criar um pedido com referência a este item da requisição de
compra. Neste caso, tem de entrar manualmente o fornecedor no pedido.
Particularidades da conversão de requisições de compra
 Itens da requisição de compra com a categoria da classificação contábil

Desconhecida:
Embora a categoria da classificação contábil Desconhecida (U) seja permitida na

requisição de compra, somente é permitida no pedido em casos excepcionais (itens
limitados ou itens de serviço). Ao criar um pedido, tem de selecionar um objeto de
classificação contábil válido e atualizar todos os detalhes de classificação contábil
correspondentes.
 Itens da requisição de compra com registro mestre de material:
Se existe um registro info para o fornecedor e o material, o sistema sugere o preço de

compras a partir deste registro info quando você cria um pedido com referência a uma
requisição de compras (sem fonte de suprimento). Se não for esse o caso, tem de entrar o
preço manualmente. O preço de avaliação do item da requisição de compra não é copiado
para o pedido.
62
 Itens da requisição de compra sem registro mestre de material:
Se o sistema copia um item da requisição de compras sem um mestre de material para o

pedido, o sistema sugere o preço de avaliação a partir da requisição de compra como preço
de compra. Este preço é proposto e pode ser modificado.
63
Lição: Entradas de mercadorias avaliadas e não

avaliadas
Para material de consumo, ao contrário do que acontece com o material estocável, você
pode indicar no pedido se ocorrerá ou não uma avaliação no momento da entrada de
mercadorias. Você também pode dispensar totalmente a entrada de uma entrada de
mercadorias.
Entrada de mercadorias e entrada de faturas para material de

consumo
A classificação contábil, entrada no pedido afeta a contabilização do processo de compras.

Por exemplo, uma conta de consumo é utilizada para lançamento, e não uma conta de
estoque.
Outra diferença entre o suprimento de material estocável e o suprimento de material de

consumo é que neste último pode-se decidir se a entrada de mercadorias será avaliada ou
não avaliada para itens do pedido com classificação contábil. Se decidir por uma entrada
de mercadorias não avaliada, não ocorrem lançamentos na Contabilidade no momento da
entrada de mercadorias. A entrada de mercadorias não avaliada é essencial para itens com
várias classificações contábeis. O sistema define automaticamente o código EM não
avaliada. A contabilização, neste caso, irá ocorrer somente no lançamento da fatura.
64
Outra alternativa é não realizar a entrada de mercadorias para os itens de pedidos com
classificações contábeis. Os lançamentos em FI, neste caso, correspondem aos lançamentos
de uma entrada de mercadorias não avaliada.
Os códigos entrada de mercadorias e EM não avaliada encontram-se:
 No pedido, nos dados detalhados, na ficha Fornecimento.

 Na requisição de compra, nos dados detalhados, na ficha Avaliação.
Se não ocorreram atualizações na Contabilidade no momento da entrada de mercadorias,

você pode modificar a classificação contábil durante a entrada de fatura, desde que a
classificação contábil o permita.
65
Uma vez que a imagem mostra um item do pedido com classificação contábil, é debitada
uma conta de consumo (ao passo que o item sem classificação contábil lança em uma
conta de estoque).
 Entrada de mercadorias avaliada
No momento da entrada de mercadorias, a conta de consumo que indicou no pedido é

debitada com o preço de suprimento de 100 EUR. O lançamento de contrapartida é
efetuado na conta de compensação EM/EF (transitória).
Quando a fatura recebida é lançada, a conta de compensação EM/EF (transitória) é

totalmente compensada. O lançamento de contrapartida é efetuado na conta de fornecedor.
Se o preço da fatura, for diferente do preço do pedido, a diferença correspondente será
lançada na conta de consumo.
 Entrada de mercadorias não avaliada
No momento da entrada de mercadorias, não ocorrem lançamentos na conta de consumo.

Assim, não se aplica o lançamento na conta de compensação EM/EF.
Com a entrada de fatura, a conta de consumo é debitada com o montante de faturamento

de 100 EUR. O lançamento de contrapartida é efetuado na conta de fornecedor.
66
Lição: Pedido limitado
Esta lição trada do processo de suprimento simplificado para materiais de consumo. Este
processo envolve a utilização do pedido limitado.
Através deste tipo de pedido não é necessário realizar a entrada de mercadorias.
Este é um processo de suprimento “enxuto” e irá mostrar como utilizar o "pedido

limitado”.
67
No processo padrão de compras para consumo, é preciso criar pelo menos um pedido para
cada transação de compras. Esse pedido é utilizado como base para a revisão de faturas.
Frequentemente, as entradas de mercadorias são também entradas em relação aos pedidos

convencionais. Em alguns casos, podem existir documentos precedentes, como requisições
de compras ou cotações.
68
d)
Você pode criar um pedido que tem um período de validade mais longo (por exemplo,
um ano) e um limite do valor específico do item.
Utilizando o pedido limitado, é possível suprir diversos materiais de consumo ou serviços

externos, para os quais não é interessante a utilização do processo normal de compras,
onde temos um pedido, entrada de mercadorias e entrada de fatura.
Os materiais ou serviços são agrupados sob um título ou termo genérico (texto breve) e
representados como um item do pedido limitado. Os preços dos materiais individuais (por
exemplo, 0,50 EUR/un. para um lápis e 2,00 EUR/un. para uma pasta, etc.) não são
registrados no pedido.
Este processo especial de suprimento é diferente do processo "standard" principalmente

devido ao fato de determinadas etapas serem omitidas no sistema.
É possível utilizar uma requisição de compras como documento precedente do pedido

limitado, porém não é possível criar solicitações de cotações nem contratos para esta
requisição.
As entradas de mercadorias e os serviços prestados também não são registrados no

sistema. As faturas recebidas são lançadas com referência ao pedido limitado.
69
Uma grande vantagem do pedido limitado é a redução dos custos de processamento. A

poupança nos custos se deve aos seguintes fatores:
 Materiais e/ou serviços diversos são supridos durante um longo período de tempo
com um único item do pedido.
 Não é necessário emitir pedidos separados para as transações de suprimento
individuais.
 Não existe entrada de mercadorias nem processo de registro de serviços.
70
Quando se entra uma fatura com referência a um pedido limitado, o sistema verifica o
seguinte:
 A fatura se enquadra no período de validade do pedido limitado?

 O limite global do pedido será excedido como resultado do lançamento da fatura?
É possível modificar a classificação contábil quando se entra a fatura. Também é possível

mudar da classificação contábil simples para a múltipla. Se entrar a "classificação contábil
desconhecida" no item do pedido, tem de indicar manualmente os dados da classificação
contábil quando entra a fatura.
71
Características dos pedidos limitados
Para poder trabalhar com períodos de validade e limites em um pedido, tem de utilizar o
tipo de documento FO (pedido-quadro) e a categoria do item B (limite). No sistema
standard, o tipo de documento FO lhe permite indicar o período de validade no nível dos
dados de cabeçalho do pedido e a categoria do item B para itens limitados.
Uma vez que apenas se pode utilizar um pedido limitado para suprir materiais de
consumo ou serviços, deve-se entrar uma classificação contábil para itens do pedido com a
categoria do item B. No entanto, não é preciso indicar a classificação contábil exata no
momento da criação do pedido limitado. Em vez disso, pode-se utilizar a categoria da
classificação contábil U (desconhecida).
Não se pode indicar um número de material em um item do pedido com a categoria do

item B. Devem-se descrever os materiais ou serviços a suprir (como material de escritório)
utilizando um texto breve. Também tem de indicar um grupo de mercadorias/serviços.
Categoria do item em compras
A categoria do item lhe permite descrever diversos processos de suprimentos.
As categorias do item são utilizadas em todos os documentos de compras. O tipo de

documento determina que categorias dos itens estejam disponíveis para seleção. Você
pode utilizar diferentes categorias dos itens para os itens individuais de um documento de
compras.
72
Você pode modificar a descrição breve das categorias dos itens individuais no
Customizing de Administração de materiais  Compras Determinar representação
externa das ctgs.item. Nesta configuração também é possível verificar os controles exatos
da categoria do item, porém, não pode modificá-los.
A categoria do item indica se um item pode ou deve possuir um número de material, uma
classificação contábil, uma entrada de mercadorias e/ou uma entrada de faturas.
73
As categorias do item predefinidas incluem o seguinte:
Standard: Utilizada para materiais que devem ser supridos externamente. (Número de
material e classificação contábil são possíveis, entrada de mercadorias é geralmente
possível (necessária no caso de material estocável) entrada de faturas é possível).
Limite: Você efetua o suprimento de materiais de consumo ou serviços com um limite de

valor. (Classificação contábil é necessária, entrada de mercadorias não é possível, entrada
de faturas é necessária).
Consignação: O fornecedor fornece materiais que você administra em suas instalações

como parte de um estoque em consignação. O material pertence ao fornecedor até que seja
retirado das lojas de consignação. A colocação de um material pedido em consignação no
depósito não leva imediatamente à avaliação do material nem à criação de um
compromisso em relação ao fornecedor. Somente surgirá uma obrigação quando ocorrer
uma retirada de material de um depósito de artigos em consignação (EM não avaliada
necessária, classificação contábil e EF impossível).
Subcontratação: O produto final é pedido ao fornecedor. Os componentes de que o

fornecedor necessita para fabricar o produto final são entrados como itens de "material a
ser fornecido".
Pedido de transferência de estoque: O material é transferido de um centro para outro.
Pedido de fornecimento direto a terceiros: O fornecedor deve entregar o material,

pedido diretamente a terceiros (por exemplo, um cliente). O fornecedor lhe envia a fatura
relativa ao material.
74
Módulo 4
Solicitação de Cotação / Cotação – Compras
para Estoque
Neste Módulo iremos aprender os documentos de compras Solicitação de Cotação e

Cotação.
Também aprenderemos os Registros Infos para armazenar os preções dependentes dos

fornecedores e materiais.
Outro assunto importante deste Módulo é a avaliação do material.
Tendo um material estocável como exemplo, verificaremos a avaliação do mesmo no

momento da entrada de mercadorias e revisão de faturas.
Ao final, serão abordados os relatórios em Compras.
75
Lição: Condições
Esta lição lhe fornece uma visão inicial da técnica de condições.
Condições em compras
Condições são convenções estipuladas com os fornecedores referentes a preços, deduções,

sobretaxas e descontos, e assim por diante. As condições podem ser atualizadas na entrada
de cotações, registros info, contratos básicos (contratos, programas de remessas) e
pedidos. O preço líquido e efetivo em um documento de compras são determinados com
base nessas condições.
Os seguintes tipos de condições são utilizados em compras:
 As condições de um contrato se aplicam a todas as solicitações sobre contrato

criadas com referência a esse contrato.
 As condições de um registro info para compras se aplicam a todos os itens de
pedido que contenham o material e o fornecedor indicados no registro info para
compras.
 Com condições "gerais", também é possível exibir acordos sobre preços que não
se aplicam somente a cotações individuais, contratos básicos, pedidos ou registros
info, por exemplo, se um fornecedor tiver uma redução de preço sobre todos os
pedidos, como oferecimento especial por dois meses. Entre condições gerais no
menu funcional em Logística  Administração de Materiais  Compras 
76
Dados mestre Condições.
Dependência de tempo das condições
Tem de decidir se as condições são dependentes do tempo ou independentes do tempo.

As condições dependentes do tempo são válidas durante um determinado período de
tempo. Com condições dependentes do tempo, você não pode determinar um período de
tempo de validade; a validade corresponde à do documento de compra em questão.
As condições em registros info e contratos são condições dependentes do tempo. As

condições nos pedidos são sempre conições independentes do tempo. As condições para
os programas de remessas e cotações de maneira standard são condições dependentes do
tempo, porém através de configuração é possível torná-las independente do tempo.
Podem-se definir condições dependentes e independentes do tempo nos níveis do

cabeçalho e do item. As condições de cabeçalho se aplicam a todos os itens do documento.
Entretanto, as condições do item apenas se aplicam ao item correspondente.
Para condições dependentes do tempo, você pode criar escalas para determinação de
preços e mapear a dependência do preço em relação à quantidade, por exemplo.
Tipo de condição e esquema de cálculo
Os diferentes "fatores de preço" como o preço bruto, descontos, custos de frete, alfândega
e impostos são mapeados usando tipos de condições. O tipo de condição determina o
modo como o fator de preço é calculado. Você pode selecionar entre absoluto, percentual
ou dependente da quantidade. O tipo de condição também é utilizado para definir a
77
grandeza de referência de escalas. A escala pode referir-se à quantidade, ao valor do item

ou ao peso.
Uma sequência de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição. A sequência de acesso
é uma estratégia de pesquisa usada para definir a sequência em que são lidos os registros
de condição de um tipo de condição.
Os tipos de condições que desempenham uma função na determinação de preço estão

agrupados em um esquema de cálculo. O esquema de cálculo oferece uma estrutura para a
determinação de preços. Determina a sequência pela qual os tipos de condição são
considerados.
O esquema de cálculo determina o seguinte:
 Os subtotais
Para condições dependentes do tempo, não são formados subtotais (preço líquido,
preço efetivo).
 Até que ponto é possível o processamento manual da determinação de preço
 A base (nível de referência) sobre a qual o sistema calcula as sobretaxas e
descontos em percentuais
 Os pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que um determinado tipo de
condição seja considerado
Você pode definir diversos esquemas de cálculo, por exemplo, para as organizações de
compras e fornecedores individuais.
As configurações dos esquemas de cálculo para compras ficam no seguinte IMG:
IMG  Administração de materiais  Compras  Condições  Determinar

determinação de preço  Determinar esquema de cálculo
78
Lição: Solicitação de cotação I Cotação
Esta lição abrange as transações para entrada de solicitações de cotação e cotações.

Também aprenderá como solicitar cotações a um fornecedor que não tenha um registro
mestre próprio no sistema.
Compras com solicitação de cotação e cotação
Esta lição apresenta a primeira etapa de um processo de suprimento e o fornecedor é

determinado no inicio. Para este fim, envie solicitações de cotação a diversos fornecedores
e entre as cotações recebidas no sistema para comparar as condições de cada fornecedor.
É possível criar o pedido com referência a uma das cotações, e também atualizar as
condições da cotação no registro info de compras.
Uma das tarefas do departamento de compras é converter as necessidades de materiais ou

serviçoes em pedidos de compras.
Uma ação de solicitação de cotação com vários fornecedores é uma forma de determinar
uma fonte de suprimento.
79
Primeiro, entre uma solicitação de cotação para o material a ser suprido ou para o serviço
pretendido. Você pode criar manualmente solicitações de cotação, copiar outra solicitação
de cotação ou utilizar uma requisição de compra ou um contrato básico como modelo de
entrada. A utilização de documentos como modelo tem a vantagem de não ser necessário
entrar manualmente todos os dados, podendo copiá-los do modelo. Envie as solicitações
de cotação aos fornecedores selecionados.
Os fornecedores lhe enviam suas cotações. As recusas de preços, condições ou datas de

remessa são entradas diretamente na solicitação de cotação original em uma transação para
atualização de cotação. Desta forma, uma solicitação de cotação transforma-se em uma
cotação.
Você pode determinar os itens ou a cotação mais favoráveis através de uma comparação
de cotações. Também é possível gravar, como registros info de compras, as condições das
cotações em que você estiver interessado.
80
Número coletivo
Você pode ligar várias solicitações de cotação que se pertençam utilizando um número
coletivo. Entre o número coletivo nos dados do cabeçalho da solicitação de cotação. É
possível selecionar suas solicitações de cotação e cotações com o número coletivo (por
exemplo, para a comparação de preços ou outras análises).
O número coletivo pode ter um máximo de dez caracteres e pode ser alfanumérico.
Fornecedor ocasional
Você pode criar registros mestre especiais para fornecedores a quem, por uma única vez
ou raramente, você supre um material ou envia solicitações de cotação. Isto diz respeito a
registros mestre de fornecedor ocasional.
Ao contrário de outros registros mestre, um registro mestre de fornecedor ocasional é

utilizado para vários fornecedores para evitar a criação de muitos registros mestre
desnecessários. No registro mestre de fornecedor ocasional, não é possível gravar dados
específicos de fornecedor. Utilize um grupo de contas ocasionais quando criar um registro
mestre de fornecedor ocasional. Com este grupo de contas, os campos específicos de
fornecedor são ocultados no mestre de fornecedores.
81
Ao criar um documento de compra com um fornecedor ocasional, você deverá atualizar o

endereço do fornecedor. Se você entrar uma fatura com um fornecedor ocasional como
credor, deve entrar manualmente com os dados bancários em falta.
Os dados específicos de fornecedor que entrou manualmente são gravados apenas nos
documentos relevantes (e não no registro mestre de fornecedor ocasional). Ainda assim,
pode-se executar análises para fornecedores ocasionais. Para isso, utilize o nome do
fornecedor como termo de pesquisa.
Criação de solicitações de cotação
Se solicitar cotações a vários fornecedores, tem de criar no sistema um documento de

solicitação de cotação para cada fornecedor. Para racionalizar o processo
de entrada, entre primeiro com os dados que são idênticos em todos os documentos
(materiais, quantidades, datas, solicitações de cotação coletivas). De seguida, entre com a
atribuição de fornecedores.
A imagem que se segue, "Fluxo da função: criação de solicitações de cotação," exibe as

etapas mais importantes da criação manual de solicitações de cotação.
82
Procedimento
Na tela SAP Easy Access, selecione Logística  Administração de materiais  Compras

 Solicitação de cotação/cotação  Solicitação de cotação  Criar (ME41).
Entre as informações solicitadas nesta tela, como por exemplo: o tipo de solicitação de
cotação, o prazo para apresentação da cotação, a organização de compras e o grupo de
compradores.
Se desejar solicitar cotações para materiais de vários centros, então você não deve entrar
um centro nos valores propostos para os itens.
Entrar um número coletivo nos dados de cabeçalho.
Na Síntese de itens, entre com os materiais desejados, com as quantidades e datas de

remessa.
É possível solicitar cotações para materiais com e sem registro mestre de material. Se não
existir registro mestre para um material, deixe o campo do número de material em branco
e entre apenas com um texto breve. Para esses itens, tem também de entrar manualmente
com o grupo de mercadorias e a unidade do pedido.
Na tela Endereço do Fornecedor, entre o número do fornecedor. O sistema copia então os

dados do endereço a partir do registro mestre de fornecedor. Ao entrar um número de
fornecedor ocasional, tem de entrar o endereço completo.
Grave a solicitação de cotação. Neste momento a tela fica disponível para entrar com outro
fornecedor para gravando assim uma segunda solicitação de cotação. Seguir este
procedimento para todos os fornecedores que deverão participar da cotação.
83
Entrada de cotação e comparação de preços
A cotação contém os preços e as condições de um fornecedor para os materiais ou serviços

indicados na solicitação de cotação. No sistema, uma solicitação de cotação e uma cotação
são o mesmo documento.
Você pode entrar e comparar os preços da cotação em uma comparação de preços de

cotação. A comparação de preços de cotação exibe a melhor cotação para cada material. O
sistema também determina a melhor cotação em termos globais.
É possível gravar dados úteis de uma cotação para um material em um registro info para
compras. O registro info pode ser criado automaticamente através da definição do código
de Atualização de registro info durante a atualização das cotações no detalhe do item.
Pode-se definir um código de recusa para os itens da cotação que não lhe interessam. O
sistema pode gerar então uma carta de recusa para os fornecedores.
84
Lição: Criação de um pedido com referência
Esta lição descreve como se cria um pedido com referência a outro documento. Para este
fim, a seleção e o layout na síntese de documentos da transação do pedido, são abordados
em detalhe.
Criação de um pedido com referência
O processo de suprimento geralmente consiste em pelo menos três etapas: pedido, entrada
de mercadorias e entrada de faturas. No entanto, podem existir mais etapas anteriores à
criação do pedido. As requisições de compra e a determinação de uma fonte de suprimento
em uma solicitação de cotação/cotação podem anteceder o pedido.
Se tiver um processo de suprimento com documentos antecedentes ao pedido, deve criar o

pedido com referência a um desses documentos antecedentes. Se for feita referência a uma
requisição de compra, uma solicitação de cotação ou a um contrato (neste caso, uma
solicitação sobre contrato), os dados de item e quaisquer dados de cabeçalho existentes,
são copiados do documento antecedente para o pedido. Isto diminui o número de entradas
necessárias, reduzindo assim a possibilidade de erros de entrada. Você pode modificar a
maior parte dos dados copiados para o pedido, se necessário.
85
Também tem a opção de copiar um pedido existente, utilizando-o como modelo.
Na transação do pedido ME21N, a síntese de documentos facilita muito a criação de um

pedido com referência.
Caso tenha selecionado os documentos antecedentes, escolha o documento ou item(ns) do

documento e selecione Transferir. Também é possível deslocar os documentos
selecionados para o carrinho de compras, arrastando-os e soltando-os.
Se clicar duas vezes no pedido ou na requisição de compra, é exibido (não copiado) o

documento respectivo.
Para cada item, o sistema atualiza o número de documento e de item do item do modelo no
pedido.
Para criar um pedido com referência a outro documento, também é possível entrar
diretamente o número do documento e o número do item, na síntese de itens, no campo
correspondente do pedido.
86
Síntese de documentos na transação do pedido
Na síntese de documentos, você pode exibir os diferentes documentos de compras de que

necessita, por exemplo, pedidos, requisições de compra, solicitações de cotação e
programas de remessas. Ao mesmo tempo, você pode processar um pedido ou uma
requisição de compra na área do lado direito da tela.
Para exibir um pedido ou uma requisição de compra a partir da síntese de documentos,

basta clicar duas vezes no item relevante. Outros documentos de compras (solicitação de
cotação, programa de remessas, contrato) não podem ser exibidos na síntese de
documentos.
Utilize a variante de seleção para decidir que documentos deseja selecionar. Será
apresentada uma tela de seleção, onde você pode limitar, por exemplo, fornecedor,
material e hora da criação do documento.
Na estrutura hierárquica, indique os critérios a utilizar para a ordenação dos documentos

selecionados.
Depois, pode-se utilizar o layout para determinar os dados a exibir para os documentos.
87
Utilize o layout para modificar a exibição da síntese de documentos. Assim, você pode
exibir campos adicionais do conjunto de colunas, ou ocultar campos indesejados da
seleção de colunas. Você também pode colocar os campos na sequência que preferir.
Tem a opção de gravar estas modificações como seu próprio layout. Podem-se criar seus
próprios layouts válidos para vários usuários ou específicos de usuário. Com a função
"Administrar layout", você pode definir um layout como definição proposta. Este layout é
utilizado automaticamente quando abre a síntese de documentos.
88
Lição: Registros info para compras
Esta lição abrange outro registro mestre de compras, o registro info para compras. O
registro info para compras ajuda a definir informações específicas de fornecedor de um
material. As diversas opções para criação e atualização de um registro info para compras
recebem particular atenção.
O registro info para compras (registro info) fornece a opção de gravar informações sobre
um fornecedor e um material como dados mestre no nível da organização de compras e do
centro. Você pode definir as informações a seguir em registros info:
 Condições e preços atuais e futuros (por exemplo, frete e descontos).

 Dados de remessa (por exemplo, prazo de fornecimento previsto e tolerâncias de
fornecimento excessivo e de fornecimento incompleto).
 Dados de fornecedor (por exemplo, pessoa de contato) e dados específicos de
fornecedor sobre o material (como o subsortimento do fornecedor a que o material
pertence, descrição de um material no fornecedor).
 Número do último pedido.
 Textos.
São definidos no registro info para compras os seguintes tipos de texto:

 Nota de registro info: É um comentário interno que é copiado para o item de
pedido. Esse texto não é impresso.
 Texto do pedido no registro info para compras: É utilizado para descrever o item
do pedido. É copiado para o item do pedido e impresso.
O registro info para compras é uma importante fonte de informação para o encarregado de
89
compras. Ao criar documentos de compra, os dados do registro info são copiados para o
documento como valores propostos.
Também pode utilizar as exibições de lista dos registros info para determinar quais
fornecedores oferecem um determinado material ou quais materiais podem ser supridos
por determinado fornecedor.
Um registro info para compras pode ser válido no nível da organização de compras e no
nível do centro. Também inclui dados gerais válidos para vários mandantes em todas as
organizações de compras ou todos os centros.
Na imagem "Registro info para compras: Estrutura", você pode ver que dados é possível
de entrar e em quais dados podem ser entrados em qual nível organizaciona1.
Para gravar condições no nível do centro, isso tem de ser indicado no Customizing de
Administração de materiais Compras  Condições  Determinar controle da
condição a nível de centro.
Atualização de registro info para compras
Existem várias opções para a criação de um registro info para compras.
90
Pode-se criar ou modificar manualmente um registro info para uma organização de

compras ou um centro. No menu SAP Easy Access, selecione Logística  Administração
de Materiais  Compras  Dados mestre  Registro info  Criar ou Modificar. Na
primeira tela, tem de entrar com o fornecedor, o material e os níveis organizacionais
desejados (organização de compras ou organização de compras/centro). Nas telas de dados
seguintes, entre manualmente com os dados necessários, por exemplo, prazo de
fornecimento previsto, preço bruto e condições.
Os registros info para compras também podem ser criados ou atualizados

automaticamente, definindo o código Atualização de registro info quando se atualiza uma
cotação, um pedido ou um contrato básico.
91
O tipo de documento de compras determina quais as atualizações que são acionadas pelo
código Atualização de registro info.
 As condições dependentes de tempo das cotações são copiadas para o registro

info.
 A partir de um pedido, uma solicitação sobre contrato ou um programa de

remessas, o número do documento é atualizado como último documento.
 Para o contrato, é importante saber se já existe um registro info para a

combinação fornecedor-material. Ao criar ou modificar um contrato, o sistema cria um
registro info com as condições do contrato, se não existir qualquer registro info para a
combinação de fornecedor, material e nível organizacional. Se já existir um registro
info, não são efetuadas atualizações ao registro info.
As características do código da Atualização do registro info para atualização de um

registro info variam nos diversos documentos de compra. Independentemente do
documento de compra, as opções de Customizing para as condições são sempre
importantes durante a atualização. No Customizing de Administração de materiais em
Compras  Condições  Determinar controle da condição a nível do centro, por centro,
você pode indicar:
 Se forem permitidas condições com ou sem centro.
 Se forem permitidas apenas condições relacionadas a centro (centro disponível).
 Se não forem permitidas condições relacionadas a centro (centro indisponível).
92
No pedido (transações ME21N, ME22N e ME23N), o código Atualização de registro info

possui duas características para atualização do registro info, ou seja, controla se um
registro info é atualizado ou não e se é criado ou não.
Se o código for definido, são possíveis os casos a seguir:
 Um registro info existe somente no nível da organização de compras ou somente

no nos níveis da organização de compras e do centro ("exatamente um" registro
info (com ou sem centro)) e é atualizado.
 Um registro info existe nos dados da organização de compras e é atualizado com
os dados da organização de compras/centro e nos dados específicos de centro.
 Se não existir um registro info e se tiver sido determinada Obrigatoriedade de
condição no Customizing, o sistema cria um registro info com um centro. Caso
contrário, o sistema cria um registro info sem um centro.
93
Na cotação, no contrato, no programa de remessas e no pedido antigo, (transações ME21,

ME22 e ME23), o código Atualização de registro info possui quatro características:
 “ ”: O registro info não é atualizado nem criado

 “A”: Se existir um registro info no nível do centro, este é atualizado. Em
alternativa, um registro info é atualizado no nível da organização de compras. Se
ainda não existir um registro info, o sistema o cria no nível da organização de
compras.
 “B”: Se forem permitidas condições de centro para o centro, é atualizado ou
criado um registro info no nível do centro.
 “C”: Se não forem necessárias condições de centro para o centro, é atualizado ou
criado um registro info no nível da organização de compras.
Determinação do preço
Se você criar um documento de compras, o sistema tenta encontrar um preço para o

material a ser suprido. O sistema pesquisa sempre a partir do específico para o geral.
Isto significa que, ao criar um pedido, o sistema procura primeiro um registro info para
compras com a combinação de fornecedor/material no nível organização de
compras/centro. Se não existir um registro info desse tipo, o sistema procura no nível da
organização de compras. Se também, não existir um registro info desse tipo, tem de entrar
como preço manualmente.
No pedido, o preço de avaliação do registro mestre de material não é sugerido como preço
do pedido.
94
Se não existir um registro info para compras, então as condições válidas têm prioridade
durante a determinação de preço. Se um registro info não contiver condições ou se apenas
contiver condições inválidas, o sistema lê o número do último documento de compras no
registro info e, em seguida, sugere o preço a partir desse documento. Os preços
determinados desta forma são valores propostos que podem ser modificados pelo
encarregado de compras, se necessário.
Nos valores propostos para encarregados de compras, parâmetro EVO (Customizing), que
será estudado no módulo de configurações de compras, você pode definir como o sistema
processa condições a partir do último pedido. Para copiar condições do último pedido,
você pode indicar o seguinte:
 As condições são sempre copiadas.

 As condições não são copiadas se o preço for entrado manualmente.
 As condições nunca são copiadas.
95
Lição: Avaliação do material
Esta lição abrange a determinação de níveis de avaliação de materiais, utilizando a área de

avaliação e os dois processos de avaliação possíveis.
Avaliação do material – Geral
Na maioria dos movimentos de mercadorias em Administração de estoques, a quantidade

em estoque e os valores do estoque variam. Nas entradas de mercadorias, o valor do
estoque aumenta; nas saídas de mercadorias, o valor do estoque diminui. A quantidade e o
valor do estoque do material e o preço do material (preço de avaliação) são atualizados no
registro mestre de material. Sendo assim, também necessita de um registro mestre de
material para material em depósito.
A avaliação do material determina e atualiza o valor do estoque de um material. A fórmula

a seguir é utilizada para calcular o valor do estoque:
Valor do estoque = quantidade em estoque * preço do material
Através desta fórmula, podemos entender que o valor do estoque se modifica quando a
quantidade em estoque ou o preço do material também são modificados.
Durante a avaliação de um movimento de mercadorias, são atualizados no registro mestre

de material, não apenas o valor total e, se necessário, o preço de avaliação, mas também as
contas de Contabilidade. A avaliação do material demonstra a ligação existente entre
Administração de materiais (MM) e Contabilidade financeira (FI), porque a avaliação do
material acessa as contas do Razão em Contabilidade financeira e as atualiza.
A avaliação do material é essencialmente controlada por dois fatores:
 Configuração do sistema (Customizing)

 Registro mestre de material
A avaliação de material adapta-se às necessidades da sua empresa por meio da

configuração do sistema. Para a configuração do sistema, se definem as questões a seguir:
 Em que níveis são avaliados os materiais?

 Que tipos de movimentos de mercadorias são relevantes para avaliação?
 Que contas recebem lançamentos durante uma transação?
As seções a seguir abrangem as questões sobre o nível de avaliação e as configurações no

registro mestre de material. O tipo de movimento determina que tipos de movimento de
mercadorias sejam relevantes para avaliação. As configurações da determinação
automática de contas determinam quais as contas que recebem lançamentos durante uma
transação.
96
Nível de avaliação
A área de avaliação é o nível organizacional em que o material é avaliado. Você

pode decidir se a área de avaliação é determinada no nível da empresa ou do centro.
Área de avaliação = empresa
Os dados de avaliação de um material são criados separadamente para cada empresa. O

controle de preço e o preço de avaliação de um material são válidos para cada empresa.
Assim, o material é avaliado de modo coerente em todos os centros de uma empresa.
Área de avaliação = centro
Os dados de avaliação de um material são criados para cada centro. O controle de preço e
o preço de avaliação de um material são válidos para cada centro. Assim, o mesmo
material pode ser avaliado de modo diferente em centros diferentes.
A SAP recomenda a avaliação do material no nível de centro. A avaliação no nível de

centro é obrigatória se deseja utilizar os componentes Planejamento da produção ou
Controlling de custos do produto, ou se o sistema for um sistema my SAP Retail.
A definição do nível de avaliação em Customizing é uma opção fundamental e é muito

difícil de inverter.
Esta configuração é feita em IMG  Estrutura do empreendimento  Definição 

Logística geral  Determinar nível de avaliação.
97
Registro mestre de material – Dados contábeis
No registro mestre de material, entre com os dados de avaliação necessários para um

material, nos dados contábeis. Dependendo da área de avaliação, tem de indicar a empresa
ou o centro quando atualizar os dados contábeis. Ao entrar os dados contábeis, tem de
responder às perguntas a seguir:
 Em que conta do Razão deve ser administrado o valor do estoque deste material?
 O estoque de um material deve ser avaliado a um preço constante ou o preço deve
ser ajustado conforme as flutuações do preço de custo?
O tipo de material que selecionou ao criar um material determina se o material deve ser
avaliado ou não. O tipo de material controla se o estoque deve ser administrado em uma
b)
base de quantidade e/ou de valor e se esta atualização pode ser controlada no nível da área
de avaliação.
Na determinação automática de contas, o sistema da SAP trabalha com classes de

avaliação. A classe de avaliação é utilizada para determinar qual a conta de estoque que
deve ser atualizada durante os movimentos de mercadorias de um material.
É possível usar a classe de avaliação para combinar materiais para a atribuição de contas
do Razão. Assim, não precisa administrar uma conta de estoque separada para cada
material. A classe de avaliação é atualizada na visão Contabilidade do registro mestre de
material.
A classe de avaliação permitida para um material depende do tipo de material e pode ser
configurada no Customizing. Uma classe de avaliação também pode ser atribuída a vários
tipos de material.
98
O processo do controle de preço definido no registro mestre de material determina o

valor utilizado para avaliar a entrada de mercadorias de um material. A avaliação do
material pode ser executada de acordo com o preço standard (preço S) ou com o preço
médio móvel (preço V).
Preço standard
Durante a avaliação com o preço standard (controle de preço "S"), existem muitos
lançamentos em um preço determinado no registro mestre de material, o preço standard.
Os desvios deste preço standard são lançados em contas de diferenças de preço.
Para fins estatísticos, o sistema também calcula o preço médio móvel para materiais que
são avaliados com o preço standard no registro mestre de material. Isso significa que é
possível identificar as principais diferenças entre o preço de suprimento atual e o preço
standard, e reagir da forma adequada.
O sistema calcula o valor total em estoque para materiais com controle de preço standard,
como se segue:
Valor total = preço standard (por unidade de medida básica) * estoque total.
Preço médio móvel
Na avaliação com o preço médio móvel (controle de preço "V"), o sistema avalia as
entradas de mercadorias com o preço do pedido e as saídas de mercadorias com o
preço médio móvel atual.
99
O sistema calcula automaticamente o preço médio móvel para todos os movimentos

de mercadorias, como se segue:
Preço médio móvel = valor total de estoque/quantidade total de estoque.
Quaisquer diferenças em relação ao preço do pedido que ocorram durante a entrada

de faturas são lançadas diretamente na conta de estoque durante a cobertura do
estoque, e o sistema determina um novo preço médio móvel.
A imagem seguinte "Avaliação de entrada de mercadorias" clarifica os dois processos em

um único exemplo.
Contabilizações - Exemplos
Durante uma entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor e a quantidade em estoque

com o preço standard. Atualiza a conta de compensação EM/EF com o preço do pedido.
Ele lança a diferença entre o preço do pedido e o preço standard na conta de diferenças de
preço.
Quando a fatura recebida é lançada, a conta de compensação EM/EF é compensada com o

preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. Ele
lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta "Receita por
diferenças de preço". Não modifica o valor total do estoque.
100
Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, a conta do

estoque e a conta de compensação EM/FM com o preço do pedido. O preço médio móvel
é recalculado com base no novo valor do estoque: Preço V (por cada unidade de medida
base) = valor total/estoque total.
Quando a fatura recebida é lançada, a conta de compensação EM/EF é compensada com o

preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. O
sistema lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta de estoque.
Ele calcula novamente o valor do estoque com base no preço da fatura.
O sistema determina novamente o preço médio móvel com base no valor do estoque
modificado.
Se a quantidade em estoque na entrada da fatura for menor do que a quantidade da fatura,

o sistema lança parte da diferença na conta "Despesa/receita por diferenças de preço", em
vez de lançar na conta de estoque.
101
102
103
Lição: Tipos de estoque, avaliação, entrada de mercadorias
Esta lição abrange as entrada de mercadorias pedidas no depósito e os efeitos que esta
entrada de mercadorias tem na Administração de estoques e na Contabilidade. São
abordados o documento de material e o documento contábil.
Além do mais, esta lição abrange brevemente os tipos de estoque de utilização livre,
estoque em controle de qualidade, estoque bloqueado e transferências.
Visão geral de estoques e tipos de estoque
Para simplificar o trabalho diário com Administração de estoques, várias funções e

relatórios contêm informações detalhadas sobre todos os materiais e seus dados do
estoque.
A visão geral de estoques é uma análise que fornece informações sobre a situação do
estoque de um material em particular. Os estoques de material são exibidos na visão geral
de estoques para cada nível organizacional individual. As quantidades lançadas para
determinado tipo de estoque são totalizadas para cada unidade organizacional.
É possível exibir a visão geral de estoques para lotes/tipo de avaliação e estoques especiais
(por exemplo, material em consignação) e também para unidades organizacionais,
mandante, empresa, centro e depósito.
104
Nas entradas de mercadorias, você decide qual o tipo de estoque para o qual é lançada uma
105
quantidade. O tipo de estoque é relevante para determinar o estoque disponível no MRP, e

é utilizado para retiradas na Administração de estoques.
É possível lançar uma entrada de mercadorias para o depósito em três tipos de estoque:
 Estoque de utilização livre (sem restrições de utilização).

 Estoque de controle de qualidade (disponível em uma perspectiva de MRP, mas
não são possíveis retiradas para consumo).
 Estoque bloqueado (nem sempre disponível em uma perspectiva de MRP e não
são possíveis retiradas para consumo).
Não confunda o tipo de estoque avaliado "estoque bloqueado" com o estoque bloqueado
de entrada de mercadorias (também conhecido como estoque bloqueado de EM).
No pedido e no mestre de material, você pode planejar se o material deve ser lançado no
estoque de controle de qualidade. No recebimento das mercadorias, você escolhe o tipo de
estoque para o qual será lançado o material.
Você pode entrar um código de estoque - como o tipo de movimento - no nível do item
para a entrada de mercadorias, permitindo-lhe distinguir entre os vários tipos de estoque.
Só se pode lançar retiradas para consumo do estoque de utilização livre. Do estoque de

controle de qualidade e do estoque bloqueado, você só pode retirar uma amostra, colocar
uma quantidade em refugo, ou lançar uma diferença de inventário.
Se desejar retirar mercadorias do estoque bloqueado ou do estoque de controle de

qualidade para consumo, é preciso antes executar uma transferência do estoque de
utilização livre. O tipo de movimento é utilizado para controlar os tipos de estoque
envolvidos na transferência.
106
Na execução de uma transferência, o tipo de estoque, o número do lote ou o número do

material é modificado. Uma transferência também pode envolver uma transferência física
de estoque real.
Tal como para todos os movimentos de mercadorias, o sistema também cria um

documento de material durante as transferências para exibir a transação no sistema. O
sistema só gera documentos contábeis se ocorrerem uma modificação na avaliação (por
exemplo, uma transferência de estoque entre centros).
Documentos na entrada de mercadorias
O documento é o comprovante da ocorrência de uma transação que envolve a

movimentação do material, modificações no estoque. Os documentos são gravados no
sistema e um documento de material é gerado.
Se o movimento de mercadorias é relevante para avaliação, o sistema criará pelo menos

um documento contábil, além do documento de material.
Assim, que um movimento de mercadorias é lançado, as quantidades, o material, o tipo de

movimento e o nível organizacional não podem mais ser modificados. Se desejar corrigir
erros, primeiro cancele o documento incorreto e depois gere o novo documento. Porém é
possível altear os textos do documento de material, através da transação MB02 que
modifica o documento de material.
107
108
O documento de material consiste em um cabeçalho do documento e em pelo menos um

item. A informação do cabeçalho inclui a data de lançamento e o nome do autor. O sistema
registra a quantidade do material que é lançada em um depósito de um centro, no nível do
centro.
O documento contábil registra os efeitos dos movimentos de material sobre as contas. O

cabeçalho do documento contém dados gerais, como a data do documento, a data de
lançamento, o período de lançamento e a moeda do documento. No nível do item, são
registrados os números da conta do Razão e os montantes associados lançados.
Os documentos contábeis e de material são documentos independentes. É possível

identificar o documento de material pelo seu número e ano. O documento contábil pode
ser identificado de modo exclusivo pela empresa, pelo seu número e pelo exercício. A
empresa em que é lançado o documento contábil é obtida no centro em que ocorre o
movimento de mercadorias.
109
Lição: Revisão de faturas e custos complementares

aquisição
Esta lição lida com custos complementares de aquisição na revisão de faturas. Existe uma
diferença entre os custos complementares de aquisição planejados e os não planejados.
Documentos no momento da entrada de faturas
Esta lição é baseada no processo mostrado no gráfico "Suprimento de material estocável:

Entrada de faturas". Após o lançamento da entrada do material pedido, tem de entrar a
fatura para concluir este processo.
Quando entra uma fatura utilizando a Revisão de faturas (Logística), é gerado um

documento contábil (documento de FI) além do documento de faturamento (documento de
MM). Deste modo, quando a fatura é lançada, as informações de pagamento são
encaminhadas para a contabilidade financeira e são atualizadas várias contas. O sistema
determina automaticamente que montantes têm de ser lançados em que contas.
No entanto, o documento contábil também pode continuar sendo processado por

sistemas distribuídos ou externos.
110
O documento de faturamento consiste em um cabeçalho de documento e em pelo menos

um item. As informações do cabeçalho incluem o credor (emissor da fatura), a data de
lançamento e o nome da pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam qual o
montante cobrado por qual quantidade de um material.
O documento contábil exibe os efeitos da entrada da fatura na contabilidade. O cabeçalho

do documento contém dados gerais, como a data do documento, a data de lançamento, o
período de lançamento e a moeda do documento. Os números das contas do Razão e os
montantes associados lançados são registrados no nível do item.
111
Os documentos contábeis e de faturamento são documentos independentes. É possível

identificar o documento de faturamento pelo seu número e ano. O documento contábil
pode ser identificado de modo exclusivo pela empresa, pelo seu número e pelo exercício.
A pessoa que entra com a fatura tem de indicar a empresa. Contanto que não seja
necessário modificar a empresa, o sistema sugere a empresa utilizada por último. Para
modificar a empresa na transação MIRO, selecione Processar  Mudar empresa.
Custos complementares de aquisição
É possível distinguir entre custos complementares de aquisição planejados e não

planejados. Os custos complementares de aquisição planejados podem ser divididos,
de acordo com a origem, em custos de frete e custos alfandegários.
Os custos complementares de aquisição planejados são acertados antecipadamente com o

próprio fornecedor, o agente de frete ou a transportadora, ou o posto alfandegário, e
registrados por meio de diversos tipos de condições, quando o pedido é criado. Quando a
entrada de mercadorias é lançada, são efetuados em simultâneos lançamentos em contas de
compensação especiais (como a conta de compensação de frete). Estas entradas são depois
compensadas quando a fatura recebida é lançada.
Os custos complementares de aquisição não planejados não são conhecidos no momento

do pedido e, assim, não são entrados até ao lançamento da fatura recebida. Se necessário, a
avaliação realizada no momento da entrada de mercadorias é corrigida.
A vantagem dos custos complementares de aquisição planejados é que eles são incluídos
na avaliação de um material no momento da entrada de mercadorias (ou, no caso de
pedidos com classificação contábil, podem ser debitados no objeto de classificação
contábil). O sistema só executa o "débito posterior" no momento em que a fatura é
recebida, se os custos complementares de aquisição faturados forem diferentes dos
112
planejados.
A seguir, os lançamentos de custos complementares de aquisição planejados e não

planejados no momento da entrada de mercadorias e da fatura, são ilustrados por meio de
exemplos simples. Nos dois casos, o ponto de partida é um pedido de 100 unidades a 1,30
EUR/un. No primeiro caso, os custos de frete planejados no valor de 20 EUR devem ser
levados em conta. (Nas imagens, podem-se ver os lançamentos de um material avaliado de
acordo com o procedimento de preço médio móvel. Para simplificar os lançamentos,
partimos do princípio de que não existe imposto a pagar).
113
Lição: Relatórios e Análises
Esta lição aborda os relatórios e análises executados pelo departamento de compras.
Relatórios standard no nível do documento
Em um ambiente operacional, você gera uma vasta gama de documentos, incluindo

documentos de compras, documentos de material, documentos de faturamento e
documentos contábeis. Os documentos são lançados no sistema e gravados em tabelas
de banco de dados. Os relatórios standard permitem a você avaliar esta informação de
documento.
Além de analisar documentos, você também pode executar análises de dados mestre.
Por exemplo, você pode imprimir uma lista de todos os registros info para compras
para um material ou fornecedor, ou obter uma síntese dos registros mestre de material
de um determinado tipo de material.
114
SAP List Viewer E ALV Grid Control
Figura: SAP List Viewer e ALV Grid Control
O SAP List Viewer e o ALV Grid Control padronizam e simplificam o

processamento de listas nos sistemas da SAP. Existe uma interface de usuário
uniforme e formato de lista para listas. Deste modo, é possível evitar funções
redundantes. O ALV Grid Control é utilizado em exibições de lista (como a lista de
documentos de material) e também em outras transações (por exemplo, a requisição
de compra).
Observe que nem todas as listas utilizam a totalidade das funções do SAP List Viewer.
Algumas listas, por outro lado, oferecem funções especiais bem superiores à abrangência
do SAP List Viewer. Pode modificar o aspecto e o conteúdo das listas utilizando o layout
(variante de exibição).
Os elementos mais importantes do SAP List Viewer e do SAP Grid Control podem ser
resumidos como se segue:
 Design uniforme de todas as listas e tabelas

 Funções padronizadas e válidas para várias aplicações com ícones uniformes
 Criação e modificação simples de layouts (variantes de exibição)
115
As funções do SAP List Viewer e do SAP Grid Control incluem as seguintes:
 Selecione detalhe: Isto oferece mais informações sobre uma linha

selecionada, inclusive informações não exibidas na lista.
 Definir filtro: Com a função de filtro, você somente poderá exibir linhas
que preenchem determinados critérios em uma ou mais colunas. Para definir
um filtro, selecione uma ou mais colunas, clicando no título da coluna e
selecione Definir filtro. Na caixa de diálogo, entre as restrições desejadas
para as colunas selecionadas.
 Ordenar: É possível ordenar as listas por ordem crescente ou decrescente.
Selecione a coluna com o critério de seleção desejada e selecione um das
funções de ordenação.
 Inserir valores: Dentro de uma lista, você pode criar totais a partir dos
dados em uma colunas selecionadas. Você pode totalizar colunas de
valor e de quantidade.
 Criar subtotais: Se você tiver criado um total para pelo menos uma
coluna dentro de uma lista, pode criar subtotais adicionais. É possível
gerar subtotais para uma ou mais colunas selecionadas sem colunas de
valor ou de quantidade.
 Layout: Você pode modificar o aspecto de sua lista com layouts ou
variantes de exibição.
116
Você pode utilizar layouts ou variantes de modificação para modificar o aspecto de

muitas listas. Você pode então, exibir campos adicionais do conjunto de colunas ou
ocultar campos indesejados a partir da seleção de colunas. Você também pode dispor os
campos pela ordem desejada e gerar totais. Além disso, é possível ajustar o tamanho das
colunas.
Tem a opção de gravar estas modificações como seu próprio layout. Normalmente, você
pode criar suas próprias variantes em uma base de vários usuários ou específica de
usuário. SAP fornece layouts standard para algumas listas.
Variantes
Se precisar executar relatórios ou análises com os mesmos valores de seleção a

intervalos regulares, é aconselhável utilizar variantes. Isso poupa tempo de entrada e
permite evitar erros de entrada. Você pode definir suas próprias variantes ou utilizar
as existentes.
117
118
Funções de relatórios e de análise em compras
Como empregado responsável de compras, você quer obter uma síntese dos seus
fornecedores e organizações de compras, de tempos a tempos. Deseja saber o seguinte, por
exemplo:
 Quais pedidos foram criados para um determinado fornecedor em um determinado

período?
 Para quantos pedidos já foram recebidas mercadorias? Para quais pedidos estão
ainda pendentes as entradas de mercadorias relevantes?
 As mercadorias e as faturas recebidas coincidem com os dados do pedido?
 Qual é o valor médio de pedido atingido por um determinado grupo de
compradores?
Execute relatórios e análises selecionando o submenu do documento de compra a

respeito do qual deseja analisar mais dados do menu Compras. Para analisar pedidos,
por exemplo, vá ao menu Compras e selecione Pedido  Exibições de lista. Isso lhe
oferece diversos relatórios e análises para escolher (por exemplo, pedidos por
fornecedor, por material, por grupo de mercadorias, e assim por diante). As opções de
seleção são ajustadas para se adequarem ao documento de compra relevante, o que
significa que as listas podem variar de documento para documento.
Quando executar um relatório ou uma análise, considere primeiro quais as informações

de que realmente necessita. Utilize os critérios de seleção para restringir o seu relatório,
para tomar o resultado o mais claro e informativo possível.
119
Em Compras, você pode influenciar o aspecto de sua lista utilizando os parâmetros de

abrangência da lista e de seleção.
 O parâmetro de seleção determina quais documentos de compra são analisados

pelo relatório. Você pode gerar relatórios que apenas selecionam pedidos
pendentes, pedidos para os quais ainda não foi recebida uma fatura ou, por
exemplo, programas de remessa expirados.
 O parâmetro de abrangência da lista determina quais os dados exibidos
para um documento selecionado (que linhas aparecem em seu relatório).
Você pode decidir se deseja uma lista reduzida ou se a lista deve conter mais
informações (por exemplo, linhas para quantidade e valor de pedido
pendente ou o período de validade de contratos básicos). Além disso, pode-
se exibir o histórico do pedido em linhas adicionais da lista.
Você pode criar seus próprios parâmetros de seleção e de abrangência da lista nas
configurações abaixo:
Abrangência da Lista: IMG  Administração de materiais  Compras  Sistema de

relatórios  Atualizar listas de compra  Abrangência da lista
Parâmetros de Seleção: IMG  Administração de materiais  Compras  Sistema

de relatórios  Atualizar listas de compra  Parâmetros de seleção
Para o parâmetro de abrangência da lista, indique também no Customizing se deve ser

utilizado o ALV Grid Control para a saída da lista. Dependendo do parâmetro de
seleção, você pode decidir se os documentos pendentes também devem ser
selecionados.
120
Além das exibições de listas para documentos e dados mestre, o menu de compras também
contém análises gerais, a análise de valores de pedido e uma previsão de entrada de
mercadorias.
121
Módulo 5
Aquisição de serviços
Neste Módulo iremos tratar da aquisição de serviços, verificando os processos de criação

de um pedido, lançamento da folha de serviços e aceitação, finalizando com a revisão de
faturas. Também será abordado o registro mestre de serviços e as condições de serviço.
122
Lição: Registro mestre de serviços e condições
Processo de aquisição de serviços e os dados mestres de serviços.
Aquisição de serviços
A figura a seguir "Processo de aquisição de serviços" mostra todas as etapas possíveis que
podem ocorrer na aquisição de serviços.
Determinação das necessidades: A necessidade de um determinado serviço externo pode

surgir em um departamento da empresa. Isto pode envolver um projeto em particular, por
exemplo, a tradução de manuais operacionais, ou trabalho de manutenção, por exemplo, o
trabalho elétrico ou mecânico da frota de veículos da empresa.
Criação de relação de serviços: Quando existe uma necessidade, pode ser criada uma
requisição de compras para melhor descrever o processo de aquisição do serviço. O
documento pode conter a relação detalhada dos serviços ou apenas os serviços não
planejados, destacando os limites de valores.
Determinação da fonte de suprimento/seleção de fornecedor: Para poder converter uma

necessidade em um pedido, você deve determinar um fornecedor. Existem diversas formas
diferentes para a procura destes fornecedores. A função de determinação da fonte de
suprimento é uma maneira de analisar compras que já foram efetuadas no sistema.
Caso não seja encontrado nenhum fornecedor, então é possível executar o processo de
123
solicitação de cotação/cotação.
Pedido, monitorização de pedido: Durante a fase da prestação do serviço, os valores

reais dos mesmos são atualizados no pedido. Desta maneira, é possível consultar o
progresso dos serviços através do histórico do pedido. As confirmações do pedido também
estão disponíveis para os serviços.
Entrada de serviço e aceitação de serviço: Após o registro dos serviços prestados em

uma folha de registro de serviços, os mesmos podem ser verificados ou aceitos por uma ou
mais pessoas responsáveis. O processo de registro de serviços e a aceitação podem ser
executados pela mesma pessoa ou separadamente, onde o processo de registro de serviços
é executado por uma pessoa e a aceitação por outra pessoa. Desta maneira teremos um
controle duplo.
Revisão e pagamento de faturas: No final do processo de suprimento, é executada a

revisão de faturas de acordo com os registros das folhas de serviços. Os impostos exibidos
na fatura também são verificados. As faturas verificadas e liberadas podem então serem
pagas.
124
Registro mestre de serviços
O registro mestre de serviços pertence aos dados mestre e serve como fonte de dados que
pode ser utilizada ao criar relações de serviços. Utilizando registros mestre de serviços,
pode-se reduzir a quantidade de tempo necessária para esta atividade, assim como a
ocorrência de erros. Isto porque tem de entrar totalmente as relações de serviços apenas
uma vez no registro mestre de serviços.
Um registro mestre de serviços contém as seguintes informações:
 Número de serviço
 Categoria do serviço
 Textos descritivos (texto breve e descritivo)
 Unidade de medida básica
 Grupo de mercadorias
 Classe de avaliação
Os registros mestre de serviços podem ser utilizados por várias aplicações. Além de
Compras (MM-PUR), também são utilizados Registros mestre de serviço no Sistema de
projetos (PS), Manutenção (PM) e Serviço ao cliente (CS).
125
A transação de registro mestre de prestação de serviços, código AC03, é uma transação em

tela única que você pode utilizar para criar, modificar e exibir serviços. Ao chamar a
função, se encontra inicialmente em modo de exibição.
Os dados dos serviços estão distribuídos por áreas que podem ser expandidas ou
comprimidas através de ícone próprio de cada área.
Condições de serviço
Os preços de serviços externos que são válidos durante um período mais longo podem ser
registrados no sistema sob a forma de condições de serviço. Estas condições são utilizadas
durante determinação de preço no documento de compra. É possível entrar outras
condições no próprio documento de compra.
126
Você pode definir as condições mestre de serviços em vários níveis no sistema:
 No nível de serviço ("preço de mercado" ou "estimativa própria").

 No nível do serviço, fornecedor e organização de compras.
 No nível do serviço, fornecedor, organização de compras e centro.
127
Lição: Solicitação de serviços
Através de um pedido verificaremos um item de serviço em documentos de compras,

descrevendo a relação de serviços e limites para o item.
Aquisição de serviços: Pedido de Compras
A figura "Aquisição de serviços: Pedido de Compras" mostra um processo simples de

aquisição de serviços consistindo em um pedido de compras, um registro e aceitação de
serviços, e uma entrada de fatura. O processo começa com o pedido, no qual os serviços
individuais a serem executados são resumidos em uma relação de serviços e que é
encaminhado ao fornecedor de serviços.
Ao adquirir o material, você já tem várias informações, como o material a ser adquirido e a
quantidade. Durante a aquisição de serviços, no entanto, é frequente não estarem
claramente indicadas a descrição exata do serviço e a quantidade pedida.
Então, é possível indicar apenas uma estimativa quanto às horas de trabalho, porque você
não sabe exatamente quanto tempo será necessário. Ao indicar um limite para serviços não
planeados, você pode controlar os custos de serviços inesperados e serviços que não
podem ser planejados.
128
O trabalho a ser realizado não pode ser mapeado normalmente em um único registro mestre
de serviços. Se, durante a manutenção de um equipamento, também for necessário outros
serviços, como por exemplo: substituição de peças, o trabalho total inclui: desligar o
equipamento, remoção das peças, validação das peças, limpeza ou substituição das peças,
instalação das peças e realização de um teste de função.
Estes serviços individuais são consolidados em conjuntos de relações de serviços.
129
Um item de serviço sempre deve ser atribuído a uma conta. O suprimento para o depósito,
que é possível para materiais, não existe na aquisição de serviços. No entanto, você pode
utilizar a classificação contábil U (desconhecida) em conexão com a categoria de item D
(serviço), pois às vezes a classificação contábil ainda não está determinada no momento do
pedido.
Durante a aquisição do material, entre um material e os dados relevantes para cada item.
Durante a aquisição de serviços, o item só tem um texto breve que descreve o suprimento
previsto geral. Para listar os serviços individuais com descrição, indicação de quantidade,
preço e outros detalhes, utilize as relações de serviços (RS). Atualize estes dados no nível do
detalhe do item. Você pode resumir serviços com registros mestre e serviços sem registro
mestre nas relações de serviços.
A categoria de item D (serviço) ativa a função de serviços e permite a criação de uma

relação de serviços e a definição de limites de valores para serviços não planejados.
130
Uma relação de serviços pode consistir em qualquer número de linhas de serviços. Para uma
melhor visão geral, pode-se utilizar a estrutura hierárquica na relação de serviços em uma
hierarquia de níveis, semelhante a um índice. É possível um máximo de quatro níveis
hierárquicos, e é possível modificar os números dos níveis e seus textos breves e descritivos
a qualquer momento. Você pode atribuir quantas linhas de serviço desejar, a cada nível
hierárquico.
131
Lição: Registro de serviços e revisão de faturas
Nesta lição aprenderemos como efetuar o registro e a aceitação dos serviços prestados por
fornecedores externos de serviços. No caso de serviços externos, estas duas etapas
substituem o processo de entrada de mercadorias que ocorre em conjunto com os
fornecimentos de mercadoria.
Após a criação do pedido de compras para serviços, você poderá efetuar o lançamento do
registro do serviço prestado, em uma folha de registro de serviços.
O responsável pela aquisição deste serviço deverá aceitá-la para que possa efetuar o
lançamento da fatura recebida.
Registro e aceitação de serviços
Os serviços que foram prestados são gravados em folhas de registro de serviços, e devem ser
lançados com referência ao pedido.
Os serviços existentes no pedido podem ser copiados para a folha de serviços, durante o
lançamento da mesma. Os serviços não planejados devem ser entrados manualmente e seus
valores são verificados com os valores limites do pedido.
Nenhum lançamento contábil é gerado no lançamento da folha de serviços.
132
Somente após o aceite da folha de registro de serviços é que são efetuados os lançamentos
contábeis.
A pessoa que está lançando a folha de registro de serviço pode efetuar o aceite neste
momento, caso tenha permissão para isso. Neste caso o processo é aceito em uma única
etapa.
Caso a pessoa que está lançando a folha de registro de serviço não tenha permissão para
efetuar o aceite da mesma, ele irá apenas gerar a folha. Em seguida, uma segunda pessoa,
com permissão, irá realizar o aceite. Este processo é aceito em duas etapas.
133
Podem-se definir processos de liberação para folhas de registro de serviços.
134
O lançamento da folha do registro de serviço e o aceite da mesma são realizados através da

transação ML81N.
Sempre que esta transação é acessada, você estará no modo de exibição. Utilize os ícones
existentes na transação para efetuar as devidas operações.
É possível utilizar a estratégia de liberação para as folhas de serviços. As liberações poderão

ocorrer através da própria transação ML81N ou coletivamente através da transação ML85.
Você só pode entrar uma fatura de um fornecedor de serviços relativa a um pedido após a
folha de registro de serviços ter sido aceita.
135
O lançamento da fatura poderá ser realizado com referência ao pedido ou à folha de serviço.
Caso o lançamento seja feito com referência ao pedido, todas as folhas pendentes para
faturamento serão apresentadas.
Caso o lançamento seja feito com referência à folha, somente os dados da folha informada
serão apresentados.
136
Todos os lançamentos com relação à folha de serviços são atualizados no histórico do

pedido de compras.
137
Módulo 6
Fontes de suprimento
Neste Módulo, você aprende como definir no sistema preços de material dependentes de
fornecedor. Geralmente, esses registros de dados são conhecidos como fontes de
suprimento. Possíveis fontes de suprimento são registros info para compras e contratos
básicos (contratos e programas de remessas).
138
Lição: Registro info para compras
Visão Geral da Lição
Nesta lição, você aprenderá a utilizar registros info para compras como fontes de materiais
não vinculativas com e sem registros mestre de material.
Fontes de Suprimentos possíveis
Registro info para compras

O registro info para compras (ou, simplesmente, registro info) faz parte dos dados mestre do
departamento de compras. Ele contém dados sobre a relação entre
um material e um fornecedor ou um grupo de mercadorias e um fornecedor. As condições
no registro info são atualizadas no nível da organização de compras. As condições e os
outros dados gravados no registro info são utilizados como valores propostos em
documentos, como pedidos.
Itens do contrato básico

Um contrato básico é um acordo de longo prazo entre uma organização de
compras e um fornecedor, abrangendo o fornecimento de materiais ou a prestação
139
de serviços, sujeito a condições predefinidas. Estas aplicam-se a um período predefinido e a

uma quantidade total de compras predefinida ou a um determinado valor de compras. Os
dois tipos de contrato são contratos básicos e programas
de remessas.
Centro
Para efetuar o suprimento externo por transferência de estoque para outro
centro, você não precisa atualizar quaisquer dados especiais em Compras, pois normalmente
ocorrerá urna liquidação interna. Contudo, também é possível criar centros como
fornecedores. Para isso, você deve entrar uma atribuição de centro durante a atualização do
registro mestre de fornecedor.
Dados do registro info para compras
O registro info para compras contém dados dependentes do fornecedor sobre um material
específico.
Quando você cria um registro info, os dados dos registros mestre de materiais e
do fornecedor são aplicados nele como valores propostos. Se o registro info for gerado
automaticamente, por meio do código de atualização, os outros dados do respectivo
documento, como condições oriundas de cotação ou número de documento do pedido, serão
transferidos para o registro info. Os registros info contêm as seguintes informações:
 Os preços atuais e os custos complementares de aquisição para uma determinada

organização de compras (com ou sem referência ao centro)
140
 Número do material do fornecedor

 Opções de fornecimento (data "de" ou data "até")
 Dados de origem
 O número do último pedido
 Número da cotação, caso o registro info tenha sido gerado automaticamente a partir
de uma cotação
 Código de controle de preço
 Limites de tolerância para fornecimentos excessivos ou incompletos
 O prazo de entrega previsto do fornecedor para o material
As funções de exibição de listas para registros info permitem ao encarregado de compras

descobrir para que materiais um fornecedor efetuou uma cotação ou um fornecimento até ao
momento atual, e quais os fornecedores que podem realizar cotações ou fornecimentos para
um determinado material. Um registro info pode aplicar-se a todos os centros ou somente a
um único centro de uma organização de compras. Os registros info podem ser gerados
manual ou automaticamente, quando se cria uma cotação, um pedido ou um contrato básico.
Criar/modificar/exibir registro info:
Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras Dados mestre 

Registro info  Criar/Modificar/Exibir (ME 11 /ME12/ME 13)
Condições
As condições representam estipulações acordadas com fornecedores a respeito de preços,

descontos e sobretaxas, custos de frete, etc. Essas condições podem ser criadas em cotações,
registros info, contratos básicos e pedidos.
Você também tem a opção de atualizar condições gerais no nível do fornecedor,

por exemplo. O sistema aplica então as condições, além de determinar o preço
em documentos de compra. Você pode entrar outras condições manualmente no próprio
documento de compra.
141
Criar condições gerais:
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre -

Condições  Deduções/Suplementos  Por fornecedor (MEKE)/Por emissor da fatura
(MEKJ)
Algumas condições são válidas para um determinado período e outras para as

quais não pode ser indicado um período de validade definido. Nestas últimas, a validade das
condições corresponde à do documento de compras em questão.
É possível gravar preços da escala em registros info para cada tipo de condição.
Não é possível atualizar condições de pagamento independentes no registro info, mas o

indicador Sem desconto permite que você impeça a proposição de um
desconto para um material no pedido.
Nos pedidos, as condições são sempre independentes de tempo. As dos registros

info e dos contratos são sempre dependentes de tempo (tal como as condições
gerais).
No caso de programas de remessas e cotações, o tipo de documento determina se podem ser

criadas condições dependentes ou independentes de tempo. Você pode definir o código
Condições dependentes de tempo em Customizing para o tipo de documento, para permitir a
atualização de condições dependentes de tempo em programas de remessas e em cotações.
Definir dependência temporal em programas de remessas e cotações:

SAP Customizing Guia de Implementação  Administração de materiais  Compras 
Solicitação de cotação/Cotação ou Programa de remessas  Definir tipos de documentos
Para condições dependentes de tempo, você pode definir períodos de
142
validade e escalas. Você também pode indicar um intervalo de preços (limite

superior/inferior). Se o sistema aceitar estas condições em um pedido e a condição
for depois modificada no pedido, fazendo com que o intervalo de preços seja ultrapassado
ou reduzido, o sistema emite uma mensagem de erro.
Condições dependentes do tempo não podem ser copiadas.
É possível especificar condições no cabeçalho do documento ou no nível do item. As

condições de item aplicam-se exclusivamente ao item em questão, enquanto as condições de
cabeçalho são válidas para todos os itens do documento.
143
Esquema de cálculo
O esquema de cálculo é um conjunto de regras para determinar o preço de compra. No

esquema de cálculo standard, os elementos do preço de compra (preço bruto, preço líquido e
preço efetivo) são definidos como se segue:
Preço bruto
Preço sem considerar quaisquer outras condições, como descontos/sobretaxas

ou custos complementares de aquisição (preço líquido do fornecedor).
Preço líquido
Preço levando em conta descontos e sobretaxas com referência ao preço
bruto, mas excluindo custos complementares de aquisição
Preço efetivo
Preço líquido menos desconto financeiro e incluindo provisões diversas, custos
complementares de aquisição e imposto não dedutível
O esquema de cálculo agrupa todos os tipos de condições que exercem influência na

determinação do preço. Define a sequência pela qual os tipos de condições se aplicam no
cálculo do preço.
Os tipos de condições são chaves definidas em Customizing para controlar o modo como as
condições são utilizadas. Por exemplo, no sistema standard, o tipo de condição PB00
representa um preço bruto dependente de quantidade.
Outras configurações importantes de controle para o tipo de condição:
144
 Condição de grupo: Esse indicador especifica que uma escala, por exemplo, deve ser
determinada não por um item, mas para todos os itens de um documento de
compras.
 Condição de cabeçalho/condição de item: As condições de cabeçalho
 podem ser entradas no cabeçalho do documento e aplica-se a cada item
 do documento, as condições de item são entradas no item do documento e
aplicam-se somente a esse item. Um tipo de condição pode ser uma
condição de cabeçalho ou uma condição de item.
 Classe de condição: É possível definir um tipo de condição como um preço,
acréscimo ou desconto, por exemplo.
 Regra de cálculo: Se utiliza para determinar se o tipo de condição é um
montante fixo ou se isso deve depender da quantidade do pedido ou do
valor do pedido.
 Sinal de mais/menos: O sinal mais/menos determina se o tipo de condição é
calculado como um acréscimo ou um desconto.
O tipo de condição também é utilizado para definir a base de referência (quantidade e valor,
por exemplo) para escalas. A escala pode estar relacionada com a quantidade, o valor do
item ou os custos complementares de aquisição, por exemplo.
Além disso, o esquema de cálculo define o seguinte:
 Que subtotais são formados com que tipos de condições

 Que tipos de condições são permitidos no documento ou no registro info para
compras
 A sequência pela qual os tipos de condições se aplicam no cálculo do preço líquido
 Que tipos de condições são indicados na mensagem ao fornecedor
Você pode definir vários esquemas de cálculo (para organizações de compras e/ou
fornecedores individuais, por exemplo). No sistema standard, o esquema RM0000 é
fornecido para a determinação do preço em documentos de compras. O esquema a ser
utilizado para um fornecedor é definido por meio do campo Grupo de esquemas,
Fornecedor nos dados da organização de compras no registro mestre do fornecedor.
Determinar tipos de condições:
SAP Customizing Guia de lmplementação  Administração de materiais  Compras

Condições Determinar determinação do preço  Determinar
tipos de condições
Determinar esquema de cálculo:
SAP Customizing Guia de lmplementação  Administração de materiais  Compras 

Condições  Determinar determinação do preço  Determinar esquema de cálculo
Preço proposto no pedido
Um registro info para compras pode conter dados de cotação e de pedido, além
de dados específicos de material e fornecedor. Os dados do registro info (por exemplo,
preço ou prazo de entrega previsto) são utilizados como dados propostos para pedidos.
145
Você pode gravar dados, como condições de cotações atuais e futuras

(descontos/sobretaxas, custos fixos etc.) no registro info para utilizá-los em
pedidos criados posteriormente. Também é possível gravar as condições do fornecedor
diretamente no registro info.
Os dados da organização de compras no registro info de compras podem ser

válidos para todos os centros da organização ou para apenas um.
Com os dados propostos para documentos de compras, o fator decisivo é se o

registro info contém dados no nível da organização de compras com ou sem dados
de centro. Se existirem dados apenas no nível da organização de compras, eles
serão propostos para os documentos de compras de cada centro dessa organização. Contudo,
se existirem dados específicos de centro no registro info, eles somente
são propostos quando se cria um pedido para o centro correspondente.
As condições atuais do registro info são sempre propostas. Você pode utilizar a categoria de
data de determinação do preço para procurar diversas condições, por exemplo, as que
dependem da data de remessa. Se você quiser utilizar a categoria
de determinação do preço Data EM, deve selecionar também a revisão de faturas baseada
em entrada de mercadorias.
Os registros info podem ser criados manual ou automaticamente, quando se

cria uma cotação, um pedido ou um contrato básico. Os dados do pedido são
automaticamente atualizados no registro info, se o código Atualização do registro info tiver
sido definido no pedido.
As condições nunca são criadas ou atualizadas com base no código de atualização do

registro info de um pedido.
146
Textos
Para um registro info com referência a um registro mestre de materiais, é possível

especificar o seguinte para cada organização de compras com ou sem referência do centro:
 Se somente o texto do pedido do registro info deve ser exibido e impresso

em documentos de compras. Para isso, defina o código Sem texto mat. nos dados
da organização de compras, no registro info.
 O texto do pedido do registro info e o texto do pedido do registro mestre de material
serão exibidos e impressos em documentos de compras. Ambos os textos são
exibidos e impressos se não se definir o código Sem texto mat.
Tipos especiais de registros info
Existem dois tipos de registros info:
 Registros info com registro mestre de material (por exemplo, material

estocável)
Neles, você especifica a relação entre um material com um registro mestre de

materiais e um fornecedor.
 Registros info sem registro mestre de material (por exemplo, material de

consumo)
147
Neles, você especifica a relação entre um grupo de mercadorias e um

fornecedor.
Os registros info podem ser sugeridos pelo sistema como fonte de suprimento para grupos
de mercadorias, quando você cria manualmente um item da requisição, sem um registro
mestre de material.
O sistema não considera automaticamente registros info para grupos de

mercadorias, quando você cria um pedido. Todavia, você pode selecionar e atribuí-los na
síntese de itens, utilizando a ajuda para pesquisa Registros info para grupo de mercadorias
no campo relevante. A unidade do pedido e o grupo de mercadorias são considerados como
critérios de verificação.
Os registros info também podem ser criados para processamento externo sem referência ao
material. Estes têm freqüentemente o infotipo de subcontratação e
são utilizados em planos de trabalho. Se for criada uma ordem de produção com
uma operação de processamento externo para a qual tenha sido entrado um registro info, é
automaticamente gerada uma requisição para processamento externo.
É possível criar registros info especiais para administração de estoques em consignação e

processamento pipeline. Os pedidos de artigos em consignação não contêm preço. A
condições do registro info são aplicadas inicialmente, quando
a retirada é feita do estoque em consignação para o cálculo do passivo. No processamento
pipeline, a transação de pedido também é omitida.
Os processos de administração de estoques em consignação e pipeline são tratados mais

detalhadamente no curso SCM510 (administração de estoques e inventário).
Está disponível, desde o SAP R/3 Enterprise, um program com o qual você pode comparar
os prazos de entrega reais com os prazos de entrega previstos com base no registro info e
no registro mestre de material. O resultado permite a você atualizar automaticamente os
prazos correspondentes. Esse programa se encontra no menu SAP, em Logística
Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Cálculo de prazo de entrega
previsto (WPDTC)
148
Lição: Contrato
Nesta lição, o contrato é apresentado como mais uma fonte de suprimento possível. Além de
diferentes tipos de contratos, você conhecerá as categorias de item específicas de contrato M
e W. Além disso, aprenderá a distinguir entre itens de contrato específicos de centro e
válidos para vários centros.
Contrato básico
Um contrato básico é um acordo de longo prazo com um fornecedor, abrangendo o

fornecimento de materiais ou a prestação de serviços, sujeito a condições predefinidas. Estas
se aplicam a um período predefinido e a uma quantidade total de compras predefinida ou a
um determinado valor de compras.
Para contratos básicos de longo prazo, você também pode arquivar vários registros de
condições para cada item se, por exemplo, o contrato básico durar cinco anos e se, nesse
período de validade, os preços diminuírem 3% cada ano.
Um contrato básico não contém dados sobre datas de remessa específicas nem quantidades a
fornecer. Você notifica o fornecedor sobre as quantidades e datas de remessa em uma forma
especializada de pedido, denominada solicitação sobre contrato, ou em um programa de
remessas.
Um contrato básico pode ser um contrato ou um programa de remessas. Existem duas

diferenças principais na utilização destes dois tipos de contratos:
 O volume de documentos
No caso do contrato, por norma, você cria um novo pedido no sistema sempre
que libera mercadorias ou serviços em relação a um contrato. No entanto, com
o programa de remessas, há um segundo documento, além do documento do
contrato: a divisão do programa de remessas, à qual são adicionadas as novas
quantidades e datas necessárias.
 Utilização no planejamento automático de materiais
O planejamento de necessidades pode ser definido de modo que o item do contrato

seja automaticamente atribuído a um item da requisição como fonte de suprimento.
No entanto, esta requisição precisa ser subsequentemente convertida em um pedido
(solicitação sobre contrato). No caso do programa de remessas, é possível gerar diretamente
divisões do programa de remessas com base na execução do planejamento,
eliminando assim a necessidade de mais tempo de processamento no departamento de
compras.
149
Criar/modificar/exibir contrato:
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Contrato básico 

Contrato  Criar/Modificar/Exibir (ME31KlME32K1ME33K)
Criar/modificar/exibir programa de remessas:

Programa de remessas Criar/Modificar/Exibir
(ME31L/ME32L/ME33L)
Utilização de contratos
É possível criar contratos sem referência, com referência a uma requisição de contrato
básico, uma solicitação de cotação ou outro contrato.
É possível utilizar diversas categorias de item que influenciam o controle de campo do

documento.
Se o item do contrato for um item de material estocável, devem ter sido criados, no mínimo,
dados de compras e dados contábeis, no registro mestre de material relevante. Se o item for
para um material de consumo, os dados de classificação contábil podem já estar arquivados
no contrato. Alternativamente, você pode utilizar a categoria de classificação contábil U. A
utilização da categoria de classificação contábil U significa que os dados da classificação
contábil são indicados pela primeira vez na solicitação sobre contrato.
150
A documentação da solicitação de remessa do item do contrato é atualizada para cada item

do pedido com referência a um contrato. O sistema fornece os dados seguintes para cada
solicitação sobre contrato:
 O número do pedido e o item relevante

 A data do pedido
 A quantidade do pedido
 O valor do pedido
A documentação da solicitação de remessa também inclui a quantidade ou o valor já

liberado e a quantidade teórica, em comparação com a quantidade ainda em aberto, ou o
valor teórico em comparação com o valor ainda em aberto.
Os fornecimentos excessivos e incompletos de solicitações sobre contrato serão

incluídos na documentação da solicitação de remessa apenas se você modificar a
atualização da quantidade fornecida usando a transação de Customizing OMXX.
O fato de a documentação da solicitação de remessa ser atualizada com referência ao valor

teórico do contrato ou à quantidade teórica de cada item individual do contrato depende do
tipo de contrato utilizado.
Existem três tipos de contratos:
 Contratos em quantidade
O contrato é cumprido quando se atinge uma quantidade teórica estipulada por

contrato, como resultado da emissão de ordens de solicitação sobre
contrato.
 Contrato em valor
O contrato é cumprido quando se atinge um valor teórico global (valor total de

todos os itens) estipulado por contrato, como resultado da emissão de
ordens de solicitação sobre contrato.
 Contratos distribuídos
Estes são contratos centrais que são disponibilizados a outros sistemas da SAP
para a emissão de solicitações sobre contrato em relação ao contrato. Você
pode criar contratos em um sistema da SAP e disponibilizá-los para outros
sistemas independentes da SAP (ou seja, distribuí-los para outros sistemas).
O sistema central em que o contrato é criado e os sistemas locais que também
realizam suprimento utilizando este contrato, são todos sistemas separados,
independentes da SAP. Por isso, os dados têm de ser mantidos idênticos em
cada sistema individual. Para que as modificações sejam continuamente
comparadas e reconciliadas, assegurando assim que todos os sistemas
envolvidos possuam os dados corretos, o intercâmbio dos dados é realizado
por meio de Application Link Enabling (ALE).
Selecione o tipo de contrato Contrato em quantidade (MK) se for conhecida a quantidade

total de cada item a ser encomendado ao longo da duração do contrato. Depois de indicar o
período de validade do contrato nos dados do cabeçalho,
você precisa entrar a quantidade teórica no nível do item. A indicação do valor
total nos dados do cabeçalho é opcional.
151
Selecione o tipo de contrato Contrato em valor (WK) se o valor total de todas as

solicitações sobre contrato emitidas em relação a este contrato não exceder um determinado
montante. Por isso, além do período de validade, o valor teórico
deve ser indicado nos dados do cabeçalho do contrato em valor. Os materiais que devem ser
chamados com referência ao contrato em valor devem ser entrados no nível do item. Você
também pode entrar as quantidades teóricas para o material
em questão, embora isto não seja obrigatório.
152
Contratos centrais
Um empreendimento que funciona com uma organização de compras central que abrange
vários centros, pode negociar melhores condições em um nível central. Tem a opção de criar
contratos relacionados não apenas com um centro específico, mas com a organização de
compras.
O centro só é indicado depois de ser criada a solicitação sobre contrato. Todos os centros
atribuídos à organização de compras podem liberar em relação a um contrato central. Em
caso de itens com registro mestre de materiais, o material deve ser criado para o centro para
o qual se está emitindo uma solicitação de remessa.
153
No caso de contratos específicos de centro, uma solicitação sobre contrato somente pode ser
criada para o centro relevante. Em um contrato central, porém, você pode gravar diferentes
condições ou parceiros (por exemplo) para centros individuais.
Para que determinados centros não sejam autorizados a solicitar remessas sobre um
contrato, você deve bloquear o contrato central como fonte de suprimento na lista de
opções de fornecimento para esses centros.
Quando um item central é criado para um material que possui um registro mestre de
materiais, o sistema verifica as configurações de atualização de valor para o tipo de
material do material afetado. Se a atualização de valor não visar alguma das áreas de
avaliação, será exibida a mensagem de advertência O material ## está sujeito a
classificação contábil obrigatória (insira uma categoria de classificação contábil).
Você pode ignorar ou desativar essa mensagem.
A classificação contábil obrigatória, geralmente, é importante apenas na solicitação sobre
contrato.
Um contrato central também pode ser criado a partir de uma organização

de compras central. Ao criar um item de contrato, o sistema não verifica se
a organização de compras que cria o contrato é responsável por um centro específico. Essa
verificação ocorre apenas na solicitação sobre contrato.
Se a solicitação de remessa for executada a partir de outra organização de compras, a

organização central da organização de compras da solicitação deverá ser atribuída como
organização de referência.
154
Os contratos centrais permitem que você indique condições separadas para cada centro de
recebimento. Isto toma possível, por exemplo, acomodar diferentes custos de transporte para
diferentes itinerários e distâncias. As condições de centro não são condições suplementares
das condições centrais, mas condições independentes para um centro específico.
A atualização de condições de centro em contratos centrais somente é possível por

meio de Processar  Condições de centro.
Se o registro mestre do fornecedor do contrato da organização de compras que criou o

contrato tiver dados de compras ou funções de parceiro diferentes nos níveis de centro e/ou
subsortimento, esses dados serão adotados no contrato. Eles podem ser modificados
posteriormente, de modo específico ao contrato.
Contratos para grupo de mercadorias
As categorias de item específicas de contrato M (material desconhecido) e W (grupo de

mercadorias) estão disponíveis para representar contratos básicos
para grupos de mercadorias.
155
Somente em Contratos, você pode utilizar as Categorias de Item especiais M – Material

Desconhecido e W – Grupo de Mercadorias.
Categoria de Item M é recomendada para materiais similares com o mesmo preço mas, que
tenham diferentes códigos. Quando você cria um item de Contrato, você entra com a
descrição, grupo de mercadorias, quantidades e unidades de medida, mas não o código do
material. Isto não é especificado até que seja criado um Pedido com referência a este
contrato.
A Categoria de Item W é recomendada para materiais pertencentes ao mesmo Grupo de

Mercadorias mas que tenham preços diferentes. Quando você cria um item de Contrato,
você informa a descrição, e o Grupo de Mercadorias, mas sem o preço. O preço e o código
do material são informados no momento da criação do pedido com referência a este
contrato.
Categoria de item W somente pode ser usada em contratos de valor (WK).
Você pode informar o código do material no Pedido de Compras. O correspondente cadastro

deste material deve ser associado ao mesmo Grupo de Mercadorias que o item do Contrato
referenciado. Se o pedido não contiver o código do material, este deverá ter então uma
classificação contábil válida.
156
Lição: Programa de remessas
Esta lição destina-se a proporcionar uma síntese das vantagens da utilização de programas
de remessas. Você irá conhecer os vários tipos de programas de remessas e suas utilizações.
Você também debaterá as configurações de Customizing mais importantes relevantes para
programas de remessas.
Utilização de programas de remessas
Um programa de remessas é um acordo de mais longo prazo com um fornecedor,

abrangendo o fornecimento de materiais, sujeito a condições predefinidas. As condições são
válidas para um período predefinido e uma quantidade total de compras predefinida.
Os programas de remessas possuem várias vantagens:
 A utilização de programas de remessas permite-lhe reduzir tempos de

processamento e a quantidade de papéis em seu empreendimento. Os programas de
remessas podem substituir um grande número de pedidos standard ou solicitações
sobre contrato.
As divisões do programa de remessas não constituem um documento

independente, e sim fazem parte do programa de remessas. O suprimento por meio de
programas de remessas permite assim a redução do volume de documentos utilizados.
 Seus fornecedores possuem compromissos de serviço de longo prazo que lhes

permitem negociar condições mais favoráveis em relação aos fornecedores anteriores
e isso, por sua vez, lhe beneficia. Eles podem continuar a produzir e automatizar seus
processos.
 As divisões do programa de remessas podem ser geradas automaticamente na

execução do planejamento de necessidades. A conversão manual das propostas de
suprimento não é necessária, nesse caso. A divisão de remessas do programa de
remessas pode ser configurada de modo que uma mensagem (LPET) seja gerada e
transmitida ao fornecedor.
É possível criar programas de remessa sem referência a uma requisição, ou outro

documento, ou com referência a uma requisição de contrato básico, uma solicitação de
cotação ou outro programa de remessas. Também é possível criar programas de
remessas com referência a um contrato central, possibilitando a utilização de preços
negociados centralmente.
Quando você cria um programa de remessas, estão disponíveis as seguintes categorias de

item:
 Standard
 Consignação
 Subcontratação
 Externo
157
 Texto
Os programas de remessas são sempre específicos de centro. As categorias de item M e W

não são permitidas. Para itens de programa de remessas com a categoria de item
subcontratação, você pode entrar separadamente os componentes de material a serem
fornecidos para cada data de remessa.
As condições podem aplicar-se para todo o período de validade do programa de remessas.

Se você utilizar um tipo de documento que permita condições dependentes de tempo,
também poderá entrar condições para vários períodos de validade.
Se o item do programa de remessas foi criado com referência a um contrato central, as

condições do programa de remessas não devem ser modificadas, pois o sistema sempre se
refere às condições atuais do contrato central. O controle do preço é definido para que as
condições sejam sempre calculadas no momento da entrada de mercadorias.
Itens de programas de remessas também podem ser criados para materiais sem registros
mestre. Os custos incorridos podem ser distribuídos por diferentes objetos de controlling por
meio da classificação contábil. Ao contrário dos contratos, você não pode utilizar a
classificação contábil U (desconhecida) em programas de remessas.
A quantidade total de material a fornecer indicada no item do programa de remessas pode

ser dividida em uma série de quantidades parciais com datas de remessa individuais nas
divisões do programa de remessas. As divisões do programa de remessas podem ser criadas
com ou sem referência à requisição de compras. As divisões do programa de remessas
também podem ser geradas automaticamente pelo planejamento de necessidades.
Você pode emitir solicitações sobre programa de remessas avisando o fornecedor que ele
deve fornecer o material necessário nas datas programadas. Você pode utilizar programas de
remessas com ou sem documentação da solicitação de remessa. Isso é determinado por meio
do tipo de documento.
158
Criar/modificar/exibir programa de remessas:

Programa de remessas  Criar (fornecedor conhecido)/Modificar/Exibir (ME31
L/ME32L/ME33L)
Criar um programa de remessas para transferência de estoque:

Programa de remessas  Criar  Programa de remessas para transferência de estoque
(ME37)
Atualizar e exibir a divisão do programa de remessas:

Programa de remessas  Divisões da remessa  Atualizar/Exibir (ME38/ME39)
Divisões automáticas do programa de remessas
No caso de transações de grande volume com um elevado grau de repetição (produção

repetitiva), é desejável que as divisões do programa de remessas sejam geradas
automaticamente. Uma vantagem particular no processamento de programa de remessas é a
geração automática de divisões do programa de remessas por meio do MRP.
As divisões do programa de remessas podem ser geradas automaticamente por meio do

MRP, se forem cumpridas determinadas condições prévias:
159
 O programa de remessas deve ser claramente designado como uma fonte de

suprimento para o MRP, na lista de opções de fornecimento (código MRP 2).
 O código de suprimento F (suprimento externo) tem de ter sido definido nos dados
MRP do registro mestre de material (exceção: se você estiver trabalhando com
quotização).
 As divisões automáticas do programa de remessas devem ser permitidas na

execução de planejamento. O código Divisões automáticas do programa de
remessas define o período de tempo para o qual a divisão do programa de remessas
deve ser gerada.
Tipos de programa de remessas sem documentação da

solicitação de remessa
Você pode utilizar programas de remessas com ou sem documentação da solicitação de

remessa. Isso se controla em Customizing, por meio de um código, quando você define o
tipo de documento para programas de remessas, conforme demonstrado na figura anterior.
Para programas de remessas sem documentação da solicitação de remessa, pode ser usado o
tipo de documento LP.
As divisões do programa de remessas possuem caráter oficial - ou seja, são transmitidas ao

fornecedor tal como são gravadas no sistema.
O sistema não documenta em detalhe as liberações em relação ao programa de remessas que

foram enviadas ao fornecedor. Por isso, no caso do tipo de documento sem documentação
160
da solicitação de remessa, o recurso de controle por mensagens deve ser definido de modo
que uma mensagem seja imediatamente gerada se alguma modificação for efetuada à
solicitação de remessa gravada no sistema.
Todos os programas de remessas em aberto são sempre apresentados. Logo, esse tipo de
documento é especialmente adequado quando o número de divisões é pequeno e a data/hora
da divisão não está muito distante.
O primeiro período de fixação e o segundo período de fixação definem o grau até o qual as
divisões de remessa são vinculativas. As datas de remessa programadas no futuro próximo
podem ser vais vinculativas do que as de um futuro mais distante.
Primeiro Período de Fixação
Especifica o período, no qual as divisões do programa de remessas são vinculativas,

assim como o nível de vinculação.
Período de fixação 1: (liberação de produção)
Se a data de uma divisão de remessa se encontra no período 1, a liberação de

produção é válida para a mesma. Neste período, o departamento de compras garante
ao fornecedor de modo vinculativo que os custos totais de material e de fabricação
para a quantidade programada sejam assumidos, mesmo se a divisão de remessas for
estornada.
Período de fixação 2: (liberação de material)
161
Se a data de uma divisão de remessas se encontra no período de fixação 2, a liberação

de material é válida para a mesma. Neste período, o departamento de compras
garante ao fornecedor de modo vinculativo que os custos de material para a
quantidade de divisão sejam assumidos, mesmo se a divisão de remessas for
estornada.
Divisões de remessa que se encontrem após os períodos de liberação 1 e 2, estarão

atribuídos ao período de planejamento.
Procedimento
1. No campo "Período de fixação 1", entrar o número de dias (calculado a

partir da data de criação da solicitação de remessa), a partir do qual se
encerra o período de fixação 1 e se inicia o período de fixação 2.
2. No campo "Período de fixação 2", entrar o número de dias (calculado a

partir da data de criação da solicitação de remessa), a partir do qual se
encerra o período de fixação 2.
Exemplo
Se o período de fixação 1 deve se encerrar depois de um mês, entrar 30 no campo

"Per.fixação 1".
Se o período de fixação 2 deve se encerrar um mês depois do período 1, entrar 60 no

campo "Per.fixação 2".
Dependências
No sistema standard, a data final para a liberação da produção será calculada com
base no primeiro horizonte de planejamento fixo, na criação da solicitação de remessa.
Com base no segundo horizonte de planejamento fixo, calcula-se a data final para a
liberação do material. Estas datas serão exibidas no cabeçalho da solicitação sobre o
programa de remessas.
Se uma solicitação for transmitida ao fornecedor via IDoc, as datas final para a
liberação da produção e do material serão determinadas a partir dos períodos de
fixação e da data de criação da solicitação de remessa. Estas datas serão exibidas no
programa de remessas SD, no cabeçalho da solicitação de remessa, nos respectivos
campos (Fim da liberação da produção, Fim da liberação do material)
162
Tipos de programa de remessas com documentação da

solicitação de remessa
Se você utilizar programas de remessas com documentação de solicitação de remessa, as

divisões do programa de remessas não são transmitidas diretamente para o fornecedor.
Inicialmente, as divisões do programa de remessas arquivadas no sistema para um programa

de remessas LPA, são somente para informação interna. Não é possível transmitir uma
mensagem informando o fornecedor de suas necessidades de material até que você crie
explicitamente uma solicitação sobre programa de remessas, ou seja, uma solicitação de
remessa ou uma solicitação de remessa just in time.
Com este processo, você pode modificar a forma como as divisões da remessa são
representadas. Com a documentação da solicitação de remessa, você pode exibir as
solicitações sobre programa de remessas transmitidas para um fornecedor ao longo de um
determinado período, a qualquer momento. Isto lhe permite acompanhar com precisão
quando enviou que informações ao fornecedor.
Para programas de remessas com documentação da solicitação de remessa, pode ser usado o
tipo de documento LPA.
Há dois tipos de solicitações sobre programas de remessas com documentação da

solicitação:
 Solicitações de remessa
163
Podem ser utilizadas para dar ao fornecedor uma síntese de longo prazo de suas
necessidades de material.
 Solicitações de remessa just in time
Podem ser utilizadas para informar seu fornecedor sobre suas necessidades de curto
prazo (futuro próximo). Este tipo de programa mostra necessidades por dia, ou
mesmo por hora.
Na execução do planejamento, as divisões podem ser geradas apenas diariamente. Gerar

divisões a cada hora (com entrada da hora) é possível apenas manualmente.
Solicitações sobre programa de remessas
É possível definir que apenas programas de remessas sejam possíveis para as divisões do
seu programa de remessas com documentação da solicitação de remessas. Para fazer isso,
não selecione o código JIT nos detalhes do item do programa de remessas.
Uma solicitação sobre programa de remessas pode ser criada regularmente, de forma manual
ou automática, por meio de um relatório. Quando utilizar o relatório (online ou em
background), as solicitações sobre programa de remessas podem ser geradas para todos os
itens selecionados de um programa de remessas ou somente para os itens para os quais
foram criadas ou modificadas divisões do programa de remessas.
A documentação de solicitação de remessa permite-lhe descobrir quando enviou que

informações ao fornecedor.
164
O fornecedor também consegue perceber qual dos seus fornecimentos já foi levado em
conta.
É utilizada uma quantidade cumulativa, acumulada automaticamente pelo sistema desde o

início do programa de remessas. Se o programa de remessas funcionar por um longo tempo,
você poderá - após consultar o fornecedor - zerar esse números de tempos em tempos.
Se o código JIT for definido nos detalhes do item do programa de remessas, você poderá
gerar e enviar não apenas programas de remessas, mas também solicitações de remessas JIT.
Dados de controle para programas de remessas
Você cria programas de remessas com ou sem documentação da solicitação de remessa.

Assim que o código da documentação da solicitação de remessa for predefinido no
Customizing para o tipo de documento LPA, você poderá trabalhar com solicitações de
remessas JIT, caso utilize esse tipo de documento. No caso do tipo de documento LP, o
código da documentação de solicitação de remessa não está definido.
O fato de você poder ou não gerar solicitações de remessa ou solicitações de remessas

JIT sobre um programa de remessas com documentação de solicitação de remessa é
determinado pelo código de solicitação de remessas JIT no registro mestre de
materiais.
165
Para que você possa trabalhar com solicitações Just in time, o código de solicitação de
remessa Just in time deve ser definido no registro mestre de material (Compras ou
visão MRP 2) e nos dados adicionais do item do programa de remessas. Não é possível
criar solicitações de remessa Just in time, a menos que o código tenha sido definido. Se
o código JIT não estiver definido no registro mestre de material, ele não pode ser
definido no programa de remessas.
Há um perfil de criação de solicitações de remessas para um programa de remessas com

documentação de solicitações. A utilização de um perfil de criação das solicitações de
remessa é opcional.
Se os dados específicos de centro de um registro mestre de fornecedor já contiverem o perfil

de criação das solicitações de remessa, este último é aceito automaticamente nos dados
adicionais de um item do programa de remessas com o fornecedor e o centro relevante. Se o
registro mestre de fornecedor não incluir o perfil de criação, você possui a opção de entrar
manualmente o perfil de criação nos dados adicionais de um item do programa de remessas.
Como o perfil de criação de solicitações de remessas é específico ao centro, o grupo de

contas dos fornecedores afetados deve permitir dados de compras específicos do centro.
Para gravar o perfil como valor proposto, selecione Dados alternativos na tela da
organização de compras e insira o perfil dos centros para os quais ele deve ser
proposto.
Você pode utilizar perfis de criação das solicitações de remessa para definir os critérios para
a criação de solicitações sobre programas de remessas de modo a influenciar as quantidades
e as datas/horas de remessa a serem transmitidas ao fornecedor.
O perfil de criação das solicitações de remessa é um instrumento utilizado para determinar

com que frequência e sob quais circunstâncias devem ser geradas e enviadas ao fornecedor
as solicitações sobre programa de remessas.
O perfil de criação controla:
 a periodicidade da criação de solicitações de remessa, ou seja, em qual

período serão criadas as solicitações de remessa de um programa de
remessas e em qual serão transmitidas ao fornecedor, e
 o tipo de agregação das quantidades (a partir da data atual da criação da
solicitação de remessa), que devem ser transmitidas ao fornecedor
Exemplo:
A periodicidade de criação para um programa de remessas, para o qual foram

atualizadas divisões de remessa por mais de 2 anos, prevê a criação semanal de
solicitações de remessa de 1.1. a 31.12. do primeiro ano.
As quantidades solicitadas devem ser agregadas da seguinte maneira:

A partir da data atual da criação da solicitação de remessa, 10 dias sem agregação; a
partir do 10º ao 30º dia, agregação diária; do 30º ao 60º, agregação mensal.
166
167
Módulo 7
Determinação da fonte de suprimento
Você quer usar dados já existentes no sistema para as novas operações de suprimento. O
processo mais demorado para usar uma solicitação de cotação e cotação para determinar
uma nova fonte de suprimento é, muitas vezes, uma opção quando você descobre que o
sistema não contém uma fonte de suprimento adequada a uma necessidade específica.
Como regra, um sistema produtivo contém um grande número de fontes de suprimento

adequadas (sob a forma de registros info e contratos básicos). O processo de determinação
da fonte de suprimento ajuda a encontrar a fonte de suprimento mais adequada a uma
determinada necessidade, neste grande volume de dados. Nesse processo, o sistema sugere
um contrato básico ou registro info adequado a um pedido.
Lição: Lista de opções de fornecimento
Esta lição demonstra como utilizar a lista de opções de fornecimento em compras e no

planejamento de necessidades de material. Proporciona uma síntese de como você pode
utilizar a lista de opções de fornecimento para influenciar o processo da determinação
automática das fontes de suprimento durante a criação manual de uma requisição de compra
e a execução do planejamento.
Determinação da fonte de suprimento
O objetivo do processo de determinação da fonte de suprimento é atribuir automaticamente

uma fonte de suprimento a uma requisição de compra. Quando a pessoa que insere a
requisição de compra usa o indicador Determinação da fonte de suprimento, o sistema
pesquisa as fontes de suprimento possíveis. Se o sistema localizar várias fontes de
suprimento válidas para um mesmo item e se nenhuma delas estiver especificada como
preferencial, uma lista de fontes de suprimento possíveis será exibida. O processo de
decisão, nesse caso, poderá ser suportado por uma simulação de preço ou pela consulta aos
dados de avaliação do fornecedor.
168
Com o parâmetro EFB, é possível impedir que pessoas específicas atribuam manualmente
fontes de suprimento.
A determinação da fonte de suprimento está disponível nas seguintes funções:
1. Execução de planejamento (MD01/MD02/MD03)

2. Criar uma requisição de compra (ME51N).
3. Atribuir a fonte de suprimento às requisições de compra (ME56)
4. Atribuir e processar requisições de compra (ME57)
5. Criar pedido, fornecedor desconhecido (ME25)
6. Converter uma ordem planejada em uma requisição de compra (MD14/MD15)
Funções da lista de opções de fornecimento
A lista de opções de fornecimento é utilizada para administrar uma lista de fontes de um

material em um centro específico e por períodos específicos. Cada fonte de suprimento é
definida por um registro de lista de opções de fornecimento. A lista de opções de
fornecimento tem as seguintes finalidades:
 Definição de uma fonte de suprimento como fonte fixa

 Bloqueio de uma fonte de suprimento
 Definição de uma fonte na execução de planejamento
 Determinação da fonte de suprimento adicional com uma cotização
169
Cada registro de lista de opções de fornecimento consiste nos dados a seguir:
 Período de validade
 Período do qual as configurações efetuadas na lista de opções de fornecimento são

válidas. O período de tempo sempre se refere à data de remessa para uma
necessidade.
 Dados de fontes de suprimento chave
 O número do fornecedor e a organização de compras responsável (registros info) ou

número e item do contrato básico (programa de remessas ou contrato),
representando a fonte de suprimento do material.
 Fonte de suprimento fixa
 Selecione o campo Fixa para definir uma fonte de suprimento como fixa, para fins
de determinação da fonte de suprimento. A fonte fixa de suprimento é usada em
todos os casos, exceto na execução de planejamento.
 Apenas urna fonte do mesmo tipo (registro info ou item de contrato básico) pode
ser marcada como fixa por vez. Se ambos, um registro info e um contrato básico,
estiverem marcados como fixos, o contrato básico terá a prioridade.
 Centro de suprimento
 Se o material tiver que ser suprido por outro centro, insira o número do centro no
campo PPI e deixe os campos de número do fornecedor e de número do contrato
em branco. O centro é determinado apenas como parte da determinação da fonte de
170
suprimento para um item da requisição de compra de tipo U (transferência de

estoque).
 Fonte de suprimento bloqueada
 Selecione o campo Bloqueada para bloquear uma fonte de suprimento. O registro

info ou item de contrato básico não é usado durante o processo de determinação da
fonte, nem é possível criar um pedido ou requisição com essa fonte de suprimento.
Se você definir o indicador Bloqueada e não inserir um fornecedor, mas apenas um

período de validade, o material será excluído do suprimento externo, o que significa
que ele não pode ser pedido ou solicitado no centro em questão durante esse
período.
 MRP
Você utiliza o código MRP (relevante para MRP) para controlar se uma fonte de
suprimento deve ser procurada durante a execução do planejamento (código I). Se
essa fonte for um item de programa de remessas, você também poderá gerar
divisões do programa de remessas diretamente (código 2). Você pode marcar várias
entradas da lista de opções de fornecimento como relevantes para o MRP, se você
quiser utilizá-las na quotização.
Se você desejar que um determinado material somente possa ser suprido pelos fornecedores
existente na LOF, defina este material como sujeito a uma lista de opções de fornecimento
obrigatória, no registro mestre de materiais.
Se um requisitante ou comprador tentar usar uma fonte de suprimento que não estiver
contida em uma lista de opções de fornecimento em uma requisição de compra ou pedido,
aparecerá uma mensagem de erro.
171
No Customizing, você também pode indicar que todos os materiais de um determinado

centro devem estar sujeitos a uma lista de opções de fornecimento (LOF) obrigatória.
Atualização de registros de listas de opções de fornecimento
Você pode criar registros de lista de opções de fornecimento para um material da seguinte
maneira:
 Manualmente
Este método é recomendado quando se deseja efetuar modificações ou novas entradas

em uma lista de opções de fornecimento.
 Criação com base em um contrato básico
Com este procedimento, você pode aceitar um item de um contrato básico em uma lista
de opções de fornecimento, quando criar ou modificar o contrato. Na tela de síntese do
contrato básico, selecione um item para o qual você quer entrar registros de lista de
opções de fornecimento, e selecione Item  Atualizar lista de opções de fornecimento.
Se você não tiver inserido um centro no item do contrato básico, será necessário inserir
o centro para cada registro da lista de opções de fornecimento.
 Criação com base em um registro info
Com este procedimento, você pode entrar um fornecedor na lista de opções de

fornecimento quando criar ou modificar um registro info para compras. No registro
info, selecione Suplementos  Lista de opções de fornecimento. Se o registro info for
172
válido para a totalidade da organização de compras, você pode criar a lista de opções
de fornecimento para todos os centros da organização em questão. Selecione o centro
por meio de Ir para  Centro.
 Automaticamente
Você pode fazer com que o sistema gere automaticamente registros de lista de opções
de fornecimento. Os registros da lista de opções de fornecimento podem ser gerados
para vários materiais (procedimento coletivo) ou para um único material (procedimento
individual). O sistema, assim, permite que você crie ou atualize rapidamente todos os
registros da lista de opções de fornecimento. Com esse procedimento, você pode criar
um registro de lista de opções de fornecimento para cada fonte de suprimento de um ou
vários materiais.
Esta funcionalidade não é adequada para a atualização de suas listas de opções de

fornecimento, porque os registros das listas de opções de fornecimento não podem ser
gerados automaticamente apenas para as fontes de suprimento que ainda não se encontram
na lista.
Antes de gerar registros de lista de opções de fornecimento, você deve responder às

perguntas a seguir:
 Para quais materiais em que centros devem ser gerados registros de lista de opções de
fornecimento?
 São levados em consideração apenas itens de contrato básico, apenas registros info ou
ambos?
 Para quais períodos os registros da lista de opções de fornecimento devem ser válidos?
 Já existem registros de lista de opções de fornecimento para os materiais para os quais
você quer gerar registros de lista de opções de fornecimento? Se assim for, você precisa
decidir como o sistema deve tratar os registros antigos (eliminar ou deixar inalterados).
 Que códigos (fixo, bloqueado, relevante para MRP) devem ser definidos?
Criar manualmente lista de opções de fornecimento
SAP Easy Access  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre

 Lista de opções de fornecimento  Atualizar (MEOI)
Gerar automaticamente lista de opções de fornecimento:

 Lista de opções de fornecimento  Documentos subsequentes  Gerar (ME05).
173
Registros de lista de opções de fornecimento para

contratos por grupo de mercadorias
Podem existir itens de contrato básico relacionados com um grupo de materiais em vez de
um único material específico - ou seja, um item de contrato básico com a categoria de item
M (material desconhecido) ou W (grupo de mercadorias). Você pode criar registros de listas
de opções de fornecimento específicos de material para estes itens de contrato. Ao fazer
isso, você pode decidir se quer excluir ou incluir determinados materiais do grupo de
mercadorias relevante, por meio da lista de opções de fornecimento.
 Excluir
Geralmente, todos os materiais pertencentes ao grupo de mercadorias em questão

podem ser pedidos com referência a este item de contrato, exceto aqueles bloqueados
para o item do grupo de mercadorias na lista de opções de fornecimento.
 Incluir
Apenas materiais pertencentes ao grupo de mercadorias em questão cujo item se

encontre na lista de opções de fornecimento podem ser pedidos com referência a esse
item do contrato. Para os demais materiais, é exibida a mensagem de erro: A fonte de
suprimento está bloqueada pela lista de opções de fornecimento. Materiais sem um
registro mestre de materiais, ao contrário, sempre podem ser pedidos com referência ao
item do grupo de mercadorias.
174
Lição: Quotização
Uma quotização representa uma opção adicional de atribuição de fonte de suprimento no

processo de determinação automática da fonte de suprimento. Se existir uma quotização
para um material, esta possui a prioridade mais elevada durante a determinação da fonte de
suprimento. Esta lição descreve o modo como a quotização pode ser utilizada quando você
cria uma requisição de compra ou durante a execução do planejamento de necessidades.
Funções de quotização
Tal como a lista de opções de fornecimento, a quotização possibilita a administração de

fontes de suprimento no nível do centro. Se você quiser suprir um determinado material de
diversas fontes de suprimento em um determinado período de tempo, você pode atribuir
uma quota a cada fonte de suprimento individual.
A quota indica que porção das necessidades, que surgem para o material durante um
determinado período, devem ser supridas junto de que fonte.
Se existir uma quotização válida para um material, esta é tida em conta durante a
determinação da fonte de suprimento. Uma cotização é válida para um determinado período
de tempo. É criada uma quotização para cada fonte de suprimento, durante esse período.
Se se aplicar uma quotização, isto não significa que a quantidade de uma única requisição de
compra criada manualmente, seja automaticamente distribuída pelas diferentes fontes de
suprimento. Ou seja, toda a quantidade solicitada de um item de requisição de compra é
atribuída a uma única fonte de suprimento, de acordo com a cotização. Você só pode dividir
uma necessidade individual de acordo com a quota na execução de planejamento.
Utilização da quotização
Para que uma cotização possa ser considerada para um material, é necessário especificar as
aplicações empresariais para as quais ela deverá ser utilizada (por exemplo, em MRP ou
requisições de compra). Você efetua essa indicação, no campo Utilização da quotização,
que se encontra nos dados de planejamento de materiais/dados de compras específicos de
centro, do registro mestre de material.
Se nenhum indicador estiver definido ali, a cotização do material não estará ativa no centro
em questão.
175
Uma entrada neste campo determina as áreas em que a possibilidade da determinação das
fontes de suprimento encontra a fonte de suprimento adequada com base na quotização. A
quantidade quotizada do item de quotização relevante é atualizada com base nas áreas
indicadas por meio deste código. As áreas a seguir podem ser tidas em consideração:
176
 Requisições de compra
O processo de determinação da fonte de suprimento e controlado por meio da

quotização e a quantidade solicitada de um material é incluída na quantidade
quotizada.
 Pedidos
A quantidade do material solicitado durante o período de validade é incluída na

quantidade quotizada, desde que o pedido não tenha sido gerado com referência a
uma requisição para a qual já tenha sido utilizada uma cotização.
 Programa de remessas
A quantidade total das divisões do programa de remessas deste material vai para a
quantidade quotizada.
 Ordens planejadas
A quantidade total de todas as ordens planejadas atribuídas relevantes para este

material vão para a quantidade quotizada. Se a ordem planejada for convertida em
requisição, contudo, a quantidade alocada não será atualizada novamente.
 Planejamento de materiais
A determinação da fonte de suprimento com base em quotizações também pode ser

utilizada no planejamento de necessidades de material (MRP). As ordens planejadas
e as requisições de compra geradas na execuçâo de planejamento têm uma fonte de
suprimento atribuída com base em uma quota, e a quantidade quotizada é
atualizada.
 Ordem de produção
A quantidade total de todas as ordens de produção para este material vão para a
quantidade quotizada de um item de quotização relevante para produção interna.
As combinações permitidas das áreas listadas são estipuladas em Customizing e combinadas

para formar chaves de utilização da quotização.
Determinar código de utilização de quotização:
SAP Customizing Guia de Implementação  Administração de materiais Compras 

Quotização  Determinar utilização da quotização
177
Criação de uma quotização
Para criar uma cotização para um material, proceda da seguinte maneira:
Depois de ter entrado os números de material e de centro na primeira tela, indique, na

síntese do cabeçalho, a data até à qual a quotização é válida. A data de início é sempre a data
atual ou a data subseqüente desde o fim da quotização anterior.
Insira um item de cotização para cada fonte de suprimento que desejar utilizar na cotização,
da seguinte maneira:
1. Indique o tipo de suprimento para cada fonte de suprimento (produção interna ou

suprimento externo).
2. Quando apropriado, especifique o tipo de suprimento especial. Você pode usar os tipos
de suprimento especial fabricação própria, fabricação em outro centro, consignação,
subcontratação e transferência de estoque na cotização.
3. Insira o fornecedor ou (em caso de transferência de estoque) o centro fornecedor.
4. Indique a quota que você quer atribuir a esta fonte de suprimento.
5. Especifique outros detalhes, conforme a necessidade, dos itens individuais
da cotização.
O sistema calcula a distribuição percentual das necessidades com base nas quotas e atualiza
a quantidade quotizada, a seguir a cada atribuição de necessidades efetuadas com base na
quotização.
No Customizing de quotizações, você define o intervalo de numeração para a quotização e

indica se o número deve ser atribuído internamente (pelo sistema) ou externamente (por
meio de entrada do usuário).
178
Criar quotização:

 Quotização  Atualizar (MEQ1)
Indicar intervalos de numeração para quotização:
SAP Customizing Guia de lmplementação  Administração de materiais  Compras 

Quotização  Determinar intervalos de numeração
Modo de operação da quotização
No caso de fontes de suprimento para as quais você indicou uma quota no período de
validade atual, o sistema calcula qual a fonte de suprimento utilizada em seguida para uma
necessidade. Este cálculo é executado pelo sistema durante o processo de determinação da
fonte de suprimento para um material solicitado.
O sistema calcula um índice de classificação da quota para cada uma das fontes de
suprimento. O índice de classificação da quota é calculado como se segue:
Índice de classificação da quota = (quantidade quotizada + quantidade-base da

quota/quota
Os valores individuais são definidos da seguinte maneira:
 Quantidade quotizada
O total de todas as necessidades incluídas na quantidade quotizada de acordo com o
código de utilização da quotização, no registro mestre de material. A quantidade
quotizada é atualizada automaticamente.
 Quantidade-base da quota
Quantidade utilizada para controle manual da quotização (por exemplo, quando são
incluídas novas fontes de suprimento).
 Quota
Número que determina a forma como as necessidades são distribuídas pelas
diversas fontes de suprimento.
No processo de determinação da fonte de suprimento, é sempre atribuída a fonte de

suprimento com o índice de classificação da quota mais baixo.
A quantidade-base da quota pode ser utilizada quando é incluída uma nova fonte de
suprimento em uma cotização já existente ou para remediar uma desproporção entre a cota e
a quantidade quotizada.
Utilização da quantidade-base da quota - exemplo:
Você pode incluir um novo fornecedor em uma quotização já existente. A quotização

existente consiste de dois fornecedores, cada um com 50% das necessidades de material que
179
surgem. Cada um destes fornecedores possui uma elevada quantidade quotizada, porque sua
sociedade já lhes pediu muito material durante o período de validade da quotização.
O novo fornecedor deve receber a mesma porção das necessidades futuras

que os outros dois. Todavia, de acordo com a fórmula de cálculo do índice de classificação
da quota, todas as necessidades serão atribuídas ao novo fornecedor, até ao momento em
que seu índice de classificação da quota exceda o dos outros dois fornecedores.
Para que as requisições de compra sejam atribuídas homogeneamente com efeito imediato,
como se o novo fornecedor tivesse sempre feito parte da cotização, você deve inserir
adequadamente a quantidade-base da cota para o novo fornecedor ou fazer com que ela seja
determinada pelo sistema.
O sistema fornece os seguintes procedimentos para o cálculo da quantidade-base da cota:
 Cálculo individual
O cálculo individual calcula a quantidade-base da cota para os itens de cotização

selecionados. Selecione os itens cuja quantidade-base da quota deve ser recalculada e
selecione Processar  Quantidade base  Fatura individual.
 Cálculo coletivo
O cálculo coletivo calcula a quantidade-base da cota para todos os itens de cotização. Use
este procedimento se quiser definir o índice de classificação da cota com o mesmo valor
para todas as fontes de suprimento. Selecione Processar  Quantidade base  Fatura
coletiva.
180
Lição: Outros aspectos da determinação da fonte de

suprimento
Esta lição fornece uma visão aprofundada dos contextos e das prioridades
da determinação da fonte de suprimento. Você observará que o processo de determinação da
fonte de suprimento que ocorre no momento da execução
de planejamento de necessidades é diferente do processo que ocorre sem planejamento de
materiais. Você também vai se familiarizar com a determinação da fonte de suprimento para
grupos de mercadorias.
As fontes de suprimento também podem ser bloqueadas de diversas formas. Este capítulo
ensina-lhe as diferentes formas de bloquear fontes de suprimento.
Você também aprenderá como utilizar o fornecedor regular. O fornecedor regular é uma
alternativa à utilização da lista de opções de fornecimento.
Determinação de fontes de suprimento na execução de

planejamento
A lógica de processamento da determinação automática de fontes de suprimento na

execução de planejamento difere da lógica em outras operações em que a determinação de
fontes pode ser utilizada.
181
Durante a execução de planejamento de necessidades, a determinação da fonte

de suprimento é executada em background. As possíveis fontes de suprimento são
determinadas pelo sistema durante o planejamento de necessidades, de acordo com as
seguintes prioridades:
1. Quotização
Se existir uma quotização para um material, ela terá a prioridade mais alta. Você
poderá inserir fornecedores e centros na quotização, mas não itens de contrato básico
como lista de opções de fornecimento. Se for necessário que os itens de contrato básico
estejam disponíveis como fontes, eles deverão ser inseridos na lista de opções de
fornecimento com o código de MRP 1 (registro relevante para o MRP) ou 2 (registro
relevante para o MRP, divisão automática do programa de remessas). Se, nos registros
info, tiverem sido inseridos prazos de entrega ou quantidades mínimas de pedido
diferentes do registro mestre de materiais, você também deverá atualizar as entradas
dos materiais em questão na lista de opções de fornecimento relevantes para o MRP,
além da quotização.
2. LOF
Se não existir uma quotização, o sistema verifica as entradas da lista de opções de

fornecimento, para as quais foi definido o código MRP 1 ou 2. Se o código estiver
definido para mais de um item, o sistema leva em conta o primeiro item com um
código MRP.
No caso dos materiais para os quais nenhuma quotização ou lista de opções de fornecimento
tenha sido criada no centro concernente à execução de planejamento, são geradas propostas
de suprimento sem uma fonte.
182
Determinação de fontes de suprimento fora da execução de

planejamento
Para todas as operações fora da execução de planejamento que estejam utilizando a

determinação da fonte de suprimento, existem outras opções para localizar uma fonte de
suprimento.
Nesses casos, a determinação de fontes de suprimento possíveis para um material solicitado

baseia-se na seguinte lógica de processamento:
1. Quotização
Primeiro, o sistema verifica se existe uma quotização para o material cujo período de
validade abrange a data de remessa da requisição de compra. Se existir uma
quotização, o sistema atribuirá as fontes de suprimento usando os índices atuais de
classificação da quota.
Se existir uma quotização válida para um material, o processo de determinação

automática da fonte de suprimento sempre resulta em uma única atribuição de fonte de
suprimento.
2. Lista de opções de fornecimento
Se não existir uma quotização válida, o sistema verifica se existe uma entrada na lista
de opções de fornecimento para o material no centro relevante. O período de validade
da entrada da lista de opções de fornecimento deve abranger a data de remessa da
183
requisição. A entrada pode tomar a forma de um registro info ou um contrato básico

(contrato ou programa de remessas).
Se a lista de opções de fornecimento contiver urna única fonte de suprimento, esta é

atribuída à requisição de compra. A fonte de suprimento é única
se o código Fixa tiver sido definido para esta fonte na lista de opções de fornecimento,
ou se lista de opções de fornecimento contiver somente uma entrada.
Se um item de um contrato básico e um registro info for marcado como uma fonte de
suprimento fixa, o item do contrato básico tem prioridade mais elevada e, por isso, é
atribuído pelo sistema.
Se forem encontradas várias fontes de suprimento e nenhuma delas estiver marcada

como fonte de suprimento fixa, aparecerá uma lista onde você pode selecionar uma
fonte.
3. Itens do contrato básico
Se não existir nem uma quotização, nem uma lista de opções de fornecimento, o
sistema pesquisará os itens válidos do contrato básico. Se o processo de determinação
da fonte de suprimento já tiver sido acionado no cabeçalho da requisição, um item de
contrato básico exclusivo será atribuído diretamente. "Exclusivo" significa que existe
um único item válido do contrato básico.
Se o processo de determinação da fonte de suprimento for acionado por item, todas as

fontes de suprimento válidas que existem no sistema são oferecidas para seleção.
4. Registros info
Se não existir nem uma quotização, nem uma lista de opções de fornecimento, nem
itens do contrato básico, o sistema pesquisará os registros info válidos. Se o processo
de determinação da fonte de suprimento já tiver sido acionado no cabeçalho da
requisição, um registro info exclusivo será atribuído diretamente. "Exclusivo
significa que existe um único registro info válido.
Se o processo de determinação da fonte de suprimento for acionado por item, todas

as fontes de suprimento válidas que existem no sistema serão oferecidas para seleção.
Se houver apenas registros info como fontes de suprimento de um material, você

poderá usar a função fornecedor regular.
184
Determinação da fonte de suprimento: Outras funções
Quando uma requisição é criada, também pode ser executado um processo de determinação
da fonte de suprimento para um material sem registro mestre.
Se existir um item de contrato básico ou um registro info para o grupo de mercadorias

relevante, o sistema será capaz de encontrar fontes de suprimento para um item sem registro
mestre de materiais. Nesse caso, o grupo de mercadorias do item de contrato básico ou do
registro info, deve ser idêntico ao grupo de mercadorias do material solicitado. O sistema
também verifica se as unidades
da ordem são idênticas.
Se existir um item de contrato básico para o grupo de mercadorias, ele tem prioridade sobre
um registro info para o grupo de mercadorias.
Se vários itens do contrato básico ou registros info do grupo de materiais forem localizados,
será exibida uma lista para a seleção da fonte de suprimento.
Determinação da fonte de suprimento em pedidos
É possível que não tenha sido entrada qualquer requisição de compra no sistema para uma
necessidade e que o processo de suprimento deva começar diretamente com um pedido.
Pode ser este o caso, por exemplo, se a necessidade tiver sido comunicada a Compras por
telefone e o encarregado de compras desejar criar o pedido imediatamente, sem conhecer o
185
fornecedor nesta fase. Você também pode utilizar a possibilidade de determinação da fonte
de suprimento neste caso.
Criar pedido com determinação automática da fonte de suprimento:
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Criar 

Fornecedor desconhecido (ME25)
Como no caso das requisições, o sistema determina possíveis fontes de suprimento de um

material ou grupo de mercadorias para o pedido, com base em quotizações existentes,
registros de listas de opções de fornecimento, contratos básicos e/ou registros info. Se não
existir uma fonte de suprimento ou se nenhuma das fontes determinadas for atribuída, o
documento poderá ser gravado como requisição.
A função Criar pedido, fornecedor desconhecido representa uma combinação das funções
Criar requisição de compra e Criar pedido.
Para criar um pedido com determinação da fonte de suprimento, proceda do seguinte modo:
O fornecedor regular
Use o indicador Fornecedor regular no registro info para especificar que um material deve
ser suprido por um fornecedor para todos os mandantes. O fornecedor regular é assim
comparável ao fornecedor fixo que pode ser indicado na lista de opções de fornecimento
para o nível organizacional mais baixo centro.
186
Você somente deve utilizar o fornecedor regular se apenas tiver registros info arquivados
no sistema para um material e se preferir não criar uma lista de opções de fornecimento
para controlar o processo de determinação da fonte de suprimento.
Você define o código do fornecedor regular nos dados gerais do registro info. Para que o
fornecedor regular seja indicado durante a determinação da fonte de suprimento, é
necessário ativar a utilização de fornecedor regular no Customizing do centro relevante.
Se o indicador tiver sido definido no registro info e tiverem sido efetuadas as configurações
adequadas no Customizing, o fornecedor regular será proposto como fonte de suprimento
exclusiva.
O código somente pode ser definido em um registro info para cada material. Se você definir
este código noutro registro info, receberá um aviso. O indicador será eliminado no outro
registro info se você confirmá-lo.
No planejamento de necessidades, o fornecedor regular só é tido em conta se estiver

envolvido um sistema de retail (varejo).
Ativar fornecedor regular por centro:

Determinação dafonte de suprimento  Definir fornecedor regular
Bloqueio de fornecedores e entradas da lista de opções de

fornecimento
Em alguns casos, você pode querer evitar que algumas mercadorias continuem sendo
supridas por um determinado fornecedor (talvez porque este forneceu recentemente
187
produtos de baixa qualidade). O registro mestre de fornecedor permite-lhe bloquear compras

a esses fornecedores.
2.
Você pode bloquear um registro mestre de fornecedor para todas as organizações de
compras ou somente para a organização de compras selecionada na primeira tela da
transação.
Logo que você defina o código de bloqueio para um fornecedor, não é mais possível criar
pedidos para esse fornecedor. Você também não pode criar solicitações de cotação,
contratos básicos, registros de quotização nem entradas da lista de opções de fornecimento
para o fornecedor bloqueado. Não é mais possível, igualmente, atribuir um registro info ou
um item do contrato básico como fonte de suprimento em uma requisição.
O bloqueio aplica-se até que você remova o código de bloqueio outra vez.
Bloquear fornecedor:
Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 

Compras  Bloquear (MKO5)
ou
Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre  Fornecedor 

Central  Bloquear (XKO5)
Utilizando o primeiro caminho de menu, você somente pode bloquear um registro mestre de
fornecedor em relação a compras. O segundo caminho permite-lhe impor não apenas um
bloqueio de compras mas também um bloqueio de lançamento. O bloqueio de lançamento
significa que não é possível efetuar lançamentos na conta do fornecedor, seja (1) em
188
qualquer empresa, ou (2) para a empresa entrada na I a tela. Qualquer tentativa de

lançamento nesta conta fará com que o sistema gere uma mensagem de erro.
Você também pode bloquear um fornecedor a partir da atualização do registro mestre de

fornecedor, por meio de Suplementos  Dados de bloqueio.
Ao bloquear um fornecedor, você receberá uma mensagem de advertência do sistema, no

caso de existirem documentos em aberto para este fornecedor. Preste bastante atenção a
isso, já que você continua podendo inserir entradas de mercadorias e realizar modificações
em documentos pendentes, mas não poderá lançar nenhuma fatura se houver bloqueio de
lançamentos.
Por questão de qualidade, o bloqueio afeta apenas os materiais do fornecedor cujo

suprimento de administração de qualidade esteja ativo no registro mestre de materiais. Para
obter mais informações sobre o uso da administração de qualidade em suprimentos, consulte
o curso PLM145 Administração de qualidade em logística.
Bloqueio com a lista de opções de fornecimento
Se você definir o código de bloqueio para uma entrada da lista de opções de fornecimento, a
fonte representada por essa entrada não pode mais ser utilizada em documentos de compras.
Faz-se uma distinção entre os seguintes casos:
 Bloqueio de uma entrada da lista de opções de fornecimento com item do contrato

básico
Se definir o código de bloqueio em uma entrada da lista de opções de fornecimento

com um item do contrato básico, você não poderá criar uma solicitação sobre contrato
ou divisão de remessa em relação a esse item. Todavia, você poderia solicitar o
material sem fazer referência ao item do contrato.
Uma fonte de suprimento bloqueada não é sugerida durante o processo de

determinação da fonte de suprimento em uma requisição ou em um pedido. Um item
do contrato básico que esteja bloqueado na lista de opções de fornecimento não pode
ser utilizado como fonte de suprimento.
 Bloqueio de uma entrada da lista de opções de fornecimento sem item do contrato

básico
Se você definir o código de bloqueio em uma entrada da lista de opções de

fornecimento sem um item do contrato básico (o que significa que a fonte de
suprimento em questão é um registro info ou centro), as consequências serão mais
abrangentes do que no caso do bloqueio de uma entrada de lista de opções de
fornecimento com um item do contrato básico. Neste caso, normalmente não é possível
solicitar ou programar o material relevante ao fornecedor em questão - não importa se
com ou sem referência a um item de contrato básico existente. Durante o processo de
determinação da fonte de suprimento em uma requisição de compra, não são propostos
nem um registro info, nem um item de contrato básico para a combinação de material e
fornecedor bloqueados. Neste caso, um item de quotização existente também não é
mais tido em conta.
189
Módulo 8
Compras Otimizadas
Neste Módulo, você aprenderá várias opções para converter requisições de compras em
pedido ou solicitação de cotação.
Lição: Convertendo Requisições de Compras
Nesta lição, você aprenderá atribuir uma fonte de suprimento para requisições de compras e
depois convertê-las em pedidos e divisões do programa de remessas.
Neste mesmo processo, você verificará também que as requisições de compras poderão ser
convertidas em solicitações de cotações, caso necessário.
Atribuição de requisições de compra para fontes de

suprimento e continuação do processamento
Esta seção explica as funções oferecidas pelo sistema R/3 para converter requisições em
documentos externos de compra (pedidos, solicitações sobre contrato, divisões do programa
de remessas, solicitações de cotação) e as opções de processamento disponíveis ao usuário.
 Atribuir significa definir a fonte desejada para cada item de requisição de compra
 A continuação do processamento envolve a geração de listas de requisições que

foram atribuídas ou marcadas para solicitação de cotação, e a criação subseqüente
de solicitação de cotação, pedidos e divisões programadas de remessas em
programa de remessas.
Características
O sistema oferece ao usuário as seguintes funções:
 Atribuir requisições de compra – Transação ME56
Isto envolve a atribuição de fontes de suprimento para itens de requisição

individual.
190
 Atribuir + processar requisições de compra – Transação ME57
Isto envolve a atribuição de fontes às requisições de compra listadas e a criação de

solicitação de cotação, pedidos e divisões da solicitação de remessas. (Esta função é
uma combinação de “Atribuir requisições de compras” e “Continuação do
processamento das requisições de compra via lista de atribuição”). Pode-se também
modificar quantidades da ordem e datas de remessa.
 A continuação do processamento das requisições de compra por meio da lista de

atribuições – Transação ME58
Isto envolve a criação manual de pedidos ou divisões da solicitação de remessas de

uma lista de requisições com fontes de suprimento atribuídas
 Criar pedidos automaticamente a partir de requisições – Transação ME59N
Isto faz com que o sistema gere pedidos automaticamente de uma lista de
requisições de compras com fontes atribuídas.
No caso de itens da requisição de compra que não foram atribuídos a fontes de suprimento
no momento da criação, você tem a opção de atribuir coletivamente as fontes de suprimento
e converter as requisições de compra usando uma única transação.
Alternativamente, você pode, em uma primeira etapa, atribuir as requisições de compra a

fontes de suprimento e, em uma segunda etapa, continuar a processar os itens atribuídos
com outras transações.
191
Se desejar realizar as etapas atribuir e processar juntas, selecione a função Atribuir e

processar requisições de compra (Transação ME57). Essa função é uma combinação das
funções Atribuir fonte de suprimento a requisições (Transação ME56) e Processamento de
pedidos: requisições de compra atribuídas (Transação ME58).
Você pode acionar a atribuição automática de fontes de suprimento para todos os itens
selecionados da requisição de compras, em uma lista de requisições em aberto. Se existirem
várias fontes de suprimento de um material, você pode escolher a partir de uma lista de
fontes de suprimento possíveis.
Atribuição de requisições de compra – Transação ME56
Através desta transação você pode apenas atribuir fontes de suprimentos coletivamente.
Esta atribuição pode ser automática ou manual para as requisições de compras em que não
foi possível encontrar um fornecedor automaticamente.
Através da primeira tela apresentada é possível selecionar as requisições que deseja

trabalhar. Também é possível listar as requisições já atribuídas.
Após a seleção das requisições de compras, o sistema envia uma tela com todas elas para
que as mesmas possam ser atribuídas coletivamente.
192
A figura abaixo demonstra que é possível verificar um resumo das atribuições.
193
Atribuição e processamento de requisições de compra –

Transação ME57
Através desta transação você pode atribuir fontes de suprimentos coletivamente, assim como
na transação ME56.
Esta atribuição pode ser automática ou manual para as requisições de compras em que não
foi possível encontrar um fornecedor automaticamente.
Feita a atribuição, é possível gravar as requisições de compra com a fonte de suprimento

atribuída ou converter os itens atribuídos em pedidos, divisões do programa de remessas e
solicitações de cotação a partir da síntese de atribuições.
Através da primeira tela apresentada é possível selecionar as requisições que deseja

trabalhar. Também é possível listar as requisições já atribuídas.
Após a seleção das requisições de compras, o sistema envia uma tela com todas elas para
que as mesmas possam ser atribuídas e processadas coletivamente.
A figura abaixo demonstra que é possível verificar um resumo das atribuições.
194
Para converter a requisição de compras em pedido, por exemplo, você deve posicionar o
cursor na linha desejada e clicar no ícone “Processar atribuição”. Neste momento será
enviada uma nova tela solicitando informações do pedido. Após entrar com as informações
do pedido, será apresentada a transação ME21N para criação do mesmo.
195
Você também pode marcar as requisições de compras em que não foi possível encontrar
uma fonte de suprimentos (automática ou manual) para gerar solicitações de cotações. Para
isto, utilize o menu da transação Processar  Marcar para solicitação de cotação.
Este processo pode ser feito sem ou com fornecedor. Caso você selecione “Sem fornecedor”
os mesmos deverão ser informados apenas na transação de criação da solicitação de cotação.
Caso você selecione “Com fornecedor”, os fornecedores aqui informados serão utilizados na
criação da solicitação de cotação.
Depois de marcadas as requisições de compras para solicitação de cotação, você deve

acessar a tela de atribuições através do ícone descrito na figura abaixo.
196
Para converter a requisição de compras em solicitação de cotação, você deve posicionar o

cursor na linha desejada e clicar no ícone “Processar atribuição”. Neste momento será
enviada uma nova tela solicitando informações da solicitação de cotação. Após entrar com
as informações, será apresentada a transação ME41 para criação da mesma.
197
Atribuição e processamento de requisições de compra –

Transação ME57 Enjoy
Esta transação também pode ser processa através de uma interface Enjoy.
Todas as funcionalidades e objetivos permanecem os mesmos, porém a tela para trabalhar as

informações é completamente diferente, utilizando-se do ALV Grid Control.
O processamento se resume em uma única tela.
Para isto você deve selecionar o parâmetro “ALV” no campo “Abrangência da lista”,
conforme demonstrado na figura abaixo.
Após entrar com as informações de seleção e executada a transação o sistema enviará uma
nova tela com as requisições a serem atribuídas e processadas.
198
199
Processamento de Requisições de Compras – Transação

ME58
Através desta transação você pode apenas processar as requisições de compras já atribuídas
a uma fonte de suprimentos.
O processamento destas requisições de compras é o mesmo conforme descrito para a

transação ME57 - Atribuir e Processar.
Converter Requisições de Compras Automaticamente –

Transação ME59N
Os itens da requisição de compras com uma fonte de suprimento já atribuída também podem
ser automaticamente convertidos em pedidos. Esta transação pode ser executada online ou
em background.
Na geração automática de pedidos, o sistema converte apenas os itens da requisição que

satisfazem as seguintes condições:
 O código Pedido automático deve estar definido nos dados de compras específicos do
centro no registro mestre de material.
 O código Pedido automático deve estar definido nos dados de compras do registro
mestre de fornecedor.
200
Os itens das requisições de compras sem mestre de material, mas com fonte de suprimento
atribuída, também poderão ser convertidos em pedidos de compras. Para isto, precisa
também de um preço de avaliação no item da requisição. Este preço será adotado no pedido
de compras.
Através desta transação não é possível gerar divisões para um programa de remessas.
As divisões do programa de remessas podem ser geradas através do processamento do

planejamento de necessidades (MRP).
A figura abaixo demonstra os pré-requisitos para geração de pedido automático.
201
202
Apêndice
Material Extra – Auto-estudo
Este Apêndice fornece informações sobre processos adicionais de compras que não são
abordados em sala de aula.
Os assuntos envolvidos aqui são:
 Monitorização de pedidos
 Sistema de Informação para Logística – LIS
203
Lição: Monitoração de Pedidos de Compras
Visão Geral da lição
Uma das tarefas do encarregado de compras ou planejador MRP é a monitoração de

pedidos. Para isso, você conta com suporte do sistema.
O controle de confirmação pode ser utilizado para determinar que atividades subseqüentes
sejam necessárias para um pedido. Por exemplo, pode se definir que um recebimento (aviso
de entrega) seja necessário para cada pedido.
Monitoração de confirmações de Pedidos de Compras
Ao trabalhar com confirmações, estão disponíveis as seguintes possibilidades:
 Você trabalha somente com confirmações de ordens:

Nesse caso, a confirmação tem fins puramente informativos. Você não pode
registrar as datas confirmadas e as quantidades separadamente. Se um material
também for usado no MRP, não é óbvio, no MRP, se um pedido foi confirmado
pelo fornecedor.
 Você trabalha com vários tipos de conformações (confirmação de

ordem/confirmação de carga/recebimento, etc.):
Nesse caso, você pode registrar as datas confirmadas e as quantidades no sistema.
Se um material também for usado no MRP, você poderá visualizar as quantidades
204
confirmadas para cada data.
Trabalhar somente com confirmações de ordens
Neste caso, ao criar o documento de compras, você seleciona o campo Confirmação

obrigatória da ordem. Isso basta para possibilitar a monitorização das confirmações de
ordens e enviar lembretes.
Você poderá predefinir o campo da seguinte maneira, se desejar que ele seja proposto por
padrão, de modo geral:
1. Nos dados de compras do registro mestre de fornecedor.

2. No registro info de compras.
3. Usando o parâmetro do usuário EVO.
4. Nas configurações pessoais da transação Enjoy ME2lN.
Se você tiver recebido a confirmação da ordem de seu fornecedor, entre o número da

confirmação na tela do item.
O sistema verifica, como parte da monitorização, se existe uma entrada no campo de

confirmação da ordem. Caso não exista uma entrada, você pode gerar uma carta de
advertência de confirmação de ordem.
Trabalhar com diferentes tipos de confirmações
Neste caso, ao criar o documento de compras, você deve entrar a chave de confirmação nos
detalhes do item. A chave determina que confirmações você espera dos fornecedores e em
qual seqüência.
A chave também controla os tipos de confirmações relevantes para planejamento MRP e

entrada de mercadorias.
Você tema seguintes opções para entrar a confirmação:
 Entrada da confirmação no documento de compras.

 Criação de um documento independente - um recebimento. Porém, é necessário que
você tenha utilizado uma categoria de confirmação que permita um recebimento. Os
dados do recebimento são transferidos para os campos de confirmação
correspondentes no documento de compras. Você pode então registrar a entrada de
mercadorias com referência a um documento de compras ou um recebimento.
 Peça ao fornecedor que transmita eletronicamente a confirmação. Se o fornecedor
rejeitar o pedido, o código de rejeição estará definido no item da requisição.
Como parte do monitoramento, o sistema verifica se a toda a quantidade solicitada foi

confirmada. Se a quantidade não tiver sido confirmada ou se tiver sido parcialmente
confirmada, você pode gerar uma carta de advertência de confirmação.
205
Geração de cartas de advertência de confirmação de ordem
Os seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos para a geração de cartas de advertência de

confirmação de ordem:
 O campo Confirmação obrigatória deve estar selecionado.

 Ainda não foi inserido nenhum número de confirmação para os itens sem uma chave
de controle de confirmação.
 Para itens com uma chave de controle de confirmação, a quantidade pedida não deve
ter sido confirmada ou foi parcialmente confirmada.
Você gera as mensagens com a transação de mensagens para o tipo de documento

correspondente: Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras 
Pedido/Contrato básico/Programa de remessas  Mensagens  Monitorização de
confirmações da ordem (ME92F/ME92KJME92L)
Entre os critérios de seleção para os documentos de compras e inicie o programa.
A lista de resultados permite a você decidir para qual documento quer gerar mensagens.
Depois de arquivar, você pode emitir os documentos com a transação padrão para saída de
mensagens para os documentos de compras. Se o registro de mensagens contiver a data de
transmissão 4 ( imediato), as mensagens são enviadas automaticamente quando se arquiva.
Reclamações de fornecimento e lembretes
É possível enviar lembretes de ordens, divisões da remessa e solicitações de cotação

vencidas e atrasadas. Os seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos:
 Você inseriu um ou mais níveis de lembretes (periodicidade de aviso) no item do

documento.
 O documento foi emitido.
 A determinação de mensagens para carta de advertência de entrega de ordem está
definida.
 Os registros de mensagens para a carta de advertência de entrega estão presentes nos
dados mestre da compra.
Você pode inserir períodos de aviso manualmente no item da requisição. É possível definir
valores propostos para eles, usando chaves de valor de compras, que podem ser predefinidas
na visão de compras do registro mestre de materiais ou no Customizing, com referência ao
grupo de mercadorias.
Definir chaves de valor de compras: SAP Customizing - Guia de implementação 

Administração de materiais  Compras  Mestre de materiais  Definir chaves do valor
de compras
Atribuir chaves de valor de compras aos grupos de mercadorias: SAP Customizing -

Guia de implementação  Administração de materiais  Compras  Mestre de materiais
 Assistentes de entrada para itens sem um mestre de materiais
Gere as mensagens de lembrete com a transação de mensagem da categoria de documento

de cada caso:
206
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras Pedido/(RFQ/Cotação

 Solicitação de cotação)  Mensagens  Reclamar e Avisar (ME91F/ME91A) ou
Menu SAP: Logística  Administração de materiais  Compras  Contrato básico 

Programa de remessas  Divisões da remessa  Reclamar e Avisar
(ME9E).
Insira os critérios de seleção de documentos de compras e inicie o programa.
Na lista de resultados, você pode decidir para quais documentos deseja gerar mensagens.
Após gravar, você pode imprimir os documentos com as transações standard de transmissão
de mensagens para documentos de compras. Quando
o registro mestre de materiais contém a hora de envio 4 (imediatamente), as mensagens são
transmitidas imediatamente após serem gravadas.
Com base na data de referência entrada, o sistema verifica para quais documentos é possível
emitir cartas de advertência. Ele também considera confirmações, desde que estas estejam
marcadas no Customizing como sujeitas a lembretes.
Para solicitações de cotação, é considerado o prazo de cotação ao invés da data de remessa.
Configuração de chaves de controle de confirmação
As chaves de controle de confirmação são definidas no Customizing.
Primeiro, você precisa definir tipos de confirmação externos e internos. Os tipos externos
podem ser atribuídos a tipos internos.

Confirmações  Definir categorias de confirmação externas

Confirmações  Definir categorias de confirmação internas
Em seguida, você pode definir a chave de controle de confirmação:

Confirmações  Configurar controle confirmação
207
Lição: Sistema de informação para logística (LIS)
Esta lição aborda o conceito do Sistema de informação para logística (LIS) da SAP.
Apresenta a estrutura básica do LIS, explica as estruturas da informação envolvidas no
processo de atualização de dados e proporciona uma síntese das ferramentas de análise.
Estrutura básica e conceito do LIS
A Logística da SAP oferece um conjunto de sistemas de informação relacionados a

aplicações (modular). Todos possuem uma interface standard e uma funcionalidade básica
semelhante. Ao mesmo tempo, a estrutura modular também proporciona aspectos especiais
em cada sistema de informação.
O tipo de retenção de dados é idêntico em todos os sistemas de informação dentro da

logística. Um conjunto de ferramentas e formas de trabalhar especiais enfatizam a
característica típica de um data warehouse no LIS.
No Sistema de Logística, é possível fazer distinção entre os seguintes sistemas de

informação:
 Sistema de informação de vendas e distribuição (SIVD).

 Sistema de informação para compras (SIC).
 Controlling de estoques (BCO).
208
 Sistema de informação de administração de depósitos (WMIS).

 Sistema de informação para produção (SIPP).
 Sistema de informação de administração de qualidade (SIQM).
 Sistema de informação da manutenção (SIPM).
 Sistema de informação para Retail (SIR).
Os sistemas de informação do LIS recebem continuamente dados das aplicações

operacionais (Vendas e Distribuição, Compras, Produção, Manutenção e assim por
diante). Esse nível também é conhecido como Online Transaction Processing (OLTP).
Os dados são derivados de documentos de SAP R/2, SAP R/3 ou de sistemas externos.
Acima do nível OLTP se encontra o Logistics Data Warehouse. Para cada transação
empresarial dentro da aplicação operacional, são gravadas importantes informações sob a
forma compactada em bancos de dados separados do Logistics Data Warehouse em
paralelo com o nível OLTP. No processo, ocorre primeiro uma redução na quantidade
dos dados como resultado da atualização no âmbito do período, e depois a informação é
reduzida em termos qualitativos para as partes relevantes da perspectiva estatística.
Os bancos de dados do Logistics Data Warehouse são conhecidos como estruturas da

informação. Constituem a base dos dados do LIS.
A análise dos dados é executada no nível Online Analytical Processing (OLAP). Estão
disponíveis diversas ferramentas de relatório e análise neste nível.
209
Estruturas da informação
As tabelas físicas individuais do Logistics Data Warehouse são conhecidas como

estruturas da informação. As estruturas da informação (abreviadas como info estruturas)
possuem uma forma típica que contém três tipos de informação:
 Características
 Periodicidade (referência temporal)
 Índices
Por características, entendemos informações adequadas para compactação. Assim, os

objetos de análise do mundo de negócios real são incluídos em estruturas da informação
como critérios de classificação, sob a forma de características. As informações estatísticas
sobre características, como fornecedor, cliente ou material são atualizadas sob a forma
compactada. Elementos organizacionais, como grupo de compradores, grupo de
mercadorias, área de avaliação, centro ou depósito, também são utilizados como
características em estruturas da informação.
A referência temporal permite outra opção para compactação. Os dados são acumulados não
apenas por característica, mas também por período. Os períodos possíveis são dia, semana,
mês e período de lançamento.
Os índices são atualizados para cada combinação de característica e periodicidade.

Os índices são grandezas quantitativas que fornecem informações sobre fatos
mensuráveis. Os índices podem ser derivados para cada critério de classificação por
acumulação (exemplos: quantidade do pedido ou da ordem de produção). No entanto,
os índices também podem ser simples contadores, como o "número de remessas" ou
"número de pedidos".
210
O sistema SAP R/3 standard contém várias estruturas da informação para diferentes áreas
funcionais. Com a ajuda de ferramentas você pode agrupar características e índices em
estruturas da informação individuais, para responder a suas necessidades específicas.
Figura: Estruturas da informação: Atualização de dados
Quando um documento é lançado, os índices das estruturas da informação são atualizados

para as combinações de características relevantes.
Nas várias análises, é possível criar listas para todas as combinações de características
possíveis com base nos dados encontrados nas estruturas info.
Funções do LIS – Síntese
As ferramentas de relatórios disponíveis no nível OLTP do LIS incluem as seguintes:
 Análises standard.
 Análises flexíveis.
 Early Warning System.
As análises standard no LIS oferecem opções abrangentes de análise de dados baseadas

nos dados das estruturas da informação standard. As análises standard oferecem inúmeras
funções, que facilitam uma análise detalhada e orientada dos dados. Em cada análise
standard, é possível utilizar várias opções de seleção para definir a dimensão dos dados a
serem analisados. A seleção de índices a serem analisados pode ser previamente
configurada ou efetuada interativamente durante a análise.
211
Você pode utilizar o Early Warning System (EWS) para procurar padrões invulgares. Isto
lhe permite reagir a tempo a situações excepcionais definidas anteriormente e corrigi-las.
Com a ajuda de análises flexíveis, pode-se compilar e compactar índices em uma base
individual. Nesta ligação, a possibilidade de estruturar seu relatório de modo a responder a
suas necessidades específicas é particularmente útil. Para relatórios, também podem ser
definidos índices cujo conteúdo é derivado de índices existentes através da aplicação de
regras de cálculo. Você pode multiplicar índices ou calcular o quociente de dois índices,
por exemplo. Os dados da lista podem ser exibidos sob a forma de um gráfico.
O Logistics Data Warehouse está aberto e, portanto, permite executar análises utilizando
programas externos, como MS-EXCEL.
Análises standard – Exemplos de funções
A base de dados para uma análise standard é estabelecida pela indicação do objeto a ser
analisado (por exemplo, grupo de compradores, fornecedor, grupo de mercadorias) e pela
seleção. Pode-se então exibir esse conjunto de dados estruturado de várias formas.
Também se podem gravar os dados selecionados de uma análise standard para análises
posteriores.
Estão disponíveis diversas funções para a realização de análises standard. Algumas delas
estão incluídas na lista a seguir:
 Função drill-down.
 Selecionar índices e modificar sua ordem.
 Ordenar lista.
 Criar sequência hierárquica.
212
 Análise ABC.
Nas análises standard, existe uma diferença fundamental entre a lista básica e a lista drill-
down. A lista básica proporciona uma síntese dos valores das características para índices de
acordo com os critérios de seleção escolhidos anteriormente.
Com a ajuda da função drill-down, você pode variar a profundidade da informação. Ou seja,
pode exibir os dados que aparecem em uma lista em mais detalhe, em relação a determinados
critérios. Pode-se determinar a ordem pela qual a informação é estruturada hierarquicamente
ou seguir um caminho de análise predefinido, o drill-down standard.
213
Para todos os níveis da lista, é possível realizar inúmeras funções, como a curva de
frequências acumuladas, correlação, análise ABC, classificação, segmentação e listas
hierárquicas. Todos os resultados podem ser apresentados sob a forma de gráficos.
Além do mais, você pode exibir a totalidade do registro mestre e informações do
documento utilizando as transações standard da aplicação a partir dos vários níveis da
lista.
214

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Formação de Consultores – Módulo MM

O processo de suprimento ........................................................................................... 11

Lição: Processo de suprimento e níveis organizacionais ..................................... 12

Processo de suprimento externo ......................................................................... 12

Níveis organizacionais no processo de suprimento ............................................. 15

Mandante, empresa, centro e depósito .............................................................. 15

Grupo de compradores e organização de compras ............................................. 17

Lição: Resumo Processo de Suprimento Externo ................................................ 22

Pedido de Compras .............................................................................................. 22

Entrada de Mercadorias ...................................................................................... 25

Revisão de Faturas ............................................................................................... 26

Dados mestres ............................................................................................................. 28

Lição: Registro mestre do fornecedor ................................................................. 28

Dados mestres no processo de suprimento ........................................................ 28

Dados mestre de fornecedor ............................................................................... 29

Lição: Registro mestre de material ..................................................................... 37

Registro mestre de material – Síntese ................................................................. 37

Criar registro mestre de material ........................................................................ 40

Ampliar registro mestre de material ................................................................... 42

Lição: Assistentes de entrada .............................................................................. 43

Assistentes de entrada para registro mestre de fornecedor............................... 43

Assistentes de entrada para registro mestre de material ................................... 44

Compras para consumo e Requisição de Compras...................................................... 46

Lição: Material de consumo ................................................................................ 46

Material de consumo ........................................................................................... 46

Categoria de classificação contábil ...................................................................... 48

Processo de suprimento para consumo .............................................................. 51

Lição: Requisição de compra ............................................................................... 54

Requisição de compra no suprimento ................................................................. 54

Criação de uma requisição de compra ................................................................ 55

Entrada de classificação contábil ......................................................................... 56

Abrangência das funções da requisição de compra ............................................ 59

Categoria de classificação contábil: Desconhecido – U ....................................... 59

Código de criação e Status ................................................................................... 60

Lição: Conversão da Requisição de Compras em Pedido ................................... 61

Converter uma requisição de compra em um pedido ......................................... 61

Particularidades da conversão de requisições de compra .................................. 62

Lição: Entradas de mercadorias avaliadas e não avaliadas .................................. 64

Entrada de mercadorias e entrada de faturas para material de consumo.......... 64

Lição: Pedido limitado ........................................................................................ 67

Características dos pedidos limitados.................................................................. 72

Categoria do item em compras ........................................................................... 72

Solicitação de Cotação / Cotação – Compras para Estoque ........................................ 75

Lição: Condições ................................................................................................... 76

Condições em compras ........................................................................................ 76

Dependência de tempo das condições ................................................................ 77

Tipo de condição e esquema de cálculo .............................................................. 77

Lição: Solicitação de cotação I Cotação .............................................................. 79

Compras com solicitação de cotação e cotação .................................................. 79

Número coletivo .................................................................................................. 81

Criação de solicitações de cotação ...................................................................... 82

Entrada de cotação e comparação de preços...................................................... 84

Lição: Criação de um pedido com referência ...................................................... 85

Criação de um pedido com referência ................................................................. 85

Síntese de documentos na transação do pedido................................................. 87

Lição: Registros info para compras ...................................................................... 89

Atualização de registro info para compras .......................................................... 90

Determinação do preço ....................................................................................... 94