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    Module CRM Odoo

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    Ce document décrit les fonctionnalités du module CRM d'Odoo, notamment la gestion des contacts, opportunités, activités, pipelines de vente et campagnes marketing. Le document est organisé en plusieurs sections et sous-sections.

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    MODULE CRM ODOO

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    MODULE CRM ODOO

    PLAN
    • Introduction à Odoo CRM
    Présentation d'Odoo : Historique, objectifs, et principaux avantages
    Vue d'ensemble du CRM dans le contexte d'Odoo
    • Configuration initiale
    Installation d’Odoo CRM
    Configuration de la base de données
    Configuration des utilisateurs et des équipes
    • Gestion des contacts
    Ajout et édition des contacts
    Organisation des contacts en segments et en listes
    Importation/exportation des contacts
    • Gestion des opportunités
    Création et suivi des opportunités
    Attribution des opportunités aux membres de l’équipe
    Utilisation des tableaux de bord pour suivre les opportunités
    PLAN
    • Gestion des activités
    Planification des tâches et des rendez-vous
    Suivi des activités et des interactions avec les clients
    Utilisation des rappels et des alertes
    • Gestion des pipelines de vente
    Création et personnalisation des pipelines de vente
    Suivi des étapes du processus de vente
    Analyse des performances du pipeline
    • Gestion des campagnes marketing
    INTRODUCTION
    ODOO CRM: un super outil pour:

    Organiser les ventes;


    Automatiser les tâches;
    Booster les équipes dans la gestion
    clientèle.
    CRM
    • Le CRM (Customer Relationship Management) ou GRC
    pour Gestion de la Relation Client, est un système qui
    centralise au sein d’une base de données toutes
    les interactions entre une entreprise et ses
    clients (piste commerciale (lead), prospect (lead
    qualifié) et clients existants). Ce module vous aide à
    établir et à gérer les relations avec vos clients.
    • Votre entreprise peut enregistrer et gérer chaque contact
    et échanger avec chaque client existant ou potentiel,
    sauvegarder toutes leurs préférences, et suivre toutes
    leurs activités.
    • La GRC vous permet de connaître avec exactitude votre
    portefeuille client, de comprendre les attentes et les
    besoins de vos clients et d’organiser votre force
    commerciale
    INTRODUCTION A ODOO CRM
    • Avec ODOO CRM, il est possible de faire glisser et déposer les
    opportunités à travers chaque étape de vente;
    • Il est possible de planifier des réunions, des appels, ou des tâches en
    un clic;
    • Une vue globale des activités et des réunions de la journée est
    disponible;
    • Il est possible d’avoir plus d’information au sujet d’une opportunité;
    • Il est possible d’envoyer des mails depuis l’interface de
    l’opportunité;
    • Les différentes activités et l’historique de l’opportunité sont
    disponibles;
    INTRODUCTION A ODOO CRM
    • Les rapports d’Odoo fournissent des analyses précises sur les
    performances personnelles ou de l’équipe. Il est possible de
    choisir n’importe quelles données que vous souhaitez
    comparer;
    • L’application Odoo CRM est totalement intégrée avec les
    autres applications professionnelles telles que e-Commerce,
    Marketing, Ventes,…
    • Il est possible de créer des devis professionnels;
    • Odoo aide des milliers d’entreprises à se concentrer
    davantage sur les opportunités de ventes et moins sur la
    lourdeur de la gestion administrative;
    MODULE CRM
    • Analyser les fonctionnalités principales du pipeline-CRM;
    • A partir d’une nouvelle opportunité, analyser les fonctions en bas de la
    fiche ainsi que le tchateur;
    • Gérer les activités (RDV, envoyer des documents,…);
    • Découvrir les principaux paramètres du CRM;
    • Ajouter dans le menu la fonction « pistes »;
    • Gérer des leads avec l’aide d’Odoo;
    • Créer une nouvelle équipe commerciale;
    • Créer une opportunité sur base de l’envoi d’un e-mail;
    • Transformer une piste en opportunité commerciale jusqu’au devis.
    BASES CRM- PIPELINES & OPPORTUNITES

    • Le pipeline ODOO CRM est utilisé pour suivre les prospects et


    les opportunités à mesure qu’ils progressent à travers les
    différentes étapes du flux de ventes;
    • ODOO CRM garde également une trace des informations sur les
    clients pour nous aider à visualiser où nous en sommes avec
    chacun de nos clients.
    Etapes d’opportunités

    Etape 1
    Etape 2 Etape 3
    • Contacter • Envoyer • Gagné
    le client un devis
    PIPELINE-INTERFACE
    CRÉER UNE OPPORTUNITE
    En cliquant sur le bouton + au-dessus de l’une des étapes, il est
    possible de créer une nouvelle opportunité réelle au sein de cette
    étape spécifique.

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