TaamaERP-6.7

TAAMA ERP 6.
7
Caractéristiques principales
Explorer les fonctionnalités de TAAMA ERP 6.7
Un tableau de Bord Exceptionnel

Regroupant un résumé de toutes les sections, en tant que DG, chef de projets ou utilisateur, vous avez une vue sur
l’ensemble des activités de votre entreprise, avec en plus la possibilité de trier les informations que vous désirez voir !
Gestion des clients

 Créez et gérez vos clients.
 Gérez un client à l’aide de sa page client (Tableau de bord Client). Accédez depuis
cette page à ses devis, factures, projets, dépenses, paiement, rappels, données clients,
etc…
 Chaque client a accès à son compte client (version en ligne). Le client pourra voir,
valider ou télécharger un devis. Il pourra aussi commenter ses projets ou tâches,
accéder aux fichiers dont il a les autorisations nécessaires.
 Le client peut soumettre un ticket de support en cas de soucis
 Créez plusieurs contacts pour une entreprise cliente.
 Alerte des clients pour le paiement des factures.
 Confirmation automatique de réception des paiements du client.
S.A.R.L au capital de 1 millions de F CFA - RCCM N° CI-ABJ-2017-B-15682 - 08 BP 2190 Abidjan 08 - Siège social : Route d’Abatta
Tél: (225) 22.00.91.95 / 08.51.21.23 - E-mail: [email protected] - Site Web: http://www.automatx.tech
Projets
 Gérez et facturez des projets avec la puissante fonctionnalité de gestion de projet.
 Résumé du projet : Dépenses/charges, Coût, Durée, Tâches, factures, devis,
fichiers,…
 Suivre les dépenses et le temps consacré aux tâches et facturer vos clients.
 Possibilité d'affecter plusieurs membres du personnel à la tâche et de suivre
l'heure enregistrée par le membre affecté au projet.
 Générer le bilan du projet (en PDF ou imprimable) quel que soit l’évolution du
projet (en cours, clôturé, non commencé, suspendu).
 Créer différentes phases/étapes du projet et attribuer des tâches aux étapes.
Factures
 Créez des factures professionnelles et attrayantes.
 Joindre des fichiers et envoyer directement à vos clients, y compris la facture
PDF.
 Facture avec une taxe différente en fonction de l'article.
 Créez des factures récurrentes qui seront régénérées automatiquement en
fonction de votre configuration pour la facture récurrente (tous les X mois). Vous
pouvez définir récurrents à partir de 1 mois à 12 mois.
 Dupliquez une facture pour aller plus vite !
Gestion des prospects
 Créez des prospects et suivez les de plus prêt
 Noter les échanges, les fichiers envoyés, les appels, les rendez-vous de vos prospects.
 Attribuez un prospect à un collaborateur.
 Rendre vos prospects publics ou privés. Ainsi vous êtes seul à voir les infos de vos prospects (si privés).
 Convertir un prospect en client
Estimations / Devis
 Créer un devis avec ou sans les marges en une minute. Le déboursé SEC est, ici, un devis sans les marges bénéficiaires
 Envoyé à vos clients et attendez leur approbation.
 Possibilité de convertir automatiquement l'estimation en facture après l'acceptation du client. Vos clients peuvent voir et faire des actions
l'estimation même sans connexion.
Les propositions
 Créez de belles propositions et impressionnez vos clients ou clients potentiels.
 Inclure des images, des tableaux, vidéo avec le puissant éditeur.
 Les commentaires sur les propositions permettent d'approfondir la discussion avec le client.
Pistes
Avec le Kan Ban simple, vous pouvez garder une trace de prospects et suivre facilement leurs progrès. Attacher des fichiers, convertir le prospect
en client, importer automatiquement des prospects à partir d'emails, créer des propositions, laisser des notes.
Dépenses / Charges
 Enregistrer les dépenses de l'entreprise.
 Mettre en place une dépense récurrente et la dépense sera automatiquement créée après la période spécifiée.
 La période peut être des jours, des semaines, des mois ou des années.
 Possibilité de définir les dépenses facturables aux clients ou aux projets.
Paiements
 Enregistrer et recevoir des paiements dans différentes devises.
 Les clients peuvent vous payer via Paypal, Stripe, Mobile Money, ou Hors-ligne (cash, chèques, ODV,…)
 PDF généré automatiquement après chaque paiement enregistré.
Système de support
 Excellent système de ticket de support avec réponse automatique.
 Notes de personnel de tickets privés, attributions de tickets, pièces jointes, réponses de ticket prédéfinies, lien de base de connaissances
d'insertion, priorités de tickets, statuts de tickets.
Base de connaissances
Ajoutez des articles de la base de connaissances à partir de cet article utile l'éditeur de texte. "Avez-vous trouvé?" Vote inclus dans la zone clients.
Les tâches
 Attribuez une tâche à plusieurs employés, ajoutez des suiveurs de tâches, des commentaires de tâches autorisés, des pièces jointes de tâches.
 Créer un Checklist par tâches afin que le personnel responsable valide point par point ( très efficace pour tout type de projets).
Contrats
Utilisez la fonction Contrats pour verrouiller les ventes courantes et les ventes favorites. Créer des documents PDF en une minute et envoyer à vos
clients via la fonctionnalité de d'envoi de contrats. Possibilité d'envoyer des rappels aux clients avant l'expiration des contrats.
Enquêtes
Créez des sondages et impressionnez vos clients. Ajoutez votre question et améliorez la productivité de votre entreprise. Possibilité d'envoyer des
sondages aux prospects / clients / membres du personnel et des listes de courrier créées manuellement.
Calendrier
Avoir une vue claire de tous les événements de votre entreprise, les dates d'expiration des factures, l'expiration des contrats, l'estimation de
l'échéance, la date de fin des tâches
Newsfeed – Réseau social interne

Partagez de grands événements d'entreprise, téléchargez des documents, des communications faciles entre collaborateurs.
Partagez des photos, vidéos avec vos collaborateurs lors de vos déplacements
Suivi des objectifs

Définir les objectifs et suivre les réalisations. Informer les membres du personnel de l'échec ou de la réussite. Suivi de tout.
Les champs personnalisés

Champs personnalisés disponibles pour toutes les fonctions. Vous pouvez indiquer des champs personnalisés sur PDFinvoices ou estimations.
Faites-le requis.
Rapports
 Rapports des Articles utilisés (matériels)
 Rapports Total des revenus
 Rapports par client (Factures, dépenses, projets,…)
 Sélecteur de date personnalisé
 Rapports d'enquêtes

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